Phân tích các yếu tố tác động đến sự chọn ngân hàng thương mại trong vay tiêu dùng của khách hàng các nhân trên địa bàn TP HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  - - TĂNG THỊ THUYỀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TĂNG THỊ THUYỀN PHÂN TÍCH CÁC YẾU T TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ Ự CHỌN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG C KHÁCH HÀNG CÁ NH N TR N ĐỊ BÀN THÀNH PH HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 60340201 UẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cao học “Phân tích yếu tố tác động đến lựa chọn NHTM vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn TP HCM” tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu sử dụng có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung đề tài nghiên cứu TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2013 Tăng Thị Thuyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 Tổng quan CVTD khách hàng cá nhân NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm lợi ích CVTD 1.1.1.1 Khái niệm CVTD 1.1.1.2 Đặc điểm CVTD 1.1.1.3 Lợi ích CVTD 1.1.2 Phân loại CVTD NHTM 1.1.2.1 Căn vào mục đích vay 1.1.2.2 Căn vào phương thức hoàn trả 1.1.2.3 Căn vào nguồn gốc khoản nợ 1.2 Hành vi khách hàng cá nhân vay tiêu dùng 10 1.3 Lý thuyết mơ hình thái độ 12 1.3.1 Mơ hình thái độ đa thuộc tính 12 1.3.2 Mô hình thuyết hành động hợp lý (TRA) 12 1.4 Các nghiên cứu liên quan đến lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng 13 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng 14 1.5.1 Chất lượng dịch vụ 16 1.5.2 Chiến lược quảng bá 17 1.5.3 Nhân viên 17 1.5.4 Hình ảnh ngân hàng 18 1.5.5 Ảnh hưởng 19 1.5.6 Chính sách tín dụng 19 1.5.7 Thuận tiện 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NHTM TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 21 2.1 Thực trạng CVTD NHTM địa bàn TP HCM 21 2.1.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng địa bàn TP HCM 21 2.1.1.1 Tổng quan hệ thống ngân hàng địa bàn TP HCM 21 2.1.1.2 Tổng quan hoạt động tín dụng hệ thống NHTM địa bàn TP HCM 24 2.1.2 Thực trạng CVTD NHTM địa bàn TP HCM 28 2.1.3 Tiềm hạn chế CVTD NHTM địa bàn TP HCM 34 2.1.3.1 Tiềm 34 2.1.3.2 Hạn chế 35 2.2 Kiểm định mơ hình đánh giá nhân tố tác động đến lựa chọn NHTM vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn TP HCM 37 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 37 2.2.1.1 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1.2 Qui trình nghiên cứu 38 2.2.2 Thang đo 40 2.2.2.1 Chất lượng dịch vụ 40 2.2.2.2 Chiến lược quảng bá 40 2.2.2.3 Nhân viên 40 2.2.2.4 Hình ảnh ngân hàng 40 2.2.2.5 Ảnh hưởng 41 2.2.2.6 Chính sách tín dụng 41 2.2.2.7 Thuận tiện 41 2.2.2.8 Lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng 42 2.2.3 Qui trình phân tích liệu 44 2.2.3.1 Kiểm định thang đo 44 2.2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 2.2.3.3 Xây dựng phương trình hồi quy 45 2.2.4 Kết nghiên cứu 45 2.2.4.1 Mô tả mẫu 45 2.2.4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo thơng qua hệ số Cronbach Alpha 47 2.2.4.3 Phân tích nhân tố EFA 49 2.2.4.4 Khẳng định mơ hình nghiên cứu 53 2.2.4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 53 2.2.4.6 Tóm tắt kết phân tích hồi quy 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN LỰA CHỌN NGÂN HÀNG TRONG VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM 58 3.1 Giải pháp thu hút khách hàng cá nhân lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng NHTM địa bàn TP HCM 58 3.1.1 Nhóm giải pháp xuất phát từ hạn chế hoạt động CVTD NHTM 58 3.1.2 Nhóm giải pháp thứ xuất phát từ khảo sát ý kiến khách hàng 60 3.1.2.1 Hoàn thiện phát triển sách tín dụng CVTD 60 3.1.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 62 3.1.2.3 Quan tâm đến ảnh hưởng từ người thân bạn bè khách hàng 64 3.1.2.4 Tăng cường chiến lược quảng bá ngân hàng 64 3.1.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 65 3.2 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 69 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng CVTD : Cho vay tiêu dùng TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu HDbank : Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP HCM Eximbank : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam TPBank : Ngân hàng TMCP Tiên phong NamAbank : Ngân hàng TMCP Nam Á Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Maritimebank: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Abbank : Ngân hàng TMCP An Bình Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Oceanbank : Ngân hàng TMCP Đại Dương DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1.Cho vay tiêu dùng gián tiếp Sơ đồ 1.2 Cho vay tiêu dùng trực tiếp Hình 1.1 Mơ hình hành vi người tiêu dùng Hình 1.2 Mơ hình thuyết hành động hợp lý Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng Hình 2.1 Qui trình thực nghiên cứu Bảng 2.1 Hệ thống NHTMCP địa bàn TP HCM đến 30/06/2013 Bảng 2.2 Tỷ lệ tín dụng GDB TCTD địa bàn TP HCM giai đoạn 2010 - 2013 Bảng 2.3 Tổng dư nợ cho vay Sacombank từ 2010 – 2013 Bảng 2.4 Tổng dư nợ cho vay Vietcombank từ 2010 – 2013 Bảng 2.5 Tổng dư nợ cho vay BIDV từ 2010 – 2013 Bảng 2.6 Tỷ lệ dư nợ CVTD tổng dư nợ cho vay NHTM địa bàn TP HCM từ 2010 – 2013 Bảng 2.7 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NHTM vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn TP HCM Bảng 2.8 Mẫu phân bổ theo phân loại đối tượng vấn Bảng 2.9 Hệ số Cronbach Alpha thành phần thang đo Bảng 2.10 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA Bảng 2.11 Bảng Eigenvalues phương sai trích cho biến phụ thuộc Bảng 2.12 Ma trận nhân tố cho biến phụ thuộc Bảng 2.13 Các biến trích xuất từ EFA Bảng 2.14 Kết phân tích tương quan Bảng 2.15 Bảng tóm tắt hệ số hồi qui Bảng 2.16 Kết kiểm định giả thuyết mơ hình LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế hội nhập nay, với xu hướng phát triển kinh tế thị trường ngân hàng coi trung gian tài quan trọng bậc kinh tế Sự hoạt động hiệu tiền đề cho việc luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực tài kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Nhắc đến hoạt động chủ yếu ngân hàng khơng thể khơng nói đến hoạt động cho vay Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng xu tất yếu NHTM Việt Nam lợi ích thiết thực mà mang lại Rõ ràng bối cảnh nay, trình độ nhận thức mức sống người dân nước ngày nâng cao, nhu cầu tiêu dùng trước trả tiền sau khơng cịn q xa lạ tạo thị trường tiềm cho ngân hàng Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế nước phát triển chậm, sức mua yếu, doanh nghiệp hoạt động khó khăn, hàng hóa sản xuất khơng tiêu thụ được, buộc ngân hàng phải đẩy mạnh chương trình cho vay nhu cầu tiêu dùng cá nhân nhằm kích cầu tín dụng Bởi vậy, nói thị trường tiềm năng, nhiên có cạnh tranh khốc liệt NHTM Đặc biệt với tham gia mạnh mẽ ngân hàng nước khiến cho chạy đua ngân hàng phân khúc hẹp đầy tiềm thêm sôi động Sự cạnh tranh tạo cho khách hàng có nhiều lựa chọn, họ có quyền để chọn cho ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Vấn đề đặt yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến định khách hàng? Với mục tiêu tìm câu trả lời cho câu hỏi định lựa chọn đề tài : “Phân tích yếu tố tác động đến lựa chọn NHTM vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn TP HCM” để từ NHTM Việt Nam thấy đâu mạnh để phát huy làm tối đa hóa hài lịng khách hàng chiếm ưu chạy đua với ngân hàng nước 14 Ngân hàng có tiềm lực tài 15 Sự giới thiệu người thân 16 Sự giới thiệu bạn bè 17 Lãi suất cho vay thấp 18 Phương thức cho vay đa dạng 19 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn 20 Không cần tài sản chấp hay bảo lãnh công 21 Mức thu nhập tối thiểu để vay thấp 22 Ngân hàng gần nhà 23 Công ty trả lương qua ngân hàng 24 Chất lượng dịch vụ ngân hàng 25 Chiến lược quảng bá ngân hàng 26 Nhân viên ngân hàng 27 Hình ảnh ngân hàng 28 Ảnh hưởng từ người thân, bạn bè 29 Chính sách tín dụng 30 Sự thuận tiện PHẦN II: THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin anh/chị vui lịng trả lời số thông tin cá nhân sau để giúp cho việc thống kê tổng hợp kết nghiên cứu Giới tính: Độ tuổi: Trình độ học vấn: Thu nhập hàng tháng (VNĐ): Tình trạng nhân □ Độc thân Tình trạng việc làm □ Đang có việc làm Lĩnh vực công việc □ Công ty nhà nước Chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị hân tố “ hất lượng dịch vụ” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 685 Item-Total Statistics CLDV1 CLDV2 CLDV3 hân tố “ hiến lược quảng bá” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 603 Item-Total Statistics CLQB1 CLQB2 CLQB3 hân tố “ ình ảnh ngân hàng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 758 HANH1 HANH2 HANH3 HANH4 HANH5 Nhân tố “Nhân viên” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 753 Item-Total Statistics NV1 NV2 NV3 hân tố “Ảnh hưởng” Cronbach's Alpha AH1 AH2 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings hân tố “Chính sách tín dụng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 790 Item-Total Statistics CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 hân tố “ huận tiện” Reliability Statistics Cronbach's Alpha 360 Item-Total Statistics TT1 TT2 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Nhân tố “ ựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng ” Cronbach's Alpha 721 LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 LC7 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 801 Item-Total Statistics LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 LC6 O Á KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Initial Eigenvalues Compon ent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 HANH1 HANH2 HANH3 HANH4 HANH5 CLDV1 CLDV2 CLDV3 NV1 NV2 NV3 CLQB1 CLQB2 CLQB3 AH1 AH2 a Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Compon ent Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component LC1 770 LC2 715 LC3 748 LC4 603 LC5 716 LC6 699 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Correlations LC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CSTD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N HANH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CLDV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N NV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CLQB Pearson Correlation Sig (2-tailed) N AH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) U Model Variables E AH, HANH, CLQB, CST CLDV a a All requested variables entered b Dependent Variable: LC Model Summary Model R a 778 a Predictors: (Constant), AH, HANH, NV, CLQB, CSTD, CLDV ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), AH, HANH, NV, CLQB, CSTD, CLDV b Dependent Variable: LC Coefficients a Model (Consta nt) CSTD HANH CLDV NV CLQB AH a Dependent Variable: LC ... khách hàng cá nhân lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng ngân hàng thương mại địa bàn TP HCM CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH... tác động đến lựa chọn NHTM vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Chương 2: Thực trạng yếu tố tác động đến lựa chọn NHTM vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn TP HCM Chương 3: Giải pháp thu hút khách. .. lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng  H3: Nhân viên có tác động chiều đến lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng 16  H4: Hình ảnh ngân hàng có tác động chiều đến lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng  H5: Ảnh