Giải pháp tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp tại các chi nhánh ngân hàng TMCP nản việt trên địa bàn TP HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - - ĐẶNG HOÀNG TRÙNG DƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - - ĐẶNG HOÀNG TRÙNG DƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Chuyên ngành : Tài – ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin, số liệu luận văn có nguồn gốc trung thực phép cơng bố Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2014 Đặng Hoàng Trùng Dương VCCB NHTM PGD TP.HCM NHTW TCTD DNNVV CBTD NHNN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tỷ trọng loại hình khách hàng doanh nghiệp vay vốn chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM giai đoạn 2010 – 2013 27 Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM từ năm 2010 – 2013 40 Bảng 3.1: Nhân tố lãi suất 54 Bảng 3.2: Nhân tố chất lượng sản phẩm 54 Bảng 3.3: Nhân tố điều kiện, thủ tục vay 55 Bảng 3.4: Nhân tố tài sản đảm bảo 55 Bảng 3.5: Nhân tố uy tín, thương hiệu 56 Bảng 3.6: Nhân tố thoải mái, tiện lợi giao dịch 56 Bảng 3.7: Nhân tố mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp 57 Bảng 3.8: Nhân tố tiếp thị chương trình khuyến 57 Bảng 3.9: Kết kiểm định Barllet KMO 58 Bảng 3.10: Ma trận xoay nhân tố 59 Bảng 3.11: Kết kiểm định hệ số Omnibus 62 Bảng 3.12: Kết tỷ lệ định vay vốn 63 Bảng 3.13: Kết phân tích hồi quy định vay vốn khách hàng doanh nghiệp 63 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Đồ thị 2.1: Số lượng khách hàng doanh nghiệp từ năm 2010 – 2013 27 Đồ thị 2.2: Cơ cấu dư nợ tín dụng chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM giai đoạn 2010 - 2013 33 Đồ thị 2.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM từ năm 2010 – 2013 35 Đồ thị 2.4: Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo kỳ hạn chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM từ năm 2010 – 2013 36 Đồ thị 2.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo sản phẩm chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM từ năm 2010 – 2013 37 Đồ thị 2.6: Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo tài sản đảm bảo chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM từ năm 2010 – 2013 38 Đồ thị 2.7: Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo nhóm nợ chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM từ năm 2010 - 2013 41 Đồ thị 3.1: Quy trình nghiên cứu 49 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC BẢNG BIẺU MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu .2 Giới hạn đề tài .3 Ý nghĩa khoa học đề tài Cấu trúc đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 1.1 Các tiêu đánh giá tăng trƣởng tín dụng doanh nghiệp 1.1.1 Chỉ tiêu tăng trƣởng số lƣợng khách hàng 1.1.2 Chỉ tiêu tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng 1.1.3 Chỉ tiêu dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp 1.1.4 Chỉ tiêu nợ hạn tổng dƣ nợ .6 1.1.5 Chỉ tiêu nợ xấu tổng dƣ nợ 1.1.6 Chỉ tiêu hiệu tín dụng 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng doanh nghiệp 1.2.1 Các nhân tố vĩ mô, môi trƣờng kinh tế 1.2.1.1 Môi trường kinh tế .7 1.2.1.2 Các sách tiền tệ phủ 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng doanh nghiệp vay vốn 1.2.2.1 Lãi suất vay 1.2.2.2 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 1.2.2.3 Yêu cầu, thủ tục cho vay 10 1.2.2.4 Yêu cầu tài sản đảm bảo 11 1.2.2.5 Uy tín, thương hiệu ngân hàng 14 1.2.2.6 Sự thoải mái, tiện lợi giao dịch 14 1.2.2.7 Mối quan hệ Ngân hàng doanh nghiệp 15 1.2.2.8 Cơng tác tiếp thị, chương trình khuyến 15 1.3 Mơ hình nghiên cứu 16 1.3.1 Cơ sở lý luận mơ hình nghiên cứu 16 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu sử dụng luận văn 19 Kết Luận Chƣơng 1: 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 21 2.1 Tổng quan chi nhánh Ngân hàng TMCP Bản Việt địa bàn TPHCM 21 2.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Bản Việt 21 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VCCB 21 2.1.1.2 Hệ thống, mạng lưới giao dịch VCCB 22 2.1.2 Giới thiệu chi nhánh VCCB địa bàn TPHCM 23 2.1.2.1 Chi nhánh Gia Định 23 2.1.2.2 Chi nhánh Sài Gòn 23 2.1.2.3 Chi nhánh Hàng Xanh 23 2.1.3 Các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp 24 2.1.3.1 Cho vay bổ sung vốn lưu động 24 2.1.3.2 Vay trung – dài hạn 24 2.1.3.3 Vay mua xe 24 2.1.3.4 Tài trợ dự án 25 2.2 Thực trạng tăng trƣởng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM 25 2.2.1 Tình hình lãi suất VCCB giai đoạn 2012 – 2013 25 2.2.1.1 Cơ chế lãi suất VCCB 25 2.2.1.2 Tình hình lãi suất VCCB giai đoạn 2012 – 2013 26 2.2.2 Tình hình phát triển mạng lƣới khách hàng doanh nghiệp chi nhánh 26 2.2.3 Tình hình tiếp thị, chƣơng trình khuyến doanh nghiệp .28 2.2.3.1 Tình hình tiếp thị 28 2.2.3.2 Các chương trình khuyến 28 2.2.4 Các sản phẩm tiện ích kèm theo 29 2.2.5 Phí phụ phí 29 2.2.6 Thực trạng yêu cầu tài sản đảm bảo 29 2.2.7 Tình hình nhân lực phụ trách tăng trƣởng tín dụng 31 2.2.8 Quy trình phê duyệt hồ sơ tín dụng áp dụng VCCB 31 2.2.8.1 Trình tự thẩm định tái thẩm định hồ sơ cấp tín dụng 32 2.2.8.2 Trình tự phê duyệt cấp tín dụng 32 2.2.9 Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp 33 2.2.9.1 Theo loại hình doanh nghiệp 34 2.2.9.2 Theo kỳ hạn 35 2.2.9.3 Theo sản phẩm tín dụng 36 2.2.9.4 Theo loại tài sản chấp 38 2.2.9.5 Theo ngành nghề kinh doanh 39 2.2.9.6 Theo nhóm nợ 40 2.3 Đánh giá thực trạng tăng trƣởng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM 41 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 41 2.3.2 Những hạn chế tồn 42 2.3.3 Nguyên nhân 43 Kết luận chƣơng 2: 44 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 45 3.1 Thiết kế nghiên cứu xây dựng mơ hình 45 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu 45 3.1.2 Xây dựng mơ hình giả thuyết 46 3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến định vay vốn khách hàng doanh nghiệp, góp phần vào tăng trƣởng tín dụng doanh nghiệp 48 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 48 3.2.2 Dữ liệu thang đo 50 3.2.2.1 Lãi suất 50 3.2.2.2 Chất lượng dịch vụ, sản phẩm 50 3.2.2.3 Điều kiện, thủ tục vay vốn 51 3.2.2.4 Yêu cầu tài sản đảm bảo 51 3.2.2.5 Uy tín, thương hiệu ngân hàng 51 3.2.2.6 Sự thoải mái, tiện lợi giao dịch 52 3.2.2.7 Mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp 52 3.2.2.8 Tiếp thị, chương trình khuyến 53 3.2.3 Kết nghiên cứu 53 3.2.3.1 Kết kiểm định tin cậy phương pháp Cronbach’s alpha 53 3.2.3.2 Kết phân tích nhân tố 58 3.2.3.3 Kết hồi quy Binary Logistic 62 Kết luận chƣơng 3: 66 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH VCCB TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 68 4.1 Định hƣớng tăng trƣởng tín dụng doanh nghiệp thời gian tới .68 78 khiêm tốn so với quốc gia khu vực Tuy nhiên, thực trạng đáng kể, hoạt động Bao toán giới ln có doanh số cao lĩnh vực BTT nội địa (chiếm từ 70 – 80% tổng doanh số Bao tốn) Ngồi ra, doanh nghiệp Việt Nam phần lớn phụ thuộc nhiều vào phương thức toán L/C, T/T, D/P…mà quên rằng, nhà nhập lớn giới ưa thích trả chậm từ chối yêu cầu mở thư tín dụng (bởi thư tín dụng mở hai bên khơng tin nhau) Với việc hội nhập với kinh tế giới, doanh nghiệp Việt Nam phải dần chấp nhận phương thức tốn Do đó, Bao toán sản phẩm chủ lực, quan trọng mà ngân hàng cần phải phải triển ứng dụng 4.3 Kiến nghị phủ NHNN 4.3.1 Mở rộng gói hỗ trợ tín dụng doanh nghiệp Năm 2013, NHNN phối hợp xây dựng ban hành gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cá nhân mua nhà xã hội doanh nghiệp xây dựng nhà thương mại, nhà xã hội NHNN định NHTM thực việc cho vay là: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Các TCTD sau thực giải ngân cho cá nhân, doanh nghiệp NHNN tái cấp vốn khoản vay với lãi suất chênh lệch 1.5%/năm Tuy nhiên, việc thực gói hỗ trợ chưa nhiều, vướng mắc thủ tục pháp lý, hành NHNN nên tháo gỡ vướng mắc đồng thời cho phép NHTM khác phép tham gia gói hỗ trợ trên, qua thực mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà phủ đề 79 Hiện tại, phủ có nhiều chương trình hỗ trợ: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế, thủ tục hành cho doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất như: doanh nghiệp thuộc chương trình khí trọng điểm, sản xuất vật liệu mới, vật liệu sinh học, ngành công nghiệp phụ trợ Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp khác, vấn đề cần thiết doanh nghiệp nguồn vốn để đầu tư sản xuất NHNN chưa thực nhiệm vụ hỗ trợ Chính vậy, thơng qua cơng cụ tái cấp vốn, NHNN nên phối hợp với NHTM ban hành chương trình hỗ trợ lãi suất, thủ tục vay vốn với doanh nghiệp 4.3.2 Tăng cƣờng tiềm lực tài cho quỹ, tổ chức bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn Ngày 20/12/2001, thủ tướng phủ ban hành thông tư 193/2001/QĐ-TTg việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Qua nhiều cơng văn chỉnh sửa, ngày 15/10/2013, phủ ban hành định số 58/2013/QĐ-TTg, thay cho văn ban hành Qua đó, quỹ bảo lãnh tín dụng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập quản lý, tổ chức tài chính, hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận; thực chức bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn đồng Việt Nam tổ chức tín dụng thành lập hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng Theo đó, doanh nghiệp vừa nhỏ Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét, cấp bảo lãnh hội đủ điều kiện: thứ có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả hồn trả vốn vay; thứ hai có tổng giá trị tài sản chấp, cầm cố tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật tối thiểu 15% giá trị khoản vay; thứ ba có tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu tham gia dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh; cuối thời điểm đề nghị bảo lãnh, 80 khơng có khoản nợ đọng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nợ xấu tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế khác Tại TP.HCM, có quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn theo định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh (tên viết tắt HCGF), vốn điều lệ HCGF 232,35 tỷ đồng với mức bảo lãnh tối đa cho khách hàng 35 tỷ đồng Quy mô tài HCGF nhỏ so với số lượng doanh nghiệp hoạt động TP.HCM Ngày 24/7/2014, NHNN ban hành văn số 5342/NHNN – TTGSNH yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước triển khai Chỉ thị 11/CT – TTg Thủ tướng Chính phủ Trong đó, NHNN đề nghị TCTD, chi nhánh ngân hàng nước triển khai thực giải pháp tăng cường khả cho vay khơng có bảo đảm tài sản Tuy nhiên, NHTM đối mặt với toán nợ xấu nên e dè việc cho vay tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo xem cứu cánh cho ngân hàng trường hợp xảy nợ xấu Do đó, hoạt động quỹ bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn cần thiết để tăng trưởng tín dụng Tuy nhiên, quỹ bảo lãnh thành lập lâu hoạt động mờ nhạt nguồn vốn hạn hẹp yêu cầu tương đối khắt khe Chính vậy, phủ cần phải có gói hỗ trợ tài chính, tăng cường tiềm lực cho quỹ bảo lãnh, đồng thời thiết lập tiêu, điều kiện bảo lãnh doanh nghiệp dễ dàng mà đảm bảo khả thu hồi vốn Kết luận chƣơng 4: Nội dung chương đưa giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh đị bàn TPHCM VCCB Trong đó, hai nhóm giải pháp quan trọng mà VCCB nên đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ cải tiến, đa dạng háo sản phẩm dịch vụ nhằm đem lại tính cạnh tranh cho sản phẩm VCCB 81 so với ngân hàng khác Từ đó, thực mục tieu tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp 82 83 KẾT LUẬN Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp dần trở thành sản phẩm đem lại lợi nhuận cao cho NHTM Việc tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp có vai trị quan trọng, khơng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng mà hỗ trợ doanh nghiệp phát triên, thực vai trò điều tiết, phát triển kinh tế Bằng nghiên cứu phân tích, khảo sát, thu thập thơng tin xử lý, xử lý thông tin nội bộ, số liệu từ chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM, báo chí, … luận văn thực mục tiêu sau: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách hàng doanh nghiệp vay vốn ngân hàng - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM - Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp, tác giả đề giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh VCCB địa bàn TP.HCM Tuy nhiên, với thời gian nghiên cứu hạn hẹp kiến thức tác giả chưa đề cập đến vấn đề rủi ro hoạt động cho vay doanh nghiệp vấn đề khác chưa mang tính tồn diện Tác giả mong nhận góp ý từ nhiều góc độ để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Châu Đình Linh (2014) Bao tốn … bao giờ? http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/bao-thanh-toancho-den-bao-gio2014091322294591010ca34.chn> [Ngày truy cập: 13 tháng 09 năm 2014] Đỗ Tiến Hòa, 2007 Nghiên cứu hài lòng khách hàng doanh nghiệp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng HSBC, CN TP.HCM Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Mận, 2010 Lý thuyết tài – tiền tệ TPHCM: Nhà xuất lao động – xã hội Mai Thị Lệ Oanh, 2010 Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng Đầu Tư Và Phát Triển Đơng Sài Gịn Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Cao Phương Vân, 2012 Những nhân tố ảnh hưởng đến định vay vốn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đại Á – chi nhánh Tam Hiệp Luận văn thạc sỹ Luận văn thạc sỹ Đại học Lạc Hồng Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu hoa học kinh doanh Tp.HCM: Nhà xuất Lao Động Xã Hội Nguyễn Minh Kiều, 2006 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Thị Thùy Dung, 2013 Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Lý Thường Kiệt Luận văn thạc sỹ Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Trương Quang Thơng, 2010 Tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN Ý kiến doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vay vốn Vietcapial bank Kính gửi : Các anh/chị kế tóan/kế tóan trƣởng, chủ doanh nghiệp Kính chào Anh/chị Hiện tơi viết luận văn đề tài “Giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng TMCP Bản Việt địa bàn TpHCM” Câu trả lời Quý Anh/chị cho câu hỏi giúp ích việc đóng góp đến việc nghiên cứu Rất mong Quý Anh/chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi khảo sát Các thông tin Quý Anh/chị cung cấp giữ bí mật tuyệt đối Kính mong nhận hỗ trợ Quý Anh/chị! Phần I: câu hỏi liên quan đến nhận định anh chị sản phẩm vay vốn chi nhánh Vietcapital bank địa bàn TPHCM Xin vui lòng cho biết nhận định anh/ chị với quy ước: có, khơng (Xin q Anh/chị khoanh trịn MỘT SỐ thích hợp cho nhận định) I Lãi suất Lãi suất vay Vie thấp so với ngâ Viet Capital bank c kỳ hạn vay vốn Viet Capital bank c theo ngành ng doanh nghiệp Viet Capital bank c II theo loại hình k thương mại dịch vụ Viet Capital bank c theo quy mô cá doanh nghiệp Chất lƣợng sản ph Sản phẩm vay vốn Viet Capital ba phú Các sản phẩm cho bank đáp ứng nghiệp Thời gian cho vay c phù hợp với q trì doanh nghiệp Số tiền cấp tín dụng dành cho khách hàn cao III Điều kiện, thủ tục Quy trình, thủ tục c 10 11 bank gọn nhẹ, hỗ tr Viet Capital bank c giải ngân khoản tiền mặ Viet Capital bank c 12 hạn trả nợ gốc/ lãi d Viet Capital bank q 13 phụ phí liên qua IV Yêu cầu tài sản Viet Capital bank s 14 khách hàng vay khô Vietcapital bank địn 15 đối cao hợp lý Viet Capital bank c 16 18 bảo bất động sản cho vay Viet Capital bank c hệ chủ tài sả dàng, đa dạng V Uy tín, thƣơng hiệ Viet Capital bank lu 20 thỏa thuận với doan Viet Capital bank c 21 dịch Viet Capital bank 22 doanh nghi VI Sự thoải mái, tiện Viet Capital bank lu 23 hiểu rõ nhu cầ Cán tín dụng củ 24 đạo đức tốt, khơng lợi cá nhân Cán tín dụng củ 25 kiến thức chuyên m phẩm dành cho doa Viet Capital bank 27 thiếu bổ sung hồ lý VII Mối quan hệ nghiệp Viet Capital bank 28 giảm lãi suất kh Viet Capital bank lu 29 30 vấn tài kh Viet Capital bank th tìm kiếm thị trườn nghiệp gặp khó khă Viet Capital bank th 31 nghị khách hàng vớ VIII Tiếp thị, chƣơ Viet Capital có nhiề 33 34 35 36 sản phẩm vay vốn t Doanh nghiệp dễ dà mục tiếp thị sản bank Nội dung tiếp thị cá Capital bank đầy đủ Hình thức Capital bank tạo đư với doanh nghiệp Vietcapital 37 chương trình ưu nghiệp Phần II: Xin quý Anh/chị cho biết số thơng tin sau: Giới tính: Độ tuổi: Thời gian quan hệ với Vietcapital bank: XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ! Phụ lục 2: HỆ SỐ TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Extraction Method: Principal Component Analysis ... TRẠNG TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM 2.1 Tổng quan chi nhánh Ngân hàng TMCP Bản Việt địa bàn TPHCM 2.1.1 Giới thiệu khái quát Ngân. .. HỌC KINH TẾ TP. HCM  - - ĐẶNG HOÀNG TRÙNG DƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM Chuyên ngành : Tài – ngân hàng Mã số... trạng tăng trƣởng tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Bản Việt địa bàn TP. HCM Nội dung bao gồm: Giới thiệu VCCB, chi nhánh VCCB địa bàn TP. HCM sản phẩm tín dụng doanh nghiệp VCCB Thực trạng dư nợ tín