Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam chi nhánh sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ‫٭٭٭٭٭‬ NGUYỄN PHƯỚC TUẤN “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN” LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh-Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ‫٭٭٭٭٭‬ NGUYỄN PHƯỚC TUẤN “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN” CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN DŨNG TP.Hồ Chí Minh-Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, nội dung luận văn chưa cơng bố cơng trình Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 Nguyễn Phước Tuấn MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ Danh mục chữ viết tắt Phần mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng phát triển ngân hàng .5 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 14 1.2 Các lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh NHTM .17 1.2.1 Lý thuyết lực cạnh tranh Michael Porter 17 1.2.2 Lý thuyết đánh giá NLCT NHTM theo mơ hình Victor Smith 18 1.3 Phương pháp nghiên cứu lực cạnh tranh VNCB-CNSG .19 1.3.1 Lựa chọn phương pháp đánh giá lực cạnh tranh VNCB-CNSG 19 1.3.2 Phương pháp xác định tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh NHTM 22 1.3.3 Phương pháp đo lường lực cạnh tranh VNCB-CNSG 23 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng giới 25 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Citibank Việt Nam .25 1.4.2 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh HSBC Việt Nam…….26 1.4.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ANZ Việt Nam………26 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút NHTM Việt Nam…………………27 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN 29 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VNCB 29 2.1.2 Giới thiệu VNCB – CNSG 29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh VNCB-CNSG từ 2010-2013…… 30 2.2 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 32 2.2.1 Tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh VNCB-CNSG 32 2.2.2 Trọng số yếu tố cấu thành lực cạnh tranh VNCB – CNSG 37 2.2.3 Phân tích yếu tố cấu thành lực cạnh tranh VNCB-CNSG 39 2.2.4 Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh VNCB-CNSG 50 2.3 Nhận xét lực cạnh tranh VNCB-CNSG 51 2.3.1 Những kết đạt 51 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 52 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN 57 3.1 Cơ sở đưa giải pháp 57 3.2 Giải pháp nâng cao lực tranh ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 57 3.2.1 Nâng cao lực tài 59 3.2.2 Nâng cao lực uy tín thương hiệu 66 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ 71 3.2.5 Giải pháp ban lãnh đạo chi nhánh 73 3.3 Giải pháp hội sở 74 3.3.1 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 74 3.3.2 Đầu tư phát triển thương hiệu VNCB 75 3.3.3 Đầu tư hệ thống Marketing ngân hàng 76 3.3.4 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm 77 3.3.5 Chính sách lãi suất 78 Kết luận 79 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1-1 Đánh giá yếu tố bên công ty 21 Bảng 1-2: Thang đo nhóm yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh VNCB-CNSG 23 Bảng 2-1: Số liệu tăng trưởng VNCB-CNSG từ năm 2010-2013 30 Bảng 2-2:Kết khảo sát tầm quan trọng yếu cấu thành NLCT VNCB-CNSG 32 Bảng 2-3: Kết khảo sát tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh VNCB-CNSG 38 Bảng 2-4: Trọng số yếu tố cấu thành lực cạnh tranh VNCB-CNSG 38 Bảng 2-5: Cơ cấu nhân VNCB-CNSG 40 Bảng 2-6: Kết khảo sát lực nguồn nhân lực VNCB-CNSG .40 Bảng 2-7: Kết khảo sát lực phát triển mạng lưới VNCB-CNSG .41 Bảng 2-8: Kết khảo sát lực cạnh tranh lãi suất VNCB-CNSG 42 Bảng 2-9: Kết khảo sát lực chất lượng dịch vụ VNCB-CNSG 43 Bảng 2-10: Kết khảo sát lực quản trị điều hành VNCB-CNSG .44 Bảng 2-11: Kết khảo sát lực Marketing VNCB-CNSG 45 Bảng 2-12: Kết khảo sát công nghệ VNCB-CNSG 46 Bảng 2-13: Kết khảo sát lực phát triển sản phẩm VNCB-CNSG .46 Bảng 2-14: Kết khảo sát lực uy tín,thương hiệu VNCB-CNSG .48 Bảng 2-15: Kết khảo sát lực tài VNCB-CNSG 49 Bảng 2-16: Ma trận lực cạnh tranh VNCB-CNSG 50 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2-1: Sơ đồ cấu tổ chức VNCB-CNSG 30 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB CBNV CIC IMD Sacombank SP TH VNCB VNCB-CNSG CN DV LS MA ML NHNN NHTM NL NLCT OECD QT TC TMCP TCTD WEF APEC ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM Diễn đàn hợp tác Á – Âu EU Liên minh châu Âu HSBC Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND Đồng Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xu hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ, biểu rõ việc đời liên kết khu vực quốc tế ASEAN, EU, WTO, APEC… với mục tiêu thúc đẩy tự hóa thương mại quốc tế, giảm dần tiến tới xóa bỏ hàng rào bảo hộ quốc gia áp đặt nhằm cản trợ tự hóa thương mại Việt Nam khơng nhằm ngồi xu đó, Việt Nam thành viên tổ chức ASEAN, WTO, APEC, ASEM…hội nhập nước ta vừa mang đến hội đặt nhiều thách thức Thách thức điển hình khủng hoảng kinh tế, tài tồn cầu năm 2008-2009 tác động khơng nhỏ đến kinh tế Việt Nam Tỷ giá biến động mạnh, nhập siêu tăng 14 tỷ USD tháng đầu năm 2008 Sự bất ổn hệ thống tài kéo theo suy yếu kinh tế, thể kết GDP tăng 3,1% quý 1/2009, mức tăng trưởng thấp tính 10 năm trở lại Để chống suy giảm kinh tế, tiếp sức cho doanh nghiệp nước trước tác động tiêu cực từ khủng hoảng, năm 2009, Chính phủ tung gói kích thích kinh tế tổng thể có giá trị lên tới tỷ USD, bao gồm sách bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất 4%, giảm, miễn, giãn, hoãn thuế, phí cho doanh nghiệp Tuy nhiên, cứu cánh trở nên vô nghĩa thân doanh nghiệp, ngân hàng khơng có đánh giá lại lực cạnh tranh để xác định thách thức, hội doanh nghiệp nhằm nâng cao lực cạnh tranh để tồn thị trường cạnh tranh gay gắt Trong tình hình đặt u cầu thiết việc nâng cao lực canh tranh từ lực cạnh tranh quốc gia, ngành, doanh nghiệp đến lực cạnh tranh cá nhân Đối với doanh nghiệp hay ngân hàng lực cạnh tranh phải thể khả vượt trội so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt yêu cầu khách hàng nhằm gia tăng thị phần lợi nhuận ngày cao NH CO LAI SUAT ON DINH Valid KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total NANG LUC PHAT TRIEN MANG LUOI NH CO CAC DIEM GIAO DICH QUY MO LON NH CO NHIEU DIEM GIAO DICH DIA DIEM GIAO DICH THUAN TIEN NH CO CAC DIEM GIAO DICH QUY MO LON Valid KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total NH CO NHIEU DIEM GIAO DICH Valid KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total DIA DIEM GIAO DICH T Valid NH LUON DOI MOI CONG NGHE NH CO CO SO VAT CHAT DAM BAO AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN NH UNG DUNG CONG NGHE HIEN DAI HOAN TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total NH LUON DOI MOI CONG NGHE Valid HOAN TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total NH CO CO SO VAT CHAT DAM BAO AN TOAN VA BAO MAT Valid HOAN TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total NH UNG DUNG CONG NGHE Valid HOAN TOAN KHONG DONG Y KHONG DONG Y BINH THUONG DONG Y HOAN TOAN DONG Y Total PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA VNCB-CNSG A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý II Tiền gửi NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác IV Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh V Các cơng cụ tài phái sinh tài sản tài khác VI Cho vay cho thuê tài khách hàng Cho vay cho thuê tài khách hàng Dự phịng rủi ro cho vay cho thuê tài khách hàng VII Chứng khoán đầu tư Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Dự phịng giảm giá chứng khốn đầu tư VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn IX Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá TSCĐ - Hao mịn TSCĐ Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá TSCĐ - Hao mòn TSCĐ Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá TSCĐ - Hao mịn TSCĐ X Bất động sản đầu tư - Nguyên giá BĐSĐT - Hao mịn BĐSĐT XI Tài sản Có khác Các khoản phải thu Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản thuế TNDN hoãn lại Tài sản Có khác - Trong đó: Lợi thương mại Các khoản dự phòng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ NHNN II Tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác III Tiền gửi khách hàng IV Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro VI Phát hành giấy tờ có giá VII Các khoản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả Thuế TNDN hoãn lại phải trả Các khoản phải trả công nợ khác Dự phịng rủi ro khác (Dự phịng cho cơng nợ tiềm ẩn cam kết ngoại bảng) TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VIII Vốn quỹ Vốn TCTD Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế IX Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VCSH PHỤ LỤC BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA VNCB-CNSG THU NHAP THU LAI TIEN GUI THU LAI CHO VAY THU LAI TU DAU TU CHUNG KHOAN THU KHAC TU HOAT DONG TIN DUNG THU TU DICH VU THANH TOAN KHONG SU DUNG THU TU DICH VU NGAN QUY THU KHAC THU VE KINH DOANH NGOAI TE THU HAP KHAC CHI PHI TRA LAI TIEN GUI TRA LAI PHAT HANH GIAY TO CO GIA CHI PHI KHAC CHO HOAT DONG TIN DUNG CHI VE DICH VU THANH TOAN CUOC PHI BUU DIEN VE MANG VIEN THONG VAN CHUYEN,BOC XEP TIEN KIEM DEM,DONG GOI VA PHAN LOAI TIEN BAO VE TIEN CHI KHAC CHI KHAC CHI VE KINH DOANH NGOAI TE CHI NOP THUE CHI NOP CAC KHOAN PHI,LE PHI LUONG VA PHU CAP LUONG CHI TRANG PHUC GIAO DICH NOP BHXH NOP BHYT NOP KPCD CAC KHOAN CHI DONG GOP KHAC THEO CHE DO TRO CAP THOI VIEC CHI TRO CAP KHAC CHI AN CA CHO CBCNV VAT LIEU VAN PHONG GIAY TO IN XANG DAU VAT LIEU KHAC CONG TAC PHI CHI BUU PHI VA DIEN THOAI CHI XB TAI LIEU,TT/Q/CAO,TIEP THI ,KM CHI MUA TAI LIEU,SACH BAO DIEN,NUOC,VE SINH CO QUAN KHONG SU DUNG LE TAN KHANH TIET CHI PHI PCCC CAC KHOAN CHI KHAC KHAU HAO CO BAN TSCD BAO DUONG VA SUA CHUA TS MUA SAM CONG CU LAO DONG CHI BAO HIEM TS CHI THUE TS CHI DU PHONG NO PHAI THU KHO DOI CHI DU PHONG DOI VOI CAC CAM KET DUA RA CHI NOP PHI BH,B/TOAN TIEN GUI CUA KH CHI PHI KHAC CHENH LECH GIUA THU NHAP VA CHI PHI PHỤ LỤC 7: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VNCB ... 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN 57 3.1 Cơ sở đưa giải pháp 57 3.2 Giải pháp nâng cao lực tranh ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt. .. VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng phát triển ngân hàng .5 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại. .. thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chi nhánh Sài Gòn xác định yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam chi nhánh Sài Gòn - Đề xuất giải pháp, kiến