Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố hồ chí minh đến 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THI MINH CHÂU TP.HCM - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao lực canh tranh của Ngân hàng Thương mai Cổ phần Phát Triển TPHCM đ ến 2020” là kết củủ̉a trình học tập, nghiên cứu, tìm hiểủ̉u vấn đề, vận dụng kiến thức học và trao đổủ̉i với giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè Tôi xin cam đoan làà cơng trình nghiên cứu củủ̉a riêng tơi, số liệu và kết luận văn nàày làà trung thựự̣c TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng năm 2014 Người thựự̣c luận văn Huỳnh Thị Diễm Hà MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, biểu đồ, bảả̉ng biểu MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠự̣I 1.1 khái niêm vê canh tranh và lực canh tranh của NHTM 1.1.1 Khái niêm vê canh tranh, lợi thê canh tranh và lực canh tranh 1.1.1.1 Khái niêm vê canh tranh 1.1.1.2 Khái niêm vê lợi thê canh tranh 1.1.1.3 Khái niêm vê lực canh tranh 1.1.2 Khái niêm vê NHTM, cạnh tranh, lợự̣i cạnh cạnh tranh vàà lực canh tranh của NHTM 10 1.1.2.1 Khái niêm vê NHTM 10 1.1.2.2 Các hoat động ban của NHTM 10 1.1.2.3 Kháá́i niệm canh tranh của NHTM 12 1.1.2.4 Lợự̣i cạnh tranh củủ̉a NHTM 13 1.1.2.5 Năng lực canh tranh của NHTM 13 1.2 Các yêu tô tác động đên lực canh tranh của NHTM 14 1.2.1 Tác động của yêu tô thuộc môi trương vi mô 14 1.2.1.1 Tác đợng của mơi trương trị, văn hóa xã hộự̣i, pháá́p luật 14 1.2.1.2 Tác động của môi trương kinh tê 15 1.2.1.3 Tác động của môi trương khoa hoc công nghê 15 1.2.2 Tác động của yêu tô thuộc môi trương vi mô 15 1.2.2.1 Đối thủủ̉ cạnh tranh 15 1.2.2.2 Sự đe doa của san phẩm thay thê 16 1.2.2.3 Đối thủủ̉ cạnh tranh tiềm ẩủ̉n 17 1.2.2.4 Sưc manh mặc ca của cung ưng 17 1.2.2.5 Sưc manh của mua 17 1.3 Tiêu chí đánh giá lực canh tranh của NHTM 17 1.3.1 Năng lực tài 18 1.3.2 Năng lựự̣c công nghệ 19 1.3.3 Năng lực san phẩm dịch vu 20 1.3.4 Nguôn nhân lực 20 1.3.5 Năng lực quan trị điêu hành 21 1.3.6 Danh tiêng, uy tin, mang lươi chi nhánh và quan ngân hàng đai ly 22 1.3.7 Kiểủ̉m soáá́t vàà quản trịự̣ rủủ̉i ro 22 1.3.7.1 Kha khoan 22 1.3.7.2 Mưc độ rủi ro 23 1.4 Mơ hình ly thut vàà cáá́c cơng cụ phân tích lực canh tranh 23 1.4.1 Mơ hìành kim cương 23 1.4.2 Mô hinh áá́p lựự̣c cạnh tranh 24 1.4.3 Chuỗi giáá́ trịự̣ DN 24 1.4.4 Ma trận hìành ảnh cạnh tranh 25 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBank) 27 2.1 Tổng quan vê ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM 27 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 27 2.1.2 Cơ câu tổ chưc 28 2.1.3 Kết hoạt độự̣ng củủ̉a HDBank 2010 – 2013 30 2.2 Đánh giá thực trang lực canh tranh của HDBank 36 2.2.1 Năng lựự̣c tàài chíá́nh 36 2.2.2 Nguồn nhân lựự̣c 39 2.2.3 Năng lựự̣c công nghệ 2.2.4 Năng lựự̣c sản phẩủ̉m d 2.2.5 Kiểủ̉m sốá́t vàà quản trị 2.2.6 Uy tíá́n, giáá́ trịự̣ thương 2.2.7 Năng lựự̣c quản trịự̣ điề 2.3 Đánh giá cáá́c yếu tố táá́c độự̣ng đến lựự̣c cạnh tranh củủ̉a HDBank 2.3.1 Táá́c độự̣ng củủ̉a yếu tố v 2.3.1.1 Mơi trường pháá́p luật vàà cáá́c chíá́nh sáá́ch củủ̉a Chíá́nh Phủủ̉, NHNN 2.3.1.2 Mơi trường kinh tế 2.3.1.3 Môi trường chíá́nh trịự̣ 2.3.1.4 Môi trường xã hộự̣i – môi trường đầàu tư, kinh doanh 2.3.1.5 Môi trường Kỹ thuật công nghệ 2.3.2 Táá́c độự̣ng củủ̉a yếu tố v 2.3.2.1 2.3.2.2 Phân tíá́ch đối thủủ̉ cạnh tranh 2.3.3 Năng lựự̣c lõi vàà vịự̣ Việt Nam 2.3.3.1 Ma trận hìành ảnh cạnh tranh 2.3.3.2 Năng lựự̣c lõi củủ̉a HDBank 2.3.4 Đáá́nh giáá́ chung nă 2.3.4.1 2.3.4.2 TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁá́P NÂNG CAO NĂNG LỰự̣C CẠự̣NH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM (HDBank) ĐẾN NĂM 2020 3.1 Xu hướng vàà dựự̣ báá́o sựự̣ pháá́t triểủ̉n củủ̉a ngàành Ngân hààng đến 2020 3.2 Chiến lượự̣c cạnh tranh, pháá́t triểủ̉n củủ̉a HDBank đến 2020 3.3 Giải pháá́p nâng cao lựự̣c cạnh tranh củủ̉a HDBank đến 2020 3.3.1 Nhóm giải pháá́p nâng 3.3.1.1 Giải pháá́p tăng vốn 74 3.3.1.2 Nâng cao chất lượự̣ng tàài sản có - xửủ̉ líá́ nợự̣ xấu – lààm bảng cân đối kế toáá́n 75 3.3.2 Nhóm giải pháá́p nguồn nhân lựự̣c 76 3.3.3 Nhóm giải pháá́p cơng nghệ 78 3.3.4 Nhóm giải pháá́p nâng cao hiệu quản trịự̣ điều hàành vàà quản trịự̣ rủủ̉i ro .79 3.3.4.1 Giải pháá́p quản trịự̣ điều hàành: 79 3.3.4.2 Kiểủ̉m soáá́t vàà quản trịự̣ rủủ̉i ro 81 3.3.5 Nhóm giải pháá́p marketing 82 3.3.5.1 Giải pháá́p phân khúc thịự̣ trường theo sản phẩủ̉m, dịự̣ch vụ 82 3.3.5.2 Giải pháá́p pháá́t triểủ̉n vàà nâng cao hiệu mạng lưới, kênh phân phối 84 3.3.5.3 Xây dựự̣ng VHDN HDBank 84 3.3.5.4 Giải pháá́p chăm sóc vàà phân khúc thịự̣ trường theo KH 85 3.3.5.5 Giải pháá́p đẩủ̉y mạnh cáá́c hoạt độự̣ng truyền thông quảng báá́ thương hiệu 87 3.3.6 Kiến nghịự̣ với quan quản líá́ nhàà nước 88 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 KÊT LUẬN 89 Tài liệu tham khảả̉o Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB: NHTMCP Á Châu CBNV: Cáá́n bợự̣ nhân viên CN/PGD: Chi nháá́nh, phịng giao dịự̣ch CN: Cá nhân CNTT: Công nghê thông tin CSDL: Cơ sở liệu CSHT: Cơ sơ tầng CSTT: Chíá́nh sáá́ch tiền tệ DN: Doanh nghiệp 10 DNL: Doanh nghiệp lớn 11 DongA Bank: NHTMCP Đông Á 12 DVKH: Dịự̣ch vụ khách hàng 13 ĐCTC: Địự̣nh chế tàài chíá́nh 14 HCQT: Hàành chíá́nh quản trịự̣ 15 HDBank: NHTMCP Phát Triển TPHCM 16 HĐQT: Hợi đơng quan trị 17 HTTD: Hỗ trợự̣ tíá́n dụng 18 KTXH: Kinh tê xa hội 19 KH: Khach hang 20 KHCN: Khach hang ca nhân 21 KHDN : Khách hàng doanh nghiêp 22 KHDNL: Doanh nghiêp lơn 23 KHKT: Khoa hoc ky thuât 24 LienVietPostBank: NHTMCP Bưu điên Liên Viêt 25 NQH: Nợ han 26 NHNN: Ngân hààng nhàà nước 27 NHTM: Ngân hàng thương mai 28 NHTMCP: Ngân hàng thương mai cổ phần 29 NLCT: Năng lựự̣c cạnh tranh 30 NV & KDTT: nguồn vốn vàà kinh doanh tiền tệ 31 PTSP: Pháá́t triểủ̉n sản phẩủ̉m 32 QHKH: Quan hệ kháá́ch hààng 33 QLBH: Quản lyá́ báá́n hààng 34 QTK: Quỹ tiết kiệm 35 ROA: Tỷ suất sinh lời tổủ̉ng tàài sản 36 ROE: Tỷ suất sinh lời vốn chủủ̉ sở hữu 37 SeABank: NHTMCP Đơng Nam Á 38 TCTD: Tởủ̉ chức tíá́n dụng 39 TMCP: Thương mại cổủ̉ phầàn 40 TMĐT: Thương mại điện tửủ̉ 41 TP.HCM: Thàành phố Hồ Chíá́ Minh 42 TSCĐ: Tàài sản cố địự̣nh 43 TTQT: Thanh toáá́n quốc tế 44 TTTM: Tài trợ thương mai 45 TTTT: Trung tâm toán 46 UBND: Ủủ̉y ban nhân dân 47 VCSH: Vốn chủủ̉ sở hữu 48 VHDN: Văn hóa doanh nghiệp 49 VN: Việt Nam DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Chiến lượự̣c tổủ̉ng quáá́t tạo lợự̣i cạnh tranh bền vững Hình 1.2 Mơ hìành xáá́c địự̣nh lựự̣c cốt lõi Hinh 1.3 Chuôi giá trị ngân hààng đa Đức 18 Hinh 1.4 Mô hìành Kim cương củủ̉a M.E Porter 24 Hình 1.5 Mơ hìành yếu tố cạnh tranh củủ̉a Michael Porter 24 Hình 1.6 Chuỗi giáá́ trịự̣ DN 25 Hình 1.7 Ma trận hìành ảnh cạnh tranh 26 Hìành 2.1 Sơ đồ tởủ̉ chức củủ̉a HDBank 29 Biểủ̉u đồ 2.2: Huy độự̣ng vốn theo thàành phầàn kinh tế 32 Biểủ̉u đồ 2.3: Huy độự̣ng vốn theo kỳà hạn 33 Biểủ̉u đồ 2.4: Dư nợự̣ theo thàành phầàn kinh tế 34 Biểủ̉u đồ 2.5: Dư nợự̣ theo kỳà hạn 34 Biểu đô 2.6: Tổủ̉ng tàài sản qua cáá́c năm củủ̉a HDBank 36 Biểủ̉u đồ 2.7: Số lượự̣ng KH sửủ̉ dụng IBanking 42 Biểủ̉u đồ 2.8: Số lượự̣ng chủủ̉ thẻ 43 Biểủ̉u đồ 2.9: Tỷ trọng huy đợự̣ng vốn theo loại hìành kinh tế năm 2013 45 ĐỒ THỊ Đồ thịự̣ 2.1: Tỷ lệ nợự̣ xấu HDBank 2010 – 2013 38 Đồ thịự̣ 2.2: Tăng trưởng vàà lạm pháá́t 56 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tàài sản củủ̉a HDBank giai đoạn 2010 – 2013 31 Bảng 2.2: Kết hoạt độự̣ng kinh doanh củủ̉a HDBank 2010 - 2013 35 Bảng 2.3: Quy mô VCSH củủ̉a mộự̣t số NHTM khu vựự̣c 37 Bảng 2.4: Cơ cấu huy độự̣ng vốn củủ̉a HDBank từ 2010 - 2013 44 Kết quảả̉: 60 bảng câu hỏi đượự̣c gửủ̉i đến đối tượự̣ng nghiên cứu mộự̣t số ngân hàng địự̣a bàn TP Hồ Chí Minh Kết nhận đượự̣c 58 bảng trả lời, tỷ lệ 96,67% Kết thống kê sau: Câu 1: Tíá́nh tốá́n mức đợự̣ quan trọng STT Các yếu tố (1) 10 11 (2) Độự̣i ngũ nhân lựự̣c Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩủ̉m đa dạng Công nghệ thông tin Năng lựự̣c điều hành Nợự̣ xấu Thịự̣ phầàn Cách tính tốn: (9) = (3)x1 + (4)x2 + (5)x3 + (6)x4 + (7)x5 (10) = (9)/1758 Câu 2: Tổủ̉ng hợự̣p kết khảo sát mức độự̣ đáá́p ứng củủ̉a Ngân hàng sau: (1: Yếu; 2: Trung bìành, 3: Kháá́, Tốt)  Ngân hàng HD Bank: STT Các yếu tố (1) 10 11  Cách tính tốn: (8) = (3)x1 + (4)x2 + (5)x3 + (6)x4 (9) = (8)/(7) (2) Độự̣i ngũ nhân lựự̣c Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩủ̉m đa dạng Công nghệ thông tin Năng lựự̣c điều hàành Nợự̣ xấu Thịự̣ phầàn  Ngân hàng ACB: STT Các yếu tố 10 11 Độự̣i ngũ nhân lựự̣c Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩủ̉m đa dạng Công nghệ thông tin Năng lựự̣c điều hàành Nợự̣ xấu Thịự̣ phầàn  Ngân hàng Đông Á: STT Các yếu tố 10 11 Đợự̣i ngũ nhân lựự̣c Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩủ̉m đa dạng Công nghệ thông tin Năng lựự̣c điều hàành Nợự̣ xấu Thịự̣ phầàn  Ngân hàng LienViet Post Bank: STT Các yếu tố 10 11 Độự̣i ngũ nhân lựự̣c Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩủ̉m đa dạng Công nghệ thông tin Năng lựự̣c điều hàành Nợự̣ xấu Thịự̣ phầàn  Ngân hàng Seabank STT Các yếu tố 10 11 Độự̣i ngũ nhân lựự̣c Thương hiệu Vốn Chính sách ưu đãi Mạng lưới chi nhánh Marketing Sản phẩủ̉m đa dạng Công nghệ thông tin Năng lựự̣c điều hàành Nợự̣ xấu Thịự̣ phầàn PHỤ LỤC 6: QUA TRINH TĂNG VÔN ĐIÊU LÊ CỦA HDBANK Năm PHU LUC 7: MÔ HINH CHUỖI GIA TRI NGÂN HANG ĐA NĂNG CỦA ĐỨC (Detailed Generic Value Chain of the Banking Industry) (Tàài liệu “Strategic Sourcing in Banking, - A Framewor“, Markus Lammers, E - Finance Lab trang web http://www.efinancelab.de) PHỤ LỤC 8: KHẢO SÁT MỨí́C ĐỘ QUAN TÂM ĐẾN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦả̉A NGÂN HÀNG TẠI HDBANK (Nguồồ̀n: Báo cáo phòng PTSPCN HDBank năm 2013) PHỤ LỤC 9: TỶ TRỌNG HUY ĐỘNG VỐN THEO LOẠI TIỀN 2013 (Nguồồ̀n: Báo cáo thường niên HDBank năm 2009 đến 2013) PHỤ LỤC 10: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN VÀ TÍN DỤNG 2013 PHỤ LỤC 11: BIỂU ĐỒ DOANH SỐ GIAO DỊCH IBANKING VÀ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH THẺ ĐVT: tỷ đồng ĐVT: giao dịự̣ch PHỤ LỤC 12: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC MỜI PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN Phạm Thịự̣ Hàà Giang Đinh Ngọc Quỳành Sơn Nguyễễ̃n Bảo Trọng Trầàn Chíá́ Phương Trầàn Tuấn Anh La Thế Pháá́t Nguyễễ̃n Thịự̣ Huyền Nguyễễ̃n Thịự̣ Huương Giang Hàà Thịự̣ Khôi An 10 Phan Ngọc Minh 11 Nguyễễ̃n Việt Anh 12 Ninh Quang Ngọc 13 Ngơ Tríá́ Thủủ̉y 14 Phan Thịự̣ Thu Hương 15 Lê Thịự̣ Thu Thủủ̉y 16 Phạm Hoààng Tíá́n Huỳành Thịự̣ Kim 17 18 Ngân Lưu Trung Kiên 19 Võ Hoààng Chiến 20 21 Phạm Nhật Kháá́nh Phạm Lê Phú 22 Trầàn Châu Thụy Hoà 23 Đàào Ngọc Sơn 24 Nguyễễ̃n Công Danh 25 Phạm Văn Thành 26 Lương Thanh Việt 27 Văn Thanh Phong 28 Lưu Lê Diệu Thảo Nguyễễ̃n Quốc 29 Phong 30 Nguyễễ̃n Văn Ngọc 31 Lê Viết Thuật 32 Phạm Thanh Tâm Nguyễễ̃n Thi 33 Phương Thảo Nguyễễ̃n Hưng 34 Khoa 35 Trầàn Thiên Minh 36 Đàào Minh Đức 37 Lê Mai Thùy Linh 38 Hoààng Hồ Phú 39 40 Nguyễễ̃n Ngọc Phương Trâm Đàào Ngọc Quế Anh 41 Ngô Thu Ba 42 Phạm Quang Minh 43 Huỳành Bíá́ch Ngân Huỳành Thùy 44 Trang 45 Lưu Kim Kháá́nh 46 Nguyễễ̃n Thịự̣ Tú 47 Vũ Thịự̣ Bíá́ch Ngọc 48 Võ Thành Công 49 Trầàn Anh Hùng Nguyễễ̃n Tiến Anh 50 Trâm 51 Đặự̣ng Ngọc Tịự̣nh 52 Quáá́ch Đại Lựự̣c 53 Võ Anh Trung 54 Trầàn Văn Ngừng 55 Phan Hồ Phước 56 Đàào Thiếu Băng 57 Dư Thịự̣ Mỹ Lợự̣i Vũ Hoàài Diễễ̃m 58 Thu ... HỌC KINH TẾ TP.HCM  HUỲNH THỊ DIỄM HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh... hààng đến 2020 3.2 Chiến lượự̣c cạnh tranh, pháá́t triểủ̉n củủ̉a HDBank đến 2020 3.3 Giải pháá́p nâng cao lựự̣c cạnh tranh củủ̉a HDBank đến 2020 3.3.1 Nhóm giải pháá́p nâng 3.3.1.1 Giải. .. lựự̣c cạnh tranh vàà mơ hìành đáá́nh giáá́ lựự̣c cạnh tranh củủ̉a NHTMCP − Chương 2: Thựự̣c trạng lựự̣c cạnh tranh củủ̉a NHTMCP Phát triểủ̉n TP.HCM − Chương 3: Giải pháá́p nâng cao lựự̣c cạnh