Giao dịch lớn - Những chiến lượng đơn giản để tối đa lợi nhuận từ thị trường - Peter Phạm

MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ LỜI MỞ ĐẦU LỜI GIỚI THIỆU CHƯƠNG PHÁ VỠ TRUYỀN THỐNG CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAY ĐỔI CHƯƠNG QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN CHƯƠNG KHI THỊ TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG CHƯƠNG KHOẢNG BIẾN ĐỘNG LÀ ĐỒNG MINH CHƯƠNG LỜI KẾT PHỤ LỤC A PHỤ LỤC B PHỤ LỤC C PHỤ LỤC D Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ LỜI CẢM TẠ Trước hết, muốn gởi lời cám ơn chân thành đến đồng nghiệp Phoenix Capital Group, người trải qua nhiều thử thách để dựng xây điều có ý nghĩa từ điều kiện khó khăn Tơi muốn gởi lời cám ơn đến Châu Nguyễn, người sát cánh bên từ lúc ý tưởng sách bắt đầu nhen nhóm Tơi khẳng định rằng, sách đến tay bạn khơng có giúp đỡ động viên từ cô Kế đến, muốn gởi lời cám ơn đến Andy Lê người bạn dành nhiều thời gian cơng sức để giúp tơi hoàn thành dịch sang tiếng Việt Việc truyền tải sách từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác điều dễ dàng sách thiên kỹ thuật phân tích khó khăn Tuy nhiên, bạn hỗ trợ cho việc truyền tải ngơn ngữ trở nên dễ dàng Sau cùng, muốn cám ơn tất quan tâm đến việc đầu tư giao dịch cổ phiếu thị trường, họ nguồn cảm hứng để đặt bút ghi lại phương pháp chia sẻ chúng với tìm kiếm chiến lược giao dịch PETER PHAM Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ LỜI MỞ ĐẦU Tôi đến Việt Nam vào năm 2007, mà thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua giai đoạn thăng hoa từ lúc thị trường chứng khốn hình thành Giống nhà đầu tư, kỳ vọng nhiều triển vọng kinh tế xu hướng thị trường chứng khốn Việt Nam Tơi tin tưởng bùng nổ ngành thơng tin tài xu tất yếu bối cảnh nhằm cải thiện tính minh bạch thị trường Nhưng tơi lầm, năm sau bão tài tồn cầu bắt đầu phăng tất cả, khơng những thành tựu kinh tế năm trước mà cịn tất tài sản tơi tích góp Người ta thường nói, may mắn nơi mà chuẩn bị gặp hội, cịn tơi thị trường chứng khốn, bất hạnh đến tận dường xảy yếu tố hiểm họa ập đến bạn lại hồn tồn khơng có chuẩn bị Tuy nhiên nhìn lại, học nhiều từ thất bại thành cơng Chính đau khổ tận thất bại, có hội để chiêm nghiệm lại suy nghĩ thực Những khó khăn giai đoạn sống cịn cộng với kỹ phân tích giao dịch chứng khốn mà tơi hình thành thực thị trường New York, Toronto giúp viết nên sách The Big Trade (Tựa sách tiếng Việt Giao dịch Lớn) Đây sách viết kỹ thuật giao dịch chứng khoán, đằng sau câu chuyện khơng có ý nghĩa cho tơi mà cịn cho bạn, cho thứ mà tất mong muốn trải qua đời Tôi có cảm giác tệ thị trường chứng khoán Việt Nam sau gần 10 năm, cảm giác trở lại với tơi lần Nhưng lần khác, cảm giác tin tưởng khơng cịn cảm giác háo hức tuổi trẻ 10 năm trước Thay vào niềm tin thật thận trọng Quyển sách xuất Mỹ vào năm 2013 lại chọn thời điểm cho mắt Việt Nam? Giống việc giao dịch chứng khoán, bạn cần phải xác định thời điểm xuất thị trường mà xác suất chiến thắng bạn cao Bởi tơi thấy, lúc hội đến chín Tơi chờ gần 10 năm trải qua năm liên tục để chuẩn bị cho điều Tôi đồng nghiệp thành lập hai công ty giai đoạn này, Phoenix Capital thành lập Cayman Islands, có văn phịng thành phố Hồ Chí Minh Phoenix Global Wealth Management - công ty thành lập Mỹ Hai công ty thực hoạt động quản lý quỹ, tư vấn, xây dựng sản phẩm đầu tư… Chúng tơi nhìn thấy triển vọng thị trường từ phục hồi thời gian gần đây, hội tạo từ bối cảnh kinh tế vĩ mô lạc quan khu vực quốc gia Hiện nay, Việt Nam đất nước thay đổi nhiều so với 10 năm trước Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào khu vực nghĩ sản phẩm đầu tư cấu trúc cách phù hợp, để giúp nhà đầu tư ngồi nước tận dụng nắm bắt xu hướng Bạn thấy lạc quan sản phẩm Đó nhu cầu thị trường sản phẩm lớn, mà sản phẩm cung cấp lại có chất lượng Một hội lại không nắm bắt? 10 năm trước, thất bại với việc xây dựng kênh thơng tin tài Việt Nam Ngoài lý thị trường mà tơi nói với bạn cịn lý khác, thị Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ trường chưa thực sẵn sàng cho sản phẩm thế, chúng thứ phổ biến thị trường phát triển Niềm tin hội thứ hai khơng đến từ giấc mơ chưa thực tôi, mà đến từ hội thực thị trường Các công ty chuyên cung cấp báo cáo phân tích tài chun nghiệp cơng ty thị trường bắt đầu vào khu vực Đông Nam Á Thật sự, hợp tác với số cơng ty để hỗ trợ họ việc cung cấp thơng tin phân tích chun sâu cho nhà đầu tư quốc tế khu vực châu Á Họ bắt đầu quan tâm đến hội thị trường Malaysia,Thái Lan Philippines Tơi nghĩ rằng, khơng có lý mà Việt Nam lại khơng có hội Hầu hết báo cáo phân tích chứng khốn thị trường Việt Nam đến từ cơng ty chứng khốn, tính thiếu khách quan báo cáo cao Thị trường cần báo cáo phân tích độc lập, cập nhật hàng ngày hội đầu tư thị trường nói chung Việc xây dựng kênh thơng tin tài độc lập cung cấp báo cáo phân tích, hỗ trợ q trình định nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư cá nhân thực thị trường mà chưa có khai phá Các gói sản phẩm đầu tư hiệu kèm theo việc xây dựng kênh thơng tin tài độc lập mà chuẩn bị theo đuổi suốt năm qua Tôi nghĩ rằng, giá trị tạo cung cấp sản phẩm vượt mức độ kỳ vọng từ khách hàng Với thị trường mà phần lớn bạn có mức độ kỳ vọng thấp sản phẩm dịch vụ tài Việt Nam (thậm chí đơi bạn cịn chưa nhận thức nhu cầu mà cần đáp ứng) tơi nghĩ, hội chiến thắng cho người bán hàng tận tụy biết nắm xu hướng phát triển thị trường lớn Đó câu chuyện, khơng riêng cá nhân tơi mà cịn có ý nghĩa cho tất bạn Trong chúng ta, ấp ủ cho riêng “Big Trade”, đơi nằm lẫn tận sâu tâm hồn khiến nhận Nhưng ngày điều kiện cần thiết hội tụ, trỗi dậy mạnh mẽ thúc phải hành động Nó khiến sẵn sàng dấn thân, chấp nhận rủi ro để lướt sóng Chúng ta khơng biết đưa đến đâu, chắn cho bạn cảm giác thú vị đời TP HCM, tháng 11 năm 2015 PETER PHAM Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ LỜI GIỚI THIỆU Hơn bốn kỷ trước, việc phát minh kính viễn vọng kính hiển vi làm cho cách mạng đo lường liệu có bước đột phá đáng kể Khả kéo vật xa gần làm cho vi sinh vật trở nên to gấp nhiều lần khai sáng đưa giới đến với tầm cao Các thành tựu ngành quang học nuôi dưỡng tị mị kích thích trí tưởng tượng người vật, tượng quanh Ngày nay, giới ngập chìm liệu; bơi Chúng ta gọi Thời đại thơng tin hồn tồn Thời đại liệu Nghệ thuật thống kê khai thác Dữ liệu lớn (Big data) dẫn đến cách mạng nhiều lĩnh vực khác nhau, từ vật lý, thể thao kinh tế Bất kể bạn người quản lý đội bóng hay kỹ sư cơng nghệ làm việc nhà máy sản xuất pin mặt trời liệu đóng vai trị quan trọng, khơng có liệu đắn xác khơng thể có bước tiến có Việc sử dụng thơng tin để hỗ trợ q trình định thay đổi yếu tố tảng xã hội Tương tự việc ứng dụng thấu kính cách bốn kỷ mở đường cho Thời kỳ Khai sáng, trải qua bước nhảy kiểu cách chất lượng quan sát giới Khơng cịn định dựa trực giác đồn đốn đốn Chúng ta quan sát, kiểm tra tính xác thực định dựa vào Dữ liệu vấn đề cốt lõi hoạt động kinh doanh sở để giá hình thành ngồi thị trường Tơi nhận rằng, nghiên cứu liệu yếu tố thay đổi cách sống vận hành hàng ngày.Những người tận dụng liệu cách khôn ngoan tạo lợi cạnh tranh so với người khác lĩnh vực Điều đặc biệt thị trường vốn, nơi mà phép phân tích định lượng kết hợp với việc huy động tổng lực nguồn vốn khổng lồ thị trường tạo nên môi trường khắc nghiệt nhà đầu tư Tôi hy vọng rằng, nội dung trình bày Giao dịch lớn phần giúp cân lại sân chơi lớn cho nhà đầu tư cá nhân Như tơi nói, sống giới ngập tràn liệu Thơng tin rít lên trước mặt theo đợt sóng khiến dễ bị áp đảo, lạc lối Dữ liệu lớn thường xuyên làm tay chơi nhỏ bé ngộp thở Nhưng không thiết lúc Càng lớn khó sụp đổ Một có sáng kiến ý chí thực thời đại cho phép truy cập thông tin chất lượng cao chưa có phá vỡ thứ, khai thác chúng lợi cạnh tranh Trước đây, thông tin rào cản thâm nhập thị trường Bây mối lo lắng đáng kể tay chơi chuyên nghiệp đổi cách tạo nhiều thông tin mà giữ thơng tin nằm vịng kiểm soát họ tránh xa Chỉ cần nghĩ đến ngành âm nhạc hay vụ kiện Apple chống lại Samsung hình dung viễn cảnh tương lai Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ Vì thế, vững tin lên bên người Ý tưởng lớn Tơi tin Tự người có ý tưởng chờ đợi đặt niềm tin vào Với thời gian, tâm khai thác hợp lý Dữ liệu lớn, tất có hội nhìn thấy Ý tưởng lớn thành thực Thật vậy, điều đơn giản thơi, mà bạn ngừng lại suy nghĩ Nó nhỏ bé giới rộng lớn, lại bí mật đưa tìm làm nên Giao dịch lớn Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ CHƯƠNG PHÁ VỠ TRUYỀN THỐNG Nghĩ xem ta phải làm gì, ta làm tất thứ - Tôn Tử - Và thấy hưng phấn(1) Tôi bạn ngày mà định bắt tay vào việc mẻ tơi dành trọn tâm trí cho Nó giống mùi xe Chúng ta khơng thực biết từ đâu đến lại tác động đến chúng ta; biết thực kích thích Lúc có phấn khích bắt đầu điều thật mẻ Mọi thứ xảy Đó quyến rũ việc kinh doanh, nhận thức tỉnh táo rủi ro vượt khỏi tầm kiểm soát chúng ta; bước nhảy niềm tin vào giới đầy tiềm – rủi ro làm say sưa Trong trí tưởng tượng chúng ta, làm tiền thị trường dễ dàng nhiều so với chuyện nhọc nhằn kiếm sống cơng việc bình thường hàng ngày Ở giai đoạn cuối thị trường tăng giá(2) nào, điều với nhiều người chẳng chóng chày, phải rời khỏi giới tưởng tượng để trở với thực tế Sự thật là, giá tài sản thị trường tăng giá – cho dù chứng khoán, vàng hay hoa tulip – ảo(3)hoàn toàn so với giá thực chúng, hội để nhận giới trí tưởng tượng trôi qua nhanh cần phải hành động nhanh chóng Hình 1.1 cho thấy sụp đổ kinh khủng số Nikkei 225 thị trường Nhật mà tơi ý nhận dấu báo hiệu cho nhiều chuyện khác xảy đến Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ Hình 1.1 Bong bóng thị trường chứng khốn Nhật qua số Nikkei - Nguồn: Yahoo! Finance Chẳng bỏ tiền vào thị trường với ý định thua lỗ Không Thế nhiều người thật lỗ Tơi số Câu châm ngơn “trâu chậm uống nước đục”(4) có lẽ đáng áp dụng thị trường vốn Giống hầu hết người, ngồi bên bàn làm việc nghĩ chơi đơn giản không phức tạp nghe, đấu lại người mà khơng biết trơng chờ thắng ván Và chuyện khác khiến thua ngồi yên lúc chơi đến thời khắc gay cấn Năm 2000, nhiều người khác, tơi thua lỗ hồn tồn Khi hun náo lắng xuống tơi nhìn xung quanh nhận hầu hết người chơi trâu chậm giống Mười hai năm sau, nhiều thời gian suy ngẫm, tơi nhìn thấy khung cảnh bị hoen ố nhiều người vậy, tiếp tục phủ nhận mát thất bại họ Họ khơng giao dịch chứng khốn thị trường có độ may rủi tương đương với Poker kiểu Texas(5)(giống cổ phiếu công ty có vốn hóa nhỏ khơng chia cổ tức chứng cơng ty thăm dị dầu khí), họ bỏ đồng xu vào máy chơi tự động (giống trái phiếu phát hành rộng rãi quỹ đầu tư trái phiếu cổ phiếu đa dạng)(6) Nhưng kết thế: Họ không tưởng thưởng xứng đáng với thời gian tiền bạc bỏ so với mong muốn họ Sứ mệnh đời không tay mơ thị trường Ngay trở thành nhà giao dịch cự phách tơi muốn biết mà họ biết để dự đốn hành động giảm thiểu rủi ro cho Khi tốt nghiệp đại học, nhận đường nghiệp chuẩn bị lại khơng phải tơi muốn Nói cách khác, tơi khơng đào tạo khơng có hỗ trợ thức lĩnh vực vừa chọn giao dịch chứng khoán Tận đáy lịng mình, tơi biết muốn sống trí thơng minh thân, việc đầu tư thị trường vốn Tuy nhiên, cha mẹ không hiểu điều nói cách nhẹ nhàng, khơng đồng ý với định quan trọng Quan điểm ông bà truyền thống mang đặc thù văn hóa Á Đơng tìm kiếm Học chứng khốn cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ sống ổn định, nghiêm túc Sự an toàn đánh giá cao, cịn kế hoạch tơi hồn tồn ngược lại Sự va chạm văn hóa với mong muốn cá nhân đạt đến đỉnh điểm phải thu xếp sống theo cách khác, tơi tập trung dành năm để tự đào tạo thị trường Tơi chuyển đến người bạn, Andrew, thực tế sống ghế tràng kỷ dành hết thời gian để nghiên cứu Nếu bạn xem Steve Jobs phát biểu lễ tốt nghiệp Stanford năm 2005 bạn nhớ chuyện ơng nhận bước ngoặt đáng kể đời: định nghỉ học Hiểu theo cách đấy, làm việc tương tự Tôi quay lưng lại với nhiều thứ mà học mong đợi cha mẹ Không cần so sánh thêm nhiều đoạn phát biểu ơng cịn ảnh hưởng đến đến tận Vốn liếng đến nhiều hình thức, số nguồn vốn người, tình bạn tơi Andrew trở nên quan trọng tiết kiệm tơi Khơng có giúp sức anh tơi khơng có hội để sử dụng tiền cho nghề nghiệp tương lai thị trường chứng khoán Bất tham gia giao dịch biết có người thị trường có nhiêu cách tiếp cận khác Cho dù người có mơ hình hành vi xuất thị trường phân tích được, từ đưa phán đốn có phương pháp giá chứng khốn tương lai Tơi thường tự hỏi người sẵn sàng dành hai tuần để tìm hiểu mua xe hơi, đồng thời mặc với nhân viên bán hàng, lại ngoan ngỗn giao tiền cho tay tư vấn đầu tư hay quản lý quỹ mà khơng đắn đo suy nghĩ Tất có chun mơn riêng nên người ta giả thiết người tư vấn tài chính(7)có đủ lực chun mơn điều tự nhiên, làm việc vai trị nhà phân tích bên bán biết cần đặt câu hỏi giả thiết Và bạn nên Sự thật người bán xe người tư vấn tài người bán hàng; tất họ cần phải chốt thương vụ Các sản phẩm tài khơng khác xe hơi, có khơng thiếu trái đắng Và có nhà tư vấn tài chăm sâu sắc có người lười biếng Có người dùng thời gian để thu thập kiến thức xây dựng hệ thống phương pháp riêng để tạo khác biệt với người khác, có kẻ biết lặp lại người khác làm Khi đọc xong sách bạn khả tự định giao dịch cụ thể mà cịn đánh giá phẩm chất người trình bày hội với bạn Và bạn định khơng sử dụng chuyên gia tư vấn Quá trình rèn luyện Đã đến lúc tơi phải nói lý bạn nên ý đến Người ta nói có khác biệt làm việc chăm làm việc thông minh Đôi bạn phải bắt đầu chăm trước làm việc cách sáng tạo Tôi chọn đường mà sau Học chứng khoán cách CLICK vào website: https://cophieux.com/ ... thất bại nhà giao dịch Nhà giao dịch nhận lợi mình, với đến để khai thác hết giá trị ngừng lại để bắt tay vào giao dịch Nhà phân tích cố gắng giao dịch cách đắn lại từ chối không chịu từ bỏ nhu... phải chịu đựng để đạt mục tiêu Tất tơi làm tìm cách kiếm lợi nhuận cách ổn định cách khai thác lợi từ hội mà thị trường bày sẵn Tơi cần tìm cách giao dịch để kiếm tiền Nếu giao dịch thành cơng... vực khác thị trường thực ưa thích đem đến lợi nhuận đầu tư Chẳng hạn, làm việc Việt Nam cố gắng tìm giá trị thị trường Thị trường mang khác biệt cần ý, khơng giống tơi tìm hiểu thị trường Mỹ