Việt Nam đã và đang chứng kiến những thay đổi trong hành vi tâm lý mua hàng của người tiêu dùng gây ra bởi sự bùng phát dịch bệnh và các biện pháp theo sau. Kéo theo đó là sự biến động xảy ra trên hàng loạt các lĩnh vực: kênh mua sắm, giá cả, số lượng. Biến động xảy ra theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực, nhưng nhìn chung, FMCG có thể được xem là một trong những ngành công nghiệp hưởng lợi nhất từ biến cố Covid 19.Bức tranh tăng trưởng thị trường FMCGNgành hàng FMCG Việt Nam chứng kiến màn tăng trưởng chi tiêu đột biến trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở hai tháng 3 và 4 thời điểm bùng phát dịch Covid 19 và giãn cách xã hội. Nguyên nhân chính đến từ hành vi thích nghi với bối cảnh khủng hoảng của người tiêu dùng: mua sắm nhiều hơn nhằm phục vụ nhu cầu tích trữ hàng hóa. Thực phẩm đóng gói là ngành hàng đặc trưng cho nhu cầu này, do đó, cũng đạt mức tăng trưởng tích cực, gấp 45 lần cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, mức tăng trưởng được dự báo sẽ dần trở lại tốc độ bình thường khi dịch bệnh dần được kiểm soát ổn định và dần lắng xuống. Ngành hàng tiêu biểuTrong xu thế tăng trưởng chung của ngành FMCG, nhóm sản phẩm vệ sinh, tăng cường sức khỏe, đồ ăn nhẹ và thực phẩm tiện lợi chế biến tại nhà ghi nhận mức tăng ấn tượng cả về khối lượng lẫn giá thành. Duy chỉ có ngành hàng Đồ uống là chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của lệnh giãn cách xã hội với mức tăng trưởng thấp ở nông thôn và thậm chí gần như bằng 0 ở khu vực thành thị 4 TP. Tiêu điểmTiêu điểm phải kể đến sự trỗi dậy của các kênh mua sắm mới như drug stores, nhà thuốc hay kênh online, siêu thị mini. Lý giải cho điều này là tính tiện lợi và lợi thế hạn chế tiếp xúc đông người mà các kênh mua sắm kể trên sở hữu. Cùng với đó, kênh giao hàng, sau màn bứt phá tăng trưởng đáng kinh ngạc nhờ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu vận chuyển giai đoạn giãn cách, đang dần giảm về mức bình thường. Các kênh mua sắm cho tiêu dùng ngoài nhà (OOH) như cửa hàng vỉa hè, nhà hàng, tiệm cà phê hay siêu thị đang dần hồi phục, song vẫn chưa thể quay lại mức biểu hiện trước đó. Thành thị 4 thành phố (4 TP) bao gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ.
FMCG Monitor T6 2020 Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam Dựa liệu Worldpanel Dữ liệu cập nhật đến 14/6/2020 (P6’20) Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam Tiêu điểm Tình hình COVID Việt Nam ghi nhận thêm ca nhiễm mới, chí tử vong COVID ngày gần đây, tiềm ẩn nguy bùng nổ trở lại đại dịch tháng tới Các số kinh tế Tăng trưởng GDP chậm lại nửa đầu năm 2020 Sự phục hồi kinh tế tiếp tục chịu nhiều thách thức, với mục tiêu tăng trưởng GDP điều chỉnh mức 3.8% Toàn cảnh thị trường FMCG Chi tiêu nhà cho FMCG tăng trưởng đột biến, chủ yếu ảnh hưởng COVID19 Tiêu điểm Chi tiêu cho tiêu dùng nhà (out-ofhome) dần phục hồi chưa trở lại trước COVID bùng phát Dịch vụ giao hàng tăng trưởng mạnh mùa dịch Kênh mua sắm Kênh tạp hóa đóng vai trị lớn việc thúc đẩy tăng trưởng FMCG Tuy nhiên, siêu thị & đại siêu thị kênh mua sắm ngày quan trọng Ngành hàng tiêu biểu Hầu hết ngành hàng FMCG tăng trưởng tích cực nửa đầu năm 2020, đặc biệt mặt hàng “mùa dịch” Cập nhật tình hình COVID-19 Các nước khu vực châu Á dần chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, ngoại trừ Indonesia, Philippines gần Việt Nam với ghi nhận trở lại ca dương tính, chí tử vong Báo hiệu nguy tái bùng phát đại dịch tháng Số ca nước ngoại trừ CN, ID, PH Số ca CN, ID, PH Tổng số ca mắc COVID ghi nhận khu vực châu Á – tích lũy tuần 16,000 140,000 14,000 TĂNG Indonesia TĂNG Hàn Quốc 120,000 TĂNG Philippines 12,000 100,000 10,000 8,000 CHẬM LẠI Trung Quốc CHẬM LẠI Malaysia Nguy COVID bùng nổ trở lại VN nửa cuối năm 2020 6,000 H 400 ca mắc & 13 ca tử vòng từ cuối tháng 2020 80,000 60,000 40,000 4,000 CHẬM LẠI Thái Lan 20,000 2,000 CHẬM LẠI 26-Jan 9-Feb 23-Feb 8-Mar 22-Mar 5-Apr 19-Apr 3-May 17-May 31-May 14-Jun 28-Jun 12-Jul 26-Jul Việt Nam Đài Loan 9-Aug Nguồn: WHO Với diễn biến COVID-19, nhiều khả đời sống người tiêu dùng kinh tế bị ảnh hưởng nhiều Thực giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng Đại dịch Corona: Việt Nam ghi nhận ca nhiễm sau nhiều tháng Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 11 COVID Hà Nội Hồ Chí Minh trạng thái báo động ca nghi nhiễm Vnexpress Vnexpress BBC Nhipcaudautu Các số GDP tăng trưởng chậm lại nửa đầu năm 2020 Phục hồi kinh tế nhiều thách thức tháng với mục tiêu tăng trưởng GDP điều chỉnh mức 3.8% GDP Doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng CPI 5.6 6.81 7.08 6.68 7.02 6.21 12.4 2020F 3.5 3.8 Dự báo 3.82 3.5 9.5 10.2 10.9 12.7 2.7 2.8 2.8 0.36 4.7 2015 2016 2017 2018 2019 Q1'20 Q2'20 -0.1 1.2 0.6 Dự báo 2015 2016 2017 2018 2019 Q1'20 Q2'20 2015 2016 2017 2018 2019 Nguồn: Tổng cục thống kê Q1'20 Q2'20 Tác động COVID lên số kinh tế -15.1% (6 tháng đầu năm 2020 so với kỳ) Tỷ lệ thất nghiệp GIA TĂNG Tỷ lệ thất nghiệp nửa đầu năm 2020 2.26%, cao kỳ năm ngoái (1.19%) Chỉ số đặc biệt cao Q2, tác động mạnh mẽ C19 FDI CHẬM LẠI Thấp kỳ vọng ban đầu (39.6 tỷ USD) Vốn đầu tư nước tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 15.7 tỷ USD 2.51% (Tỷ lệ thất nghiệp Q2 đạt mức cao 10 năm qua) +38.2% (6 tháng đầu năm 2020 so với kỳ) Kim ngạch xuất hàng hóa TRÌ TRỆ Tính chung tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất hàng hóa ước tính đạt 121.21 tỷ USD -3.0% (6 tháng đầu năm 2020 so với kỳ) DN tạm ngừng kinh doanh NHIỀU HƠN Kim ngạch nhập hàng hóa TỤT DỐC Trong tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp ngưng hoạt động có thời hạn đạt mức 29 nghìn, số 21 nghìn thời điểm kỳ năm ngối Kim ngạch nhập hàng hóa tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 117.17 tỷ USD -1.1% (6 tháng đầu năm 2020 so với kỳ) Nguồn: Tổng cục thống kê Tâm lý người tiêu dùng Người dân phản ứng nhạy trước diễn biến dịch COVID-19, thể qua niềm tin phục hồi kinh tế Q2, cao so với Q1 Tuy nhiên với ca nhiễm ghi nhận gần đây, số niềm tin có thay đổi hay khơng? Tình hình kinh tế trì 12 tháng tới % Hộ gia đình đồng ý (tại Thành thị TP Việt Nam) 87 88 84 80 42 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP Việt Nam | Cập nhật đến Q2 2020 Những mối quan tâm hàng đầu người tiêu dùng Việt Nam tác động COVID-19 AN TOÀN THỰC PHẨM SỨC KHỎE THU NHẬP CHI PHÍ GIA TĂNG Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG ỔN ĐỊNH CƠNG VIỆC (Thay đổi so với Q4 2019) Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP Việt Nam | Cập nhật đến8Q2 2020 Toàn cảnh thị trường FMCG Chi tiêu FMCG cho tiêu dùng nhà ghi nhận tăng trưởng đột biến tháng đầu năm 2020, đặc đặt biệt tháng tháng chủ yếu ảnh hưởng lệnh giãn cách xã hội Dù vậy, thị trường FMCG dự đoán trở lại bình thường với mức “tăng trưởng chữ số” tình hình dịch bệnh lắng xuống % Tăng trưởng giá trị FMCG (so với kỳ) Thành thị TP Nông thôn 31 20 22 15 13 11 10 11 20 13 11 12 T5 20 T6 20 2019 H1'20 T1 20 T2 20 T3 20 T4 20 T5 20 T6 20 2019 H1'20 -1 T1 20 MCO* MCO* - Movement Control Order: Lệnh giãn cách xã hội T2 20 T3 20 T4 20 MCO* *Lưu ý: Dữ liệu tháng điều chỉnh lại để tránh ảnh hưởng mùa Tết Nguyên Đán Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam | FMCG khơng bao gồm quà tặng Thay đổi hành vi mua sắm Trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe, người tiêu dùng mua sắm với giỏ hàng lớn nhu cầu tích trữ hàng hóa, ngun nhân thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số thị trường FMCG Thành thị TP Nông thôn % Thay đổi theo số đo lường (so với kỳ) 15 13 13 9 4 Chi tiêu FMCG Số lượng giao dịch Chi tiêu/dịp mua Giá trung bình/ đơn vị hàng Số lượng hàng/ dịp mua Chi tiêu FMCG Số lượng giao dịch Chi tiêu/dịp mua Giá trung bình/ đơn vị hàng Số lượng hàng/ dịp mua Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | H1 2020 so với kỳ 10 Tăng trưởng theo ngành hàng Hầu hết ngành hàng tăng trưởng tích cực, đặc biệt ngành hàng Sữa, sản phẩm từ sữa Thực phẩm đóng gói Ngoại trừ ngành hàng Đồ uống chịu tác động tiêu cực từ COVID lệnh giãn cách xã hội % Thay đổi giá trị theo ngành hàng (so với kỳ) 31 17 15 Thành thị TP 13 15 6 6 -1 -3 H1 2018 H1 2019 H1 2020 FMCG Nông thôn Sữa & Sp từ sữa 15 13 Thực phẩm đóng gói Sp chăm sóc cá nhân 19 17 7 Sp chăm sóc gia đình 17 11 Thức uống 13 13 Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP & Nơng thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng 11 Ngành hàng tiêu biểu Phần lớn ngành hàng FMCG tăng trưởng tốt nửa đầu năm 2020 Các sản phẩm vệ sinh, tăng cường sức khỏe, đồ ăn nhẹ thực phẩm tiện lợi dùng cho dịp ăn uống, nấu nướng nhà ghi nhận mức tăng ấn tượng % Thay đổi giá so với kỳ Giấy ăn Sp vệ sinh nhà cửa Xà phòng Nước rửa tay Dưỡng da Kem chống nắng Dầu gội Nước rửa chén Kem đánh Nước xả vải Đồ uống có cồn - Nước hoa Sơ-cơ-la Bột giặt Khăn giấy bỏ túi Thành thị TP *Diện tích mảng màu đại diện cho % ngành hàng FMCG + Ngũ cốc ăn sáng Sữa chức Thức uống lúa mạch Nông thôn Nước giặt Hạt nêm Trà pha sẵn Dầu xả Mì & mì ý Bánh mì đóng gói Thực phẩm qua chế biến Gia vị nấu ăn Cháo gói Sữa trái hỗn hợp Kem Sữa bột Sữa chua Váng sữa Nước trái Bánh quy Nước giải khát + % Thay đổi khối lượng so với kỳ - Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | tháng đầu năm so với kỳ 12 Tăng trưởng kênh mua sắm Các kênh mua sắm nổi, siêu thị & đại siêu thị thúc đẩy sóng tăng trưởng % Thay đổi theo kênh mua sắm Thành thị TP Lượng giao dịch Chi tiêu FMCG 85 83 73 70 67 45 39 29 24 21 13 15 Drug Stores* Nhà thuốc Online Siêu thị mini Cửa hàng tiện lợi Siêu thị & Đại siêu thị -3 Chợ -2 Tiệm tạp hóa Các kênh *Drug stores (mơ hình chun kinh doanh mặt hàng sức khỏe sắc đẹp Medicare, Guardian) Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP Việt Nam | FMCG khơng bao gồm q tặng | tháng đầu năm so với kỳ 13 Tồn cảnh thị trường bán lẻ Kênh tạp hóa giữ vai trò quan trọng việc thúc đẩy chi tiêu FMCG, nhiên siêu thị & đại siêu thị kênh ngày thể tầm quan trọng đóng góp cho tăng trưởng FMCG Thành thị TP Tiệm tạp hóa Chợ % Thị phần lượng giao dịch 0.5 7.6 0.7 5.2 7.8 1.3 7.2 8.7 Cửa hàng chuyên doanh Đóng góp giá trị tăng trưởng theo kênh mua sắm 50% tăng trưởng đến 14.6% từ Siêu thị & Đại siêu thị kênh mua sắm Nhà thuốc Chợ 7.3% Các kênh nổi* Siêu thị & Đại siêu thị Siêu thị mini Siêu thị & Đại siêu thị 1.7% Cửa hàng tiện lợi Tiệm tạp hóa Các kênh khác Drug Stores* Online H1 2018 H1 2019 H1 2020 Toàn thị trường Các kênh khác H1 2018 H1 2019 H1 2020 *Drug stores (mơ hình chun kinh doanh mặt hàng sức khỏe sắc đẹp Medicare, Guardian) Các kênh nổi**: Bao gồm nhà thuốc, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, drug stores online Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị TP Việt Nam | FMCG khơng bao gồm q tặng 14 Tiêu điểm Chi tiêu cho tiêu dùng nhà (out-of-home) dần phục hồi chưa trở lại trước COVID bùng phát Giá trị chi tiêu cho thức ăn đồ uống TP.HCM (không bao gồm đồ uống có cồn) – Triệu $/ tháng Chi tiêu cho tiêu dùng nhà 32 31 40 Chi tiêu cho tiêu dùng nhà 32 40 36 35 33 34 2020/05/17 2020/06/14 40 40 39 35 40 34 24 2019/05/19 2019/06/16 Cùng kỳ năm ngoái … 2020/01/26 2020/02/23 2020/03/22 Trước MCO Nguồn: Worldpanel Division | IH & OOH Panel | TP.HCM | Thức ăn & Đồ uống 2020/04/19 MCO Sau MCO *MCO: Movement Control Order: Lệnh giãn cách xã hội 15 Các kênh mua sắm OOH dần phục hồi Tác động từ COVID ảnh hưởng lên hầu hết kênh mua sắm cho tiêu dùng nhà (OOH), hệ từ biện pháp hạn chế tiếp xúc thời điểm dịch bùng phát, tốc độ tăng trưởng kênh giao hàng bình thường trở lại sau mức tăng trưởng “hiện tượng” vào thời điểm giãn cách xã hội % Thay đổi chi tiêu kênh cho tiêu dùng nhà Trước MCO MCO Sau MCO 143 115 Do mua sắm thực phẩm đóng gói giảm -10 -15 84 -1 -5 -43 -8 -47 -12 -11 -27 -46 -24 -23 -20 -19 -23 -42 -66 -65 -86 Tổng kênh Tiệm tạp hóa Cửa hàng vỉa hè Siêu thị & Đại siêu thị Siêu thị mini Nhà hàng/ quán ăn Tiệm cà phê Tiệm trà Giao hàng *MCO: Movement Control Order: Lệnh giãn cách xã hội Nguồn: Worldpanel Division | IH & OOH Panel | TP.HCM | Thức ăn & Đồ uống Trước MCO: tuần đến 2020/03/29 Trong MCO: tuần đến 2020/04/19 Sau MCO: tuần đến 2020/06/14 16 FMCG Monitor Kantar chuyên gia toàn cầu liệu, nghiên cứu tư vấn cho doanh nghiệp Chúng hiểu rõ người tiêu dùng nghĩ, cảm nhận mua hàng nào, chia sẻ xem khác Bằng việc kết hợp khả thấu hiểu người cộng với công nghệ tân tiến, 30,000 nhân viên Kantar giúp cho tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu giới thành công phát triển Để biết thêm thơng tin, vui lịng truy cập www.kantarworldpanel.com/vn Liên hệ Worldpanel Division Việt Nam Tel: +84 28 39306631 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM, Việt Nam PhuongNga.Nguyen@kantar.com (tư vấn cho doanh nghiệp) NhuNgoc.NguyenThi@kantar.com (về truyền thông) 17 ... đầu (39 .6 tỷ USD) Vốn đầu tư nước ngồi tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 15.7 tỷ USD 2.51% (Tỷ lệ thất nghiệp Q2 đạt mức cao 10 năm qua) +38.2% (6 tháng đầu năm 2020 so với kỳ) Kim ngạch xuất hàng. .. chung tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất hàng hóa ước tính đạt 121.21 tỷ USD -3.0% (6 tháng đầu năm 2020 so với kỳ) DN tạm ngừng kinh doanh NHIỀU HƠN Kim ngạch nhập hàng hóa TỤT DỐC Trong tháng đầu. .. $/ tháng Chi tiêu cho tiêu dùng nhà 32 31 40 Chi tiêu cho tiêu dùng nhà 32 40 36 35 33 34 2020/ 05/17 2020/ 06/ 14 40 40 39 35 40 34 24 2019/05/19 2019/ 06/ 16 Cùng kỳ năm ngoái … 2020/ 01/ 26 2020/ 02/23