Phát triển doanh số và thị phần thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại cổ phần á châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯƠNG THỊ QUỲNH HÂN PHÁT TRIỂN DOANH SỐ VÀ THỊ PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯƠNG THỊ QUỲNH HÂN PHÁT TRIỂN DOANH SỐ VÀ THỊ PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành: Kinh tế tài ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI KIM YẾN Tp Hồ Chí Minh - Năm 2010 MỤC LỤC   CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ THỊ PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề TTQT 1.1.1 Khái niệm TTQT 1.1.2 Các điều kiện TTQT 1.1.2.1 Điều kiện tiền tệ 1.1.2.2 Điều kiện thời gian toán 1.1.2.3 Điều kiện phương thức toán 1.1.2.4 Điều kiện chứng từ toán 1.1.3 Các phương thức TTQT chủ yếu ngân hàng 1.1.3.1 Phương thức chuyển tiền 1.1.3.2 Phương thức nhờ thu 1.1.3.3 Phương thức tín dụng chứng từ 1.1.3.4 Phương thức giao chứng từ nhận tiền 1.1.4 Vai trò TTQT 1.1.5 Vai trò ngân hàng hoạt động TTQT 10 1.1.6 Những rủi ro chủ yếu hoạt động TTQT ngân hàng .11 1.1.6.1 Rủi ro kỹ thuật (rủi ro tác nghiệp) 11 1.1.6.2 Rủi ro tín dụng 11 1.1.6.3 Rủi ro ngoại hối 11 1.1.6.4 Rủi ro ngân hàng đại lý 12 1.1.6.5 Rủi ro pháp luật 12 1.1.6.6 Rủi ro chế sách hay rủi ro trị 12 1.1.6.7 Rủi ro đạo đức 12 1.1.6.8 Các rủi ro khác 12 1.2 Những vấn đề thị phần TTQT 13 1.2.1 Khái niệm thị phần 13 1.2.2 Khái niệm thị phần TTQT ngân hàng 13 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị phần TTQT ngân hàng 14 1.2.3.1 Nhân tố khách quan 14 1.2.3.2 Nhân tố chủ quan 15 1.2.4 Các tiêu phản ánh thị phần TTQT ngân hàng 17 1.2.5 Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động TTQT 19 1.3 Kinh nghiệm ngân hàng lớn giới phát triển TTQT 21 1.3.1 Ngân hàng CiTi 21 1.3.2 Ngân hàng HSBC 22 TÓM TẮT CHƯƠNG I CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, DOANH SỒ VÀ THỊ PHẦN TTQT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) 2.1 Tổng quan ACB 24 2.1.1 Đôi nét ACB 24 2.1.2 Kết hoạt động chung ACB 24 2.1.2.1 Tổng nguồn vốn 25 2.1.2.2 Sử dụng vốn 25 2.2 Nhận định đối thủ cạnh tranh ACB TTQT 26 2.2.1 Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp 26  Vietcombank 27  Sacombank 27  Techcombank 27  Eximbank 28 2.2.2 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 28  Ngân hàng HSBC Việt Nam 28  Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam 29  Ngân hàng ANZ 30 2.3 Đánh giá kết hoạt động TTQT ACB 30 2.3.1 Đánh giá theo phương thức TTQT 32 2.3.1.1 Thanh toán theo phương thức T/T 32 2.3.1.2 Thanh toán theo phương thức nhờ thu 33 2.3.1.3 Thanh toán theo phương thức L/C 34 2.3.1.4 Thanh toán theo phương thức CAD 35 2.3.2 Đánh giá theo loại hình toán 36 2.3.2.1 Thanh toán xuất .37 2.3.2.2 Thanh toán nhập 38 2.3.3 Đánh giá tổng doanh số TTQT 39 2.3.4 Đánh giá doanh thu phí dịch vụ TTQT 40 2.3.5 So sánh doanh số TTQT với đối thủ cạnh tranh 42  So sánh với Vietcombank 42  So sánh với ngân hàng đối thủ khác 43 2.3.6 Đánh giá thị phần TTQT ACB 45 2.3.6.1 Thị phần tuyệt đối 45 2.3.6.2 Thị phần tương đối 49 2.4 Phân tích SWOT 51 2.4.1 Điểm mạnh (Strengths) 51 2.4.2 Điểm yếu (Weaknesses) 56 2.4.3 Cơ hội (Opportunities) 59 2.4.4 Thách thức (Threats) 61 2.5 Một số mặt tồn nguyên nhân chủ yếu TTQT 63 2.5.1 Những mặt tồn chính…………………………………………………63 2.5.2 Những nguyên nhân chủ yếu………………………………………… 63 TÓM TẮT CHƯƠNG II CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH SỐ VÀ MỞ RỘNG THỊ PHẦN TTQT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) 3.1 Định hướng phát triển ……… 65 3.1.1 Triển vọng phát triển ngành ngân hàng 65 3.1.2 Định hướng phát triển ACB 65 3.1.2.1 Định hướng phát triển ACB phù hợp với định hướng ngành, sách Nhà nước xu thế giới 65 3.1.2.2 Mục tiêu năm 2010 ACB 66 3.1.3 Định hướng phát triển TTQT 67 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ TTQT ACB 67 3.2.1 Giải pháp hồn thiện mơ hình quản lý điều hành quy trình hoạt động 68 3.2.2 Giải pháp nhân quản lý nhân 69 3.2.3 Giải pháp công nghệ 71 3.2.4 Giải pháp marketing 73 3.2.5 Giải pháp sản phẩm 76 3.2.6 Giải pháp phí tỷ giá 78 3.2.7 Giải pháp mạng lưới phân phối 80 3.2.8 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng quan hệ ngân hàng đại lý 82 3.2.9 Giải pháp nâng cao hiệu kiểm tra kiểm toán nội .83 3.2.10 Giải pháp khác 83 3.3 Một số kiến nghị 84 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 86 3.3.3 Những đề nghị cho nghiên cứu 87 TÓM TẮT CHƯƠNG III KẾT LUẬN LUẬN VĂN PHỤ LỤC ******* DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT    ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu  AGRIBANK: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn  ANZ: Ngân hàng ANZ  BIDV: Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam  CN: Chi nhánh  DS: Doanh số  DSTT: Doanh số toán  Eximbank Exim: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu  HD Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà  HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation): Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải  NHTM: Ngân hàng thương mại  NHNN: Ngân hàng nhà nước  NK: Nhập  PGD: Phòng giao dịch  Sacombank Sacom: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín  SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): Hiệp hội Viễn thơng Tài Liên Ngân hàng toàn Thế giới  SCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn  TCTD: Tổ chức tín dụng  Techcombank Techcom: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương  TMCP: Thương mại cổ phần  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn  TTQT: Thanh toán quốc tế  UCP600: (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits): Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ số xuất 600  Vietcombank VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương  Vietinbank Vietin: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương  VIB: Ngân hàng quốc tế  XK: Xuất  WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới ******* DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU   Bảng 2.1: Tổng tài sản ACB Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay Bảng 2.3: Doanh số T/T giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.4: Doanh số T/T nhập sang thị trường giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.5: Doanh số nhờ thu giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.6: Doanh số L/C giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.7: Doanh số CAD năm 2008 - 2009 Bảng 2.8: Doanh số xuất giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.9: Doanh số nhập giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.10: Doanh số TTQT giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.11: Doanh thu phí TTQT giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.12: Tỷ trọng phí TTQT tổng phí dịch vụ ACB 2005 - 2009 Bảng 2.13: Doanh số TTQT ACB Vietcombank 2005 - 2009 Bảng 2.14: Doanh số TTQT ACB ngân hàng cổ phần 2005 - 2009 Bảng 2.15: Thị phần TTQT ACB giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.16: Thị phần TTQT Vietcombank giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.17: Thị phần TTQT ngân hàng giai đoạn 2005 - 2009 Bảng 2.18: Thị phần TTQT tương đối ACB so với Vietcombank 2005 - 2009 Bảng 2.19: Thị phần TTQT tương đối ACB so với ngân hàng 2005-2009 Bảng 2.20: So sánh số tiêu ngân hàng Bảng 2.21: So sánh mức phí TTQT ngân hàng PHỤ LỤC 10 KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009 ... hoạt động, doanh số thị phần toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Chương III: Giải pháp phát triển doanh số mở rộng thị phần toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu *******... = Doanh số xuất ngân hàng Doanh số xuất hệ thống ngân hàng Hoặc Thị phần toán xuất =  Doanh số xuất ngân hàng Kim ngạch xuất quốc gia Thị phần toán nhập Thị phần toán nhập = Doanh số nhập ngân. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯƠNG THỊ QUỲNH HÂN PHÁT TRIỂN DOANH SỐ VÀ THỊ PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành: Kinh tế