Thị trường nhà nghỉ dưỡng (second-home) Làn sóng đầu tư mới tại Việt Nam

Thị trường nhà nghỉ dưỡng (second-home) Làn sóng đầu tư Việt Nam Tháng 7/2009 Trình bày: Ơ Marc Townsend Tổng Giám đốc Điều hành Công ty TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam) Điểm – Thị trường nhà thứ hai Định nghĩa ƒ Lý thị trường sôi động? ƒ Thị trường tập trung khu vực nào? ƒ Những người mua biệt thự hộ nghỉ dưỡng? ƒ So sánh với thành phố khác khu vực Đông Nam Á? ƒ Liệu có bền vững? CB Richard Ellis | Trang Lý mua nhà nghỉ dưỡng ƒ Lãi vốn ƒ Là bất động sản đầu tư ƒ Phân tán rủi ro ƒ Để nghỉ dưỡng hưu CB Richard Ellis | Trang Tình hình Kinh tế Việt Nam – tháng đầu năm 2009 ƒ Lạm phát giảm ƒ Thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh ƒ NHNNVN giảm lãi suất trì mức thấp ƒ Nguồn cung hộ cho thuê tăng ƒ Gói kích cầu Chính phủ giúp doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng kinh tế ƒ Số lượng bán hộ thành phố lớn đà tăng ƒ Niềm tin vào kinh tế ƒ Khơng phải đóng thuế TNCN tháng đầu năm 2009 CB Richard Ellis | Trang Định nghĩa “Second-home” • • • • Khơng phải nơi lưu trú chính, gọi “Nhà nghỉ dưỡng” Tạo nguồn thu nhập cho thuê Là phần dự án khách sạn/khu nghỉ dưỡng/sân gôn Tập trung phần lớn khu vực nghỉ dưỡng ven biển núi • Có thể sở hữu quyền th • Thường quản lý theo cộng đồng chung • Được mua nguồn tài độc lập CB Richard Ellis | Trang Tổng quan Kinh tế Việt Nam Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 tháng đầu năm 2009 Ước tính sơ Số liệu Tỷ lệ tăng trưởng 8,2% 8,5% 6,18%1 3,9%1 (2,9%2 - 5%3 năm 2009) Lãi suất cho vay 9-12% 14 -16% 12,75% Hiện hành 10,5% Giảm từ 21% Q3 (Từ ngày 01/02/2009) Lạm phát 7,5% 8,3% 22,97% 10,3%4 so với năm trước 7% năm 20093 Cán cân thương mại -4,8 tỷ USD -12,5 tỷ USD -17,5 tỷ USD -2,1 tỷ USD1 Giá vàng theo lượng 12,2 triệu đồng 16,1triệu đồng 17,8 triệu đồng 20,9 triệu đồng (12/2006) (12/2007) (31/12/2008) (26/06/2009) USD/VNĐ Tỷ giá liên ngân hàng 15.628 - 16.000 15.948 - 16.026 16.977 - 17.400 16.954 (31/12/2008) (26/06/09) FDI 12,0 tỷ USD 19.000 (Cuối năm 2009)2 21,3 tỷ USD 64 tỷ USD 8,9 tỷ USD1 (01/2009 – 04/2009) 20 tỷ USD năm 2009 CB Richard Ellis | Trang Nguồn: 1Bộ Kế hoạch Đầu tư 2Báo cáo BMI Q3/2009 3Chỉ tiêu Việt Nam 4GSO Thị trường chứng khoán: Chỉ số VN-Index Chỉ số VN Index đạt 448 điểm vào ngày 30/06/2009 - Tăng 90% so với mức thấp 235 điểm vào ngày 24/02 CB Richard Ellis | Trang Giao dịch Hàng hóa – tháng vừa qua Vàng Việt Nam 18% Nguồn: Giavang Nguồn: FT.com Dầu thô sàn NYMEX 52% CB Richard Ellis | Trang So sánh doanh số bán khu vực Đông Nam Á Căn hộ phịng ngủ Giá/m2 Diện tích (m2) Giá bán 110 – 126 $248.968 - $333.053 $1.000 - $2.000 110 – 200 $110.000 - $400.000 $1.282 - $4.618 135 - 191 $172.673 - $944.125 $1.780 187 $333.000 $1.000 - $1.750 100 - 150 $100.000 - $260.000 Biển Non Nước1 $2.263 - $2.630 Việt Nam Penang Malaysia Phuket Thái Lan Boracay Philippines Langkawi Malaysia Tính theo la Mỹ Indochina Land Hyatt Regency Đà Nẵng Residences Playa Asya Boracay CB Richard Ellis | Trang So sánh doanh số bán khu vực Đông Nam Á Biệt thư phịng ngủ Diện tích sử Diện tích đất (m2) Giá bán dụng Biển Non Nước1 271 - 328 549 - 848 $324.000 - $625.000 315 - 680 565 – 1.200 $1.500.000 – $3.300.000 495 - 697 483 – 1.060 $1.298.173 - $ 2.065.275 240 300 $360.000 Việt Nam Penang Malaysia Phuket Thái Lan Boracay3 Philippines Tính theo la Mỹ Khu biệt thự VinaCapital Ocean View Đà Nẵng Banyan Tree in Ungasan, Bali Amihan Peak Villatels CB Richard Ellis | Trang 10 Dự án chào: La Vallee de Dalat Developer: Công ty phát triển Khanh Tam Biệt thự: (3A & B) Diện tích từ 614 m2 - 677 m2 Diện tích đất: trung bình 1.000 m2 Giá bán Biệt thự loại A: từ 1.350,000USD Biệt thự loại B: từ 1.250,000USD CB Richard Ellis | Trang 20 Dự án chào: Sanctuary Hồ Tràm Chủ đầu tư: Refico Số biệt thự: 67 Dự kiến hoàn thành: Năm 2010 Đất nền: 640 m2 – 1.400 m2 Diện tích: 370 m2 – 544 m2 Giá: 725.000 USD – 1.650.000 USD Chỉ loại biệt thự A & B Giai đoạn CB Richard Ellis | Trang 21 Dự án chào: Evason Hideaway Côn Đảo Chủ đầu tư: Indochina Land Biệt thự để bán: 16 Biệt thự khách sạn: 35 Diện tích: 542 m2 – 671 m2 (3&4 phịng ngủ) Đất nền: 1.500 m2 Giá: từ 1.500.00USD 2.000.000 USD CB Richard Ellis | Trang 22 Cơ sở hạ tầng Việt Nam MIỀN BẮC Sân bay: Hà Nội, Hải Phòng Đường bộ/Đường sắt/Cảng: Hải Phòng, Vịnh Hạ Long, Cát Bà MIỀN TRUNG Sân bay: Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cam Ranh, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Pleiku Đường bộ/Đường sắt/Cảng: Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn Tuyến bay từ TP.HCM Đồng Hới từ ngày 01/07/2009 Sân bay Cam Ranh Huế nâng cấp, sân bay Đà Nẵng mở rộng MIỀN NAM Sân bay: TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc Đường bộ/Đường sắt/Cảng: TP.HCM, Vũng Tàu Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến thi công vào năm 2012 Sân bay Phú Quốc nâng cấp thành sân bay quốc tế CB Richard Ellis | Trang 23 So sánh thời tiết COMPARATIVE MONTHLY RAINFALL COMPARATIVE MONTHLY SUNNY HOURS 350 mm 1400 300 1200 250 1000 200 800 150 600 100 400 50 200 hours Jan Feb Mar Ha Noi Apr May Da Nang Jun Jul Nha Trang Aug Sep Vung Tau Oct Nov Dec -200 Phu Quoc Jan Feb Ha Noi COMPARATIVE MONTHLY TEMPERATURE oC 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 Jan Feb Mar Ha Noi Apr May Da Nang Jun Jul Nha Trang Source: General Statistic Office 2008 CB Richard Ellis | Trang 24 Aug Sep Vung Tau Oct Nov Phu Quoc Dec Mar Apr Da Nang May Jun Nha Trang Jul Aug Sep Vung Tau Oct Nov Phu Quoc Dec Thời tiết vùng miền MIỀN BẮC Số dự án: Thời tiết: mùa MIỀN TRUNG Số dự án: 22 Thời tiết: mùa, gió mùa tập trung vào tháng 11 12 MIỀN NAM Số dự án: 24 Thời tiết: mùa – Mùa khô: kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4; Gió mùa: kéo dài từ tháng đến tháng 10 CB Richard Ellis | Trang 25 Thị trường Dịch vụ – Ngành khách sạn & Ngành du lịch DOMESTIC ARRIVALS TO MAJOR CITIES IN VIETNAM ƒ Du lịch nội địa tăng trưởng ƒ Du lịch quốc tế đà giảm – kết tỷ lệ cho thuê giảm, phân khúc hạng sang ƒ Dễ nhập cảnh vào Việt Nam – chi phí thời gian xin cấp Thị thực ƒ Chính phủ giới thiệu chương trình du lịch nhằm thu hút thêm khách du lịch nước ngồi ƒ Cảng hàng khơng sân bay nâng cấp bao gồm Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 2003 Hanoi 2004 Hai Phong 2005 Quang Ninh 2006 2007 Quang Nam 2008 Da Nang INTERNATIONAL ARRIVALS TO MAJOR CITIES IN VIETNAM 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2003 Hanoi 2004 Hai Phong 2005 Quang Ninh 2006 2007 Quang Nam 2008 Da Nang Source: GSO CB Richard Ellis | Trang 26 Lượt khách nội địa vượt lượt khách quốc tế ARRIVALS TO HA NOI ARRIVALS TO HAI PHONG 10,000,000 5,000,000 8,000,000 4,000,000 6,000,000 3,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2003 2004 2005 International 2006 2007 2003 2008 2004 2005 International Domestic ARRIVALS TO DA NANG 2006 2007 2008 Domestic ARRIVALS TO KHANH HOA A rriva ls (th o u sa n d s) 2,000,000 1,000,000 2003 2004 International CB Richard Ellis | Trang 27 2005 2006 Domestic 2007 2008 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2001 2002 2003 2004 International arrivals 2005 2006 Domestic arrivals 2007 2008 Các Nghị định Chính phủ có hiệu lực năm 2009 ƒ Thuế TNCN – thay đổi toàn lợi ích người lao động bị đánh thuế (học phí cái, phụ cấp nhà, phụ cấp lại, v.v.) thay đổi tỷ suất thuế ƒ Các luật thuế GTGT ƒ Nghị định quyền sở hữu cơng dân Việt Nam/ người nước ngồi ƒ Khơng tính thuế TNCN Lãi vốn phát sinh từ hoạt động đầu tư giao dịch chứng khoán cuối năm 2009 CB Richard Ellis | Trang 28 Tác động đến người dân địa phương ƒ Cơ hội nghề nghiệp ƒ Các dịch vụ giải trí ƒ Các dịch vụ ăn uống ƒ Các dịch vụ y tế ƒ Hoạt động thư giãn ƒ Bản sắc văn hóa địa phương CB Richard Ellis | Trang 29 Kinh tế Châu Á – Năm 2009 Tỷ lệ tăng trưởng GDP -3.1% Tăng trưởng không nhanh tương lai tươi sáng JAPAN SOUTH KOREA CHINA -5.3% 6.0 % INDIA -5.6% TAIWAN HONG KONG 6.5 % -3.1% 2.5% THAILAND VIETNAM PHILLIPPINES 3.5% -2.5% SINGAPORE -6.5% Source: IMA (April 2009) CB Richard Ellis | Trang 30 1.4% MALAYSIA INDONESIA 2.8% Tăng trưởng không nhanh tương lai mờ mịt Tình hình tồi tệ tương lai khơng chắn Tình hình diễn biến xấu Kinh tế Châu Á – Năm 2010 Tỷ lệ tăng trưởng GDP 3,2% Tăng trưởng không nhanh tương lai tươi sáng JAPAN SOUTH KOREA CHINA -1,0% 7,0% INDIA HONG KONG 7,5% 2,9% 3,6% THAILAND VIETNAM PHILLIPPINES 4,9% 2,1% SINGAPORE 3,0% Source: IMA (April 2009) CB Richard Ellis | Trang 31 -0,5% ĐÀI LOAN 3,0% MALAYSIA INDONESIA 4,5% Tăng trưởng không nhanh tương lai mờ mịt Tình hình tồi tệ tương lai khơng chắn Tình hình diễn biến xấu Báo Cáo Quý thị trường BĐS TP.HCM Hà Nội ƒ Tổng quan kinh tế ƒ Bảng giá ƒ Thị trường văn phòng ƒ Thị trường trung tâm bán lẻ ƒ Thị trường khách sạn ƒ Thị trường nhà bán ƒ Đầu tư ƒ Thị trường hộ dịch quarterlyreports@cbrevietnam.com vụ cho thuê Về thành phố, tiếng Anh tiếng Việt CB Richard Ellis | Trang 32 ƒ Chi phí xây dựng www.cbrevietnam.com Hơn 300 văn phòng 50 quốc gia 49 33 Xin chân thành cảm ơn! CB Richard Ellis | Trang 33 Miễn trừ trách nhiệm © 2009 CB Richard Ellis, Inc Chúng thu thập thông tin từ nguồn thông tin mà cho đáng tin cậy Tuy nhiên, không kiểm chứng tính xác thơng tin khơng bảo đảm, đoan hay đại diện cho thông tin Các thông tin đưa với giả thuyết có khả có sai sót, bỏ sót, thay đổi giá bán, giá thuê điều kiện khác trước bán, cho thuê hay tài trợ vốn, bị thu hồi mà khơng có thơng báo Chúng tơi đưa dự đốn, quan điểm, giả định hay đánh giá để làm ví dụ dẫn chứng thơng tin khơng thể hoạt động thời tương lai tài sản Quý vị chuyên viên tư vấn thuế pháp lý quý vị cần tự tiến hành điều tra khảo sát tài sản giao dịch CB Richard Ellis | Trang 34