Phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ KIM CÚC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒNG ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN ễn Thị Kim Cúc – ỉnh Đồng Nai ị Thiên ệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận 5, địa chỉ: số 1103-1105 đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, TP Hồ Chí Minh ọc viên cao họ ế Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 60340201 ức ế ồn gố ự TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Người cam đoan Nguyễn Thị Kim Cúc năm 2014 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU 1 ẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 ạt động bảo lãnh tạ ại 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 1.1.2 Mối quan hệ đối tượng tham gia bảo lãnh ngân hàng 1.1.2.1 Các bên tham gia bảo lãnh ngân hàng 1.2.1.2 Mối quan hệ bên tham gia bảo lãnh ngân hàng 1.1.3 Đặc trưng nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng 1.1.4 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 1.1.4.1 Phân loại theo phương thức phát hành bảo lãnh 1.1.4.2 Phân loại theo điều kiện toán 1.1.4.3 Phân loại theo mục đích bảo lãnh 1.1.5 Chức bảo lãnh ngân hàng 1.1.5.1 Chức công cụ bảo đảm 1.1.5.2 Chức công cụ tài trợ 1.1.5.3 Chức công cụ đôn đốc việc thực nghĩa vụ 10 1.1.6 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng 10 1.1.6.1 Rủi ro Ngân hàng 10 1.1.6.2 Đối với bên bảo lãnh 11 1.1.6.3 Đối với bên thụ hưởng bảo lãnh 12 1.2 ạt động bảo lãnh tạ ại 12 1.2.1 Khái niệm phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng 14 1.2.2.1 Một số tiêu định lượng 14 1.2.2.2 Một số tiêu định tính 15 1.2.3 Ý nghĩa việc phát triển hoạt động bảo lãnh 16 1.2.3.1 Đối với hoạt động kinh doanh NHTM 16 1.2.3.2 Đối với đơn vị bảo lãnh 17 1.2.3.3 Đối với bên nhận bảo lãnh 18 1.2.3.4 Đối với kinh tế 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bảo lãnh tạ thương mại 18 1.2.4.1 Những nhân tố môi trường vĩ mô 19 1.2.4.2 Khách hàng 20 1.2.4.3 Đối thủ cạnh tranh 21 1.2.4.4 Những yếu tố thuộc nội ngân hàng 21 1.3 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng nước VN 24 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh số ngân hàng thương mại nước Việt Nam 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Agribank 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 ẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 28 2.1 Tổng quan Agribank 28 2.1.1 28 2.1.2 Về mạng lưới tổ chức 29 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank giai đoạn 2009-2013 30 2.2 Thực trạng hoạt động bảo lãnh Agribank 32 2.2.1 Phân tích tình hình phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 32 2.2.1.1 Các tiêu định lượng: 32 2.2.1.1 Các tiêu định tính 37 2.2.2 Một số rủi ro hoạt động bảo lãnh Agribank 40 2.2.2.1 Các dạng rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng 40 2.2.2.2 Một số vụ tranh chấp bảo lãnh ngân hàng Agribank 43 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đế ạt động bảo lãnh Agribank 46 2.2.3.1 Những nhân tố môi trường vĩ mô 46 2.2.3.2 Khách hàng 47 2.2.3.3 Đối thủ cạnh tranh 48 2.2.3.4 Những yếu tố thuộc nội ngân hàng 49 2.2.4 Khảo sát thực trạng hoạt động bảo lãnh Agribank 52 2.2.4.1 Mục đích khảo sát 52 2.2.4.2 Đối tượng phạm vi khảo sát 52 2.2.4.3 Phương pháp khảo sát 53 2.2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 53 2.2.4.5 Kết khảo sát 53 2.4 Đánh giá chung phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 59 2.4.1 Những kết đạt 59 2.4.2 Những tồn 60 2.4.3 Nguyên nhân tồn 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 ẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 67 3.1 Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 67 3.2 Những thuận lợi khó khăn để phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 67 3.2.2 Những thuận lợi 67 3.2.3 Những khó khăn, thách thức 69 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank 59 3.3.1 Nhóm giải pháp mở rộng thị trường 59 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro 60 3.3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ 62 3.4 Các gợi ý sách khác 83 3.4.1 Đối với phủ quan quản lý nhà nước 83 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN CHUNG 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ANZ : Ngân hàng Australia New Zealand Việt Nam BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CP : Cổ phần HSBC : Ngân hàng TNHH thành viên HSBC Việt Nam MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng 10 TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 11 TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 12 Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 13 Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 14 Vietbank : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín 15 VAMC : Cơng ty Quản lý tài sản TCTD Việt Nam 16 WTO : Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 : Tình hình tài Agribank giai đoạn 2009 – 2013 Bảng 2.2 : Số dư bảo lãnh Agribank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.3 : So sánh số dư bảo lãnh Agribank với số NHTM khác giai đoạn 20092013 Bảng 2.4 : Doanh số bảo lãnh Agribank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.5 : Doanh thu bảo lãnh theo đối tượng khách hàng Agribank giai đoạn 20092013 Bảng 2.6 : Doanh thu theo nhóm dịch vụ Agribank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.7 : Mức phí phát hành bảo lãnh nước Agribank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.8 : So sánh mức phí phát hành bảo lãnh Agribank với số NHTM khác Bảng 2.9 : Bảng 2.10 : Tổng hợp số phiếu khảo sát Kết khảo sát khách hàng DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 : Mối quan hệ bên nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Sơ đồ 2.1 : Quy trình bảo lãnh Agribank Hình 2.1 : Mức độ quan trọng yếu tố tác động đến phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng PHẦN MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, chuyển biến tích cực mơi trường kinh tế xã hội nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng ngày phát triển Cùng với xu hướng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn sâu sắc, mơi trường tài - tiền tệ với tính nhạy cảm cao xuất nhiều yếu tố bất ổn, cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi hệ thống ngân hàng phải không ngừng phát triển đổi theo hướng hồn thiện nghiệp vụ sẵn có, tiếp cận ứng dụng dịch vụ Trong hoạt động Ngân hàng, bảo lãnh nghiệp vụ ngân hàng đại Tại Việt Nam năm gần đây, dịch vụ NHTM quan tâm đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo lãnh ngày gia tăng theo phát triển chung kinh tế xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu Với việc áp dụng nghiệp vụ này, doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đắc lực để phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ đối tác, đối tác nước Bên cạnh đó, NHTM đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mình, tăng cường mối quan hệ với khách hàng, tăng doanh thu cho Ngân hàng Agribank ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng Nghiệp vụ bảo lãnh triển khai thực lâu không ngừng phát triển, mang lại nguồn thu lớn cho Agribank Tuy nhiên, phát triển hoạt động bảo lãnh thời gian qua nhiều tồn tại, khiếm khuyết chưa tương xứng với tiềm sẵn có ngân hàng Vì vậy, Agribank cần phải có giải pháp hồn thiện phát triển hoạt động bảo lãnh chất lượng để tăng nguồn thu ổn định cho ngân hàng Do vậy, sở lý luận bảo lãnh ngân hàng thực tiễn làm việc Agribank, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam” 86 hình nghĩa vụ mà văn pháp luật quy khơng đề cập hết Vì vậy, quy định cứng nhắc phát sinh vấn đề thực tế làm cho NHTM lúng túng Có thể đơn cử ví dụ thực tế phát sinh, giao dịch bảo lãnh ngân hàng theo Thông tư số 28/2012/TT-NHNN bên bảo lãnh đồng thời bên thị Tuy nhiên, thực tế cho thấy có giao dịch bảo lãnh mà bên thị bên bảo lãnh Trường hợp xảy bên thị công ty mẹ bên bảo lãnh công ty phụ thuộc, trường hợp bên bảo lãnh liên danh nhà thầu (khơng có tư pháp nhân) Nâng cao hiệu hoạt động Công ty Quản lý tài sản (VAMC) việc mua nợ xấu, thu hồi nợ, xử lý tài sản chấp tồn đọng chưa phát mại khoản nợ, bảo lãnh xấu thời gian qua ngân hàng Nâng cao chất lượng công tác tra NHNN hoạt động bảo lãnh ngân hàng Công tác tra phải kịp thời phát ngăn chặn biểu hoạt động bảo lãnh không theo quy định NHNN, kịp thời uốn nắn sai lệch hoạt động bảo lãnh Để nâng cao chất lượng cơng tác tra, kiểm sốt trước hết phải nâng cao trình độ cán tra điều kiện cần thiết cho hoạt động tra, vừa đảm bảo cho hoạt động tra không gây nên trở ngại, ách tắc cho hoạt động kinh doanh NHTM, đồng thời phát xử lý kịp thời vi phạm Việc tra phải đảm bảo kết hợp công tác tra giám sát từ xa với công tác tra chỗ Ngoài việc kiến nghị với NHTM vi phạm, nên có phân cấp hợp lý cho phép tổ chức tra quyền xử phạt vi phạm trực tiếp, tránh tình trạng kiến nghị lại bỏ đấy, không xử lý KẾT LUẬN CHƢƠNG Căn vào việc nghiên cứu sở lý luận hoạt động bảo lãnh ngân hàng phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh Agribank Từ đó, luận văn đưa giải pháp để phát triển hoạt động tương lai: Thứ nhất, định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank thuận lợi khó khăn việc phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank giai đoạn tới 87 Thứ hai, đưa nhóm giải pháp cho thân Agribank Các giải pháp nhằm hướng tới việc mở rộng thị trường, hạn chế rủi ro hoạt động bảo lãnh giải pháp hỗ trợ liên quan đến yếu tố nguồn nhân lực, đại hóa trang thiết bị công nghệ ngân hàng Thứ ba, đưa kiến nghị Chính phủ quan quản lý nhà nước, NHNN nhằm khắc phục bất lợi từ bên ngồi, từ tạo tác động tổng hịa để góp phần thúc đẩy hoạt động bảo lãnh NHTM ngày phát triển 88 KẾT LUẬN CHUNG Trong trình nghiên cứu đê tài “ Phát triển hoạt động bảo lãnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, luận văn làm rõ vấn đề quan trọng sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa lý luận hoạt động bảo lãnh NHTM cho thấy ý nghĩa việc phát triển hoạt động Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bảo lãnh Ngoài ra, luận văn đưa học kinh nghiệm phát triển hoạt động bảo lãnh NHTM nước ngồi Việt Nam, từ rút học kinh nghiệm cho Agribank Thứ hai, phân tích thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank giai đoạn 2009-2013 thông qua tiêu đánh giá tăng trưởng quy mô thị phần, thu nhập từ hoạt động bảo lãnh khảo sát khách hàng Ngồi ra, luận văn cịn phân tích nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank, đưa kết đạt vấn đề tồn thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng nguyên nhân tồn Thứ ba, dựa kết đạt vấn đề tồn tại, luận văn đưa giải pháp cụ thể cho Agribank Ngoài ra, luận văn đưa kiến nghị cho quan nhà nước việc tạo mơi trường thơng thống cho hoạt động bảo lãnh NHTM phát triển Những điểm đóng góp đề tài: Điểm đóng góp bật luận văn phân tích hoạt động bảo lãnh dựa quan điểm hình thức cấp tín dụng ngân hàng đơn dịch vụ ngân hàng Điều làm rõ vai trò hoạt động bảo lãnh hoạt động kinh doanh ngân hàng Trên sở hệ thống hóa lý thuyết bảo lãnh ngân hàng kết hợp với phân tích thực trạng phát triển hoạt động bảo lãnh Agribank, luận văn đưa giải pháp để hoạt động bảo lãnh trở thành hoạt động chủ lực mang lại nguồn thu ổn định cho Agribank tương lai 89 Luận văn phân tích đề giải pháp cho hoạt động bảo lãnh toàn hệ thống Agribank, hướng phát triển hoạt động bảo lãnh cho tất chi nhánh Agribank toàn quốc Các điểm hạn chế luận văn: Luận văn phân tích đề giải pháp cho phát triển hoạt động bảo lãnh toàn hệ thống Agribank mà chưa cụ thể chi nhánh, địa phương Mỗi địa phương có đặc điểm khác về: trình độ phát triển, mức độ cạnh tranh, mạnh vùng, điều kiện kinh tế tự nhiên khác nhau…nên cần phải có phương án, giải pháp cụ thể cho vùng Phạm vi nghiên cứu đề tài gói gọn Agribank, chưa khái quát vấn đề góc độ củAa NHTM Việt Nam Việc khảo sát khách hàng thực trạng hoạt động bảo lãnh thực phạm vi TP.HCM vài tỉnh lân cận, kích cỡ mẫu giới hạn 200 khách hàng, nên tính đại diện mẫu khảo sát không cao Hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu chuyên sâu công tác phục vụ cho việc phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng như: nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh, pháp luật hoạt động bảo lãnh ngân hàng, quản trị rủi ro hoạt động bảo lãnh NHTM Việt Nam,… Nghiên cứu phát triển hoạt động bảo lãnh NHTM Việt Nam khác Trong trình thực hiện, luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy, Cơ để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt [1] Agribank, 2009-2013 Bảng Cân đối kế toán [2] Agribank, 2009-2013 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh [3] Agribank, 2012-2013 Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ Agribank [4] Agribank, 2011 Đề án phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Agribank địa bàn TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng năm 2011 [5] Agribank, 2009 Đề án NHNo&PTNT Việt Nam mở rộng nâng cao hiệu đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Hà Nội, Tháng 11 năm 2009 [6] Agribank, 2013 Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KHDN việc ban hành Quy định Bảo lãnh ngân hàng hệ thống Agribank Hà Nội, Tháng năm 2013 [7] Agribank, 2009 Quyết định số 2178/QĐ-NHNo-TCKT việc ban hành biểu phí dịch vụ ngân hàng hệ thống Agribank Hà Nội, Tháng 12 năm 2009 [8] Agribank, 2010 Quyết định số 629/QĐ-NHNo-TCKT việc ban hành biểu phí dịch vụ ngân hàng hệ thống Agribank Hà Nội, Tháng năm 2010 [9] Agribank, 2010 Quyết định số 1870/QĐ-NHNo-TCKT việc sửa đổi, bổ sung biểu phí dịch vụ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 629/QĐNHNo-TCKT ngày 31/05/2010 Hà Nội, Tháng 12 năm 2010 [10] BIDV, 2009-2013 Bảng cân đối kế toán [11] Đặng Hữu Mẫn, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Đại Học Đà Nẵng, số 5, trang 194-205 [12] Lê Thị Phương Thảo, 2010 Phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [13] Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, 2012 Thông tư số 28/2012/TT-NHNN quy định bảo lãnh ngân hàng Hà Nội, Tháng 10 năm 2012 [14] Nguyễn Việt Dũng cộng sự, 2004 Giải pháp hoàn thiện chế nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Việt Nam Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Bộ Học viện ngân hàng - Viện NCKH Ngân hàng [15] Phạm Tấn Mến, 2008 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam xu hội nhập Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh [16] Phan Thanh Lương, 2011 Phân tích – Đánh giá đề xuất chiến lược Agribank đến năm 2015 Đồ án tốt nghiệp Chương trình đào tạo Quản trị chiến lược MGT 510 [17] Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2010 Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Hà Nội, Tháng năm 2010 [18] Trần Hà Minh Thắng, 2009 Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh [19] Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh [20] Trầm Thị Xuân Hương cộng sự, 2012 Giáo trình nghiệp vụ NHTM Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh [21] Trịnh Quốc Trung, 2008 Marketing Ngân Hàng TP.Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê [22] Võ Thị Thuý Anh Lê Phương Dung, 2009 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Hà Nội: Nhà xuất Tài [23] Vietinbank, 2009-2013 Bảng cân đối kế toán [24] Vietcombank 2009-2013 Bảng cân đối kế toán [25] Website tham khảo: http://agribank.com.vn/101/1955/gioi-thieu/to-thong-tin-agribank.aspx http://www.bidv.com.vn/Ngan-hang-ban-le/Bieu-phi/Phi-bao-lanh.aspx http://www.vietcombank.com.vn/Corporates/Documents/Bieu%20phi%20dic h%20vu%20Bao%20lanh.pdf?6 http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/fees/doanhnghiep.html https://www.hsbc.com.vn/1/2/commercial/trade_tmp/dich_vu_bao_lanh http://www.anz.com/vietnam/vn/Corporate/Commodity-Trade-Finance/ Danh mục tài liệu Tiếng Anh [1] Roelan Bertrams, 2004 Bank Guarantees in International Trade 3rd ed The Hague: Kluwer Law International PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Xin chào Quý công ty! Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Cúc, Học viên Cao học khóa 21, chuyên ngành Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Tôi nghiên cứu đề tài phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng Để có thơng tin phục vụ cho đề tài, cần số thông tin đánh giá khách hàng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng Tôi cam kết sử dụng thông tin quý khách hàng cung cấp cho việc nghiên cứu đề tài Rất mong hợp tác giúp đỡ quý khách hàng! Anh/ Chị vui lòng đánh dấu “” vào  tương ứng với đáp án mà anh/chị chọn Chân thành cảm ơn! Phần thông tin khách hàng Loại hình doanh nghiệp:  Doanh nghiệp Nhà nước  Công ty Cổ phần  Công ty TNHH  Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực hoạt động:  Dịch vụ thương mại  Lĩnh vực khác  Công nghiệp xây dựng Phần câu hỏi khảo sát: Câu 1: Quý công ty sử dụng loại dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng?  Bảo lãnh vay vốn  Bảo lãnh dự thầu  Bảo lãnh thực hợp đồng  Bảo lãnh toán  Bảo lãnh khác Câu 2: Nguồn thông tin mà quý khách biết đến lựa chọn dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng:  Quảng cáo  website  Giới thiệu DN, bạn bè khác  Khác Câu 3: Các loại hình sản phẩm dịch vụ bảo lãnh ngân hàng đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu quý công ty chƣa?  Đáp ứng đầy đủ  Không đáp ứng đầy đủ, loại sản phẩm dịch vụ bảo lãnh mà Ngân hàng chưa đáp ứng đầy đủ cho quý công ty: ……………………………………… Câu 4: Khả đáp ứng nhu cầu hạn mức bảo lãnh Ngân hàng cho quý công ty mức nào?  < 50%  50% - 80%  80% -100% Câu 5: Đánh giá quý công ty quy trình, thủ tục bảo lãnh Ngân hàng:  Quá phức tạp  Đơn giản  Phức tạp  Rất đơn giản  Bình thường Câu 6: Đánh giá quý công ty tốc độ xử lý cơng việc (thời gian hồn việc phát hành thƣ bảo lãnh) Ngân hàng:  Rất nhanh  Chậm  Nhanh  Rất chậm  Bình thường Câu 7: Đánh giá khách hàng thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng tác nghiệp dịch vụ bảo lãnh:  Rất hài lịng  Bình thường  Hài lịng  Khơng hài lịng Câu 8: Ý kiến quý công ty mức yêu cầu ký quỹ, chấp Ngân hàng:  Quá cao  Hợp lý  Bình thường  Hấp dẫn Câu 9: Ý kiến q cơng ty mức phí bảo lãnh Ngân hàng:  Quá cao  Hợp lý  Bình thường  Hấp dẫn Câu 10: Đánh giá chung chất lƣợng dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng  Rất tốt  Kém  Tốt  Rất  Bình thường Câu 11: Đánh giá q cơng ty quan trọng yếu tố sau phát triển bảo lãnh Ngân hàng: (đánh số từ  tương ứng với mức độ quan trọng giảm dần)  Danh tiếng (độ tin cậy)  Quy trình, thủ tục, thời gian phát hàng bảo lãnh  Mức yêu cầu ký quỹ, chấp  Mức phí bảo lãnh  Khả đáp ứng nhu cầu bảo lãnh cho quý công ty (hạn mức bảo lãnh, loại hình sản phẩm dịch vụ bảo lãnh)  Khả tư vấn, thái độ phục vụ nhân viên tác nghiệp dịch vụ bảo lãnh Câu 12: Ý kiến đóng góp Q cơng ty để Ngân hàng phát triển hoạt động bảo lãnh đƣợc tốt hơn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý khách dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP XỬ LÝ CÂU HỎI KHẢO SÁT Khách hàng có quan hệ bảo lãnh Agribank: Tổng số phiếu phát Tổng số phiếu thu : 100 phiếu : 100 phiếu Tổng số phiếu hợp lệ : 98 phiếu Khách hàng có quan hệ bảo lãnh NHTM khác: Tổng số phiếu phát : 100 phiếu Tổng số phiếu thu : 97 phiếu Tổng số phiếu hợp lệ : 96 phiếu Phần thông tin khách hàng Loại hình doanh nghiệp: TT Câu trả lời Khách hàng Agribank Số lựa chọn Tỷ lệ Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Doanh nghiệp Nhà nước 11 11,22% 7,29% Công ty TNHH 48 48,98% 51 53,13% Công ty Cổ phần 35 35,71% 33 34,38% Doanh nghiệp tư nhân 4,08% 5,21% Lĩnh vực hoạt động: TT Câu trả lời Khách hàng Agribank Số lựa chọn Tỷ lệ Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Dịch vụ thương mại 41 41,84% 52 54,17% Công nghiệp xây dựng 36 36,73% 29 30,21% Lĩnh vực khác 21 21,43% 15 15,63% Phần câu hỏi khảo sát: Câu 1: Quý công ty sử dụng loại dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng? Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Số lựa chọn Tỷ lệ Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Bảo lãnh vay vốn 4,08% 6,25% Bảo lãnh thực hợp đồng 71 72,45% 65 67,71% Bảo lãnh toán 39 39,80% 51 53,13% Bảo lãnh dự thầu 40 40,82% 42 43,75% Bảo lãnh khác 11 11,22% 19 19,79% Câu 2: Nguồn thông tin mà quý khách biết đến lựa chọn dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng: Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Số lựa chọn Tỷ lệ Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Quảng cáo 11 11,22% 27 28,13% Giới thiệu DN, bạn bè khác 75 76,53% 52 54,17% website 9,18% 10 10,42% Khác 3,06% 7,29% Câu 3: Các loại hình sản phẩm dịch vụ bảo lãnh ngân hàng đáp ứng đƣợc đầy đủ nhu cầu quý công ty chƣa? TT Câu trả lời Khách hàng Agribank Số lựa chọn Tỷ lệ Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Đáp ứng đầy đủ 94 95,92% 93 96,88% Không đáp ứng đầy đủ 4,08% 3,13% Loại bảo lãnh Ngân hàng chưa đáp ứng đầy đủ: lựa chọn bảo lãnh vay vốn, lựa chọn bảo lãnh toán thuế Câu 4: Khả đáp ứng nhu cầu hạn mức bảo lãnh Ngân hàng cho quý công ty mức nào? Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Số lựa chọn Tỷ lệ < 50% 7,14% 3,13% 50% - 80% 65 66,33% 62 64,58% 80% -100% 26 26,53% 31 32,29% Câu 5: Đánh giá q cơng ty quy trình, thủ tục bảo lãnh Ngân hàng: Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Số lựa chọn Tỷ lệ Quá phức tạp 7,14% 5,21% Phức tạp 21 21,43% 8,33% Bình thường 55 56,12% 61 63,54% Đơn giản 15 15,31% 22 22,92% Rất đơn giản 0,00% 0,00% Câu 6: Đánh giá quý công ty tốc độ xử lý công việc (thời gian hoàn thành việc phát hành thƣ bảo lãnh) Ngân hàng: Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Số lựa chọn Tỷ lệ Rất nhanh 0,00% 0,00% Nhanh 62 63,27% 63 65,63% Bình thường 25 25,51% 24 25,00% Chậm 11 11,22% 9,38% Rất chậm 0,00% 0,00% Câu 7: Đánh giá khách hàng thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng tác nghiệp dịch vụ bảo lãnh: 10 Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Số lựa chọn Tỷ lệ Rất hài lòng 5,10% 7,29% Hài lòng 64 65,31% 71 73,96% Bình thường 21 21,43% 16 16,67% Khơng hài lịng 8,16% 2,08% Câu 8: Ý kiến quý công ty mức yêu cầu ký quỹ, chấp Ngân hàng: Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Số lựa chọn Tỷ lệ Quá cao 58 59,18% 55 57,29% Bình thường 37 37,76% 36 37,50% Hợp lý 3,06% 5,21% Hấp dẫn 0,00% 0,00% Câu 9: Ý kiến q cơng ty mức phí bảo lãnh Ngân hàng: Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Số lựa chọn Tỷ lệ Quá cao 15 15,31% 5,21% Bình thường 62 63,27% 34 35,42% Hợp lý 21 21,43% 51 53,13% Hấp dẫn 0,00% 6,25% Câu 10: Đánh giá chung chất lƣợng dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng: Câu trả lời TT Khách hàng Agribank Khách hàng NHTM khác Số lựa chọn Tỷ lệ Số lựa chọn Tỷ lệ Rất tốt 2,04% 5,21% Tốt 60 61,22% 70 72,92% Bình thường 37 37,76% 21 21,88% 11 Kém 0,00% 0,00% Rất 0,00% 0,00% Câu 11: Đánh giá quý công ty mức độ quan trọng yêu tố sau phát triển bảo lãnh Ngân hàng: Yếu tố Danh tiếng (độ tin cậy) Quy trình, thủ tục, thời gian phát hàng bảo lãnh Mức yêu cầu ký quỹ, chấp Mức phí bảo lãnh Khả đáp ứng nhu cầu bảo lãnh cho quý công ty Khả tư vấn, thái độ phục vụ nhân viên tác nghiệp dịch vụ bảo lãnh Ƣu tiên 6đ Lựa chọn quý công ty Ƣu Ƣu Ƣu Ƣu tiên tiên tiên tiên 5đ 4đ 3đ 2đ Ƣu tiên 1đ Tổng điểm 16 39 119 341 46 47 39 45 11 830 62 60 46 13 916 40 35 48 43 21 785 17 25 35 36 43 38 599 24 21 17 41 72 19 603 Câu 12: Ý kiến đóng góp Q cơng ty để Ngân hàng phát triển hoạt động bảo lãnh đƣợc tốt hơn: Tổng hợp ý kiến đóng góp khách hàng, có luồng ý kiến: - Hỗ trợ internet banking để kiểm tra chi tiết thơng tin bảo lãnh phát hành (tên đơn vị thụ hưởng, thời gian hiệu lực, số dư bảo lãnh tại) - Website Agribank cần hỗ trợ chức xác nhận thư bảo lãnh Agribank phát hành, kiểm tra nội dung bảo lãnh thông qua việc nhập số thư bảo lãnh - Giảm mức phí tối thiểu phát hành bảo lãnh