Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ DIỆU TRÂM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS.TRƯƠNG QUANG THƠNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ PGS.TS Trương Quang Thông Những thông tin nội dung đề tài dựa nghiên cứu thực tế hồn tồn với nguồn trích dẫn TP.HCM, ngày tháng năm 2013 Người cam đoan Nguyễn Thị Diệu Trâm MỤC LỤC  Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục biểu đồ, bảng biểu Phần mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.3.1 Rủi ro giao dịch 1.2.3.2 Rủi ro danh mục 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, khách hàng kinh tế 1.2.4.1 Đối với ngân hàng 1.2.4.2 Đối với khách hàng 1.2.4.3 Đối với kinh tế 1.2.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan 1.2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 1.3.2 Các bước cụ thể quản lý rủi ro tín dụng 1.3.3 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 1.3.4 Quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel II 1.3.4.1 Giới thiệu Basel 1.3.4.2 Nguyên tắc Ủy ban Basel II quản lý rủi ro tín dụng 1.3.5 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 10 1.3.5.1 Mơ hình 6C 10 1.3.5.2 Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 11 1.3.5.3 Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 11 1.4 Hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 13 1.4.1 Khái niệm hiệu quản lý rủi ro tín dụng 13 1.4.2 Chỉ tiêu định tính thể hiệu quản lý rủi ro tín dụng 14 1.4.2.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 14 1.4.2.2 Chính sách tín dụng 14 1.4.2.3 Nguồn nhân lực 14 1.4.2.4 Cơ cấu tổ chức 14 1.4.3 Chỉ tiêu định lượng đánh giá rủi ro tín dụng 14 1.4.3.1 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 14 1.4.3.2 Tỷ lệ nợ hạn 15 1.4.3.3 Tỷ lệ nợ xấu 15 1.4.3.4 Hệ số rủi ro tín dụng 15 1.4.3.5 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (LDR) 15 1.4.3.6 Tài sản bảo đảm 15 1.5 Nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 16 1.5.1 Khái niệm nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng 16 1.5.2 Ý nghĩa nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng 16 1.6 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới Việt Nam 17 1.6.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại Mỹ 17 1.6.2 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại Trung Quốc 20 1.6.3 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại Hàn Quốc 21 1.6.4 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 21 Kết luận chương 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 23 2.1 Giới thiệu AGRIBANK 23 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển AGRIBANK 23 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 24 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng AGRIBANK 26 2.2.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 26 2.2.2 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng triển khai AGRIBANK 27 2.2.2.1 Thành lập trung tâm phòng ngừa xử lý rủi ro 27 2.2.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng dựa quy trình tín dụng 28 2.2.2.3 Quản lý rủi ro tín dụng dựa kết xếp hạng tín dụng 29 2.2.2.4 Quản lý rủi ro tín dụng dựa điều kiện bảo đảm tiền vay 29 2.2.2.5 Quản lý rủi ro tín dụng thơng qua phân cấp định tín dụng 31 2.2.2.6 Quản lý rủi ro tín dụng thơng qua sách quản lý nợ có vấn đề 31 2.2.2.7 Triển khai Hiệp ước Basel II thực tiễn áp dụng AGRIBANK 32 2.2.2.8 Triển khai mơ hình tín dụng thực tiễn áp dụng AGRIBANK 33 2.3 Hiệu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng AGRIBANK 35 2.3.1 Những kết tốt 35 2.3.1.1 Về mặt định tính 35 2.3.1.2 Về mặt định lượng 40 2.3.2 Những kết chưa tốt 46 2.3.2.1 Về mặt định tính 46 2.3.2.2 Về mặt định lượng 50 2.4 Nguyên nhân dẫn đến tồn 52 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 52 2.4.1.1 Môi trường pháp lý chưa thuận lợi 52 2.4.1.2 Rủi ro môi trường kinh tế không ổn định 53 2.4.1.3 Môi trường tự nhiên 54 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 55 2.4.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay 55 2.4.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 57 Kết luận chương 60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 61 3.1 Phương hướng kế hoạch kinh doanh AGRIBANK năm 2015 61 3.1.1 Phương hướng hoạt động chung Agribank giai đoạn 20112015 năm 61 3.1.2 Định hướng sách tín dụng AGRIBANK năm 63 3.2 Lộ trình hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn chuẩn mực quốc tế 64 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng AGRIBANK 64 3.3.1 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 64 3.3.2 Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân sau giải ngân 66 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 67 3.3.4 Nâng cao lực kiểm tra phận kiểm tra kiểm soát nội 68 3.3.5 Thực tốt việc cập nhật quản lý thông tin khoản vay hệ thống liệu 69 3.3.6 Chấm điểm xếp hạng khách hàng, phân loại nợ quy định, hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn Basel: 69 3.3.7 Nâng cao chất lượng thẩm định, quản lý danh mục, quản lý TSBĐ 70 3.3.8 Tăng cường đạo, điều hành Trụ sở 72 3.3.9 Quản lý danh mục tín dụng chi nhánh 73 3.3.10 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề 74 3.3.11 Nâng cao lực tài AGRIBANK 76 3.4 Kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 77 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ 77 3.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 78 Kết luận chương 80 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT   AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam  CBTD : Cán tín dụng  HĐQT : Hội đồng quản trị  HĐXLRR : Hội đồng xử lý rủi ro  KH : Khách hàng  NH : Ngân hàng  NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  NHTM : Ngân hàng thương mại  RRTD : Rủi ro tín dụng  TSBĐ : Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU  Trang   DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ:  Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ AGRIBANK 42  Biểu đồ 2.2 Dư nợ cho vay theo kỳ hạn AGRIBANK 42  Biểu đồ 2.3 Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế AGRIBANK 44  Biểu đồ 2.4 Tỷ trọng dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 31/12/2012 45 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU:  Bảng 2.1 Bảng kết hoạt động kinh doanh AGRIBANK 2009-2011… 27  Bảng 2.2 Tỷ trọng cho vay theo kỳ hạn AGRIBANK 43  Bảng 2.3 Dư nợ cho vay theo loại tiền AGRIBANK 45  Bảng 2.4 Tình hình phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro AGRIBANK 48  Bảng 2.5 Tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu AGRIBANK 53 17 18 IV SẢN SUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT 19 20 V XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 21 26 Kinh doanh nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, cấp nước, mơi trường, BOT cơng trình giao thông cầu, đường (giai đoạn đầu tư giai đoạn thu hồi) Thương mại hàng công nghiệp nhẹ hàng tiêu dùng Bán buôn, bán lẻ hàng công nghiệp nhẹ hàng tiêu dùng Thương mại hàng công nghiệp nặng Bán buôn, bán lẻ hàng công nghiệp nặng Vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường ống Vận tải đường thuỷ, đường sắt, đường vận tải đường ống Vận tải hàng không Vận tải hàng không Kho bãi hoạt động hỗ trợ cho vận tải 27 Kinh doanh kho, bãi, cảng dịch vụ hỗ trợ cho vận tải (bốc xếp hàng hoá hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải) Dịch vụ lưu trú 22 VI THƯƠNG MẠI 23 24 VII VẬN TẢI KHO BÃI VIII DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ 25 28 29 30 XIX THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG Đóng tàu cấu kiện Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ máy móc liên quan Sản xuất xi măng Sản xuất xi măng Sản xuất vật liệu xây dựng khác (trừ xi măng; sơn, ma tít chất tương tự) Sản xuất thuỷ tinh sản phẩm từ thuỷ tinh Sản xuất sản phẩm chịu lửa Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác Sản xuất vôi, Thạch cao, Bê tông sản phẩm từ xi măng, thạch cao Cắt tạo dáng hoàn thiện đá Sản xuất, truyền tải phân phối điện, khí đốt Sản xuất, truyền tải phân phối điện Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí đường ống Xây dựng Xây dựng nhà loại Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng Hoạt động xây dựng chuyên dụng Kinh doanh bất động sản Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ, ký túc xá sinh viên hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày…) Dịch vụ ăn uống Nhà hàng dịch vụ ăn uống Dịch vụ vui chơi giải trí Hoạt động sáng tác, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí Hoạt động thư viện, lưu trữ, bảo tàng hoạt động văn hoá khác Hoạt động xuất bản, in ấn; phần mềm In, chép ghi loại Hoạt động xuất Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm xuất âm nhạc 31 32 X DỊCH VỤ Y TẾ, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC 33 Hoạt động phát thanh, truyền hình Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn hoạt động khác liên quan đến máy vi tính Dịch vụ bưu chính, viễn thơng Bưu chuyển phát Viễn thông Hoạt động dịch vụ thông tin Dịch vụ y tế, giáo dục đào tạo, cơng ích Giáo dục đào tạo Hoạt động y tế Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ ( cấp nước, vệ sinh mơi trường ) Dịch vụ tài chính, tư vấn, thiết kế dịch vụ khác Hoạt động dịch vụ tài Hoạt động pháp luật, kế tốn kiểm toán Hoạt động kiến trúc; kiểm tra phân tích kỹ thuật Nghiên cứu khoa học phát triển Quảng cáo nghiên cứu thị trường Xác định quy mô Việc xác định quy mô hệ thống tự tính dựa vào thơng tin, gồm: - Vốn chủ sở hữu - Số lượng lao động - Doanh thu - Tổng tài sản Mỗi tiêu có khoảng giá trị từ đến điểm Tổng hợp điểm tiêu sử dụng để xác định quy mô Quy mô lớn: từ 22 điểm đến 32 điểm Quy mô vừa: từ 12 điểm đến 21 điểm Quy mô nhỏ: 12 điểm Điểm tiêu dùng để xác định quy mô doanh nghiệp không cấu thành tổng số điểm doanh nghiệp Ví dụ khoảng giá trị để xác định quy mô: Ngành Mức điểm Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu Lao động Doanh thu Tổng tài sản 01 Trồng hàng năm Hơn 100 tỷ đồng Hơn 2.000 người Từ 1.000 đến 2.000 Từ 75 đến 100 tỷ đồng người Từ 50 đến 75 tỷ Từ 700 đến đồng 1.000 người Từ 30 đến 50 tỷ Từ 400 đến 700 đồng người Hơn 250 tỷ Từ 200 đến 250 tỷ Từ 100 đến 200 tỷ Từ 75 đến 100 tỷ Hơn 350 tỷ Từ 250 tỷ đến 350 tỷ Từ 200 tỷ đến 250 tỷ Từ 150 đến 200 tỷ Từ 20 đến 30 tỷ đồng Từ 10 đến 20 tỷ đồng Từ đến 10 tỷ đồng Từ 200 đến 400 người Từ 100 đến 200 người Từ 50 đến 100 người Từ 50 đến 75 tỷ Từ 30 đến 50 tỷ Từ 10 tỷ đến 30 tỷ Từ 100 tỷ đến 150 tỷ Từ 50 tỷ đến 100 tỷ Từ 15 tỷ đến 50 tỷ Dưới tỷ Dưới 50 người Dưới 10 tỷ Dưới 15 tỷ 3 Xác định loại hình sở hữu (Tham khảo điểm 5) Chấm điểm tài Ví dụ điểm tài ngành Ngành 01: Trồng hàng năm CHỈ TIÊU Chỉ tiêu khoản TỶ TRỌNG QUY MÔ LỚN 60 40 100 80 1.1-1.3 0.901.10 QUY MƠ TRUNG BÌNH 80 60 40 20 100 0.700.90 < 0.70 > 1.4 1.2-1.4 1-1.2 0.4-0.5 0.060.08 0.3-0.4 0.040.06 < 0.3 < 0.04 >0.7 >0.15 0.6-0.7 0.12 0.15 100 80 0.8-1.0 < 0.8 > 1.5 1.3-1.5 0.5-0.6 0.08 0.12 0.4-0.5 0.05 0.08 0.8 1.30 Khả toán nhanh 12 >0.6 25% > 0.1 0.5-0.6 0.080.1 Vòng quay vốn lưu động > 1.2 1-1.2 0.7-1 0.5-0.7 < 0.50 > 1.3 1-1.3 0.7-1 0.5-0.7 Vòng quay hàng tồn kho >1.8 1.5-1.8 1.1-1.5 0.8-1.1 < 0.8 >2.1 1.7-2.1 1.2-1.7 Vòng quay khoản phải thu >4 3.1-4 2.2-3.1 1.3-2.2 < 1.3 >5 3.8 - 20% >3.0 2.4-3.0 1.8-2.4 1.0-1.8 3.3 < 70 % < 50 % 7075% 5060% 75-80 % 60-70 % 80-85 % 70-80 % > 85 % > 80 % < 65 % < 45 % 13-15% 11-13% 5% 3.9-5% 8-10% 12-15 % 2.73.9% 14 Khả toán lãi vay >3 2.2-3 1.7-2.2 >0.2 0.7-0.8 0.15 0.2 1.11.3 0.60.7 0.11 0.15 0.91.1 0.50.6 0.06 0.11 < 0.5 > 1.4 1.2-1.4 0.91.2 < 0.8 > 2.3 2.7 - 3.8 0.8-1.2 1.5 2.7 5.3 2-2.3 4.1 5.3 2.6-3.3 2.0-2.6 1.2-2.0 3.5 2.8-3.5 1.5-2 2.8 4.1 2.22.8 0.60.9 1.21.5 1.6 2.8 1.42.2 65-70 % 70-75 % 45-60 % 60-70 % 75-85 % 70-80 % > 85 % > 80 % < 60 % < 40 % 60-70 % 40-55 % 70-80 % 55-70 % 8085% 70-80 % >19% 17-19% 15-17% 13-15% < 13 % >15% > 20 % 12-15% 9-12% 6-9% 17 % > 22 % >9 % > 3.2 2.4-3.2 1.9-2.4 1.2-1.9 < 1.2 >3.4 13-17 % 10-14 % 15-19 % 4.36.7 % 2.1 2.8 9-13 % 6-10 % 10-15 % 2-4.3 % 1.5 2.1 6.7-9 % 2.8 3.4 < 0.9 = 10% 100% 10.0% Đang giai đoạn phát triển cao Tương đối phát triển Ổn định Có dấu hiệu suy thối 20 Đang suy thoái 100 20 24 3.12 Định hướng quan hệ tín dụng với khách hàng theo quan điểm CBTD 25 IV Các nhân tố bên 26 4.1 Triển vọng ngành 27 100 80 60 40 20 17% 4.2 20.0% Khả gia nhập thị trường (cùng ngành/ lĩnh vực kinh doanh) doanh nghiệp theo đánh giá CBTD 28 100 60 40 20 3.13 Tỷ trọng nợ hạn/tổng dư nợ thời điểm đánh giá Khách hàng sử dụng dịch vụ VBARD không sử dụng 7.0% >= năm Từ năm đến năm Từ năm đến năm Từ đến năm Dưới năm 7.0% 4.3 Khả sản phẩm DN bị thay 100 Rất khó 80 60 40 20 Khó, địi hỏi đầu tư vốn lao động lớn, trình độ cao Bình thường Tương đối dễ Rất dễ 20.0% "sản phẩm thay thế" 100 80 60 40 100 Rất dễ, thị trường có nhiều sản phẩm thay cho người tiêu dùng lựa chọn 10.0% Rất ổn định 60 Tương đối ổn định có biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp 20 29 4.4 Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào/ Chi phí đầu vào (khối lượng giá cả) 20 30 4.5 100 80 Có sách bảo hộ / khuyến khích / ưu đãi doanh nghiệp tận dụng sách hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhiên hiệu mức thấp 60 20 4.6 Ảnh hưởng sách nước - thị trường xuất doanh nghiệp 100 80 60 40 20 32 4.7 Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên Không ổn định, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận 10.0% Có sách bảo hộ / khuyến khích / ưu đãi doanh nghiệp tận dụng sách phát huy hiệu cao hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Các sách Chính phủ, Nhà nước 31 Rất khó, thị trường chưa có sản phẩm thay vòng năm tới Tương đối khó Bình thường Tương đối dễ 100 80 Khơng có sách bảo hộ, ưu đãi; có doanh nghiệp khơng thể tận dụng để sách phát huy hiệu hoạt động kinh doanh Hạn chế phát triển 10.0% Các sách thị trường XK thuận lợi; DN cập nhật thường xuyên sách có quy trình hoạt động đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu thị trường xuất Thuận lợi Trung bình/ Khơng xuất Khơng thuận lợi Rất khó khăn, có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 20.0% Rất phụ thuộc Có phụ thuộc ảnh hưởng không đáng kể 40 20 Phụ thuộc nhiều Phụ thuộc hồn tồn 100 80 60 40 20 Khơng áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Chỉ tiêu đặc trưng ngành 33 4.8 Ảnh hưởng từ sách thị trường vận tải nước 34 0% 4.9 0% Lịch sử an toàn bay năm gần V Các đặc điểm hoạt động khác 35 5.1 Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào 100 80 60 40 20 12% Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Không áp dụng Khơng áp dụng 100 60 Ít phụ thuộc Bình thường Phụ thuộc nhiều khó có khả tìm kiếm nhà cung cấp khác để thay cần thiết 9.0% Nhu cầu sản phẩm thị trường lớn Bình thường 20 36 5.2 Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) 100 60 100 80 60 40 Sản phẩm đầu bán cho số người tiêu dùng định, khó có khả tiêu thụ sản phẩm cho đối tượng khác 6.0% > 10% Từ 5% đến 10% Từ 1% đến 5% Từ 0% đến 1% 20 18 % 15-18 % 12-15 % 8-12 % 20 % 17-20 % 13-17 % 8-13 % 22 % 19-22 % 15-19 % 10-15 % < 10 % 100 10.0% Tồn quốc, có hoạt động xuất Tồn quốc, khơng có hoạt động xuất Trong phạm vi miền Trong phạm vi tỉnh Trong phạm vi nhỏ 9.0% Có thương hiệu đăng ký nước, nhận giải thưởng cấp quốc gia/quốc tế (cho chất lượng, uy tín sản phẩm) 80 60 Có thương hiệu nhiều người tiêu dùng biết đến nhận giải thưởng cấp tỉnh/ thành phố Người tiêu dùng biết đến mức bình thường 100 80 60 40 20 5.7 Uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng 100 80 60 40 Đang tạo lập thương hiệu, người tiêu dùng biết đến Chưa quan tâm đến thương hiệu 10.0% > =70% Từ 50% đến 70% Từ 30% đến 50% Từ 10% đến 30% 20