Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thị vượng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - DƯƠNG THỊ KIM THANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - DƯƠNG THỊ KIM THANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Dương Thị Kim Thanh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Lời mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung cạnh tranh 01 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 01 1.1.2 Những đặc trưng cạnh tranh 01 1.1.3 Lợi cạnh tranh 02 1.1.4 Các yếu tố góp phần tạo nên lợi cạnh tranh doanh nghiệp 03 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 03 1.2.1 Khái niệm chung lực cạnh tranh NHTM 03 1.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội NHTM 04 1.2.2.1 Tiềm lực tài 05 1.2.2.2 Năng lực công nghệ 06 1.2.2.3 Nguồn nhân lực 06 1.2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 07 1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa dịch vụ cung cấp 07 1.3 Ý nghĩa vai trò việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM trình hội nhập quốc tế 08 1.4 Kinh nghiệm số ngân hàng nước học cho ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực cạnh tranh 10 1.4.1 Kinh nghiệm Citibank 10 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) 12 1.4.3 Bài học tăng cường lực cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam 14 1.5 Vận dụng mơ hình định lượng SPSS để phân tích lực cạnh tranh VPBank 17 1.5.1 Quy trình nghiên cứu 17 1.5.2 Cách thức nghiên cứu phân tích liệu 18 1.5.3 Nghiên cứu định tính 19 1.5.4 Nghiên cứu định lượng 19 1.5.5 Xây dựng thang đo 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 2.1 Giới thiệu khái quát VPBank 22 2.1.1 Lịch sử hình thành 22 2.1.2 Các kiện quan trọng VPBank qua năm gần 22 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mạng giá trị cốt lõi 25 2.1.4 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 27 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh VPBank 27 2.2.1 Năng lực tài 27 2.2.1.1 Quy mô vốn điều lệ 27 2.2.1.2 Quy mô vốn chủ sở hữu khả chống đỡ rủi ro 29 2.2.1.3 Hệ số an toàn vốn 31 2.2.1.4 Khả sinh lời 32 2.2.1.5 Hoạt động huy động vốn 34 2.2.1.6 Hoạt động cho vay đầu tư 38 2.2.1.7 Tỷ lệ nợ xấu 42 2.2.2 Về ứng dụng công nghệ 43 2.2.3 Nguồn nhân lực VPbank 44 2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 46 2.2.4.1 Bộ máy tổ chức mơ hình quản lý 46 2.2.4.2 Về quản trị điều hành 48 2.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hoá dịch vụ cung cấp 48 2.2.5.1 Dịch vụ thẻ 48 2.2.5.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ 50 2.2.5.3 Mạng lưới chi nhánh 51 2.3 Thị phần khả cạnh tranh VPBank 51 2.3.1 Thị phần hoạt động 51 2.3.2 Khả cạnh tranh 53 2.3.3 Sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ 54 2.4 Vận dụng mơ hình định lượng để nghiên cứu lực cạnh tranh VPBank 55 2.4.1 Mô tả mẫu làm liệu 55 2.4.1.1 Mô tả mẫu 56 2.4.1.2 Kết làm liệu 56 2.4.2 Các kết kiểm định 56 2.4.2.1 Kiểm định thang đo 56 2.4.2.2 Kết kiểm định mơ hình 59 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh VPBank 61 2.5.1 Những ưu điểm VPBank 61 2.5.2 Những hạn chế VPBank nguyên nhân hạn chế 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển VPBank 65 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 65 3.2.1 Giải pháp tăng cường lực tài 67 3.2.1.1 Các giải pháp tăng quy mô vốn 67 3.2.1.2 Giải pháp phòng ngừa rủi ro 68 3.2.1.3 Giải pháp minh bạch tình hình tài 70 3.2.1.4 Giải pháp huy động vốn 70 3.2.1.5 Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay đầu tư 71 3.2.2 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 73 3.2.3 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao lực điều hành chiến lược kinh doanh 75 3.2.4.1 Nâng cao lực quản trị điều hành 75 3.2.4.2 Xây dựng hoàn thiện lược kinh doanh 76 3.2.4.3 Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro 76 3.2.5 Đẩy mạnh hệ thống kênh phân phối đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cung cấp 77 3.2.5.1 Đẩy mạnh hệ thống kênh phân phối 77 3.2.5.2 Đa dạng hóa sản phẩm tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng 77 3.2.5.3 Các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ 78 3.3 Các giải pháp Chính phủ Ngân hàng Nhà Nước 81 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Luật NHNN Luật TCTD 81 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam Bộ có liên quan 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 Kết luận 85 Danh mục tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng TMCP An Bình CAR Mức độ an toàn vốn CBNV Cán nhân viên DNNN Doanh nghiệp nhà nước EAB Ngân hàng TMCP Đông Á HDBank Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TPHCM LienVietPostBank Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt MIS Hệ thống thông tin quản lý NHTM Ngân hàng thương mại NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương Oceanbank Ngân hàng TMCP Đại Dương ROA Hệ số thu nhập tổng tài sản ROE Hệ số thu nhập vốn cổ phần SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Smarlink Công ty cổ phần dịch vụ thẻ smartlink TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Vốn CSH Vốn chủ sở hữu VNBC Công ty cổ phần thẻ thông minh Vina VPBank Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng WTO Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Vốn điều lệ VPBank từ 2009 - 2012 27 Bảng 2.2: Vốn điều lệ số NHTM 28 Bảng 2.3: Tổng tài sản vốn chủ sỡ hữu VPBank từ năm 2009 - 2012 30 Bảng 2.4: Tổng tài sản vốn chủ sỡ hữu VPBank ngân hàng so sánh 31 Bảng 2.5: Hệ số CAR VPBank số NHTM 32 Bảng 2.6: ROA ROE VPBank qua năm 33 Bảng 2.7: ROA ROE VPBank số ngân hàng so sánh 33 Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động 36 Bảng 2.9: Số dư huy động VPBank số NHTM so sánh 37 Bảng 2.10: Dư nợ tín dụng khách hàng 39 Bảng 2.11: Dư nợ tín dụng khách hàng phân loại 40 Bảng 2.12 Dư nợ tín dụng VPBank số NHTM so sánh 41 Bảng 2.13: Tỷ lệ nợ xấu VPBank NHTM so sánh 43 Bảng 2.14 Số lượng lao động VPBank qua năm 44 Bảng 2.15 : Cơ cấu lao động thời điểm 31/12/2012 45 Bảng 2.16: Số lượng thẻ VPBank phát hành (tích luỹ) 49 Bảng 2.17: Tổng hợp sản phẩm chủ lực số NHTM năm 2012 50 Bảng 2.18 Mạng lưới điểm giao dịch VPBank số NHTM so sánh 51 Bảng 2.19: Tăng trưởng huy động vốn VPBank Ngành ngân hàng 52 Bảng 2.20: Tăng trưởng tín dụng VPBank Ngành ngân hàng 52 Bảng 2.21: Thị phần VPBank một số NHTM 53 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hệ thống tiêu phản ánh sức cạnh tranh nội NHTM 05 Sơ đồ 1.2 : Quy trình nghiên cứu đề tài 17 Sơ đồ 2.1 : Mơ hình lý thuyết điều chỉnh theo EFA 58 Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ VPBank qua năm 28 Biểu đồ 2.2: Vốn chủ sỡ hữu VPBank 30 Biểu đồ 2.3: Tổng tài sản VPBank 30 Biều đồ 2.4: ROA VPBank 33 Biều đồ 2.5: ROE VPBank 33 Biểu đồ 2.6: Số dư huy động tốc độ tăng trưởng VPBank 35 Biểu đồ 2.7: Số dư huy động vốn phân theo loại hình huy động 36 Biểu đồ 2.8: Dư nợ tín dụng tốc độ tăng trưởng qua năm 38 Biểu đồ 2.9: Cơ cấu lao động theo độ tuổi 45 -75-  Thực sách ưu đãi, sách thu hút nhân tài để tuyển chọn người có đức có tài vào làm việc - Tạo môi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý  Cần xây dựng khung lương, chế lương cho phù hợp, trả lương theo cơng việc khơng theo kiểu bình quân Đồng thời khen thưởng, động viên phải kịp thời, hợp lý; quan tâm đến đời sống người lao động Cần xây dựng mối quan hệ tốt nhà quản trị với nhân viên, đặc biệt nhân viên giỏi nhân viên với Duy trì quan hệ tốt việc nhỏ quà tặng sinh nhật, quan tâm lúc ốm đau, chia sẻ khó khăn… Hãy tạo hội tốt cho nhân viên phát huy hết lực để cống hiến cho ngân hàng thỏa mãn hiếu thắng tự mãn họ 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao lực điều hành chiến lược kinh doanh 3.2.4.1 Nâng cao lực quản trị điều hành Thứ nhất, chế sách kinh doanh: Trong nội chi nhánh VPBank thực hạch toán độc lập cách tương đối nên chừnh mực độc lập định kinh doanh để phát huy quyền tự chủ Các sách kinh doanh vừa phải thể ý chí chủ đạo kinh doanh tập trung cao độ, vừa phát huy quyền chủ động sáng tạo tính tự chịu trách nhiệm sách kinh doanh cấp, đồng thời định hướng kinh doanh cho thời gian dài kết hợp với cụ thể hóa thời kỳ ngắn hạn Quyết sách đắn phát huy hiệu cao, phải thể kết hợp trí tuệ tập thể với tính đốn người giám đốc, điều hành để thống thực Thứ hai, chế kích thích: Quy chế thi đua, khen thưởng, phát huy sáng kiến, sở hiệu kinh tế mục đích kinh doanh chi nhánh để làm động lực thúc đẩy cán nhân viên thực tốt định hướng kinh doanh Thứ ba, chế ràng buộc: Cốt lõi chế ràng buộc phân định rõ ranh giới trách nhiệm rủi ro, trực tiếp gắn trách nhiệm cho người sách, người thừa hành nhiệm vụ rủi ro tổn thất sách hành động họ gây Thứ tư, chế phân phối thu nhập (cơ chế cân lợi ích): VPBank cần phải hoàn thiện chế phân phối tiền lương, tiền thưởng…để dần đảm bảo người có ; -76- cống hiến lớn, hiệu lao động cao có thu nhập cao, người có cống hiến ít, hiệu lao động thấp lương thấp, tránh tình trạng tăng lương theo thời gian “đến hẹn lại lên” áp dụng sách lương “cào bằng” Thứ năm, chế quản lý tài sản: VPBank hoạt động theo hệ thống phân cấp quản lý, phải hồn thiện chế quản lý tài sản Tài sản cố định phải giao cụ thể tài sản, nguồn để chi nhánh cấp dần tự chủ tính toán nâng cao hiệu kinh doanh thực 3.2.4.2 Xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh Các nhà quản lý VPBank cần nhận thức đắn tầm quan trọng việc xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh NH; Chiến lược kinh doanh cần linh hoạt, nội dung phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, số liệu tin cậy, có tính thuyết phục cao; Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phải sở đánh giá thực tế phát triển kinh doanh năm khứ; đánh giá thực lực khả đối tác tham gia cạnh tranh thị trường 3.2.4.3 Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro  Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng - Thực phân tách chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý rủi ro tín dụng chức quản lý nợ hoạt động cấp tín dụng cho cá nhân, doanh nghiệp - Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ Sự rạch ròi phân định trách nhiệm đảm bảo tính cơng đánh giá chất lượng cơng việc, điều kiện để q trình xử lý dấu hiệu rủi ro tín dụng nhanh chóng, hiệu kịp thời tạo yên tâm suy nghĩ, hành động cán phận - VPBank cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng VPBank cần xây dựng hệ tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng như: trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế, có thời gian trải qua công tác phận quan hệ khách hàng… Những yêu cầu giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm thực tế, để xử lý nhanh chóng, hiệu thận trọng hợp lý trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng ; -77- - Xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo liên lạc thường xuyên, liên tục cập nhật kịp thời thông tin trọng yếu phận chức hoạt động cấp tín dụng Đồng thời VPBank cần xây dựng hệ thống thông tin cung cấp thông tin tồn diện phân tích ngành, lĩnh vực kinh tế tiến tới kết nối, hỗ trợ ngân hàng chia sẻ thông tin, đường ngắn để hồn thiện hệ thống thơng tin giảm chi phí khai thác thơng tin cách hợp lý 3.2.5 Đẩy mạnh hệ thống kênh phân phối đa dạng hoá dịch vụ cung cấp 3.2.5.1 Đẩy mạnh hệ thống kênh phân phối - VPBank cần xây dựng biểu tượng bề ngân hàng: trang phục nhân viên đồng bộ, cách trí trụ sở, bố cục điểm giao dịch phải hài hồ - Cơng tác tun truyền, quảng bá hình ảnh xem cơng cụ cạnh tranh có hiệu quả, hoạt động khơng thể thiếu chế thị trường - Một nguyên nhân hoạt động kinh doanh VPBank năm qua chưa thực phát huy hết tiềm hoạt động marketing chưa hoàn thiện Hoạt động marketing VPBank, với đặc thù riêng mình, cần tập trung giải vấn đề bản: kênh phân phối, thị trường khách hàng 3.2.5.2 Đa dạng hóa sản phẩm tăng cường thực công tác chăm sóc khách hàng  Chăm sóc khách hàng: phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn, thực hoạt động cần thiết để giữ khách hàng mà ngân hàng có Để phát triển hiệu hoạt động chăm sóc khách hàng, VPBank cần quan tâm đến hoạt động cụ thể sau: - Nghiên cứu xây dựng sở liệu thông tin khách hàng ngân hàng để từ đưa giải pháp marketing thích hợp: sở liệu khách hàng tập hợp có tổ chức số liệu đầy đủ khách hàng có, khách hàng triển vọng tiếp cận tác động để phục vụ cho mục đích marketing sở liệu có vai trò: + Hiểu biết nhu cầu khách hàng mà họ mong muốn; + Đo lường hài lòng khách hàng; + Nhận biết khách hàng bỏ ; -78- - VPBank cần phân loại khách hàng xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng phù hợp: sở liệu thông tin khách hàng, ngân hàng tiến hành phân loại khách hàng, nhận diện khách hàng quan trọng xây dựng chương trình khách hàng thân thiết Các chương trình chăm sóc khách hàng vơ hạn khả sáng tạo vơ to lớn, địi hỏi VPBank tùy theo khả nguồn lực đặc điểm nhóm khách hàng mà xây dựng chương trình cho phù hợp - Tổ chức phận chăm sóc khách hàng ngân hàng: chi nhánh VPBank chưa có tổ chức phận này, cần tổ chức phận chăm sóc khách hàng chi nhánh để thực tốt hoạt động hỗ trợ khách hàng, giải thắc mắc, theo dõi khiếu nại phân tích phản ứng khách hàng Nhiệm vụ phận chăm sóc khách hàng bao gồm: + Theo dõi sớm nhận biết tình nghiêm trọng xảy như: khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khác; khách hàng phàn nàn dịch vụ ngân hàng với người khác đặc biệt với giới cơng luận; khách hàng có khiếu nại, khiếu kiện ngân hàng… + Tiếp nhận giải ý kiến, thắc mắc khách hàng - Phong cách thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp: chuyên nghiệp nhân viên ngân hàng công việc phải giải nhanh, xác đảm bảo an tồn; giao tiếp với khách hàng phải có đủ trí tuệ, tự tin thái độ trân trọng khiêm nhường Sự chun nghiệp cịn ví von quy trình sản xuất cơng nghiệp, cần phải luyện tập thường xuyên thành thói quen Đối với VPBank, cần thiết thực nhiều biện pháp kết hợp để có phong cách làm việc thái độ phục vụ chuyên nghiệp Việc trước tiên phải làm công tác đào tạo làm thay đổi nhận thức nhân viên, phải rà sốt lại hồn chỉnh nội quy lao động, nội quy quan cách cụ thể, có chế độ thưởng phạt thỏa đáng Tiếp theo hoàn chỉnh lại quy trình nghiệp vụ có cập nhật thay đổi mơ hình, cơng nghệ, sản phẩm cách đầy đủ, thực nghiêm chỉnh quy chế khách hàng giao tiếp khách hàng… 3.2.5.3 Các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ  Giải pháp phát triển dịch vụ toán ; -79- - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ triển khai dịch vụ mới, nâng cao chất lượng dịch vụ - Hoàn thiện định hướng phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tốn tiện ích sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu thị trường - Triển khai rộng rãi dịch vụ toán điện tử, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi công cụ toán theo tiêu chuẩn quốc tế - Tập trung đẩy mạnh dịch vụ tài khoản, trước hết tài khoản cá nhân với thủ tục thuận lợi, an tồn tiện ích đa dạng kèm theo để thu hút nguồn vốn rẻ tạo phát triển cho dịch vụ tốn khơng dung tiền mặt - Đẩy mạnh ứng dụng nghiệp vụ phái sinh, tăng cường biện pháp khơi tăng nguồn ngoại tệ, phát triển nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ  Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ - Mở rộng thêm mạng lưới chấp nhận thẻ để đảm bảo cho chủ thẻ dùng thẻ tốn tất trung tâm thương mại, khu mua sắm, nhà hàng, siêu thị…bằng cách có kết hợp chặt chẽ tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng với quan, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ, hàng hóa tiêu dùng xã hội - Liên kết mạng lưới chấp nhận thẻ ngân hàng với - Ổn định hệ thống công nghệ toán - Tuyên truyền quảng cáo cho dân chúng lợi ích việc sử dụng thẻ - Thành lập trung tâm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời - Triển khai hệ thống quản lý rủi ro nghiệp vụ thẻ - Cần có sách đầu tư có tính quy mơ hơn, chủ yếu phát triển hệ thống giao dịch ngân hàng tự động đầu tư đơn lẻ Hoạt động phát triển hệ thống chi nháh, phòng quầy giao dịch, điểm giao dịch ATM, sở chấp nhận thẻ xây dựng sở ưu tiên “Địa lợi”  Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ - Đa dạng kênh phân phối thực phân phối hiệu  Thành công kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ định mạng lưới kênh phân phối, khả tiếp cận dịch vụ cho khách hàng ; -80- lúc nơi qua cách Hiện nay, VPBank phần lớn sử dụng kênh phân phối dịch vụ trực tiếp “qua quầy” gây lãng phí thời gian chi phí khác  Khi xã hội ngày phát triển, chi phí cho kênh phân phối ngày tăng trả lương cho nhân viên, thuê địa điểm cho chi nhánh ngày đắt đỏ khó tìm Hơn nữa, việc phải đến giao dịch trụ sở với thời gian phục vụ hạn hẹp trở thành bất tiện với khách hàng thân họ phải làm việc vào thời gian VPBank cần thiết phải nghiên cứu phát triển đưa vào ứng dụng kênh phân phối đại như: + Tăng cường hiệu hệ thống tự phục vụ - hệ thống ATM với khả cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác nhau, hoạt động thay cho chi nhánh ngân hàng với hàng chục nhân viên giao dịch + Ngân hàng qua máy tính (Internet Banking/Home Banking): xuất phát từ xu hướng khả phổ cập máy tính cá nhân, khả kết nối Internet mà VPBank cần sớm đa dạng dịch vụ để khách hàng sử dụng đặt lệnh, thực tốn, truy vấn thơng tin… Việc sử dụng kênh phân phối an tồn, tiết kiệm chi phí thời gian cho khách hàng ngân hàng + Ngân hàng qua điện thoại/fax (Telephone/Fax Banking): với xu bùng nổ thuê bao di động ngày thị trường Việt Nam kênh phân phối hiệu quả, tiềm mà VPBank cần tập trung khai thác Đa dạng hóa kênh phân phối, quản lý phân phối cách hữu hiệu để tối đa hóa vai trị kênh hệ thống nhằm hướng tới phục vụ nhu cầu khách hàng lúc, nơi yếu tố dẫn tới thành công ngân hàng bán lẻ - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, thường xuyên đổi công nghệ, tăng sản phẩm dịch vụ, giá trị gia tăng dịch vụ  Đa dạng hoá sản phẩm xác định điểm mạnh, mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân, VPBank cần tập trung vào sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao, có đặc điểm trội so với sản phẩm thị trường nhằm tạo khác biệt cạnh tranh Khả cung cấp nhiều sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm thông qua đa dạng kênh phân phối giúp ngân hàng sử dụng tối ưu thuận lợi lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ mang lại thị trường Việt Nam ; -81-  Cùng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống, VPBank cần triển khai dịch vụ khác quản lý tài sản, uỷ thác đầu tư, tư vấn đầu tư, bán chéo sản phẩm dịch vụ (như kết hợp ngân hàng giới bảo hiểm BankAssuramce)… giữ khách hàng có thơng qua việc cung cấp trọn gói, đầy đủ dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng, mà cịn tạo hội có thêm nhiều khách hàng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ - Tăng cường cơng tác marketing  Do đối tượng phục vụ dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa phần cá nhân nên công tác marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ đóng vai trị quan trọng Theo khuyến cáo ngân hàng giới, hoạt động marketing đóng góp tới 20% vào tổng lợi nhuận ngân hàng bán lẻ Vì VPBank cần cải tiến marketing bán lẻ sớm tốt  Tăng cường chuyển tải thông tin tới đa số công chúng giúp khách hàng có hiểu biết dịch vụ bán lẻ, nắm cách thức sử dụng, lợi ích sản phẩm thông qua kênh thông tin đại chúng như: đài phát thanh, truyền hình, báo chí, báo điện tử…  Thực tốt sách khách hàng, VPBank cần sớm hoàn thành triển khai tồn hệ thống mơ hình tổ chức kinh doanh theo định hướng khách hàng Có ngân hàng có điều kiện nắm bắt, nghiên cứu sâu sắc nhu cầu nhóm khách hàng từ đưa sản phẩm dịch vụ phù hợp Kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ không giống bán buôn, VPBank cần thành lập riêng máy điều hành thực thi việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, có phận nghiên cứu sách khách hàng, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ tiến hành marketing dịch vụ, quản lý kênh phân phối… Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, giản tiện thủ tục giao dịch sở tận dụng tiện ích cơng nghệ thơng tin đại tạo thuận lợi cho khách hàng 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 3.3.1 Kiến nghị với Quốc hội Luật NHNN Luật TCTD  Xây dựng NHNN Việt Nam trở thành Ngân hàng Trung ương đại Cùng với phát triển kinh tế yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Các TCTD Luật sửa đổi số điều Luật Các TCTD ; -82- bộc lộ số hạn chế, bất cập cản trở phát triển hệ thống tổ chức tín dụng cần sửa đổi, hoàn thiện.Việc ban hành Luật Các TCTD sửa đổi cần thiết, không đáp ứng yêu cầu khách quan kinh tế mà cịn thể chế hố đường lối, sách Đảng Nhà nước lĩnh vực ngân hàng, đáp ứng nhu cầu hội nhập tạo sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động lĩnh vực ngân hàng Trong trình soạn thảo Luật Các TCTD, NHNN quán triệt: Luật Các TCTD phải đảm bảo góp phần lành mạnh hố tổ chức hoạt động TCTD, góp phần thúc đẩy hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu kinh tế; Kế thừa nội dung tốt, trải nghiệm qua thực tiễn 10 năm thi hành Luật Các tổ chức tín dụng hành, bảo đảm tính liên tục quản lý; Đưa quy định phù hợp với thông lệ quốc tế hoạt động ngân hàng, đặc biệt lưu ý đến cam kết hội nhập quốc tế Việt nam năm vừa qua; Tạo sở pháp lý bảo đảm tự chủ kinh doanh Tổ chức tín dụng, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, thận trọng hoạt động ngân hàng, đặc biệt nâng cao khả kiểm soát, giám sát NHNN hoạt động Tổ chức tín dụng ổn định, an toàn hệ thống ngân hàng Khắc phục bất cập nảy sinh trình thực Luật Các TCTD hành quy định phạm vi điều chỉnh, tổ chức, quản trị, điều hành, hình thức sở hữu, tỷ lệ an tồn…; đồng thời, khắc phục bất cập xung đột với Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật Chứng khoán…; Luật Các TCTD cần quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng tổ chức, hoạt động công tác quản trị, điều hành loại hình TCTD; nghiệp vụ TCTD đương nhiên kinh doanh; nghiệp vụ phải phép Ngân hàng Nhà nước, nghiệp vụ phải thành lập công ty trực thuộc, nghiệp vụ không thực hiện; Luật Các TCTD cần hướng đến việc xoá bỏ phân biệt để tạo bình đẳng TCTD thuộc hình thức sở hữu khác theo nguyên tắc tạo lập mơi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh bình đẳng hoạt động tiền tệ - ngân hàng  Xây dựng luật Tổ chức kinh doanh tiền tệ thay cho luật TCTD hành ; -83- Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, kiến nghị việc xây dựng Luật chuyên ngành cho tổ chức kinh doanh tiền tệ theo hướng sau:  Đảm bảo tính độc lập tổ chức kinh doanh tiền tệ + Bỏ hẳn chế xin cho, chế khơng ảnh hưởng tới việc kinh doanh mà NHNN cần quản lý + Quy định rõ ràng nội dung phép kinh doanh (hoặc bị cấm kinh doanh) để không dẫn tới việc vi phạm pháp luật tổ chức kinh doanh tính khơng rõ ràng pháp luật + Hạn chế tình trạng để nhiều “khoảng hở” Luật cho Chính phủ NHNN quan quản lý Nhà nước khác hướng dẫn + Áp dụng quy phạm quốc tế để doanh nghiệp ngồi nước bình đẳng thực công áp dụng chuẩn mực đánh giá 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam Bộ có liên quan - Xây dựng khung pháp lý cho mơ hình tổ chức tín dụng mới, tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín dụng như: Cơng ty xếp hạng tín dụng, cơng ty môi giới tiền tệ nhằm phát triển hệ thống tổ chức tín dụng - Đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng; tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại - Hồn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Tiếp tục đổi chế quản lý ngoại hối theo hướng kiểm sốt có chọn lọc giao dịch vốn (Việt Nam tự hóa hồn tồn giao dịch vãng lai) - Hoàn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại hốn đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh… - Chính sách tiền tệ cần tiếp tục điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trường, tăng cường vai trò chủ đạo nghiệp vụ thị trường mở điều hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với điều hành ngoại tệ; nghiên cứu, lựa chọn lãi suất chủ đạo NHNN để định hướng điều tiết lãi suất thị trường ; -84- - Nâng cao cơng tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho công việc điều hành sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương đại theo hướng áp dụng mơ hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác - Xây dựng quy trình tra, giám sát dựa sở rủi ro, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thơng qua giám sát từ xa xếp hạng TCTD - Tăng cường vai trò lực hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng việc thu thập, xử lý cung cấp thơng tin tín dụng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh TCTD KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở quan điểm, diễn biến kinh tế xu hội nhập, định hướng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng năm tới, đề tài năm nhóm giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Các giải pháp kiến nghị xuất phát từ việc nghiên cứu hạn chế, thiếu sót, chưa hồn chỉnh thực tiễn hoạt động VPBank nói riêng ngân hàng Việt Nam nói chung Các giải pháp mặt góp phần đẩy mạnh hồn thiện nguồn lực vốn có VPBank, mặt khác tăng cường hiệu kết hợp nguồn lực bên VPBank môi trường cạnh tranh quốc tế ngày gay gắt Chương đề số kiến nghị với quan chức nhằm tạo mơi trường thơng thống cho hoạt động VPBank nói riêng NHTM nói chung ; -85- PHẦN KẾT LUẬN Tồn cầu hố khu vực hóa trở thành xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Để tiếp cận thành tựu khoa học – kỹ thuật ngày gia tăng quốc gia phát triển khơng bị gạt ngồi lề phát triển kinh tế nói trên, quốc gia phát triển, có Việt Nam phải nỗ lực để hội nhập vào xu chung Có thể nói, việc thức thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) đem lại cho Việt Nam nhiều hội để phát triển nhanh bền vững kinh tế Tuy nhiên, thách thức kinh tế vấn đề đáng quan tâm, có ngành ngân hàng Theo cam kết hội nhập, từ 01/04/2007 Việt Nam cho phép ngân hàng 100% vốn nước hoạt động thực hầu hết nghiệp vụ ngân hàng nội địa, đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc gia WTO Khi NHTM Việt Nam phải gặp đối thủ mạnh thương hiệu, vốn công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm… “sân nhà” Việt Nam Là NHTM Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cần phải nâng cao lực cạnh tranh để phát triển bền vững xu hội nhập Đề tài “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” thực thi góp phần thực tốt định hướng Chính phủ NHNN Việt Nam, củng cố bước phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam tương lai ; DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Websites ABBank (2012), “Báo Cáo Tài Chính http://www.abbank.vn/vi/Nha-Dau-Tu-Co-Dong/AnualReports.aspx 2010, 2012” (truy cập 12 tháng năm 2012 13 tháng năm 2013) Ban Biên Tập CafeF (2010) Sự Kiện Nổi Bật Ngành Ngân Hàng Tài Chính Năm 2012 http://cafef.vn/2012122611163697CA34/9-su-kien-noi-bat-nganh-nganhang-tai-chinh-nam-2012.chn (truy cập 03 tháng năm 2013) Bức tranh kinh tế năm 2012: http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/diem-lai-buctranh-kinh-te-nam-2012-qua-so-lieu-cua-tong-cuc-thong-ke2012122406113734ca33.chn (truy cập ngày tháng năm 2013) Cẩm nang ngân hàng , http://nganhangonline.com/ (truy cập 06 tháng 07 năm 2012) Công ty cổ phần dịch vụ thẻ smartlink http://www.smartlink.com.vn/ (truy cập 01 tháng năm 2012) Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt (2012), Trước cánh cửa 2011: Ngân hàng ngoại ghi dấu ấn, http://www.vssc.com.vn/News/2011/1/5/157807.aspx (truy cập ngày 08 tháng năm 2012) Cục quản lý cạnh tranh (2011), Hành Vi Cạnh Tranh Không Lành Mạnh, http://www.vca.gov.vn/Web/ (truy cập 03 tháng năm 2012) DongA Bank (2012), “Báo Cáo Thường Niên 2010, 2012” http://www.dongabank.com.vn/service/285/danh-cho-co-dong (truy cập 22 tháng năm 2012 05 tháng 05 năm 2013) HD Bank (2012), “Báo Cáo Thường Niên 2010, 2012” http://www.hdbank.com.vn/?ArticleID=4ff9369e-7d8c-41be-888f-9efdaf1f1bb7 (truy cập 12 tháng năm 2012 tháng năm 2013) 10 Kênh thông tin kinh tế - Tài thị trường chứng khốn (2012), http://www.infotv.vn/ngan-hang-tai-chinh/tin-tuc/52528-8-nhiem-vu-nganh-nganhang-nam-2011 (truy cập 20 tháng năm 2012) 11 LienvietPostBank (2012), “Báo Cáo Thường Niên 2010, 2012” http://www.lienvietbank.net/nha-dau-tu-va-co-dong/bao-cao-thuongnien/content/bao-cao-thuong-nien-ngan-hang-tmcp-lien-viet-nam-2 (truy cập 22 tháng năm 2012 tháng năm 2013) 12 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam http://www.sbv.gov.vn/ (truy cập 20 tháng năm 2012) 13 Oceanbank (2012), “Báo Cáo Thường Niên 2010, http://oceanbank.vn/Thong-Tin-Danh-Cho-Co-Dong/Bao-Cao/Index.html 2012” (truy cập 12 tháng 04 năm 2012) 14 SHBank (2012), “Báo Cáo Thường Niên 2010, 2012” http://www.shb.com.vn/Trangchu/Baocaothuongnien/Nam2009/tabid/511/Default.as px (truy cập 22 tháng năm 2012 tháng năm 2013) 15 VPBank (2012), “Báo Cáo Thường Niên 2010, http://www.vpbank.vn/vi/Nha-Dau-Tu-Co-Dong/AnualReports.aspx 2012” (truy cập 22 tháng năm 2012 12 tháng 04 năm 2013) 16 VIBank (2012), “Báo Cáo Thường Niên 2010, 2012” http://vib.com.vn/958-gioi-thieu/1418-trung-tam-thong-tin-co-dong/1438-bao-caothuong-nien/127/986-bao-cao-thuong-nien.aspx (truy cập 22 tháng năm 2012 tháng năm 2013) 17 Vietstock (2012), số số ngân hàng, http://forum.vietstock.vn/forums/20-SAN-OTC-CO-PHIEU (truy cập ngày 08 tháng năm 2012) B Tài liệu Tiếng Việt Hồng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Luật Cạnh Tranh Số 27 (2004), Quy định hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh, trình tự, thủ tục giải vụ việc tranh chấp, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh, Quốc hội ban hành Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM Bàng số……… BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VPBANK Xin kính chào Anh/Chị Tôi sinh viên khoa Ngân hàng thuộc Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Tơi thực nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Kính mong anh/chị dành thời gian để trả lời số phát biểu sau Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai, tất ý kiến trả lời có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu Tôi xin cam đoan số liệu thu thập bảng câu hỏi sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong hỗ trợ từ anh/chị Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý với phát biểu sau: Xin khoanh trịn/đánh chéo số thích hợp với Hồn tồn phản đối Phản đối Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Vốn tự có VPBank cạnh tranh so với ngân hàng khác 5 Thị phần VPBank ngày mở rộng Tốc độ tăng trưởng VPBank nhanh VPBank ngân hàng kinh doanh có lợi nhuận cao 5 Hình ảnh thương hiệu VPBank quen thuộc VPBank tiếp thị sản phẩm đến khách hàng cách hiệu Sản phẩm VPBank đáp ứng nhu cầu khách hàng Sản phẩm VPBank có khác biệt với ngân hàng khác Giá cạnh tranh 10 Mạng lưới chi nhánh VPBank rộng 11 Phối hợp liên kết với ngân hàng khác nhanh chóng 12 VPBank có sách khách hàng hiệu 13 Quản lý nhân có kinh nghiệm 14 Nhân có chất lượng đạt yêu cầu 15 Hệ thống thông tin nội tốt 16 Tổ chức phối hợp phòng ban nhịp nhàng 17 Nghiên cứu phát triển sản phẩm ngân hàng có chất lượng 18 Phần mềm quản trị ngân hàng hiệu 19 Theo bạn, lực cạnh tranh nội VPBank tốt Xin anh/chị cho biết số thông tin cá nhân sau: 20 Xin vui lịng cho biết giới tính anh/chị (1) Nam (2) Nữ 21 Xin anh/chị cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi sau (1) 25 tuổi (2) 26 – 35 tuổi (3) 36 – 45 tuổi (4) 46 – 60 tuổi 22 Xin vui lịng cho biết thâm niên cơng tác anh/chị (1) năm (2) từ năm – năm (3) từ – năm (4) năm 23 Xin anh/chị cho biết phận làm việc anh/chị (1) Phịng tín dụng (2) Phịng giao dịch kho quỹ (3) Phòng hỗ trợ (4) Phòng ban/điểm giao dịch khác 24 Xin anh/chị cho biết chức danh công việc (1) Nhân viên, chuyên viên (2) Trưởng/Phó phòng ban nghiệp vụ (2) BGĐ chi nhánh/ Phòng giao dịch (4) Khác 25 Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn anh/chị (1) Phổ thơng (2) Trung cấp, cao đẳng (3) Đại học (4) Trên đại học Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ hợp tác anh/chị!