Đánh giá tác động của chính sách đến năng lực cạnh tranh của cụm ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HỒ NGỌC HUY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG LÂN CẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP Hồ Chí Minh, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HỒ NGỌC HUY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG LÂN CẬN Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH CƠNG KHẢI TP Hồ Chí Minh, năm 2017 -i- LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Hồ Ngọc Huy năm 2017 -ii- LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn tập thể q Thầy Cơ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cho học tập môi trường chuẩn mực hỗ trợ người học Với lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Cơng Khải ln khuyến khích, góp ý, hướng dẫn tơi hồn thiện luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo, chuyên gia, nhân viên Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hội May – Thêu – Đan Thành Phố Hồ Chí Minh, Phịng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam, doanh nghiệp tham gia vấn hỗ trợ cung cấp cho tơi nhiều thơng tin có giá trị Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị bạn bè học viên MPP7 MPP8 động viên hỗ trợ hồn thành nghiên cứu -iii- TĨM TẮT Ngành dệt may ngành công nghiệp quan trọng Việt Nam Đề cập đến dệt may Việt Nam khơng thể khơng nói đến vùng TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai Tuy nhiên, IPP/CIEM (2013) cụm ngành dệt may vùng TP.HCM "khá ngắn” với giá trị gia tăng thấp chủ yếu dựa vào lợi chi phí lao động giá rẻ Sự lệ thuộc nguyên phụ liệu nhập phần tạo giá trị gia tăng ngành dệt may thấp Từ năm 2013 đến nay, nhiều sách ban hành hướng đến giải vấn đề này, đến hai thách thức hữu Xuất phát từ nghiên cứu IPP/CIEM (2013), viết sử dụng tiếp cận cụm ngành kết hợp chuỗi giá trị để đánh giá tác động số sách đến NLCT cụm ngành vùng TP.HCM Bài viết có hai kết gồm: Đầu tiên, điều chỉnh quan điểm phát triển vào năm 2014 Chính phủ nhấn mạnh đến giải pháp Hệ quan điểm phát triển thiếu tầm nhìn rõ ràng số sách cần ưu tiên khơng thực thi (nâng cấp cụm ngành chuỗi giá trị) tình trạng mẫu thuẫn mục tiêu sách (quy định thuế xuất nhập với mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa) Nên hạn chế cụm ngành tiếp tục tồn DN may lệ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập tập trung khâu gia công Thứ hai, vùng TP.HCM chứng kiến nhiều đầu tư vào khu vực thượng nguồn, chưa tạo liên kết khu vực thượng nguồn sản xuất may xuất Do đặc trưng phần lớn DN thượng nguồn có mối liên hệ với VINATEX chưa tạo thị trường nguyên phụ liệu cạnh tranh, kết nối cần thiết với DN dẫn đầu Ngoài ra, hiệp hội thể vai trò tốt liên kết cụm ngành Dù tiền đề DN tiếp cận với thị trường khó tính, nhóm sách liên quan đến lao động tiềm ẩn tác động gia tăng chi phí lớn đến DN ngắn hạn Trong đó, hoạt động chống hàng giả chưa theo kịp thay đổi thị trường nên tình trạng hàng giả phổ biến thị trường nội địa Cuối cùng, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực nhân lực chưa tạo nguồn cung chất lượng phục vụ hoạt động nâng cấp DN thiếu liên kết sở đào tạo với DN Dựa vào kết phân tích, ba khuyến nghị sách đề xuất gồm: (1) đổi quan điểm phát triển ngành, (2) gia tăng liên kết cụm ngành, (3) cải thiện hiệu lực sách Từ khóa: Đánh giá tác động sách, lực cạnh tranh, cụm ngành, chuỗi giá trị, dệt may -iv- MỤC LỤC Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục viết tắt v Danh mục hình vi Danh mục bảng vii Danh mục phụ lục viii Chương Tổng quan nghiên cứu 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu trước 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước Chương Đánh giá tác động sách đến lực cạnh tranh cụm ngành 14 3.1 Đánh giá quan điểm phát triển ngành dệt may 14 3.2 Đánh giá tác động sách đến chuỗi giá trị 20 3.3 Đánh giá tác động sách đến cụm ngành .39 Chương Kết luận khuyến nghị sách 45 4.1 Kết luận 45 4.2 Khuyến nghị sách .46 4.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 48 Tài liệu tham khảo 49 Phụ lục 53 -v- DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AGTEK Textile Garment Embroidery Knitting Association Hội Dệt - May - Thêu - Đan TP.HCM ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội nước Đông Nam Á BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CIEM Central Institute for Economic Management Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CMT Cut, Make Trim May gia công đơn giản DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa EVFTA EU-Vietnam Free Trade Agreement Hiệp định thương mại Châu Âu – Việt Nam FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FOB Free On Board Bán hàng boong tàu GSO General Statistics Office of Vietnam Tổng Cục Thống kê IPP Institute of Public Policy Viện Chính sách Cơng LĐ–TBXH Lao động - Thương binh Xã hội NLCT Năng lực cạnh tranh OBM Original Brand Manufacturing Sản xuất thương hiệu riêng ODM Original Design Manufacturing Sản xuất với thiết kế riêng PCI Provincial Competitiveness Index Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh TP.HCM TPP Thành phố Hồ Chí Minh Trans-Pacific Partnership UBND Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương Ủy ban nhân dân USD United States Dollar Đô la Mỹ USFIA United States Fashion Industry Association Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCOSA Vietnam Cotton Spinning Association Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam VINATEX Vietnam National Textile and Garment Group Tập đoàn Dệt May Việt Nam VITAS Vietnam Textile Association Hiệp hội dệt may Việt Nam VND Việt Nam Đồng -vi- DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tác động sách cơng đến nhân tố mơ hình kim cương Hình 2.2 Mơ tả chuỗi giá trị tồn cầu dệt may Hình 2.3 Tiếp cận sách lấy cụm ngành làm trung tâm Hình 3.1 Xuất nhập hàng dệt kim với đối tác lớn 22 Hình 3.2 Mức lương tối thiếu theo vùng 2013 - 2017 .32 Hình 3.3 Số lượng lao động ngành may vùng TP.HCM 33 -vii- DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 So sánh quan điểm phát triển ngành dệt may .15 Bảng 3.2 Tài sản cố định ngành dệt địa phương vùng TP.HCM 27 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt địa phương vùng TP.HCM 27 Bảng 3.4 Bảng xếp hạng số lực logistics số quốc gia cạnh tranh 40 Bảng 3.5 Cấu trúc điểm thành phần số lực logistics Việt Nam .41 -viii- DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Kết thực tiêu phát triển ngành .53 Phụ lục Danh mục vấn 54 Phụ lục Mô tả vấn doanh nghiệp .55 Phụ lục Các loại hình doanh nghiệp dệt may theo chức 56 Phụ lục Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu 57 Phụ lục Tóm tắt số nghiên cứu vấn đề môi trường ngành dệt may Việt Nam 58 Phụ lục Quy hoạch ngành theo vùng địa phương .59 Phụ lục Năng lực sản xuất thượng nguồn nội địa 2013 – 2017 .60 Phụ lục Quy định Chính phủ lương tối thiểu người lao động 61 Phụ lục 10 Mức lương công nhân nhà máy Việt Nam so với nước 62 Phụ lục 11 Thách thức sản xuất buôn bán sản phẩm may mặc giả 63 -49- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Công Thương Công văn giải kiến nghị Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề xuất giải khó khăn, số 9001/BCT-CNN năm 2016 Truy vấn từ http://www.vietnamtextile.org.vn/images/upload/Thom-VP1/BCT-giai-quyet-kien-nghicua-HHDM-VN.pdf Bộ Tư Pháp Báo cáo tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, số 101/BC-BTP năm 2016 Truy vấn từ http://moj.gov.vn/thpl/tintuc/Lists/HoatDongTheoDoiTinhHinhPhapLuat/Attachments/14 2/BC%20s%E1%BB%91%20101.pdf Cục Xuất nhập (2017) Báo cáo Xuất nhập Việt Nam 2016 Bộ Công Thương Cục Xúc tiến thương mại (2017) Báo cáo Xúc tiến thương mại 2016 Bộ Công Thương Truy vấn từ http://old.vietrade.gov.vn/bao-cao-xuc-tin-xut-khu/6234-bao-cao-xuc-tienthuong-mai-2016.html Đậu Anh Tuấn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Ngọc Lan, Lê Thanh Hà, Nguyễn Lê Hà, & Nguyễn Hồng Vương (2017) Đánh giá cải cách thủ tục hành hải quan: Mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2016 VCCI Đinh Công Khải, & Đặng Thị Tuyết Nhung (2011) Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam (Nghiên cứu tình số CV11–52–54.0) FETP Edmund Malesky, Đậu Anh Tuấn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Ngọc Lan, Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, … Nguyễn Hồng Vương (2017) Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2016 VCCI IPP/CIEM (2013) Đánh giá lực cạnh tranh cụm ngành dệt may địa bàn thành phố Hồ Chí Minh số địa phương lân cận Thành phố Hồ Chí Minh: Liên danh Viện Chính sách Cơng/Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Phạm Duy Nghĩa (2014) Tái cấu trúc tập đoàn doanh nghiệp nhà nước: Một góc nhìn từ cải cách thể chế pháp luật FETP 10 Porter, M E (2008) Các cụm ngành cạnh tranh: Nội dung nghị cho doanh nghiệp, phủ, tổ chức Trong Về cạnh tranh FETP 11 Trương Đình Tuyển, Andras Lakatos, Đinh Văn Thành, Phạm Nguyên Minh, & Trần Thị Thu Phương (2016) Phát triển thương mại thị trường nước năm 2014 Vụ thị trường nước - Bộ Công Thương -5012 Trương Văn Cẩm (2017, Tháng Sáu 7) Dệt may Việt Nam: thách thức nâng cao giá trị gia tăng Thời báo Kinh tế Sài Gòn Truy vấn từ http://www.thesaigontimes.vn/160825/Det-may-Viet-Nam-thach-thuc-nang-cao-gia-trigia-tang.html 13 VCCI (2017) Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2016 Truy vấn từ http://vbis.vn/wp-content/uploads/2017/05/VCCI-2017-B7.pdf 14 VECITA (2016) Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương Truy vấn từ http://www.vecita.gov.vn/anpham/254/Bao-cao-Thuong-mai-dien-tu-Viet-Nam-nam2015 15 Vũ Đặng Dương (2016) Chỉ số hoạt động logistics Việt Nam giảm: Đáng ngại, không bi quan Truy vấn 4/6/2017, từ http://www.thesaigontimes.vn/149063/Chiso-hoat-dong-logistics-cua-Viet-Nam-giam-Dang-ngai-nhung-khong-bi-quan.html 16 WB (2016) Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công dân chủ Ngân hàng Thế giới Bộ Kế hoạch Đầu tư Truy vấn từ https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23724 Tiếng Anh 17 Abdulsamad, A., Frederick, S., Guinn, A., & Gereffi, G (2015) Pro-Poor Development and Power Asymmetries in Global Value Chains Truy vấn từ http://www.cggc.duke.edu/pdfs/ProPoorDevelopment_and_PowerAsymmetries_inGlobalValueChains_Final.pdf 18 Butollo, F (2015) Growing against the odds: government agency and strategic recoupling as sources of competitiveness in the garment industry of the Pearl River Delta Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8(3), 521–536 https://doi.org/10.1093/cjres/rsv020 19 Dinh, H T (2013) Apparel Trong Light Manufacturing in Vietnam: Creating Jobs and Prosperity in a Middle-Income Economy (tr 53–66) The World Bank Truy vấn từ http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-1-4648-0034-4 20 Dinh, H T., Rawski, T G., Zafar, A., Wang, L., Mavroeidi, E., Tong, X., & Li, P (2013) Tales from the Development Frontier: How China and Other Countries Harness Light Manufacturing to Create Jobs https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9988-0 and Prosperity The World Bank -5121 FairWear (2015) Vietnam Country Study 2015 Fair Wear Foundation Truy vấn từ http://www.fairwear.org/ul/cms/fckuploaded/documents/countrystudies/othercountries/vietnam/CountryStudyVietnam2015.p df 22 Frederick, S (2017) Vietnam’s Textile and Apparel Industry and Trade Networks Trong C Hollweg, T Smith, & D Taglioni (B.t.v), Vietnam at a Crossroads: Engaging in the Next Generation of Global Value Chains (tr 99–109) The World Bank https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0996-5 23 Frederick, S., & Gereffi, G (2011) Upgrading and restructuring in the global apparel value chain: why China and Asia are outperforming Mexico and Central America International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 4(1/2/3), 67–95 24 Gereffi, G (1999) International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain Journal of international economics, 48(1), 37–70 25 Gereffi, G., & Lee, J (2016) Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters Journal of Business Ethics, 133(1), 25–38 https://doi.org/10.1007/s10551-014-2373-7 26 Huynh, P (2015) Employment, wages and working conditions in Asia’s Garment sector: Finding new drivers of competitiveness (ILO Asia-Pacific Working Paper Series) ILO Truy vấn từ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ -asia/ -ro- bangkok/documents/publication/wcms_426563.pdf 27 Johnson, S (2016) Bangladesh killings raise fears over garment sector Truy vấn 27 Tháng Bảy 2016, từ http://www.ft.com/cms/s/3/3aa07604-42cb-11e6-b22f- 79eb4891c97d.html 28 Kiet, V (2016) Vietnam Cotton and Products Annual Commodity Report 2016 (GAIN Report No VM6080) (tr 17) USDA Foreign Agriculture Service Truy vấn từ https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Cotton and Products Update_Hanoi_Vietnam_12-20-2016.pdf 29 Kiet, V (2017) Vietnam Cotton and Products Annual Commodity Report 2017 (GAIN Report No VM7019) (tr 16) USDA Foreign Agriculture Service Truy vấn từ https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Cotton and Products Annual_Hanoi_Vietnam_4-14-2017.pdf 30 Loewe, M., Al-Ayouty, I., Altpeter, A., Borbein, L., Chantelauze, M., Kern, M., … Reda, M (2013) Which factors determine the upgrading of small and medium-sized enterprises -52(SMEs) The Case of Egypt The German Development Institute (DIE) in Cooperation with the Egyptian Center for Economic Studies (ECES), Bonn 31 Nguyen, Nga H., Beeton, R J S., & Halog, A (2014) Who Influence the Environmental Adaptation Process of Small and Medium Sized Textile and Garment Companies in Vietnam? Trong S S Muthu (B.t.v), Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing (tr 189–207) Singapore: Springer Singapore Truy vấn từ http://link.springer.com/10.1007/978-981-287-110-7_7 32 Nguyen, Nga H., Beeton, R J S., & Halog, A (2015) A systems thinking approach for enhancing adaptive capacity in small- and medium-sized enterprises: causal mapping of factors influencing environmental adaptation in Vietnam’s textile and garment industry Environment Systems and Decisions, 35(4), 490–503 https://doi.org/10.1007/s10669015-9570-5 33 Nguyen, Nga H., Beeton, R J S., Halog, A., & Duong, A T (2015) Environmental Adaptation by Small and Medium Sized Textile and Garment Companies in Vietnam—Is Governance an Issue? Trong S S Muthu (B.t.v), Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing (tr 87–107) Singapore: Springer Singapore Truy vấn từ http://link.springer.com/10.1007/978-981-287-164-0_4 34 Nguyen, Nga Hong, Beeton, R J., & Halog, A (2015) Firm characteristics and its adaptive capacity in response to environmental requirements: an empirical study of Vietnam’s textile and garment SMEs International Journal of Environment and Sustainability (IJES), 4(4) 35 Porter, M E (1998) The competitive advantage of nations New York: Free Press 36 Sheng Lu, & USFIA (2017) 2017 Fashion Industry Benchmarking Study United States Fashion Industry Association Truy vấn từ http://www.usfashionindustry.com/pdf_files/USFIA-Fashion-Industry-BenchmarkingStudy-2017.pdf 37 Thaichon, P., & Quach, S (2016) Dark motives-counterfeit purchase framework: Internal and external motives behind counterfeit purchase via digital platforms Journal of Retailing and Consumer https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.08.003 Services, 33, 82–91 [53] PHỤ LỤC Phụ lục Kết thực tiêu phát triển ngành Năm 2015 Quy hoạch 2008 Chỉ tiêu văn Đơn vị tính Kim ngạch xuất Tỷ lệ xuất so nước Sử dụng lao động Sản phẩm chủ yếu - Bông xơ - Xơ, sợi tổng hợp - Sợi loại - Vải loại Tỷ USD 18 Triệu người - Sản phẩm may Tỷ lệ nội địa hố Nghìn Nghìn Nghìn Triệu m2 Triệu sản phẩm % Quy hoạch 2014 2020 Quy hoạch 2008 Báo cáo VITAS Quy hoạch 2014 27,2 25 2,8 23-24 15-16 2,5 2,5 40 210 500 1.500 400 900 1.500 2.850 60 Đề xuất VITAS 45-50 36-38 13-14 3,3 450 1.000 1.500 60 300 650 2.000 15 700 1.300 2.000 10 700 1.500 4.000 4.000 4.000 6.000 6.500 55 51 70 65 65 3,3 Nguồn: Quy hoạch liệu VITAS Giá trị gia tăng hàng dệt may từ năm 2010 – 2016 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 [1] Tổng kim ngạch xuất 15,831 17,018 21,092 24,692 27,021 28,123 [2] Nhập 13,547 15,461 16,528 16,970 10,545 12,453 13,827 14,477 11,209 11,363 [3] Nhập cho xuất 7,312 [5] Tỷ lệ giá trị gia tăng [4/1] 46,2% 8,431 49,5% 50,00% 50,43% 51,19% 51,48% Đơn vị: Tỷ USD Ghi chú: Cần xem xét tỷ lệ nội địa hóa33 có tương ứng với tỷ lệ giá trị gia tăng Nguồn: Tổng cục Hải quan VITAS, trích (Trương Văn Cẩm, 2017) 33 Truy cập ngày 1/7/2017 tại: http://tuoitre.vn/ti-le-noi-dia-hoa-nganh-det-may-moi-dat-511-1073857.htm [54] Phụ lục Danh mục vấn Mã Ngành Loại hình Quy mơ Thị trường Phân khúc Dịng sản phẩm Chức Dệt kim Tư nhân Vừa Nội địa Phổ thông Vải thể thao - May Tư nhân Lớn Nội địa Phổ thông Jeans, Polo FOB 2, CMT Dệt kim Tư nhân Vừa Xuất - Vải thun - May Tư nhân Lớn Xuất Cao cấp Trang phục May Cổ phần Vừa Trung cấp Trang phục May Cổ phần Lớn Trung cấp Jacket May Tư nhân Vừa (Chỉ) Nội địa Phổ thông, Trung cấp T-shirt May Tư nhân Lớn (Chỉ) Xuất Trung cấp Thời trang May Cổ phần Vừa Xuất 10 May Tư nhân Vừa Nội địa (Chỉ) Xuất (Chỉ) Xuất Nguồn: Tác giả tổng hợp từ vấn Trung cấp, Cao cấp Phổ thông, Trung cấp Thời trang Đồ lót OBM, CMT FOB 1, CMT FOB 1, CMT OBM, FOB FOB 1, CMT FOB 1, CMT OBM [55] Phụ lục Mô tả vấn doanh nghiệp Phỏng vấn DN thực theo phương pháp nửa-cấu trúc (semi-structured) Mục tiêu vấn DN thu thập thông tin DN làm thực hoạt động nâng cấp công nghiệp vai trị sách tác động đến hoạt động Tác giả trình bày rõ mục tiêu nghiên cứu vấn, cam kết mã hóa thơng tin định danh DN Các câu hỏi điều chỉnh dựa vào thông tin mà tác giả cung cấp điều chỉnh phù hợp với đặc trưng DN Phần vấn đặc trưng DN chức năng, quy trình, sản phẩm mà DN trải qua, thách thức nâng cấp mà DN gặp phải Phần thảo luận sách xem có ảnh hưởng đến DN xác định, gồm: Anh/Chị có thơng tin sách chương trình hỗ trợ từ Hiệp hội/ Cơ quan hỗ trợ phủ hay khơng? Nếu có, Anh/Chị có tham gia hoạt động khơng? Nếu có, Anh/Chị đánh giá mức độ hữu ích mang lại? Nếu không, sao? Anh/Chị đánh giá chất lượng so chi phí dịch vụ hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ từ tổ chức tư vấn đại học? Theo Anh/Chị, đâu (những) sách hạn chế kế hoạch nâng cấp doanh nghiệp? Theo Anh/Chị, doanh nghiệp cần nhu cầu hỗ trợ từ tổ chức hiệp hội, đại học, quan hỗ trợ, quan quản lý nhà nước? [56] Phụ lục Các loại hình doanh nghiệp dệt may theo chức Các chức hoạt động DN chuỗi giá trị Chức CMT Mô tả hoạt động DN thực thi công đoạn may, người mua cung cấp loại vải tiêu chi sản phẩm may Doanh thu xem khoản phí lý gia cơng FOB DN mua ngun liệu vải đầu vào, hồn tất, đóng gói chuyển đến nhà phân phối Khách (OEM) hàng cung cấp mẫu thiết kế chi tiết FOB phân loại thành: cấp (người mua định nơi mua), cấp (DN tự tìm nguồn vải), cấp (bổ sung so với loại có tham gia phần giai đoạn phát triển sản phẩm) ODM DN đóng vai trị thiết kế phát triển sản phẩm OBM DN chịu trách nhiệm thương hiệu marketing sản phẩm cuối Vai trị loại hình DN dệt may chuỗi giá trị tồn cầu Hình Phát triển sản Thiết Nguồn May gia Phân phối Thương thức phẩm kế vải công đóng gói hiệu CMT Khơng Khơng Khơng Có Khơng Khơng Khơng FOB Khơng Khơng Có Có/Khơng Có Khơng Khơng ODM Có Có Có/Khơng Có/Khơng Có/Khơng Khơng Khơng OBM Có Có Có/Khơng Có/Khơng Có/Khơng Có Có/Khơng Nguồn: (Frederick Gereffi, 2011) Bán lẻ [57] Phụ lục Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu Khái niệm nâng cấp kinh tế hiểu kết cải tiến thành cơng đó, cụ thể DN chuyển sang làm hoạt động khác làm việc tương tự theo cách khác biệt so sánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp (Frederick Gereffi, 2011; Loewe cộng sự, 2013) Một số phân loại nâng dệt may biểu thị bảng dưới, gồm nâng cấp: chức năng, tích hợp chuỗi, kênh phân phối, sản phẩm, quy trình Phân loại nâng cấp ngành dệt may Loại nâng cấp Mô tả Chức DN chuyển từ làm CMT thành FOB, ODM, OBM, hãng dẫn đầu Tích hợp chuỗi Chuyển sang khâu khác chuỗi gồm may, dệt, sợi, máy móc Kênh phân phối Đạt kỹ đáp ứng khách hàng thị trường Sản phẩm Chuyển sản xuất nhiều sản phẩm phức tạp (thời trang) mở rộng khả sản xuất sản phẩm đặc thù (chức năng) Quy trình Giảm chi phí, tăng suất nâng cao hiệu đầu tư vào máy móc cơng nghệ hậu cần tốt Nguồn: (Frederick Gereffi, 2011; Loewe cộng sự, 2013) [58] Phụ lục Tóm tắt số nghiên cứu vấn đề môi trường ngành dệt may Việt Nam Nguyễn Hồng Nga cộng nghiên cứu đầy đủ đến thực thi sách môi trường ngành dệt may Việt Nam Các nghiên cứu đánh giá Luật Bảo vệ môi trường 2005 Đầu tiên, Nguyễn Hồng Nga cộng (2014) nghiên cứu bên hữu quan ảnh hưởng đến tuân thủ quy định môi trường DNNVV dệt may Việt Nam Nghiên cứu sử dụng lý thuyết bên hữu quan sử dụng liệu tài liệu thứ cấp kết hợp vấn 21 bên hữu quan gồm cán quản lý, chuyên gia NGO quản lý DN Nghiên cứu khách hàng, sau người quản lý DN có ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định mơi trường Ngồi ra, Nguyễn Hồng Nga cộng (2015a) nghiên cứu gia tăng tuân thủ pháp luật môi trường DNNVV dệt may TP.HCM khu vực lân cận dựa lý thuyết tư hệ thống Dữ liệu dựa vấn 46 cán quản lý nhà nước, chuyên gia tổ chức NGO, quản lý DN Kết nghiên cứu mơ hình nhân tố tác động bên lẫn bên DNNVV để cải thiện lực tuân thủ pháp luật mơi trường Trong chuỗi giá trị tồn cầu gia tăng địi hỏi tiêu chuẩn mơi trường, Nguyễn Hồng Nga cộng (2015b) trả lời câu hỏi làm doanh nghiệp hình thành quản lý hệ thống sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường tình DNNVV dệt may Việt Nam Nghiên cứu kiểm định vấn đề thực thi tiêu chuẩn môi trường quốc gia quốc tế vấn đề quản trị nhà nước Sau xem xét ảnh hưởng khu vực cơng, từ thảo luận điều kiện cần cho DNNVV thực thi tiêu chuẩn môi trường Nghiên cứu đánh giá thực thi luật pháp dựa ba góc độ - văn luật, quy chuẩn, nhận thức Kết phản ánh thực trạng DNNVV dệt may Việt Nam không chủ động thực tiêu chuẩn mơi trường, lực quản trị nhà nước hạn chế, quản lý nhà nước địa phương môi trường không động lực thực thi DNNVV xem tiêu chuẩn mơi trường “khó, khơng khả thi, bất cơng” Các hiệp định thương mại có tiềm cải thiện việc tuân thủ tiêu chuẩn DN thường thực thi tiêu chuẩn môi trường khách hàng có địi hỏi Hạn chế khu vực công tồn chồng chéo chức năng, vấn đề tham nhũng, hỗ trợ thiếu hiệu sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp có mong muốn chủ động thực thi tiêu chuẩn môi trường Nguyễn Hồng Nga cộng (2015c) kiểm định bốn giả thiết tương quan quy mô, loại hình DN, định hướng thị trường, thời gian hoạt động có ảnh hưởng đến tn thủ pháp luật mơi trường DNNVV dệt may Việt Nam Mơ hình hồi quy tuyến tính với 35 quan sát Kết củng cố quan điểm DN xuất khẩu, quy mô lớn hơn, hoạt động lâu năm tuân thủ môi trường tốt hơn, chưa tìm khác biệt với nhóm DN tư nhân Nguồn: Tổng hợp từ Nguyễn Hồng Nga cộng (2014, 2015a, 2015b, 2015c) [59] Phụ lục Quy hoạch ngành theo vùng địa phương Quy hoạch ngành dệt may 2014 định hướng đầu tư vào ngành vùng kinh tế, vùng Đông Nam Bộ gồm: (1) TP.HCM trung tâm thiết kế thời trang, trung tâm sản xuất mẫu mã, cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may; (2) Mở rộng nhà máy sợi, dệt, nhuộm khu cơng nghiệp, khu chế xuất có sở hạ tầng vùng khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương gồm Bình An, Đồng An 1, Đại Đăng; tỉnh Đồng Nai gồm Nhơn Trạch, An Phước, Dầu Giây, Long Khánh, Long Bình, Sơng Mây 2, Gị Dầu; TP.HCM gồm Lê Minh Xuân, Tân Thới Hiệp, Củ Chi, Vĩnh Lộc 1; khu chế xuất Linh Trung, Tân Thuận; (3) Phát triển cụm công nghiệp dệt may Tân Khai, Việt Kiều, Đồng Xồi, Chơn Thành 1, Bắc Đơng Phú (Bình Phước); khu cơng nghiệp Bourbon – An Hịa, Phước Đông – Bời Lời, Trảng Bàng (Tây Ninh); khu công nghiệp Đất Đỏ (Bà Rịa Vũng Tàu); (4) Phát triển số nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu may; thiết bị phụ tùng khí cho ngành dệt may Xét tổng quy hoạch phát triển ngành năm 2014 theo vùng, mơ hình tương đồng lựa chọn triển khai tất vùng kinh tế Khác biệt có trung tâm dịch vụ hạ nguồn nguyên phụ liệu đặt TP.HCM Hà Nội Hoạt động sản xuất may định hướng phát triển vùng kinh tế từ bắc vào nam gồm Trung du miền núi phía Bắc, Đồng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ, Đồng sông Cửu Long Trừ vùng Tây Nguyên, năm khu vực lại định hướng thu hút đầu tư sợi, dệt, nhuộm Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Phịng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Long An… Cần lưu ý nguy “cuộc đua xuống đáy” với mơ hình tương tự nhiều địa phương, DN gia cơng có động di chuyển tìm ưu đãi lớn từ địa phương; nguồn lực ưu đãi đầu tư vào sở hạ tầng hoạt động cần thiết tạo mơi trường thuận lợi để DN thực nâng cấp cơng nghiệp Ngồi ra, đầu tư thượng nguồn phân bố khắp nước khó tạo liên kết với khu vực sản xuất đòi hỏi chi phí lớn đầu tư sở hạ tầng kết nối hệ thống xử lý nước thải Nguồn: Tổng hợp đánh giá Quy hoạch ngành 2014 [60] Phụ lục Năng lực sản xuất thượng nguồn nội địa 2013 – 2017 Năng lực sản xuất bơng sợi nội địa 2013 – 2016 Đặc tính 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Diện tích trồng (nghìn ha) 2,50 1,20 1,00 Năng suất (tấn/ha) 1,39 1,38 1,38 Sản xuất (nghìn tấn) 3,47 1,66 1,38 Sản lượng sợi sản xuất (nghìn tấn) 1,27 0,60 0,50 Số kiện hàng (nghìn kiện, 218kg/kiện) 5,82 1,78 2,31 Ghi chú: 2015/2016 giá trị dự báo Nguồn: Trích MARD, GSO (Kiet, 2016) Năng lực sản xuất sợi vải Việt Nam Nă m 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 Tổng số cọc sợi Sợi sản xuất (Tấn) Sợi xuất (Tấn) Sợi nhập (Tấn) Vải sản xuất (Tỷ m2) Nhập vải (Tỷ USD) 5.100.000 680.000 628.000 646.000 1,0 7,0 6.000.000 720.000 720.000 695.000 1,3 8,3 6.100.000 930.000 858.500 740.000 1,5 9,4 6.300.000 990.000 961.800 791.800 1,7 10,2 6.500.000 1.550.000 1.167.000 861.400 2,0 10,0 7.500.000 2.050.000 1.300.000 904.000 2,3 10,7 17 Ghi chú: 2017:giá trị dự báo Nguồn: Trích VSACO, Tổng Cục Hải Quan (Kiet, 2016, 2017) 2100 1800 1650 103/2012/ NĐ-CP II III IV Nguồn/ Văn NĐ-CP 182/2013/ 1900 2100 2400 2700 2014 NĐ-CP 103/2014/ 2150 2400 2750 3100 2015 2400 2700 3100 3500 2016 NĐ-CP 122/2015/ Thời gian áp dụng NĐ-CP 153/2016/ 2580 2900 3320 3750 2017 15% 14% 17% 15% I II III IV 15% 17% 17% 17% 2015 15% 17% 17% 17% 2016 11% 11% 10% 11% 2017 Nguồn: Tổng hợp quy định từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ Ghi chú: Mức sống tối thiểu 2014 trích (FairWear, 2015) Đơn vị: nghìn Đồng 2014 Vùng Mức tăng ròng năm so với năm 2013 (%) Ban hành 4/12/2012 14/11/2013 11/11/2014 14/11/2015 14/11/2016 2350 2013 I Vùng 2761 3103 3552 4013 2017 9/9/2015 959/QĐ–BHXH 2568 2889 3317 3745 2016 Lao động qua đào tạo Phụ lục Quy định Chính phủ lương tối thiểu người lao động [61] Bộ LĐ-TBXH 3310 3850 4130 4780 Mức sống tối thiểu 2014 [62] Phụ lục 10 Mức lương công nhân nhà máy Việt Nam so với nước Mức lương so sánh DN dệt năm 2014 công ty nghiên cứu WERNER thực (USD/giờ) Nước Mức lương Tỷ giá Việt Nam 0,74 In-đô-nê-xia 0,95 Băng-la-đét 0,62 Ma-lay-xia 2,12 12 Trung Quốc 2,65 15 Nguồn: www.werner-newtwist.com/en/newsl-vol-011/index.htm Mức lương so sánh nhà máy nước năm 2015 (đơn vị USD/tháng) Bangladesh Sri Lanka Campuchia Lào Pakistan Việt Nam Ấn Độ Indonesia Philippines Malaysia Thái Lan Trung Quốc 100 200 300 400 500 Nguồn: Trích nghiên cứu Capital Economics (Johnson, 2016) Năng suất lao động ngành dệt may da giày ngành công nghiệp số nước ASEAN Quốc gia (năm) Sản xuất công nghiệp Ngành dệt may da giày Cam-pu-chia (2012) 2296 1848 Việt Nam (2013) 4112 1741 In-đô-nê-xia (2014) 11623 4149 Phi-líp-pin (2013) 17634 4646 Thái Lan (2013) 21512 8178 Chú thích: Năng suất lao động tính tổng giá trị gia tăng lao động lao động tính theo USD hành Nguồn: (Huynh, 2015) [63] Phụ lục 11 Thách thức sản xuất buôn bán sản phẩm may mặc giả Thị trường hàng nhái hàng giả phát triển mạnh mẽ tạo áp lực cạnh tranh khốc liệt với nhà sản xuất thị trường nội địa, đặc biệt nhóm phát triển thương hiệu riêng Cơ quan chức thừa nhận vấn đề sản xuất quần áo giả, vấn đề tiếp diễn Theo Đội trưởng đội quản lý thị trường 12B thuộc Chi cục TP.HCM, nhận xét: “Sản xuất quần áo giả dễ dàng, cần copy mẫu sau nhập nguyên liệu, th nhân cơng gắn tem nhãn hồn tất Hàng sản xuất xong đưa đến đầu mối kinh doanh sỉ chợ Tân Bình, An Đơng để phân phối khắp nước.” Đại diện phát triển mẫu công ty thời trang phản ánh với Tuổi Trẻ: “Mình ngồi sáng, cịn họ tối Mẫu đưa lên kệ buổi sáng, qua ngày hơm sau thấy mẫu may chào y chang ngồi chợ mà khơng làm được”; “Có mẫu họ đưa tổ hợp may gia công thực Tùy theo nguồn cung cấp rót chợ hay shop cao cấp mà họ sử dụng nguyên liệu cao cấp hay vừa vừa Nhưng lúc giá họ thấp giá bán sản phẩm cửa hiệu 20% cạnh tranh nổi” Quy mô sản xuất nhỏ hộ sản xuất tiêu thụ khối lượng sản phẩm vi phạm lớn Ngày 30/12/2015, sở Quận 12 với 20 công nhân bị phát gắn tem nhãn giả (tạm giữ 100 kg phụ kiện giả mạo) cho khoảng 50.000 sản phẩm hoàn chỉnh Ngày 18/1/2016, công ty Long An thừa nhận hành vi nhập lậu quần áo từ Trung Quốc, Hàn Quốc bị phát ba xe tải chở 10 vải quần áo mang nhãn hiệu tiếng TP.HCM Cùng ngày, sở Quận 12, TP.HCM không xuất trình chứng từ liên quan chứa trữ 160 bao tải tương ứng khoảng 30.000 sản phẩm quần áo gắn mác tiếng Ngày 4/3/2015, Tuổi Trẻ đưa tin Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phát khoảng 10.000 sản phẩm quần lót thương hiệu sở may mặc huyện Bình Chánh khơng có giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng gia cơng, hóa đơn chứng từ nguyên liệu Ba nhóm hàng thời trang thường bị vi phạm quần áo thương hiệu tiếng; sản phẩm “hàng Việt Nam xuất khẩu” với giá cao; sản phẩm gây hiểu nhầm theo thương hiệu Nguồn: Tổng hợp theo Báo Tuổi trẻ (20/7/2016)34 34 Chi tiết: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20151230/phat-hien-gan-50000-san-pham-quan-ao-gia-mao/1030081.html; http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160119/quan-ao-gia-mao-thuong-hieu-nike-adidas-ngoai-nhap/1040536.html; http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160121/chi-10-may-may-30-ngan-quan-ao-nike-aididas-tran-ra-tiem/1041679.html; http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150206/phat-hien-hang-gia-tron-voi-hang-that/708210.html; http://tuoitre.vn/tin/kinhte/20160304/phat-hien-hon-10000-quan-nhai-thuong-hieu-calvin-klein-kapa/1061584.html;