Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÂM THỊ HỒNG OANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS : PHẠM VĂN NĂNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình tơi tự nghiên cứu thực hướng dẫn PGS.TS Phạm Văn Năng Lâm Thị Hoàng Oanh MỤC LỤC Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu Mở đầu -1 Chƣơng 1: Một số vấn đề chung lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập quốc tế -3 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại -4 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lọai hình cạnh tranh -4 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại -8 1.1.2.1 Khái niệm đặc điểm Ngân hàng thương mại -8 1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại tính đặc thù cạnh tranh Ngân hàng thương mại -9 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM - 11 1.1.3.1 Thị phần 11 1.1.3.2 Năng lực tài - 11 1.1.3.3 Năng lực công nghệ - 13 1.1.3.4 Năng lực quản trị điều hành - 14 1.1.3.5 Nguồn nhân lực - 15 1.1.3.6 Sự đa dạng giá sản phẩm dịch vụ - 17 1.1.3.7 Mạng lưới phân phối - 18 1.1.3.8 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 18 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM - 19 1.1.4.1 Môi trường kinh tế 19 1.1.4.2 Mơi trường văn hố, xã hội, dân số 20 1.1.4.3 Hệ thống pháp luật trị - 20 1.1.4.4 Các yếu tố thuộc môi trường ngành 21 1.1.4.5 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan với ngành Ngân hàng 22 1.2 Hội nhập quốc tế lĩnh vực Ngân hàng - 22 1.2.1 Khái quát hội nhập quốc tế lĩnh vực Ngân hàng - 23 1.2.2 Cơ hội thách thức hệ thống NH Việt Nam gia nhập WTO 24 1.2.2.1 Cơ hội hệ thống ngân hàng Việt Nam 24 1.2.2.2 Những khó khăn thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam 25 1.3 Kinh nghiệm nƣớc giới nâng cao lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập quốc tế 27 1.3.1 Kinh nghiệm từ Citigroup - 27 1.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc sau gia nhập WTO - 29 1.3.3 Những học cho NHTM Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh xu hội nhập quốc tế 32 Kết luận chƣơng - 33 Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập quốc tế 34 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc NHNo&PTNT Việt Nam (Agribank) - 35 2.1.1 Những cột mốc chặng đường lịch sử Agribank 35 2.1.2 Bộ máy tổ chức - 38 2.1.3 Mạng lưới hoạt động Agribank 39 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank xu hội nhập quốc tế 40 2.2.1 Năng lực tài 40 2.2.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu - 40 2.2.1.2 Khả sinh lời - 42 2.2.1.3 Chất lượng tài sản có - 45 2.2.2 Thực trạng huy động vốn cho vay 47 2.2.2.1 Về huy động vốn 47 2.2.2.2 Cơng tác tín dụng - 48 2.2.3 Thị phần hoạt động - 50 2.2.4 Năng lực công nghệ - 51 2.2.5 Nguồn nhân lực - 53 2.2.6 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 55 2.3 Vận dụng mơ hình SWOT đánh giá lực cạnh tranh Agribank 57 2.3.1 Điểm mạnh - 57 2.3.2 Điểm yếu 58 2.3.3 Cơ hội - 60 2.3.4 Thách thức 60 Kết luận chƣơng - 61 Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank xu hội nhập quốc tế - 62 3.1 Định hƣớng phát triển Agribank - 62 3.1.1 Mục tiêu phát triển Agribank năm 2012 62 3.1.2 Định hướng phát triển Agribank đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 64 3.1.3 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank 65 3.1.3.1 Phát huy mạnh - 65 3.1.3.2 Khắc phục điểm yếu - 66 3.1.3.3 Tận dụng hội - 67 3.1.3.4 Vượt qua thử thách - 68 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank xu hội nhập quốc tế 69 3.2.1 Tăng cường sức mạnh tài - 69 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ, vốn tự có - 69 3.2.1.2 Tăng cường lực quản lý rủi ro 70 3.2.2 Hiện đại hố cơng nghệ Ngân hàng 74 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ truyền thống phát triển sản phẩm, dịch vụ 77 3.2.4 Cải tiến thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ - 79 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81 3.2.6 Phát triển hòan thiện hệ thống kênh phân phối 84 3.2.7 Những giải pháp khác - 86 Kết luận chƣơng - 88 Kết luận - 89 Tài liệu tham khảo 90 Phụ lục - 92 …………***………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR : Hệ số an toàn vốn CSTK : Chính sách tài khố CSTT : Chính sách tiền tệ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh EAB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải KBNN : Kho bạc nhà nước MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MHB : Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước NHNo&PTNT VN: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTM CP : Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTM QD : Ngân hàng Thương mại Quốc Doanh Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTC : Tổ chức tài TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VIB : Ngân hàng thương mại cổ phẩn quốc tế Tiếng Anh ABA : Hiệp hội Ngân hàng Châu Á ADB : Ngân hàng Phát triển Châu Á AFD : Cơ quan Phát triển Pháp ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á APRACA : Hiệp hội tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn Châu Á Thái Bình Dương ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn CICA : Hiệp hội tín dụng Nơng nghiệp quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ROA : Suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu WB : Ngân hàng Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới ……… ***……… DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Quy mô vốn điều lệ số NHTM Việt Nam 41 Bảng 2.2 : Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM khu vực ASEAN -41 Bảng 2.3 : Tỷ lệ CAR số NHTM tiêu biểu giai đoạn 2009-2011 42 Bảng 2.4 : Tình hình tài hệ số ROE, ROA Agribank qua năm - 42 Bảng 2.5 : Cơ cấu thu nhập năm 2011 10 NH lớn - 44 Bảng 2.6 : Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Agribank 46 Bảng 2.7 : Cơ cấu nguồn vốn Agribank 48 Bảng 2.8 : Dư nợ tín dụng Agribank giai đoạn 2007-2011 - 49 Bảng 2.9 : Một số ứng dụng ngân hàng lõi “core banking” 52 Bảng 2.10 : Cơ cấu lao động Agribank năm 2011 53 Bảng 2.11 : Tổng hợp sản phẩm, dịch vụ chủ lực NHTM tiêu biểu 56 Bảng 2.12 : Xếp hạng lọai dịch vụ số NHTM Việt Nam - 57 ……… ***………… DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 : Vốn điều lệ Agribank từ 2006-2011 - 40 Hình 2.2 : ROA, ROE số NHTM năm 2011 - 43 Hình 2.3 : Cơ cấu thu nhập Agribank năm 2011 - 44 Hình 2.4 : Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2011 - 46 Hình 2.5 : Tăng trưởng nguồn vốn Agribank giai đoạn 2007-2011 47 Hình 2.6 : Thị phần huy động vốn cho vay NHTM 50 … .***……… LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, tồn cầu hóa xu phát triển tất yếu quan hệ quốc tế đại Đại diện cho xu tồn cầu hóa đời phát triển Tổ chức Thương mại giới (WTO) Với việc trở thành thành viên thứ 150 WTO vào ngày 07/11/2006 mở cho kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống NHTM nói riêng nhiều hội tận dụng nguồn vốn khổng lồ công nghệ tiên tiến từ nước phát triển giới Bên cạnh đó, xâm nhập ngày sâu rộng ngân hàng nước ngòai vào thị trường Việt Nam, cam kết mở cửa khu vực ngân hàng tiến trình hội nhập làm cho cạnh tranh NHTM ngày trở nên gay go khốc liệt Đứng trước sức ép cạnh tranh hội nhập buộc NHTM nước phải nổ lực cải tổ, đổi để tồn phát triển Mặc dù định chế tài đánh giá có nhiều lợi hệ thống NHTM nay, NHNo&PTNT Việt Nam cịn tồn khơng yếu kém, phải đối mặt với khó khăn thách thức phía trước Do NHNo&PTNT Việt Nam cần nhanh chóng thiết lập qui trình cải cách sâu rộng, đổi toàn diện dựa vào lợi sở xác định điểm yếu, tận dụng hội mà WTO mang lại để vượt qua thách thức, đảm bảo tính đồng chất lượng Với yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập quốc tế” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống Ngân hàng từ làm rõ khả cạnh tranh NHNo&PTNT VN 14 Đặng Hữu Mẫn (2010), “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng đề xuất cải thiện”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 6(41).2010 15 Th.S Lưu Đức Thịnh, Th.S Nguyễn Thị Hoàng Mỹ (2011), “Phát thảo chiến lược phát triển Ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Số 64 (Tháng 7/2011) 16 PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Thách thức lĩnh vực tài – Ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO, Viện khoa học tài 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005-2009), Báo cáo thường niên 18 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2005-2009), Báo cáo thường niên 19 Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Tổng quan Agribank 2010 20 Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số năm 2010, 2011 21 Một số trang web: http://www.sbv.gov.vn; http://www.agribank.com.vn; http://www.bidv.com.vn; http://www.vcb.com.vn; http://www.icb.com.vn; http://www.acb.com.vn; http://www.sacombank.com.vn; http://www.techcombank.com.vn; http://www.eib.com.vn; http://www.dongabank.com.vn; http://militarybank.com.vn; http://msb.com.vn; http://citibank.com; http://www.quantritructuyen.com; http://www.vneconomy.com.vn; http://www.vnexpress.net; http://www.gso.gov.vn; http://www.tailieu.vn; 91 PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC NHTM CHƢA ĐÁP ỨNG VỐN ĐIỀU LỆ TỐI THIỂU STT Ngân hàng Vốn Vốn cần tăng tối (Tỷ đồng) thiểu (Tỷ đồng) Ngân hàng Phương Đông (OCB) 2.465 535 Ngân hàng Việt Á (VietABank) 1.632 1.368 Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương 2.460 540 (Saigon Bank) Ngân hàng Bảo Việt (BaoVietBank) 1.500 1.500 Ngân hàng Nam Việt (Navibank) 1.820 1.180 Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) 2.000 1.000 Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG 2.000 1.000 Bank) Ngân hàng Đệ Nhất (Ficombank) 2.000 1.000 Ngân hàng Gia Định (GiaDinh Bank) 2.000 1.000 Tổng 9.123 (Nguồn : WSS tổng hợp) 92 PHỤ LỤC 02: CÁC NHTM TRONG NƢỚC CÓ SỞ HỮU CỦA ĐỐI TÁC NƢỚC NGỒI NH nƣớc NH nƣớc ngồi Tỷ lệ nắm nắm giữ giữ ACB Standard Chartered Sacombank ANZ Chú ý 11,47% Bao gồm 4,13% S.D Bank 7,34% công ty S.D APR 9,78% ANZ có kế hoạch thối vốn chưa thực Eximbank Sumitomo Mitsui 15% - Techcombank HSBC 20% - Seabank 20% Societe Generale Phương Nam UOB Phương Đông BNP Paribas 19,99% 15% Sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 20% năm 2011 (OCB) VIB Common Wealth 20% - Habubank Deutsche Bank 10% - (Nguồn: VCBS tổng hợp) 93 PHỤ LỤC 03: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA CÁC NHTM NĂM 2010 Mã CK Tên NH TTS (tỷ đ) VĐL (tỷ đ) Cho vay (tỷ đ) NPL CAR Chi phí/thu nhập Thị phần huy động Thị phần tín dụng ROA ROE ABB An Bình 38.016 4.223 19.666 1,16% 14,89% 43,82% 1,06% 0,89% 1,31% 10,66% ACB Á Châu 205.103 9.377 86.478 0,34% 10,60% 39,35% 4,83% 3,90% 1,14% 20,52% AGRB NN PTNT 523.498 28.180 406.300 3,71% 6,14% 51,32% 17,11% 18,54% 0,51% 8,52% BIDV Đầu tư phát triển 366.268 16.560 248.898 2,50% 9,32% 48,27% 11,06% 11,36% 1,03% 15,51% BVB Bảo Việt 13.718 1.500 5.582 0,01% - 42,01% 0,33% 0,25% 0,97% 8,04% CTG Công Thương 367.712 15.262 231.435 0,66% 8,02% 48,57% 9,30% 10,47% 0,93% 18,74% DAB Đại Á 11.186 3.101 5.786 0,66% 36,00% 51,53% 0,21% 0,26% 0,86% 3,00% DCB Đại Dương Đông Á 55.139 3.503 17.448 1,67% 9,59% 30,48% 1,91% 0,79% 0,94% 12,73% 55.873 4.501 37.874 1,59% 10,84% 48,31% 1,26% 1,54% 1,18% 12,16% Xuất nhập Đệ Nhất 131.094 12.527 61.718 1,42% 17,79% 27,98% 2,63% 2,79% 1,38% 13,43% 7.773 2.000 2.704 2,20% 43,54% 27,22% 0,12% 0,12% 1,39% 5,04% Dầu khí tồn cầu Gia Định 27.731 3.018 8.844 - - 48,33% 0,71% 0,40% 0,74% 6,52% 8.225 2.000 3.626 4,07% - 53,69% 0,14% 0,16% 0,69% 2,72% 37.988 3.001 18.300 2,39% 12,29% 30,60% 0,73% 0,83% 1,25% 13,48% 34.389 2.000 11.643 0,83% 12,71% 47,55% 0,63% 0,52% 0,78% 11,43% KLB Phát Triển Nhà Hà Nội Phát Triển Nhà TPHCM Kiên Long 12.628 3.000 6.947 1,15% 9,00% 38,35% 0,30% 0,31% 1,55% 6,06% LVB Liên Việt 34.985 3.713 9.755 0,42% - 38,50% 0,56% 0,44% 1,95% 16,63% MB Quân Đội 109.623 7.554 48.058 1,26% 11,60% 30,67% 2,97% 2,18% 1,56% 19,28% MDB Phát triển Mê Kông 17.267 3.750 2.670 1,26% - 25,63% 0,30% 0,12% 0,94% 4,25% EAB EIB FCB GB GDB HBB HDB 94 MSB Phát triển nhà ĐBSCL Hàng Hải NAB Nam Á 14.509 2.000 5.248 2,18% 18,04% 42,73% 0,26% 0,24% 0,96% 6,37% NASB Bắc Á 24.976 3.007 13.651 - - 49,09% 0,39% 0,61% 0,51% 3,95% NVB Nam Việt 20.016 1.820 10.639 2,24% 8,87% 52,27% 0,48% 0,48% 0,78% 7,76% OCB Phương Đông 19.690 2.635 11.480 2,05% 20,59% 40,06% 0,39% 0,52% 1,55% 9,70% PGB Xăng dầu 16.378 2.000 10.781 1,42% 20,64% 42,53% 0,48% 0,49% 1,34% 10,07% PNB Phương Nam 60.235 3.051 30.985 1,84% 9,90% 38,19% 1,29% 1,40% 0,70% 11,73% SCB Sài Gòn 60.183 4.193 32.409 11,40% 10,32% 38,79% 1,59% 1,48% 0,46% 5,90% SEAB Đông Nam Á 55.242 5.335 20.189 1,82% - 31,05% 1,12% 0,92% 1,14% 10,95% SGB Sài Gịn Cơng Thương Sài Gòn Hà Nội - 2.460 - 1,91% 16,26% 0,00% 0,59% 0,47% 4,73% 22,55% 51.033 3.590 24.103 1,40% 13,80% 45,73% 1,16% 1,09% 0,97% 11,82% Sài Gịn Thương Tín Đại Tín 152.387 10.931 81.664 0,54% 9,97% 43,07% 3,54% 3,69% 1,23% 13,35% 19.762 3.003 9.976 0,29% 17,34% 35,91% 0,40% 0,45% 1,19% 7,25% TCB Kỹ Thương 150.291 6.933 52.317 2,29% 13,11% 33,65% 3,64% 2,37% 1,38% 22,08% TPB Tiên Phong Việt Á 20.889 3.000 5.156 0,02% 18,08% 42,84% 0,34% 0,23% 0,77% 5,06% 24.083 3.045 13.092 2,52% 11,21% 41,99% 0,42% 0,59% 1,11% 7,85% VCB Ngoại Thương 307.496 14.256 171.125 2,83% 9,00% 39,43% 9,25% 7,90% 1,37% 20,39% VIB Quốc Tế 93.827 5.653 41.258 1,59% 10,11% 46,99% 2,03% 1,86% 0,84% 12,00% VPB Việt Nam Thịnh Vượng Việt Nam Tín Nghĩa Việt Nam Thương Tín Phương Tây 59.807 4.617 25.095 1,20% 15,05% 41,59% 1,08% 1,13% 0,84% 9,67% 46.414 3.399 25.993 0,83% - 30,24% 1,15% 1,17% 0,83% 9,89% 16.900 3.000 7.195 0,42% 8,02% 65,11% 0,32% 0,25% 0,36% 1,93% 9.335 2.000 3.943 1,01% 9,00% 58,86% 0,25% 0,18% 0,55% 2,45% MHB B SHB STB TB VAB VTNB VTTB WEB 51.213 3.045 22.356 1,94% - 77,17% 0,97% 1,01% 0,16% 2,52% 115.336 5.529 31.522 1,87% 8,11% 35,82% 2,20% 1,42% 1,00% 18,29% (Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng Cơng ty Chứng khốn Vietcombank thực năm 2010) 95 PHỤ LỤC 04: BỘ CHỈ TIÊU VÀ PHƢƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM PHẦN I THÔNG TIN VỀ THÂN NHÂN Chỉ tiêu STT Trọng số Cơ cấu điểm 100 80 60 40 20 Từ 50 đến 60 tuổi Từ 20 đến 25 tuổi Từ 60 tuổi trở lên từ 18 đến 20 tuổi Tuổi 12% Từ 30 đến 50 tuổi Từ 25 đến 30 tuổi Trình độ học vấn 6% Trên đại học Đại học Cao đẳng (hoặc tương đương) Trung cấp (hoặc tương đương) Dưới trung cấp Tiền án, tiền 8% Không Không áp dụng Không áp dụng Khơng áp dụng Đã có tiền án tiền Tình trạng chỗ 12% Nhà sở hữu riêng Không áp dụng Ở nhờ nhà bố mẹ (trừ trường hợp bố mẹ thuê nhà) Nhà thuê Khác Số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế thường xuyên liên tục vào người vay (trong gia đình) 8% Dưới người người người người Trên người/Độc thân Cơ cấu gia đình 8% Gia đình hạt nhân Sống chung với bố mẹ Sống chung với gia đình hạt nhân khác Các trường hợp khác Không áp dụng Bảo hiểm nhân thọ 8% Từ 100 triệu trở lên Từ 50 đến 100 triệu Từ 30 đến 50 triệu Nhỏ 30 triệu Khơng có Tính chất cơng việc Quản lý,điều hành Cán văn phòng, chuyên viên Lao động đào tạo nghề Lao động thời vụ không thường xuyên Thất nghiệp 12% 96 Thời gian làm công việc 8% Từ năm trở lên Từ đến năm Từ đến năm Từ đến năm Dưới năm 10 Rủi ro nghề nghiệp ( rủi ro thất nghiệp, rủi ro nhân mạng ) 8% Thấp Khơng áp dụng Trung bình Khơng áp dụng Cao 11 Đánh giá nhân thân người thân gia đình 5% Tốt Khơng áp dụng Bình thường Không áp dụng Xấu 12 Đánh giá cán tín dụng mối quan hệ người vay với thành viên gia đình 5% Tốt Khơng áp dụng Bình thường Khơng áp dụng Xấu TỔNG ĐIỂM PHẦN I 100% PHẦN II KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƢỜI VAY Cơ cấu điểm STT Chỉ tiêu Trọng số 100 80 60 40 20 Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng 35% Từ 10 triệu trở lên Từ đến 10 triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Dưới triệu Tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả kỳ (gốc+lãi) theo kế hoạch trả nợ 35% Từ 350% trở lên Từ 250% đến 350% Từ 150% đến 250% Từ 130% đến 150% Dưới 130% Đã có nợ hạn, nhiên trả hết trả nợ tốt/ Khách hàng mới, chưa có thơng tin Đã có nợ q hạn, nhiên khả trả nợ không ổn định Hiện có nợ hạn Chỉ sử dụng loại dịch vụ ngân hàng Không áp dụng Khơng sử dụng Tình hình trả nợ gốc lãi với VBARD 25% Luôn trả nợ hạn Đã bị cấu lại nợ, trả nợ tốt Các dịch vụ sử dụng VBARD 5% Sử dụng từ loại dịch vụ trở lên Không áp dụng TỔNG ĐIỂM PHẦN II: 100% 97 PHẦN III THÔNG TIN TSBĐ STT Lựa chon trƣờng hợp sau - Khơng có tài sản đảm bảo: điểm - Có tài sản đảm bảo: Chấm chi tiết theo tiêu sau Giá trị quy đổi Loại tài sản loại TSĐB thứ i đảm bảo thứ i Tỷ lệ loại TSĐB thứ i so với tổng giá trị TSĐB quy đổi = Tổng giá trị TSĐB quy đổi Chỉ tiêu Loại tài sản bảo đảm Cơ cấu điểm Loại tài sản bảo đảm Số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Đồng Việt Nam tổ chức tín dụng phát hành Tín phiếu Kho bạc, vàng, số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá ngoại tệ tổ chức tín dụng phát hành Trái phiếu Chính phủ: - Có thời hạn cịn lại từ năm trở xuống - Có thời hạn cịn lại từ năm đến năm - Có thời hạn cịn lại năm Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá doanh nghiệp phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Tính chất hữu TSBĐ Thuộc sở hữu hợp pháp người vay Đồng sở hữu người vay bên thứ N/A Giá trị tài sản bảo đảm/ Phần nợ vay đề nghị đảm bảo tài sản Từ 110% trở lên Từ 107,5% đến 110% Từ 105% đến 107.5% sở Số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá Đồng Việt Nam 98 Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Bất động sản Các loại tài sản bảo đảm khác N/A Thuộc sở hữu hợp pháp người bảo lãnh N/A Tài sản bảo đảm chưa hoàn thành thủ tục pháp lý N/A Từ 102,5% đến 105% Từ 100% đến 102,5% Từ 97,5% đến 100% Từ 95% đến 97,5% Dưới 95% tổ chức tín dụng phát hành Tín phiếu Kho bạc, vàng, số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá ngoại tệ tổ chức tín dụng phát hành Trái phiếu Chính phủ: - Có thời hạn cịn lại từ năm trở xuống; - Có thời hạn cịn lại từ năm đến năm; - Có thời hạn cịn lại năm Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá doanh nghiệp phát hành niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Chứng khoán, cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác chưa niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Xu hướng giảm giá trị TSBĐ 12 tháng qua theo Từ 115% trở lên Từ 110% đến 115% Từ 107% đến 110% Từ 104% đến 107% Từ 101% đến 104% Từ 98% đến 101% Từ 95% đến 98% Dưới 95% Từ 120% trở lên Từ 115% đến 120% Từ 111% đến 115% Từ 107% đến 111% Từ 103% đến 107% Từ 99% đến 103% Từ 95% đến 99% Dưới 95% Từ 150% trở lên Từ 140% đến 150% Từ 132% đến 140% Từ 124% đến 132% Từ 116% đến 124% Từ 108% đến 116% Từ 100% đến 108% Dưới 100% Từ 170% trở lên Từ 155% đến 170% Từ 144% đến 155% Từ 133% đến 144% Từ 122% đến 133% Từ 111% đến 122% Từ 100 đến 111% Dưới 100% Từ 200% trở lên Từ 170% đến 200% Từ 164% đến 170% Từ 148% đến 164% Từ 132% đến 148% Từ 116% đến 132% Từ 100% đến 116% Dưới 100% Từ 170% đến 200% Từ 265% đến 300% Từ 164% đến 170% Từ 148% đến 164% Từ 132% đến 148% Từ 116% đến 132% từ 232% đến 2655 Từ 199% đến 232% Từ 166% đến 199% Từ 133% đến 166% Từ 0% đến 5% Từ 5% đến 10% Từ 10% đến 15% Từ 15% đến 20% Từ 20% đến 25% Bất động sản Từ 200% trở lên Các loại tài sản bảo đảm khác Từ 300% trở lên 0% 99 Từ 100% đến 116% Từ 100% đến 133% Từ 25% đến 30% Dưới 100% Dưới 100% Từ 30% trở lên đánh giá CBTD Điểm loại TSBĐ thứ i Tương tự loại TSBĐ khác TỔNG ĐIỂM TSBĐ = ∑ Tỷ lệ loại TSĐB thứ i so với tổng giá trị TSĐB quy đổi * Điểm loại TSBĐ thứ i Chú ý: Việc đánh giá TSBĐ Hộ nông dân Hộ kinh doanh thực tương tự phần PHẦN IV TỔNG HỢP VÀ RA QUYẾT ĐỊNH I TỔNG HỢP XẾP HẠNG RỦI RO Đánh giá xếp loại AAA AA A BBB BB B CCC CC C Xếp loại rủi ro Đánh giá tài sản bảo đảm A (Mạnh) B (Trung bình) C (Thấp) Trƣờng hợp khơng có tài sản bảo đảm Rủi ro thấp Xuất sắc Rủi ro trung bình Tốt Rủi ro cao Trung bình/Từ chối Tốt Trung bình Trung bình Từ chối Trung bình/Từ chối Cho vay theo sách Nhà nước bảo lãnh tổ chức trị-xã hội Trung bình NHÂN THÂN VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG Kết chấm điểm Tỷ trọng Số điểm Tổng điểm tổng quy đổi theo điểm phận tỷ trọng 60% Các tiêu nhân thân 100 Từ chối TÀI SẢN BẢO ĐẢM Kết chấm điểm Điểm > = 22 Xếp loại A Đánh giá Mạnh D Các tiêu khả trả nợ 40% 12-21 B < 12 C Trung bình Thấp Đánh giá xếp loại Điểm Xếp loại 90 - 100 80 -