tiểu luận tài chính quốc tế hoạt động của các công ty fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại việt nam trước xu thế hội nhập thị trường tài chính quốc tế

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành yêu cầu xúc, tất yếu quốc gia VN khơng nằm ngồi “vịng hội nhập” Có thể nói lĩnh vực hội nhập phức tạp hội nhập lĩnh vực tài nói chung, hội nhập lĩnh vực ngân hàng nói riêng có nét đặc thù, có độ phức tạp, nhạy cảm cao ngân hàng “trung tâm thị trường tài chính”, điều tiết chu chuyển dòng vốn Đây coi gương phản chiếu sức sống kinh tế Khi cơng nghệ xem chìa khóa đem lại thành cơng, ngành dịch vụ tài trải qua thời kỳ thay đổi chưa có Sau hàng kỷ bút mực, giấy tờ tiền giấy thống trị giao dịch ngân hàng, công nghệ số mang cấp độ phân tích, kết nối quyền lực giao dịch đến tận tay khách hàng theo nghĩa đen Fintech đời nhận định xu hướng phát triển tất yếu thách thức ngành ngân hàng Fintech tái định hình ngành tài nói chung ngân hàng nói riêng, tác động mạnh đến thành phần quan trọng ngành Sự xuất sóng Fintech đem tới cho thị trường tài ngân hàng thay đổi tạm gọi tích cực, tạo hội, với thách thức cho ngân hàng, đặc biệt trước thay đổi mạnh mẽ công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 Nhận thức tầm quan trọng Fintech tương lai phát triển lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, nhóm lựa chọn đề tài “Hoạt động công ty Fintech lĩnh vực ngân hàng Việt Nam trước xu hội nhập thị trường tài quốc tế” nhằm làm rõ đặc điểm hoạt động, hội thách thức Fintech trình hội nhập để từ có sở xây dựng định hướng hoạt động Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận Fintech lĩnh vực tài nói chung ngân hàng nói riêng - Nghiên cứu tình hình hoạt động cơng ty Fintech Việt Nam - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công ty Fintech bối cảnh hội nhập thị trường tài quốc tế - Đưa giải pháp vi mô vĩ mô đẩy mạnh hoạt động công ty Fintech lĩnh vực ngân hàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Hoạt động công ty Fintech lĩnh vực ngân hàng - Phạm vi: Việt Nam Phương pháp nghiên cứu - Thu thập liệu thứ cấp - Kết hợp phương pháp phân tích so sánh, tổng hợp, phân tích, đánh giá Kết cấu tiểu luận: Gồm chương - Chương 1: Cơ sở lý thuyết tổng quan hoạt động công ty Fintech giới - Chương 2: Tình hình hoạt động công ty Fintech Việt Nam lĩnh vực ngân hàng trước xu hội nhập thị trường tài quốc tế - Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động công ty Fintech lĩnh vực ngân hàng trước xu hội nhập thị trường tài quốc tế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Fintech Fintech tiếng Anh từ ghép từ hai chữ đầu “Financial” “Technology” “Financial” có nghĩa thuộc lĩnh vực tài hay lĩnh vực tài “Technology” có nghĩa cơng nghệ Ghép từ lại ta cụm từ dịch cơng nghệ tài Theo định nghĩa IOSCO (2017), Fintech thuật ngữ sử dụng để miêu tả mơ hình kinh doanh sáng tạo cơng nghệ có khả biến đổi ngành dịch vụ tài Các mơ hình kinh doanh cơng nghệ tài sáng tạo thường cung cấp nhiều loại dịch vụ tài theo cách tự động hóa thơng qua việc sử dụng Internet Cơng nghệ hệ thống điện toán nhận thức, học máy, trí tuệ nhân tạo cơng nghệ sổ phân tán ứng dụng tổ chức Fintech gia nhập thị trường định chế tài truyền thống có tiềm thay đổi ngành dịch vụ tài Như vậy, thuật ngữ Fintech liên quan tới việc ứng dụng sáng tạo công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực tài chính, thiết kế cung cấp sản phẩm dịch vụ tài số hóa Đây thuật ngữ có phạm vi rộng, hiểu cách đầy đủ, có nghĩa ứng dụng công nghệ đại, công nghệ tiên tiến lĩnh vực tài chính, kế tốn, kiểm toán đầu tư, dùng để miêu tả dịch vụ tài kỷ 21 Ban đầu, cụm từ dùng để nói phần kĩ thuật tổ chức tài danh tiếng chuyên khách hàng thương mại Từ cuối thập niên kỷ 21, nghĩa cụm từ mở rộng cho tất tiến cơng nghệ lĩnh vực tài chính, bao gồm đổi kiến thức giáo dục tài chính, ngân hàng bán lẻ, đầu tư tiền mã hóa Bitcoin Cụm từ cơng nghệ tài dùng tiến cách mà người tiến hành giao dịch công việc, từ phát minh tiền ghi sổ kép Tuy nhiên, kể từ cách mạng số internet di động diễn ra, công nghệ tài trở nên lớn mạnh cách bùng nổ, cụm từ “Fintech”, ban đầu dùng để nói cơng nghệ máy tính dùng cho hệ thống chủ chốt (back office) ngân hàng hay công ty đầu tư, miêu tả loạt can thiệp vào tài cá nhân thương mại Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ thời gian vừa qua Fintech khơng cịn khái niệm mẻ Việt Nam Fintech Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn với khả tối ưu hóa trải nghiệm người dùng dịch vụ tài chính, xu hướng dự báo mang đến khơng thách thức cho ngân hàng truyền thống ngành tài nói chung thời gian tới 1.1.2 Công ty Fintech Các công ty Fintech công ty khởi nghiệp sử dụng tiến công nghệ để cải tiến dịch vụ tài q trình tốn, chống gian lận, cải thiện kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, cho vay gây quỹ 1.2 Lịch sử hình thành Công ty Fintech - Tác động khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 tới niềm tin vào hệ thống ngân hàng dịch vụ tài truyền thống Khủng hoảng tài năm 2008 dẫn tới tin tưởng thị trường vào ngân hàng lớn Đồng thời, thị trường trở nên cởi mở dịch vụ tài mới, đưa công ty khởi nghiệp Khủng hoảng năm 2008 làm gia tăng quy định bắt buộc để đảm bảo an toàn hệ thống, nhiều ngân hàng không đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời chi phí hoạt động định chế tài truyền thống có xu hướng tăng, hệ thống hoạt động thiếu linh hoạt, thiếu minh bạch ẩn chứa nhiều tiêu cực - Kỳ vọng khách hàng dịch vụ tài Khách hàng ngày quen thuộc với trải nghiệm công nghệ số tiện ích cơng ty cơng nghệ Google, Amazon, Facebook Apple cung cấp, đó, họ mong đợi dịch vụ có chất lượng tương đương, cho phép cá nhân hóa số hóa tương tác khách hàng từ nhà cung cấp dịch vụ tài - Rào cản gia nhập thị trường công ty Fintech tương đối thấp Các cơng ty Fintech có hội tận dụng lợi cơng nghệ dịch vụ sẵn có điện tốn đám mây, giao diện lập trình ứng dụng (API) để tiết kiệm chi phí đầu tư Chi phí việc khởi tạo doanh nghiệp cơng nghệ ngày giảm1 Trong đó, việc tiếp cận với nguồn vốn đầu tư mạo hiểm thuận tiện Các quỹ đầu tư mạo hiểm tăng đầu tư vào Fintech năm qua, chạm mốc 25 tỷ USD vào năm 2015 Các công ty Fintech chưa bị giới hạn điều luật quy định chặt chẽ vốn, hoạt động… định chế tài truyền thống, quy mơ lớn, Fintech có chi phí hoạt động thấp nhiều thuận lợi đáp ứng nhu cầu khách hàng - Sự phát triển nhanh chóng công nghệ Sự phát triển phổ biến mạng xã hội, phân tích liệu lớn truy xuất thông tin qua điện thoại di động tạo điều kiện cho Fintech phát triển lớn mạnh Các ứng dụng điện tử, mơ hình hỗ trợ vốn từ thị trường marketing dựa vào người tạo lợi cạnh tranh cho Fintech so với tảng tài truyền thống Mạng lưới tốn nhanh giúp giảm thời gian chuyển tiền từ - ngày xuống vài giây, liệu lớn cho phép tăng doanh số bán hàng nhờ vào kết hợp phân tích tiếp thị sản phẩm thị trường, cải tiến dịch vụ, làm cho quy trình truyền thống trở nên hiệu minh bạch Bitcoin loại tiền tệ kỹ thuật số cho phép chuyển giao phi tập trung tài sản mà không cần quan toán bù trừ trung ương3 Mạng xã hội tạo môi trường cho việc giới thiệu tạo cộng đồng số, góp phần giảm chi phí mua thông tin khách hàng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế chia sẻ 1.3 Đặc điểm Fintech Công ty Fintech 1.3.1 Đặc điểm chung Các công ty Fintech chia thành nhóm Nhóm thứ cơng ty phục vụ người tiêu dùng, cung cấp công cụ kỹ thuật số để cải thiện cách cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho startup Nhóm cịn lại cơng ty thuộc dạng “back-office” hỗ trợ cơng nghệ cho định chế tài Việc ứng dụng rộng rãi mạnh mẽ Fintech đòi hỏi thay đổi môi trường pháp lý, hoạt động quản lý quản trị điều hành, quy định nội bộ, tư nhận thức người, việc sử dụng vận hành cơng nghệ tiên tiến lĩnh vực tài hoạt động quản lý doanh nghiệp nói chung, hoạt động ngân hàng nói riêng, việc làm quen, sử dụng thành thạo 10 khách hàng công nghệ tiên tiến giao dịch tài chính, quản lý tài hoạt động tài 1.3.2 Lĩnh vực hoạt động cơng ty Fintech Các cơng ty Fintech tồn cầu hoạt động đa dạng, từ cung cấp dịch vụ trung gian toán, đến cho vay, đánh giá người vay dựa vào việc tích liệu hành vi mạng xã hội, quản lý tài sản Thống kê từ 1.800 doanh nghiệp Fintech nhận vốn tài trợ lớn từ quỹ cá nhân giới Quid cho thấy, doanh nghiệp Fintech hoạt động chủ yếu 08 lĩnh vực, gồm: Thanh toán; bảo hiểm; lên kế hoạch; cho vay, gọi vốn cộng đồng; chuỗi khối; giao dịch đầu tư; liệu phân tích; chứng khốn Lĩnh Vực Hoạt động Một số công ty Fintech Thanh Toán Xử lý toán, chuyển AliPay, khoản, toán di động, PayPal, ngoại hối, thẻ tín dụng, thẻ Lightspeed Transferwise, Square, Klama, trả trước, chương trình ưu đãi, có thưởng Bảo Hiểm Môi giới, bảo lãnh phát Oscar, Isureon, Lemonade, hành, yêu cầu bồi thường, Knip, Analyze, ClearRisk công cụ quản lý rủi ro Lên Kế Hoạch Tài cá nhân, kế Strands, hoạch nghỉ hưu, quản lý Technologies, Mint Slice nguồn lực doanh nghiệp, thuế ngân sách, quản lý mối quan hệ khách hàng, tuân thủ hiểu khách hàng, lưu trữ liệu, dịch vụ sở hạ tầng Cho vay/Gọi vốn cộng Nền tảng gọi vốn cộng đồng đồng, cho vay ngang hàng, 11 Avant Credit, SoFi, Asset chấp cho vay doanh Avenue, Lending Club, nghiệp Funding Circle, DianRong, Kabbage Chuỗi khối Tiền tệ số, hợp đồng thơng minh, tốn, theo dõi Coinbase, Ripple Labs tài sản, quản lý nhận diện, nhà phát triển giao thức chuỗi khối Giao dịch Đầu tư Quản lý đầu tư, tư vấn tự Succession Advisory, động, giá giao dịch Wealthfront, Motif thương mại, kinh doanh Investing, công nghệ thông tin, Fuscent Nutmeg, tảng giao dịch, mơi giới, tốn bù trừ Dữ liệu Phân tích Chứng khốn Giải pháp liệu lớn, trực Credit Benchmark, quan liệu, phân tích tiên Solovis, đốn, cung cấp liệu DocuSign, Kreditech Nhận diện kỹ thuật số, xác Bit9, Veracode, TeleSign Zenefits, thực thơng tin, mã hóa liệu, chứng khốn hóa điện tử Bảng 1: Các lĩnh vực hoạt động Fintech Hai loại dịch vụ phổ biến ảnh hưởng nhiều tới thị trường chứng khoán thị trường vốn cho vay ngang hàng trực tuyến gọi vốn cộng đồng Cho vay ngang hàng trực tuyến mô hình kinh doanh cho phép nhà đầu tư, cá nhân tổ chức cung cấp tài cho người có nhu cầu vay, thơng qua việc ghi nhận nhu cầu người vay, phân tích rủi ro đơn vay khả chi trả, đồng thời phân loại đơn vay theo thang điểm với mức lãi suất tương ứng hiển thị trực tuyến cho nhà đầu tư tham khảo, thực đầu tư Khi đơn vay kêu gọi đủ số tiền mà người vay cần, cho vay ngang hàng trực tuyến chuyển tiền cho người 12 vay, đồng thời chịu trách nhiệm thu tiền thực báo cáo cho nhà đầu tư Các chi phí quản lý nhà đầu tư chịu trích từ tiền vốn lợi nhuận đơn vay Gọi vốn cộng đồng hiểu cách dùng tảng kỹ thuật website để thực việc kêu gọi gom vốn cho dự án, chủ yếu dự án khởi nghiệp cá nhân hay dự án doanh nghiệp có quy mơ nhỏ Cách tiếp cận sử dụng công nghệ để thu hút nhà đầu tư, quy mô công ty thường nhỏ mức tối thiểu, cho phép công ty tham gia vào việc chào bán chứng khốn cơng chúng Cho vay ngang hàng trực tuyến gọi vốn cộng đồng không bị giới hạn quy định chặt ngân hàng định chế tài khác, nên doanh nghiệp Fintech linh hoạt việc đa dạng hóa kênh cung cấp loại hình dịch vụ 1.4 Tác động cơng ty Fintech 1.4.1 Trong lĩnh vực Tài Fintech làm thay đổi cách thức thực chức hệ thống tài nói chung thị trường tài nói riêng UNP (2016) cho rằng, Fintech làm xáo trộn việc thực chức hệ thống tài khía cạnh dịch chuyển giá trị, dự trữ giá trị cho vay, trao đổi giá trị, tài trợ đầu tư tạo giá trị, bảo hiểm giá trị quản lý rủi ro Đối với hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, Fintech ứng dụng công nghệ tiên tiến cho việc phân tích, quản lý liệu Dịch vụ tốn phát triển với thương mại trực tuyến từ doanh nghiệp tới khách hàng, ví điện tử di động cho phép toán qua điểm bán hàng (POS), toán chuyển khoản Sự xuất tiền điện tử, chuỗi khối, ví điện tử, giao dịch tiền điện tử, cho phép sử dụng tiền điện tử thay tiền thật hoạt động thương mại điện tử thông qua phương pháp mã hóa, bảo mật Cơng nghệ chuỗi khối hay sổ điện tử cho phép người dùng truy cập thông tin lịch sử giao dịch, đảm bảo an toàn việc bảo mật thông tin, ngăn chặn gian lận giao dịch tài Do đó, độ an tồn, bảo mật minh bạch cao so với sổ truyền thống định chế tài Việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối ngân hàng cho phép đơn giản hóa giao 13 dịch xuyên quốc gia, giảm thời gian giao dịch chi phí, tăng tính hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Phương thức giao dịch khách hàng định chế tài chính, đặc biệt ngân hàng, thay đổi Các giao dịch ngân hàng sử dụng nhiều thiết bị di động thị trường Nếu trước đây, dịch vụ ngân hàng trực tuyến thường sử dụng để kiểm tra tài khoản nay, ngày có nhiều người sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng hay máy tính cá nhân để giao dịch, vay nợ, đầu tư thông qua ngân hàng Dựa tảng công nghệ, Fintech đại hóa kênh bán hàng, tăng khả tiếp cận dịch vụ tài theo cách đơn giản cho khách hàng Với khả cá nhân hóa cao nhu cầu mua sắm khách hàng, Fintech tạo sản phẩm dịch vụ tài phù hợp cho nhu cầu mua sắm khác cá nhân Các ngân hàng trực tuyến có khả cung cấp dịch vụ tương tự sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống với chi phí thấp tiện lợi Fintech cung cấp dịch vụ tư vấn tự động thông qua cố vấn tự động với chi phí thấp so với phí dịch vụ chuyên gia quản lý tài sản Các công ty Fintech thường cung cấp chuyên sâu loại dịch vụ, dịch vụ toán cung cấp vốn, dịch vụ cho vay ngang hàng trực tuyến, không sử dụng bảng cân đối kế toán, kết hợp dịch vụ tài với hoạt động khác liên quan tới thương mại điện tử, hợp tác kinh doanh, phân tích liệu lớn nhằm tạo giá trị gia tăng cho dịch vụ Như vậy, Fintech tác động tới vai trị định chế tài truyền thống thông qua việc tạo mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ tài cạnh tranh, tạo điều kiện cho dịch vụ tài sáng tạo phát triển, cung cấp lựa chọn dịch vụ tài phức tạp với tốc độ nhanh Những đổi từ Fintech hệ thống tài nói chung thị trường tài nói riêng làm thay đổi mơ hình kinh doanh tài nay, gây ảnh hưởng tới tính hiệu sách, quy định hành, định hình lại ngành Tài đại 14 Fintech tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tài bao qt tồn diện Theo định nghĩa World Bank, tài bao quát toàn diện cá nhân doanh nghiệp tiếp cận với sản phẩm dịch vụ tài hữu ích, với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu giao dịch, toán, tiết kiệm, tín dụng bảo hiểm, có trách nhiệm bền vững Tài bao qt tồn diện mục tiêu ưu tiên nhà sách tồn cầu5 Mặc dù số lượng người khơng có thiếu khả tiếp cận với dịch vụ tài giảm, cịn khoảng 40% người trưởng thành khơng có tài khoản ngân hàng, chưa cung cấp loại dịch vụ tiết kiệm, tín dụng bảo hiểm tồn cầu Fintech có khả tồn cầu hóa dịch vụ tài bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tài bao qt tồn diện khơng nước phát triển mà bao gồm nước phát triển, nước nổi, nơi mà dịch vụ tài chưa phổ biến có tốc độ phát triển điện thoại cá nhân điện thoại thông minh nhanh Fintech tạo hội nâng cao doanh thu hiệu kinh doanh cho định chế tài Khảo sát Fintech tồn cầu PwC cơng bố vào năm 2016 cho thấy, việc hợp tác với công ty Fintech mở hội cho định chế tài nâng cao hiệu kinh doanh, tăng khả cung cấp sản phẩm khác biệt, giữ chân khách hàng tốt tăng doanh thu Cụ thể, 74% tổ chức tài cung cấp vốn toán cho Fintech mang đến hội tăng doanh thu, thơng qua nhiều cách thức, tập trung giảm chi phí vận hành Ví dụ, việc chuyển đổi lên hệ thống điện toán đám mây khơng giúp giảm chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu, mà cịn giảm chi phí bảo dưỡng lâu dài Tuy nhiên, hợp tác Fintech doanh nghiệp truyền thống cịn gặp nhiều khó khăn Khảo sát PwC cho thấy, hình thức hợp tác phổ biến doanh nghiệp truyền thống với công ty Fintech liên doanh (chiếm 32%) Điều cho thấy doanh nghiệp dịch vụ tài chưa sẵn sàng đầu tư nhiều vào Fintech, nguyên nhân quan ngại an ninh công nghệ thông tin, quy định khơng rõ ràng khác biệt mơ hình kinh doanh Từ góc độ cơng ty Fintech, khác biệt quản trị văn hóa, quy trình hoạt động quy định không 15 Ứng dụng công nghệ đại khiến cho tính bảo mật giao dịch ngày cao với công cụ xác thực qua OTP định dạng sinh trắc học Công nghệ khiến cho người dùng có độ tin tưởng định thực giao dịch tiền Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tín dụng, chưa phát triển Việt Nam giới công ty Fintech triển khai rộng rãi Với nguyên tắc loại bỏ hoàn toàn trung gian kết nối trực tiếp người vay người cho vay, loại hình làm giảm tối đa chi phí q trình vay mượn b Khả cạnh tranh thị phần với ngân hàng truyền thống Các công ty Fintech sở hữu mạng lưới sản phẩm dịch vụ rộng, vốn thuộc lĩnh vực ngân hàng – tài như: tốn, chuyển tiền nội địa, chuyển tiền quốc tế, kiều hối, cho vay, tài cá nhân, đầu tư, bảo hiểm,… nên phân khúc khách hàng sẵn có lĩnh vực lớn Qua Fintech, khả tiếp cận dịch vụ tài - ngân hàng nâng cao, gia tăng giá trị cho khách hàng sử dụng dịch vụ Khơng cần mạng lưới phịng giao dịch ngân hàng, nên sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Fintech cung ứng thu hút số lượng lớn khách hàng; đặc biệt người dân sinh sống khu vực nông thôn, vùng sâu xa, hải đảo… thường khó khăn tiếp cận dịch vụ ngân hàng Fintech chấp nhận rủi ro dải rộng, mức độ cao chí chấp nhận mạo hiểm, họ dễ dàng tiếp cận với khách hàng chưa khách hàng ngân hàng khách hàng chuẩn ngân hàng c Chi phí vận hành thấp Trên góc độ nhà cung cấp dịch vụ, thay trình đầu tư phức tạp để thành lập xây dựng ngân hàng với chi phí đầu tư sở vật chất lớn, việc xây dựng ứng dụng Fintech nhanh chóng mặt thời gian mà cịn có chi phí thấp nhiều Mặt khác, mơ hình ngân hàng truyền thống vướng mắc nhiều khâu từ mơ hình quản trị, kênh phân phối, sản phẩm,…trong mơ hình hoạt động Fintech lại đơn giản tận dụng tất điểm mạnh có sẵn ngân hàng 35 Lợi minh chứng phát triển mạnh mẽ Fintech toàn cầu năm gần Theo khảo sát Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (BCBS), công ty Fintech tham gia vào hầu hết dịch vụ có ngân hàng từ tín dụng, huy động đến tốn quản lý đầu tư Vì khó để ngân hàng lớn tích hợp cơng nghệ vào hệ thống máy tính lỗi thời họ Do đó, ngân hàng lớn tỏ chậm chạp, dù tiền đầu tư khơng phải Cụ thể, có khoảng 41% doanh nghiệp Fintech cung cấp dịch vụ liên quan đến toán, lưu ký bảo lãnh; 27% dịch vụ bổ trợ dịch vụ tài chính; 18% cho vay, tiền gửi huy động vốn; 9% dịch vụ quản lý đầu tư 5% dịch vụ khác Tại Châu Âu, ngân hàng hàng đầu sa thải khoảng 100 nghìn nhân viên vào đầu năm 2016 sau ứng dụng Fintech Cùng với ngân hàng Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Standard Chartered khoảng 420 tỷ USD giá trị thị trường lên Fintech (theo Bloomberg) Theo đưa tin từ Forbes, ông John Cryan - Giám đốc điều hành Deutsche Bank cho biết nhà băng lên kế hoạch cắt giảm 9.000 nhân viên trình tái cấu trúc ngân hàng theo hướng ứng dụng công nghệ Hiện ngân hàng cắt giảm 4.000 việc làm nhiều khả nâng mức cắt giảm cao so với kế hoạch 2.2.2 Điểm yếu a Bộ máy vận hành Các Fintech đặc thù hoạt động thông qua hệ thống cơng nghệ thơng tin khó trang bị công cụ thẩm định quản lý rủi ro hệ thống ngân hàng định chế tài Hệ thống kiểm sốt, tn thủ nội chưa đầy đủ Nhiều rủi ro thông tin bất cân xứng gây (rủi ro đạo đức, lựa chọn đối nghịch) phát thông qua trao đổi trực tiếp cán với khách hàng Một thách thức khác cơng ty khởi nghiệp Fintech phải có tầm nhìn chiến lược rõ ràng Nói tóm lại, họ muốn làm lớn lên? Nếu khơng có 36 tầm nhìn rõ ràng chiến lược tương lai, chiến lược tiếp thị không mang lại kết mạnh mẽ b Cơ sở liệu Dữ liệu ngân hàng ví “mỏ thơng tin” quan trọng giá trị Với số lượng lớn, thể loại liệu đa dạng hà chứa nhiều nội dung hữu ích Trải qua q trình hình thành phát triển lâu đời, hệ thống ngân hàng truyền thống tự tin nơi có liệu lớn so với tổ chức hoạt động lĩnh vực tài Vì vậy, cơng ty Fintech gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm khai thác liệu trình hình thành mẻ non yếu c Marketing Lợi mà ngân hàng lớn có từ quan điểm tiếp thị công nhận thương hiệu họ Người tiêu dùng thường chọn nhà cung cấp dịch vụ tài họ đơn giản gia đình họ sử dụng cho hệ, họ muốn với nhà cung cấp tin cậy có lịch sử lâu dài Đây cản trở việc tiếp cận khách hàng mục tiêu sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống lâu năm Các công ty Fintech cung cấp nhiều loại hình dịch vụ tài sản phẩm dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng khiến khách hàng cịn bối rối khơng hiểu hết quyền hạn nghĩa vụ thân tham gia dịch vụ d Biên độ lợi nhuận Biên độ lợi nhuận công ty lĩnh vực Fintech thường thấp Ở phần có nhắc đến biên độ lợi nhuận nói cao áp dụng điện tốn đám mây, theo tìm hiểu thực tế cơng ty chưa áp dụng tốt biên …, khơng tìm nguồn đầu tư lớn thực đột phá viễn cảnh cơng ty cạn tiền trì hoạt động dễ xảy 2.2.3 Cơ hội a Đặc điểm dân số Việt Nam Việt Nam với 90 triệu dân, phần lớn người trẻ, gần 50% dân số sử dụng internet có xu hướng tăng cao năm Apple gần 37 chí cịn tun bố Việt Nam thị trường phát triển nhanh cho iPhone 52% người dùng di động sử dụng điện thoại thông minh Hình 4:Nguồn: Vietnam Digital Landscape 2017 – Moore Corporation Từ tháp tuổi Việt Nam vào năm 2017 bên trên, qua phân tích thấy nhóm người có độ tuổi từ – 34 chiếm 58% tổng số dân thuộc Digital Native – tức người sinh giới nơi công nghệ kỹ thuật số trở nên phổ biến, họ quen thuộc thoải mái sử dụng công nghệ Còn lại phận người thuộc hệ cũ hơn, họ cố gắng thích nghi với công nghệ Theo Bộ Thông tin Truyền thơng, Việt Nam đứng vị trí thứ 16 tốp 20 quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều châu Á Trong bảng xếp hạng quốc gia sử dụng Facebook nhiều giới, Việt Nam đứng thứ bảy, với tổng số 64 triệu người dùng tháng Đây thị trường vơ tiềm để doanh nghiệp Fintech, công ty khởi nghiệp tìm kiếm hội kinh doanh lĩnh vực tài ngân hàng, bắt kịp với xu hướng giới 38 Hình 5: Nguồn: Vietnam Digital Landscape 2017 – Moore Corporation Việc sử dụng ngân hàng trực tuyến Việt Nam thấp Tuy nhiên, việc sử dụng Mạng xã hội lớn Điều tạo hội cho Giải pháp toán qua phương tiện truyền thông xã hội Trong khảo sát khác gọi E- and MCommerce and Payment Sector Development in Vietnam', báo cáo World Bank cho thấy ngành công nghiệp điện tử thương mại điện tử phát triển nhanh sở hạ tầng, tạo nhu cầu lớn cho Fintech, đặc biệt giải pháp toán cho bán hàng trực tuyến b Sự hội nhập với thị trường tài quốc tế Các mơ hình kinh doanh thành cơng giới du nhập vào Việt Nam như: cho vay ngang hàng, thẩm định tín dụng dựa hành vi mạng xã hội, crowd funding, đầu tư tự động (Robo Invest), sàn Bitcoin, Blockchain,… Ở nước, startup hoạt động lĩnh vực Fintech phát triển mạnh năm gần Hiện có khoảng 50 doanh nghiệp Fintech hoạt động VN, phần lớn tập trung mảng toán, dư địa thị thường lớn cho dịch vụ khác tiền điện tử, cho vay ngang hàng,… Đặc biệt thị trường chuyển tiền (khoảng 14 tỷ USD năm), giới cơng nghệ trẻ đầy tiềm tận dụng để tăng cường mở rộng Fintech Việt Nam VD: Mỹ đến Việt Nam ba cầu chuyển tiền lớn Đông Nam Á Điều tạo hội cho Fintech 39 Startups phá vỡ dịch vụ chuyển tiền truyền thống Moneygram Khi cắt giảm chi phí chuyển tiền vào Việt Nam GDP tăng trưởng c Chính sách, pháp luật Nhờ vào sách cho phép thí điểm dịch vụ trung gian tốn Ngân hàng Nhà nước, cách làm tốt, thể vai trò trước, tạo hành lang pháp lý, giúp thúc đẩy doanh nghiệp trung gian toán phát triển Các ngân hàng, cơng ty mơi giới chứng khốn thực thể truyền thống khác nhận định bắt đầu xây dựng luật quản lý nên thời điểm công ty Fintech có lợi lớn đua giành thị phần Đặc biệt, lần có thi dành riêng cho Fintech Start-up Việt Nam với tổ chức Ngân hàng Nhà nước trợ hỗ Chương trình Sáng kiến Kinh doanh Mê Kơng (Mekong Business Initiative MBI), dự án Chính phủ Australia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Chương trình Thử thách sáng tạo cơng nghệ tài Việt Nam (Fintech Challenge Vietnam – FCV) mở hội để Fintech thí điểm phát triển giải pháp cung cấp dịch vụ ngân hàng lĩnh vực như: toán điện tử; định danh khách hàng điện tử e-KYC; Open APIs; Blockchain; Cho vay ngang hàng Nhà nước tăng cường tổ chức hội thảo quốc gia Fintech Qua đại biểu chia sẻ, thảo luận học hỏi kinh nghiệm quản lý lĩnh vực Fintech giới; đưa định hướng, hội hợp tác hiệu ngân hàng Fintech nhằm mang lại nhiều dịch vụ sáng tạo, tiện ích cho khách hàng, đồng thời giúp quan quản lý việc hồn thiện khn khổ pháp lý lĩnh vực Việt Nam Vấn đề thích ứng với sóng Fintech đưa trao đổi, thảo luận, theo để thích ứng doanh nghiệp cần tiến hành nghiên cứu, đánh giá, phân tích đưa định hướng triển khai phù hợp mơ hình quản trị, kinh doanh; thị phần/doanh thu khách hàng; kênh phân phối sản phẩm dịch vụ nhiều vấn đề liên quan khác Qua thúc đẩy xây dựng, phát triển nên hệ sinh thái Fintech dựa lợi 40 Việt Nam, vai trò xúc tác tạo tảng pháp lý thuận lợi cho hoạt động Fintech Việt Nam d Đầu tư nước Theo báo cáo đây, châu Á trở thành điểm đến nhà đầu tư mạo hiểm Báo cáo thị trường Fintech toàn cầu quý II/2017 CBInsights, quỹ đầu tư mạo hiểm thu lại tỷ USD từ tiền đầu tư Fintech vào quý II/2017 Con số cao 19% so với năm 2016 Trong số đó, năm thương vụ trị giá 50 triệu USD thuộc công ty Fintech châu Á Trong đó, cơng ty cơng nghệ Trung Quốc đóng vai trị quan trọng thúc đẩy tăng trưởng dòng tiền đầu tư châu Á Ảnh hưởng từ sóng đầu tư Fintech mạnh mẽ châu Á, thống kê Topica Founder Institute rằng, năm 2016, tổng giá trị thương vụ liên quan tới start-up Fintech Việt Nam 129 triệu USD, chiếm 63% tổng giá trị thương vụ start-up Tuy số lượng thương vụ đầu tư chưa nhiều đánh dấu cột mốc quan trọng trình hội nhập thị trường tài quốc tế Việt Nam 2.2.4 Thách thức a Hành lang pháp lý Đây vừa điểm manh vừa điểm yếu công ty Fintech chưa có hành lang pháp lý cụ thể Không giống ngân hàng truyền thống định chế tài chính, ngành cơng nghiệp Fintech khơng biết xác nhà quản lý quan quản lý mà họ phải tuân theo Điều có nghĩa cơng ty chí cịn khơng biết đến quy định mà họ phải tuân thủ Điều dẫn đến thách thức công ty Fintech việc điều chỉnh hoạt động phát triển mà không cản trở đến việc thực sách tiền tệ quốc gia Đây nguyên nhân dẫn đến chậm trễ việc cấp phép hoạt động ,khả bị trừng phạt nặng nề khiến cho doanh nghiệp Fintech chưa mạnh dạn đầu tư phát triển b Thói quen người tiêu dùng Đầu tiên vấn đề từ phía thói quen người tiêu dùng đậm chất truyền thống sử dụng tiền mặt Người dân thường có tư tưởng thực hành vi 41 theo thói quen ngại nắm bắt thứ hơn, đại Thực tốn khó cho tất doanh nghiệp cần có nỗ lực từ phía doanh nghiệp, nhà nước người tiêu dùng thay đổi thực trạng c Lỗ hổng bảo mật liệu Ở Việt Nam mức độ số hoá liệu người dân cịn thấp chưa chuẩn hố Điều khiến cho Fintech khó đưa tiêu chuẩn đồng áp dụng sách với khách hàng Nền tảng công nghệ VN chưa đủ phát triển, chữ ký dấu điện tử chưa phổ biến rộng rãi, Fintech chưa thể đảm bảo an tồn hoạt động trường hợp giả mạo d Áp lực trước xu hội nhập thị trường quốc tế Các cơng ty Fintech có tên tuổi nước ngồi gia nhập vào Việt Nam nhiều, dẫn đễn công ty VN có nhiều đối thủ cạnh tranh nặng ký Trước sóng Fintech có xu hướng xâm nhập vào thị trường Việt Nam đặc biệt phát triển mạnh mẽ hoạt động Fintech, cơng ty Fintech có tên tuổi gia nhập vào Việt Nam sức ép cạnh tranh lên công ty mới, công ty khởi nghiệp thị trường, địi hỏi cơng ty trước hết phải có kế hoạch cho phát triển lâu dài Các ngân hàng truyền thống không ngừng cải tiến phát triển sản phẩm thu hút khách hàng Có thể lấy ví dụ ngân hàng MB bank Gói dịch vụ BankPlus (bao gồm thẻ BankPlus Mobile BankPlus) tung thị trường khách hàng ghi nhận cao Dịch vụ cho phép khách hàng thuê bao Viettel thực giao dịch tài MB dễ dàng, an tồn thơng qua điện thoại di động tra cứu số dư tài khoản; tra cứu lịch sử giao dịch; tốn loại hóa đơn viễn thông… Điện thoại cầm tay trở nên phổ biến, MB triển khai dịch vụ NH di động MB hợp tác với Tổ chức Thẻ quốc tế (MasterCard) triển khai dịch vụ chấp nhận toán thẻ qua thiết bị di động MPOS (Mobile Point of Sale) 42 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRƯỚC XU THẾ HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 3.1 Giải pháp vi mơ - Khơng ngừng nghiên cứu cải tiến, tạo đột phá đổi cơng nghệ, đem đến tiện ích tối đa cho người dùng, giúp tiết giảm chi phí, tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp, rút ngắn quy trình hoạt động Bên cạnh cần đảm bảo tính an tồn bảo mật cao cho người sử dụng - Đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, không tập trung kinh doanh lĩnh vực tốn mà mở rộng lĩnh vực cho vay ngang hàng, tài doanh nghiệp, tài cá nhân, thẩm định tín dụng dựa hành vi mạng xã hội, crowd funding, đầu tư tự động (Robo Invest), loại tiền kỹ thuật số, dịch vụ thay dịch vụ lõi hệ thống tài - ngân hàng (alternative cores)… với sản phẩm/dịch vụ cơng nghệ đa dạng như: ví điện tử, cơng nghệ sổ phân tán (DLT) tảng blockchain, thương mại trực tuyến B2C, mPOS… - Không ngừng nâng cao lực chuyên môn, am hiểu sâu sắc hạ tầng tài để cung cấp dịch vụ tài tới khách hàng cách tồn diện, đầy đủ Từ đó, cơng ty Fintech hạn chế tốt đa rủi ro tiềm tàng giảm thiểu hoạt động mang tính tự phát - Xây dựng khuôn khổ quản trị rủi ro phù hợp tăng cường cơng tác kiểm sốt tn thủ nội bộ, quan tâm tới yếu tố pháp lý cung ứng dịch vụ Tài – Ngân hàng - Tăng cường tiếp cận dịch vụ tài với nhiều khách hàng đa dạng, đặc biệt khai thác thị trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi hạ tầng dịch vụ Ngân hàng chưa tiếp cận tới Tận dụng lợi quốc gia quy mô dân số nguồn nhân lực am hiểu công nghệ thông tin, với tỷ lệ sử dụng Internet điện thoại di động Việt Nam mức cao so với quốc gia khu vực giới Từ đó, xây dựng mối liên hệ bền vững, tạo dựng lòng tin nơi khách hàng - Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước, tận dụng tối đa tiềm phát triển thị trường 43 - Đẩy mạnh tiếp cận thu hút, đào tạo nhân tài, chuyên gia am hiểu cơng nghệ tài Tạo điều kiện tối đa cho cá nhân có mơi trường nghiên cứu, sáng tạo, phát triển cơng nghệ mang tính ứng dụng cao 3.2 Giải pháp vĩ mô - Ngân hàng Nhà nước Bộ ngành cần tích cực nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm quốc tế để hoàn chỉnh mơi trường pháp lý, hạ tầng thị trường tài chính, tăng cường kết nối liên thông hạ tầng thị trường… giúp doanh nghiệp Fintech hoạt động định hướng phát triển bền vững - Nhà nước cần có quy định chặt chẽ việc đánh giá hồ sơ xin cấp phép công ty Fintech, tránh tượng “chạy theo đám đông" mà lực, gây rủi ro thiệt hại khơng đáng có cho thị trường tài cho toàn hệ thống kinh tế quốc gia - Khuyến khích hợp tác – cạnh tranh công ty Fintech với Ngân hàng triển khai cung ứng dịch vụ tài nhằm tận dụng tốt lợi đôi bên Trong nghiên cứu JP Morgan Chase mối quan hệ Fintech ngân hàng cho thấy, Fintech ngân hàng hợp tác với nhau, tận dụng lợi cơng nghệ kinh nghiệm hiệu đầu tư cao Đồng thời, khảo sát từ doanh nghiệp Fintech Vietnam báo cáo ADB-MBI, cho thấy 72% mơ hình kinh doanh doanh nghiệp Fintech cần hợp tác từ ngân hàng 44 - Xây dựng chế hỗ trợ khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng cơng nghệ; thu hút ngân hàng, công ty khởi nghiệp phát triển ý tưởng sáng tạo dựa tảng Fintech, đảm bảo khả trì mối liên hệ chặt chẽ với bộ, ngành liên quan khả đạt cân việc phát triển thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật tư vấn tổ chức quốc tế ADB, WBG hợp tác song phương với quan quản lý nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích quản lý doanh nghiệp Fintech - Do người nhân tố quan trọng hàng đầu, đóng vai trị định đến việc xây dựng hệ sinh thái Fintech quốc gia trước trào lưu phát triển cơng nghệ, vậy, việc ươm mầm phát triển, thu hút, đào tạo hỗ trợ chuyên gia công nghệ, nhân tài am hiểu công nghệ số kiến thức lĩnh vực tài – ngân hàng cần quan quản lý Việt Nam hướng đến sở nghiên cứu mơ hình quản lý kinh nghiệm số quốc gia khu vực Singapore, Hong Kong, Indonesia, Úc… 45 PHẦN KẾT LUẬN Với nhiều vấn đề tồn sách tổ chức tài tại, cơng nghệ Fintech tạo điều tuyệt vời góp phần cải thiện ngành tài ngân hàng Sự lên Fintech mở hội Các doanh nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ hết với giá phần nhỏ mức mà trước họ đưa Do đó, điều quan trọng cá nhân tổ chức phải biết nắm bắt theo kịp công nghệ Để thúc đẩy phát triển Fintech lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi tư làm luật để tạo hành lang pháp lý vững chắc, cho phép khách hàng giao dịch với ngân hàng lúc, nơi, thay phải đến giao dịch chi nhánh ngân hàng truyền thống Các chủ doanh nghiệp cần theo dõi chặt chẽ phát triển Fintech thể phần thiết yếu đời họ Việc hiểu hội phát triển lĩnh vực khơng cải thiện cho tình hình kinh doanh mà cịn giúp doanh nghiệp đứng vững trước sóng hội nhập thị trường tài tồn cầu mạnh mẽ Thật sự, ngân hàng Fintech hợp tác với nhau, giúp ngân hàng tiếp cận cơng nghệ cịn Fintech tiếp cận nguồn vốn quy mô thị trường lớn Các ngân hàng lớn Fintech khởi nghiệp mang lại nhiều giá trị cho Ngân hàng có tảng khách hàng lớn, hạ tầng ổn định, tài sản am hiểu luật pháp Các công ty khởi nghiệp mang lại lối tư cởi mở, chuyên môn kỹ thuật nhạy bén việc thích ứng để thay đổi Cùng với nhau, hai bên đạt nhiều thành công việc cải thiện dịch vụ tài trải nghiệm khách hàng thay cạnh tranh với Và thấy nhiều mối quan hệ đối tác ngân hàng Fintech năm tới Sự vận động ngành dịch vụ tài khơng phải trị chơi có tổng Ngành ngân hàng khác nhiều năm tới so với - với thay đổi từ luật pháp, công nghệ, nhân học kỳ vọng khách hàng 46 Trước đổ hàng loạt tiến công nghệ trình hội nhập hóa thị trường tài quốc tế, áp lực mà Fintech tạo cho ngân hàng khơng phải hủy hoại Điều tùy thuộc vào cách họ tận dụng cải tiến Fintech phát triển mạnh mẽ xung quanh 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Capgemini, LinkedIn and Efma – World Fintech Report 2017 - The Pulse of Fintech 2017 KPMG - Business Insider (2016), The Fintech Feport 2016: Financial Industry Trends and Investment - BI Intelligence Report (2016), The Fintech Ecosystem Report: The Emerging Technologies and Firms Driving Change in Financial Services and How Legacy Players Can Navigate the Disruption - Capgemini (2016), Financial Services Analysis, 2016 - Capgemini (2017), World Fintech Report 2017 - CIO (2016), The Fintech Effect and the Disruption of Financial Services - Fintechnews Singapore (2016), Fintech Vietnam StartUp Report, http://Fintechnews.sg/vietnam-Fintech-startups/ - International Trade Administration (2016), 2016 Top Markets Report: Financial Technology - Kirby, E and Worner, S (2014), Crowd-funding, an Infant Industry Growing Fast, IOSCO Research Department Staff Working Paper - OICU-IOSCO (2017), IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech) https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf - PwC (2016), Blurred Lines: How Fintech is Shaping Financial Services - Global Fintech Report - UNEP (2016), Fintech and Sustainable Development: Assessing the Implications - World Bank (2017), Financial Inclusion: Overview http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview - http://vietnambiz.vn/Fintech-vien-canh-nao-cho-nganh-nganhang-35585.html - http://interactive.tinnhanhchungkhoan.vn/2017/magazine/don-dauxu-the-hoan-thien-khung-phap-ly-cho-Fintech/index.html 48 - https://tech.fpt.com.vn/Fintech-huong-phat-trien-moi-hay-xu-huongnhat-thoi-tai-viet-nam/ - https://tech.fpt.com.vn/viisa-va-cac-nha-dau-tu-noi-vuot-cac-quy-ngoaitinh-theo-thuong-vu-dau-tu-startup-nam-2017/ 49 ... TẠI VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRƯỚC XU THẾ HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 2.1 Tình hình hoạt động 2.1.1 Bối cảnh hội nhập thị trường tài quốc tế Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp... quan hoạt động công ty Fintech giới - Chương 2: Tình hình hoạt động công ty Fintech Việt Nam lĩnh vực ngân hàng trước xu hội nhập thị trường tài quốc tế - Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động công. .. công ty Fintech lĩnh vực ngân hàng trước xu hội nhập thị trường tài quốc tế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH TRÊN THẾ GIỚI 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Fintech