Thông tin tài liệu
1 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần sữa Việt Nam 1.1.1 Thông tin Công ty cổ phần sữa Việt Nam thành lập định số 155/2003QD-BCN ngày 10 năm 2003 Bộ Công nghiệp chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công Ty sữa Việt Nam thành Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Tên giao dịch là: VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY Tên đầy đủ: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Tên viết tắt: VINAMILK Trụ sở: 36-38 Ngô Đức Kế, Quận Tp HCM Website: www.vinamilk.com.vn Vốn điều lệ công ty sữa Việt Nam nay: 1.590.000.000.000 (đ) 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh • Sản xuất kinh doanh sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng sản phẩm từ sữa • • • • • • khác; Sản xuất kinh doanh bánh, sữa đậu nành nước giải khát; Kinh doanh thực phẩm công nghệ , thiết bị phụ tùng, hoá chất nguyên liệu; Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định Pháp luật Sản xuất kinh doanh bao bì In bao bì Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa (trừ tái chế phế thải nhựa) 1.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh • TẦM NHÌN: “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người“ • SỨ MỆNH: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cấp hàng đầu trân trọng, tình u trách nhiệm cao với sống người xã hội” • GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người “ • TRIẾT LÝ KINH DOANH: Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm yêu thích khu vực, lãnh thổ Vì chúng tơi tâm niệm chất lượng sáng tạo người bạn đồng hành Vinamilk Vinamilk xem khách hàng trung tâm cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng * Chính sách chất lượng: Ln thỏa mãn có trách nhiệm với khách hàng cách đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh tuân theo luật định 1.2 Nguồn lực Vinamilk 1.2.1 Chất lượng sản phẩm quy trình sản xuất 1.2.1.1 Chất lượng sản phẩm Các hoạt động nghiên cứu thành phần nguyên liệu, cải tiến chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm hoạt động thường xuyên Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Bộ phận An toàn thực phẩm & Tác nghiệp sản xuất Vinamilk triển khai thực Ngồi ra, Vinamilk cịn phối hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia trung tâm kiểm nghiệm nhằm xây dựng, hồn thiện quy trình phương pháp kiểm nghiệm, kiểm tra tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Chứng nhận CLSP: ISO 50001: 2011; ISO 9001: 2008; BRC; HALAL (chứng nhận thực phẩm phù hợp vs yêu cầu người đạo hồi); BRC (hệ thống QLCL $ an toàn thực phẩm tiêu chuẩn Anh); ISO 14001:2004 (Hệ thống quản lý & bảo vệ môi trường theo Tiêu chuẩn Quốc tế) 1.2.1.2 Quy trình sản xuất Nhà máy Sữa Việt Nam trang bị dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng với thiết bị đại công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu Nhà máy hoạt động dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu sản phẩm • Hệ thống tiệt trùng UHT • Robot LGV tự động • Kho thông minh với diện tích 6000 m2 xe tự hành RGV (rail guided vehicle) • Phần mềm Wamas 1.2.1.3 Kinh nghiệm Vinamilk có tổng cộng 13 nhà máy nước quốc tế (chi nhánh liên kết) Đồng thời, Vinamilk đầu tư công nghệ cao vào trang trại chăn ni bị sữa đề tự kiểm sốt cung cấp sữa thơ cho 1.2.2 Sản phẩm công ty Danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực sữa nước sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm sữa đặc, yoghurt ăn yoghurt uống, kem mát Sản phẩm xuất chủ lực cơng ty gồm: • Sữa đặc • Sữa bột • Bột dinh dưỡng • Sữa đậu nành • Sữa nước • Nước giải khát Sản phẩm Công ty chủ yếu tiêu thụ thị trường Việt Nam xuất sang thị trường nước Úc, Campuchia, Irắc, Philipines, Mỹ… Trong đó, Myanmar thị trường cịn đầy hứa hẹn cơng ty sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam Vinamilk 1.2.3 Marketing Chiến dịch PR Vinamilk 40 năm “Vươn cao Việt Nam” thành công vang dội Thông điệp “Vươn cao Việt Nam” khai thác với nhiều góc độ khác hoạt động sản phẩm truyền thông, cụ thể: Chiến dịch “Quỹ sữa Việt Nam” tặng sữa cho 40.000 trẻ em nghèo 40 tỉnh thành khó khăn TVC “Vinamilk 40 năm – Vươn cao Việt Nam” Các viết báo truyền hình khai thác theo hướng: • Những định lịch sử bà Mai Kiều Liên – CEO Vinamilk • Theo dòng kiện “Vinamilk nhận huân chương độc lập”, “Quỹ sữa Việt Nam tặng sữa cho 40.000 trẻ em”, “Lễ kỷ niệm 40 năm Vinamilk “Giấc mơ sữa Việt” • TVC “Vinamilk 40 năm – Vươn cao Việt Nam” • Những thành cơng thị trường chứng khốn kinh doanh • Các sản phẩm lâu đời thành cơng Vinamilk thị trường quốc tế 1.2.4 Tài Vinamilk công ty tư nhân lớn thứ năm top 30 công ty lớn Việt Nảng xếp hạng VNR500 Với hoạt động kinh doanh trì ổn định tăng trưởng qua năm, Vinamilk có đủ tiềm lực tài để triển khai kinh doanh nước 2: RÀ SỐT, ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG MYANMAR 2.1 Rà sốt chọn thị trường Bảng tiêu chí rà sốt Philippine Thái s Lan Thuận lợi vận chuyển Độ thị trường Công nghệ sữa Việt Nam so với nước rà soát Nhu cầu sản phẩm nhập Tổng điểm Trung Quốc Myanma r Tỷ trọng 4 15% 2 30% 3 15% 2 40% 2.7 2.3 2.75 3.7 Trong nước gần Việt Nam xuất sữa sang Myanmar nước khó vận chuyển Thứ đường cách xa không tiếp giáp Trung Quốc, không gần Thái Lan Vùng vận chuyển biển bị chắn Malaysia, Singapore, Tuy nhiên gần ASEAN thúc đẩy vận tải qua đường sông Mekong , thông qua nước khu vực gần đó, đo có Việt Nam Myanmar Xét độ thị trường Myanmar nước mở cửa từ năm 2012, khai thông giao thương lại với châu Âu sau nhiều năm cô lập Số vốn mà Singapore "rót" vào thị trường Myanmar 3,82 tỷ USD tài khóa kết thúc vào tháng 3/2017, Việt Nam (với 1,38 tỷ USD) Xét cơng nghệ sữa, theo tìm hiểu , riêng mặt hàng sữa đặc (condensed milk) Myanmar khơng sản xuất nội địa hồn tồn mà phải nhập nước 100% qua nhà máy đóng lại Qua hội trợ sữa chua năm 2016 Myanmar, hội mở cho Việt Nam tăng với hương vị sữa đa dạng, so với mặt hàng sữa chua Myanmar Xét nhu cầu sản phẩm , Myanmar nước nhập siêu hàng đầu Với mức nhập 15,7 tỉ đô la mức xuất 11,7 tỉ đô la năm 2016 2.2 Đánh giá thị trường Myanmar 2.2.1 Môi trường trị Bộ máy quản lí Myanmar theo thể chế liên bang theo chế độ dân chủ đại nghị Myanmar nước khép kín, quản lí cồng kềnh, từ năm 2012 sau thay đổi mạnh mẽ bắt đầu có hội mở cửa, thu hút đầu tư, xóa bỏ rào cản với phương Tây 2.2.2 Môi trường luật pháp Về luật pháp đầu tư nước ngồi từ năm 2012 đến mở rộng để bỏ bớt rào cản cho doanh nghiệp nước ngồi Nói chung, đầu tư 100% vốn nước phép cho phần lớn hoạt động kinh doanh, bao gồm viễn thông, phát điện, dịch vụ, dự án sở hạ tầng, nông nghiệp,… Một nhà đầu tư nước ngồi (dù đầu tư thơng qua liên doanh công ty 100% vốn) sản xuất hàng hoá cung cấp dịch vụ Myanmar theo Luật Đầu tư nước miễn thuế thu nhập ba năm liên tiếp kể năm bắt đầu Ngoài ra, nhiều ưu đãi sau cấp Myanmar đầu tư cho nhà đầu tư nước ngồi: • Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp giữ quỹ dự trữ tái đầu tư vào kinh doanh vòng năm sau dự trữ thực • Khấu hao nhanh máy móc, thiết bị, xây dựng tài sản vốn khác sử dụng kinh doanh, với tỷ lệ Uỷ ban chấp thuận • Giảm 50% lợi nhuận thu từ xuất hàng hố sản xuất Myanmar • Quyền nộp thuế thu nhập người lao động nước khấu trừ khoản toán từ thu nhập đánh giá 2.2.3 Môi trường kinh tế GDP Myanmar từ năm 2008-2016 Theo số liệu ngân hàng giới, năm 2016, GDP Myanmar đạt 67,4 tỷ USD, mức tăng trưởng 6,3% so với năm 2015, GDP bình quân đầu người 1420 USD/ người Dự đoán GDP Myanmar Quý 4/2017 đến năm 2020 Ngoài ra, theo dự đoán ngân hàng giới cho quý năm 2017 quý năm 2018 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn đinh, xoay quanh mức 7%, điều chứng tỏ khả tiêu thụ hàng hóa có tăng bền vững, vậy, nhu cầu nhập khả trao đổi hàng hóa tăng lên 2.3 Hình thức kinh doanh trực tiếp Sau q trình tìm hiểu, nhóm định chọn hình thức kinh doanh trực tieepsp Myanmar là: Xây dựng nhà máy sản xuất, mở chi nhánh kinh doanh vốn 100% Nhà máy đặt Mandalay Lí do: • Cơng ty Vinamilk tồn quyền định thứ từ sản xuất, nguyên liệu Marketing • Lợi nhuận khơng bị san sẻ • Giữ bí mật cơng nghệ • Các cửa hàng phân phối quy định cởi mở hơn, doanh nghiệp nước sở hữu supermarket, hypermarket, retail, với đại lí nhỏ phải bán phần lớn local product (Edwin Vanderbruggen - Fergus Evans, 2013,Myanmar: Foreign investment rules in practice) Sữa mặt hàng cần bán đại lí nhỏ, nên sản xuất nước sở Khu vực đặt nhà máy đặt Mandalay yếu tố bảng sau đây: (dựa theo Jan van der Lee - Jelle Zijlstra, 2014, Dairy cluster design for Myanmar ) Nhiệt độ phù hợp Lượng mưa trung bình Độ màu mỡ đất Nguồn nước sẵn có cho tưới tiêu Mạch nước ngần Đồng cỏ Khả mở rộng đồng cỏ Sự sẵn có trang trại Số lượng nơng trại có từ 10 – 50 bò Nguồn vốn để cải tạo trang trại Giá sữa Sự sẵn có nguồn đất khả mở rộng nông trại Tỷ trọng Yangon Mandala y 3 2 3 Naypyida w 2 3 3 4 3 2 4 3 4 Mức giá đất hợp lý Khả nông dân ngành sữa Sự sẵn có phụ phẩm Khoảng cách tới Yangon (km / hrs) Khoảng cách tới Mandalay (km / hrs) Khoảng cách tới cảng (km / hrs) Khoảng cách nhà máy xử lý trang trại sữa (km / hrs) Khoảng cách nhà máy thức ăn trang trại sữa (km / hrs) Điểm 2 4 3 3 2 5 3 5 4 3 147 163 149 * Tỷ trọng cho đặc điểm: = yếu, = trung bình, 3= lớn ** Điểm: 1= nhỏ, = nhỏ, 3= trung bình, 4= tốt, = tốt 2.4 Một số giấy tờ thủ tục cần thiết • Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh danh sách giám đốc trụ sở Việt Nam dịch tiếng Anh • Bản điều khoản hiệp hội báo cáo tài kiểm tốn trụ sở Việt Nam hai năm qua dịch tiếng Anh (tất thứ phải cơng chứng hợp pháp hóa) • Giấy ủy quyền cho đại diện chi nhánh (bản dự thảo luật sư địa phương soạn thảo – phải công chứng hợp pháp hố) • Nghị Hội đồng quản trị trụ sở Việt Nam (dự thảo luật sư địa phương soạn thảo) • Bản hộ chiếu Giám đốc trụ sở Việt Nam, người ký định Hội đồng quản trị • Bản hộ chiếu (nếu người nước ngoài) thẻ đăng ký quốc gia (nếu quốc tịch Myanmar) đại diện chi nhánh định • Địa đại diện chi nhánh • Địa văn phịng đại diện Myanmar • Phạm vi kinh doanh chi nhánh • Hai hồ sơ (do luật sư địa phương soạn thảo) • Đóng thuế lệ phí đăng ký: Khoảng 493 USD 3: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG MYANMAR 3.1 Dung lượng thị trường Thị trường sữa Myanmar lớn có nhiều tiềm Hiện tại, Myanmar phải nhập lượng lớn sữa sản phẩm từ sữa lực sản xuất nước không đáp ứng đủ nhu cầu Trong năm tài 2014-2015, lượng sữa mà Myanmar nhập trị giá 113 triệu USD Tiêu thụ sữa bình qn đầu người nhìn chung có xu hướng tăng ổn định Nhìn chung, người dân Myanmar sử dụng sữa chủ yếu để pha với cafe hay trà đặc biệt nhà hay tiệm trà Người dân thành thị tiêu thụ nhiều cafe trà từ khiến nhu cầu sản phẩm từ sữa tăng cao so với nông thôn Sữa đặc sản xuất nước nhập khẩu, nhiên phần lớn thương hiệu công ty nước Bên cạnh sản phẩm sữa tươi hay sữa đặc, người dân Myanmar tăng cường tiêu thụ sản phẩm từ sữa khác như: sữa tiệt trùng, sữa UHT, sữa bột, phô mai, bơ, kem, sữa chua Những loại sản phầm cung cấp bới tiểu thương bán lẻ thành phố Yangon, Naypyitaw Mandalay Phần lớn sữa nhập Theo số liệu thức, lượng tiêu thụ sữa trung bình người dân khoảng 28,2 kg NE Tuy nhiên, thực tế lượng tiêu thụ khoảng 40 kg người năm Ngoài ra, xu hướng tăng lượng tiêu thụ sữa tăng lên giới trung lưu Ở Myanmar, số người trung lung dự đoán tăng gấp lần năm từ 20132020, mức tăng tương tự với lượng sữa tiêu thụ Nhu cầu sữa tăng chứng minh lượng sữa sản xuất vùng Yangon sau: Sản phẩm đầu sau xử lí tăng 10-15%/ năm với 15,000 sữa sản xuất tiêu thụ so với 10,000 vao năm 2013 3.2 Khách hàng mục tiêu Khách hàng mục tiêu Vinamilk thị trường Myanmar tầng lớp trung lưu giả, sống vùng Yangon, Mandalay, tầng lớp tiêu thụ sữa chủ yếu Myanmar Yangon Mandalay vùng có dân số lớn Myanmar Dân số Yangon Mandalay gần 7.4 triệu 6.2 triệu dân, số dân sống thành thị 5.2 2.1 triệu người Yangon Mandalay vùng có kinh tế phát triển bậc Myanmar vùng đóng góp lớn vào GDP Myanmar (lần lượt 23% 11.5%) 3.3 Đối thủ cạnh tranh Ở Mandalay Yangon, thủ phủ nơi tiêu thụ sản phẩm sữa Vinamilk, công ty có lượng cung cấp sản phẩm bán thị trường đa dạng, sản phẩm chủ lực sữa đặc, sữa bột sữa hộp bán trường học hay siêu thị Như vậy, nhìn vào bảng thấy đối thủ Vinamilk nhãn hiệu sữa địa phương OK, One Tea, Dairy Queen, … hay nhãn hiệu công ty xuất sữa sang Myanmar Dawn Bảng B công ty xuất sản phẩm sữa sang Myanmar Chúng chia theo nhóm về: nhà phân phấn, phận chế biến, siêu thị nhà bán lẻ, nhà cung cấp đến hỗ trợ từ phủ Hai cơng ty nhập sữa lớn PUNYOMA INT’L CO, LTD SEIN WUT HMON đối thủ cạnh tranh mảng sữa đặc sữa nước đóng hộp Vinamilk, đó, sản phẩm sữa biết đến nhiều Dawn OK Sản lượng họ vào tháng đầu năm lên đến 11,102 sữa 2,859 sữa vào tháng đầu năm 2014 Riêng Dawn OK nhãn hiệu bán chạy quán trà 3.4 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm Phần lớn, Myanmar, người dân tiêu thụ sữa cửa hàng trà hay hàng kem, tiệm bánh khách san Ngoài ra, sản phẩm sữa nhập đưa vào siêu thị lớn cửa hàng bán lẻ Do tập khách hàng mục tiêu giới trung lưu, nên Vinamilk phân phối sản phẩm sữa chủ yếu thành phố lớn Mandalay Yagon Cụ thể sau: Yagon: sữa tiêu thụ siêu thị trời Insein ( thuận tiện việc vận chuyển từ nhà máy Mandalay), nơi chợ để bán hàng cho người bán rong, tiệm bánh, tiệm trà khách vãng lai Những sản phẩm từ sữa như: sữa đặc, sữa tiệt trung sữa chua bày bán đại siêu thị kênh phân phối bán lẻ Mandalay: Sữa thô từ trang trại Mandalay hay Sagaing vận chuyển đến nhà máy để chế biến thành thành phẩm Từ đây, sản phẩm sữa phân phối tiệm trả Siêu thị Mandalay khơng phổ biến Yangon vậy, sản phẩm sữa tập trung kênh phân phối bán lẻ phần siêu thị KẾT LUẬN Vinamilk công ty tiên phong ưu tú Việt Nam việc tổ chức hoạt động kinh doanh quốc tế với hình thức marketing xuất Điều u cầu cơng ty phải thận trọng đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường mục tiêu áp dụng thành thạo công cụ marketing việc sử dụng nghiên cứu marketing xác định tiềm thị trường, định thiết kế sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, quảng cáo xúc tiến, vấn đề tổ chức hoạch định kiểm sốt,… Q trình vượt qua khó khăn, thách thức thị trường nước ngồi giúp công ty trưởng thành trường quốc tế tạo tiền đề cho việc mở rộng phát triển sau Bài báo cáo nhóm nghiên cứu tổng kết sơ phần quan trọng hoạt động marketing quốc tế: Tìm hiểu nghiên cứu lựa chọn thị trường mục tiêu, tạo lập sở liệu thị trường cho sản phẩm cho doanh nghiệp nước nói chung muốn thâm nhập thị trường nước ngồi CTCP Vinamilk nói riêng trình hoạt động kinh doanh sản phẩm sữa thị trường Mỹ Mặc dù có nhiều cố gắng công tác thu thập tài liệu, nghiên cứu triển khai song thời gian nghiên cứu trình độ chun mơn cịn hạn chế nên kết khơng thể tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý báu thầy giáo để nhóm khơng ngừng cải thiện chất lượng đầu lấy làm sở liệu cho nghiên cứu sau TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Phùng Thị Hoa, 2017, EU-SWITCH-ASIA: Vận tải hàng hóa Logistics bền vững khu vực Mekong http://dailo.vn/EU-SWITCH-ASIA-Van-tai-hang-hoa-va-Logistics-ben-vungtrong-khu-vuc-Mekong-08-820143112235582847.htm , báo Vận tải hàng hóa Logistics bền vững khu vực sông Mekong Minh Tuấn, 2016, Chiến dịch PR Vinamilk 40 Năm "Vươn cao Việt Nam" http://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/3398-Chien-dich-PR-Vinamilk40-Nam-Vuon-cao-Viet-Nam Báo Tin tức, 2017, Singapore, Việt Nam - hai nhà đầu tư nước lớn Myanmar https://baotintuc.vn/kinh-te/singapore-viet-nam-hai-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-lono-myanmar-20170424123118087.htm báo Singapore, Việt Nam – hai nhà đầu tư nước lớn Myanmar Vinamilk, 2016, Báo cáo thường niên, trang 34 Vinamilk, truy cập ngày 23/11/2017, Chứng nhận chất lượng & hệ thống quản lý https://www.vinamilk.com.vn/vi/cai-tien-doi-moi/page/250/chung-nhan-ve-chatluong-va-cac-he-thong-quan-ly-khac Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh Jan Hinrichs, 2014, Dairy value chain assessment for yangon and mandalay region, Myanmar Jan van der Lee - Jelle Zijlstra, 2014, Dairy cluster design for Myanmar Jan van der Lee1, Martin J de Jong, Aung Myo Thant, Thiha Oo, Pyi Kyaw Lynn, Xin Ying Ren, 2014, The Myanmar dairy sector Myanmar Information Management Unit, 2014, Myanmar 2014 Census Population by State and Region 10 Japanese Ministry of Justice, 2012, Foreign direct investment in Myanmar 11 Ann Wang, 2015, Myanmar's dairy industry: The next cash cow? https://frontiermyanmar.net/en/myanmars-dairy-industry-the-next-cash-cow 12 FAO, truy cập ngày 20/11/2017, FAOSTATS, http://www.fao.org/faostat/en/?#data/FBS 13 OEC, truy cập ngày 21/11/2017, Burma https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mmr/ 14 Trading Economics, truy cập ngày 20/11/2017, Myanmar GDP https://tradingeconomics.com/myanmar/gdp 15 Worldometers, truy cập ngày 20/11/2017, Myanmar Population http://www.worldometers.info/world-population/myanmar-population/ ... • Những thành cơng thị trường chứng khốn kinh doanh • Các sản phẩm lâu đời thành công Vinamilk thị trường quốc tế 1.2.4 Tài Vinamilk công ty tư nhân lớn thứ năm top 30 công ty lớn Việt Nảng xếp... 493 USD 3: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG MYANMAR 3.1 Dung lượng thị trường Thị trường sữa Myanmar lớn có nhiều tiềm Hiện tại, Myanmar phải nhập lượng lớn sữa sản phẩm từ sữa lực sản xuất nước không đáp... tạo lập sở liệu thị trường cho sản phẩm cho doanh nghiệp nước nói chung muốn thâm nhập thị trường nước ngồi CTCP Vinamilk nói riêng trình hoạt động kinh doanh sản phẩm sữa thị trường Mỹ Mặc dù
Ngày đăng: 10/07/2020, 07:26
Xem thêm:
