PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ của DOANH NGHIỆP cà PHÊ CHỈ dẫn địa lý (CDĐL) BUÔN MA THUỘT

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC TRÍ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (CDĐL) BUÔN MA THUỘT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC TRÍ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (CDĐL) BUÔN MA THUỘT Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS TRẦN THỊ LAN HƯƠNG Hà Nội, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Trí LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài: “Phát triển chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý (CDĐL) Buôn Ma Thuột” Tôi gửi lời cám ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Lan Hương– Ban Quản lý khoa học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, Công ty cổ phần An Thái tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thu thập tài liệu cho đề tài Trong trình học tập thực đề tài, tơi nhận nhiều giúp đỡ vói động viên, khích lệ nhiều từ phía gia đình bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ghi nhận tình cảm q báu Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.Khái niệm 14 1.3 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý 21 1.4 Kinh nghiệm việc tham gia chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê CDĐL 27 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ BUÔN MA THUỘT 34 2.1 Thực trạng sản xuất cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột 34 2.2 Thực trạng phát triển doanh nghiệp cà phê CDĐL Bn Ma Thuột 40 2.3 Phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột 47 2.4 Đánh giá chung phát triển chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột 53 Chương 3: TRIỂN VỌNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ BUÔN MA THUỘT 56 3.1 Bối cảnh phát triển cà phê giới nước 56 3.2.Triển vọng phát triển cà phê Đắk Lắk 62 3.3 Giải pháp phát triển chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột 64 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT C G C D I C O W T O T N F D In te rn at W or ld C h C hỉ T ổ ch T ổ ch ứ Tr ác F Đ or ầu DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích cà phê nhân CDĐL Buôn Ma Thuột 38 Bảng 2.2 Phân loại hệ thống quản lý nội doanh nghiệp cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột 42 Hình 3.2 Sơ đồ chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột 48 Bảng 3.1 Số lượng giá trị xuất cà phê Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018 60 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Sơ đồ chuỗi giá trị đơn giản sản phẩm cà phê 23 Hình 1.2: Sơ đồ chuỗi giá trị mở rộng sản phẩm cà phê 24 Hình 3.1 Logo cà phê Buôn Ma Thuột 37 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mỗi doanh nghiệp tập hợp hoạt động từ thiết kế, sản xuất, bán hàng hỗ trợ dịch vụ khách hàng tất hoạt động liên kết thành chuỗi Khái niệm chuỗi giá trị lần M.Porter đưa sách Competitive Advantage (Lợi Cạnh tranh) vào năm 1985 Chuỗi giá trị hiểu “tổng thể hoạt động liên quan đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm dịch vụ Trong chuỗi giá trị diễn q trình tương tác yếu tố cần đủ để tạo một nhóm sản phẩm hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm, nhóm sản phẩm theo phương thức định Giá trị tạo chuỗi bao gồm giá trị tạo công đoạn chuỗi” Chuỗi giá trị doanh nghiệp sản phẩm cà phê mang dẫn địa lý có khác biệt so với chuỗi giá trị doanh nghiệp sản phẩm cà phê thông thường Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) dấu hiệu tạo nên danh tiếng sản phẩm cà phê, xác định mức độ tín nhiệm người tiêu dùng sản phẩm Thơng qua đó, việc tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê mang dẫn địa lý thuận lợi so với sản phẩm chưa đăng ký dẫn địa lý Khi doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, sản phẩm cà phê mang dẫn địa lý thường có giá bán cao hơn, có Hội gia tăng xuất hơn, dễ dàng tiếp cận thị trường khó tính so với sản phẩm không mang dẫn địa lý Đối với doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột, dẫn địa lý công cụ quan trọng để doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, giữ gìn bí sản xuất kinh doanh truyền thống, nâng cao sức cạnh tranh quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch Các cơng trình nghiên cứu nước cho thấy, dẫn địa lý “giấy phép thông hành” để doanh nghiệp cà phê Buôn Ma Thuột “thông quan” dễ dàng thị trường khó tính nhằm phát triển, quảng bá có Hội xuất cao Đắk Lắk mệnh danh thủ phủ cà phê Việt Nam Sản phẩm cà phê làm nên danh tiếng cho Đắk Lắk nói riêng Việt Nam nói chung, đặc biệt năm 2005 cà phê Đắk Lắk thức đăng ký CDĐL, bảo Doanh nghiệp Việt nam thị trường giới Đây lợi để doanh nghiệp cà phê Bn Ma Thuột đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng thương hiệu thị trường nước quốc tế Nhờ CDĐL, doanh nghiệp cà phê Buôn Ma Thuột năm qua hưởng lợi giá, sản lượng xuất Tuy nhiên, thời gian qua doanh nghiệp cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột gặp nhiều khó khăn việc tham gia chuỗi giá trị Xét toàn hệ thống chuỗi giá trị, doanh nghiệp cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột tham gia chủ yếu vào cơng đoạn giản đơn, có giá trị gia tăng thấp thu gom, sơ chế cho xuất thơ Trong đó, cơng đoạn có giá trị gia tăng cao rang xay, chế biến sâu, phân phối bán lẻ xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp cà phê CDĐL Bn Ma Thuột cịn tham gia hạn chế Sau nhiều năm doanh nghiệp tham gia sử dụng dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, giá trị gia tăng sản phẩm nhóm tác nhân khâu chuỗi không kỳ vọng, tăng lên chút so với doanh nghiệp không tham gia sử dụng dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột Mặc dù nhìn nhận khó khăn hạn chế việc doanh nghiệp cà phê tham gia chuỗi giá trịcủa sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, việc đánh giá tổng thể, có hệ thống vấn đề nêu hoàn toàn thiếu vắng nghiên cứu khoa học Trong nhiều năm qua, chưa có liệu cơng bố thực trạng chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột Xuất phát từ tính cấp thiết đó, tơi lựa chọn đề xuất nghiên cứu đề tài: “Phát triển chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Câu hỏi nghiên cứu - Doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Bn Ma Thuột ? - Doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột tham gia chuỗi giá trị khâu ? - Nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột ? - Doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột tham gia chuỗi giá trị có hiệu thời gian qua khơng ? Vì ? kinh tế, xã Hội môi trường tỉnh Tây Nguyên, Đề tài TN3/T08 25 Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ thị trường Âu - Mỹ, Bộ Công Thương 26 Trịnh Đức Minh, Báo cáo Quản lý phát triển dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, PGĐ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Phó chủ tịch hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột 27 Minh Thông (2018), Công nghiệp chế biến nơng sản: thơ nhiều, tinh ít, Báo Đắk Lắk, 16/8/2018 28 Nhân dân điện tử, Cà phê: chế biến sâu, xuất vững, 9/11/2019 B Tiếng Anh 29 Prableen Bajpai (2017) “Starbucks as an example of the value chain model”, CFA (ICFF30 30 Penny Bamber, Karina Fernandez-Stark, Gary Gereffi, Andrew Guinn (2014) “Connecting Local Producers in Developing countries to regional and global value chains”, OECD Trade Policy (160) 31 Stephanie Barrientos, Gary Gereffi, Arianna Rossi (2010), Economic and social upgrading in global production networks - developing a framework for analysis, Đại học Manchester 32 Brasileiro (2017) “Brazilian coffe production: overcoming the challenges of sustainability”, 7th Consultative forum on coffe sector finance, September 33 Timothy J Dowding, “The coffee bean: a value chain and sustainability initiatives analysis”, University of Connecticut, Stamford CT USA 34 Claire Durand, Stephance Fourier (2017) “Can geographical indications modernize Indonesian and Vietnamese Agriculture ?”, Analyzing the role of national and local goverments and producers’s strategies, Wolrd Development, Vol 98, p93104 35 Luis F.Samper, Xiomara F.Quinones Ruiz (2017) “Towards a balanced sustainability vision for the coffee industry”, Resources 2017, 6,17, www.mdpi.com/journal/resources 36 FAO (2007), Agro-industrial supply chain management: concepts and applications 37 FAO (2015), Value chain analysis for Shan tea and Arabica coffee under climate change in the Northern Mountainous region of Vietnam, Policy Brief No 38 GPMG International (2013), The agricultural and food value chain: entering a new are of cooperation, kpmg.com Global life sciences 39 GTZ ValueLinks Manual The Methodology of Value Chain Promotion First Edition 40 ICO (2017), Vietnam: the future of coffee, Global Coffee platform 41 KPMG (2013) The agricultural and food value chain: entering a new era of cooperation, Global life sciences 42 Melissa Murphy “The coffe bean: a value chain and sustainability initiatives analysis”, University of Connecticut, Stamford, USA 43 Jeffrey Neilson (2013), The value chain for Indonesian coffee in a green economy, University of Syney, January 44 Stefano Pone (2004), “Standards and sustainability in the coffee sector”, IISD, May 45 Porter, M, E (1985) “The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, NY: Free Press, 1985 (Republished with a new introduction, 1998) 46 Kaplinsky R Morris M (2001), A handbook for value chain research, Insitute for international development research center (IDRC) 47 TechnoServe (2013), Brazil: a business case for sustainable coffee production, IDH, December 48 Teuber Ramona Teuber (2007) “Geographical indications of origin as a tool of product differentiation: the case of coffee”, 105th EAAE seminar “International marketing and international trade of quality food products, Italy, March; 49 Sonja Vermeulen , Jim Woodhill, Felicity Procor, Rik Delnoye (2008), Chain wide learning for inclusive agrifood market development: a guide to multistakholder process for linking small scale producers to modern PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CƠ SỞ/DOANH NGHIỆP SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÀ PHÊ Người điều tra:……………………………………………………………… Ngày điều tra: ……………………………………………………………… Xã: …………………………………………………………………………… Huyện: ……………………………………………………………………… I THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Thông tin chung Tên doanh nghiệp/cơ sở: :…………………………………………………… Địa chỉ: :……………………………………………………………………… Xã: :…………………………………………………………………………… Huyện: :……………………………………………………………………… 1.2 Hình thức sở hữu sở/doanh nghiệp Hợp tác xã Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phẩn Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp nhà nước Khác, cụ thể 1.3 Sản phẩm sở/doanh nghiệp (chọn sản phẩm lớn theo doanh thu):……………… 1.4 Doanh nghiệp liên quan đến giai đoạn chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê? Cung ứng vật tư nguyên liệu Sản xuất, trồng cà phê Thu gom cà phê Sơ chế cà phê Chế biến cà phê Tiêu thụ sản phẩm cà phê, đó: Bán lẻ Đại lý cấp Xuất II LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP Cơ sở/doanh nghiệp co thuê lao động khơng? 2 Nếu co, hình thức th theo cách đây: Số lượng lao động thuê tối đa bao nhiêu:…………… Lao động làm thuê thường từ đâu đến: Người xã Người khác xã Người huyện Người khác huyện, tỉnh Lao động làm thuê thuộc nhom dân tộc nào: Dân tộc Kinh Dân tộc thiểu số chỗ (Tây Nguyên) Dân tộc thiểu số nhập cư 2.6 Chi phí thu lao động hàng năm so với tổng thu nhập Doanh nghiệp gia đình: 2.7 Số lao động thơi điểm phân theo loại hợp đồng: T B B h ằ ằ H ợ H ợ H ợ H ợ L a T l 2.8 Số lao động làm việc doanh nghiệp/cơ sở đến từ đâu” Trong tỉnh Ngoài tỉnh (trong vùng Tây Nguyên) Ngoài tỉnh (ngoài vùng Tây Nguyên) 2.9 Đào tạo đào tạo lại lao động doanh nghiệp/cơ sở - Nếu có, hình thức đào tạo là: Kèm cặp qua công việc Mở khoá đào tạo chỗ Gửi đào tạo Khác, cụ thể là……… III THAM GIA THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO 3.1 Liệt kê loại nguyên vật liệu đầu vào lớn theo chi phí 1………………………………………………… 2………………………………………………… 3………………………………………………… 3.2 Đối tượng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sơ chế, chế biến cà phê N L đ D ầ o a nD o a nD N D N N h D N K h N L đ ầ N L đầ u 3.3 Địa người bán chủ yếu N L đ C ầ ù C ù C ù K h N h ậ p N L đ ầ N L đầ u 3.3 Nguồn thông tin chủ yếu nguyên liệu đầu vào sở/doanh nghiệp (chọn phương án cho nguyên liệu) N L đ T ầ ự Đ T h C ác K h N L đ ầ N L đầ u 3.4 Cạnh tranh chủ yếu việc mua nguyên liệu đầu vào sở/doanhnghiệp N N N L L L K đ đ đầ hT T cá T T T K h 3.5 Những rủi ro thường gặp mua nguyên liệu đầu vào: N N N L L L K đ đ đầ hG iá M uK hK h 3.6 Khắc phục rủi ro cách N N N L L L K hV aB áT hK h IV THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM LỚN NHẤT THEO DOANH THU DOANH NGHIỆP/CƠ SỞ 4.1 Kênh tiêu thụ chủ yếu hàng hoá doanh nghiệp/cơ sở Bán lẻ trực tiếp Thông qua đại lý bán buôn Thông qua đại lý bán lẻ Qua trung gian, môi giới Qua xúc tiến thương mại nhà nước Bán cho doanh nghiệp FDI Khác, cụ thể 4.2 Đối tượng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp/cơ sở Doanh nghiệp gia đình cá nhân (tiêu dùng trực tiếp) Doanh nghiệp gia đình cá nhân (dùng làm nguyên vật liệu sản xuất/bán bn/bán lẻ) DN ngồi quốc doanh DN nhà nước Cơ quan địa phương Xuất trực tiếp DN FDI Khác, cụ thể: 4.3 Rủi ro trình tiêu thụ sản phẩm (đánh thứ tự 1-3 theo mức độ rủi ro, lựa chọn tối đa câu trả lời) Thiếu thông tin nên giá bán thấp Nhiều hàng tồn đọng nên khó bán Khơng thu tiền bán chịu Sản phẩm hỏng Thay đổi thị hiếu khách hang Ít rủi ro 2.3 Chi phí sơ chế, chế biến sản phẩm cà phê doanh nghiệp Ông bà co thể ước tính khoản chi phí liên quan đến sơ chế, chế biến cà phê (tính theo giá bình qn năm 2019) C Đ hi Ti ề n m C hi p hí C hi p hí C hi C hi C hi C hi C hi p hí C hi T ổ DOANH THU TỪ SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN 4.1.Doanh thu thu nhập thực tế từ sơ chế, chế biến cà phê (năm 2019) S ả G iá b áT h u nT ổ n gL ợi 4.2 Theo ông/bà, doanh thu thu nhập từ sơ chế, chế biến so với sở sơ chế/chế biến khác là: 1.Rất cao 2.Cao Bình thường Khác LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ/DOANH NGHIỆP SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN VỚI CÁC TÁC NHÂN KHÁC 5.1 Tình trạng liên kết sở /doanh nghiệp với tác nhân khác 5.1.1 Cơ sở/doanh nghiệp ông/bà có liên kết với Doanh nghiệp nơng dân để mua/bán cà phê không? 5.1.2 Cơ sở/doanh nghiệp ông/bà có ký hợp đồng với bên thu mua sản phẩm khơng? 5.1.3 Nếu có, hình thức hợp đồng gì: Cam kết miệng, dựa vào niềm tin Ký kết hợp đồng văn theo mùa vụ Ký kết hợp đồng theo thời hạn năm với mức ổn định giá Ký kết hợp đồng thời hạn năm theo giá thực tế hàng năm Khác 5.2 Mức độ liên kết sở/doanh nghiệp ông/bàvới tác nhân khác 5.2.1 Mức độ tin tưởng liên kết Cơ sở/doanh nghiệp ông/bà với Doanh nghiệp nông dân Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu (chưa đạt) 3.4.2 Mức độ tin tưởng liên kết sở/doanh nghiệp ông/bà với Doanh nghiệp/cơ sở thu gom khác Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu (chưa đạt) 3.4.3 Quyền lực sở/doanh nghiệp ông/bà liên kết với Doanh nghiệp nơng dân (trả lời câu hỏi Có hay Khơng) Các hoạt động Có Khơng Thực ký kết hợp đồng với đại lý thu mua Giá sản phẩm xác định thời điểm bán Kiểm tra hàng kỹ lưỡng Thường xuyên liên lạc với đối tác qua kênh thức Nhận tiền giao hàng Bán cho nhiều thương lái khác 3.4.3 Mức độ tin tưởng liên kết sở/doanh nghiệp ông/bà với sở chế biến khác Rất tốt Tốt Khá Trung bình Yếu (chưa đạt) 3.4.4 Quyền lực sở/doanh nghiệp ông/bà liên kết với doanh nghiệp chế biến khác (trả lời câu hỏi Có hay Không) Cá c Th đạ i2 Gi th Ki C K ô Thường xuyên liên lạc với đối tác qua kênh thức Nhận tiền giao hàng IV Thuận lợi kho khăn sở/doanh nghiệp ông/bà 4.1 Cơ sở/doanh nghiệp ơng/bà gặp thuận lợi thực hoạt động sơ chế, chế biến sản phẩm cà phê? (tích dấu V để chọn câu trả lời đúng nhất) R T B K R ất h ìn h ất V th u h ó k ùS ả nC ô nC ô nC h ất lư T hT hị tr T hị tr T hị tr T h uK h 4.2 Cơ sở/doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hoạt động sơ chế, chế biến sản phẩm cà phê? (tích dấu V để chọn câu trả lời đúng nhất) T hi C ô T hi L i êLi êL ợi íc T hi ếC B K R ìn h ất ạK h 4.3 Cơ sở/doanh nghiệp co kiến nghị để nâng cao hiệu sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm cà phê? -XIN CẢM ƠN ÔNG/BÀ ... Chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột - Nhân tố ảnh hưởng chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột - Kiến nghị sách cho phát triển chuỗi giá trị doanh nghiệp. .. tích chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý; + Phân tích thực trạng chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột; + Phân tích chuỗi giá trị doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cà phê. .. lý Buôn Ma Thuột nay, đặc điểm nhân tố ảnh hưởng chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Bn Ma Thuột, từ đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị doanh nghiệp cà phê dẫn địa lý Buôn Ma Thuột