Thuyết trình ngân hàng ACB

Thuyết trình ngân hàng ACB

10.Lê Sơn Lâm

11.Nguyễn Minh Khoa

12.Nguyễn Thị Hải Tú

THUYẾT TRÌNH

MÔN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

MÔ HÌNH Ý TƯỞNG KINH DOANH BCFM

BCFM

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

BIDV

NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

BCF1

(200 TỶ VNĐ)

QUỸ TĂNG TRƯỞNG

NHÀ ĐẦU TƯ

Giá trị

qu ỹ

Giải ng ân

BĐD ủy thác QL

QLQ

$

$ tại NH

P/A Đtư

- CCQ : chứng chỉ quỹ

- QLQ : quản lý quỹ

- BCFM: Black Cat Fund Management

- BCF1: Black Cat Fund 1

trình mà công ty quản lý quỹ cam kết trong bản công bố thông tin về hoạt động của quỹ BCF1

chỉ quỹ phát hành (Được thành lập bởi BCFM &

có tư cách pháp nhân với ban đại diện quỹ)

quỹ BCF1 & quản lý hiệu quả giá trị tài sản ròng của quỹ BCF1

 Nhà đầu tư góp vốn vào quỹ BCF1 tương ứng sở hữu chứng chỉ quỹ BCF1, BIDV sẽ giám sát giá trị tài sản ròng của quỹ BCF1, công ty QLQ BCFM với chức năng quản lý hiệu quả giá trị tài sản của quỹ BCF1

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TỔNG THỂ

PESTEL

- Việt Nam là một nước có nền kinh tế

đang nổi, một thị trường đầy tiềm

năng, tốc độ tăng trưởng GDP ổn định

(2006 đạt 8,17%, dự kiến 7,5 – 8,5%

vào những năm tiếp theo).

- Thu nhập bình quân đầu người tiếp

tục tăng trưởng ổn định, năm 2006 đạt

672 USD/người, tăng 5,33% so với

2005 Dự kiến 909$/năm vào 2008

- Lượng FDI tiếp tục tăng trưởng mạnh

mẽ, tính đến 05/2007 cả nước đã thu

hút thêm gần 4,3 tỷ USD, tăng 18,7%

so với cùng kỳ năm 2006, dự kiến

trong 5 năm tới Việt sẽ thu hút 28 tỷ

USD vốn FDI.

- Cùng với việc phát triển kinh

tế ổn định, xã hội Việt Nam cũng có nhiều chuyển biến rõ nét, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày càng được cải thiện Nhu cầu người dân quan tâm đến việc thanh toán qua ngân hàng, và các sản phẩm dịch vụ tiện ích khác do ngân hàng cung cấp ngày càng tăng.

4

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TỔNG THỂ

PESTEL

- Môi trường chính trị Việt được

đánh giá là ổn định so với các

nước trong khu vực và trên thế

giới, là một trong những điểm

mạnh để thu hút đầu tư nước

ngoài, tạo điều kiện cho ngành

tài chính – ngân hàng mở rộng

và phát triển ổn định.

- Kỹ thuật - công nghệ tại

VN ngày càng phát triển dần bắt kịp với các nước phát triển trên thế giới Hệ thống kỹ thuật – công nghệ của ngành ngân hàng ngày càng được nâng cấp

và trang bị hiện đại.

5

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TỔNG THỂ

PESTEL

- So với tổng số dân 84 triệu, tỷ lệ người

dân sử dụng dịch vụ tài chính ngân

hàng rất thấp (khoảng 5 – 8 triệu dân).

- So với các nước đang phát triển, các

ngân hàng bán lẻ có thể cung cấp hơn

1000 sản phẩm dịch vụ, trong khi đó ở

Việt Nam nhỏ hơn 100.

- Theo Ngân hàng Nhà nước VN, thu

nhập của các ngân hàng bán lẻ chỉ đạt 6

– 12% tổng thu nhập của các ngân

hàng (ở các nước phát triển tỷ lệ này

>50%)

- Nhìn chung, thị trường Việt rất tiềm

năng cho ngành ngân hàng phát triển,

đặc biệt là dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

- Luật đầu tư và các chính sách kinh doanh hiện tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành có điều kiện kinh doanh minh bạch và được hướng dẫn

cụ thể.

 Nhìn chung nền tảng vĩ mô tốt, môi trường vĩ mô thuận lợi cho ngành tài chính – ngân hàng phát triển ổn định

6

CÁC ÁP LỰC CẠNH TRANH

7

RỦI RO CÔNG TY QLQ

Rủi ro lãi suất

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro tỷ giá

Rủi ro hoạt động Rủi ro luật pháp

Rủi ro bất khả kháng

Rủi ro nhân sự

NĂNG LỰC CỐT LÕI

8

-Tuyển chọn, đào tạo chuyên viên đầu tư tài chính

chuyên nghiệp

-Thưởng cho nhân viên công ty QLQ các kết quả tốt

giá trị tài sản sinh lời ròng.

-Sự hài lòng của nhân viên

KHẢ NĂNG TIỀM TÀNG

bình thị trường.

chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh… nhằm làm gia

tăng giá trị của chính các công ty này và

vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ

 Yếu tố nhân sự quyết định thành công hay thất bại trong

hoạt động của công ty QLQ BCFM

Quản trị nguồn nhân lực

Công nghệ thông tin

-Mức phí quản lý thấp (1,5% trên tổng giá trị tài sản ròng), thấp hơn các quỹ hiện tại

11

PHÂN TÍCH SWOT - BCFM

Điểm yếu

- Thị phần còn rất khiêm tốn so với các Công ty QLQ hiện có như Dragon Capital, Vina Capital, VFM .vẫn đang nắm giữ thị phần rất rộng lớn và được hưởng nhiều lợi thế từ phía Chính phủ mà các Cộng ty QLQ mới khó có thể cạnh tranh được.

- Với quy mô thị trường hiện tại ở Việt Nam , có nhiều công ty QLQ mới thành lập đang chia sẻ thị phần khiêm tốn Về mặt uy tín, các công ty QLQ mới quản lý các quỹ với quy mô quỹ quản lý chưa lớn so các công ty cũ nhưng việc các quỹ thành lập để khai thác hiệu quả các dòng vốn đầu tư ở các ngành là 1 xu hướng mới

và tất yếu.

12

PHÂN TÍCH SWOT - BCFM

Cơ hội

- Môi trường kinh tế vĩ mô mà các công ty QLQ đang hoạt động tương đối ổn định và lành mạnh Dân số Việt trẻ, nhanh chóng tiếp cận và thích nghi với các sản phẩm dịch vụ, tiện ích,… là những khách hàng tiềm năng tạo cơ hội cho lĩnh vực tài chính phát triển Dẫn tới mảng đầu tư tài chính phát triển.

- Tự do hoá thương mại thông qua các cam kết và hội nhập quốc tế như Hiệp định Thương mại Việt Mỹ và gia nhập WTO sẽ tạo điều kiện cho thương mại phát triển và thu hút nhiều vốn FDI vào Việt Đây là cơ hội để VN phát triển kinh tế, kéo theo nhu cầu huy động vốn tại các doanh nghiệp và những kênh huy động vốn hiệu quả mới thiết lập

- Thị trường chứng khoán phát triển đã tạo ra cho các công ty QLQ cơ hội khai thác các dịch vụ chuyên sâu phục vụ thị trường chứng khoán để từ đó tăng tỉ trọng thu phí quản lý tài sản (Quản lý tài sản ủy thác đầu tư,…) Đồng thời kéo theo sự tăng trưởng mạnh hoạt động đầu tư của các quỹ đầu tư, giúp các công

ty QLQ đa dạng hóa danh mục đầu tư.

13

PHÂN TÍCH SWOT - BCFM

Thách thức

- Với việc ký kết các cam kết gia nhập WTO, sự tham gia của các định chế tài chính nước ngoài vào Việt ngày càng dễ dàng hơn Các tổ chức này có thế mạnh về sản phẩm dịch vụ, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và nguồn vốn tạo nên những thách thức lớn cho những tổ chức tài chính trong nước vốn còn rất non trẻ trong đó có BCFM

-Hệ thống pháp luật chứng khoán chưa đồng bộ và nhiều điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; còn tồn tại những hạn chế tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các loại hình tài chính và quản lý ủy thác tài sản, giữa các nhóm công ty QLQ trong nước với nước ngoài, tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh; một số qui định pháp luật thể hiện sự can thiệp hành chính quá sâu vào hoạt động của chính phủ vào thị trường tài chính

-Việc triển khai các công cụ phái sinh trong quản lý đầu tư còn hạn chế vì chưa có công cụ và nghị định hướng dẫn tại thị trường tài chính VN.

14

TẦM NHÌN

quả trong 10 năm tới tại Việt Nam.

cậy.

16

SỨ MẠNG

hàng quản lý nguồn tài chính hiện tại & tương lai.

17

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 BCF: Một tổ chức chuẩn mực

• Cam kết cung cấp dịch vụ trung thực

• Công khai và minh bạch

• Ủng hộ sự phát triển bền vững & tôn trọng quyền

con người

• Cạnh tranh lành mạnh & tôn trọng

• Tham gia hành động vì lợi ích cộng đồng

18

19

Chiến lược đầu tư của BCFM

nhanh về quy mô và lợi nhuận với thị trường mới nổi nhiều tiềm năng của VN

trong thị trường tài chính mới nổi như VN

là 1 lựa chọn phù hợp

20

Chiến lược kinh doanh

• Quyền lợi khách hàng: nhà cung cấp giải pháp tài

chính hàng đầu

• Quyền lợi cổ đông: mang đến mức sinh lợi cao hơn

các quỹ đầu tư hiện hữu

• Quyền lợi nhân viên: Môi trường làm việc hoàn

hảo

21

CHÍNH SÁCH KINH DOANH

Nhận dạng chiến lược cạnh tranh

con người & phí quản lý là 2 điểm mấu chốt cho quá trình cạnh tranh trong việc quản lý tài sản ủy thác đầu tư

 Thị trường quản lý tài sản ủy thác còn phát triển mạnh trong tương lai, miếng bánh ngày càng to với các công cụ đa dạng sẽ giúp ích cho chiến lược cạnh tranh và quản lý đầu tư của BCFM

23

Khung kinh doanh tuyệt hảo

Vision

(What we want to be)

Trở thành công ty QLQ trong top 3 hiệu quả về suất sinh lợi trong 10 năm tới tại Việt Nam.

Values

(Who we want to be)

•Giải pháp quản lý tài chính tuyệt đối tin cậy

Cam kết cung cấp dịch vụ trung thực

Công khai và minh bạch

Ủng hộ sự phát triển bền vững & tôn trọng quyền con người

Cạnh tranh lành mạnh & tôn trọng

Tham gia hành động vì lợi ích cộng đồng

Mission

(Our purpose and the

scope of our work)

Thiết lập chuẩn mực tối ưu hỗ trợ khách hàng quản lý nguồn tài chính hiện tại & tương lai

CSFs (Critical Success

Factors)

(What success will look

like- a balanced scorecard

 Hỗ trợ các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng

cao năng lực cạnh tranh… nhằm làm gia tăng giá trị của chính các công ty này

và vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ.

KPIs(key performance

indicators)

• Quyền lợi khách hàng: được cung cấp giải pháp tài chính hàng đầu

• Quyền lợi cổ đông: mang đến mức sinh lợi cao hơn các quỹ đầu tư hiện hữu

• Quyền lợi nhân viên: Môi trường làm việc hoàn hảo

 Quy trình đầu tư

PHÂN TÍCH

VĨ MÔ PHÂN TÍCH NGÀNH PHÂN TÍCH CÔNG TY ĐÁNH GIÁ TÌM HIỂU,

ĐỊNH

CHI N L Ế ƯỢC HO T Ạ ĐỘ NG C A QU Ủ Ỹ

25

NGUYÊN TẮC PHÂN TÍCH

1 - 26

(3)Lợi thế cạnh tranh

(Nhiều / ít)

(4)Khả năng cạnh tranh

(Mạnh / Yếu)

(5)Vị thế cạnh tranh

(Bền vững / Không)

(1) Năng lực cạnh tranh

(Bên trong / Mạnh – Yếu )

Tài chính

CƠ HỘI THÀNH CÔNG VỚI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀO MẢNG TÀI CHÍNH

ĐẦU TƯ VÀO NGÂN HÀNG ACB

với suất sinh lợi cao trong hoạt động của các ngân hàng TMCP

TMCP hàng đầu : hoạt động minh bạch & hiệu quả

tiên phong, tiết kiệm chi phí, thời gian và mảng đầu tư tài chính hiệu quả

27

Diện tích 331,688 Km2

Dân số

84 triệu người (> 50% dưới 25 tuổi) Thủ đô Hà nội

Ngôn ngữ Việt nam Tiền tệ VN đồng

Tỷ giá (so với $) 16,200 (Tháng 5/2007) GDP (tỷ $) 61.9 (Số liệu 2006) Thể chế Xã hội chủ nghĩa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Các điểm cơ bản VN

Nguồn: MHBS

Sản lượng, nhu cầu, việc làm 2002 2003 2004 2005 2006 2007f 2008f

Tốc độ tăng trưởng GDP (% y-o-y) 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2 8.5 9.0GDP danh nghĩa (tỷ $) 35.1 39.6 45.5 52.9 61.6 69.6 78.5GDP trên đầu người ($) 440 489 555 637 732 817 909Tiêu dùng cá nhân (% y-o-y) 7.6 8.0 7.1 7.5 7.0 6.5 6.7Tiêu dùng của chính phủ (% y-o-y) 5.4 7.2 7.8 7.9 5.0 5.0 6.0Đầu tư (% y-o-y) 12.9 11.9 10.4 11.0 12.0 10.0 12.0Sản lượng Công nghiệp (% y-o-y) 14.2 19.8 17.6 25.5 13.4 8.8 9.3Tổng tiết kiêm trong nước (% GDP) 32.0 30.5 33.5 36.6 36.3 36.5 37.0

Tỷ lệ thất nghiệp, cuối năm (%) 6.0 5.8 5.6 5.3 4.4 4.2 4.0

28

NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

MỨC ĐỘ HẪP DẪN ĐẶC

ĐiỂM

PHÁP LÝ

&

CHÍNH SÁCH

RỦI RO

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGÂN HÀNG

Đặc điểm ngành ngân hàng VN

 Ngành ngân hàng Việt

Nam vẫn đang trong

giai đoạn đầu của quá

Singapore Trung Quốc Đài Loan HongKong

Singapore Trung Quốc Đài Loan HongKong

30

Đặc điểm ngành ngân hàng VN

 Ở Việt Nam vẫn chưa có văn hóa sử dụng các sản phẩm – dịch vụ ngân hàng Hiện chỉ có khoảng 7% dân số tham gia vào dịch vụ tiền gửi, mở tài khoản ở ngân hàng.

 Mức độ tập trung của thị trường cao, các NHTMQD nắm phần lớn thị phần Tuy nhiên có khá nhiều những ngân hàng có quy mô nhỏ ( VĐL < 1.000 tỷ )

 Cả tín dụng và huy động đều có tốc độ tăng trưởng khá cao và vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP.

 Hệ thống các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện

và hướng theo các thông lệ quốc tế.

1.

31

2003

- 2004

Luật NHNN và Luật Các TCTD được

bổ sung, sửa đổi  giải quyết sự thiếu hụt về các dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản lý và khuyến khích

sự độc lập của các TCTD, nhằm đáp ứng các yêu cầu của việc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế

32

Môi trường pháp lý và chính sách

 Chính sách tiền tệ: từ những năm 1990 đến nay, NHNN đã thành công trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự ổn định và phát triển hệ thống các TCTD.

 Cơ chế điều hành lãi suất: năm 2002, thực hiện cơ chế lãi suất

thỏa thuận trong hoạt động cho vay thương mại bằng tiền đồng của các TCTD đối với khách hàng  nâng cao tính tự chủ trong kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các TCTD

 Cơ chế điều hành tỷ giá: năm 1999, điều hành tỷ giá theo các

nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước

 Cơ chế quản lý ngoại hối: NHNN từng bước đổi mới chính sách

quản lý ngoại hối theo hướng tự do hóa, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài

 Cơ chế tín dụng: Cơ chế chính sách tín dụng thông thoáng đã tạo

điều kiện cho các TCTD có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quyết định cho vay

 Cơ chế chính sách về hoạt động thanh toán: Trong thời gian

qua, CP và NHNN đã từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh toán qua ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt  tạo điều kiện cho các ngân hàng và khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng

2.

33

Tiền mặt/Tiền gửi 31% 31% 29% 28% 26% 23%

 Nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng quốc tế đang còn rất nhiều tiềm năng và ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

 Nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng được hỗ trợ bởi các yếu tố:

• Cơ cấu dân cư, sự gia tăng các khu công nghiệp, khu đô thị

mới.

• Số lượng doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

• Thu nhập của người dân Việt Nam đang dần tăng lên, sử

dụng các dịch vụ ngân hàng đang dần trở thành thói quen

• v.v…

Nguồn: NHNN và ACNielsen Vietnam

36

có mức độ rủi ro thấp.

 Sự phát triển của những định chế tài chính phi ngân hàng cũng sẽ là yếu tố cộng hưởng cho sự phát triển của lĩnh vực tài chính ngân hàng.

 Cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn  buộc các ngân hàng phải hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

 Các chính sách thuộc các lĩnh vực khác cũng có những ảnh tác động nhất định đến sự phát triển của ngành ngân hàng.

37

Một số chỉ tiêu phát triển chính của ngành ngân hàng đến năm 2010:

Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ đến năm 2010 dưới 5%

Chuẩn mực giám sát ngân hàng đến năm 2010 BASEL I

Nguồn: NHNN

38

Mức độ hấp dẫn của ngành ngân hàng

 Mức độ cạnh tranh: diễn ra hiện nay là khá mạnh mẽ và sẽ ngày càng gia tăng khi mà cánh cửa hội nhập sẽ mở ra ngày càng lớn hơn.

3.

# Hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam Số lượng

7 Văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài 43

Nguồn: NHNN 39

Mức độ hấp dẫn của ngành ngân hàng

 Mức độ cạnh tranh:

3.

 Các NHTMQD, các chi nhánh NHNN và các NHLD cũng đã bắt đầu quan tâm đến thị trường bán lẻ.

 Theo cam kết gia nhập WTO, kể từ 01/04/2007 , các ngân

hàng con 100% vốn nước ngoài bắt đầu được hoạt động tại

Việt Nam

 Ngoài ra hệ thống ngân hàng còn chịu sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các định chế tài chính phi ngân hàng như bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, các quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính

 Một số các tập đoàn kinh tế lớn cũng đang tiến hành các thủ tục để thành lập ngân hàng.

 Theo kết quả của một cuộc khảo sát do UNDP phối hợp cùng với Bộ KH-ĐT thực hiện, 50% doanh nghiệp và 62%

người dân được hỏi cho rằng họ sẽ lựa chọn ngân hàng nước ngoài để gửi tiền, 45% khách hàng sẽ chuyển sang

vay vốn ngân hàng nước ngoài

41