XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC CỦA NGÂN HÀNG FINTECH NĂM 2020

1. Bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của lĩnh vực ngân hàng và Fintech Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) tháng 102019, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới năm 2019 sẽ giảm xuống 3%. Đây là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 20082009. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, dẫn đến tình trạng sụt giảm hoạt động sản xuất, đầu tư và kinh doanh thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã phải nới lỏng chính sách tiền tệ gần như đồng thời để ngăn nguy cơ suy thoái kinh tế. Ngoài những ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, các ngân hàng cũng phải đối mặt với việc áp dụng các tiêu chuẩn ngân hàng mở (open banking standards) khiến cho lợi nhuận ngân hàng bị giảm sút. Mặt khác, hoạt động ngân hàng trên thế giới nói chung và tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói riêng bị suy yếu còn là hệ quả của các thay đổi đáng kể từ thị trường, cụ thể là tỷ lệ nợ xấu (NPL) và chi phí dự phòng rủi ro gia tăng ở hầu hết các quốc gia. Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu ở Châu Á lên đến mức 0.3%, là mức cao nhất kể từ năm 2012 (0.31%). Đối với các thị trường mới nổi, chi phí rủi ro bình quân tăng vọt từ 0,43% năm 2015 lên 0,49% năm 2018. Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu ở Thái Lan, Việt Nam và Indonesia khá cao, nhưng vẫn còn thấp so với Ấn Độ với mức nợ xấu chiếm 11,7% các khoản tín dụng. Xu hướng hợp nhất trong lĩnh vực ngân hàng và công ty Fintech vẫn đang diễn ra nhằm đối phó với thực trạng tăng trưởng chậm, tỷ xuất lợi nhuận thấp, chi phí dự phòng rủi ro cao và nhu cầu tăng qui mô để hoạt động hiệu quả hơn.

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC CỦA NGÂN HÀNG - FINTECH NĂM 2020 Bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 ảnh hưởng đến hiệu hoạt động lĩnh vực ngân hàng Fintech Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) tháng 10/2019, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế giới năm 2019 giảm xuống 3% Đây mức thấp kể từ khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008-2009 Ngun nhân ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, dẫn đến tình trạng sụt giảm hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh thương mại toàn cầu Trong bối cảnh đó, ngân hàng trung ương lớn giới phải nới lỏng sách tiền tệ gần đồng thời để ngăn nguy suy thoái kinh tế Ngoài ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, ngân hàng phải đối mặt với việc áp dụng tiêu chuẩn ngân hàng mở (open banking standards) khiến cho lợi nhuận ngân hàng bị giảm sút Mặt khác, hoạt động ngân hàng giới nói chung khu vực Châu ÁThái Bình Dương nói riêng bị suy yếu hệ thay đổi đáng kể từ thị trường, cụ thể tỷ lệ nợ xấu (NPL) chi phí dự phòng rủi ro gia tăng hầu hết quốc gia Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu Châu Á lên đến mức 0.3%, mức cao kể từ năm 2012 (0.31%) Đối với thị trường nổi, chi phí rủi ro bình qn tăng vọt từ 0,43% năm 2015 lên 0,49% năm 2018 Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu Thái Lan, Việt Nam Indonesia cao, thấp so với Ấn Độ với mức nợ xấu chiếm 11,7% khoản tín dụng Xu hướng hợp lĩnh vực ngân hàng công ty Fintech diễn nhằm đối phó với thực trạng tăng trưởng chậm, tỷ xuất lợi nhuận thấp, chi phí dự phòng rủi ro cao nhu cầu tăng qui mô để hoạt động hiệu Hơn thập kỷ qua, kinh tế khu vực Châu Á tăng trưởng mạnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu Hiện nay, tốc độ tăng trưởng Châu Á bị chậm lại, kết hợp với chi phí rủi ro chi phí vốn gia tăng khiến cho lợi nhuận ngân hàng Châu Á Thái Bình Dương giảm xuống gần mức trung bình so với tồn cầu Ước tính lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) ngân hàng Châu Á - Thái Bình Dương giảm từ 12,4% năm 2010 xuống 10,1% năm 2018, gần với mức ROE trung bình cho ngân hàng tồn cầu 9,5% (Hình 1) Các ngân hàng phải đối mặt với mức độ cạnh tranh ngày cao ngân hàng với với công ty Fintech (được mệnh danh kẻ công kỹ thuật số - Digital Attackers) Khác với ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ngân hàng Trung Quốc có phát triển vượt bậc 10 năm qua Ngành ngân hàng Trung Quốc vượt qua Liên minh Châu Âu (EU) quy mơ Vào năm 2007, khơng có ngân hàng số 10 ngân hàng hàng đầu giới ngân hàng Trung Quốc, đến năm 2018 có bốn ngân hàng lớn giới ngân hàng Trung Quốc Đồng thời, khả sinh lời ngân hàng Trung Quốc đạt mức cao, tăng trưởng ROE đạt 15,3% năm 2017 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại chiến thuế quan với Mỹ ảnh hưởng đến triển vọng phát triển kinh tế hiệu hoạt động ngân hàng Trung Quốc Hình 1: ROE ngân hàng Châu Á - Thái Bình Dương giảm dần mức ROE trung bình tồn cầu Nguồn: SNL; McKinsey Global Banking Pools, 2019 Đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số Ngân hàng số triển khai tốt khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với mức độ áp dụng kỹ thuật số mức trung bình từ 58% Indonesia đến 99% Hàn Quốc Kỹ thuật số cho phép ngân hàng tiếp cận địa bàn phân khúc thị trường cho khách hàng thu nhập trung bình thấp Tuy nhiên, nhiều khách hàng muốn đến chi nhánh ngân hàng để thực giao dịch phức tạp Thách thức ngân hàng tạo trải nghiệm kỹ thuật số thu hút khách hàng chi nhánh chuyển sang sử dụng kênh di động trực tuyến Ví dụ Ngân hàng Thương gia Trung Quốc (CMB) chuyển khoảng 75% hoạt động kinh doanh chi nhánh qua giao dịch kỹ thuật số năm 2017, từ giảm 30% số nhân chi nhánh, 50% chi phí cho việc đăng ký khách hàng Nhìn chung, chi phí hoạt động ngân hàng số thấp 67% so với chi phí hoạt động chi nhánh truyền thống, lại tạo mức độ doanh thu gấp đôi (Deloitte, 2019) Theo báo cáo công ty kiểm toán Deloitte xu hướng phát triển ngân hàng toàn cầu năm 2019, lĩnh vực quan trọng phát triển công nghệ ngân hàng bao gồm: Khả sáng tạo công nghệ (chiếm 28%); hệ thống đại (chiếm 23%); an ninh bảo mật (18%); văn phòng làm việc đại (15%) (Hình 2) Cơng ty Deloitte đưa nhận định rằng: Về bản, thành công chuyển đổi kỹ thuật số ngân hàng phụ thuộc vào phối hợp đồng “dàn nhạc giao hưởng” chiến lược phát triển (strategy); công nghệ (technology) điều hành hoạt động hệ thống (operations) Hình 2: Những lĩnh vực quan trọng để phát triển công nghệ ngành ngân hàng Nguồn: “ICT Enterprice Insights 2019”, Deloitte Center for Financial Services Tuy nhiên, theo báo cáo kết điều tra khảo sát tồn cầu cơng ty PricewaterhouseCoopers (PCW) năm 2019, vấn 235 giám đốc điều hành ngành ngân hàng thị trường tài (CEO BCM) 90 quốc gia kế hoạch sử dụng công nghệ kỹ thuật số, CEO có chung nhận định rằng, ngân hàng tập trung riêng vào công nghệ khơng thể đáp ứng mong đợi khách hàng môi trường cạnh tranh Phần lớn khách hàng coi trọng tương tác với nhân viên ngân hàng tính trách nhiệm xử lý vấn đề người giao tiếp với máy móc Như làm để ngân hàng đảm bảo người máy móc làm việc hài hòa? Khi hỏi yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng ngân hàng, 64% CEO cho thiếu hụt kỹ đổi công nghệ người mối đe dọa triển vọng phát triển, chất lượng dịch vụ tăng trưởng ngân hàng (hình 3) Hình 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng ngành ngân hàng Nguồn: PricewaterhouseCoopers (PCW),2019 Vì vậy, hỏi ngân hàng có chiến lược để thu hẹp khoảng cách kỹ sử dụng công nghệ nhân viên, 40% CEO tin ngân hàng cần có kế hoạch đào tạo lại nhân viên phải chủ động nâng cao lực công nghệ (hình 4) Mặt khác, 90% số CEO tin trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi đáng kể cách thức kinh doanh ngân hàng vòng năm năm tới Hình 4: Các biện pháp để nâng cao lực công nghệ cho nhân viên ngân hàng Nguồn: PricewaterhouseCoopers (PCW), 2019 Các dịch vụ Fintech ngày phát triển Fintech tên viết tắt công ty cơng nghệ tài chính, kết hợp từ tiếng Anh “Finance” “Technology” Có nhiều định nghĩa Fintech: Theo định nghĩa Ernst & Young (EY), Fintech tổ chức thực việc kết hợp mơ hình kinh doanh cơng nghệ tiên tiến để tăng cường hiệu dịch vụ tài chính, đồng thời phá vỡ thách thức mơ hình kinh doanh ngân hàng truyền thống FinTech coi lĩnh vực cách mạng hóa cơng nghệ tài chính, ngân hàng Có thể kể đến số sản phẩm dịch vụ phổ biến Fintech như: Các loại ví điện tử (PayPal, Alipay, Google Wallet) phương tiện dùng để toán, nhận gửi tiền qua Internet; Bitcoin (đồng tiền điện tử) loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp, phát hành dạng phần mềm mã nguồn mở, trao đổi trực tiếp qua Internet mà không cần thông qua tổ chức tài trung gian; TransferWise ứng dụng chuyển tiền quốc tế xem nhà cách mạng FinTech tiêu biểu với mức phí thấp mối đe dọa cho ngân hàng truyền thống dịch vụ chuyển tiền quốc tế Hiện nay, TransferWise liên kết với Apple Pay Facebook Messenger, nhằm mở rộng dịch vụ chuyển khoản thông qua việc tiếp xúc với khối lượng khách hàng lớn Apple Facebook GoBear ứng dụng trực tuyến Châu Á giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm tài so sánh chúng với lựa chọn sản phẩm tài phức tạp bảo hiểm, thẻ tín dụng cho vay; Lending Club ứng dụng cho vay vốn, cho phép khách hàng nhận khoản vay nhà đầu tư mua phiếu ghi nợ tương ứng với khoản toán trực tiếp từ người vay; Kickstarter ứng dụng gọi vốn cộng đồng giúp doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) có hội huy động vốn đơn giản dễ dàng từ người sử dụng internet, đồng thời tạo thêm hội, nguồn động lực cho nhiều ý tưởng kinh doanh tốt lại thiếu nguồn vốn; Robinhood (hỗ trợ giao dịch chứng khoán) ứng dụng di động điện thoại thông minh cho phép cá nhân đầu tư vào công ty đại chúng vào quỹ giao dịch niêm yết sàn giao dịch Mỹ mà trả tiền phí mơi giới Nguồn doanh thu Robinhood đến từ tiền lãi thu từ số dư tiền gởi cho vay ký quỹ khách hàng (Hình 5) Hình 5: Hệ sinh thái FinTech giới Nguồn: “FinTech Report”, Sajniv R Das, Santa Clara University Fintech ngày có ảnh hưởng mạnh tồn cầu công ty khởi nghiệp Fintech thu hút 40 tỷ USD vòng năm qua Tính riêng khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhận gần 15 tỷ USD đầu tư vào Fintech năm 2018 Mức độ chấp nhận dịch vụ Fintech người tiêu dùng ngày cao Theo kết khảo sát EY 27.000 người tiêu dùng 27 thị trường giới việc áp dụng dịch vụ Fintech cho thấy số người sử dụng dịch vụ Fintech toàn cầu tăng dần từ 16% năm 2015 lên mức trung bình 64% vào năm 2019 (Hình 6) Lý hàng đầu để người tiêu dùng sử dụng dịch vụ Fintech mức giá phí cơng ty Fintech hấp dẫn so với ngân hàng Hiện nay, thị trường Trung Quốc Ấn Độ, dẫn đầu với tỷ lệ chấp nhận Fintech người tiêu dùng là 87%, Nga Nam Phi với tỷ lệ chấp nhận 82% Singapore, Hongkong, Hàn Quốc có tỷ lệ chấp nhận giống mức 64%, Mỹ có tỷ lệ chấp nhận thấp 46%, Nhật Bản mức Hình 6: Mức độ áp dụng Fintech số quốc gia giới Nguồn: “Global Fintech adoption in 2019”, Ernst & Young Xu hướng phát triển lĩnh vực hợp tác ngân hàng Fintech 34% Theo báo cáo hoạt động ngân hàng năm 2019 Cornerstone, hợp tác ngân hàng Fintech tập trung nhiều lĩnh vực mở tài khoản kỹ thuật số (chiếm 73%), toán (chiếm 54%) cho vay (chiếm 52%) (Hình 7) Hình 7: Các dịch vụ hợp tác chủ yếu ngân hàng FinTech Nguồn: “Báo cáo hoạt động ngân hàng 2019”, Cornerstone Khi vấn mục tiêu chiến lược mà hai bên nhắm đến mối hệ Ngân hàng - Fintech, 85% ý kiến cho "cải thiện trải nghiệm khách hàng" mục tiêu quan trọng hàng đầu hai bên Kế đến mục tiêu “nâng cao lực, qui mô hoạt động” (55%) củng cố khả năng, vị trí cạnh tranh có (53%) Hình 8: Các mục tiêu chiến lược mối quan hệ ngân hàng FinTech Nguồn: “Báo cáo hoạt động ngân hàng 2019”, Cornerstone Như vậy, trước sóng phát triển mạnh mẽ công ty Fintech, câu hỏi “Ngân hàng Fintech đối thủ hay trở thành đối tác tương lai?” gây nhiều tranh cãi Tổ chức tư vấn tài Cornerstone nhận định “Ngành ngân hàng buổi bình minh kỷ nguyên tuyệt vời để thay đổi mối quan hệ đối tác với công ty Fintech” Cơng ty kiểm tốn PWC cho “Một cơng nghệ tài cơng ty Fintech trở thành chuẩn mực, ngân hàng phải phấn đấu để bật khẳng định lại vai trò hệ thống tài tồn cầu” Vậy ngân hàng truyền thống cần phải làm hay 10 năm tới? Câu trả lời phải thay đổi từ diện mạo đến phương thức hoạt động môi trường để tồn với phát triển Fintech TÀI LIỆU THAM KHẢO: Deloitte (2019) Banking and Capital Markets Outlook 2019 Dermine, J (2016) Digital banking and market disruption: a sense of déjà vu? FSR FINANCIAL, 17 Mohan, D (2016) How banks and Fintech startups are partnering for faster innovation Journal of Digital Banking, 1(1), 13-21 McKinsey & Company (2019) Global Banking Practice, Asia-Pacific Banking Review 2019 PricewaterhouseCoopers (PCW), (2019) Banking and capital markets trends 2019 Part of PwC’s 22nd CEO Survey trend series Sajniv R Das (2018) FinTech Report “ML, AI, DL in FinTech” Santa Clara University Manoonkunchai, B (2019) “Regulating and Promoting Fintech” Bank of Thailand’s report Velde, F (2016) Money and payments in the digital age: innovations and challenges FSR FINANCIAL, 103 ... móc làm việc hài hòa? Khi hỏi yếu tố ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng ngân hàng, 64% CEO cho thi u hụt kỹ đổi công nghệ người mối đe dọa triển vọng phát triển, chất lượng dịch vụ tăng trưởng... người sử dụng internet, đồng thời tạo thêm hội, nguồn động lực cho nhiều ý tưởng kinh doanh tốt lại thi u nguồn vốn; Robinhood (hỗ trợ giao dịch chứng khốn) ứng dụng di động điện thoại thơng minh... tỷ lệ chấp nhận Fintech người tiêu dùng là 87%, Nga Nam Phi với tỷ lệ chấp nhận 82% Singapore, Hongkong, Hàn Quốc có tỷ lệ chấp nhận giống mức 64%, Mỹ có tỷ lệ chấp nhận thấp 46%, Nhật Bản mức