Xu hướng số hóa hoạt động Bancassurance – Khuyến nghị cho Việt Nam

Bancassurance là mô hình liên kết kinh doanh giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong đó các sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua kênh ngân hàng. Hoạt động bancassurance đã thành công và được phát triển rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như tại Việt Nam trong những năm qua do những lợi ích của nó mang lại cho cả ba bên là ngân hàng, DNBH và khách hàng. Dưới tác động của việc phát triển công nghệ và số hóa trên toàn cầu khi mà ngân hàng và khách hàng đang dần sử dụng nhiều công nghệ số hơn thì, hoạt động bancassurance cũng xuất hiện những bước chuyển mình, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, tự động hóa trong việc thay đổi phương thức giao dịch từ kênh vật lý sang kênh số, tăng cường khả năng giao tiếp đa kênh với khách hàng, cá nhân hóa các sản phẩm bảo hiểm cung cấp cho các khách hàng của ngân hàng dựa trên chính nhu cầu của khách hàng và tăng cường trải nghiệm của khách hàng

Xu hướng số hóa hoạt động Bancassurance – Khuyến nghị cho Việt Nam Bancassurance mơ hình liên kết kinh doanh ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) sản phẩm bảo hiểm phân phối thông qua kênh ngân hàng Hoạt động bancassurance thành công phát triển rộng rãi nhiều quốc gia giới Việt Nam năm qua lợi ích mang lại cho ba bên ngân hàng, DNBH khách hàng Dưới tác động việc phát triển công nghệ số hóa tồn cầu mà ngân hàng khách hàng dần sử dụng nhiều công nghệ số thì, hoạt động bancassurance xuất bước chuyển mình, ứng dụng nhiều cơng nghệ đại, tự động hóa việc thay đổi phương thức giao dịch từ kênh vật lý sang kênh số, tăng cường khả giao tiếp đa kênh với khách hàng, cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm cung cấp cho khách hàng ngân hàng dựa nhu cầu khách hàng tăng cường trải nghiệm khách hàng Phát triển bancassurance giới Bancassurance hiểu đơn giản sản phẩm dịch vụ bảo hiểm ngân hàng cung ứng dựa sở khách hàng ngân hàng sản phẩm bancassuarnce gắn với đặc thù hoạt động ngân hàng Nói cách khác, việc ngân hàng tham gia phân phối sản phảm bảo hiểm DNBH cho khách hàng ngân hàng thông qua mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch nhằm tối đa hóa dịch vụ lợi ích bên (ngân hàng, khách hàng công ty bảo hiểm) Bancassurance lần xuất Pháp vào đầu năm 1970 ngân hàng Pháp hợp tác với Tập đoàn Médicales de France thành lập Assurances du Credit Mutuel (ACM) Vie et IARD – Công ty bảo hiểm hỗn hợp bao gồm kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ Sau thành công ACM, bancassurance phát triển mạnh mẽ trở thành kênh phân phối cho sản phẩm bảo hiểm Châu Âu Châu Mỹ Theo số liệu 2010 diễn đàn nhà lãnh đạo khu vực Châu Âu, có đến 80% ngân hàng Châu Âu có kinh doanh Bancassurance, 1/3 sản phẩm bảo hiểm Nhân thọ phân phối thông qua ngân hàng, doanh thu phí bảo hiểm qua kênh lên tới 50% tổng doanh thu phí bảo hiểm Mơ hình sau phát triển tồn giới trở thành kênh phân phối nhiều quốc gia, chiếm tỷ trọng ngày tăng so với kênh phân phối khác Dưới số liệu tổng phí bảo hiểm tồn cầu kênh bancassurance kênh phân phối khác giai đoạn 2011-2017 Tổng phí bảo hiểm tồn cầu Đơn vị: Tỷ Euro Chỉ tiêu 2011 2016 2017 Tốc độ Tốc tăng tăng trưởng trưởng trung 2016- bình 2017 2011Nhân thọ Bancassuranc 456 611 648 2017 6.0% e Kênh khác Phi nhân Bancassuranc 1,144 54 1,363 73 1,421 76 3.7% 5.8% 6.2% 4.3% 4.3% độ thọ e Kênh khác Tổng Nguồn: McKinsey 1,623 3,277 2,120 4,167 2,253 4,398 5.6% 5% 6.3% 5.6% Có thể thấy sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bancassurance chiếm tỷ trọng cao đạt 31,3% tổng phí bảo hiểm tồn cầu năm 2017 có tốc độ tăng trưởng nhanh so với kênh phân phối khác sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, hoạt động bancassurance khiêm tốn Doanh số bancassurance toàn cầu tăng trưởng tất khu vực từ năm 2011 đến 2017, dẫn đầu Mỹ Latinh, nơi phí bảo hiểm mở rộng 12% Doanh số bán hàng Châu Á Thái Bình Dương tăng 9,2%, Trung Quốc chiếm 2/3 mức tăng trưởng Ở hai khu vực, tăng trưởng ngân hàng tích cực thực giải pháp nhằm tăng doanh thu từ hoạt động bối cảnh biên lãi ròng bị thu hẹp Phát triển Bancassurance Việt Nam Thị trường bảo hiểm Việt Nam có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng năm 2019, DNBH phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 107.793 tỷ đồng Đã có 56/76 tổ chức tín dụng 30/49 chi nhánh ngân hàng nước ngồi cấp phép hoạt động đại lý bảo hiểm/hoạt động kinh doanh bảo hiểm Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tỷ trọng đóng góp thị trường kênh bancassurance gia tăng đáng kể, từ 5% doanh thu khai thác năm 2014 lên 21% năm 2018 từ 3% tổng doanh thu phí năm 2014 lên 12% năm 2018 Kênh bancassurance trở thành kênh phân phối chiếm vị trí thứ hai với tỷ trọng đóng góp doanh thu khai thác tổng doanh thu phí 20% 12% Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, điểm đáng lưu ý tỷ trọng đóng góp kênh Bancassurance doanh thu phí bảo hiểm DNBH quy mơ lớn lại thấp DNBH phi nhân thọ quy mơ trung bình Một số doanh nghiệp có quy mơ trung bình thị trường VASS, ABIC, GIC, tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm từ kênh bancassurance tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt tới 80%; đó, DNBH hàng đầu thị trường Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, Pjico lại có tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm từ kênh bancassurance 10% Trong giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng lũy kế doanh thu phí bảo hiểm ngân hàng ln đạt mức cao Trong top đầu ngân hàng TMCP, ấn tượng MB tăng trưởng từ phí bảo hiểm bình quân năm đạt 248%, cao nhiều so với ngân hàng có kết thứ phân nhóm Techcombank (46%) VP bank (20%) Trong nhóm ngân hàng vừa nhỏ, tăng trưởng phí bancassurance tiêu biểu có HDbank (2,863%) hay TP Bank (2,385%) Xu hướng số hóa hoạt động bancassurance Khảo sát tổ chức Finalta năm 2017 118 ngân hàng giới cho thấy kênh bancassurance kỹ thuật số (digital bancassurance) chiếm 19% doanh thu sản phẩm phi nhân thọ qua kênh bancassurance (tăng từ 12% năm 2015), Châu Âu khu vực có mức độ số hóa hoạt động bancassurance cao với doanh số bán hàng qua kênh kỹ thuật số trung bình hàng năm sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ 40% tổng phí bảo hiểm Trong khi, kênh bancassurance kỹ thuật số chiếm 2% doanh thu sản phẩm nhân thọ qua kênh bancassurance, chi nhánh vật lý tư vấn viên trực tiếp chiếm ưu việc phân phối bảo hiểm nhân thọ Sự chênh lệch tồn ngân hàng chưa cung cấp sản phẩm hình thức kỹ thuật số Các ngân hàng chậm số hóa tính phức tạp quy trình bán hàng sản phẩm bảo hiểm Điều khiến việc chuyển sang kênh kỹ thuật số trở nên khó khăn Ngồi ra, số ngân hàng chưa đánh giá tầm quan trọng việc cần phải số hóa hoạt động bancassurance chiến lược số hóa tổng thể ngân hàng Nhìn chung, ngân hàng lựa chọn chiến lược riêng để tạo mơ hình đa kênh tối ưu với đặc điểm thị trường, khách hàng tiềm lực ngân hàng Đối với việc số hóa hoạt động bancassurance, ngân hàng giới hướng đến tích hợp dịch vụ với dịch vụ khác biến chúng thành phần riêng biệt chiến lược số hóa ngân hàng Trong bối cảnh số hóa ngày tăng tồn cầu kèm theo xu hướng giảm dần chi nhánh giao dịch vật lý ngân hàng tăng lên thói quen giao dịch trực tuyến khách hàng ngân hàng khơng cách khác phải thay đổi cách tiếp cận việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng theo hướng số hóa Dựa kinh nghiệm thành cơng ngân hàng Châu Âu định hướng số hóa hoạt động bancassurance cần tập trung vào ba yếu tố sau: (i) cá nhân hóa sản phẩm cung cấp cho khách hàng cách tận dụng phân tích nguồn liệu sẵn có ngân hàng khách hàng; (ii) khai thác tiềm kỹ thuật số để cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng; (iii) tối ưu hóa việc bán hàng đa kênh đồng (omnichannel) Thứ nhất, ưu kênh phân phối bancassurance so với kênh phân phối khác ngân hàng nắm lượng liệu phong phú khách hàng từ lịch sử trình giao dịch khách hàng ngân hàng Do ngân hàng tận dụng nguồn liệu quý giá kết hợp với công nghệ tiên tiến liệu lớn (big data), học máy (machine learning), kinh doanh thông minh (business intelligence) để đưa sản phẩm bảo hiểm phù hợp với khách hàng (cá nhân hóa sản phẩm đến khách hàng) đánh giá xác mức độ rủi ro hợp đồng bảo hiểm Ví dụ, dựa vào việc toán giao dịch liên quan đến vé máy bay, đặt phòng khách sạn khách hàng hệ thống tự nhận biết để gửi đến chương trình gói bảo hiểm du lịch cá nhân gia đình; dựa vào hồ sơ tình trạng nhân, gia đình, khoản tốn viện phí, tiền học, tiết kiệm ngân hàng đưa sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ phù hợp cho khách hàng… Thứ hai, đầu tư phát triển giao diện bancassurance kênh số giúp khách hàng có trải nghiệm tốt trình tìm hiểu sử dụng dịch vụ Đặc biệt đặc tính dịch vụ bảo hiểm phát sinh việc thu phí định kỳ theo tháng/quý/năm trường hợp bồi thường theo quy định bảo hiểm; số hóa bancassurance giúp cho khách hàng toán trực tuyến bảo hiểm chuyển hồ sơ yêu cầu bồi thường trực tuyến, đồng thời giúp cho ngân hàng có thêm doanh thu từ dịch vụ gia tăng hoa hồng từ việc bán sản phẩm bảo hiểm Thứ ba, việc tiếp cận cung cấp dịch vụ cho khách hàng cần thực đa kênh không kênh số kênh truyền thống Trong kênh số nơi giúp đơn giản hóa thủ tục, quy trình tự động hồi đáp thắc mắc thường gặp, đội tư vấn viên đóng vai trò quan trọng việc giải thích cặn kẽ câu hỏi, khiếu nại liên quan đến trường hợp cá biệt Như vậy, khách hàng có trải nghiệm tốt đến với sản phẩm bảo hiểm, từ khâu tiếp nhận thơng tin sản phẩm, hồn thiện thủ tục mua bán sản phẩm lẫn dịch vụ chăm sóc khách hàng hậu Từ xu hướng ngân hàng giới, xin gợi mở số điểm với Ngân hàng thương mại Việt Nam sau: Một là, trình xây dựng chiến lược số hóa kênh cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung phải bao hàm việc số hóa kênh bancassurance, tích hợp đồng với kênh sản phẩm khác có liên quan để mang lại trải nghiệm cho khách hàng tối đa, tiết kiệm chi phí thời gian giao dịch Hai là, có bước thích hợp sử dụng cơng nghệ 4.0 vừa nêu để quản trị liệu khách hàng cách thông minh với mục tiêu bước cá thể hóa nhu cầu sản phẩm dịch vụ tài cho khách hàng Ba là, q trình từ chuyển đổi số tiến tới số hóa kênh cung cấp dịch vụ tới khách hàng cần phải có nhìn tổng thể, có bước phù hợp kết hợp tốt việc kênh truyền thống với kênh số hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng phân khúc khác độ tuổi khả sử dụng thiết bị thông minh giao dịch; liền việc đầu tư cho trình truyền thơng, đào tạo hỗ trợ khách hàng Bốn là, việc chuyển đổi số đến số hóa cần thuê tư vấn thiết kế cấu trúc hệ thống công nghệ thơng tin cách tổng thể, có tầm nhìn theo hướng mở khả tích hợp với hệ thống để tránh sai lầm lãng phí đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin Năm là, chiến lược ưu tiên nhân cho cơng nghệ thơng tin có kỹ nghiệp vụ ngân hàng, bảo hiểm cần triển khai cấp bách giai đoạn Bên cạnh qua s trình tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ tư vấn viên bán hàng phải có lực thực kỹ chuyên nghiệp Tài liệu tham khảo: Báo cáo tài ngân hàng thương mại McKinsey (2019), Bancasurance: It’s time to go digital RGA (2019), Digitization and Strategy: Bancassurance trends and best practice in 2019 ...Bancassurance lần xuất Pháp vào đầu năm 1970 ngân hàng Pháp hợp tác với Tập đoàn Médicales de France thành lập Assurances du Credit Mutuel (ACM) Vie et IARD – Công ty bảo hiểm hỗn hợp... lại thấp DNBH phi nhân thọ quy mô trung bình Một số doanh nghiệp có quy mơ trung bình thị trường VASS, ABIC, GIC, tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm từ kênh bancassurance tổng doanh thu phí bảo hiểm... tận dụng nguồn liệu quý giá kết hợp với công nghệ tiên tiến liệu lớn (big data), học máy (machine learning), kinh doanh thông minh (business intelligence) để đưa sản phẩm bảo hiểm phù hợp với khách