Cấu trúc cung cầu và các yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài chính ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016

Bài báo sử dụng phương pháp bảng đầu vào-đầu ra (IO analysis) để phân tích cấu trúc cung cầu và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2007-2016, từ đó rút ra những lưu ý cho sự phát triển tiếp theo trong tương lai.

ISSN 1859-3666 MỤC LỤC KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ Nguyễn Viết Thái Bùi Thị Thanh - Phân tích tác động không gian ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Mã số: 137+138.1 TRMg.11 An Analysis of the Spatial Impact of Tourism on Vietnam’s Economic Growth Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Thị Xuân Hồng - Nghiên cứu hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Trung Du, miền núi Bắc Bộ Mã số: 137+138 1HRMg.11 10 A Study on Tourism Human Resource Development in Northern Mountainous and Mid-land Provinces Đặng Thị Việt Đức - Cấu trúc cung cầu yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016 Mã số: 137+138.1FiBa.11 28 Input - output structure and sources of output growth of vietnam’s banking and finance sector in 2007-2016 Hồng Khắc Lịch - Phân nhóm quốc gia theo tiềm thực tế chi tiêu công Mã số: 40 137+138.1MEco.11 Classifying Countries according to State Spending Potential and Reality Nguyễn Thị Cẩm Vân - Tác động tồn cầu hóa đến phát triển cơng nghiệp dịch vụ Việt Nam Mã số: 137+138.1IIEM.11 50 The Impact of Globalization on the Development of Industry and Service in Vietnam QUẢN TRỊ KINH DOANH Đỗ Thị Bình - Nghiên cứu mức độ chủ động chiến lược kinh doanh thân thiện với môi trường doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản Việt Nam Mã số: 137+138.2BMkt.21 61 A Study on the Activeness in the Environment-Friendly Business Strategy of Vietnam’s Aquatic Product Processing and Exporting Enterprises Ngô Mỹ Trân Dương Trọng Nhân - Các nhân tố ảnh hưởng đến khả thành lập tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mã 75 số: 137+138.2OMIS.21 The Factors Affecting the Formation of Subcommittees under Boards of Directors of Listed Companies on Vietnam Stock Market khoa học thương mại Sè 137 + 138/2020 1 Lê Thị Mỹ Phương Cao Thi Hà Thương - Phân tích tác động quản trị tài với hiệu tài doanh nghiệp sản xuất niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 86 Mã số: 137+138.2FiBa.21 An Analysis on the Impact of Financial Administration on Financial Performance at Listed Manufacturing Enterprises on Vietnam Stock Market Vũ Thị Thu Hương, Tạ Quang Bình, Hồ Thị Mai Sương Lương Thị Ngân - Ảnh hưởng cơng ty zombie đến hiệu hoạt động tài chính: Kết nghiên cứu thực nghiệm công ty niêm yết nhóm ngành vật liệu xây dựng Việt Nam Mã số: 137+138.2FiBa.21 100 The Impact of Zombie Companies on Financial Performance: Results of Experimental Research at Listed Construction Materials Companies in Vietnam 10 Đinh Công Thành, Lê Tấn Nghiêm Nguyễn Hồng Gấm - Ảnh hưởng thuê ngồi dịch vụ đến hiệu phi tài doanh nghiệp - nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng Sông Cửu Long Mã số: 137+138.2BAdm.21 109 The effect of outsourcing on the non-financial performance of smes in the mekong delta Ý KIẾN TRAO ĐỔI 11 Hervé B BOISMERY - Entrepreneurship and Credit Crunch in Vietnam: A Recurring 119 Reality? Doanh nghiệp thắt chặt tín dụng Việt Nam: thực trạng tái xuất hiện? Mã số: 137+138.3FiBa.31 12 YU-HUI LIN avd JIA-CHING JUO - Risk-Adjusted Productivity Change of Taiwan’s 133 Banks in The Financial Holding Companies Thay đổi suất điều chỉnh rủi ro ngân hàng Đài Loan công ty cổ phần tài Mã số: 137+138.3FiBa.31 khoa học thương mại Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý CẤU TRÚC CUNG CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIA TĂNG SẢN LƯỢNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007-2016 Đặng Thị Việt Đức Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng Email: ducdtv123@gmail.com Ngày nhận: 07/10/2019 B Ngày nhận lại: 09/12/2019 Ngày duyệt đăng: 17/12/2019 ài báo sử dụng phương pháp bảng đầu vào-đầu (IO analysis) để phân tích cấu trúc cung cầu xác định yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016, từ rút lưu ý cho phát triển tương lai Kết phân tích ra, phía cung, mức tiêu hao vật chất ngành cịn lớn ngành cần tiếp tục cải thiện quy trình cơng nghệ để giảm chi phí tăng giá trị gia tăng tạo Cầu sản phẩm dịch vụ ngành tập trung chủ yếu cho doanh nghiệp tiếp tục dịch chuyển theo hướng tỷ trọng tăng lên đối tượng Cuối yếu tố đóng góp vào gia tăng sản lượng ngành, yếu tố công nghệ chưa cải thiện nhiều khả sản xuất thay nhập hạn chế Do ngành tài ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục đầu tư công nghệ quản lý để tăng cường hiệu hoạt động cạnh tranh với thị trường mở quốc tế Từ khóa: ngân hàng, tài chính, cấu trúc ngành, cấu trúc cung cầu, IO, Việt Nam Giới thiệu Trong khoảng 15 năm gần đây, ngành tài ngân hàng Việt Nam biến động mạnh theo biến động kinh tế vĩ mô Giai đoạn 20052009 giai đoạn tăng trưởng nóng ngành tài ngân hàng số lượng, tín dụng tài sản có Giai đoạn 2010-2014 chứng kiến nhiều khó khăn hệ thống với tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu cao, nhiều ngân hàng khoản, vụ mua bán sáp nhập thực nhiều sai phạm ngành bị phát giác Sau từ 2015 - nay, ngành tài ngân hàng lại có phục hồi tích cực Được coi hệ tuần hoàn vốn kinh tế quốc gia, biến động kinh tế vĩ mô ảnh 28 khoa học thương mại hưởng trực tiếp tới ngành tài ngân hàng ngược lại Một hệ thống tài ngân hàng khỏe mạnh hạn chế biến động tiêu cực kinh tế, kích thích phát triển, ngược lại, hệ thống tài ngân hàng khơng khỏe mạnh làm biến động tiêu cực lan nhanh dẫn tới khủng hoảng toàn kinh tế Việc đánh giá sức khỏe ngành cần phân tích đặc điểm mang tính cấu trúc, có cấu trúc cung cầu, từ có nhận định hướng cải thiện Tuy chưa có nghiên cứu phân tích cấu trúc cung cầu ngành tài ngân hàng Việt Nam Bài báo phân tích cấu trúc cung cầu, chuyển dịch cấu trúc cung cầu, xác định yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ? Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý ngành tài ngân hàng Việt Nam để rút lưu ý cho phát triển ngành tương lai Bài báo sử dụng phương pháp phân tích bảng đầu vào-đầu (Input-output (IO) analysis) Đây phương pháp nhiều học giả sử dụng để thực phân tích cấu trúc cung cầu ngành kinh tế (xem chẳng hạn Hayashi 2005, Kofoworolaand Gheewala 2008, Đức and Linh 2018) Bài báo tổ chức sau: Sau phần mở đầu, phần giới thiệu tổng quan ngành tài ngân hàng Việt Nam Phần mơ tả phương pháp nghiên cứu sử dụng Phần trình bày kết tính tốn phân tích trước kết luận rút phần Bài báo thể góc nhìn kinh tế học cấu trúc cung cầu ngành tài ngân hàng Việt Nam Tổng quan ngành tài ngân hàng Việt Nam nghiên cứu cấu trúc ngành tài ngân hàng Theo phân ngành Tổng cục Thống kê Việt Nam, ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm (trong báo gọi ngành Tài ngân hàng) gồm (1) dịch vụ trung gian tài (trừ bảo hiểm bảo hiểm xã hội), (2) dịch vụ bảo hiểm tái bảo hiểm, (3) dịch vụ tài khác Năm 2018, tổng sản phẩm nước ngành Tài ngân hàng đạt 295 ngàn tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng GDP quốc gia (Tổng cục Thống kê, 2019) Trong tổng giá trị dịch vụ ngành Tài ngân hàng, dịch vụ tài trung gian chiếm 81,1%, dịch vụ bảo hiểm tái bảo hiểm chiếm 14,6% 4,3% phần đóng góp dịch vụ tài khác Như vậy, hoạt động dịch vụ trung gian tài (trừ bảo hiểm) đóng vai trị chi phối tồn ngành Giá trị tổng sản phẩm nước theo giá so sánh ngành tài ngân hàng liên tục tăng, mức tăng trưởng có thay đổi qua năm Căn vào biến động tổng sản phẩm nước ngành chia q trình phát triển khoảng 10 năm gần thành giai đoạn Các giai đoạn phát triển ngành tài ngân hàng phù hợp với biến động chung toàn kinh tế Việt Nam Giai đoạn 2005-2009 giai đoạn tăng trưởng bùng nổ hệ thống tài ngân hàng số lượng, tín dụng tài sản có với mức tăng trưởng Nguồn: Tổng cục Thống kê 2019 Hình 1: Tổng sản phẩm nước tăng trưởng ngành Tài ngân hàng, 2005-2018 Sè 137+138/2020 khoa học thương mại ? 29 Kinh tÕ vμ qu¶n lý trung bình đạt 9,0%/năm Đến cuối giai đoạn này, số lượng ngân hàng thương mại nước lên tới 42 Chỉ năm, tín dụng nội địa tăng 4,6 lần từ dẫn tới bong bóng tài sản thị trường chứng khốn bất động sản (Nguyễn Xuân Thành, 2019) Giai đoạn bấp bênh 2010-2014 với mức tăng trưởng trung bình đạt 6,4% /năm Trong giai đoạn này, tăng trưởng tín dụng khơng ổn định kinh tế biến động, doanh nghiệp tái cấu trúc giảm địn bảy nợ, thị trường chứng khốn thị trường bất động sản sụt giảm sâu Nợ xấu bắt đầu tăng tới mức báo động hậu tăng trưởng nóng giai đoạn trước Nhiều ngân hàng bộc lộ yếu khoản Ngân hàng Nhà nước thắt chặt sách tiền tệ để chống lạm phát vào năm 2008, 2009 bị buộc phải tái cấu, hợp sáp nhập Hàng loạt sai phạm lĩnh vực tài ngân hàng dẫn tới bất ổn hoạt động hệ thống Tháng 9/2012, theo công bố Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam 8,82% Số lượng ngân hàng thương mại cổ phần đầu năm 2010 42 giảm xuống 36 cuối năm 2014 (VCBS 2016) Giai đoạn hồi phục 2015-2018 với mức tăng trưởng trung bình đạt 7,9%/năm Trong giai đoạn này, định hướng sách, tăng trưởng tín dụng 17-18% xem cần thiết để đảm bảo tăng trưởng GDP mức 6,6-6,8% (Nguyễn Xuân Thành 2019) Kinh doanh doanh nghiệp mở rộng giúp tăng nhu cầu vay nợ cho sản xuất Những biện pháp xử lý nợ xấu, tái cấu ngành ngân hàng giai đoạn trước phát huy tác dụng Việc áp dụng thí điểm Hiệp ước vốn Basel II lên 10 ngân hàng thương mại tăng cường tính an toàn hệ thống Nợ xấu giai đoạn giảm đáng kể, mức 2,55% năm 2016 (VCBS 2016) Số lượng ngân hàng thương mại cuối năm 2018 lại 31 (Ngân hàng Nhà nước 2019 Việt Nam) Các nghiên cứu cấu trúc cung cầu ngành kinh tế hay toàn kinh tế giúp đánh giá thay đổi cấu trúc sản xuất ngành 30 khoa học thương mại mối quan hệ ngành với ngành kinh tế khác toàn kinh tế Các nghiên cứu áp dụng cho nhiều ngành kinh tế khác có khu vực dịch vụ ngành tài ngân hàng Hansda (2001) sử dụng phân tích cấu trúc cung cầu để đánh giá tính bền vững tăng trưởng kinh tế dựa khu vực dịch vụ kinh tế Ấn Độ Nghiên cứu kết luận ngành dịch vụ Ấn Độ, có ngành tài ngân hàng có vai trị bật so với khu vực kinh tế khác việc kích thích kinh tế phát triển thơng qua việc cung cấp đầu vào cho chúng Jue cs (2004) sử dụng phân tích cấu trúc cung cầu để xác định ảnh hưởng lan tỏa ngành tài tới tổng giá trị sản lượng kinh tế Trung Quốc Nghiên cứu kết luận ngành tài có ảnh hưởng từ phía cầu mạnh so với phía cung Nói cách khác, ngành tài Trung quốc có khả kích thích ngành kinh tế khác tồn kinh tế phát triển thơng qua cung cấp sản phẩm dịch vụ làm đầu vào cho ngành kinh tế khác tốt thông qua việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngành khác đầu vào Aldasoro Angeloni (2014) áp dụng phân tích quan hệ cấu trúc liên ngành ngành ngân hàng để đánh giá mối quan hệ liên ngân hàng tính hệ thống ngành ngân hàng Đức Tuy vậy, Việt Nam chưa có nghiên cứu khai thác cấu trúc cung cầu để phân tích ngành tài ngân hàng đánh giá yếu tố cung cầu ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành Phương pháp nghiên cứu Bài báo sử dụng mơ hình bảng đầu vào-đầu (IO- input-output models) để thực phân tích cấu trúc chuyển dịch cấu trúc cung cầu ngành tài ngân hàng giai đoạn 2007-2016 Mơ hình Leontief (1986) nghiên cứu công bố, xem mơ hình hữu hiệu cho phân tích cấu trúc ngành kinh tế kinh tế nói chung Bảng đầu vào-đầu (IO) ghi chép giao dịch ngành kinh tế, ngành sản xuất sản phẩm, dịch vụ lúc tiêu dùng ? Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý sản phẩm, dịch vụ ngành kinh tế khác Kết cấu bảng IO trình bày hình Ma trận I ghi chép chi phí trung gian ngành sản xuất theo cột tiêu dùng trung gian theo hàng Ma trận II ghi chép yếu tố cầu cuối ngành kinh tế, gồm cầu tiêu dùng hộ gia đình, cầu tiêu dùng phủ, tích lũy tài sản xuất ròng Ma trận ghi chép yếu tố giá trị gia tăng ngành kinh tế, bao gồm thu nhập người lao động, chi phí khấu hao, thuế sản xuất giá trị thặng dư Ô II ma trận tiêu dùng cuối ô III ma trận giá trị tăng thêm thể hin nh sau: c ê c1 ôằ , v ô ằ ôơc ằẳ Cu tiờu dựng cui dựng Tәng giá trӏ sҧn xuҩt II Giá trӏ WăQJWKrP III Tәng chi phí Nguồn: Từ Leontief 1986 Hình 2: Bảng đầu vào-đầu (IO) Phương trình cân cung cầu kinh tế biểu diễn theo công thức: AX + Y = X (1) Trong X ma trận tiêu dùng trung gian, Y ma trận tiêu dùng cuối cùng, A ma trận kỹ thuật hệ số tiêu dùng trung gian Để trình bày phương pháp, giả sử kinh tế có ngành ễ I l ma trn vuụng: ê x11 ôx ô 21 ô x31 ô x 41 x12 x 22 x13 x 23 x32 x 42 x33 x 43 x14 º x 24 »» x34 » » x 44 ¼ Trong xij sản lượng ngành i sử dụng ngành j yếu tố đầu vào Sè 137+138/2020  v3 @ Trong ci tổng nhu cầu cuối ngành i vj tổng giá trị tăng thêm ngành j Ma trận X thể tổng sản lượng ngành kinh tế thể ma trận: Giao dӏch trung gian Cҫu tiêu dùng trung gian/Chi phí trung gian I >v1 x ê x1 ôằ ô ằ ôơ x »¼ Trong xi tổng sản lượng ngành i Để xác định hệ số tiêu hao vật chất ngành tài ngân hàng Việt Nam, từ ma trận chi phí trung gian, tác giả tính tốn ma trận hệ số kỹ thuật A ª a11  a14 º A= ««    »» ôơa 41  a 44 ằẳ Trong ú aij = xij/xj Ma trận kỹ thuật A thể tỷ lệ chi phí trung gian tổng sản lượng sản xuất ngành j Để đánh giá cấu chi phí trung gian ngành tài ngân hàng, tác giả xác định ma trận hệ số tỷ lệ chi phí sản xuất trung gian tổng chi phí trung gian ngành j Ma trận biểu diễn sau: Trong dij = aij/aj * 100 Phân tích phân rã cấu trúc (Structural Decomposition Analysis- SDA) dùng mơ hình IO sử dụng rộng rãi việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới thay đổi kinh tế qua thời gian (Pei cs 2011) Mơ hình áp dụng để phân tích nhân tố ảnh hưởng cho thay đổi sản lượng, giá trị gia tăng, tiêu dùng, khoa học thương mại ? 31 Kinh tÕ vμ qu¶n lý suất lao động cấp quốc gia hay ngành Để phân tích yếu tố ảnh hưởng tới biến động sản lượng ngành Tài ngân hàng qua giai đoạn, tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố Roy cs (2002) áp dụng mức ngành Ý tưởng phương pháp phân tích tăng trưởng sản lượng ngành kinh tế định theo tiêu dùng trung gian, tiêu dùng cuối cùng, xuất nhập yếu tố tác động khác Điều có nghĩa thay đổi sản lượng ngành kinh tế hai thời điểm giải thích thay đổi yếu tố ảnh hưởng Bekhet (2009) cho phương pháp phân tích giúp khắc phục tính tĩnh mơ hình IO vậy, giúp khám phá thay đổi theo thời gian hệ số kỹ thuật tương tác ngành với Roy cs (2002) định nghĩa yếu tố ảnh hưởng gồm: (1) Ảnh hưởng cầu tiêu dùng cuối nội địa xảy tăng lên sản lượng ngành kinh tế sử dụng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa (2) Ảnh hưởng sản xuất thay nhập (4) Ảnh hưởng công nghệ thể mối quan hệ ngành công nghiệp qua thời gian thay đổi công nghệ sản xuất thay yếu tố đầu vào khác Từ ý tưởng trên, ta có cơng thức sau: xi = ui (di + wi) + ei Trong xi biểu diễn tổng sản lượng ngành kinh tế, ui tỷ lệ cung nội địa tính ui = (xi - ei)/(di + wi) di wi yếu tố nội địa ảnh hưởng tới sản lượng ngành kinh tế di cầu tiêu dùng nội địa, wi cầu trung gian nội địa ei tổng xuất yếu tố mang tính bên ngồi ảnh hưởng tới thay đổi sản lượng kinh tế Xét tổng thể ta có: X = ÛD + ÛAX + E Thay tổng cầu trung gian nội địa (W) tích hệ số kỹ thuật (A) tổng sản lượng (X) Sau đưa ma trận đơn vị vào, phương trình biến đổi thành: X = (I - ÛA)-1(ÛD + E) Thay R = (I - ÛA)-1 , phương trình viết lại thành: X = R (ÛD + E) Tăng trưởng sản lượng phân tích từ yếu tố ảnh hưởng dựa theo công thức trình bày Bảng Bảng 1: Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới sản lượng kinh tế YӃu tӕ ҧQKKѭӣng Sӵ WKD\ÿәi sҧQOѭӧng ngành ICT ҦQKKѭӣng cҫu tiêu dùng cuӕi nӝi ÿӏa ҦQKKѭӣng xuҩt khҭu ҦQKKѭӣng thay thӃ nhұp khҭu ҦQKKѭӣng hӋ sӕ cơng nghӋ 3KѭѫQJWUuQK ZƯ ( X  X ) ZÖ R1 (UÖ D1  E1 )  R0 (UÖ D0  E ) ZÖR UÖ ( D  D ) > 1 @ ZÖR1 ( E1  E ) ZÖR1 (UÖ  UÖ )( D0  W0 ) ZÖR UÖ ( A  A ) X 1 0 Nguồn: Tác giả mơ tả từ phương trình tính thay đổi tỷ lệ nhập tổng cầu Điều ngụ ý giả định sản phẩm nhập thay hồn hảo cho hàng nội địa (3) Ảnh hưởng xuất xảy tăng trưởng sản lượng có cầu xuất (cầu từ nước ngồi) 32 khoa học thương mại Để giải thích phân tích nhân tố rõ hơn, hình mơ tả yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng Việt Nam Dữ liệu thơ sử dụng phân tích cấu trúc chuyển dịch cấu trúc ngành tài ngân hàng gồm ba bảng IO 2007, 2012 2016 Việt Nam theo ? Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Mesnard 2004; Trinh and Phong 2013) khҭu Do tính phức tạp, bảng IO thường xây dựng/công bố ҦQKKѭӣng cҫu 7KD\ÿәi sҧn ҦQKKѭӣng nhұp năm lần Do cấu trúc tiêu dùng cuӕi cung cầu kinh tế Oѭӧng khҭu thay thӃ nӝLÿӏa tương đối ổn định khoảng thời gian, nên bảng IO đại diện cho giai đoạn ҦQKKѭӣng thay gồm năm trước ÿәi cơng nghӋ sau Như vậy, bảng IO sử dụng đại Nguồn: Tác giả mơ tả từ phân tích yếu tố ảnh hưởng diện cho giai đoạn Hình 3: Các ảnh hưởng nhân tố tới tăng trưởng sản lượng kinh tế phát triển ngành tài ngân hàng Việt giá hành Bảng IO 2007 IO 2012 Tổng cục Thống kê ban hành gồm 138 164 Nam qua phân tích sơ Cụ thể ngành sản phẩm dịch vụ (Tổng cục Thống kê 2010, bảng IO 2007 đại diện cho giai đoạn 2005-2009, 2015) Bảng IO 2016 xây dựng từ liệu bảng IO 2012 đại diện cho giai đoạn 2010-2014 thống kê doanh nghiệp, xuất khẩu, nhập bảng IO 2016 đại diện cho giai đoạn 2015-2018 Do Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) vậy, việc phân tích so sánh dựa bảng IO Tổng cục Thống kê, sau xử lý cân cho thấy biến chuyển cấu cung cầu cung cầu theo phương pháp Ras (Lahr and de ngành tài ngân hàng Việt Nam ҦQKKѭӣng xuҩt Bảng 2: Phân ngành kinh tế Tổng cục Thống kê Mã N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Tên ngành Nơng nghiӋp, lâm nghiӋp thӫy sҧn Khai khống Công nghiӋp chӃ biӃn, chӃ tҥo Sҧn xuҩt phân phӕLÿLӋQNKtÿӕWQѭӟc QyQJKѫLQѭӟFYjÿLӅu hịa khơng khí Cung cҩSQѭӟc; hoҥWÿӝng quҧn lý xӱ lý rác thҧLQѭӟc thҧi Xây dӵng Bán buôn bán lҿ; sӱa chӳa ô tô, mô tô, [HPi\YjFiF[HFyÿӝQJFѫNKiF Vұn tҧi, kho bãi Dӏch vө OѭXWU~YjăQXӕng Thông tin truyӅn thông Mã N11 N12 N13 N14 Tên ngành HoҥWÿӝng tài chính, ngân hàng bҧo hiӇm HoҥWÿӝng kinh doanh bҩWÿӝng sҧn HoҥWÿӝng chuyên môn, khoa hӑc công nghӋ Hoҥt ÿӝng hành dӏch vө hӛ trӧ N15 HoҥWÿӝng cӫDĈҧng Cӝng sҧn, tә chӭc trӏ-xã hӝi; quҧQOê1KjQѭӟc, an ninh quӕc SKzQJÿҧm bҧo xã hӝi bҳt buӝc N16 Giáo dөFYjÿjRtҥo N17 Y tӃ hoҥWÿӝng trӧ giúp xã hӝi N18 NghӋ thuұWYXLFKѫLYjJLҧi trí N19 HoҥWÿӝng dӏch vө khác N20 HoҥWÿӝng làm thuê công viӋc hӝ JLDÿuQKVҧn xuҩt sҧn phҭm vұt chҩt dӏch vө tӵ tiêu dùng cӫa hӝ JLDÿuQK Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2019 Sè 137+138/2020 khoa học thương mại ? 33 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Để thực phân tích, trước hết tác giả nhóm 138 ngành kinh tế bảng IO 2007 164 ngành bảng IO 2012 2016 thành 20 ngành lớn theo danh mục Tổng cục thống kê (bảng 2) Tiếp đó, thực biến đổi theo công thức trên, tác giả tính tốn ma trận hệ số kỹ thuật A, ma trận tỷ trọng chi phí D, loạt ma trận để xác định yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2012 2012-2016 Cấu trúc chuyển dịch cấu trúc cung cầu ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016 4.1 Tiêu hao vật chất ngành tài ngân hàng Việt Nam Bảng thể hệ số tiêu hao vật chất hệ số giá trị gia tăng sản phẩm ngành tài ngân hàng qua năm Năm 2016, hệ số tiêu hao chi phí sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng 0,52 hệ số giá trị gia tăng 0,48 nghĩa đồng sản lượng tạo có 0,52 đồng chi phí đầu vào mua từ ngành kinh tế khác 0,48 đồng giá trị ngành tạo thêm Một ngành xem hiệu tiết kiệm tiêu hao vật chất tạo nhiều giá trị gia tăng Về bản, tài ngân hàng ngành dịch vụ nên hệ số tiêu hao chi phí sản phẩm thấp hệ số giá trị gia tăng cao ngành sản xuất công nghiệp nông nghiệp khác Khi so sánh biến động hệ số tiêu hao vật chất ngành qua năm thấy, mức tiêu hao chi phí giảm từ năm 2007 tới năm 2012, sau tăng đáng kể từ năm 2012 tới năm 2016 Khác với ngành sản xuất vật chất, giảm sút hệ số tiêu hao vật chất phản ánh rõ tiến công nghệ (công nghệ giúp tiết kiệm chi tiêu nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào), ngành dịch vụ nói chung mối tương quan không rõ rệt Ứng dụng cơng nghệ ngành ngân hàng tài Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ từ khoảng năm 2011 với văn định hướng Ngân hàng Nhà nước như: 34 khoa học thương mại Kế hoạch ứng dụng CNTT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 627/QĐ-NHNN ngày 06/4/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành ngân hàng giai đoạn 20132015 ban hành kèm theo Quyết định số 2752/QĐNHNN ngày 27/11/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tới 2018 khoảng 80% tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking hầu hết tổ chức tín dụng triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến; 64% tổ chức tín dụng thực việc toán điện tử, toán thẻ; 65% tổ chức tín dụng triển khai hỗ trợ khách hàng qua Call Center; 40% triển khai quản trị nguồn lực (ERP), quản lý số đánh giá thực công việc (KPI), (Hà Thùy Linh 2018) Mặc dù xu hướng phát triển cơng nghệ tài ngân hàng liên tục hệ số tiêu hao vật chất ngành tài ngân hàng Việt Nam lại có khơng thay đổi theo hướng giảm Điều cho thấy thực trạng mở rộng hay thu hẹp hoạt động hệ thống nhân tố ảnh hưởng tới hệ số tiêu hao vật chất ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016 Cụ thể hơn, ngành mở rộng, hệ số tiêu hao vật chất tổng giá trị sản lượng có xu hướng tăng lên, giá trị gia tăng tạo giảm (năm 2007, 2016) Ngược lại, ngành thu hẹp hoạt động, hệ số tiêu hao vật chất có xu hướng giảm giá trị gia tăng tạo tăng lên (năm 2012) Quan sát kỹ chi phí thành phần thấy, cho dù số loại chi phí có tăng giảm khác qua giai đoạn có số chi phí giữ vững xu hướng tăng mạnh, gồm chi phí thơng tin truyền thơng (N10) dịch vụ chuyên môn, khoa học công nghệ (N13) Đây loại chi phí liên quan nhiều tới đầu tư cơng nghệ tài ngân hàng dự báo tạo hiệu ứng tốt giai đoạn phát triển ngành tài ngân hàng Việt Nam Bảng liệt kê ngành chiếm tỷ trọng lớn cấu tiêu hao vật chất ngành tài ? Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Bảng 3: Hệ số tiêu hao chi phí sản phẩm dịch vụ ngành tài ngân hàng 1ăP HӋ sӕ tiêu hao chi phí sҧn phҭm, dӏch vө HӋ sӕ giá trӏ JLDWăQJ 2007 0,48 2012 0,40 2016 0,52 0,52 0,60 0,48 Nguồn: Tác giả tính tốn ngân hàng Việt Nam ngành cung cấp tới 90% giá trị đầu vào trung gian cho ngành tài ngân hàng So sánh qua năm, danh mục ngành nhìn chung khơng thay đổi Điều cho thấy tính ổn định tương đối cấu tiêu hao vật chất ngành tài ngân hàng Việt Nam Trong nhóm chi phí quan trọng này, tỷ trọng chi phí bất động sản biến động mạnh Năm 2007, chi phí bất động sản chiếm 0,2% tổng tiêu hao vật chất ngành, tới năm 2012 2016, số tăng mạnh lên mức 7,5% 7,7% Số liệu phù hợp với thực trạng mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phịng dịch vụ tài ngân hàng năm 2008-2010 Việt Nam ngân hàng ngành dịch vụ nên khơng đóng góp vào tích lũy tài sản cố định kinh tế, vậy, cầu sản phẩm dịch vụ ngành cho đầu tư tích lũy Lưu ý cầu đầu tư tích lũy theo bảng IO hiểu cầu đầu tư tích lũy tài sản cố định, khác với khái niệm đầu tư thông thường Số liệu cho thấy hai đặc điểm cấu tiêu dùng sản phẩm dịch vụ ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016 Thứ nhất, có dịch chuyển lớn theo hướng tăng tỷ trọng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trung gian Điều cho thấy dịch vụ tài ngân hàng xâm nhập tốt vào hoạt động ngành kinh tế khác, từ lan tỏa, tăng cường ảnh hưởng ngành tới hoạt động sản xuất toàn kinh Bảng 4: Các ngành quan trọng cấu tiêu hao vật chất tế Việt Nam Thứ hai, tỷ lệ nhập ngành tài ngân hàng siêu ngành tăng để đáp ứng 1ăP 2007 2012 2016 nhu cầu nước Nhập Công nghiӋp chӃ biӃn chӃ tҥo 9.5% 9.1% 12.1% dịch vụ tài ngân hàng Thơng tin truyӅn thông 3.3% 2.6% 3.3% giao dịch ngân hàng, Tài ngân hàng bҧo hiӇm 77.1% 69.3% 63.2% tổ chức tài nước ngồi với Kinh doanh bҩWÿӝng sҧn 0.2% 7.5% 7.7% khách hàng người cư trú Việt HoҥWÿӝng chuyên môn, khoa Nam Việc mở cửa cạnh tranh hӑc công nghӋ 2.2% 4.0% 5.6% quốc tế ngành tài Tәng 92.3% 92.5% 91.9% ngân hàng mặt tạo thị Nguồn: Tác giả tính toán trường mở rộng cho ngân 4.2 Chuyển giao sản phẩm ngành tài hàng, tổ chức tài Việt Nam, mặt khác tạo thách thức, buộc tổ chức tài nước ngân hàng Việt Nam Bảng thể cấu cầu sản phẩm ngành tài phải nâng cao lực phục vụ để cạnh tranh ngân hàng Việt Nam Sản phẩm dịch vụ với tổ chức tài nước ngồi Bảng trình bày chuyển dịch ngành tiêu ngành sử dụng cho (1) nhu cầu trung gian (tức cho sản xuất ngành kinh tế khác), (2) nhu dùng sản phẩm, dịch vụ ngành tài ngân hàng cầu tiêu dùng cuối cùng, (3) nhu cầu đầu tư tích lũy quan trọng Có ngành có tỷ trọng sử dụng sản (4) xuất ròng (xuất - nhập khẩu) Tài phẩm dịch vụ tài ngân hàng cao, ổn định qua Sè 137+138/2020 khoa học thương mại ? 35 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Bảng 5: Tỷ lệ chuyển giao sản phẩm cho nhu cầu ngành tài năm gần ngân hàng kết hợp chặt chẽ với ngân 1ăP 2007 2012 2016 hàng, tổ chức tài để phát Nhu cҫu trung gian 64% 82% 86% triển hình thức tín dụng hỗ Nhu cҫu tiêu dùng cuӕi 36% 36% 31% trợ khách hàng, mức tiêu Nhu cҫXÿҫXWѭWtFKONJ\ 0% 0% 0% dùng dịch vụ tài Xuҩt khҭu rịng 0% -18% -17% ngành tăng đáng kể từ Tәng cҫu 100% 100% 100% 2007 tới 2012 sau tiếp tục ổn định tới năm 2016 Nguồn: Tác giả tính tốn Các ngành cịn lại có năm gồm Tài ngân hàng bảo hiểm (N11), chuyển dịch mạnh Ngành khai khống (N2) Cơng nghiệp chế biến chế tạo (N3), Bán buôn ngành Dịch vụ lưu trú ăn uống (N9) chuyển từ vị bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động trí tiêu dùng tới tiêu dùng nhiều dịch vụ tài khác (N7) Ngành tài ngân hàng khách ngân hàng, ngành sản xuất phân phối hàng quan trọng Năm 2016, điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa tiêu dùng sản phẩm nội ngành chiếm tới 38% tổng khơng khí (N4) ngành Xây dựng (N6) lại dịch giá trị sản phẩm dịch vụ toàn ngành Điều chuyển theo hướng ngược lại, từ vị trí tiêu dùng mặt thể gắn kết, hỗ trợ chặt chẽ nhiều tới tiêu dùng dịch vụ tài ngân ngân hàng tổ chức tài Việt Nam, hàng Lưu ý ngành xây dựng, mặt khác thể vấn đề sở hữu chéo, số tuyệt đối, giá trị tiêu dùng dịch vụ tài ngân giao dịch lịng vịng tổ chức hệ thống hàng không giảm từ năm 2012 tới 2016, vậy, tài ngân hàng Việt Nam năm qua Số ngành khác có xu hướng tăng chi tiêu cho liệu ghi nhận thời điểm cuối 2011, có NHTM dịch vụ ngân hàng tài nên ngành bị loại cổ phần có quan hệ cổ phần với NHTM Nhà nước khỏi danh sách ngành có tỷ trọng sử dụng dịch vụ NHTM cổ phần có cổ đơng tài ngân hàng cao Việt Nam NHTM cổ phần khác Tiêu biểu trường hợp Bảng 6: ngành quan trọng nhận sản phẩm, Vietcombank sở hữu 11% dịch vụ ngành tài ngân hàng qua thời gian Ngân hàng Quân Đội, 8,2% Eximbank, 4,7% 1ăP 2007 2012 2016 * * 5% Ngân hàng Phương đông, Khai khoáng &{QJQJKLӋSFKӃELӃQFKӃWҥR 13% 23% 19% 5,3% Ngân hàng Sài 5% * * Gòn Eximbank sở hữu 6ҧQ[XҩWYjSKkQSKӕLÿLӋQNKtÿӕWQѭӟF QyQJKѫLQѭӟFYjÿLӅXKzDNK{QJNKt 10,6% cổ phần Sacombank, 8,5% cổ phần ;k\GӵQJ 5% 6% * Ngân hàng Việt Á (Luyện %iQEX{QYjEiQOҿVӱDFKӳD{W{P{W{ 5% 15% 17% Tuấn 2017) Ngành công [HPi\Yj[HFyÿӝQJFѫNKiF * 5% 4% nghiệp chế biến chế tạo 'ӏFKYөOѭXWU~YjăQXӕQJ 7jLFKtQKQJkQKjQJEҧRKLӇP 58% 34% 38% cần đầu tư vốn lớn cho sản 100% 100% 100% xuất, khách 7әQJWLrXGQJWUXQJJLDQ * ngành không thuộc ngành sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngành tài hàng lớn ổn định ngân hàng ngành tài ngân hàng (Nguồn: Tác giả tính tốn) Ngành bán bn bán bán lẻ 36 khoa học thương mại ? Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý 4.3 Phân tích tác động nhân tố tới giá Kết luận trị sản xuất tăng lên ngành tài ngân Sử dụng liệu phương pháp phân tích bảng hàng Việt Nam IO, báo trình bày cấu cung cầu, dịch Các yếu tố tác động tới gia tăng sản lượng chuyển cấu cung cầu, yếu tố ảnh ngành tài ngân hàng Việt Nam xác định hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân theo Roy cs (2002) gồm (1) tiêu dùng cuối hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016 Từ phân tích nội địa, (2) xuất khẩu, (3) sản xuất thay nhập phần rút số điểm sau cấu (4) công nghệ Bảng cho thấy, tiêu dùng ngành tài ngân hàng Việt Nam nội địa xuất hai yếu tố quan trọng Thứ nhất, hệ số tiêu hao vật chất (ngành tài thúc đẩy gia tăng sản lượng ngành tài ngân ngân hàng tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2012 ngành khác) có xu hướng biến động theo mở rộng 2012-2016, tiếp yếu tố cơng nghệ yếu tố sản hay thu hẹp hoạt động ngành Mức chi tiêu xuất thay nhập Khả sản xuất nội địa cao năm 2007, giảm nhẹ năm 2012, sau lại tăng thay nhập giai đoạn đạt trở lại năm 2016, phản ánh giai đoạn khoảng 8%, nghĩa 100 đồng sản lượng phát triển ngành tài ngân hàng ngành sản xuất ra, có đồng sản lượng tăng năm qua Điểm sáng cấu chi phí thêm kích thích yếu tố sản xuất thay ngành tài ngân hàng Việt Nam chi phí nhập Điều cho thấy, ngành tài ngân cho máy móc, thơng tin truyền thơng, dịch vụ hàng Việt Nam chưa cạnh tranh tốt với đối thủ khoa học giữ vững qua hai giai đoạn Thông thường nước ngồi Việt Nam cịn nhập lượng khoản chi đầu tư liên quan tới cơng đáng kể dịch vụ tài ngân hàng nghệ ngân hàng tảng để tạo chuyển Bảng 7: Các yếu tố tác động tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng biến mang tính bước ngoặt nhằm phát triển *LDLÿRҥn 2007-2012 2012-2016 sản phẩm, dịch vụ, Tiêu dùng cuӕi nӝLÿӏa 54.70% 48.05% nâng cao hiệu hoạt Xuҩt khҭu 23.08% 29.95% động ngành Tuy Thay thӃ nhұp khҭu 8.15% 7.86% vậy, việc tiếp tục Công nghӋ 14.07% 14.14% trọng vào quy trình Tәng 100.00% 100.00% cơng nghệ việc cần quan tâm Nguồn: Tác giả tính tốn ngành tài ngân Bảng phân tích chi tiết ảnh hưởng yếu hàng Việt Nam giai đoạn tới nhằm tiết kiệm tố tiêu dùng cuối tới gia tăng sản lượng ngành tiêu hao vật chất tạo nhiều giá trị gia tăng cho tài ngân hàng Việt Nam Trong cầu tiêu dùng kinh tế cuối cùng, tiêu dùng cá nhân đóng vai trị trội Bảng 8: Các yếu tố cầu tiêu dùng cuối ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng tạo tăng trưởng cho ngành Mặc dù giảm so với giai *LDLÿRҥn 2007-2012 2012-2016 đoạn 2007-2012, tiêu dùng Tiêu dùng cá nhân 48.11% 41.81% cá nhân đóng góp phần lớn, Tiêu dùng phӫ 0.74% 1.18% tới 41,81% tổng đóng 7tFKONJ\WjLVҧn cӕ ÿӏnh 4.93% 3.57% góp 48,05% tiêu dùng nội 7tFKONJ\WjLVҧQOѭXÿӝng 0.92% 1.49% địa vào tăng sản lượng Tәng tiêu dùng cuӕi nӝLÿӏa 54.70% 48.05% ngành giai đoạn 2012-2016 Nguồn: Tác giả tính toán khoa học ? thương mại 37 Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Thứ hai, xét sản phẩm đầu ra, cầu trung gian (khách hàng doanh nghiệp) cầu cuối (khách hàng cá nhân) chiếm tỷ trọng cao cấu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngành tài ngân hàng Việt Nam Hơn nữa, 10 năm, từ 2007 tới 2016, ngành tài ngân hàng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm dịch vụ cho tiêu dùng trung gian (tức cho sản xuất ngành khác kinh tế) Đây hướng dịch chuyển thích hợp, theo đó, ngành tài ngân hàng lan tỏa sang ngành sản xuất khác, từ đóng góp nhiều cho tăng trưởng tồn kinh tế Như vậy, ngành ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục trì nhóm khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân tiếp tục khách hàng mang lại doanh thu lợi nhuận cho ngành Ở khía cạnh khác, ngành liên tục nhập ròng giai đoạn 2012-2016 Nhập xu hướng tất yếu kinh tế hội nhập sâu rộng với giới, vậy, xu hướng tăng nhập dịch vụ đặt ngành tài ngân hàng Việt Nam trước thách thức, địi hỏi vận động tăng cường nội lực để cạnh tranh với đối thủ nước tương lai Thứ ba, phân tích yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016 cho thấy yếu tố ảnh hưởng quan trọng tiêu dùng nội địa, tiếp đến xuất khẩu, công nghệ cuối sản xuất thay nhập Mức đóng góp yếu tố sản xuất thay nhập thấp giảm nhẹ qua thời gian phản ánh lực cạnh tranh quốc tế hạn chế định chế tài ngân hàng Việt Nam Điều khẳng định số nghiên cứu khác Hội Kết (2011), Ngà Huyền (2019) Ngành tài ngân hàng Việt Nam cần có chiến lược xây dựng lực hoạt động vững để sẵn sàng cạnh tranh thị trường mở cửa giai đoạn Ngồi ra, cơng nghệ có đóng góp quan trọng gia tăng sản lượng ngành, yếu tố cơng nghệ chưa có bước tiến đột phá qua hai giai đoạn phát triển ngành 38 khoa học thương mại Tài ngân hàng ngành kinh tế quan trọng, huyết mạch kinh tế Trong năm qua, ngành tài ngân hàng Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đầu tư công nghệ đại, tái cấu trúc theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao lực hoạt động, đạt nhiều thành tựu đáng kể Tuy vậy, từ phân tích báo thấy, giai đoạn tới, ngành tài ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hoạt động theo hướng (1) tiếp tục tăng cường quy trình cơng nghệ ngân hàng, (2) trì khách hàng doanh nghiệp cá nhân (3) tăng cường lực cạnh tranh để tăng xuất giảm nhập dịch vụ Ngành tài ngân hàng hoạt động hiệu tiền đề tạo điều kiện cho ngành khác toàn kinh tế Việt Nam phát triển.u Tài liệu tham khảo: Aldasoro I and Angeloni I 2014, Input-output-based Measures of Systemic Importance, Quantitative Finance 15(4): 589-606 Bekhet, H.A 2009, Decomposition of Malaysian Production Structrure Input-Output Apporach, International Business Research 2(4): 129-139 Duc, D.T.V and Linh, D.H 2018, Contribution of ICT to the Vietnamese Economy: An Input-Output Analysis, VNU Journal of Science: Economics and Business 34(5E): 1-17 Hà Thùy Linh 2018, Ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại hóa hoạt động ngân hàng: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Lao động xã hội Hà Văn Hội Vũ Quang Kết 2011, Xuất dịch vụ tài ngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27: 164-171 Hansda S.K 2001, Sustainability of ServicesLed Growth: An Input Output Analysis of the Indian Economy, Occasional Papers 22: 73-118 ? Sè 137+138/2020 Kinh tÕ vμ qu¶n lý Hayashi, M 2005, Changes in Indonesian Industry and Trade: An Input-Output Analysis, The Developing Economies, XLIII-1: 39-71 JuE G., Qi L., Qi X.Q 2004, Input-Output Analysis of the Influential Effect of Chinese Financial Development to Economic Growth, School of Management and School of Economics and Finance inXi’an Jiaotong University Kofoworola, O.F and Gheewala, S 2008, An Input-Ouput Analysis of Thailand’s Contruction Sector, Contruction Management and Economics 26: 1227-1240 10 Lahr, M.L and de Mesnard, L 2004, Bi-proportional Techniques in Input-output Analysis: Table Updating and Structural Analysis, Economic Systems Research 16: 115-134 11 Leontief, W 1986, Input-Output Economics, 2nd ed New York: Harvard University Press, Oxford: University Press, Oxford 12 Lê Văn Luyện Khuất Duy Tuấn 2017, Sở hữu chéo ngân hàng thương mại Việt Nam sau đời Thơng tư 36, Tạp chí Ngân hàng 1+2 tháng 1/2017 http://tapchinganhang.gov.vn/so-huucheo-giua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-namsau-khi-ra-doi-thong-tu-36.htm 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2019, Thống kê Ngân hàng thương mại cổ phần nước, 14 Nguyễn Xuân Thành, 2019, Ngân hàng thương mại Việt Nam: Những chuyển biến giai đoạn 2015-2019, Đầu tư chứng khoán 15 Nguyễn Thị Ngà Phạm Ngọc Huyền, 2019, Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế ASEAN, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ Số 13 năm 2019 http://thitruongtaichinhtiente.vn/danhgia-nang-luc-canh-tranh-cua-cac-ngan-hang-vietnam-trong-boi-canh-hoi-nhap-kinh-te-asean23703.html 16 Pei J., et al 2011, Accounting for China's Import Growth: a Structural Decomposition for 1997 - 2005, Environment and Planning 43: 2971 -2991 Sè 137+138/2020 17 Roy, S., Das, T., and Schakraborty, D 2002, A Study on the Indian Information Sector: An Experiment with Input- Output Techniques, Economic System Research 14(2): 107-128 18 Tổng cục Thống kê, 2019, Niên giám thống kê 2018 19 Tổng cục Thống kê, 2010, Bảng đầu vào-đầu 2007 20 Tổng cục Thống kê, 2015, Bảng đầu vào-đầu 2012 20 Trinh, Bui and Phong, N.V, 2013, A Short Note on RAS Method, Advances in Management & Applied Economics (4): 133-137 21 VCBS (Vietcombank Security), 2016, Báo cáo ngành ngân hàng 2016 Summary The paper uses the input-output table method (IO analysis) to analyze the supply-demand structure and identify sources of the output growth of Vietnam's financial and banking sector in the period of 2007-2016, which induces some implications for further sector’s development The analysis results show that, on the supply side, the material consumption level of the secctor is still large, so the sector needs improving the technology to reduce costs and increase value added Demand for products and services of the sector is mainly for businesses and is continuing to move in the direction of increasing market proportion of these custormers Finally, among the factors that contributed to the sector's output growth, the technology has not been much improved and the ability to produce imported substitutes is very limited Therefore, Vietnam's banking and finance sector needs to continue investing for technology change and management to enhance its operational efficiency to compete in the international market khoa học thương mại 39 ... xác định yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2012 2012-2016 Cấu trúc chuyển dịch cấu trúc cung cầu ngành tài ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2016. .. bảng hàng Việt Nam IO, báo trình bày cấu cung cầu, dịch Các yếu tố tác động tới gia tăng sản lượng chuyển cấu cung cầu, yếu tố ảnh ngành tài ngân hàng Việt Nam xác định hưởng tới gia tăng sản lượng. .. nghiên cứu phân tích cấu trúc cung cầu ngành tài ngân hàng Việt Nam Bài báo phân tích cấu trúc cung cầu, chuyển dịch cấu trúc cung cầu, xác định yếu tố ảnh hưởng tới gia tăng sản lượng ? Sè 137+138/2020