Triển vọng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2010.pdf

Triển vọng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2010

1 ĐẶC ĐiỂM PHÁP LÝ & CHÍNH SÁCH MỨC ĐỘ HẪP DẪN RỦI RO GIỚI THIỆU MỘT SỐ NGÂN HÀNG Tổng cho vay/GDP (2005) HongKong 167% Đài Loan 154% Trung Quốc 104% Singapore 94% Việt Nam 66% 0% 50% 100% 150% 200% Tổng huy động/GDP (2005) H ongKong 294% 222% Đ ài Loan Trung Quốc 154% Singapore 115% Việt N am 68% 0% 100% 200% Nguồn: NHNN, Deutsche Bank 300% 400% 1991 10 1998 Ban hành 02 Pháp lệnh ngân hàng hệ thống ngân hàng hai cấp Luật NHNN Luật Các TCTD có hiệu lực tạo sân chơi bình đẳng cho tổ chức tín dụng, góp phần trì ổn định phát triển kinh tế ất nước 2003 2004 Luật NHNN Luật Các TCTD bổ sung, sửa đổi giải thiếu hụt dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động, lực quản lý khuyến khích ộc lập TCTD, nhằm đáp ứng yêu cầu việc hội nhập kinh tế khu vực quốc tế FDI GDP 13.0 14 8.4% 12 10 6.8% 6.8% 7.0% 7.2% 7.5% 8.5% 6.8 8.2% 10.2 9.0% 4.5 2.8 3.1 3.0 3.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007F 2008F 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% T ố c đ ộ tă n g trư n g G D P , V H Đ , C V (% ) 50% 3 % % 40% % 3 % % 30% % % % 2 % % % 20% 10% 1 % % % % % % % % % % 0% 2000 2001 2002 VHĐ 2003 CV 2004 GDP 2005 2006 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 (ước) Tiền gửi/GDP 37% 43% 48% 52% 60% 68% 100% Tiền mặt/Tiền gửi 31% 31% 29% 28% 26% 23% Nguồn: NHNN ACNielsen Vietnam Một số tiêu phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010: Tốc độ Tốc độ ộng vốn 18-20%/năm ín dụng 18-20%/năm Tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn 33-35%/tổng HĐ Tăng trưởng bình quân tổng phương tiện toán (M2) Tỷ lệ 2/GDP ến cuối năm 2010 Tỷ trọng tiền mặt lưu thông hệ thống ngân hàng/M2 ến năm 2010 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ ến năm 2010 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Chuẩn mực giám sát ngân hàng đến năm 2010 Nguồn: NHNN 18-20%/năm 100-115% không 18% 5% Không 8% BASEL I HBB 400 140% 336 350 116.4% 300 115.8% 250 150 50 97 Thu nhập khác 0% 2005 10 218.6% 250% 200% 144.8% 100% 50% 0% -3.6% -50% 2003 2004 2005 2006 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 100% 60% 40% 20% 22.3% 0% 2004 2005 Lợi nhuận ròng năm 150% 2003 Tăng trưởng 18 10 16 60.1% 2006 120% 80% 15 20% 2004 114.4% 25 40% 45 2003 Tỷ đ 30 60% 20 18 16 14 12 10 35 100% 140% 34 20 156 60.6% Tăng trưởng 40 120% 80% 200 100 Thu phí dịch vụ Tỷ đ Tăng trưởng Tỷ đ Tỷ đ Thu nhập lãi ròng 2006 Tăng trưởng 185 160% 140% 146.3% 100% 97.8% 46 120% 80% 75 64.7% 60% 40% 23 20% 0% 2003 2004 2005 2006 HBB Tỷ trọng nguồn vốn 100% 1.8% 1.7% 3.3% 2.1% 5.6% Cho vay/TTS 6.8% 7.1% 53.9% 58.2% 39.5% 56.0% Tỷ lệ TSCSL 140% 15.0% 80% 60% Cho vay/TGcủa KH 120% 129.6% 110.2% 108.9% 107.6% 97.7% 100% 97.5% 97.3% 97.5% 59.4% 63.4% 60.3% 2003 80% 2004 40% 60% 20% 38.6% 43.8% 33.5% 32.9% 0% 40% 51.2% 20% 2003 2004 2005 2006 0% Tiền gửi vay TCTD Tiền gửi khách hàng Vốn chủ sở hữu Vốn khác Tỷ trọng thu nhập 100% 4.3% 14.5% 3.2% 8.8% 5.2% 8.7% 4.6% 8.6% 12% 10% 60% 8% 88.0% 86.1% 81.2% 2006 Lãi suất bình quân 80% 40% 2005 86.7% 10.39% 9.47% 7.43% 6.71% 2% 0% 8.11% 6% 4% 20% 11.20% 2.96% 3.09% 2.76% 0% 2003 Thu nhập từ lãi ròng 2004 2005 Thu phí dịch vụ Thu nhập khác 2006 2004 2005 LSĐRBQ LSĐVBQ 2006 CLLSBQ HBB ROA (bình quân) Trung bình 3% 2.15% 2% 2% ROE (bình quân) 23.31% 22.57% 21.04% 17.24% 20% 1.63% 1.42% 25% Trung bình 1.73% 15% 1% 10% 1% 5% 0% 0% 2004 2005 Tỷ lệ nợ xấu 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 2006 Trung bình 1.10% 0.82% 2004 2005 2005 CAR 1.41% 2003 2004 1.07% 0.95% 2006 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2006 Trung bình 14.00% 8.44% 8.89% 2004 2005 10.44% 0.00% 2003 2006 Tỷ đ Cho vay tạm ứng cho khách hàng Trung bình 120,000 98,639 100,000 80,000 67,743 60,000 40,000 20,000 25,386 17,014 10,207 14,394 5,983 8,696 1,131 4,665 ABB PNB - ACB BIDV EIB HBB STB TCB Tỷ đ Tổng tài sản có sinh lời 180,000 - Trung bình 163,907 154,963 160,000 VCB 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 48,106 40,291 40,000 14,797 20,000 11,412 20,517 16,471 3,042 7,557 ABB PNB - ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB - Tỷ đ Tổng tài sản 180,000 Trung bình 166,952 161,277 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 50,802 44,645 40,000 18,324 20,000 24,776 11,685 17,326 3,114 9,116 ABB PNB - ACB BIDV EIB HBB STB TCB Tỷ đ Tiền gửi khách hàng 140,000 VCB - Trung bình 123,620 113,724 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 36,290 33,606 13,468 20,000 20,041 9,758 4,616 1,567 6,210 ABB PNB - ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB - Tỷ đ Vốn chủ sở hữu TPCĐ Trung bình 11,127 12,000 10,000 7,626 8,000 6,000 4,000 3,304 3,689 2,870 1,947 2,000 1,756 1,762 1,190 1,622 - ACB BIDV EIB HBB STB TCB Tỷ đ Lợi nhuận ròng năm VCB ABB PNB - Trung bình 3,500 2,875 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 1,076 505 258 500 470 185 648 257 58 145 ABB PNB - ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB - Tăng trưởng cho vay tạm ứng cho KH 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Trung bình 178.3% 81.4% 79.7% 58.7% 70.8% 64.3% 15.5% ACB BIDV 61.92% 11.0% EIB HBB STB TCB VCB Tăng trưởng tổng tài sản có sinh lời -2.3% ABB 0.0% PNB - Trung bình 400% 356.1% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 111.8% 83.9% 28.7% 50% 68.0% 45.8% 89.43% 61.4% 22.6% 26.5% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB ABB PNB - Tăng trưởng tổng tài sản Trung bình 400% 358.1% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 111.5% 83.9% 94.00% 71.4% 61.2% 62.4% 32.8% 50% 42.2% 22.3% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB Tăng trưởng tiền gửi khách hàng ABB PNB - Trung bình 700% 648.8% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 121.73% 68.2% 32.6% 61.2% 49.1% 75.4% 92.1% 57.5% 10.6% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB ABB PNB - Tăng trưởng vốn chủ sở hữu TPCĐ Trung bình 600% 532.9% 500% 400% 348.7% 300% 200% 157.5% 163.74% 133.0% 135.5% 100% 52.1% 16.8% 74.5% 22.8% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB Tăng trưởng vốn điều lệ VCB ABB PNB - Trung bình 700% 586.0% 600% 500% 400% 300% 233.3% 200% 100% 142.9% 73.2% 16.0% BIDV 67.2% 2.7% ACB 122.4% 1.8% 138.38% 0.0% 0% EIB HBB STB TCB VCB ABB PNB - Tăng trưởng lợi nhuận ròng năm Trung bình 1124.9% 1200% 1000% 800% 606.5% 600% 400% 200% 263.36% 68.9% ACB BIDV 146.3% 92.1% 97.2% 122.8% 86.8% 24.6% 0.0% 0% EIB HBB STB TCB Tăng trưởng số lượng CBNV VCB ABB PNB - Trung bình 250% 215.3% 200% 150% 100% 50% 35.9% 43.4% 35.8% 52.05% 52.5% 18.0% 10.0% 0.0% 5.5% 0.0% PNB - 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB ABB S ố lượng CBNV Thu nhậ p ròng/CBNV CBNV 12,000 Tr đ./CBNV 500 10,836 450 445.4 10,000 400 350 343.0 8,000 6,762 300 285.7 6,000 250 213.9 201.4 4,000 2,892 150 148.7 145.6 1,584 107.5 1,392 2,000 200 195.9 3,806 540 100 998 309 50 - - - A CB B IDV E IB HB B S TB TCB V CB ABB P NB Lã i s uấ t bình quâ n 14% 12.9% 12% 11.2% 10.5% 10% 8% 6% 8.9% 8.2% 5.4% 3.1% 4% 2% 8.1% 4.8% 3.6% 8.3% 7.6% 5.9% 4.7% 5.8% 2.8% 8.4% 9.1% 3.1% 6.1% 6.2% 6.1% 3.0% 9.5% 8.8% 4.1% 3.8% 3.4% 2.2% 0% 0.0% A CB B IDV E IB HB B S TB TCB V CB ABB P NB Lãi s uất đầu bình quân Lãi s uất đầu v bình quân Chênh lệc h lãi s uất bình quân Trung bình Trung bình Trung bình - CAR 20.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% Trung bình 17.28% 14.00% 11.82% 10.90% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 11.72% 10.30% 6.00% 0.00% ACB BIDV EIB 0.00% HBB STB Tỷ lệ nợ x ấ u TCB VCB 0.00% 0.00% ABB PNB - Trung bình 3.5% 3.10% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 0.80% 1.0% 0.5% 0.19% 1.15% 0.95% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% TCB VCB 0.00% 0.00% PNB - 0.0% ACB BIDV EIB HBB STB ABB ROA (bình quân) Trung bình 4% 3.1% 3% 3% 2% 2.2% 2.4% 1.8% 1.7% 1.9% 1.9% 1.91% 1.5% 2% 0.8% 1% 1% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB ROE (bình quân - có TPCĐ) 25% 22.0% 18.6% 20% 19.8% 17.2% VCB ABB PNB - Trung bình 21.2% 18.5% 17.05% 15.2% 15% 12.5% 8.4% 10% 5% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB ABB PNB - Tỷ lệ tài sản có sinh lời Trung bình 120% 100% 90.2% 97.7% 96.1% 95.1% 98.2% 97.7% 82.8% 80.8% 82.9% 91.26% 80% 60% 40% 20% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB Cho vay/Tổng tài sản 70% 61.2% 55.7% 60% ABB PNB - Trung bình 58.1% 51.2% 51.2% 49.17% 50.2% 50% 40% VCB 40.6% 38.1% 36.3% 30% 20% 10% 0.0% 0% ACB BIDV EIB HBB STB TCB VCB ABB PNB - CẢM ƠN QUÝ VỊ Ú Ý LẮNG NGHE ... dụng Việt Nam Ngân hàng Thương mại nhà Ngân hàng Chính sách Ngân hàng Phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần 34 Ngân hàng liên doanh Chi nhánh Ngân hàng nước ngồi 31 Văn phịng đại diện Ngân hàng. .. 100% Tiền mặt/Tiền gửi 31% 31% 29% 28% 26% 23% Nguồn: NHNN ACNielsen Vietnam 3 Một số tiêu phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010: Tốc độ Tốc độ ộng vốn 18-20%/năm ín dụng 18-20%/năm Tỷ trọng... 1998 Ban hành 02 Pháp lệnh ngân hàng hệ thống ngân hàng hai cấp Luật NHNN Luật Các TCTD có hiệu lực tạo sân chơi bình đẳng cho tổ chức tín dụng, góp phần trì ổn định phát triển kinh tế ất nước 2003