Chiến lược xuất khẩu ngành Ngành Da giày Việt Nam Cập nhật 2010-2015.doc

Chiến lược xuất khẩu ngành Ngành Da giày Việt Nam Cập nhật 2010-2015

Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Chiến lược xuất ngành Ngành Da giày Việt Nam Cập nhật 2010-2015 Người thực hiện: Trần Thị Huyền Trang Hiệp hội Da giày Việt Nam Theo yêu cầu Cục Xúc tiến Thương mại (Dự án VIE 61/94) Dự thảo Tháng 01-06 năm 2009 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Mục lục Tóm tắt Giới thiệu 1.1 Cơ sở 1.2 Các nguyên tắc phân tích 1.2.1 Quy mô chiến lược xuất ngành 1.2.2 Khuôn khổ thiết kế quản lý chiến lược 1.2.3 Phân tích chuỗi giá trị đánh giá lực cạnh tranh Tầm nhìn 10 Đánh giá trạng ngành 12 3.1 Ngành da giày toàn cầu .12 3.1.1 Thị trường toàn cầu 12 3.1.2 Năng lực sản xuất 12 3.1.3 Xu hướng sản phẩm 12 3.2 Phân loại sản phẩm-thị trường 13 3.2.1 Phân loại theo nhóm khách hàng .13 3.2.2 Phân loại theo công dụng sản phẩm 13 3.2.3 Phân loại theo nguyên liệu mũ giày 13 3.3 Hoạt động xuất 14 3.3.1 Xuất giày thể thao 15 3.3.2 Xuất giày da nam nữ .15 3.3.3 Xuất giày vải 15 3.3.4 Xuất xăng đan dép nhà 15 3.4 Các thị trường xuất chủ đạo 16 3.4.1 Các kinh tế phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản) 16 3.4.2 Các nước Trung Cận Đông châu Phi 19 3.4.3 Các nước châu Đại Dương (Úc & New Zealand) 20 3.5 Cạnh tranh 20 3.5.1 Đối thủ cạnh tranh 20 3.5.2 Vị cạnh tranh nhà xuất Việt Nam 22 3.5.3 Tiếp cận thị trường xuất 29 3.6 Chuỗi giá trị ngành 30 3.7 Phân tích chiến lược sách hỗ trợ nhà nước Ngành 33 3.7.1 Các sách phát triển chiến lược .33 3.7.2 Các sách khác nhà nước - Thuế 33 3.8 Mạng lưới hỗ trợ thương mại ngành 33 3.8.1 Hỗ trợ xúc tiến thương mại .33 3.8.2 Dịch vụ thông tin thương mại 34 3.8.3 Dịch vụ tài thương mại 34 3.8.4 Dịch vụ quản lý chất lượng xuất 35 3.8.5 Các dịch vụ hỗ trợ thương mại khác .35 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức (SWOT) 37 Các lựa chọn chiến lược .39 5.1 Chuỗi giá trị tương lai ngành 39 5.2 Những ưu tiên chiến lược cho việc phát triển tương lai .41 Phụ lục 1: Hồ sơ ngành da giày Việt Nam (Nguồn: Hiệp hội Lefaso ) 46 Phụ lục 2: Các hoạt động xúc tiến xuất ngành da giày 2007-2009 48 Viettrade 48 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Hiệp hội Lefaso 49 Phụ lục 4: Ngành da toàn cầu 52 Phụ lục 5: Các trang web tham khảo 52 Các trang web thương mại toàn cầu 52 Các trang web ngành da giày 52 Phụ lục 6: Tài liệu tham khảo 52 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Các cụm từ viết tắt SES VIETRADE TPO VCCI LEFASO SLA ITC MPI MOIT MOF MOLISA MOET WTO APEC AFTA ILO QMS TQM STAMEQ ECVN B2B SWOT LC D/A D/P Vietcombank PwC KCS Chiến lược xuất ngành Cục xúc tiến thương mại Tổ chức xúc tiến thương mại Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Hiệp hội Da giày Việt Nam Hiệp hội da giày thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Thương mại quốc tế Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Cơng thương Bộ Tài Bộ Lao Động, Thương binh Xã hội Bộ Giáo dục Đào tạo Tổ chức Thương mại giới Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Khu vực tự thương mại ASEAN Tổ chức Lao động quốc tế Hệ thống quản lý chất lượng Quản lý chất lượng toàn diện Cục tiêu chuẩn chất lượng Cổng thương mại điện tử Việt nam Doanh nghiệp với doanh nghiệp Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội Thách thức Thư tín dụng Nhờ thu trả chậm Nhờ thu kèm chứng từ Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Pricewaerhouse and Coopers Kiểm tra chất lượng sản phẩm Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Tóm tắt Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Lời cảm ơn Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Giới thiệu 1.1 Cơ sở Nhằm hỗ trợ phủ Việt Nam đạt mục tiêu tỉ lệ tăng trưởng xuất đến năm 2010 định hướng 2020, Dự án VIE 61/94 (Hỗ trợ Xúc tiến thương mại Phát triển xuất khẩu” Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Thương mại) Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) đồng thực hiện) tiến hành xây dựng chiến lược xuất ngành số ngành có tiềm tăng trưởng xuất Các chiến lược xuất ngành dựa sở chiến lược phát triển chung nhà nước Chính phủ Việt Nam xác định da giày ngành xuất mục tiêu Chiến lược xuất quốc gia giai đoạn 2006-2010 Thủ tướng phủ phê duyệt định 156/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2006 Ngành da giày có tốc độ tăng trưởng xuất bình quân 23%/năm từ 2002 đến 2008, với kim ngạch xuất năm 2008 đạt 4.768 tỉ USD, chiếm 8% tổng kim ngạch xuất kinh tế Cùng với dệt may, da giày ngành trọng tâm tạo công ăn việc làm cho số lượng lớn lao động phổ thông bán chuyên nghiệp, tận dụng lợi tương đối chi phí nhân cơng thấp Ngành công nghiệp da giày kỳ vọng có tiềm chuyển dịch cấu xuất theo hướng gia tăng tỉ trọng sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng, cơng nghệ hàm lượng chất xám cao so với sản phẩm xuất thô Chiến lược xuất ngành (SES) cập nhật giai đoạn 2010-2015 sở để tiếp tục thực kế hoạch hành động Chương trình xuất quốc gia đến năm 2010, tầm nhìn 2020 1.2 Các nguyên tắc phân tích 1.2.1 Quy mơ chiến lược xuất ngành Chiến lược xuất ngành sản xuất da giày (gọi tắt Ngành) chiến lược cấp ngành xây dựng cho giai đoạn 2006-2010 cập nhật cho giai đoạn 2010-2015 Đây chiến lược xuất trung hạn nhằm thực hoạt động mang tính sáng kiến, hỗ trợ ngành củng cố tối ưu hóa khả xuất khẩu, đồng thời tạo đà phát triển xuất bền vững theo tầm nhìn 2020 Những khó khăn ngắn hạn thời kỳ khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu khơng nằm phạm vi giải chiến lược này, tình hình tính đến việc đưa lựa chọn chiến lược Tại Việt Nam, da phân ngành chủ yếu cung ứng nguyên liệu trực tiếp cho ngành sản xuất giày dép, bên cạnh khối lượng sản phẩm hàng hóa nhỏ (về mặt giá trị) cặp xách phụ kiện thời trang Do phân tích phân ngành da trình bày chủ yếu phần sử dụng nguyên liệu thô ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ (3.4.2.3 & 3.4.2.5) chiến lược Khách hàng chiến lược nhà sản xuất/xuất tiềm sản phẩm da giày Việt Nam Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 1.2.2 Khuôn khổ thiết kế quản lý chiến lược Chiến lược xuất ngành da giày xây dựng dựa phương pháp xây dựng chiến lược xuất ngành ITC Phương pháp có ngun tắc bản: a) vai trị chủ đạo doanh nghiệp ngành; b) vai trò hỗ trợ, điều phối nhà nước c) ứng dụng phương pháp phân tích chuỗi giá trị Quy trình xây dựng chiến lược bao gồm 13 bước gồm nội dung sau: • • • Vị xuất ngành tương quan với hoạt động lực cạnh tranh quốc tế; Vị xuất tương lai ngành so với hoạt động lực cạnh tranh năm tới; Làm để ngành đạt vị tương xứng tương lai Việc cập nhật chiến lược thực thông qua q trình rà sốt kỹ lưỡng nguồn thơng tin thứ cấp ngành, khảo sát đánh giá doanh nghiệp thời gian qua quy định, sách nhà nước Chuyên gia chiến lược nghiên cứu kỹ lưỡng hoạt động ngành giới xu hướng thị trường quốc tế nhằm xác định rõ vị ngành da giày Việt Nam thời điểm cách thức để đạt mục tiêu đến năm 2015 Bản chiến lược cập nhật đưa thảo luận hai tọa đàm thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội để xác nhận cụ thể thông tin thu thập trình cập nhật thu thập ý kiến đóng góp từ doanh nghiệp, phục vụ hoạt động xây dựng chiến lược, đặc biệt tìm hiểu rõ nhu cầu họ hỗ trợ nhà nước khuôn khổ chiến lược Thành phần tham dự hai họp nhà sản xuất xuất ngành da giày 1.2.3 Phân tích chuỗi giá trị đánh giá lực cạnh tranh Chuỗi giá trị biểu thị loạt hoạt động tạo giá trị mối liên kết chúng với sản phẩm dịch vụ cụ thể Một mơ hình chuỗi giá trị sau: Hình 1: Mơ hình chuỗi giá trị ngành Cung ứng đầu vào VD: -Nhà cung cấp nguyên liệu thô - Nhà cung cấp máy móc - Nhà cung cấp vật liệu phụ trợ Hoạt động SX/dịch vụ VD: - SX giày thể thao - SX giày vải - SX giày da Hậu cần nước VD: - kho bãi - vận chuyển - Chứng nhận, kiểm định CL Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Marketing bán hàng VD: - Giá - Quảng cáo - Phân phối Dịch vụ VD - Dịch vụ khách hàng Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Những hoạt động tiến hành thuận lợi công nghiệp phụ trợ phát triển, có khâu mua ngun liệu thơ, vật liệu phụ trợ trang thiết bị máy móc; nghiên cứu phát triển công nghệ phát triển sản phẩm/dịch vụ, tự động hóa quy trình; phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, lực quản lý; phát triển sở hạ tầng luật pháp, quy định, quản lý chất lượng tài Phân tích chuỗi giá trị để hiểu rõ hoạt động ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tiềm năng, giúp xác định khâu giá trị tạo lớn so với chi phí sản xuất dịch vụ, điểm đạt tối ưu hóa điều hoà liên kết hoạt động Mặc dù mơ tả yếu tố chi phí, hoạt động bổ trợ có nhiều đóng góp việc tìm hiểu lực cạnh tranh ngành công ty, chẳng hạn việc áp dụng hệ thống thông tin sản xuất quản lý, lao động có chun mơn phát triển sản phẩm dịch vụ có tính sáng tạo.1 Chuỗi giá trị ngành da giày xuất thay đổi tùy thuộc vào mức độ sử dụng công nghệ sản xuất việc sử dụng nguồn lực đầu vào nước ngun liệu thơ, máy móc sản xuất dịch vụ hỗ trợ Khái niệm chuỗi giá trị-http://www.quickmba.com/strategy/value-chain/ Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Tầm nhìn Ngành xuất da giày Việt Nam có tầm nhìn sau: Ngành da giày xuất Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm có trình độ quốc tế sản xuất giày dép giá trị cao, phù hợp xu hướng thị trường dẫn đầu toàn cầu EU, Mỹ, Nhật Bản châu đại dương với giá cạnh tranh thông qua việc xây dựng lực sản xuất tồn diện, nâng cao trình độ quản trị kinh doanh quốc tế doanh nghiệp ngành, củng cố liên kết ngành chặt chẽ xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ hiệu Tầm nhìn phù hợp với mục tiêu tổng quát “nâng cao chất lượng sản phẩm…nâng cao hiệu quả, tăng sức cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu, chuyển mạnh từ gia công sang tự sản xuất” đề cập đến Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 Tầm nhìn ghi nhận nỗ lực bên liên quan nhằm tập trung xây dựng hình ảnh quốc tế tích cực ngành/quốc gia cho thị trường mục tiêu cao cấp xây dựng lực sản xuất toàn diện, hướng tới sản phẩm cao cấp, phù hợp xu hướng thị trường, đảm bảo yêu cầu môi trường xã hội Sản phẩm cần tập trung vào khâu tạo khác biệt, đặc biệt với sản phẩm đại trà Trung Quốc Tầm nhìn đề cập đến cần thiết phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đáp ứng yêu cầu chất lượng xuất khẩu, nhằm tối ưu hóa lực nội địa, chủ động giảm chi phí sản xuất, yếu tố quan trọng tạo lực cạnh tranh bền vững Trong giai đoạn phát triển 2010-2015, Hiệp hội Lefaso đề xuất mục tiêu cụ thể cần đạt “chuyển đổi thành công từ phương thức gia cơng sang sản xuất tồn diện, tập trung vào sản phẩm thời trang chất liệu da” Mục tiêu đặt trọng tâm vào việc a) tối ưu hố lực gia cơng có công nghệ, thiết bị sử dụng; b) gắn kết xây dựng liên kết ngành nhằm mang lại lợi ích thực tế cho tất nhà sản xuất kinh doanh ngành; ví dụ nỗ lực chung xúc tiến xuất khẩu, chủ động ứng phó với vụ kiện thương mại, chương trình đào tạo chung phát triển sản phẩm đào tạo kỹ quản lý nhằm phát triển kỹ người lao động lực làm việc cao cấp Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 10 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Các lựa chọn chiến lược Các lựa chọn chiến lược xác định dựa sở nghiên cứu khả phát triển ngành vị trí ngành chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu Tuy nhiên, tất công đoạn chuỗi có giá trị gia tăng cao tương ứng với lực xuất ngành Vì thế, nguồn lực hỗ trợ nên tập trung cho các cơng đoạn có triển vọng gia tăng giá trị cao nhất, phù hợp với lực xuất nhất, trung hạn Câu hỏi lựa chọn chiến lược ngành da giày liệu có nên tiếp tục vị gia công xuất sản phẩm giá trị trung bình thấp tìm cách khỏi bóng gia cơng người khổng lồ Trung Quốc để giữ lại nhiều giá trị gia tăng cho quốc gia, ngành? Lựa chọn 1: Giữ vị gia công xuất sản phẩm giá trị trung bình thấp Lựa chọn đồng nghĩa với việc ngành hồn tồn phụ thuộc vào khách hàng gia cơng tất công đoạn (trừ sản xuất) chi phí lao động nói chung phải ln trì mức thấp để đảm bảo tính cạnh tranh quốc gia chi phí sản xuất, thị trường sản phẩm giày dép giá trị trung bình thấp giới ln có xu hướng giảm giá Do vậy, lựa chọn không phù hợp so với tầm nhìn ngành da giày Việt Nam Lựa chọn 2: Thốt khỏi bóng gia cơng đơn thuần, xây dựng hình ảnh giá trị cao tích cực ngành giày dép Việt Nam Lựa chọn phù hợp với tầm nhìn ngành theo hướng phát triển ngành da giày thành ngành xuất có giá trị gia tăng cao, tự đứng vững thị trường giới mà không phụ thuộc vào gia công Năng lực nội ngành, cần phải xây dựng củng cố, đặc biệt lực sản xuất tồn Dưới phần phân tích chuỗi giá trị tương lai ngành lựa chọn 5.1 Chuỗi giá trị tương lai ngành Có bốn cách để gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm xuất khẩu: 1) tăng cường hiệu hoạt động (gia tăng giá trị) tất khâu chuỗi tại; 2) giữ lại giá trị lớn cách giảm hao hụt chuỗi; 3) mở rộng biên giới quốc gia chuỗi (ngành sản xuất nước đảm nhiệm nhiều công đoạn chuỗi hơn) 4) mở rộng sản xuất hoặc/và mở chuỗi giá trị ngành ngành liên quan Trên thực tế thường có kết hợp cách nhằm tạo giá trị gia tăng tối đa giữ lại quốc gia Biểu đồ đưa đề xuất chuỗi giá trị tương lai thị trường giày dép nhằm đưa đề xuất chiến lược, thể bảng Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 39 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Hình 3: Chuỗi giá trị tương lai thị trường giày dép Cung ứng kỹ thuật, công nghệ Kiểm định CL sp Thuộc da Phần chuỗi giá trị quốc gia Thiết kế, phát triển SP Gia công NL Pha cắt NL Lắp ráp mũ giày Tiền chế đế giày Gị ráp đế & hồn thiện SX phụ liệu Cung ứng nguyên liệu Cung ứng phụ liệu Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 40 Internet TT phân phối hãng giày lớn Hệ thống cửa hàng bán lẻ hãng Nhóm mua lớn Mơi giới mua hàng- Agents Nhà bán lẻ lớn, siêu thị Người tiêu dùng Cung ứng thiết bị Vận chuyển quốc tế Cung ứng da thô Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Trong chuỗi giá trị tương lai này, biên giới quốc gia mở rộng thêm công đoạn: thiết kế phát triển sản phẩm, sản xuất phụ liệu kiểm định chứng nhận sản phẩm Những công đoạn mặt giúp gia tăng giá trị lực cạnh tranh giày dép Việt Nam, mặt khác giúp chủ động nguyên liệu sản xuất tiết kiệm chi phí đồng thời chủ động xuất xứ sản phẩm thơng qua việc nội địa hóa sản phẩm mức độ cao Đối với việc gia tăng giá trị công đoạn chuỗi, ngành nên tập trung vào sản xuất giày da cao cấp, giày thể thao chất lượng cao, giày thời trang giày dép thân thiện với môi trường để tận dụng lợi tay nghề nhân công khéo léo, nguyên liệu vải, cao su ngành công nghiệp thuộc da nước Những phân loại sản phẩm nằm xu lên thị trường toàn cầu Việc thâm nhập trực tiếp vào kênh phân phối tồn cầu cịn nằm tầm với ngành năm năm tới Tuy nhiên bước tiếp cận kênh thông qua hợp tác đối tác chiến lược với đối tác lựa chọn 5.2 Những ưu tiên chiến lược cho việc phát triển tương lai Những ưu tiên mang tính chiến lược xác định nhờ việc phân tích vị trí ngành xu phát triển đến năm tới Mỗi chiến lược ưu tiên kèm theo sáng kiến, tổ chức có trách nhiệm đề xuất nguồn lực thực Hầu hết trách nhiệm thuộc Bộ Công thương với đơn vị phụ trách xúc tiến thương mại, Cục xúc tiến thương mại Hiệp hội Da giày Việt Nam Bên cạnh ưu tiên chiến lược cho tồn ngành, nhóm nhà sản xuất xuất chủ đạo cần có ưu tiên chiến lược cụ thể Đối với sở sản xuất 100% vốn nước ngồi liên doanh cần phải đảm bảo điều kiện đầu tư tốt, chi phí sản xuất thấp để giữ chân doanh nghiệp này, doanh nghiệp vốn nước có lực xuất lại cần có sách giúp tăng lực sản xuất nội cách toàn diện bền vững Các doanh nghiệp loại nhỏ nên tập trung xây dựng thương hiệu nước trước tìm hiểu thị trường nước Asean lân cận để bước thâm nhập vào thị trường Các doanh nghiệp hưởng lợi từ sách hỗ trợ DNVVN, chương phát triển thị trường nước (hội chợ, triển lãm nước) Các doan nghiệp cần lựa chọn phân loại sản phẩm thị trường tăng trưởng đồng thời phù hợp với lực nhà sản xuất Cần có đồng thuận lớn doanh nghiệp ngành để vừa phân chia thị trường, tránh cạnh tranh lẫn (chia phần miếng bánh không tranh phần) vừa giúp nhà nước phân chia hợp lý nguồn lực hỗ trợ nhằm đạt hiệu cao cho tất doanh nghiệp Vai trò kết nối hiệp hội mang tính tối cần thiết, làm đầu mối tìm đối tác hợp tác mở trường đào tạo nghề giày, tập trung vào thiết kế, phát triển sản phẩm quản trị kinh doanh ngành giày dép sản phẩm da Đối tác từ trung tâm giày tiếng tăm EU Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha tiềm Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 41 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Biểu đồ minh họa mối tương quan động thuận nhóm sản xuất Việt Nam với thị trường với Biểu đồ 6: Tương quan nhà sản xuất Việt Nam “miếng bánh” thị trường DN đầu tư nước ngoài, liên TT nước phát triển EU, ngách TT Mỹ, Nhật, châu Đại Dương TT nội địa DN nước làm XK DNVVN nước Bảng 10 đưa sáng kiến chiến lược, danh mục đơn vị/ tổ chức có trách nhiệm nguồn lực chủ yếu cần thiết không xếp theo thứ tự ưu tiên Trên thực tế, có số sáng kiến khó nhận biết sáng kiến khác Chúng tơi cho rằng, sáng kiến chủ yếu không thực khó đạt mục tiêu chiến lược xuất ngành Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 42 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Bảng 10: Các sáng kiến chiến lược Sáng kiến Các tổ chức có trách nhiệm thực Về phía nhà nước: • Đảm bảo mơi trường kinh doanh ổn định thơng qua thủ tục hành chính, thuế, hải Các KHĐT, Công Thương, LĐ TBXH quan thông thống, minh bạch • Ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cung cấp nguyên phụ liệu chỗ: o Chú trọng phân ngành thuộc da o Khuyến khích xây dựng khu cơng nghiệp tập trung, qui mơ vừa nhỏ có sở hạ tầng hoàn chỉnh để sản xuất nguyên phụ liệu chỗ o Có sách ưu đãi (giảm thuế) cho doanh nghiệp sản xuất phụ liệu • Có sách thu hút đầu tư nước rõ ràng, ổn định • Xúc tiến việc công nhận Việt Nam kinh tế thị trường để giảm rủi ro bị kiện thương mại • Xúc tiến việc ký kết hiệp định thương mại song phương, đa phương, tạo điều kiện cho giày dép xuất từ Việt Nam có lợi thuế quan phi thương mại khác • Bảo đảm điều kiện xã hội bảo vệ quyền lợi cho cơng nhân • Đảm bảo nguồn cung ứng điện cho sản xuất ổn định Về phía ngành da giày: • Xây dựng lực Viện Nghiên cứu Da giày nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ngành: o Viện đóng vai trị chủ đạo lĩnh vực thiết kế mẫu mốt thời trang, mẫu chào hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường o Viện chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Kết nghiên cứu triển khai quy mơ nhỏ sản xuất thử nghiệm Viện hình thành phận sản xuất thử nghiệm: sản xuất giầy dép (các đơn Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 43 Lefaso, Viện Nghiên cứu Da giày đơn vị chủ quản Công Thương Nguồn lực tài NSNN NSNN, tài trợ tổ chức quốc tế (Mutrap) NSNN, tài trợ tổ chức quốc tế (ILO) NSNN NSNN Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 • • hàng nhỏ, đặc chủng ứng dụng kết nghiên cứu), sản xuất loại hàng mềm, thiết kế mẫu giầy thời trang o Viện nơi đào tạo cán kỹ thuật, cán nghiên cứu, cán quản lý chuyên ngành công nhân lành nghề cho doanh nghiệp ngành nơi cung cấp tài liệu giảng dạy, thông tin tư vấn, dịch vụ KHKT ngành o Viện trang bị thiết bị nghiên cứu, kiểm tra loại nguyên phụ liệu, hoá chất ngành đảm bảo đa vào sử dụng loại nguyên liệu an toàn, yêu cầu khách hàng, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp Đào tạo tay nghề lao động chất lượng cao để sẵn sàng tiếp nhận công nghệ, kiến thức cao cấp thơng qua việc xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề da giày cao cấp, tạo điều kiện hợp tác trường, viện quốc tế, chuyên gia đối tác với đơn vị nước Cải thiện môi trường giảm thiểu ô nhiễm lĩnh vực thuộc da: o Xây dựng nhà xưởng cải thiện môi trường làm việc cho người lao động Tài trợ tổ chức quốc tế NSNN Hội phí nhằm thực tốt yêu cầu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp o Đầu tư sở xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí) với công nghệ hỗn hợp đặc biệt ngành thuộc da nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường giảm chi phí chơn lấp Việc đầu tư sở xử lý chất thải theo hướng tập trung cho cụm doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu đầu tư bảo vệ môi trường, thực theo phương thức BOT • • • Xây dựng sở liệu chung ngành nhằm phục vụ công tác dự báo chống sức ép thương mại, đặc biệt liệu lực sản xuất thương mại doanh nghiệp xuất Tăng cường liên kết doanh nghiệp giày, da sản phẩm da thơng qua vai trị hiệp hội Phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (bộ Công Thương) quan nhà nước liên quan tổ chức hỗ trợ: Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 44 Hội phí, vốn phát triển kinh doanh DN Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 o Các chương trình hợp tác đối tác quốc gia, quảng bá cấp ngành o Các chương trình phát triển, kiểm nghiệm sản phẩm cấp độ quốc gia o Các hội trợ, triển lãm quốc tế Về phía doanh nghiệp: • Tích cực liên kết đối tác với nhà SX châu Âu có thương hiệu riêng cho thị trường ngách để học tập kinh nghiệm phát triển sản phẩm, marketing, đào tạo nhân lực cao Doanh nghiệp cấp để bước chủ động trực tiếp tiếp cận với thị trường EU thị trường phát triển khác (Nhật, châu Đại Dương, Trung Đông) với sản phẩm cho thị trường ngách, giá trị cao, bảo vệ mơi trường, hợp thời trang • Chủ động lựa chọn phương thức sản xuất, thị trường ngách phù hợp với lực định hướng doanh nghiệp • Tích cực tham gia hoạt động Hiệp hội Lefaso Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 45 NSNN (hỗ trợ xúc tiến thương mại) Vốn phát triển kinh doanh DN Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Phụ lục 1: Hồ sơ ngành da giày Việt Nam (Nguồn: Hiệp hội Lefaso ) Bảng 11: Doanh thu xuất phân theo thị trường (đơn vị: triệu USD) Nước EU Mỹ Nhật Bản Canada Úc New Zealand Các nước khác Tổng 2,000 1,010 88 78 19 19 247 1,468 2,001 1,117 114 64 20 20 236 1,576 2002 1,274 197 54 29 24 264 1,846 2003 1,540 282 62 34 21 607 2,550 2004 1,699 423 31 50 28 434 2,668 2005 1,689 611 94 73 31 538 3,040 2006 1,847 803 113 87 39 696 3,592 2007 2,043 885 115 79 49 818 3,994 2008 2,160 1,075 138 93 45 1,249 4,768 Bảng 12: Cơ cấu sản phẩm xuất (đơn vị: % tổng doanh thu) Nhóm sản phẩm giày thể thao giày vải giày nữ, da sandal loại khác Tổng 2000 61% 11% 16% 13% 100% 2001 2002 64% 5% 18% 14% 100% 76% 5% 14% 5% 100% 2003 72% 2% 19% 6% 100% 2004 69% 3% 22% 6% 100% 2005 67% 7% 19% 6% 100% 2006 73% 6% 15% 6% 100% Biểu đồ 7: Doanh nghiệp ngành da giày lực sản xuất (triệu đôi) Số lượng lao động đến cuối năm 2007: 610,000 người (chưa kể lao động lĩnh vực nguyên phụ liệu sở sản xuất nhỏ) Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 46 2007 68% 5% 20% 7% 100% Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 47 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Phụ lục 2: Các hoạt động xúc tiến xuất ngành da giày 2007-2009 Viettrade Số TT Hoạt động Thời gian Địa điểm 2009 (dự kiến) Hỗ trợ kinh phí nhà nước (tr đồng) 13,779 Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 19 (Vietnam Expo 2009) 08-12/4 Hà Nội 15-30/4 Quảng Châu 1,777 Tham gia Hội chợ xuất nhập Trung Quốc 2009 lần thứ 105 (China Import and Export Fair CIEF 2009) Tổ chức Triển lãm quốc gia hàng xuất Việt Nam LB Nga 2009 9/2009 Moscow 4,493 22-26/9 Quảng Châu 732 Tham gia Hội chợ quốc tế doanh nghiệp nhỏ vừa Trung Quốc (China International Small and Medium Enterprises Fair) 2009 Việt Nam 953 2009 Việt Nam 861 /2009 Tel Aviv 934 Kiến thức công nghiệp thương mại kênh VTV2 Chương trình xúc tiến thương mại kênh VTV4 Tổ chức đoàn giao thương thị trường Israel Tổ chức đoàn giao thương thị trường Đức, Ba Lan Xúc tiến xuất sang thị trường Venezuela Quí I - II Quí II 2008 Chương trình XTTM quốc gia phương tiện truyền hình Berlin, Postdam, Warsava Caracas, Maracaibo, Valencia 643 1,386 2,000 2008 Hà Nội 13,260 1,470 Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Vietnam Expo 2008 –13/4 Hà Nội 906 Tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN Trung Quốc (ASEAN –China Expo) 10/2008 Nam Ninh 3,617 Tổ chức Hội chợ Thương mại Việt Nam Lào Tham gia Hội chợ Quốc tế doanh nghiệp nhỏ vừa Trung Quốc (China International Small and Medium Enterprise Fatr) giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc –6/12 13 - 21/4 Viêng Chăn Quảng Châu 1,531 637 Tham gia Hội chợ doanh nghiệp vừa nhỏ giới Hồng Kông (World SME Expo) 12/2008 Hồng kông 1,483 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 48 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Khảo sát thị trường Úc New Zealand Quý IV Khảo sát, nghiên cứu xuất hàng giày dép sang thị trường Brazin Achentina 4/2009 Khảo sát thị trường Panama Venezuela 2007 Tham gia hội chợ ASEAN - Trung Quốc 2007 3/2009 10/2007 Nam Ninh- Quảng Tây- Trung Quốc Tham gia hội chợ Las Vegas Market Hoa Kỳ 25-28/7/07 Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Việt- Trung 2007 11/2007 Las Vegas- Hoa Kỳ Lào Cai- Việt Nam Hội chợ thương mại giao thương doanh nghiệp Việt - Lào 10/2007 Vientiane, Lào 942 Tham gia hội chợ thương mại quốc tế New Delhi (IITF) 2007 11/2007 New Delhi- Ấn Độ 625 Tổ chức đoàn khảo sát thị trường giao thương Nhật Bản 5-6/2007 Tokyo, Fukuoka Nhật Bản 927 Khảo sát thị trường giao thương Thái Lan 5/2007 328 Khảo sát, giao thương, xúc tiến thương mại Singapore Malaysia 09/2007 Bangkok, Thái Lan Singapore, Malaysia Khảo sát, giao thương, xúc tiến thương mại Indonesia 08 -09/07 Jakarta, Surabaya - Indonesia 525 Khảo sát giao thương Úc New Zealand 10-11/07 Khảo sát thị trường Ả - rập Xê - út 5/2007 Sydney, Melbourne-Úc, AucklandNewzealand Riyadh, Jeddah- Ả rập Xê út Chương trình khảo sát giao thương mặt hàng giày dép năm 2007 thị trường Mexico Braxin 6/2007 Cổng thương mại điện tử quốc gia EVN Xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia 2007 2007 9 10 11 12 13 14 Hiệp hội Lefaso Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 49 Sydney, Melbourne, Auckland Brazilia, Rio de Janeiro, Buenos Arires, La Plata Panama, Caracas Mexico, Braxin 1,072 1,298 1,246 35,822 3,620 2,483 763 375 1,080 573 312 4,660 18,610 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Số TT Hoạt động Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 50 Thời gian Địa điểm Hỗ trợ kinh phí nhà nước (tr đồng) Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 82 2009 Tham gia Hội chợ quốc tế giày Đức (GDS Dusseldorf)) 3,764 11-20/3 Dusseldorf 1,465 Tháng Las Vegas 1,083 Tháng 6, 7, CH Czech 1,216 2008 Tháng Hà nội Tp.HCM Tháng 7, Hà nội, Tp.HCM 572 Đào tạo tư vấn thiết kế giày da thời trang phục vụ xuất 2008 Hà Nội 209 Đào tạo nâng cao chất lượng da giày, đáp ứng yêu cầu sản xấut sản phẩm xuất Tháng Dusseldorf, Berlin 1,504 Tham gia hội chợ giày quốc tế Đức (GDS 105 Dusseldorf) kết hợp khảo sát thị trường Đức Tháng Dusseldorf, Rotterdam 1,504 Tham gia hội chợ giày quốc tế Đức (GDS 106 Dusseldorf) kết hợp khảo sát thị trường Hà Lan Tháng Las Vegas 764 Tham gia hội chợ giày quốc tế Hoa kỳ (World Shoe Show) Tham gia hội chợ giày quốc tế Hoa kỳ (World Shoe Show) kết hợp với chuyến khảo sát thị trường giày dép Mêhico Tháng Las Vegas, Mehyco 1,411 Tham gia hội chợ Expo Riva Schuh Italy Tháng 540 Tham gia hội chợ Expo Riva Schuh Italy Tháng Riva del Garda Riva del Garda 83 Tham gia Hội chợ giày quốc tế Hoa Kỳ (World Shoe Show) 85 Hoàn thiện lực thiết kế phát triển sản phẩm giày dép CH Czech 2008 Xây dựng sở liệu chuyên ngành da giày Tổ chức cho quan truyền thơng nước ngồi đến Việt Nam viết quảng bá cho xuất da giày Việt Nam 10 2007 Mua tạp chí chuyên ngành da giày Mời báo chí nước ngồi vào Việt Nam viết 9/2007 Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội 7,729 586 99 540 8,330 77 138 Tư vấn thiết kế mẫu mã, phát triển sản phẩm vẽ phác hoạ 2007 453 Đào tạo nâng cao lực cho doanh nghiệp nước để đẩy mạnh xuất giày dép 2007 661 Tham dự trưng bày hội chợ giày quốc tế GDS (103+ 104), Dusseldorf 5- 7/3 15 17/9 Tham dự hội chợ World Shoe Show LasvegasHoa Kỳ 01-04/02/200 7 Tham gia hội chợ World Shoe Show - Las VegasHoa Kỳ kết hợp khảo sát thị trường giày dép Canada 04-14/8/2007 Tham dự trưng bày hội chợ Garda- Italy kết hợp khảo sát thị trường da giày Italy 16-19/6/2007 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 51 Messe DusseldorfĐức LasVegas Neveda- Hoa Kỳ LasVegas Neveda- Hoa Kỳ Garda del Rival- Italy 2,325 615 1,226 812 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Triển lãm chuyên ngành da giày quốc tế Tp Hồ Chí Minh 18-20/9/2007 Tp Hồ Chí Minh 520 10 Tham gia trưng bày hội chợ HongKong Hong Kong 917 11 Chương trình khảo sát thị trường Úc New Zealand 28-30/3 4-6/10 15-25/11/200 SydneyMelbournNewzealand 585 (nguồn: Viettrade, 2009) Phụ lục 4: Ngành da toàn cầu http://www.intracen.org/dbms/leather/index.asp Phụ lục 5: Các trang web tham khảo Các trang web thương mại toàn cầu http://www.alibaba.com/catalogs/322/Shoes_Accessories.html http://www.abicalcados.com.br/international/ http://www.ecvn.com/ Các trang web ngành da giày http://www.shoeinfonet.com/ http://www.cbi.eu/?pag=1 http://www.apparelandfootwear.org/ http://www.febic.be/Inleiding.htm http://www.vietnamforumcsr.net/default.aspx? portalid=1&tabid=265&docid=610&pageid=2639&catid=97 Phụ lục 6: Tài liệu tham khảo Quyết định Thủ tướng phủ số 156/2006/QĐ-ttg ngày 30/6/2006 việc phê duyệt đề án phát triển xuất giai đoạn 2006-2010 Đề án phát triển xuất giai đoạn 2006 – 2010, Bộ thương mại, tháng 3/2006 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 (cập nhật hồn thiện đến hết năm 2006), Hiệp hội Da giày Việt Nam Số liệu thống kê ngành da giày, Hiệp hội Da giày Việt Nam Nghiên cứu thị trường ngành giày dép EU, CBI, 4/2008 Nghiên cứu thị trường ngành giày thể thao EU, CBI, 4/2008 Nghiên cứu thị trường ngành giày dép Bỉ, CBI, 4/2008 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 52 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 53 ... triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 1.2.2 Khuôn khổ thiết kế quản lý chiến lược Chiến lược xuất ngành da giày xây dựng dựa phương pháp xây dựng chiến lược xuất. .. mơ chiến lược xuất ngành Chiến lược xuất ngành sản xuất da giày (gọi tắt Ngành) chiến lược cấp ngành xây dựng cho giai đoạn 2006-2010 cập nhật cho giai đoạn 2010-2015 Đây chiến lược xuất trung... mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009 Tóm tắt Dự án Xúc tiến Thương mại Phát triển Xuất Vie 61/94 Chiến lược Xuất Ngành Da giày Việt Nam Tháng 1-6/2009