Cơ hội và thách thức của dệt may Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Nghiên cứu phân tích tình hình thương mại ngành dệt may của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bằng việc sử dụng các chỉ số thương mại và tính toán cơ cấu xuất, nhập khẩu các nhóm sản phẩm của ngành, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: TPP là thị trường chính của hàng dệt may Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên TPP như Mỹ, Nhật Bản, Canada. Lợi thế cạnh tranh của ngành chỉ biểu hiện ở 2 nhóm sản phẩm cuối cùng (quần áo và hàng dệt may phụ trợ) trong 14 nhóm sản phẩm phân theo mã HS của ngành. Như vậy, Việt Nam có cơ hội gia tăng xuất khẩu hàng dệt may trong khu vực TPP. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ được tận dụng tối đa khi mà Việt Nam đảm bảo được quy tắc xuất xứ sản phẩm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

Tạp chí Khoa học – Đại học Huế ISSN 2588–1205 Tập 126, Số 5A, 2017, Tr 173–184 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Phan Thanh Hoàn* Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, 99 Hồ Đắc Di, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích tình hình thương mại ngành dệt may Việt Nam bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Bằng việc sử dụng số thương mại tính tốn cấu xuất, nhập nhóm sản phẩm ngành, kết nghiên cứu TPP thị trường hàng dệt may Việt Nam, mức độ tập trung thương mại vài thành viên TPP Mỹ, Nhật Bản, Canada Lợi cạnh tranh ngành biểu nhóm sản phẩm cuối (quần áo hàng dệt may phụ trợ) 14 nhóm sản phẩm phân theo mã HS (The Harmonized System) ngành Như vậy, Việt Nam có hội gia tăng xuất hàng dệt may khu vực TPP Tuy nhiên, hội tận dụng tối đa mà Việt Nam đảm bảo quy tắc xuất xứ sản phẩm Điều có nghĩa Việt Nam cần phải tăng cường lực sản xuất đầu vào thay đối cấu nhập ngành nhằm thúc đẩy xuất nâng cao giá trị gia tăng ngành dệt may Từ khóa: dệt may, TPP, xuất khẩu, Việt Nam, lợi cạnh tranh Đặt vấn đề Trong loạt Hiệp định thương mại tự – (Free-Trade Agreement- FTA) hệ mà Việt Nam tham gia đàm phán hoàn tất, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hiệp định FTA Việt Nam – EU (EVFTA) kỳ vọng tạo sóng hội nhập lần thứ hai mạnh mẽ kinh tế Việt Nam Theo đó, ngành hàng chủ lực Việt Nam, dệt may kỳ vọng ngành hàng hưởng lợi nhiều Thống kê Hiệp hội Dệt May Việt Nam năm 2015 cho thấy ngành dệt may Việt Nam đóng góp 10 % giá trị sản xuất công nghiệp [3] Tốc độ tăng trưởng xuất bình quân năm 2011–2015 đạt 14,77 %/năm, đưa dệt may trở thành ngành có kim ngạch xuất cao thứ hai đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất chung nước, trì vị trí nước xuất dệt may hàng đầu giới Kim ngạch xuất dệt may Việt Nam năm 2015 đạt khoảng 29 tỷ USD, tăng 10 % so với năm 2014 Dệt may trở thành ngành tạo công ăn việc làm cho % lao động công nghiệp, với 2,5 triệu lao động 5.000 doanh nghiệp (DN) lớn nhỏ Dệt may ngành quan tâm nhiều TPP, mà 12 nước thành viên đồng ý dành chương riêng cho ngành công nghiệp vốn đánh giá có vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế số thị trường nước TPP TPP đặt yêu cầu cụ thể quy tắc xuất xứ, tức DN phải sử dụng sợi vải từ khu vực TPP, nhằm thúc đẩy * Liên hệ: hoanphan@hce.edu.vn Nhận bài: 05–12–2016; Hoàn thành phản biện: 13–02–2017; Ngày nhận đăng: 26–4–2017 Phan Thanh Hoàn Tập 126, Số 5A, 2017 việc thiết lập chuỗi cung ứng đầu tư vào lĩnh vực Theo đó, nhà xuất cần chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hưởng ưu đãi thuế quan Các nước tham gia TPP đối tác xuất quan trọng Việt Nam, đặc biệt Mỹ Nhật Bản Có đến 40 % giá trị hàng hóa Việt Nam xuất sang 11 nước TPP, mặt hàng quần áo, dệt may giày chiếm đến 31 % tổng giá trị Việc Mỹ rút khỏi TPP kịch xấu khơng có TPP đòi hỏi doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt khơng có hỗ trợ việc cắt giảm thuế Tuy nhiên, Mỹ Nhật Bản hai thị trường doanh nghiệp dệt may Việt Nam Do đó, kết tình khơng có nghĩa ngành dệt may vào suy giảm Vì vậy, việc phân tích hội thách thức ngành dệt may bối cảnh hội nhập TPP có ý nghĩa quan trọng việc đưa hàm ý sách nhằm khai thác tối ưu hội xuất sang thị trường TPP, góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Để phân tích thực trạng hội ngành dệt may Việt Nam TPP, nghiên cứu tập trung phân tích xuất dệt may theo nhóm mã ngành HS đánh giá hội xuất dựa vào số thương mại (Trade Indicators) là: số lợi so sánh biểu (Revealed Comparative Advantage – RCA) nhằm đánh giá lợi so sánh nhóm hàng dệt may; số thương mại nội ngành (Intra Industry Trade – IIT) nhằm phân tích trạng thương mại ngành dệt may Việt Nam với nước TPP; số tập trung thương mại (Trade Intensity Index – TII) nhằm xác định mức độ tập trung xuất Việt Nam vào thị trường TPP so với mức trung bình giới [2], [7] Trên sở phân tích đó, nghiên cứu đưa hàm ý sách giúp Việt Nam nắm bắt hội để đẩy mạnh xuất dệt may sang thị trường TPP tiềm Chỉ số lợi so sánh biểu sản phẩm đo tỷ trọng xuất sản phẩm xuất quốc gia so với tỷ trọng xuất sản phẩm xuất giới, tính tốn theo cơng thức ( ) ( ⁄ ) ⁄ xij xwj giá trị kim ngạch xuất sản phẩm j quốc gia i giới; Xit Xwt tổng kim ngạch xuất quốc gia i giới Nếu RCA lớn quốc gia I coi có lợi so sánh sản phẩm j so với giới Ngược lại, RCA nhỏ biểu thị bất lợi (khơng có lợi so sánh) quốc gia I sản phẩm j Chỉ số thương mại nội ngành sử dụng để phân tích cấu xuất, nhập ngành thời điểm định ITT nghiên cứu số G-L [4] tính tốn theo cơng thức 174 | | ( ) Jos.hueuni.edu.vn Tập 126, Số 3A, 2017 Xijk giá trị xuất sản phẩm i từ quốc gia j sang quốc gia k; Mijk giá trị nhập sản phẩm i quốc gia j từ quốc gia k IIT có giá trị từ đến IIT lớn biểu thị mức độ thương mại nội ngành hai quốc gia cao ngược lại Chỉ số tập trung thương mại dùng để xác định mức độ tập trung thương mại quốc gia thị trường cụ thể TII đo tỷ trọng xuất quốc gia thị trường tương quan với tỷ trọng xuất giới vào thị trường TII tính theo cơng thức ( ⁄ ) ( ⁄ ) xij xwj giá trị xuất quốc gia i giới sang quốc gia j; Xit Xwt tổng giá trị xuất quốc gia i giới sang quốc gia j TII lớn (nhỏ hơn) biểu thị quan hệ thương mại song phương quốc gia i j tập trung (khơng tập trung), hay nói cách khác quan trọng (không quan trọng) so với quan hệ thương mại quốc gia với giới Bên cạnh sử dụng số thương mại, nghiên cứu sử dụng danh mục phân loại hàng hóa theo mã HS để xác định nguồn gốc cấu đầu vào sản xuất ngành dệt may Theo đó, nhóm hàng dệt may thống kê dựa mã hàng quy định Danh mục hài hòa mơ tả mã hóa hàng hóa, phiên năm 2012 (Danh mục HS 2012) bao gồm: (i) Hàng may mặc sẵn: từ chương 61 đến chương 63; (ii) Bông, vải, sợi loại: từ chương 50 đến chương 60 [6] Mã HS mã số dùng để phân loại hàng hóa xuất nhập toàn giới theo Hệ thống phân loại hàng hóa Tổ chức Hải quan giới WCO phát hành có tên “Hệ thống hài hòa mơ tả mã hóa hàng hóa” (HS – Harmonized Commodity Description and Coding System) Hệ thống hài hòa mơ tả mã hóa hàng hóa HS phân loại 98 % hàng hóa thương mại quốc tế phiên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 Hiện có 200 qụốc gia, vùng lãnh thổ tổ chức quốc tế Phòng Thống kê Liên hợp quốc Tổ chức thương mại giới sử dụng danh mục HS Nguồn số liệu thương mại ngành dệt may sử dụng nghiên cứu trích xuất từ sở liệu United Nations Comtrade Database [5] Kết nghiên cứu Thị trường hàng dệt may TPP Hiện tại, khối nước TPP chiếm gần 56 % tổng kim ngạch xuất dệt may Việt Nam Riêng năm 2015 có 16 tỷ USD xuất dệt may Việt Nam vào nước TPP Trong đó, Mỹ chiếm 66,39 %, Nhật Bản chiếm 23,09 % tổng kim ngạch XNK dệt may Việt Nam nước TPP Canada, Malaysia, Úc chiếm khoảng 7,5 % Tốc độ tăng trưởng kim ngạch XNK qua năm 2013–2015 vào thị trường lớn 10 %, nhiều thị trường có mức tăng đến 30–40 % (Bảng 1) Vì vậy, nói TPP thị trường quan trọng ngành dệt may Việt Nam tương lai 175 Phan Thanh Hoàn Tập 126, Số 5A, 2017 Bảng Kim ngạch xuất, nhập tỷ trọng thị trường hàng dệt may Việt Nam giai đoạn 2013–2015 Triệu $ % Triệu $ % Triệu $ % Úc Brunei Canada Chile Nhật Bản Mehico Malaysia New Zealand Peru Singapore Mỹ 210,3 0,4 556,5 43,2 3.562,2 183,1 298,0 29,6 15,2 546,1 8,872,1 1,47 0,00 3,89 0,30 24,88 1,28 2,08 0,21 0,11 3,81 61,97 338,3 0,3 654,8 54,0 3.944,2 236,2 312,7 35,7 22,1 172,9 10,417,2 2,09 0,00 4,04 0,33 24,36 1,46 1,93 0,22 0,14 1,07 64,35 301,9 0,4 724,4 54,2 4.172,9 246,6 336,3 37,7 25,8 173,2 11,998,3 1,67 0,00 4,01 0,30 23,09 1,36 1,86 0,21 0,14 0,96 66,39 Tăng trưởng (%) 143,58 110,47 130,15 125,31 117,14 134,67 112,86 127,15 169,62 31,71 135,24 Tổng cộng TPP 14.316,8 100,00 16.188,5 100,00 18.071,6 100,00 126,23 44.928,6 31,87 51.875,4 31,21 53.199,5 33,97 118,41 2013 Quốc gia Thế giới (cột % tỷ lệ TPP/Thế giới) 2014 2015 Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Về phân loại sản phẩm theo mã HS [1], số liệu Bảng cho thấy quần áo hàng dệt may phụ trợ (HS 61 62) chiếm 80 % tổng kim ngạch XNK dệt may Việt Nam vào nước TPP Điều phản ánh thực tế Việt Nam chủ yếu thực công đoạn cuối sản phẩm dệt may (may gia công) Đối với nhóm nguyên liệu cho dệt may, đáng ý nhóm sản phẩm bơng, chiếm gần % tổng kim ngạch XNK; loại vải dệt (HS 59) chiếm 2,16 %; sợi loại (HS 54, HS 55) chiếm % Tốc độ tăng trưởng nhóm hàng năm gần cao, 20 %, tương đương với tốc độ tăng trưởng nhóm hàng quần áo hàng may mặc Bảng Kim ngạch xuất, nhập tỷ trọng thị trường hàng dệt may phân theo nhóm hàng Việt Nam TPP Nhóm sản phẩm Tơ tằm Lơng cừu, lông động vật loại mịn loại thô… Bông… Xơ dệt gốc thực vật khác … Sợi filament nhân tạo… Xơ, sợi staple nhân tạo… Mền xơ, phớt sản phẩm không dệt… Thảm loại hàng dệt trải sàn khác Các loại vải dệt thoi đặc biệt; … Các loại vải dệt ngâm tẩm… 176 Mã HS Triệu $ % Triệu $ % Triệu $ % Tăng trưởng ( %) 50 100,5 0,70 99,7 0,62 79,8 0,44 79,40 51 22,2 0,16 27,9 0,17 30,2 0,17 136,14 52 53 54 55 688,9 4,1 287,4 213,0 4,81 0,03 2,01 1,49 709,0 4,8 327,3 254,0 4,38 0,03 2,02 1,57 887,5 4,7 348,5 246,6 4,91 0,03 1,93 1,36 128,83 114,89 121,26 115,75 56 192,3 1,34 233,2 1,44 230,4 1,28 119,83 57 34,5 0,24 36,2 0,22 34,4 0,19 99,73 58 69,1 0,48 68,7 0,42 63,5 0,35 91,92 59 343,6 2,40 388,2 2,40 390,0 2,16 113,51 2013 2014 2015 Jos.hueuni.edu.vn Tập 126, Số 3A, 2017 Nhóm sản phẩm Mã HS Triệu $ % Triệu $ % Triệu $ % Tăng trưởng ( %) Các loại hàng dệt kim móc… 60 134,2 0,94 138,5 0,86 132,4 0,73 98,66 61 6.554,3 45,78 7.375,5 45,56 8.391,1 46,43 128,02 62 5.231,0 36,54 5.998,1 37,05 6.675,7 36,94 127,62 63 441,7 3,08 527,6 3,26 556,7 3,08 126,04 14.316,8 100,00 16.188,5 100,00 18.071,6 100,00 126,23 Quần áo hàng may mặc phụ trợ, dệt kim móc… Quần áo hàng may mặc phụ trợ, khơng dệt kim móc… Các mặt hàng dệt hồn thiện khác… Tổng cộng 2013 2014 2015 Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Lợi cạnh tranh hàng dệt may RCA ngành dệt may tính cho nhóm sản phẩm phân theo mã HS trình bày Bảng Bảng Chỉ số lợi cạnh tranh biểu (RCA) ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2013–2015 Nhóm sản phẩm Mã HS 2013 2014 2015 Tơ tằm 50 0,64 0,72 0,73 Lông cừu, lông động vật loại mịn loại thô… 51 0,02 0,01 0,01 Bông… 52 0,49 0,59 0,78 Xơ dệt gốc thực vật khác … 53 0,46 0,33 0,36 Sợi filament nhân tạo… 54 0,58 0,54 0,51 Xơ, sợi staple nhân tạo… 55 0,69 0,54 0,41 Mền xơ, phớt sản phẩm không dệt … 56 0,29 0,28 0,29 Thảm loại hàng dệt trải sàn khác 57 0,07 0,07 0,06 Các loại vải dệt thoi đặc biệt … 58 0,16 0,15 0,16 Các loại vải dệt ngâm tẩm… 59 0,62 0,62 0,61 Các loại hàng dệt kim móc… 60 0,30 0,30 0,31 61 1,31 1,29 1,31 62 1,65 1,64 1,55 63 0,61 0,65 0,61 Quần áo hàng may mặc phụ trợ, dệt kim móc… Quần áo hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim móc… Các mặt hàng dệt hồn thiện khác … Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Kết Bảng cho thấy có nhóm mặt hàng quần áo hàng dệt may phụ trợ (mã HS 61 62) có RCA > 1, nghĩa Việt Nam có lợi cạnh tranh thị trường giới hai nhóm mặt hàng Những nhóm hàng lại thể bất lợi Việt Nam, thông qua số RCA nhỏ Về xu hướng, nhóm hàng áo quần hàng dệt may phụ trợ có lợi so sánh thị trường giới, lợi thay đổi có dấu hiệu giảm dần 177 Phan Thanh Hồn Tập 126, Số 5A, 2017 qua thời gian Điều chứng tỏ hàng dệt may Việt Nam dần tính cạnh tranh chi phí sản xuất tăng cao cạnh tranh ngày gay gắt giới ngành Trong số nhóm sản phẩm lại, tơ tằm bơng (mã HS 50 52) có xu hướng cải thiện số RCA Đây dấu hiệu tích cực ngành dệt may, thể Việt Nam chủ động việc sản xuất hai nhóm sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đầu vào ngành Thương mại nội ngành hàng dệt may Để thấy rõ cấu ngành dệt may Việt Nam thị trường TPP, số thương mại nội ngành tính tốn cho cho nhóm sản phẩm ngành thị trường giới TPP Kết IIT ngành năm 2015 thể Bảng Bảng Chỉ số thương mại nội ngành (IIT) năm 2015 ngành dệt may Việt Nam TPP Mã HS Thế giới 50 0,96 0,00 51 0,06 52 0,65 53 54 55 56 AUS BRN CAN 0,00 0,00 0,00 – 0,02 0,00 0,90 0,00 0,60 CHL JPN MYS MEX NZL PER SGP USA 0,00 0,85 0,00 – 0,00 – 0,87 0,56 0,32 – 0,01 0,00 0,00 0,44 0,00 0,05 0,20 0,75 0,00 0,25 0,83 0,05 0,40 0,00 0,02 0,01 – 0,19 0,00 0,03 0,00 0,00 0,12 – 0,97 0,12 0,74 0,00 0,71 0,00 0,17 0,78 0,13 0,18 0,00 0,06 0,29 0,32 0,59 0,00 0,11 0,00 0,21 0,87 0,05 0,30 0,00 0,09 0,91 0,57 0,39 0,10 0,09 0,00 0,89 0,32 0,13 0,03 0,00 0,88 0,77 57 0,86 0,14 – 0,00 0,00 0,32 0,03 0,00 0,13 0,00 0,06 0,89 58 0,14 0,71 0,00 0,46 0,00 0,21 0,68 0,91 0,00 0,00 0,21 0,85 59 0,70 0,45 0,90 0,02 0,00 0,54 0,68 0,02 0,42 0,00 0,10 0,08 60 0,19 0,07 0,00 0,23 0,00 0,03 0,78 0,02 0,03 0,00 0,80 0,75 61 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01 0,00 0,04 0,18 0,00 62 0,04 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 63 0,08 0,02 0,35 0,00 0,00 0,06 0,18 0,00 0,00 0,00 0,84 0,02 Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Ghi chú: AUS–Úc, BRN–Brunei, CAN–Canada, CHL–Chile, JPN–Nhật Bản, MYS–Malaysia, MEX–Mêhicơ, NZL–New Zealand, PER–Pê ru, SGP–Singapore, USA–Mỹ Những có màu biểu thị IIT Việt Nam TPP cao IIT giới Trong nhóm sản phẩm ngành dệt may, nhóm sản phẩm thuộc mã HS 50, 53, 57, 59 có IIT cao nhóm lại Điều phù hợp với thực tế Việt Nam đồng thời xuất nhập nhiều nhóm sản phẩm Đối với thị trường cụ thể, thương mại nội ngành với nước Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc mức cao hẳn so với giới Chỉ số IIT thị trường cao, gần 1, tập trung chủ yếu từ mã HS 52 đến HS 60 Điều thể 178 Jos.hueuni.edu.vn Tập 126, Số 3A, 2017 thị trường Việt Nam nhóm sản phẩm trung gian ngành dệt may Đối với thị trường Chile, Mexico, New Zealand, hay Peru, IIT tất nhóm sản phẩm Kết phản ánh hai trạng thái: thương mại hai bên khơng có, hai thương mại diễn chiều (xuất nhập khẩu) Đối chiếu với số liệu Bảng 1, thấy xuất dệt may sang thị trường nói tăng trưởng có nhiều tiềm Tập trung thương mại hàng dệt may Chỉ số tập trung thương mại dùng để đo lường mức độ tập trung luồng thương mại hàng hóa nước thị trường Bảng Chỉ số Tập trung thương mại (TII) năm 2015 ngành dệt may Việt Nam TPP Mã HS AUS BRN CAN CHL JPN MYS MEX NZL PER SGP USA 50 – – – – 8,44 – – – – 0,32 0,01 51 – – – – 2,13 0,02 – 0,13 – – 0,21 52 0,28 – 0,00 0,14 0,46 1,13 0,00 – – 0,02 0,26 53 – – 0,07 1,31 0,42 0,14 – – – – 0,24 54 0,20 0,52 0,31 0,27 1,08 1,60 0,25 0,23 1,09 0,26 0,39 55 0,50 – 0,19 1,64 1,32 4,21 0,04 0,00 0,36 0,25 0,90 56 6,38 0,12 0,34 4,96 7,67 1,84 0,13 1,06 1,03 1,63 0,75 57 0,82 – 0,00 – 22,53 0,80 – 0,05 – – 0,02 58 0,34 – 0,27 0,00 8,50 0,43 0,26 0,30 – 0,45 0,76 59 0,05 – 2,27 0,13 3,58 1,47 0,01 0,12 0,00 0,07 4,67 60 4,44 – 1,41 0,11 0,74 1,83 0,02 2,22 0,01 1,79 0,44 61 0,31 0,00 1,45 0,78 1,76 0,24 0,62 0,34 0,20 0,48 3,17 62 0,57 0,18 1,25 0,69 2,13 0,21 0,70 0,42 0,25 0,35 2,23 63 0,26 0,06 0,50 0,25 4,29 0,83 0,14 0,74 0,07 0,92 0,98 Nguồn: tính toán từ UN comtrade Ghi chú: AUS–Úc, BRN–Brunei, CAN–Canada, CHL–Chile, JPN–Nhật Bản, MYS–Malaysia, MEX–Mêhicô, NZL–New Zealand, PER–Pê ru, SGP–Singapore, USA–Mỹ Những có màu có TII > 1, biểu thị mức độ tập trung thương mại cao TII cho biết liệu xuất quốc gia sang thị trường có nhiều xuất giới vào thị trường hay khơng Kết tính tốn TII nhóm sản phẩm ngành dệt 179 Phan Thanh Hoàn Tập 126, Số 5A, 2017 may Việt Nam thị trường TPP trình bày Bảng Số liệu TII cho thấy hàng dệt may Việt Nam tập trung chủ yếu thị trường Nhật Bản, Malaysia, Canada Mỹ Điều có nghĩa xuất dệt may Việt Nam sang thị trường nói cao mức độ xuất dệt may giới vào thị trường Như vậy, thị trường lại TPP hội lớn cho dệt may Việt Nam TII thấp Phân theo nhóm sản phẩm, thị trường Nhật Bản, Malaysia, Chile có mức độ tập trung xuất cao mặt hàng trung gian ngành dệt may tơ sợi, loại vải (HS 50–59) Mỹ, Nhật Bản Canada có mức độ tập trung cao nhóm sản phẩm cuối dệt may áo quần hàng dệt may phụ trợ (HS 61–63) Cơ cấu nhập hàng dệt may theo phân loại sản phẩm Trong 14 nhóm sản phẩm ngành dệt may phân theo mã HS, sản phẩm thuộc mã HS từ 50–59 xem sản phẩm đầu vào, trung gian ngành Để xác định mức độ nội địa hóa ngành, cấu nhập tính tốn cho hai khu vực thị trường thị trường TPP giới Số liệu cấu nhập dệt may năm 2015 trình bày Biểu đồ Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Biểu đồ Cơ cấu nhập hàng dệt may Việt Nam từ thị trường TPP giới năm 2015 Biểu đồ cho biết hầu hết nhóm sản phẩm đầu vào bơng, sợi, vải (thuộc mã HS 50–59) có tỷ trọng nhập chủ yếu từ thị trường TPP Trong sản phẩm 180 Jos.hueuni.edu.vn Tập 126, Số 3A, 2017 có tơ tằm có tỷ trọng nhập khối cao nhất, 40 % Thực tế cho thấy, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dệt may Việt Nam yếu khâu sản xuất nguyên phụ liệu, Hiệp định TPP quy định sản phẩm xuất phải có xuất xứ từ sợi vải hưởng thuế suất % Trường hợp, phải nhập nguyên liệu nhập phạm vi nước thành viên TPP Trong nước cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho dệt may Việt Nam lại Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông – nước không tham gia TPP Bảng Tỷ trọng nhập nguyên phụ liệu hàng dệt may Việt Nam năm 2015 Nhóm sản phẩm Top thị trường nhập ( % tổng kim ngạch nhập khẩu) Nhật Bản Trung Quốc Brazil Đức Kyrgyzstan 42,67 42,01 8,64 2,46 1,15 Trung Quốc Nhật Bản Ý Hồng Kông Hàn Quốc 68,95 9,83 5,94 5,69 Trung Quốc USA Ấn Độ Brazil 4,35 Hồng Kông 51,44 16,10 7,45 5,45 3,65 Trung Quốc Ý Nhật Bản Hồng Kông Anh 80,07 4,37 3,67 3,34 2,98 Trung Quốc Hàn Quốc Nước châu Á khác Nhật Bản Thái Lan 48,44 18,29 17,70 7,37 3,33 Trung Quốc Hàn Quốc Nước châu Á khác Nhật Bản Thái Lan 76,93 6,46 5,45 2,97 2,77 Mền xơ, phớt sản phẩm không dệt… Trung Quốc Hàn Quốc Nước châu Á khác Nhật Bản Hồng Kông 47,84 12,49 9,77 8,56 4,76 Thảm loại hàng dệt trải sàn khác Trung Quốc Thái Lan Nhật Bản Malaysia Đức 80,50 6,59 6,39 1,13 0,89 Các loại vải dệt thoi đặc biệt; … Trung Quốc Nước châu Á khác Hồng Kông Hàn Quốc Nhật Bản 39,95 21,87 15,57 10,88 5,02 Trung Quốc Hàn Quốc Nước châu Á khác Nhật Bản Hồng Kông 48,45 17,59 17,16 7,46 4,94 Tơ tằm Lông cừu, lông động vật loại mịn loại thô… Bông… Xơ dệt gốc thực vật khác … Sợi filament nhân tạo;… Xơ, sợi staple nhân tạo… Các loại vải dệt ngâm tẩm… Những ô có màu thị trường TPP Nguồn: tính tốn từ UN comtrade Như vậy, bất cập lớn dệt may Việt Nam chuỗi cung ứng khâu cung ứng nguyên, phụ liệu đầu vào Hiện nay, Việt Nam nhập nguyên phụ liệu đầu vào ngành dệt may chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông nước châu Á khác (Bảng 6) Trong đó, sản phẩm tơ tằm: Trung Quốc chiếm 42,1 %; lông cừu, động vật: 181 Phan Thanh Hoàn Tập 126, Số 5A, 2017 Trung Quốc 68,95 %; sợi: Trung Quốc 48,44 %, Hàn Quốc 18,29 %; mền xơ, phớt sản phẩm không dệt: Trung Quốc chiếm khoảng 48 %, Hàn Quốc 12,49 % Ngoài vấn đề nguyên phụ liệu đầu vào, dệt may Việt Nam phải đối diện số vấn đề sau: (i) phụ thuộc lớn vào thị trường xuất (chiếm 80 % lực sản xuất toàn ngành) vốn đầy biến động khó kiểm sốt; (ii) thị trường nước 90 triệu dân với sức mua ngày tăng chưa tập trung khai thác; (iii) may xuất lệ thuộc lớn vào nguồn vải nhập (chiếm 80 % tổng nhu cầu, Trung Quốc chiếm 40 %), tạo tình trạng “nút thắt cổ chai” công đoạn dệt nhuộm, tỷ lệ nội địa hóa 50 %, tạo phát triển cân đối dễ bị tổn thương Đánh giá chung Kết phân tích cho thấy, số ngành hưởng lợi từ TPP ngành dệt may Việt Nam ngành hưởng lợi nhiều Một TPP có hiệu lực, thuế xuất hàng dệt may sang nước TPP, thị trường hàng dệt may Việt Nam, giảm xuống thời gian tới Kết tính tốn số thương mại lợi so sánh hiển thị, thương mại nội ngành, tập trung thương mại tiềm ngành dệt may TPP Đây ngành quan tâm nhiều TPP mà 12 nước thành viên đồng ý dành chương riêng dệt may, tách khỏi đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa nói chung Về tình Mỹ rút khỏi TPP khả TPP không thực được, xuất dệt may Việt Nam tăng trưởng tốt, tất nhiên không kỳ vọng thuế suất nhập dệt may Mỹ mức cao (17,5 %) Mỹ thị trường chính, chiếm 66 % tổng kim ngạch xuất dệt may Việt Nam TPP có tốc độ tăng trưởng cao ổn định Ngồi ra, TPP khơng có Mỹ tạo hội cho Việt Nam mở rộng xuất các thành viên khác TPP Tuy nhiên, thách thức ngành dệt may phần nguyên phụ liệu Phần lớn nguyên phụ liệu ngành dệt may hàng nhập khẩu, đa phần nhập từ nước chưa ký kết TPP (Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông…) Đây rào cản khiến ngành dệt may Việt Nam gặp nhiều khó khăn thực quy định nguồn gốc xuất xứ TPP, sản phẩm dệt may muốn hưởng ưu đãi thuế quan theo TPP tất nguyên liệu, sợi trở đi, phải sản xuất nước tham gia TPP Kết luận Hiệp định TPP cam kết giúp giảm loại thuế nhập số mặt hàng dệt may Việt Nam xuống % gần %, tùy thuộc vào mặt hàng Kết tính tốn số thương mại tiềm ngành dệt may TPP Theo đó, hàng dệt may Việt Nam xuất sang thị trường TPP thời gian tới tăng đột biến Trong xuất dệt may Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh sang thị trường tăng thấp, chí giảm xuất dệt may Việt Nam qua thị trường lại tăng cao 182 Jos.hueuni.edu.vn Tập 126, Số 3A, 2017 Cơ hội từ TPP khơng có Mỹ lớn Mỹ thị trường dệt may Việt Nam điều kiện thương mại giữ nguyên Tất nhiên TPP có Mỹ mang lại lợi ích nhiều cho ngành có ưu đãi thương mại hai nước Ngoài ra, TPP khơng có Mỹ tạo hội cho Việt Nam mở rộng xuất các thành viên khác TPP Trở ngại lớn đối việc tận dụng hội xuất dệt may vào TPP xuất xứ nguyên phụ liệu ngành Vì vậy, cần có sách lộ trình thay đổi cấu nhập nhóm sản phẩm ngành dệt may, tập trung vào nhóm sản phẩm nguyên, phụ liệu, sản phẩm trung gian từ thị trường khối TPP Bên cạnh đó, sách hỗ trợ cải thiện điều kiện sản xuất ngành để nâng cao suất lao động cần thiết Cần tăng cường chủ động khâu thiết kế, thay đổi dần hình thức xuất từ gia cơng chủ yếu sang phương thức cao để tăng hiệu chuỗi cung ứng ngành Tài liệu tham khảo Bộ Công thương (2011), Thông tư việc ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập Việt Nam, Số: 156/2011/TT–BTC Nguyễn Thị Lan (2016), Triển vọng dệt may Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu, Tạp chí Tài chính, 2(3), 75–76 Grubel, H., Lloyd, P (1975), Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, London and New York: John Wiley and Sons Mikic, M., Gilbert, J (2009), Trade Statistics in Policymaking – A Handbook Of Commonly Used Trade Indices And Indicators, United Nations publication, ST/ESCAP/ 2559 United Nations Statistics Division (UNSD) (2016), United Nations Commodity Trade Statistics Database, available at http://comtrade.un.org/db/default.aspx World Customs Organization (2016), HS Nomenclature 2012 Edition, Available at: http://www.wcoomd.org World Trade Organisation, (2012), A Practical Guide to Trade Policy Analysis, WTO Publications ISBN 978-92-870-3812-8 183 Phan Thanh Hoàn Tập 126, Số 5A, 2017 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR VIETNAM'S TEXTILE INDUSTRY IN THE CONTEXT OF JOINING THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) AGREEMENT Phan Thanh Hoan* HU – University of Economics, 99 Ho Dac Di St., Hue, Vietnam Abstract: This study analyses the trading status of the textile industry of Vietnam in the context of joining the Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement By using the trade indicators and calculating/analysing the import and export structure of the textile trade, the author indicates that TPP is the main market for Vietnam’s textile products, but the trade intensity is at a high level only in some countries of TPP membership such as the US, Japan or Canada In addition, the competitive advantage of the industry is only revealed in the last two groups of products (Articles of apparel and clothing accessories) out of 14 groups of products classified under Harmonized System (HS) codes Thus, Vietnam has the opportunity to increase export of textiles into the TPP region However, Vietnam can take full advantage of this opportunity only when the country can ensure the rules of origin of products This means that Vietnam needs to improve the production capacity of textile inputs or change the import structure of the industry in order to promote export and increase the added value of the textile and garment industry Keywords: textile, TPP, export, Vietnam, competitive advantage 184 ... hai thị trường doanh nghiệp dệt may Việt Nam Do đó, kết tình khơng có nghĩa ngành dệt may vào suy giảm Vì vậy, việc phân tích hội thách thức ngành dệt may bối cảnh hội nhập TPP có ý nghĩa quan... tổng kim ngạch XNK dệt may Việt Nam vào nước TPP Điều phản ánh thực tế Việt Nam chủ yếu thực công đoạn cuối sản phẩm dệt may (may gia công) Đối với nhóm nguyên liệu cho dệt may, đáng ý nhóm sản... cứu Thị trường hàng dệt may TPP Hiện tại, khối nước TPP chiếm gần 56 % tổng kim ngạch xuất dệt may Việt Nam Riêng năm 2015 có 16 tỷ USD xuất dệt may Việt Nam vào nước TPP Trong đó, Mỹ chiếm 66,39