Nội dung tài liệu trình bày những điểm nổi bật trên thị trường về kinh tế Việt Nam cụ thể qua các tành phố trọng điểm: thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về văn phòng, nhà ở, bán lẻ, khu công nghiệp và trình bày thuật ngữ về bất động sản.
Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Nghiên cứu JLL 4Q16 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Những điểm bật thị trường Kinh tế Việt nam Trang Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) • Văn phòng o Nguồn cung cải thiện o Nguồn cầu tiếp tục ghi nhận o Giá thuê tăng nhẹ 5 5 • Nhà o Hoạt động mở bán diễn sôi o Lượng cầu tiếp tục đạt mức cao o Giá bán tiếp tục tăng 6 6 • Bán lẻ o Nguồn cung ổn định o Nguồn cầu mặt bán lẻ tăng nhẹ o Giá thuê tăng nhẹ 7 7 • Khu cơng nghiệp o Nguồn cung tăng vừa phải o Nguồn cầu ổn định o Giá thuê tăng cao 8 8 Hà Nội • Văn phòng o Nguồn cung khơng đổi o Nguồn cầu khả quan o Giá thuê ghi nhận giảm nhẹ theo qúy 9 9 • Nhà o Nguồn cung tiếp tục tăng cao o Lượng bán đạt mức cao o Giá bán trì xu hướng tăng 10 10 10 10 • Bán lẻ o Nguồn cung tăng o Nhu cầu chủ yếu từ nguồn cung o Giá thuê tiếp tục giảm 11 11 11 11 Thuật ngữ bất động sản 12 Ảnh bìa: Một góc Thành phố Hồ Chí Minh Trang |2 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 KINH TẾ VIỆT NAM - ĐIỂM NỔI BẬT Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,7% Q4.16: Tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,7% Q4.16, thấp so với mức 7% kỳ năm ngoái Tổng GDP năm 2016 tăng khoảng 6,2% không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% phủ đề Tuy nhiên, mức tăng trưởng xem tích cực với tác động khắc nghiệt thời tiết, môi trường biến đổi biến động địa trị suốt năm qua Sự sụt giảm sản lượng nơng nghiệp khai khống, ngành kinh tế khác có mức tăng trưởng tương đối thời gian vừa qua Trong đó, lĩnh vực chế tạo đạt mức tăng trưởng đáng kể với mức tăng 11,9% nhờ vào lượng vốn đầu tư nước tăng lên Ngoài ra, ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh, chiếm 40,9% cấu kinh tế nhờ vào hoạt Tăng trưởng GDP (so với kỳ năm trước) % 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 4 4 4 11 12 13 14 15 16 GDP Từ Đầu Năm GDP Trong Quý Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL động thương mại nước lượng khách quốc tế tăng cao Doanh thu bán lẻ lượng khách quốc tế tăng 35.0 10.0 25.0 đạt kỉ lục tiếp đón 10 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 26% so với kỳ năm trước Về quốc tịch 8.0 khách, Trung Quốc Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí thị trường quan trọng, với mức tăng trưởng cao 4.0 tỷ USD Singapore với 2,42 tỷ USD Một số dự án bật gồm khoản đầu tư 550 triệu USD vào dự án LG 12-2016 11-2016 10-2016 09-2016 08-2016 FDI đăng ký 12-2016 10-2016 08-2016 06-2016 04-2016 02-2016 06-2015 Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 7,04 tỷ USD, chiếm 29% tổng nguồn vốn FDI, theo sau Nhật Bản với 2,59 04-2015 so với kỳ năm trước Lượng vốn FDI giải ngân đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm ngoái Hàn Quốc giữ vững vị trí nhà đầu tư nước ngồi lớn Việt FDI (tđn) triệu USD 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 02-2015 Nam thu hút 24,4 tỷ USD vốn FDI, tăng 7,1% Lượng Khách Quốc Tế Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL 12-2014 Vốn FDI tăng đáng kể: Tính đến cuối năm 2016, Việt 07-2016 Doanh Thu Bán Lẻ Thực áp dụng từ đầu năm 2017, dự kiến thúc đẩy lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 11,5 triệu lượt năm tới 06-2016 -15.0 05-2016 0.0 04-2016 -5.0 12-2015 gia khác giới đến cuối năm 2019 Thêm vào đó, hệ thống cấp thị thực điện tử cho người nước 2.0 10-2015 mạnh 67,5% theo năm, nhờ vào sách miễn thị thực áp dụng cho 10 nước Châu Á quốc 5.0 08-2015 đặc biệt thị trường Hồng Kông ghi nhận với mức tăng 15.0 6.0 12-2015 51,4% 38,7% so với kỳ năm ngoái Những thị trường khác cho thấy dấu hiệu khả quan, % 12.0 03-2016 trước Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh Bán lẻ Khách quốc tế (tđn, so với CKNT) 02-2016 tính đến cuối năm 2016 tăng 10,2% so với kỳ năm % 01-2016 mạnh: Tổng mức bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng FDI giải ngân Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL Innotek Hải Phòng (Hàn Quốc), 315 triệu USD vào dự án Tổ hợp cảng biển khu cơng nghiệp Quảng Ninh Trang |3 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 (Singapore) 309 triệu USD vào dự án Thành phố Amata Long Thành (Thái Lan) CPI % % 6.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 3.0 So với năm trước 12-2016 10-2016 08-2016 06-2016 04-2016 02-2016 12-2015 10-2015 08-2015 06-2015 04-2015 02-2015 0.0 12-2014 CPI tăng tháng 12/2016: CPI Việt nam tháng 12/2016 tăng 0,2% so với tháng trước 4,7% so với kỳ năm trước Trong tổng số 11 nhóm hàng hóa dịch vụ, mức tăng trưởng mạnh ghi nhận ngành thuốc dịch vụ y tế với mức tăng trưởng 77,6% theo năm Tăng trưởng ghi nhận nhóm giáo dục ngành hàng ăn dịch vụ ăn uống, với mức tăng 12,5% 2,87% so với kỳ năm 2015 Trong nhóm nhà vật liệu xây dựng tăng nhẹ mức 0,2% theo tháng tăng 2,5% theo năm Nhìn chung, CPI năm 2016 tăng 2,7% so với kỳ năm trước, bình quân tháng tăng 0,4% So với tháng trước Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL Việt Nam thặng dư thương mại 2,7 tỷ USD: Theo % 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 -0.5 -1.0 -5.0 So với năm trước 12-2016 10-2016 08-2016 06-2016 04-2016 02-2016 12-2015 10-2015 08-2015 06-2015 04-2015 02-2015 12-2014 -1.5 So với tháng trước Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL Cán cân thương mại tỷ USD % 1.5 10.0 0.0 0.5 -10.0 -0.5 -20.0 -30.0 Mức đạt 12-2016 10-2016 08-2016 06-2016 04-2016 02-2016 12-2015 10-2015 08-2015 06-2015 04-2015 -1.5 02-2015 Doanh nghiệp đăng ký cấp tiếp tục tăng: Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng lên đáng kể, đạt mức 110.00 doanh nghiệp năm 2016 với tổng số vốn đăng ký 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% số lượng doanh nghiệp 48,1% lượng vốn đăng ký so với năm 2015 Nhìn chung, hầu hết lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng lượng vốn đăng ký số vốn đăng ký Đồng thời, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 31,8% với 12.478 doanh nghiệp số lượng doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh đạt đến số 60.667 doanh nghiệp, giảm 15,2% so với năm 2015 CPI - Nhà Vật liệu xây dựng % 5.0 12-2014 Tổng Cục thống kê (GSO), nước ghi nhận mức thặng dư thương mại 2,7 tỷ USD năm 2016 Việt Nam đạt 175,9 tỷ USD tổng kim ngạch xuất 173,3 tỷ USD kim ngạch nhập tính chung năm 2016, tương ứng tăng 8,6% 4,6% so với kỳ năm ngoái Về thị trường hàng hóa xuất năm 2016, Hoa Kỳ thị trường xuất lớn Việt Nam với trị giá 38,1 tỷ USD, tăng 14% so với kỳ, theo sau thị trường EU với 34 tỷ USD, tăng 10% theo năm Thêm vào đó, giá trị nhập Việt Nam tăng 4,6% theo năm, thị trường Trung Quốc chiếm 49,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với kỳ thị trường Hàn Quốc đứng thứ hai nhập khẩu, tăng 14,6% so với kỳ, đạt 31,7 tỷ USD % Kim ngạch xuất Nguồn: Tổng cục Thống kê, Nghiên cứu JLL Trang |4 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP.HCM Nguồn cung nguồn cầu Supply / Demand Indicator Hạng A Hạng B Hạng C Tổng cung ( m2) 192.179 771.627 Công suất thuê (%) 95,3 93,6 54 211 Thay đổi theo quý (%) Tổng 785.037 1.748.842 N/A N/A Chú thích: Từ Q3.16, tòa nhà Vùng ven phân vào phân khúc hạng B hạng C Một số thông số khứ thay đổi Nguồn: Nghiên cứu JLL • Nguồn cung cải thiện o Trong Q4.16 thị trường văn phòng chào đón thêm hai dự án Tổng nguồn cung gồm dự án Hạng B dự án Hạng C, bổ sung thêm o 32.000 m2 vào tổng nguồn cung thị trường '000 m2 2,000 Nguồn cung văn phòng cho thuê TP.HCM tính tới cuối Q4.16 đạt 1,500 mức xấp xỉ 1,75 triệu • 1,000 m Nguồn cầu tiếp tục ghi nhận o 500 Các dự án văn phòng Hạng A trì hiệu suất hoạt động tốt với 2011 công suất thuê tăng 54 điểm so với quý trước o 2012 2013 Hạng A Nguồn cung văn phòng Hạng B tăng thêm quý làm tỷ 2014 Hạng B 2015 2016 Hạng C Nguồn: Nghiên cứu JLL lệ lấp đầy trung bình phân khúc giảm 221 điểm so với Q3.16 Hiệu suất Tài sản Chỉ số đo lường hiệu suất Hạng A Hạng B Hạng C Tổng Giá thuê gộp (USD/m2/tháng) 46,3 27,4 N/A N/A Giá thuê (USD/m2/tháng) 38,7 22,0 N/A N/A Thay đổi theo quý (%) 0,2 0,8 Chú thích: Thay đổi theo quý theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ ảnh hưởng từ thay đổi nguồn cung thời điểm so sánh) Nguồn: Nghiên cứu JLL • Giá thuê tăng nhẹ o Giá thuê trung bình văn phòng Hạng A B tiếp tục đà tăng quý trước mức tăng khiêm tốn Cụ thể giá trung bình hai phân khúc tăng 0,6% so với Q3.16 o Mức chênh lệch giá thuê văn phòng Hạng B khu vực trung tâm ngoại thành thu hẹp lại từ 11,9 USD 11,6 USD Giá th trung bình theo phân khúc USD/m2/tháng 60 40 20 Q4.14Q1.15Q2.15Q3.15Q4.15Q1.16Q2.16Q3.16Q4.16 Hạng A Triển vọng Nguồn cung cải thiện o o Tổng nguồn cung văn phòng khơng thay đổi đáng kể nửa đầu năm 2017 Nguồn cầu cải thiện o Nguồn cung tương lai Các dự án tương lai xây dựng với tiến độ tốt kỳ vọng hoàn thành thời gian dự kiến • Nguồn: Nghiên cứu JLL Tại hai dự án Ngôi nhà Đức Saigon Centre-Giai đoạn 2, theo ghi Năm dự kiến hoàn thành • Hạng B 2017 2018 2019 nhận lượng giao dịch ký kết sớm khả quan o Giá thuê dự kiến tiếp tục tăng quý 50 100 150 200 '000 m2 Nguồn: Nghiên cứu JLL Lưu ý: Những dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 giai đoạn lên kế hoạch Trang |5 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TP.HCM Nguồn cung Nguồn cầu Chỉ số nguồn cung / nguồn cầu Căn hộ chung cư Cung hoàn thành (căn) Cung chưa hoàn thành (căn) Lượng tồn kho (%) [1] Biệt thự / Nhà phố 5.000 94.000 [2] [3] 62.000 3.300 13,6 21,2 [1] Trừ dự án đất [2] Trừ dự án chưa mở bán Bao gồm dự án bán hết [3] Tỷ lệ phần trăm [2] chưa bán vào thời điểm cuối quý Nguồn: Nghiên cứu JLL Hoạt động mở bán diễn sơi • Total Stock (Completed Supply) - Apartments o Căn hộ: Lượng mở bán tăng khoảng 5% so với Q3.16 với 8.874 Trong số đó, hộ thuộc phân khúc Trung cấp chiếm gần 70% o Biệt thự / Nhà phố: Lượng cung đạt 934 căn, tăng 14% theo quý • 100,000 80,000 Bình dân phần lớn đến từ thị trường Quận 2, Quận Huyện Nhà Bè 60,000 Trung cấp Lượng cầu tiếp tục đạt mức cao 40,000 Cao cấp 20,000 Sang trọng o Căn hộ: Lượng bán đạt 9.091 căn, tăng 12% theo quý Trong tổng lượng bán, phân khúc Bình dân Trung cấp chiếm tới 80% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 o Biệt thự / Nhà phố: Lượng bán đạt 772 mức bán cao thứ hai theo quý kể từ năm 2000 Phân khúc Sang trọng chiếm 1% tổng nguồn cung Nguồn: Nghiên cứu JLL Hiệu suất Tài sản Phân khúc thị trường Giá chào bán Sơ cấp Thay đổi theo quý Giá chào bán Thứ cấp Thay đổi theo năm Thay đổi theo quý Thay đổi theo năm Căn hộ 1,0% 6,5% 1,3% 6,8% Biệt thự / Nhà phố 4,7% 12,5% 2,7% 10,3% Chú ý: Thay đổi theo quý theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ ảnh hưởng từ thay đổi nguồn cung thởi điểm so sánh Nguồn: Nghiên cứu JLL • Giá bán tiếp tục tăng thêm Giá trung bình theo phân khúc Thị trường sơ cấp: Căn hộ động tích cực đến định tăng giá chủ đầu tư Biệt thự / Nhà phố: Giá bán tăng đáng kể so với Q3.16, tăng đặc o Căn hộ Căn hộ: Giá bán tăng, với diên biến tốt gần thị trường tác o Cao cấp Biệt thự / Nhà phố Thị trường thứ cấp: Căn hộ: Xu hướng tăng giá tiếp diễn mức tăng chậm lại Trung bình sơ cấp so với quý gần đây, đặc biệt dự án hoàn thành o Trung cấp Sang trọng biệt cao phân khúc có giá bán khoảng 220.000-440.000 USD/căn o Bình dân Biệt thự / Nhà phố: Giá bán tăng diện rộng, với gần 80% tổng 1,000 2,000 3,000 4,000 USD/m2 Trung bình thứ cấp Nguồn: Nghiên cứu JLL lượng cung thứ cấp tăng giá chào bán khoảng 2-4% so với Q3.16 Triển vọng Hoạt động mở bán kỳ vọng tiếp tục sôi động năm 2017 năm 2016, với phân khúc giá thấp dẫn dắt thị trường o Nguồn cung Biệt thự / Nhà phố dự báo đạt khoảng 2.500 năm 2017 Phần lớn số đến từ Khu Đông o Lượng cầu kỳ vọng tiếp tục đạt cao • o Căn hộ 2017 Nguồn cung Căn hộ kỳ vọng vượt ngưỡng gần 36.000 Biệt thự / Nhà phố 2018 o Nguồn cung hoàn thành Biệt thự / Nhà phố 2019 • Biệt thự / Nhà phố Căn hộ Căn hộ Với tăng trưởng tốt hai xu hướng mua để mua đầu tư o Giá bán tăng thêm năm tới 40,000 hai thị trường, lượng bán năm 2017 dự báo tiếp tục đạt cao 20,000 Nguồn: Nghiên cứu JLL Trang |6 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP.HCM Nguồn cung nguồn cầu Chỉ số Tổng nguồn cung (m2) TTTM Bazaar Siêu thị Cửa hàng tiện lợi 814.435 37.850 297.500 184.800 91,1 92,0 N.A N.A 22 300 N.A N.A Tỷ lệ lấp đầy (%) Thay đổi theo quý (điểm bản) Nguồn: Nghiên cứu JLL • Nguồn cung ổn định o Nguồn cung phân khúc TTTM cao cấp trì mức ổn định so Tổng nguồn cung – Trung tâm thương mại với quý trước thêm dự án o Cửa hàng tiện lợi phân khúc hấp dẫn nhà bán 1,000 lẻ, với tổng diện tích 184.800 m2, chủ yếu đến từ 800 600 nhà bán lẻ lớn • 400 Nguồn cầu mặt bán lẻ tăng nhẹ o '000 m2 Mức hấp thụ thị trường đạt 91.1%, tăng 22 điểm theo 200 quý tăng 26 điểm theo năm Công suất thuê TTTM 2011 Trung tâm giảm so với q trước (đạt 87,0%), tình hình th cải thiện TTTM Ngoài Trung tâm, đạt 92,6% o 2012 2013 Trung tâm 2014 2015 2016 Vùng ven Nguồn: Nghiên cứu JLL Tỷ lệ lấp đầy ghi nhận mức 1.829 m2, hầu hết thuê nhà bán lẻ quận ngoại thành Hiệu suất tài sản Chỉ số hiệu suất Giá thuê gộp (USD/m2/tháng) Thay đổi theo quý (%) 0,7 150 0,5 2.0 Giá thuê tăng nhẹ 70 Giá thuê gộp trung bình phân khúc Trung tâm tăng 0,7% theo 60 quý, nguồn cung giới hạn Giá thuê phân khúc 50 40 Nguồn cung tăng mạnh o Trung tâm 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 30 đầy diện tích th trống Triển vọng 4Q15 Ngoài Trung tâm lại giảm xuống đáng kể theo quý ( 0,5%) để lắp 3Q15 o 80 2Q15 46,3 USD/m2/tháng, tăng nhẹ 0,03% theo quý 0,43% theo năm USD/m2/tháng 1Q15 Nhìn chung, giá thuê gộp trung bình phân khúc TTTM đạt mức 4Q14 o • Bazaar Chú thích: Thay đổi theo quý theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ ảnh hưởng từ thay đổi nguồn cung thời điểm so sánh Nguồn: Nghiên cứu JLL Giá thuê gộp trung bình – TTTM 3Q14 • Trung tâm thương mại Trung Tâm Ngồi Trung Tâm 71,0 37,6 Vùng ven Nguồn: Nghiên cứu JLL Nguồn cung tương lai phân khúc bán lẻ TP.HCM tăng đáng kể Đặc biệt dự án Vincom Centre Landmark 81, dự kiến khai trương 2018 với tổng diện tích bán lẻ khoảng 46.345m2 o Giá thuê thấp lượng khách ổn định nhờ nguồn cung hộ khu vực tăng sở hạ tầng kết nối cải thiện yếu tố khiến khu vực Ngoài Trung Tâm trở nên thu hút với nhiều dự án tương lai • Nguồn cung xây dựng – TTTM Khu vực Ngoài Trung Tâm – Trở nên hấp dẫn Cửa hàng tiện lợi tiếp tục tăng trưởng o Thị trường cửa hàng tiện lợi kênh bán lẻ ưa chuộng nhà bán lẻ nội địa nước với chiến lược mở rộng số Năm dự kiến hồn thành • 2017 2018 2019 Nguồn: Nghiên cứu JLL 20 40 60 80 100 '000 m2 lượng cửa hàng quý tới Trang |7 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG NAM BỘ Nguồn cung nguồn cầu TP.HCM Đồng Nai Bình Dương BR-VT Tây Ninh Bình Phước Tổng diện tích (ha) 3.895 9.882 9.843 7.498 4.629 1,177 Diện tích đất cho thuê (ha) 2.570 6.682 6.771 4.812 3.257 768 Tỷ lệ lấp đầy (%) 75% 74% 88% 51% 71% 82% Nguồn: Nghiên cứu JLL • Nguồn cung tăng vừa phải Tổng diện tích cho thuê Tỷ lệ lấp đầy Trong Q4.16, tổng diện tích đât khu cơng nghiệp khu vực miền Nam o đạt 36.925 ha, phần lớn Đồng Nai Bình Dương Tổng diện tích cho thuê đạt 24.861 ha, chiếm khoảng 67% tổng o diện tích đất, thời gian cho th lại trung bình từ 24 đến 49 năm • Nguồn cầu ổn định '000 80% 60% 40% 20% TP.HCM Đồng Nai Tỷ lệ lấp đầy đạt xấp xỉ 73%, khách thuê chủ yếu sở sản o % 100% xuất chế biến nhiều mặt hàng khác sản phẩm điện tử BR-VT Bình Dương Tây Ninh Tổng diện tích cho thuê 0% Bình Dương Tỷ lệ lấp đầy Nguồn: Nghiên cứu JLL thiết bị viễn thông Hiệu suất tài sản Chỉ số hiệu suất Giá thuê đất trung bình (USD/m2/chu TP.HCM Đồng Nai Bình Dương BR-VT 138,1 74,5 65,4 53,8 45,7 27,3 3,4 3,6 3,3 3,0 2,7 2,2 kỳ thuê) Giá thuê nhà xưởng trung bình (USD/m2/tháng) Tây Ninh Bình Phước Nguồn: Nghiên cứu JLL Giá thuê tăng cao • Giá th đất trung bình khu công nghiệp khu vực miền Nam o đạt 69,8 USD/m2 suốt chu kỳ thuê TP.HCM dẫn đầu thị trường giá thuê trung bình mức o 138,1 USD/m2 chi phí đất cao sở hạ tầng phát triển, Giá thuê đất Giá thuê nhà xưởng trung bình USD/m2/tháng USD/m2/chu kỳ thuê 150 100 khu công nghiệp tỉnh lân cận có giá trung bình khoảng 45 – 75 USD/m2 Giá thuê nhà xưởng trung bình vào khoảng USD/m2/tháng, o 50 TP.HCM Đồng Nai đạt đến 5-6 USD số khu cơng nghiệp điển hình TP.HCM Đồng Nai Triển vọng • Nguồn cung tăng mạnh thời gian tới o Nguồn cung khu công nghiệp tỉnh khu vực Đông Nam Bộ dự báo đón nhận thêm khoảng 15.000 đất cơng nghiệp từ đến năm tới • Nhu cầu tăng đáng kể o Tỉ lệ lắp đầy dự kiến gia tăng đáng kể nhờ vào nhu cầu tăng mạnh loại hình bất động sản công nghiệp nhà đầu tư nội địa nước ngồi sóng dịch chuyển khu công nghiệp, đáng ý Trung Quốc o Bình BR-VT Dương Giá thuê đất trung bình Tây Ninh Bình Phước Giá thuê nhà xưởng trung bình Nguồn: Nghiên cứu JLL Nguồn cung tương lai theo quy hoạch vùng (đến 2020) '000 TP.HCM Đồng Nai Bình Dương BR-VT Tây Ninh Bình Phước Nguồn: Nghiên cứu JLL Một số lượng đáng kể KCN xanh với công nghệ kỹ thuật đại dự kiến đưa vào hoạt động thời gian tới Trang |8 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Nguồn cung Nguồn cầu Chỉ số cung / cầu Tổng cung (m2) Hạng A Tổng 529.000 962.000 1.491.000 84,9 88,1 87,0 115 100 Tỷ lệ lấp đầy (%) Thay đổi theo quý (điểm bản) Hạng B 7 Nguồn: Nghiên cứu JLL • Nguồn cung khơng đổi o Tổng nguồn cung Q4.16 không xuất thêm dự án mới, nguồn cung văn phòng '000 m2 Hạng A Hạng B giữ nguyên mức khoảng 1,5 triệu m2 • 2,000 Nguồn cầu khả quan o 1,500 Mức tiêu thụ thị trường văn phòng Hạng A Hạng B đạt gần 1,000 16.000 m2 Q4.16, chủ yếu ghi nhận từ diện tích sử dụng 500 tòa nhà hồn thành gần o Tiếp tục xu hướng di dời văn phòng khu vực giáp trung tâm 2010 2011 2012 2013 Hạng A ngoại thành mà diện tích trống khu trung tâm 2014 2015 2016 Hạng B Nguồn: Nghiên cứu JLL hạn chế Hiệu suất tài sản Chỉ số đo lường hiệu suất Giá thuê gộp Hạng A Hạng B 28,5 18,5 (USD/m2/tháng) Giá thuê (USD/m2/tháng) Thay đổi theo quý (%) Tổng 22,0 22,5 13,7 -0,6 -0,02 16,9 -0,2 Chú ý: Thay đổi theo quý theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ thay đổi nguồn cung thời điểm so sánh Nguồn: Nghiên cứu JLL Hạng A Triển vọng Nguồn cung dự kiến tăng o o Từ năm 2018 đến 2019, thị trường văn phòng cho th Hà Nội dự kiến có thêm 375.000 m2 diện tích văn phòng • Nguồn cầu cải thiện o Các giao dịch di dời mở rộng văn phòng từ khách thuê nội địa quốc tế kỳ vọng tăng thời gian Q4.16 Nguồn cung xây dựng Hơn 130.000 m2 diện tích văn phòng Hạng A Hạng B dự kiến gia nhập thị trường 2017 Hạng B Nguồn: Nghiên cứu JLL Năm dự kiến hồn thành • Q3.16 lấp đầy cao Q2.16 Giá thuê tăng bắt đầu ghi nhận dự án có tỷ lệ Q1.16 o Q4.15 giảm 0,2% so với quý trước, nhiên tăng nhẹ 0,1% so với kỳ năm ngoái, đạt 22,0 USD/m2/tháng Q3.15 Giá thuê trung bình giảm nhẹ Hạng A Hạng B, trung bình Q2.15 o 30 25 20 15 10 Q1.15 Giá thuê ghi nhận giảm nhẹ Q4.14 • Giá th trung bình theo Hạng USD/m2/tháng 2017 2018 2019 50 100 150 200 250 300 '000 m2 Nguồn: Nghiên cứu JLL tới nhờ giá thuê hợp lý o Giá thuê dự kiến tăng nhẹ quý nguồn cầu dự kiến khả quan Trang |9 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Nguồn cung Nguồn cầu Chỉ số nguồn cung / nguồn cầu Cung hoàn thành (căn) Cung chưa hoàn thành (căn) Lượng tồn kho (%) Căn hộ 111.000 [1] 56.000 [2] 17,0 Ngoại trừ dự án chưa mở bán Bao gồm dự án bán hết [2] Tỷ lệ phần trăm [1] bao gồm hộ chưa bán vào thời điểm cuối quý Nguồn: Nghiên cứu JLL [1] • Nguồn cung tiếp tục tăng cao o Lượng mở bán đạt 9.201 căn, tăng 17% theo quý Cả năm 2016 có 35.314 mở bán mới, cao gấp ba lần mức trung bình năm giai đoạn 2003-15 o Tổng cung hoàn thành đạt 111.000 tính đến 4Q.16 Một nửa số nằm quận Hà Đơng, Hồng Mai Nam Từ Liêm • Lượng bán đạt mức cao o Lượng bán tăng 18% theo quý 11% theo năm, đạt 9.444 Trong số đó, hộ thuộc phân khúc Bình dân chiếm đến gần 40% o Tổng cung (hồn thành) – Căn hộ 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Bình dân Trung cấp Cao cấp Sang trọng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Quận Bắc Từ Liêm, Hồng Mai, Hà Đơng Nam Từ Liêm đóng góp lớn vào lượng bán Q4.16, với trung bình quận khoảng 1.550 Phân khúc sang trọng chiếm 1% tổng cung Nguồn: Nghiên cứu JLL Hiệu suất thị trường Phân khúc thị trường Thị trường sơ cấp Thay đổi theo quý Thay đổi theo năm 1,7% Căn hộ Thị trường thứ cấp Thay đổi theo quý 7,9% Thay đổi theo năm 1,0% 4,9% Chú ý: Thay đổi theo quý thay đổi theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ thay đổi nguồn cung thời điểm so sánh Nguồn: Nghiên cứu JLL • Giá bán trì xu hướng tăng o Thị trường sơ cấp Giá bán ghi nhận xu hướng tăng giá 11 quý liên tiếp kể từ Q2.14, với mức tăng trung bình đạt 1.6% quý Phân khúc Trung cấp ghi nhận mức tăng cao nhất, 2,3% Một số dự án mở bán gần có mức tăng đạt tới 4-6% so với Q3.16 o Thị trường thứ cấp Thị trường Bình dân Trung cấp Cao cấp Sang trọng Xu hướng tăng giá theo quý có phần chậm lại, với phân khúc Cao cấp ghi nhận nhiều dự án có giá rao bán giảm Giá trung bình theo phân khúc Giá bán dự án hoàn thành tăng 0,8% theo quý, thấp 1000 Trung bình sơ cấp 2000 3000 4000 USD/m2 Trung bình thứ cấp Nguồn: Nghiên cứu JLL đáng kể so với mức 1,8% ghi nhận dự án xây dựng Triển vọng thị trường • Nguồn cung dự báo tiếp tục đạt cao năm 2017 o Lượng hoàn thành dự kiến đạt 35.000 căn, tăng khoảng 50% so với năm 2016 phấn khúc Trung cấp đóng góp 50% o 2017 Lượng mở bán kỳ vọng tiếp tục đạt cao, với phân khúc Bình dân Trung cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường • Lượng cầu dự kiến tiếp tục mức cao o Lượng bán kỳ vọng tiếp tục đạt cao năm 2017, đặc biệt với gia tăng đóng góp xu hướng mua nhà để o Cung hoàn thành Giá bán tăng thêm năm 2017 2018 2019 10,000 20,000 30,000 40,000 Nguồn: Nghiên cứu JLL T r a n g | 10 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Nguồn cung Nguồn cầu Chỉ số cung/cầu Tổng cung (m2) Trung tâm thương mại Mặt bán lẻ cao cấp Siêu thị Cửa hàng tiện ích 938.000 6.000 154.000 45.000 76,5 100 - - - - Tỷ lệ lấp đầy (%) Thay đổi theo quý (điểm bản) 119,2 2,972.3 Nguồn: Nghiên cứu JLL • Nguồn cung tăng o Hai TTTM hoàn thành quý, cung cấp thêm cho thị trường bán lẻ Hà Nội gần 46.000 m 15.000 o • m2 Đồng thời TTTM với diện tích '000 m2 đóng cửa tháng 12 Tổng diện tích nguồn 1,000 cung TTTM Mặt bán lẻ cao cấp Q4.16 đạt 944.000 800 m2, tăng 2,7% so với quý trước 600 Thị trường Cửa hàng tiện ích tiếp tục đà tăng trưởng Q4.16 400 200 Nhu cầu chủ yếu từ nguồn cung o Tổng nguồn cung Mức tiêu thụ Q4.16 khả quan, chủ yếu đến từ tỷ lệ lấp 2011 đầy cao dự án bán lẻ hoàn thành Hai TTTM xuất thị trường đạt tỷ lệ lấp đầy 90% thời điểm khai trương o 2012 2013 Trung tâm thương mại 2014 2015 2016 Mặt bán lẻ cao cấp Nguồn: Nghiên cứu JLL Tuy tỷ lệ lấp đầy cao sức mua ghi nhận thấp hầu hết TTTM Hiệu suất tài sản Chỉ số đo lường hiệu suất Giá thuê gộp (USD/m2/tháng) Thay đổi theo quý (%) Trung tâm thương mại Khu trung tâm Ngoài khu trung tâm 100 28,0 0.0 Chú ý: Thay đổi theo quý theo năm điều chỉnh nhằm loại bỏ thay đổi nguồn cung thời điểm so sánh Nguồn: Nghiên cứu JLL Giá thuê tiếp tục giảm Giá thuê trung bình phân khúc TTTM mặt bán lẻ cao cấp giảm tương đương 0,3% 0,7% so với quý trước Giá thuê gộp trung bình – Trung tâm thương mại USD/m2/tháng 150 100 50 Chênh lệch giá thuê mặt TTTM khu vực trung tâm Khu trung tâm Q4.16 Q3.16 Q2.16 Q1.16 ba lần giá khu vực ngoại thành Q4.15 Q3.15 khu vực ngoại thành cao Giá thuê trung tâm gấp Q2.15 o -0,7 Q1.15 o 47,6 -0,3 Q4.14 • Mặt bán lẻ cao cấp Ngoài khu trung tâm Nguồn: Nghiên cứu JLL Triển vọng Nguồn cung dự kiến tăng o Dự kiến hai năm tới thị trường Hà Nội chào đón thêm 260.000 m2 diện tích bán lẻ, tăng 27,6% so với nguồn cung o Đa số dự án bán lẻ tương lai đến từ chủ đầu tư nước • Giá thuê dự kiến giảm o Giá thuê dự kiến giảm vài năm tới sức ép nguồn cung lớn Nguồn cung xây dựng – Trung tâm thương mại Năm dự kiến hồn thành • 2017 2018 100 200 300 '000 m2 Nguồn: Nghiên cứu JLL T r a n g | 11 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Thuật ngữ bất động sản Thị trường văn phòng Việt Nam Nguồn cung Tổng diện tích văn phòng tích lũy xây xong (tính theo NFA) thời điểm định Nguồn cung tương lai Tổng diện tích văn phòng dự kiến hoàn thành tương lai thời điểm định Diện tích trống Tổng diện tích văn phòng có sẵn phải cho th (các) chủ dự án thời điểm định Con số khơng bao gồm diện tích khách th cho th lại (còn gọi diện tích ngầm), diện tích trống kí thuê từ trước để dành, diện tích thuê tương lai Diện tích thuê Nguồn cung trừ diện tích trống.”Mức tiêu thụ thuần” mức độ thay đổi diện tích thuê qua quý Diện tích sàn xây dựng (GFA) Tổng diện tích sàn bao phủ, kể cột, tường, lối chung, hành lang thang máy nhà vệ sinh Diện tích sử dụng (NFA) Diện tích sử dụng được, không bao gồm cột, tường, lối chung, hành lang thang máy nhà vệ sinh Diện tích thuê (NLA) lượng diện tích dành thuê Giá thuê Tiền thuê theo giá thị trường chủ dự án nhận sau trừ chi phí phát sinh Thơng lệ thị trường: Giá thuê báo giá dựa GFA NFA Chi phí phát sinh Chi phí ước tính dành để bảo trì tòa nhà chủ dự án chuyển sang cho khách th hình thức phí dịch vụ / phí quản lý Thơng lệ thị trường: Phí dịch vụ / phí quản lý có không báo giá riêng biệt với giá thuê Giá thuê gộp Tổng tiền thuê đạt mà khách thuê phải trả, bao gồm phí dịch vụ / phí quản lý Giá thuê gộp giá th cộng chi phí phát sinh Thơng lệ thị trường: Giá thuê gộp báo giá dựa GFA NFA Giá trị vốn Giá trị thị trường giá bán khả thi bất động sản thời điểm định quan điểm định giá Lợi suất Tỷ lệ phần trăm thu hồi vốn từ đầu tư bất động sản thời điểm định quan điểm định giá Con số dựa giá thuê thị trường với giả định tòa nhà cho th tồn Hạng A Một tòa nhà Hạng A đáp ứng tồn nhóm tiêu chí cung ứng cho khách th tối tân điển hình Các tiêu chí nhìn chung bao gồm hồ sơ tổng thể, vị trí, tiện ích, tiêu chuẩn bảo trì thơng số kỹ thuật tòa nhà Hạng B Một tòa nhà Hạng B đáp ứng vài số nhóm tiêu chí cung ứng cho khách th tối tân điển hình Các tiêu chí nhìn chung bao gồm hồ sơ tổng thể, vị trí, tiện ích, tiêu chuẩn bảo trì thơng số kỹ thuật tòa nhà Hạng C Một tòa nhà Hạng C đáp ứng tiêu chí cung ứng cho khách th khơng tối tân điển hình Các tiêu chí nhìn chung bao gồm hồ sơ tổng thể, vị trí, tiện ích, tiêu chuẩn bảo trì thơng số kỹ thuật tòa nhà Vùng ven Một tòa nhà Vùng ven nằm khu vực khơng trung tâm khu vực khơng có truyền thống dành cho văn phòng, thuộc tính vật chất Bản quyền © 2016 Nghiên cứu JLL T r a n g | 12 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Thuật ngữ bất động sản Thị trường nhà Việt Nam Nguồn cung Tổng nguồn cung sẵn có để bán, từ thị trường sơ cấp thứ cấp, tình trạng xây dựng Nguồn cung tương lai Tổng nguồn cung dự kiến mở bán tương lai Nguồn cung hoàn thành Tổng nguồn cung hoàn thành thể chất bàn giao để Còn gọi nguồn cung có Nguồn cung chưa hoàn thành Tổng nguồn cung chưa hoàn thành thể chất chưa bàn giao để Bao gồm nguồn cung xây dựng nguồn cung dự kiến xây dựng Còn gọi nguồn cung triển khai Thị trường sơ cấp Phần thị trường bao gồm nguồn cung sẵn có để bán trực tiếp từ chủ đầu tư Thị trường thứ cấp Phần thị trường bao gồm nguồn cung sẵn có để bán lại gián tiếp từ người mua trước Lượng mở bán Lượng nguồn cung (theo số hộ) ước tính mở bán giai đoạn Thơng lệ thị trường: Nhiều chủ đầu tư chọn cách mở bán dự án theo giai đoạn có khơng cơng bố cơng khai Lượng tiêu thụ Lượng nguồn cung (theo số hộ) ước tính bán giai đoạn Bao gồm hộ bán từ nguồn cung giai đoạn nguồn cung giai đoạn trước Thơng lệ thị trường: Lượng tiêu thụ bao gồm hộ bán qua hợp đồng góp vốn hợp đồng mua bán Tổng lượng hàng Tổng số lượng nguồn cung chưa hoàn thành mở bán Giá chào bán sơ cấp Giá chào bán trung bình trọng số theo tỉ trọng nguồn cung thị trường sơ cấp Giáo chào bán thứ cấp Giá chào bán trung bình trọng số theo tỉ trọng nguồn cung thị trường thứ cấp Sang trọng Một dự án Sang trọng đáp ứng tồn nhóm tiêu chí cung ứng cho hộ gia đình giàu có điển hình Các tiêu chí nhìn chung bao gồm hồ sơ tổng thể, vị trí, sở vật chất, tiện ích, tiêu chuẩn quản lý Một lượng lớn dự án Sang trọng có vị trí nằm gần khu trung tâm thành phố Cao cấp Một dự án Cao cấp đáp ứng vài số nhóm tiêu chí cung ứng cho hộ gia đình giàu có điển hình Các tiêu chí nhìn chung bao gồm hồ sơ tổng thể, vị trí, sở vật chất, tiện ích, tiêu chuẩn quản lý Một lượng lớn dự án Cao cấp nằm khu thị ngồi khu trung tâm thành phố Trung cấp Một dự án Trung cấp đáp ứng tồn nhóm tiêu chí cung ứng cho hộ gia đình trung lưu điển hình Các tiêu chí nhìn chung bao gồm hồ sơ tổng thể, vị trí, sở vật chất, tiện ích, tiêu chuẩn quản lý Một lượng lớn dự án Trung cấp nằm quận nội thành thành phố Bình dân Một dự án Bình dân đáp ứng vài số nhóm tiêu chí cung ứng cho hộ gia đình trung lưu điển hình Các tiêu chí nhìn chung bao gồm hồ sơ tổng thể, vị trí, sở vật chất, tiện ích, tiêu chuẩn quản lý Một lượng lớn dự án Bình dân nằm quận ngoại thành thành phố Bản quyền © 2016 Nghiên cứu JLL T r a n g | 13 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Thuật ngữ bất động sản Thị trường bán lẻ Việt Nam Nguồn cung Tổng diện tích sàn bán lẻ tích lũy đại (thay truyền thống) xây xong (tính theo GLA) thời điểm định Con số bao gồm diện tích trung tâm bách hóa tổng hợp, trung tâm mua sắm, khu bán lẻ đại, siêu thị/ đại siêu thị, bazzar cửa hàng tiện lợi Không bao gồm cửa hàng chuyên dụng cửa hàng điện máy điện tử Nguồn cung tương lai Tổng diện tích sàn bán lẻ đại dự kiến hoàn thành tương lai thời điểm định Diện tích trống Tổng diện tích sàn bán lẻ đại có sẵn phải cho th (các) chủ dự án thời điểm định Con số khơng bao gồm diện tích khách th cho th lại (còn gọi diện tích ngầm), diện tích trống kí thuê từ trước để dành, diện tích th tương lai Diện tích thuê Nguồn cung trừ diện tích trống.”Mức tiêu thụ thuần” mức độ thay đổi diện tích thuê qua quý Diện tích cho thuê (GLA) Tổng diện tích sàn cho thuê dùng để tính giá thuê phí dịch vụ, bao gồm phần diện tích sử dụng chung dùng để phục vụ lưu lượng người Giá thuê gộp Tổng tiền thuê đạt mà khách thuê phải trả, bao gồm phí dịch vụ / phí quản lý khơng bao gồm thuế VAT Bản quyền © 2016 Nghiên cứu JLL T r a n g | 14 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Thuật ngữ bất động sản Thị trường khu công nghiệp Việt Nam Nguồn cung Tổng diện tích khu cơng nghiệp khu chế xuất hoạt động thời điểm nghiên cứu, bao gồm diện tích đất cho thuê, diện tích kho bãi, diện tích nhà xưởng xây sẵn cho thuê diện tích khu tiện ích phụ trợ khác Tổng diện tích đất cho thuê Tổng diện tích đất dùng thuê thời điểm nghiên cứu Tổng diện tích kho bãi / nhà xưởng xây sẵn cho thuê Tổng diện tích kho bãi / nhà xưởng xây sẵn dùng thuê thời điểm nghiên cứu Diện tích trống Tổng diện tích đất cơng nghiệp trống (chưa có khách th) khu công nghiệp thời điểm nghiên cứu Con số khơng bao gồm diện tích khách th cho th lại (còn gọi diện tích ngầm), diện tích trống kí thuê từ trước để dành, diện tích thuê tương lai Diện tích thuê Tổng diện tích đất cho thuê trừ diện tích trống.”Mức tiêu thụ thuần” mức độ thay đổi diện tích thuê qua giai đoạn Giá thuê đất Tiền thuê đất theo giá thị trường chủ dự án nhận sau trừ chi phí phát sinh Thơng lệ thị trường: Giá thuê báo giá theo m2 chu kỳ thuê (một chu kỳ xấp xỉ 50 năm) Giá thuê kho bãi / nhà xưởng xây sẵn Tiền thuê kho bãi / nhà xưởng xây sẵn theo giá thị trường chủ dự án nhận sau trừ chi phí phát sinh Thơng lệ thị trường: Giá th báo giá theo m2 tháng Chi phí phát sinh Chi phí ước tính cho việc bảo trì chủ dự án chuyển sang cho khách thuê hình thức phí dịch vụ / phí quản lý Giá thuê gộp Tổng tiền thuê đạt mà khách thuê phải trả, bao gồm phí dịch vụ / phí quản lý Giá thuê gộp giá thuê cộng chi phí phát sinh Nguồn cung tương lai Tổngdiện tích khu cơng nghiệp khu chế xuất tương lai dựa quy hoạch tổng thể quyền địa phương Bản quyền © 2016 Nghiên cứu JLL T r a n g | 15 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Báo cáo Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam ấn phẩm phát hành hàng quý nhằm cập nhật tình hình thị trường phân khúc bất động sản khác thành phố Đây phần gói sản phẩm nghiên cứu Bộ phận Nghiên cứu Công ty JLL bao gồm thị trường Việt Nam với thị trường quan trọng khác khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Ấn phẩm Phạm vi địa lý Phạm vi sản phẩm Tần suất Nội dung Phát hành Theo dõi thị trường bất động sản Việt Nam Việt Nam Tất phân hạng Hàng quý Tóm lược tiêu đề tin tức thị trường bất động sản Miễn phí Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Các thành phố Việt Nam Tất phân hạng Hàng quý Nguồn cung, tỷ lệ diện tích trống, giá bán, giá thuê Miễn phí Các thành phố Việt Nam Tất phân hạng Hàng quý Nguồn cung, tỷ lệ diện tích trống, giá bán, giá th, chi tiết dự án Qua đăng ký Phân hạng đầu tư Hàng q Nguồn cung, tỷ lệ diện tích trống, giá bán, giá thuê Miễn phí Phân hạng đầu tư Hàng quý Chỉ số giá thuê giá trị vốn theo tỉ trọng nguồn cung Miễn phí Phân hạng đầu tư Hàng quý Chỉ số giá trị vốn Miễn phí Phân hạng đầu tư Hàng quý Nguồn cung, tỷ lệ diên tích trống, giá bán, giá th, lợi tức, tổng lợi nhuận, dự báo Qua đăng ký Tất phân hạng Hàng ngày Tóm tắt tin tức thị trường bất động sản Qua đăng ký Tất phân hạng Mỗi hai năm Điểm số thứ hạng tính minh bạch quốc gia Miễn phí Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam Tập san bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương Chỉ số văn phòng cho thuê Chỉ số hộ bán Dịch vụ tri thức bất động sản Tin tức bất động sản Chỉ số minh bạch bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam Châu Á - Thái Bình Dương (sẽ bao gồm Việt Nam) Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam Tồn cầu bao gồm Việt Nam Hợp tác với nhà tư vấn bất động sản tốt Để có thơng tin đăng ký thơng tin khác, vui lòng liên hệ: Stephen Wyatt Giám đốc điều hành Lầu 26, Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TPHCM +848 3911 9399 stephen.wyatt@ap.jll.com Lê Thị Huyền Trang Trưởng phòng Nghiên cứu Tư vấn Lầu 26, Saigon Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TPHCM +848 3911 9399 - 9484 trang.le@ap.jll.com Thông tin ấn phẩm biên dịch từ nhiều nguồn tin cậy khác Tuy nhiên khơng có đại diện hay bảo đảm cho tính xác chúng Ấn phẩm không chép hình thức cách nào, phần tồn mà khơng có cho phép văn bên phát hành - công ty TNHH JLL Việt Nam T r a n g | 16 ... dõi thị trường bất động sản Việt Nam Việt Nam Tất phân hạng Hàng quý Tóm lược tiêu đề tin tức thị trường bất động sản Miễn phí Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Các thành phố Việt Nam. .. Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Báo cáo Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam ấn phẩm phát hành hàng quý nhằm cập nhật tình hình thị trường phân khúc bất động sản khác... T r a n g | 12 Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam – 4Q16 Thuật ngữ bất động sản Thị trường nhà Việt Nam Nguồn cung Tổng nguồn cung sẵn có để bán, từ thị trường sơ cấp thứ cấp, tình