1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất hoa tại Đà Lạt

10 70 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nghiên cứu này đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh (NLCT) của các doanh nghiệp (DN) sản xuất hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đối với các DN sản xuất hoa Đà Lạt là làm th´e nào để nâng cao NLCT trong điều kiện cạnh tranh ngày càng trở nên quan trọng. Để trả lời câu hỏi này, điều quan trọng đầu tiên là xác định các yếu tố ảnh hướng đến NLCT của các DN sản xuất hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 Bài Nghiên cứu Ảnh hưởng nhân tố đe´ˆ n lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất hoa Đà Lạt Nguyễn Ngọc Duy1,* , Nguyễn Võ Phương Nhung2 TÓM TẮT Nghiên cứu đo lường nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n lực cạnh tranh (NLCT) doanh nghiệp (DN) sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt Đối với DN sản xuất hoa Đà Lạt làm the´ˆ để nâng cao NLCT điều kiện cạnh tranh ngày trở nên quan trọng Để trả lời câu hỏi này, điều quan trọng xác định ye´ˆ u tố ảnh hướng đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt, sau đo lường mức độ ảnh hướng ye´ˆ u tố đe´ˆ n NLCT DN Nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất hoa bao gồm: lực kỹ thuật công nghệ; lực tài chính; lực tổ chức quản lý doanh nghiệp; lực marketing nhân tố sức mạnh thương hiệu Nghiên cứu thức thực thơng qua việc khảo sát 196 doanh nghiệp sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuye´ˆ n tính bội sau đánh giá độ tin cậy thang đo nhân tố phân tích nhân tố khám phá Ke´ˆ t cho thấy nhân tố tác động tích cực đe´ˆ n lực cạnh tranh, nhân tố lực tài chính; lực tổ chức quản lý doanh nghiệp sức mạnh thương hiệu đóng vai trò quan trọng có ý nghĩa thống kê Nghiên cứu đề xuất số hàm ý quản trị cho doanh nghiệp để nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới nhằm tạo nên lợi the´ˆ cạnh tranh lâu dài cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng hoa Từ khoá: Năng lực cạnh tranh, sản xuất hoa, ye´ˆ u tố ảnh hưởng, Đà Lạt Khoa Kinh te´ˆ , Trường Đại học Nha Trang GIỚI THIỆU Đà Lạt nằm cao nguyên Lâm Viên có độ cao trung bình 1.500 mét so với mặt biển, thiên nhiên ưu Trung tâm xúc tie´ˆ n Đầu tư, Thương mại Du lịch Lâm Đồng đãi khí hậu thổ nhưỡng để trồng lồi hoa nhiệt đới ơn đới Ngành sản xuất hoa Đà Lạt Liên hệ hình thành từ thập niên 1940 có 400 Nguyễn Ngọc Duy, Khoa Kinh te´ˆ , Trường giống hoa với hàng ngàn lồi hoa Đà Lạt có 216 DN Đại học Nha Trang sản xuất hoa tổng diện tích trồng khoảng 5.436 Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn hecta năm 2017, diện tích trồng ứng dụng Lịch sử cơng nghệ cao chie´ˆ m khoảng 30% Sản lượng hoa • Ngày nhận: 03-12-2018 hàng năm Đà Lạt ước tính khoảng 2,5 tỷ cành • Ngày chấp nhận: 15-01-2019 • Ngày đăng: 20-05-2019 giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt 850 triệu đồng/hecta năm 2017 Thị trường tiêu thụ hoa DOI : https://doi.org/10.32508/stdjelm.v3i2.543 Đà Lạt chủ ye´ˆ u nước với gần 90% sản lượng sản xuất Tuy vậy, DN sản xuất hoa Đà Lạt đối mặt với thách thức việc đáp ứng yêu cầu khắt Bản quyền khe khách hàng đảm bảo chất lượng © ĐHQG Tp.HCM Đây báo công bố đa dạng hóa lồi hoa cạnh tranh giá Các mở phát hành theo điều khoản sản phẩm hoa nhập gây sức ép cạnh tranh the Creative Commons Attribution 4.0 International license lớn thị trường nước Các DN sản xuất hoa Đà Lạt gặp nhiều khó khăn: quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, chất lượng sản phẩm hoa không đồng đều, công nghệ sản xuất bảo quản ye´ˆ u, tính liên ke´ˆ t chưa cao Điều làm ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN ngành Cho nên, vấn đề có ý nghĩa sống DN sản xuất hoa Đà Lạt làm the´ˆ để nâng cao NLCT điều kiện cạnh tranh ngày trở nên quye´ˆ t liệt? Để trả lời câu hỏi này, điều quan trọng xác định ye´ˆ u tố ảnh hướng đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt, sau đo lường mức độ ảnh hướng ye´ˆ u tố đe´ˆ n NLCT DN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ sở lý thuye´ˆ t lực cạnh tranh DN Porter (1985) cho NLCT DN khả tạo dựng, trì, sử dụng sáng tạo lợi the´ˆ cạnh tranh DN để tạo suất, chất lượng cao đối thủ, chie´ˆ m lĩnh thị phần lớn, tạo thu nhập cao phát triển bền vững Porter nhấn mạnh NLCT khả DN thực tốt đối thủ cạnh tranh việc đạt mục tiêu cao lợi Trích dẫn báo này: Ngọc Duy N, Phương Nhung N V Ảnh hưởng nhân tố đe´ˆ n lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất hoa Đà Lạt Sci Tech Dev J - Eco Law Manag.; 3(2):85-94 85 Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 nhuận NLCT DN hiểu khả DN khai thác, sử dụng thực lực lợi the´ˆ bên bên nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ có lợi the´ˆ cạnh tranh vượt trội đối thủ hấp dẫn khách hàng, từ giúp DN đạt mục tiêu kinh doanh: lợi nhuận, thị phần Có loại lợi the´ˆ cạnh tranh giúp DN cạnh tranh với đối thủ thị trường lợi the´ˆ chi phí thấp (để có giá thấp) lợi the´ˆ khác biệt hóa sản phẩm dịch vụ Như vậy, DN có NLCT DN có khả tạo trì lợi the´ˆ cạnh tranh cho thơng qua sản phẩm dịch vụ bán thị trường khách hàng chấp nhận hài lòng so với sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh Mô hình năm áp lực cạnh tranh Porter (1980) lý thuye´ˆ t tảng sử dụng rộng rãi phân tích cạnh tranh ngành DN Theo đó, ngành kinh doanh chịu ảnh hưởng năm sức ép cạnh tranh bản, (i) khách hàng, (ii) nhà cung cấp, (iii) đối thủ cạnh tranh tại, (iv) đối thủ tiềm ẩn (v) sản phẩm/dịch vụ thay the´ˆ Có hướng nghiên cứu NLCT: Một là, NLCT tie´ˆ p cận theo quan điểm lý thuye´ˆ t cạnh tranh truyền thống Cách tie´ˆ p cận dựa vào sở lý thuye´ˆ t kinh te´ˆ học tổ chức , cạnh tranh độc quyền Tuy nhiên, lý thuye´ˆ t thường dựa tiền đề DN ngành có tính đồng nguồn lực chie´ˆ n lược kinh doanh họ sử dụng Hai là, NLCT tie´ˆ p cận theo chuỗi giá trị với quan điểm giá trị tạo cho DN tổng giá trị tạo công đoạn chuỗi gồm có hoạt động, có hoạt động hoạt động bổ trợ Ba là, NLCT tie´ˆ p cận theo định hướng thị trường Lý thuye´ˆ t NLCT dựa định hướng thị trường phát triển sở cho DN đạt NLCT cách tập trung vào việc làm theˆ´ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tạo giá trị khách hàng tốt so với đối thủ đạt ke´ˆ t hoạt động kinh doanh 8,9 Bốn là, NLCT tie´ˆ p cận theo lý thuye´ˆ t nguồn lực DN Lý thuye´ˆ t nguồn lực cho nguồn lực DN ye´ˆ u tố quye´ˆ t định đe´ˆ n NLCT DN ke´ˆ t kinh doanh DN, dựa tiền đề DN ngành thường sử dụng chie´ˆ n lược kinh doanh khác dễ dàng chép chie´ˆ n lược kinh doanh phụ thuộc vào nguồn lực DN Năm là, NLCT tie´ˆ p cận theo lý thuye´ˆ t lực Quan điểm cạnh tranh dựa lực DN tập trung vào khả sử dụng, keˆ´ t hợp tài sản, nguồn lực, lực nhằm đạt tăng trưởng hiệu tổng thể tổ chức Nó phát triển chủ đạo nghiên cứu Barney , Sanchez Heene 10,11 , Wade Hulland 12 NLCT nghiên cứu tie´ˆ p cận theo hướng 86 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Có nhiều nghiên cứu nước liên quan đe´ˆ n NLCT nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT Ajitabh Momaya (2004) cho có nhóm ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN nói chung: (1) Nguồn lực (nguồn nhân lực, cấu trúc, văn hóa, trình độ cơng nghệ, tài sản DN); (2) Quy trình (chie´ˆ n lược, quy trình quản lý, quy trình cơng nghệ, quy trình tie´ˆ p thị); (3) Hiệu suất (chi phí, giá cả, thị phần, phát triển sản phẩm mới) 13 Ho (2005) nghiên cứu mối quan hệ hoạt động quản trị DN NLCT gồm nhân tố: (1) Cơ cấu hội đồng quản trị; (2) Cương vị quản lý; (3) Chie´ˆ n lược lãnh đạo; (4) Sở hữu tập trung mối quan hệ vốn - thị trường; (5) Trách nhiệm xã hội có mối quan hệ với NLCT DN 14 Nghiên cứu Ho 14 tập trung vào tập đoàn đa quốc gia lớn the´ˆ giới Nghiên cứu Thompson cộng (2007) đề xuất nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT tổng thể DN dựa 10 ye´ˆ u tố: hình ảnh/uy tín, cơng nghệ, mạng lưới phân phối, khả phát triển đổi sản phẩm, chi phí sản xuất, dịch vụ khách hàng, nguồn nhân lực, tình hình tài trình độ quảng cáo, khả quản lý thay đổi 15 Tuy nhiên, nghiên cứu chưa xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đe´ˆ n NLCT DN Sauka Welter (2014) đo lường NLCT công ty Latvia xác định nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT bao gồm: (1) Năng lực tie´ˆ p cận nguồn lực; (2) Năng lực làm việc nhân viên; (3) Nguồn lực tài chính; (4) Chie´ˆ n lược kinh doanh; (5) Tác động môi trường; (6) Năng lực kinh doanh so với đối thủ; (7) Sử dụng mạng lưới thông tin liên lạc 16 Dù vậy, nghiên cứu không phân biệt lĩnh vực hoạt động sử dụng phương pháp thống kê mô tả Ở nước, nghiên cứu Phạm Thu Hương (2017) ước lượng mức độ ảnh hưởng nhân tố đe´ˆ n lực cạnh tranh 380 DN vừa nhỏ Việt Nam 17 Nghiên cứu xác định nhóm nhân tố bao gồm: (1) Năng lực tổ chức quản lý DN; (2) Năng lực Marketing; (3) Năng lực tài chính; (4) Năng lực tie´ˆ p cận đổi công nghệ; (5) Năng lực tổ chức dịch vụ (6) Năng lực tạo lập mối quan hệ 17 Tất nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đe´ˆ n NLCT DN Phạm Việt Hùng cộng (2017) xem xét ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n lực cạnh tranh DN du lịch tỉnh Quảng Ngãi xác định ye´ˆ u tố ảnh hưởng bao gồm: Năng lực Marketing du lịch, Thương hiệu, Năng lực ứng dụng công nghệ, Năng lực quản trị, tổ chức liên ke´ˆ t hoạt động, Trách nhiệm xã hội, Sản phẩm dịch vụ du lịch, Nguồn nhân lực, Năng lực tài chính; Hạ tầng – sở vật chất, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 Chie´ˆ n lược giá Chie´ˆ n lược DN 18 Nghiên cứu thực với 300 quan sát ye´ˆ u tố tác động tích cực đe´ˆ n lực cạnh tranh, ye´ˆ u tố Nguồn nhân lực, Thương hiệu Sản phẩm dịch vụ đóng vai trò quan trọng Nguyễn Thành Long (2016) nghiên cứu ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN du lịch Be´ˆ n Tre 19 Nghiên cứu xác định ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN du lịch Be´ˆ n Tre gồm: (1) Năng lực marketing; (2) Thương hiệu; (3) Năng lực tổ chức, quản lý; (4) Trách nhiệm xã hội; (5) Chất lượng sản phẩm, dịch vụ; (6) Nguồn nhân lực; (7) Cạnh tranh giá; (8) Điều kiện mơi trường điểm đe´ˆ n (chính sách, mơi trường tự nhiên, người dân địa phương) 19 Trần The´ˆ Hoàng (2011) nghiên cứu NLCT DN xuất thuỷ sản Việt Nam ye´ˆ u tố cấu thành NLCT bao gồm: (1) NLCT giá; (2) Năng lực quản trị; (3) Năng lực nghiên cứu triển khai; (4) Trình độ cơng nghệ sản xuất; (5) Năng lực xử lý tranh chấp thương mại; (6) Năng lực phát triển quan hệ kinh doanh; (7) Thương hiệu; (8) Năng lực marketing; (9) Nguồn nhân lực; (10) Năng lực tài chính; (11) Vị the´ˆ DN; (12) Văn hóa DN 20 Có thể thấy nghiên cứu xoay quanh đánh giá NLCT nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN nhiều ngành nghề khác với nhiều nhân tố ảnh hưởng Hiện tại, chưa có cơng trình nghiên cứu ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa địa bàn Đà Lạt Vì vậy, hướng để kiểm chứng ye´ˆ u tố quan trọng ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN ngành Mơ hình nghiên cứu Trên sở lý thuye´ˆ t tổng quan tài liệu, giả thuye´ˆ t nghiên cứu phát triển mơ hình nghiên cứu đề xuất gồm ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt (Hình 1) bao gồm: (1) Năng lực kỹ thuật công nghệ; (2) Năng lực tài chính; (3) Năng lực marketing; (4) Năng lực tổ chức quản lý DN; (5) Sức mạnh thương hiệu Các giả thuye´ˆ t nghiên cứu gồm: Giả thuye´ˆ t H1: Năng lực kỹ thuật - công nghệ ảnh hưởng chiều đe´ˆ n NLCT DN Công nghệ công cụ cạnh tranh then chốt DN, công nghệ quye´ˆ t định khác biệt sản phẩm phương diện chất lượng, thương hiệu giá 13 Ye´ˆ u tố kỹ thuật – công nghệ quan trọng mang tính chie´ˆ n lược DN sản xuất hoa Các nghiên cứu Ajitabh Momaya 13 , Thompson cộng 15 , Trần The´ˆ Hồng 20 tìm thấy đặc điểm kỹ thuật – cơng nghệ có ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN nghiên cứu họ Giả thuye´ˆ t H2: Năng lực tài ảnh hưởng chiều đe´ˆ n NLCT DN Năng lực tài sở để DN phát huy the´ˆ mạnh người, phát triển sản phẩm, mở rộng quy mô để chie´ˆ m lĩnh thị trường nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh; thước đo sức mạnh DN Nghiên cứu Thompson cộng 15 , Sauka Welter 16 , Phạm Thu Hương 17 , Phạm Việt Hùng cộng 18 cho giả thuye´ˆ t Giả thuye´ˆ t H3: Năng lực marketing ảnh hưởng chiều đe´ˆ n NLCT DN Giả thuye´ˆ t ủng hộ nghiên cứu Sauka Welter 16 , Phạm Thu Hương 17 , Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang 21 Giả thuye´ˆ t H4: Năng lực tổ chức quản lý DN ảnh hưởng chiều đe´ˆ n NLCT DN Năng lực tổ chức, quản lý DN xem ye´ˆ u tố quye´ˆ t định tồn phát triển DN, thể mặt trình độ đội ngũ cán quản lý; trình độ tổ chức, quản lý DN; lực hoạch định thực thi chie´ˆ n lược Giả thuye´ˆ t ủng hộ Porter , Ho 14 , Phạm Thu Hương 17 Giả thuye´ˆ t H5: Sức mạnh thương hiệu ảnh hưởng chiều đe´ˆ n NLCT DN Nghiên cứu Nguyễn Thành Long 19 Trần The´ˆ Hồng 20 tìm thấy uy tín thương hiệu DN ye´ˆ u tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đe´ˆ n NLCT DN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu gồm bước chính: Nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ thực thông qua vấn thảo luận với 10 chuyên gia ngành sản xuất hoa Ke´ˆ t bước nhằm hồn chỉnh mơ hình nghiên cứu xây dựng thang đo Nghiên cứu thức thực việc điều tra sơ 20 DN để hồn thiện thang đo phù hợp, sau thu thập thông tin việc vấn trực tie´ˆ p 196 DN sản xuất hoa Đà Lạt (trong đó, 33% số DN có lao động 50 người, 49% số DN có lao động từ 50-200 người, 18% số DN có lao động 200 người) Bảng câu hỏi sử dụng thang đo Likert với mức độ Các thang đo bie´ˆ n quan sát trình bày Bảng Nghiên cứu thực lấy mẫu theo phương pháp thuận tiện có ý phân tầng Dữ liệu xử lý phân tích thơng qua phần mềm SPSS 24 để đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha; sau phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis); ước lượng mơ hình hồi quy bội thực kiểm định liên quan 87 Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 Bảng 1: Thang đo bie´ˆ n quan sát Nhân tố Năng lực kỹ thuậtcông nghệ (KTCN) Ký hiệu KTCN KTCN KTCN KTCN Năng lực tài (NLTChinh) NLTChinh NLTChinh NLTChinh NLTChinh Năng lực Marketing (NLMAR) NLMAR1 NLMAR2 NLMAR3 NLMAR4 Năng lực tổ chức quản lý DN (TCQLDN) NLMAR5 TCQLDN1 TCQLDN2 TCQLDN3 TCQLDN4 TCQLDN5 Sức mạnh thương hiệu (SMTH) NLCT DN sản xuất hoa (NLCT) SMTH1 SMTH2 SMTH3 SMTH4 NLCT NLCT NLCT NLCT NLCT (Nguồn: tổng hợp nhóm tác giả, 2018) 88 Bie´ˆ n quan sát DN có cơng nghệ ươm giống hoa đạt trình độ cao DN có cơng nghệ sản xuất hoa đạt trình độ cao DN có cơng nghệ thu hoạch bảo quản sau thu hoạch đại DN thường xuyên cập nhật ứng dụng công nghệ vào sản xuất hoa DN có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh DN có khả tốt việc tìm kie´ˆ m nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN có tài sản mang tính khoản cao DN phân bổ nguồn vốn cho phận chuyên môn, đơn vị kinh doanh hợp lý DN có khả thu thập tốt thông tin thị trường, khách hàng đối thủ cạnh tranh DN đảm bảo khả đáp ứng nhu cầu, thị hie´ˆ u khách hàng DN phân phối sản phẩm đe´ˆ n thị trường cách dễ dàng Chie´ˆ n lược phát triển hoạt động marketing DN phát huy hiệu DN có mối quan hệ tốt với khách hàng DN có xây dựng mục tiêu rõ ràng DN hoạch định chie´ˆ n lược, ke´ˆ hoạch phát triển kinh doanh tốt DN có máy tổ chức hoạt động hiệu quả, linh hoạt DN có ke´ˆ hoạch để đối phó với thay đổi Đội ngũ quản lý cấp chức có lực tổ chức quản lý tốt Thương hiệu DN tạo thích thú Mức độ sử dụng thương hiệu DN cao Thương hiệu tạo khác biệt cho DN Khách hàng trung thành với thương hiệu DN DN có sản phẩm hoa chất lượng cao so với mức trung bình ngành (mức bình quân DN sản xuất hoa Đà Lạt) DN có giá hợp lí so với đối thủ ngành (so sánh DN sản xuất hoa Đà Lạt) DN cung cấp mặt hàng, thời điểm so với đối thủ ngành (so sánh DN sản xuất hoa Đà Lạt) DN có doanh số sản lượng tiêu thụ tăng lên qua năm Hiện DN đơn vị mạnh ngành SXKD hoa Đà Lạt Nguồn 13,15,20 Tác giả đề xuất 16,17 18 16,17,21 19 16,21 17 5,14 14,17 14,17 17 20 19 19 20 4,5 4,5 17 17 Tác giả đề xuất Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Ke´ˆ t phân tích Cronbach’s Alpha lần có bie´ˆ n quan sát KTCN3, NLTChinh4, TCQLDN5, SMTH1 NLCT4 cần phải loại bỏ khỏi mơ hình có hệ số tương quan bie´ˆ n tổng nhỏ 0,3 bie´ˆ n quan sát có hệ số Cronbach’s Alpha ne´ˆ u loại bie´ˆ n (Alpha If item deleted) cao hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố 22 Ke´ˆ t phân tích Cronbach’s Alpha lần đạt yêu cầu với thang đo có hệ số Cronbach Alpha nằm khoảng từ 0,763 đe´ˆ n 0,814 (>0,6) đảm bảo độ tin cậy (Bảng 2) Bảng trình bày ke´ˆ t phân tích nhân tố khám phá EFA Phương pháp trích nhân tố sử dụng Principal components với phép xoay Varimax điểm dừng trích nhân tố có Eigenvalue lớn Bảng Các bie´ˆ n có trọng số (factor loading) lớn 0,4 phân tích EFA giữ lại Ke´ˆ t phân tích nhân tố bie´ˆ n độc lập có hệ số KMO = 0,729 > 0,5 kiểm định Barlett’s có ý nghĩa mức 1% đạt yêu cầu Có nhân tố độc lập trích Eigenvalue 1,126 > tổng phương sai trích 65,585% (Bảng 3) cho thấy khả sử dụng nhân tố để giải thích cho 18 bie´ˆ n quan sát 65,585% Các thành phần có hệ số chuyển tải đạt yêu cầu (> 0,6) nên ke´ˆ t phân tích EFA có ý nghĩa Nhân tố phụ thuộc trích rút điểm Engenvalue 2,271; tổng phương sai trích 56,774% có ý nghĩa, với hệ số tải bie´ˆ n quan sát đạt yêu cầu (xem Bảng 4) Bảng trình bày ke´ˆ t ước lượng mơ hình hồi quy bội nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa địa bàn Đà Lạt Ke´ˆ t cho thấy mơ hình hồi quy phù hợp có ý nghĩa thống kê mức 1% với mức độ giải thích khoảng 41,6% (R2 = 0,416) Các kiểm định cho thấy mơ hình khơng vi phạm giả thie´ˆ t mơ hình hồi quy bội ke´ˆ t ước lượng đảm bảo tin cậy Hệ số bie´ˆ n KTCN, NLTChinh, TCQLDN SMTH có ý nghĩa mức 5% tốt hơn, bie´ˆ n NLMAR ảnh hưởng khơng có ý nghĩa thống kê đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa Như giả thuye´ˆ t H1, 2, chấp nhận ủng hộ, giả thuye´ˆ t H3 bị bác bỏ Nhìn chung, NLCT DN sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt mức trung bình thấp Điều rõ giá trị trung bình thang đo nhân tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT dao động từ 3,609 điểm đe´ˆ n 3,767 điểm (Bảng 2) Ye´ˆ u tố lực tài có giá trị cao nhất, ye´ˆ u tố lực kỹ thuật cơng nghệ có giá trị trung bình thấp Qua ke´ˆ t phân tích hồi quy cho thấy ye´ˆ u tố lực tài có ảnh hưởng mạnh đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa (β = 0,369) Tuy nhiên, ke´ˆ t khảo sát cho lực tài DN sản xuất hoa Đà Lạt mức trung bình (3,767) Điều khơng có nhiều DN có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhiều DN khơng có khả tốt việc tìm kie´ˆ m nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài ra, tài sản DN có tính khoản khơng cao Ke´ˆ t tương đồng với nghiên cứu Sauka Welter 16 Phạm Thu Hương 17 Ke´ˆ sau lực tài chính, ye´ˆ u tố liên quan đe´ˆ n hình ảnh, thương hiệu có mức ảnh hưởng lớn thứ hai (β = 0,221), qua khảo sát cho thấy ye´ˆ u tố đánh giá mức trung bình thấp Ke´ˆ t ảnh hưởng có ý nghĩa nhân tố sức mạnh thương hiệu nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu Nguyễn Thành Long 19 Trần The´ˆ Hoàng 20 Điều cho thấy vai trò quan trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu cá nhân DN sản xuất hoa việc nâng cao NLCT Tie´ˆ p đe´ˆ n ye´ˆ u tố lực tổ chức quản lý DN (β = 0,190) Ke´ˆ t khảo sát lực tổ chức quản lý DN sản xuất hoa Đà Lạt dao động từ 3,60 đe´ˆ n 3,73 điểm với mức trung bình 3,668 điểm Các DN sản xuất hoa Đà Lạt đánh giá có chie´ˆ n lược, ke´ˆ hoạch phát triển kinh doanh, có máy tổ chức hoạt động hiệu quả, linh hoạt có ke´ˆ hoạch để đối phó với thay đổi, đội ngũ quản lý cấp chức cần bổ sung lực tổ chức quản lý tốt Mức độ ảnh hưởng ye´ˆ u tố lực tổ chức quản lý nghiên cứu có giá trị nhỏ so với nghiên cứu Phạm Thu Hương 17 Sự khác biệt có khả nghiên cứu Phạm Thu Hương 17 khảo sát tỷ trọng lớn số DN hoạt động lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng so với DN hoạt động lĩnh vực nông nghiệp mẫu nghiên cứu Ye´ˆ u tố lực kỹ thuật cơng nghệ có hệ số ảnh hưởng thấp (β = 0,141) qua khảo sát đánh giá mức điểm thấp ye´ˆ u tố ảnh hưởng Chỉ số DN có cơng nghệ sản xuất hoa đạt trình độ cao có khả cập nhật ứng dụng công nghệ vào sản xuất hoa nhiều DN gặp nhiều khó khăn việc tie´ˆ p cận nguồn vốn cho đổi công nghệ đội ngũ lao động trình độ cao Phạm Thu Hương 17 cung cấp ke´ˆ t tương tự với nghiên cứu Cuối cùng, tầm quan trọng ye´ˆ u tố lực marketing nhỏ với β = 0,064 khơng có ý nghĩa thống kê Phân tích bie´ˆ n quan sát cho thấy DN đánh giá cao khả thu thập thông tin thị trường, khách hàng đối thủ cạnh tranh; khả đáp ứng nhu cầu, thị hie´ˆ u khách hàng Nhưng tính hiệu chie´ˆ n lược phát triển hoạt động marketing DN đánh giá thấp (3,46) 89 Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 Hình 1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất (Nguồn: đề xuất nhóm tác giả, 2018) Bảng 2: Ke´ˆ t phân tích hệ số Cronbach’s Alpha thống kê mô tả Số bie´ˆ n quan sát Cronbach’s alpha Trung (N=196) Năng lực kỹ thuật cơng nghệ 0,789 3,609 0,820 Năng lực tài 0,814 3,767 0,673 Năng lực marketing 0,773 3,763 0,662 Năng lực tổ chức quản lý DN 0,763 3,668 0,687 Sức mạnh thương hiệu 0,792 3,726 0,709 0,739 3,699 0,516 Thang đo bình Độ lệch chuẩn Nhân tố độc lập: Nhân tố phụ thuộc lập: NLCT DN sản xuất hoa (Nguồn: Ke´ˆ t nghiên cứu nhóm tác giả, 2018) Điều có khả DN sản xuất hoa Đà Lạt nói chung gặp khó khăn tổ chức vận hành DN quản lý nhân phận chức năng, có marketing để thích ứng với bie´ˆ n động môi trường kinh doanh Ảnh hưởng ý nghĩa ye´ˆ u tố lực marketing nghiên cứu khác với trường hợp nghiên cứu Sauka Welter 16 , Phạm Thu Hương 17 , Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang 21 Tuy nhiên, thực te´ˆ DN sản xuất hoa có chung thương hiệu hoa Đà Lạt Vì the´ˆ , có khả danh tie´ˆ ng hoa Đà Lạt tạo nên NLCT chung cho ngành hoa địa phương làm cho chie´ˆ n lược marketing riêng biệt DN trở nên không quan trọng cạnh tranh thị trường Điều khẳng định xây dựng trì thương hiệu cho ngành sản xuất địa phương phương cách tạo lợi the´ˆ cạnh tranh lâu dài cho DN ngành 90 Ke´ˆ t phân tích phương sai ANOVA với giá trị F = 2,140 (P value = 0,097) chứng tỏ khơng có khác biệt NLCT theo quy mô lao động mức ý nghĩa 5%, có khác biệt mức 10% Kiểm định khác biệt NLCT nhóm DN theo quy mơ lao động t-test cho thấy DN có lao động 50 người có NLCT thấp nhóm DN có quy mơ lao động lớn (ở mức ý nghĩa 10%) Điều có khả DN với số lao động 50 người có lực tốt ye´ˆ u tố tài chính, kỹ thuật cơng nghệ, tổ chức quản lý DN sức mạnh thương hiệu Tuy vậy, nhận định khác biệt xem xét mức ý nghĩa thống kê 10% KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng ye´ˆ u tố đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt Ke´ˆ t nghiên cứu cho thấy có nhân tố ảnh hưởng gồm: lực kỹ thuật cơng Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 Bảng 3: Ke´ˆ t phân tích nhân tố khám phá EFA cho bie´ˆ n độc lập Hệ số KMO = 0,729; Phương sai trích: 65,585%; giá trị Eigenvalue = 1,126 Bie´ˆ n quan sát Các ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa NLMAR5 0,776 NLMAR3 0,737 NLMAR4 0,694 NLMAR1 0,692 NLMAR2 0,623 TCQLDN1 0,826 TCQLDN2 0,791 TCQLDN4 0,697 TCQLDN3 0,639 NLTChinh1 0,848 NLTChinh3 0,798 NLTChinh2 0,770 SMTH2 0,833 SMTH4 0,826 SMTH3 0,802 KTCN1 0,855 KTCN2 0,849 KTCN4 0,625 (Nguồn: Ke´ˆ t nghiên cứu nhóm tác giả, 2018) Bảng 4: Ke´ˆ t phân tích nhân tố khám phá EFA cho bie´ˆ n phụ thuộc Hệ số KMO = 0,647; Phương sai trích: 56,774%; giá trị Eigenvalue = 2,271 Component NLCT2 0,841 NLCT3 0,831 NLCT1 0,719 NLCT5 0,597 (Nguồn: Ke´ˆ t nghiên cứu nhóm tác giả, 2018) 91 Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 Bảng 5: Ke´ˆ t ước lượng mô hình hồi quy Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa Thống kê t Mức ý nghĩa (sig.) 3,935 0,000 Hệ số VIF B Sai số chuẩn Hằng số 1,005 0,255 KTCN 0,089 0,041 0,141 2,148 0,033 1,408 NLTChinh 0,283 0,050 0,369 5,638 0,000 1,396 NLMAR 0,049 0,048 0,064 1,033 0,303 1,232 TCQLDN 0,142 0,045 0,190 3,160 0,002 1,173 SMTH 0,160 0,042 0,221 3,825 0,000 1,082 Bie´ˆ n phụ thuộc: NLCT; F = 27,030 (sig.=000); R2 = 0,416; R2 hiệu chỉnh = 0,400; DW = 1,844 (Nguồn: Ke´ˆ t nghiên cứu nhóm tác giả, 2018) nghệ, lực tài chính, lực marketing, tổ chức quản lý DN sức mạnh thương hiệu Ke´ˆ t nhân tố lực marketing ảnh hưởng khơng có ý nghĩa đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa đại bàn thành phố Đà Lạt, nhân tố lại ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê cao Từ ke´ˆ t gợi mở hàm ý quản trị cho DN sản xuất hoa nhằm đưa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Trước he´ˆ t, nhà quản trị DN sản xuất hoa cần nhận thấy rõ vai trò ye´ˆ u tố tài ảnh hưởng lớn đe´ˆ n NLCT Vì vậy, DN cần sử dụng hợp lý, tie´ˆ t kiệm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn tài sản DN Ngoài ra, DN cần mạnh dạn tie´ˆ p cận sách tín dụng hỗ trợ DN tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao lực tài cho Đồng thời, DN sản xuất hoa Đà Lạt cần quan tâm việc xây dựng hình ảnh thương hiệu hoa Đà Lạt, bảo vệ thương hiệu nhằm tạo lợi the´ˆ cạnh tranh Chính quyền cần hỗ trợ DN, hộ kinh doanh cá thể, trang trại xây dựng phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm hoa gắn với thương hiệu địa phương Đà Lạt Xây dựng thương hiệu cần đôi với bảo vệ thương hiệu, cần phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tạo uy tín với khách hàng Thứ ba, cần cải thiện lực tổ chức quản lý DN sản xuất hoa Đà Lạt Lãnh đạo điều hành, chủ DN nhà quản trị cấp chức DN cần phải tích cực nâng cao trình độ qua các khóa đào tạo, buổi hội thảo, tập huấn, buổi tham quan thực te´ˆ , học hỏi kinh nghiệm, … thường xuyên cập nhật tri thức mới, kỹ quản trị cần thie´ˆ t Thứ tư, trọng đầu tư hợp lý cho kỹ thuật công nghệ sản xuất hoa ye´ˆ u tố giúp tạo lợi the´ˆ lâu dài cho DN Cuối cùng, DN cần cao lực marketing ke´ˆ t nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng khơng có ý nghĩa thống kê DN đòi hỏi thực 92 đồng giải pháp nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, chie´ˆ n lược sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tie´ˆ n bán hàng DN cần trọng nắm bắt thông tin thị trường cung, cầu, giá khách hàng Đặc biệt, DN cần có chie´ˆ n lược định vị cho sản phẩm DN mình, từ có khả đưa chie´ˆ n lược kinh doanh hợp lý xây dựng lực cạnh tranh phù hợp nhằm tạo lập lợi the´ˆ cạnh tranh bền vững lâu dài Nghiên cứu đạt mục tiêu đề xác định ye´ˆ u tố ảnh hướng đe´ˆ n NLCT DN sản xuất hoa địa bàn thành phố Đà Lạt mức độ ảnh hướng chúng Nghiên cứu tương lai tie´ˆ p tục phân nhóm NLCT DN sản xuất hoa Đà Lạt theo khoảng điểm thang đo likert điểm tương ứng mức điểm ye´ˆ u tố ảnh hưởng nhằm so sánh NLCT nhóm DN với Ngồi ra, phạm vi nghiên cứu nên mở rộng cho DN sản xuất hoa toàn tỉnh Lâm Đồng tỉnh thành khác Hơn nữa, nghiên cứu xem xét góc nhìn DN mà chưa mở rộng từ phía khách hàng đối tượng liên quan khác Vì vậy, hướng nghiên cứu tương lai tập trung vào hạn che´ˆ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DN: doanh nghiệp EFA: exploratory factor analysis KMO: Kaiser-Meyer-Olkin KTCN: lực kỹ thuật - công nghệ NLCT: lực cạnh tranh NLTChinh: lực tài NLMAR: lực marketing SMTH: sức mạnh thương hiệu TCQLDN: lực tổ chức quản lý doanh nghiệp TUYÊN BỐ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH Nhóm tác giả xin cam đoan khơng có xung đột lợi ích cơng bố báo Tạp chí Phát triển Khoa học Cơng nghệ – Kinh tế-Luật Quản lý, 3(2):85- 94 ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ Tác giả Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Võ Phương Nhung có đóng góp ngang việc hình thành ý tưởng thie´ˆ t ke´ˆ nghiên cứu Ngoài ra, Nguyễn Võ Phương Nhung thu thập liệu, giải thích ke´ˆ t nghiên cứu chuẩn bị thảo Nguyễn Ngọc Duy xử lý liệu chỉnh sửa thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng Niên giám thống kê Lâm Đồng 2017.Hà Nội: Nhà xuất Thống kê, p.632.; 2018 Trổ T Sản xuất hoa Lâm Đồng - Thực trạng giải pháp Hiệp hội Hoa Đà Lạt [Online] 2018[truy cập 01/12/2018]; [3 trang] Nguồn từ:; URL:http://www.dfa.com.vn/content-c/tin-tuc/sa n-xuat-hoa-o-lam-dong-thuc-trang-va-giai-phap.html Porter ME Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance New York: The Free Press; 1985 Nguyễn Vie´ˆ t Lâm Bàn phương pháp xác định lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí Kinh te´ˆ Phát triển 2014;206:47–53 Porter ME Competitive Strategy–Techniques for Analyzing Industries and Competitors New York: The Free Press; 1980 Chamberlin EH Theory of monopolistic competition: A reorientation of the theory of value London: Oxford University Press; 1949 Barney J Firm resources and sustained competitive advantage Journal of management 1991;17(1):99–120 Kohli AK, Jaworski BJ Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications Journal of Marketing 1990;54(2):1–18 Slater SF, Narver JC The Effect of a Market Orientation on Business Profitability Journal of Marketing 1990;54(4):20–35 10 Sanchez R, Heene A Reinventing strategic management: New theory and practice for competence-based competition European Management Journal 1997;15(3):303–17 11 Sanchez R, Heene A A Focused Issue on Building New Competences in Dynamic Environments Bingham: Emerald Group Publishing Limited; 2014 12 Wade M, Hulland J The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research MIS quarterly 2004;28(1):107–42 13 Ajitabh A, Momaya K Competitiveness of firms: review of theory, frameworks and models Singapore management review 2004;26(1):45–61 14 Ho CK Corporate governance and corporate competitiveness: An international analysis.Corporate Governance An International Review 2005;13(2):211–53 15 Thompson AA, Strickland AJ, Gamble JE Crafting and executing Strategy The Quest for competitive Advantage, Concepts and Cases 15th ed New York: McGraw Hill; 2007 16 Sauka A, Welter F Determinants of Business Insolvencies During Economic Growth and Recession in Latvia Journal of Baltic Studies 2014;45(3):375–96 17 Phạm Thu Hương Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa, nghiên cứu địa bàn thành phố Hà Nội[Luận án tie´ˆ n sĩ].Hà Nội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 2017 18 Phạm Việt Hùng, Lại Xuân Thủy, Trần Hữu Tuấn Các ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ngãi Tạp chí Khoa học Đại học Hue´ˆ : Kinh te´ˆ Phát triển 2017;126(5D):125–37 19 Nguyễn Thành Long Nghiên cứu ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch Be´ˆ n Tre[Luận án tie´ˆ n sĩ].Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Kinh te´ˆ Thành phố Hồ Chí Minh; 2016 20 Trần The´ˆ Hoàng Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp xuất thuỷ sản Việt Nam đe´ˆ n năm 2020[Luận án tie´ˆ n sĩ].Thành phố Hồ Chí Minh: Trường Đại học Kinh te´ˆ Thành phố Hồ Chí Minh; 2011 21 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang Năng lực động doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập Tạp chí Phát triển kinh te´ˆ 2008;17:2–6 22 Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức; 2008 93 Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management, 3(2):85-94 Research Article Factors affecting the competitiveness of flower production enterprises in Da Lat Nguyen Ngoc Duy1,* , Nguyen Vo Phuong Nhung2 ABSTRACT This study measures the factors influencing the competitiveness of flower production enterprises in Da Lat city For flower manufacturing enterprises in Da latcity, how to improve the competitive competence in competitive conditions becomes increasingly important To answer this question, the first thing is to determine the factors affecting the competitive capability of flower manufacturing enterprises in Da Lat city, then measure the influence of these factors on the competitive competence of businesses The study has identified factors affecting the competitiveness of flower production enterprises, including: technical and technological capacity; financial capacity; organizational capacity of enterprise management; marketing capabilities and brand strength The official survey was conducted through the investigation of 196 flower producing enterprises in Da Lat city The research uses the multiple linear regression analysis after assessing the reliability of scales and analyzing exploratory factors The results show that these factors have a positive impact on competitiveness of the enterprises, in which the financial capacity factor; organizational capacity and brand power play an important role with having a statistically significant level The study suggests some management implications for enterprises in enhancing their competitiveness in the near future to create a long-term competitive advantage for the flower production and trading enterprises Key words: ompetitiveness, flower production, influencing factor, Da Lat Nha Trang University Center for Investment Promotion, Trade and Tourism in Lam Dong Correspondence Nguyen Ngoc Duy, Nha Trang University Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn History • Received: 03-12-2018 • Accepted: 15-01-2019 • Published: 20-05-2019 DOI : https://doi.org/10.32508/stdjelm.v3i2.543 Copyright © VNU-HCM Press This is an openaccess article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license Cite this article : Duy N N, Nhung N V P Factors affecting the competitiveness of flower production enterprises in Da Lat Sci Tech Dev J - Eco Law Manag.; 3(2):85-94 94 ... DN sản xuất hoa Đà Lạt) DN có giá hợp lí so với đối thủ ngành (so sánh DN sản xuất hoa Đà Lạt) DN cung cấp mặt hàng, thời điểm so với đối thủ ngành (so sánh DN sản xuất hoa Đà Lạt) DN có doanh. .. xét ye´ˆ u tố ảnh hưởng đe´ˆ n lực cạnh tranh DN du lịch tỉnh Quảng Ngãi xác định ye´ˆ u tố ảnh hưởng bao gồm: Năng lực Marketing du lịch, Thương hiệu, Năng lực ứng dụng công nghệ, Năng lực quản... mức độ ảnh hưởng nhân tố đe´ˆ n lực cạnh tranh 380 DN vừa nhỏ Việt Nam 17 Nghiên cứu xác định nhóm nhân tố bao gồm: (1) Năng lực tổ chức quản lý DN; (2) Năng lực Marketing; (3) Năng lực tài

Ngày đăng: 16/01/2020, 05:56

Xem thêm:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

Mục lục

    Ảnh hưởng của các nhân tố đn năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất hoa tại Đà Lạt

    CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

    Cơ sở lý thuyt về năng lực cạnh tranh của DN

    Tổng quan tài liệu nghiên cứu

    Mô hình nghiên cứu

    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

    KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

    DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

    TUYÊN BỐ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w