Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cá nhân, tổ chức bán hàng nhưng chưa đủ điều kiện kinh phí để trang bị phần mềm hệ thống bán hàng. Biểu mẫu giúp theo dõi lịch sử mua hàng của khách hàng một cách chi tiết với các thông tin như danh sách khách hàng đã mua, chi tiết lịch sử mua hàng và chi tiết các sản phẩm đã bán.
Page 1 of 4 CRM Template [ Tên ] Tên Jameson, Bill Anderson, Jane Smithers, Joe Công ty Chức danh SĐT Email XYZ Plumbing Owner 4445556666 xyz@plumber.com ABC Corp Sales Manager 2226567890 busl@abccorp.com ACME Business Dev 1112345678 acme@acme.com http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html Giá trị ước Liên hệ đầu Giao dịch tính tiên $45,000 $10,000 $4,500 1/10/2013 1/25/2013 1/27/2013 Liên hệ tiếp theo Đánh giá cơ hội 1/29/2013 2/5/2013 2/15/2013 Cold Warm Active Nguồn Referral Website Email Ghi chú Loves chocolate © 2010 Vertex42 LLC Page 2 of 4 Danh sách khách hàng [ Tên ] Ngày liên hệ Khách hàng Mục đích Loại giao dịch 1/18/2013 Smithers, Joe Phone 1/18/2013 Anderson, Jane Email http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html Ghi chú This is an example of a note that wraps to a second line. For really long notes, you could use cell comments © 2010 Vertex42 LLC Page 3 of 4 Chi tiết bán hàng [ Tên ] ← Insert Copied Columns to the Left Ngày bán hàng 1/18/2013 2/4/2013 Khách hàng Smithers, Joe Anderson, Jane Giá bán $4,500 $2,500 http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html Sản phẩm / Dịch vụ Product ABC Installation Hóa đơn Ghi chú 2342 2343 © 2010 Vertex42 LLC Page 4 of 4 Chi tiết liên hệ [ Tên] Tên Anderson, Jane Công ty Chức danh ABC Corp http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/crm-template.html SĐT 2226567890 Mail công việc Mobile Phone busl@abccorp.com 1111111111 Mail cá nhân jsmith@email.com Địa chỉ 18119 Shireoak Dr Thành phố Canton Mã số thuế 84765 Ghi chú Loves chocolate © 2010 Vertex42 LLC ...Page 2 of 4 Danh sách khách hàng [ Tên ] Ngày liên hệ Khách hàng Mục đích Loại giao dịch 1/18/2013 Smithers, Joe Phone 1/18/2013 Anderson, Jane... notes, you could use cell comments © 2010 Vertex42 LLC Page 3 of 4 Chi tiết bán hàng [ Tên ] ← Insert Copied Columns to the Left Ngày bán hàng 1/18/2013 2/4/2013 Khách hàng Smithers, Joe Anderson, Jane Giá bán $4,500