Đang tải... (xem toàn văn)
Phân tích tình huống học phần Quản trị thị trường chiến lược trường Đại học Thương Mại. Vận dụng các tiêu chí thích hợp để phân đoạn ngành dược phẩm VN, từ đó lựa chọn đoạn thị trường chiến lược của công ty dược phẩm Hậu Giang
Đề tài thảo luận: Vận dụng tiêu chí phù hợp để phân đoạn thị trường dược phẩm Việt Nam? Từ phân tích lựa chọn đoạn thị trường chiến lược Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Mục lục Lời mở đầu .3 I Cơ sở lý thuyết thị trường chiến lược Thị trường 1.1 Khái niệm thị trường 1.2 Vai trò thị trường .4 1.3 Chức thị trường 1.4 Phân loại thị trường Phân đoạn thị trường 2.1 Khái niệm đoạn thị trường .8 2.2 Khái niệm phân đoạn thị trường 2.3 Mục đích phân đoạn thị trường 2.4 Cơ sở phân đoạn thị trường .9 Thị trường chiến lược 10 3.1 Khái niệm chiến lược 10 3.2 Khái niệm thị trường chiến lược 11 II Thị trường dược phẩm Việt Nam 11 Tổng quan thị trường dược phẩm Việt Nam 11 1.1 Giới thiệu thị trường dược phẩm Việt Nam 11 1.2 Đặc điểm thị trường dược phẩm Việt Nam .12 1.3 Cơ hội thách thức thị trường dược phẩm Việt Nam 15 1.4 Triển vọng 15 Phân đoạn thị trường dược phẩm Việt Nam 15 2.1 Phân đoạn theo khách hàng tiêu dùng cuối 15 2.2 Phân đoạn theo khách hàng sử dụng trung gian (khách hàng công nghiệp) 19 III Đoạn thị trường chiến lược Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 21 Giới thiệu Công ty 21 Đoạn thị trường chiến lược Công ty 22 2.1 Nội địa thị trường Cơng ty 22 2.2 Thị trường xuất ngày phát triển Công ty .23 Cách thức hoạt động Công ty đoạn thị trường chiến lược .25 3.1 Củng cố lực cạnh tranh thị trường nội địa .25 3.2 Thúc đẩy xuất nước 26 Kết luận 27 Tài liệu tham khảo .28 Lời mở đầu Thị trường nơi gặp gỡ cung cầu loại hàng hóa dịch vụ định Mọi doanh nghiệp nhận thức sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nên doanh nghiệp cần phải nghiên cứu để phát thị trường hấp dẫn mà họ có khả phục vụ hiệu Đó cơng tác phân đoạn thị trường Việc phân đoạn thị trường giúp doanh nghiệp xác định nhu cầu nhóm khách hàng tiềm cách xác, từ hiểu rõ khách hàng mục tiêu để có chiến lược kinh doanh đắn Thị trường dược phẩm Việt Nam khơng nằm ngồi quy luật Để chiếm thị phần thị trường dược phẩm tiềm có giá trị hàng tỷ USD Việt Nam, doanh nghiệp cần đầu tư nghiên cứu phân đoạn thị trường để tìm đoạn/phân khúc thị trường riêng Giữ vững vị dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang làm tốt việc phân đoạn thị trường, góp phần khẳng định vị trí thứ kênh Pharmacy sản xuất dược nội địa có mặt Top 10 cơng ty dược hàng đầu có hoạt động Việt Nam Để làm sáng tỏ vấn đề trên, thảo luận tập trung làm rõ sở lý thuyết thị trường chiến lược, phân đoạn thị trường; từ áp dụng vào việc phân đoạn thị trường dược phẩm Việt Nam sau phân tích sách hoạt động Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đoạn thị trường chiến lược I Cơ sở lý thuyết thị trường chiến lược Thị trường 1.1 Khái niệm thị trường Thị trường đời gắn liền với sản xuất hàng hố, mơi trường để tiến hành hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại doanh nghiệp công nghiệp Nếu “hàng hố vật phẩm thoả mãn nhu cầu người sản xuất người sản xuất tiêu dùng mà để bán” [C.Mác] thị trường khơng nơi mua bán hàng hố, nơi gặp gỡ để tiến hành hoạt động mua bán người mua người bán mà biểu thu gọn q trình mà thơng qua định tổ chức, đơn vị kinh tế tiêu dùng mặt hàng nào, định doanh nghiệp sản xuất gì, sản xuất định người lao động việc làm bao lâu, cho định giá Thị trường hiểu kết hợp cung cầu, người mua người bán bình đẳng cạnh tranh Số lượng người mua người bán nhiều hay phản ánh quy mơ thị trường lớn hay nhỏ Việc xác định nên mua hay bán bàng hoá dịch vụ với khối lượng giá quan hệ cung cầu định Từ ta thấy thị trường nơi thực kết hợp hai khâu sản xuất tiêu dùng hàng hố Có thể nói, thị trường phạm trù riêng sản xuất hàng hoá Hoạt động thị trường thể qua ba nhân tố có mối quan hệ hữu với nhu cầu hàng hoá dịch vụ, cung ứng hàng hoá dịch vụ giá hàng hoá dịch vụ Tóm lại, thị trường biểu q trình mà thể định doanh nghiệp số lượng, chất lượng, mẫu mã hàng hố Đó mối quan hệ tổng số cung tổng số cầu với cấu cung cầu loại hàng hoá cụ thể Theo đó, thị trường nơi mà người mua người bán tự tìm kiếm đến với qua trao đổi, thăm dò, tiếp xúc để nhận lấy lời giải đáp mà bên cần biết Các doanh nghiệp thông qua thị trường để giải vấn đề: + Phải sản xuất loại hàng ? Cho ? + Số lượng ? + Mẫu mã, kiểu cách, chất lượng nào? Người tiêu dùng thông qua thị trường để tìm hiểu : + Ai đáp ứng nhu cầu ? + Nhu cầu thoả mãn đến mức ? + Khả tốn ? 1.2 Vai trò thị trường Thị trường có vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh Qua thị trường nhận biết phân phối nguồn lực thông qua hệ thống giá Trên thị trường, giá hàng hoá nguồn lực tư liệu sản xuất, sức lao động luôn biến động nhằm đảm bảo nguồn lực có giới hạn sử dụng để sản xuất hàng hoá, dịch vụ mà xã hội có nhu cầu Thị trường khách quan doanh nghiệp khơng có khả làm thay đổi thị truờng Nó phải dựa sở nhận biết nhu cầu xã hội mạnh kinh doanh mà có phương án kinh doanh phù hợp với đòi hỏi thị trường Tái sản xuất hàng hoá bao gồm sản xuất, phân phối, trao đổi tiêu dùng Thị trường nằm khâu lưu thông, thị trường khâu tất yếu sản xuất hàng hóa Thị trường hàng hố khơng Thị trường “chiếc cầu” kết nối sản xuất tiêu dùng Để sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp trả chi phí sản xuất, chi phí lưu thơng, thị trường nơi kiểm nghiệm chi phí doanh nghiệp Sự vận động thị trường chịu chi phối chủ yếu quy luật: - Quy luật giá trị: quy định hàng hoá phải sản xuất trao đổi sở hao phí lao động xã hội cần thiết, tức chi phí bình qn xã hội - Quy luật cung cầu: mối quan hệ nhu cầu khả cung ứng thị trường Quy luật quy định cung cầu ln có xu chuyển động xích lại gần để tạo cân thị trường - Quy luật giá trị thặng dư: yêu cầu hàng hoá bán phải bù đắp chi phí sản xuất lưu thơng đồng thời phải có khoản lợi nhuận để tái sản xuất sức lao động sản xuất mở rộng - Quy luật cạnh tranh: quy định hàng hóa sản xuất phải ngày có chi phí thấp hơn, chất lượng tốt để thu lợi nhuận cao có khả cạnh tranh với hàng hóa loại 1.3 Chức thị trường - Chức thừa nhận: thị trường nơi gặp gỡ người sản xuất người tiêu dùng q trình trao đổi hàng hóa, doanh nghiệp đưa hàng hố thị trường với mong muốn chủ quan bán nhiều hàng hoá với giá bù đắp chi phí bỏ có nhiều lợi nhuận Người tiêu dùng tìm đến thị trường để mua hàng hóa cơng dụng, hợp thị hiếu phù hợp với khả tốn Trong q trình diễn trao đổi, thương lượng thị trường đôi bên hàng hố đó, có hai khả xảy thừa nhận không thừa nhận Tức loại hàng hóa khơng phù hợp với khả tốn khơng phù hợp với công dụng thị hiếu người tiêu dùng… trường hợp trình tái sản xuất bị ách tắc không thực Ngược lại, trường hợp thị trường thực chức chấp nhận, tức đơi bên thuận mua vừa bán q trình tái sản xuất giải - Chức thực hiện: thị trường thực hành vi trao đổi hàng hoá, thực cân cung cầu, thực giá trị thơng qua giá hàng hố làm sở cho việc phân phối nguồn lực doanh nghiệp - Chức điều tiết: nhu cầu thị trường mục đích q trình sản xuất Thị trường tập hợp hoạt động quy luật kinh tế Do đó, thị trường vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển doanh nghiệp Chức thể chỗ cho phép doanh nghiệp khả tìm nơi tiêu thụ hàng hóa dịch vụ với hiệu hay lợi nhuận cao, đồng thời cho phép người tiêu dùng mua hàng hóa có lợi ích tiêu dùng cho cách hợp lý - Chức thơng tin: thể chỗ cho nhà sản xuất biết nên sản xuất mặt hàng nào, khối lượng bao nhiêu, nên đưa thị trường thời điểm nào, cho người tiêu dùng biết nên mua hàng hoá hay mặt hàng thay phù hợp với nhu cầu họ Chức hình thành thị trường có chứa đựng thơng tin tổng số cung, tổng số cầu, cấu cung cầu, quan hệ cung cầu loại hàng hố, chi phí sản xuất, giá thị trường, chất lượng sản phẩm, điều kiện tìm kiếm tập hợp yếu tố sản xuất phân phối sản phẩm Đó thơng tin cần thiết để người sản xuất người tiêu dùng định phù hợp với lợi ích 1.4 Phân loại thị trường Phân loại thị trường có nghĩa chia thị trường lớn thành thị trường nhỏ mà người tiêu dùng thị trường nhỏ có đặc điểm hành vi mua bán Mỗi cách phân loại có ý nghĩa quan trọng riêng trình kinh doanh Dưới số cách phân loại chủ yếu: - Căn vào khu vực địa lý: + Thị trường địa phương: tập hợp người mua cư dân địa phương mà doanh nghiệp hoạt động + Thị trường vùng: tập hợp người mua cư dân địa phương địa phương lân cận doanh nghiệp + Thị trường quốc gia: tập hợp người mua cư dân quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động + Thị trường quốc tế: tập hợp người mua quốc gia doanh nghiệp - Căn vào đặc tính thói quen người tiêu dùng/người mua: + Thị trường doanh nghiệp tập hợp người mua hàng doanh nghiệp (có thể thường xuyên ngẫu nhiên) + Thị trường đối thủ cạnh tranh tập hợp người mua hàng đối thủ cạnh tranh mà doanh nghiệp phải làm để lơi kéo sang mua sản phẩm doanh nghiệp + Thị trường đồng nghiệp: bao gồm toàn khách hàng doanh nghiệp thị trường cạnh tranh hợp lại + Thị trường tiềm (tiềm tàng đồng nghiệp): thị trường đồng nghiệp tăng lên nhờ thị trường người không tiêu dùng tương đối: -> Những người không tiêu dùng tương đối: người không mua sản phẩm doanh nghiệp họ người có khả tiêu thụ tương lai, doanh nghiệp có biện pháp marketing thích hợp -> Những người không tiêu dùng tuyệt đối: người có tương lai khơng tiêu dùng sản phẩm lí định tập qn, tơn giáo… - Căn vào mục đích tính chất mua hàng: + Thị trường người tiêu dùng: Bao gồm tất cá nhân hộ gia đình mua hàng hóa - dịch vụ nhằm mục đích tiêu dùng cho thân, gia đình + Thị trường kỹ nghệ: bao gồm cá nhân tổ chức mua sản phẩm để phục vụ cho chế biến trình sản xuất họ + Thị trường người bán lại: gồm cá nhân tổ chức mua hàng hoá dịch vụ nhằm bán lại cho thuê kiếm lời + Thị trường công quyền: tập hợp khách hàng mua sản phẩm để phục vụ cho hoạt động quyền mục tiêu cơng chúng quốc phòng, y tế, giáo dục, thị mơi trường… => loại thị trường kỹ nghệ, bán lại công quyền hợp thành thị trường tổ chức - Căn vào hàng hố lưu thơng thị trường: + Thị trường tư liệu sản xuất: Vai trò tư liệu sản xuất tái sản xuất xã hội định thị trường, hoạt động thị trường doanh nghiệp lớn, cạnh tranh diễn mạnh mẽ, quy mô thị trường lớn Nhu cầu không phong phú đa dạng nhu cầu thị thị trường tiêu dùng Thị trường tư liệu sản xuất phụ thuộc nhiều vào thị trường tư liệu tiêu dùng + Thị trường tư liệu tiêu dùng: Tính đa dạng, phong phú nhu cầu người tiêu dùng cuối định tính phong phú đa dạng thị trường tư liệu tiêu dùng - Căn vào vai trò người mua người bán thị trường: + Thị trường người bán: Vai trò định thuộc người bán, giá bị áp đặt, cạnh tranh bị thủ tiêu không đủ điều kiện để hoạt động, nhiều mặt hàng, loại hàng cung ứng thị trường không theo yêu cầu thị trường, vai trò người mua bị thủ tiêu Thị trường người bán hình thành mặt hàng hoá chưa phát triển, mặt khác tác động hệ thống quản lý hành bao cấp + Thị trường người mua: Vai trò định quan hệ mua bán thuộc người mua, người mua yếu tố định q trình tái sản xuất hàng hố Thị trường người mua môi trường khách quan cho hoạt động quy luật kinh tế thị trường - Căn vào số lượng người mua, người bán thị trường: + Thị trường độc quyền: Có thị trường độc quyền người bán thị trường độc quyền người mua Trên thị trường độc quyền giá quan hệ kinh tế khác bị chi phối lớn nhà độc quyền Song khơng mà cho quan hệ kinh tế, giá tiền tệ thị trường độc quyền hoàn tồn chủ quan, thị trường độc quyền tồn cạnh tranh người mua người bán, có hoạt động quy luật kinh tế thị trường + Thị trường cạnh tranh: có nhiều người mua, nhiều người bán, lực họ tương đương, họ cạnh tranh với tạo thị trường cạnh tranh Trên thị trường quan hệ kinh tế diễn tương đối khách quan tương đối ổn định Phân đoạn thị trường 2.1 Khái niệm đoạn thị trường Đoạn hay khúc thị trường tập hợp nhóm khách hàng tiềm với số đặc điểm chung liên quan đến việc giải thích dự đoán phản ứng họ biện pháp marketing nhà cung cấp 2.2 Khái niệm phân đoạn thị trường Phân đoạn thị trường việc vào mục đích nghiên cứu tiêu thức cụ thể để phân chia thị trường hay phân chia khách hàng vào đoạn phân biệt đồng với (khác biệt đoạn đồng đoạn) Phân đoạn thị trường hiểu q trình phân chia đối tượng tiêu dùng thành nhóm, sở điểm khác biệt nhu cầu, tính cách hay hành vi 2.3 Mục đích phân đoạn thị trường Mục đích việc phân đoạn thị trường để cơng ty có hội tốt phục vụ phân đoạn định, gọi phân đoạn thị trường mục tiêu hay nói gọn thị trường mục tiêu Công ty tiến hành định vị sản phẩm, thiết lập sách marketing triển khai thực chương trình marketing thích hợp cho phân đoạn thị trường mục tiêu Phân đoạn thị trường việc làm cần thiết doanh nghiệp, bởi: - Một nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp am hiểu nhu cầu, mong muốn khách hàng để phục vụ họ cách tốt Việc phân đoạn thị trường tạo thuận lợi việc nghiên cứu đầy đủ với mức độ tin cậy tốt khách hàng mà doanh nghiệp muốn phục vụ - Doanh nghiệp tác động đến khách hàng thông qua việc định vị sản phẩm, thiết lập sách marketing triển khai chương trình marketing Các nỗ lực marketing trở nên có hiệu thích hợp doanh nghiệp xác định khách hàng Rõ ràng loại sản phẩm, phối thức marketing nhằm vào khách hàng có cao, mong muốn có mặt hàng danh tiếng có chất lượng tốt hồn tồn khác với phối thức marketing nhằm vào khách hàng bình dân, có nhu cầu sử dụng trực tiếp mong muốn tiết kiệm chi phí mua sắm - Một doanh nghiệp khó đủ khả năng, đủ nguồn lực phục vụ tồn thị trường Việc phân đoạn thị trường giúp cho doanh nghiệp có khả sử dụng yếu tố nguồn lực để đáp ứng nhu cầu khách hàng - Sự cần thiết việc phân đoạn thị trường thể chỗ phù hợp với quan điểm kinh doanh đại thiết lập hệ thống sản xuất định hướng vào khách hàng - Việc phân đoạn giúp doanh nghiệp có điều kiện tốt việc nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh, làm sở định vị thiết lập sách kinh doanh hiệu 2.4 Cơ sở phân đoạn thị trường Có nhiều cách để doanh nghiệp phân đoạn thị trường Cơ sở để phân đoạn thị trường tuỳ thuộc vào loại sản phẩm Tiêu thức phân đoạn thị trường đặc tính liên quan đến khác biệt khách hàng việc phản ứng lại tác động marketing Việc lựa chọn tiêu thức cần đảm bảo ba yêu cầu sau: -> Thứ nhất, tiêu thức phải đo lường khơng, khơng có sở để phân biệt loại khách hàng với được; -> Thứ hai, tiêu thức phải xác định nhóm khách hàng định xác định lượng lớn khách hàng làm hạn chế hiệu chiến lược marketing cho thị trường mục tiêu; -> Thứ ba, tiêu thức cần phải có ý nghĩa liên quan đến chiến lược marketing Việc phân biệt nhóm khách hàng phải liên quan đến chiến lược marketing phân biệt Thật rủi ro phân đoạn đượcxác định rõ ràng, chuẩn xác tương ứng với chiến lược hợp lý Một cách phân loại khái quát loại sản phẩm chia khách hàng thành hai nhóm lớn: khách hàng tiêu dùng cuối khách hàng người sử dụng trung gian - Khách hàng tiêu dùng cuối người mua sản phẩm cho tiêu dùng cá nhân cho gia đình Họ lập thành thị trường tiêu dùng Các sở để tiếp tục phân đoạn nhóm khách hàng người tiêu dùng nhóm tiêu thức sau đây: có kim ngạch xuất nguyên liệu dược phẩm vào Việt Nam lớn nhiều năm (chiếm 70% tổng giá trị nhập khẩu) Trong năm 2017, tổng giá trị nguyên phụ liệu dược phẩm nhập 375 triệu $ Nguồn: Tổng cục Hải quan Như vậy, thị trường nguyên liệu thuốc thành phẩm phụ thuộc vào nhập Đa số sản phầm thuốc sản xuất nước generic, chủ yếu dùng cho bệnh thông thường, thuốc quyền (patent) sản phẩm nhập đến từ thương hiệu nước Dù vậy, nhà máy dược nước sản xuất nhiều dạng bào chế bắt đầu đầu tư hạ tầng sản xuất Xu hướng tăng tiêu thụ thuốc trì liên tục năm qua chi phí dược phẩm bình qn đầu người cho thấy khả tăng trưởng so với mức trung bình thị trường dược Phần lớn nhà sản xuất dược phẩm niêm yết Việt Nam tham gia vào thị trường tân dược, có số cơng ty tiếng sản phẩm đông dược (như: OPC, Traphaco…) Theo hệ thống phân loại giai đoạn phát triển khác Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Hội nghị Liên Hiệp Quốc Thương mại Phát triển - UNCTAD ngành dược giới, ngành dược Việt Nam nằm khoảng nhóm 3, nghĩa sản xuất số loại thuốc generic có khả xuất 14 Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo công ty dược phẩm 1.3 Cơ hội thách thức thị trường dược phẩm Việt Nam Kinh tế phát triển, thu nhập tăng, dân số lớn bắt đầu có dấu hiệu già hóa cộng với vấn đề sức khỏe phát sinh môi trường nhiễm q trình cơng nghiệp hóa yếu tố thúc đẩy tăng trưởng Tuy nhiên làm để đưa loại thuốc generic cách nhanh chóng, gia tăng tỷ lệ thuốc có giá trị nâng cao niềm tin người tiêu dùng khả cạnh tranh thách thức cho nhà sản xuất nước 1.4 Triển vọng Với hỗ trợ động lực tăng trưởng, thị trường dược phẩm kỳ vọng tiếp tục đà tăng năm Tuy nhiên, mục tiêu đáp ứng 80% nhu cầu dược phẩm nội địa thuốc sản xuất nước khó thực năm 2020 phủ đề chiến lược phát triển ngành đến năm 2020 Dù vậy, không hồn tồn khơng khả tương lai xa nhà sản xuất nước tiếp tục đầu tư cho công nghệ sản xuất khác biệt hóa sản phầm Phân đoạn thị trường dược phẩm Việt Nam 2.1 Phân đoạn theo khách hàng tiêu dùng cuối * Phân đoạn theo tiêu thức địa lý: - Đoạn thị trường thành thị: Việt Nam có 34% dân số sống thành thị Người tiêu dùng thành thị Việt Nam khơng đón nhận sản phẩm doanh nghiệp cách thụ động mà chấp nhận hay khơng chấp nhận - chí tẩy chay, sản phẩm thị trường dựa nhiều yếu tố giá thành an tồn cho sức khỏe, minh bạch nguồn gốc, khơng gây hại môi trường Do vậy, với dược phẩm - loại hàng hóa trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người người tiêu dùng thành thị sẵn sàng chi trả cao để có sản phẩm thực 15 chất lượng có xu hướng mua dược phẩm nhập chưa đặt trọn niềm tin vào doanh nghiệp dược phẩm nước - Đoạn thị trường nông thôn: Giống nhiều ngành sản xuất khác, nhiều nhà sản xuất phân phối dược phẩm, thị trường nông thôn động lực tăng trưởng nhiều năm qua Thị trường nông thôn với khoảng 65% dân số nước chứa nhiều tiềm hội cho doanh nghiệp dược phẩm Thị trường nông thôn đồng nghĩa với việc khả chi trả bình quân thấp việc tiếp cận thơng tin nhiều hạn chế so với thành thị nên sản phẩm phân khúc giá thấp, bình dân mang tính truyền thống, quen thuộc thu hút phần lớn người dân khu vực Tuy nhiên, cần lưu ý đến gia tăng lượng người dân có thu nhập nơng thơn, người khơng đặt vấn đề giá lên việc lựa chọn sản phẩm dược phẩm - mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe Cùng với phát triển mạnh mẽ mạng xã hội, người có điều kiện nông thôn hướng ý đến vấn đề chất lượng, thương hiệu Có thể coi nhóm người nơng thơn cấp tiến, người chủ động tiếp cận thơng tin đón nhận thay đổi Nhóm người tăng lên nhanh Đây hội mở cho doanh nghiệp dược phẩm việc đẩy mạnh sản phẩm chất lượng vào đoạn thị trường - Đoạn thị trường quốc tế: Thị trường dược phẩm toàn cầu sân chơi rộng lớn cho doanh nghiệp dược nội địa muốn có chỗ đứng thị trường quốc tế Những thị trường quy mô tiềm phải kể đến Nhật Bản khối ASEAN Theo Market Research, thị trường dược phẩm toàn cầu đà tăng trưởng mạnh mẽ, trị giá 934,8 tỉ USD năm 2017 dự kiến đạt tới 1.170 tỉ USD năm 2021 Liên Hợp Quốc ước tính, dân số toàn cầu vượt 9,3 tỉ người vào năm 2050, 21% số nằm độ tuổi ngồi 60 Già hóa dân số, thu nhập đầu người chi tiêu y tế tăng cao yếu tố thúc đẩy ngành dược tăng trưởng bền vững mức 5,8% Với trị giá 95 tỉ USD năm 2017, Nhật Bản quốc gia tiêu thụ dược phẩm lớn thứ giới Năng lực sản xuất lớn, song quốc gia nhập 38% tổng thị trường để đáp ứng nhu cầu nước Tuy nhiên, hệ thống quản lý dược phẩm Nhật Bản tương đối khắt khe Bất loại thuốc muốn vào Nhật Bản phải vượt qua hàng rào kỹ thuật Cục Dược phẩm Thiết bị Y tế (PMDA) ASEAN với tổng GDP 2,6 nghìn tỉ USD 600 triệu dân thị trường đầy tiềm doanh nghiệp Việt Trong đó, Indonesia thị trường dược phẩm lớn khu vực với quy mơ ước tính 10 tỉ USD năm 2021 Ngoài rào cản thương mại thấp với hiệp định chung, Việt Nam có lợi đồng văn hóa nhiều điểm chung nhu cầu thuốc chữa bệnh, phương thức phân phối với nước lại khối * Phân đoạn theo tiêu thức nhân học: 16 - Đoạn thị người lớn tuổi (từ 60 tuổi trở lên): Theo The Economist, nhân học khu vực châu Á chuyển đổi với tốc độ chóng mặt Việt Nam nằm số Nhóm người 60 tuổi chiếm khoảng 12% dân số tăng lên 21% vào năm 2040 Việt Nam có 5,6 triệu người cao tuổi thị trường tiềm doanh nghiệp dược, tốc độ già hóa dân số Việt Nam diễn nhanh chóng Khác với hệ ông bà trước đây, người lớn tuổi khơng tự giam tách biệt với giới xung quanh mà ln cập nhật tình hình xã hội, kiến thức mới, lối sống chí học thêm internet, sử dụng điện thoại di động Theo số liệu Med Help Alert, 66% mục đích sử dụng internet người lớn tuổi để tìm kiếm thơng tin y dược Điều thấy mối quan tâm người cao tuổi sức khỏe sản phẩm giúp cải thiện sức khỏe cao Khác với thị trường thực phẩm hay dịch vụ, dược phẩm dành cho người cao tuổi phát triển nhanh mạnh nhu cầu sử dụng thuốc thực phẩm chức người cao tuổi lớn ngày tăng lên Người lớn tuổi thường thận trong việc định mua sắm, phần ngân sách chi tiêu hạn hẹp, phần tâm lý muốn tìm hiểu áp dụng kinh nghiệm hay có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng trước định Người lớn tuổi thường trung thành với nhãn hiệu Khi họ chọn thương hiệu có xu hướng chọn thương hiệu cho lần mua Điều giải thích phần mức độ mạo hiểm thường giảm dần theo lứa tuổi Nếu tuổi niên, họ sẵn sàng thử sản phẩm tuổi người tiêu dùng thường phải cân nhắc nhiều yếu tố giá cả, chất lượng, nguồn gốc… trước thử Chính tâm lý tiêu dùng lợi nhãn hiệu chiếm lòng tin người lớn tuổi bất lợi cho thương hiệu chậm chân Để cung cấp sản phẩm dịch vụ, doanh nghiệp cần hiểu rõ nhu cầu người cao tuổi Ở độ tuổi này, họ không quan tâm giá, không mua sắm theo phong trào mà đòi hỏi sản phẩm phải nghiên cứu kỹ, có chất lượng thật tốt cho sức khỏe, chứng nhận tổ chức y tế, chất lượng dịch vụ phải thỏa mãn người già khó tính - Đoạn thị trường người trung niên (từ 30 tuổi đến 59 tuổi): Đây phân khúc gồm người độc lập, tự chủ mặt kinh tế, có nguồn thu nhập đa dạng ổn định Mối quan tâm lớn lứa tuổi gia đình, sức khỏe cơng việc Càng lớn tuổi họ có xu hướng cân mối quan tâm cho gia đình cho cá nhân đặc biệt yếu tố sức khỏe, họ chăm sóc thân nhiều Các vấn đề sức khỏe phân khúc bệnh huyết áp (thường huyết áp cao), xương khớp (như loãng xương, thấp khớp) Và để cải thiện bệnh này, bên cạnh việc tập thể dục khám sức khỏe định kì, họ thường sử dụng sữa dinh dưỡng loại thực phẩm chức bổ sung vitamin, bồi bổ sức khỏe sản xuất nước 17 Hành vi mua sắm dược phẩm đối tượng thường có đặc điểm sau: họ người định việc mua dược phẩm gia đình, họ cẩn trọng tìm hiểu thông tin trước mua sản phẩm, tham khảo nguồn tin kênh khác sẵn sàng trả giá cao cho nhà sản xuất uy tín, họ quan tâm đến chức sản phẩm thiết kế, mẫu mã Do đó, doanh nghiệp dược phẩm nên đầu tư nghiên cứu chiến lược kinh doanh cho đối tượng tiềm Ngồi tivi, báo chí, internet, truyền miệng kênh truyền thông quan trọng để tiếp cận đối tượng - Đoạn thị trường người trẻ tuổi (từ 18 tuổi đến 29 tuổi): nhóm người tiên phong xã hội, dẫn đầu xu hướng, sẵn sàng chi trả nhiều cho nhà sản xuất uy tín cho sản phẩm có tính phụ trội, họ lựa chọn sản phẩm dựa sở thích cá nhân thường tìm kiếm thông tin trước mua hàng Họ tin vào kênh truyền miệng quảng cáo, chí họ khơng dành nhiều cảm tình cho quảng cáo Nhóm đối tượng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm dược phẩm hỗ trợ làm đẹp chăm sóc hình thức bên ngồi mối quan tâm lớn họ Các doanh nghiệp dược phẩm cần tập trung vào nhu cầu giới trẻ để cung ứng sản phẩm phù hợp Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng hữu lan rộng giới trẻ Họ ủng hộ sản phẩm hữu cơ, có nguồn gốc từ thiên nhiên ý thức cần trả nhiều cho loại sản phẩm Đây yếu tố cần lưu tâm cho doanh nghiệp để hoạch định dòng sản phẩm theo xu hướng thời đại - Đoạn thị trường trẻ em (dưới 18 tuổi): Nhìn vào số liệu Tổng cục Thống kê, với triệu trẻ em đời năm mức chi mua sắm tăng dần theo đời sống, gia đình thường có so với trước nên quan tâm đầu tư bố mẹ dành cho nhiều hơn, thị trường dược phẩm cho trẻ em mảnh đất màu mỡ để doanh nghiệp khai thác Tuy nhiên, đối tượng đặc biệt nên công ty dược phẩm cần thận trọng trình nghiên cứu cho đời sản phẩm Trẻ em khác với người lớn nhiều khía cạnh liệu pháp dược, bao gồm khả sử dụng thuốc, độc tính liên quan đến thuốc sở thích vị giác Điều thiết yếu loại thuốc dành cho trẻ bào chế phù hợp với lứa tuổi, kích thước, điều kiện sinh lý yêu cầu điều trị Để đảm bảo điều trị đầy đủ cho tất trẻ em, cần phải có đường dùng khác nhau, dạng bào chế độ mạnh khác Trẻ cần có loại thuốc dành riêng cho lứa tuổi Trong lĩnh vực bào chế tức lĩnh vực tạo dạng thuốc (thuốc viên nén, viên nang, si rô…), người ta thường quan tâm bào chế loại thuốc với liều lượng dạng thuốc tính tốn cho thật phù hợp với trẻ Trên nguyên tắc, trẻ tuổi phải dùng loại thuốc “dành cho trẻ sơ sinh”, trẻ từ 2-15 tuổi dùng thuốc “dành cho trẻ em” Trẻ 15 tuổi dùng thuốc dành cho người lớn (nhưng phải giảm liều) Dạng thuốc thích hợp cho trẻ dạng thuốc lỏng (si rơ, hỗn dịch, nhũ dịch, thuốc uống nhỏ giọt ) trẻ sơ sinh thuốc đạn (tức thuốc nhét vào hậu mơn) Bởi bố mẹ 18 gặp khó khăn bắt trẻ chịu nuốt thuốc dạng rắn thuốc viên nén, hay trẻ sơ sinh mớm thuốc dù dạng lỏng khó, trẻ dễ bị sặc 2.2 Phân đoạn theo khách hàng sử dụng trung gian (khách hàng công nghiệp) Phân phối dược phẩm Việt Nam thực thông qua kênh là: kênh bệnh viện - phòng khám kênh nhà thuốc; kênh bệnh viện - phòng khám chiếm khoảng 1/3 thị trường lại kênh nhà thuốc Theo báo cáo tổng kết Bộ Y tế số liệu Tổng cục Thống kê, tính đến cuối năm 2017, nước có 13.583 sở y tế công (bao gồm 1.085 bệnh viện, 60 bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng, 579 phòng khám đa khoa khu vực…), 40.000 cửa hàng bán lẻ 2.000 đơn vị bán sỉ thuốc Trong mảng bán lẻ, bên cạnh cá cửa hàng thuốc nhỏ lẻ truyền thống, nhiều chuỗi cửa hàng dược phẩm Phano, Pharmacity, Long Châu (do Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT mua lại điều hành), VinFa (thuộc tập đoàn Vingroup) bắt đầu mở rộng nhanh với mục tiêu chiếm lĩnh thị phần định thị trường bán lẻ dược phẩm phân mảnh * Đoạn thị trường bệnh viện - phòng khám Thách thức doanh nghiệp dược phẩm đoạn thị trường phải đáp ứng quy định đấu thầu bệnh viện - phòng khám Trong lĩnh vực quản lý thuốc, Nhà nước ban hành quy định để đảm bảo thuốc mua sắm hiệu quả, người bệnh cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt với chi phí thấp Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 liên Bộ Y tế quy định rõ việc đấu thầu thuốc sở y tế cơng lập Theo đó, hình thức mà sở y tế áp dụng mua thuốc gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực đàm phán giá Mỗi hình thức có quy định cụ thể Nhưng dù áp dụng hình thức nào, điểm quy định đấu thầu thuốc yêu cầu phải có túi hồ sơ dự thầu Hội đồng thầu bóc túi hồ sơ kỹ thuật trước thuốc đạt tiêu chuẩn cho vào vòng sau tiếp tục bóc túi hồ sơ tài Khi đó, đơn vị báo giá thấp lựa chọn Như đảm bảo thuốc vừa có chất lượng giá hợp lý * Đoạn thị trường nhà thuốc Tại phân khúc này, vấn đề đặt cho doanh nghiệp dược phẩm làm để phát triển mạng lưới bán hàng rộng rãi Đây đoạn thị trường công ty dược phẩm Việt Nam tập trung phát triển lý do: - Trong bệnh viện - phòng khám giúp cơng ty tiêu thụ khối lượng lớn sản phẩm kênh nhà thuốc thường có thời gian thu hồi khoản phải thu nhanh hơn; - Tại Việt Nam, người bệnh có xu hướng mua thuốc dựa tư vấn nhân viên nhà thuốc, bạn bè gia đình đến tìm bác sõ có triệu chứng nghiêm trọng; 19 - Để có xác suất trúng thầu cao với giá tốt kênh bệnh viện - phòng khám, sản phẩm cần phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe chất lượng công nghệ sản xuất nhiều nhà sản xuất nước khơng thể đáp ứng cạnh tranh giá Chú thích: ACBS: Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB; DHT: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; PMC: Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic; DHG: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang; TRA: Công ty cổ phần Traphaco; MKP: Cơng ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar; AGP: Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm; DMC: Công ty cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco; IMP: Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm; PME: Công ty cổ phần Pymepharco; DBD: Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định Nguồn: Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB - ACBS 20 Chú thích: DCL: Cơng ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long III Đoạn thị trường chiến lược Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Giới thiệu Công ty Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Tên tiếng Anh: DHG PHARMACEUTICAL JOINT – STOCK COMPANY Tên viết tắt: DHG PHARMA Trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ Điện thoại: (0292) 3891433 – 3890802 – 3890074 Fax: 0292.3895209 Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn Website: www.dhgpharma.com.vn Mã số thuế: 1800156801 Logo Công ty Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức mỹ phẩm Tầm nhìn: “Vì sống khỏe đẹp hơn” Sứ mạng: “Dược Hậu Giang luôn cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng sống khỏe đẹp hơn” Giá trị cốt lõi: Lấy chất lượng, an toàn hiệu làm cam kết cao Lấy tri thức, sáng tạo làm tảng cho phát triển Lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động Lấy Bản sắc Dược Hậu Giang làm niềm tự hào công ty Lấy thịnh vượng đối tác làm mục tiêu lâu dài Lấy khác biệt vượt trội làm lợi cạnh tranh 21 Lấy lợi ích cộng đồng làm khởi cho hoạt động Lịch sử hình thành: - Tiền thân DHG Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 Kênh Đất sét, Xã Khánh Lâm (nay Xã Khánh Hòa), Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau - Sau 30/4/1975: Ban Dân Y Khu Tây Nam Bộ giải thể, giao Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 cho Sở Y tế Hậu Giang quản lý - Năm 1982: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành lập sở hợp đơn vị: Xí nghiệp Quốc doanh Dược phẩm 2/9, Công ty Dược phẩm Cấp 2, Trạm Dược Liệu - Năm 1988: UBND Tỉnh Hậu Giang định sát nhập Công ty Cung ứng vật tư, thiết bị y tế Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang - Ngày 02/9/2004: Cổ phần hóa Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Ngày 21/12/2006: Công ty bắt đầu niêm yết với mã chứng khoán DHG sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Đoạn thị trường chiến lược Cơng ty 2.1 Nội địa thị trường Cơng ty Nội địa thị trường Công ty chiếm 98% doanh số bán hàng Qua 45 năm có mặt thị trường dược phẩm Việt Nam, Công ty đánh giá doanh nghiệp có hệ thống phân phối sâu rộng lớn nước với 36 chi nhánh phân phối hàng hóa khắp nước từ thành thị đến nông thôn bao gồm: 12 Công ty phân phối 24 chi nhánh, đầu tư mua đất – xây nhà, có kho hàng đạt tiêu chuẩn GDP, phân phối xuống tuyến huyện, xã, ấp tỉnh thành toàn quốc 22 Mạng lưới phân phối sản phẩm Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Nguồn: Trang web thức Cơng ty 2.2 Thị trường xuất Công ty ngày phát triển Thị trường xuất Công ty gồm 13 quốc gia: Moldova, Ukraina, Myanmar, Nga, Mông Cổ, Campuchia, Nigieria, Lào, Singapore, Jordan, SriLanka, Rumani, Bắc Triều Tiên 23 Thị trường xuất Công ty Dược Hậu Giang Nguồn: Báo cáo thường niên 2018 Công ty Năm 2018, xuất Cơng ty có tăng trưởng đáng kể so với kỳ năm 2017 với doanh thu đạt 62 tỷ đồng, tăng 25% so với kỳ cao mức tăng trưởng 18.3% năm 2017 chiếm 1,6% cấu doanh thu 24 Doanh thu xuất Công ty Dược Hậu Giang giai đoạn 2014-2018 Nguồn: Báo cáo thường niên 2018 Công ty Cách thức hoạt động Công ty đoạn thị trường chiến lược 3.1 Củng cố lực cạnh tranh thị trường nội địa Theo báo cáo thường niên năm 2018 Cơng ty, cơng ty có hệ thống phân phối sâu, rộng Việt Nam so với đối thủ nước nước ngoài, với 36 chi nhánh phân phối hàng hóa khắp nước từ thành thị đến nông thôn (phân phối đến tầng: tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường) với 27.000 khách hàng sử dụng sản phẩm Công ty Sản phẩm Công ty phân phối đến khách hàng thông qua kênh sau: - Kênh thương mại: bao gồm đại lý, nhà thuốc tư nhân, nhà thuốc bệnh viện, công ty phân phối cửa hàng bán lẻ… - Kênh điều trị: bao gồm bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế… - Kênh đại siêu thị, chuỗi nhà thuốc lớn… kênh thương mại điện tử lazada, tiki, TV homeshopping… Ngoài ra, năm qua, Công ty thiết lập kênh giới thiệu sản phẩm chuyên trách phòng khám, phòng mạch 34 tỉnh, thành phố, góp phần mang sản phẩm đến gần với người tiêu dùng nước Với sứ mệnh thiêng liêng góp phần nâng cao sức khỏe người, Cơng ty cho đời dòng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đa dạng người tiêu dùng nước: - Dược phẩm: bao gồm sản phẩm chữa trị bệnh phổ biến người Việt + Kháng sinh + Giảm đau - Hạ sốt + Hô hấp + Thần kinh - Nhãn khoa + Cơ xương khớp + Tim mạch - Đái tháo đường + Tiêu hóa - Gan mật - Thực phẩm chức 25 - Dược mỹ phẩm Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu & hợp tác phát triển sản phẩm dược phẩm mang hàm lượng khoa học cao Một chiến lược quan trọng DHG Pharma giữ vững vị doanh nghiệp dược Generic lớn Việt Nam Hiện tại, Cơng ty có 263 số đăng ký dược phẩm với danh mục sản phẩm đa dạng phong phú Trong năm gần đây, thực phẩm chức dược mỹ phẩm dần phổ biến Việt Nam, giúp bổ sung thêm dưỡng chất cần thiết cho thể, phòng ngừa bệnh tật nâng cao sức khỏe cho người sử dụng Nhận thấy tầm quan trọng trên, Công ty liên tục đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác phát triển thực phẩm chức dược mỹ phẩm có 55 số đăng ký thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm 3.2 Thúc đẩy xuất nước Các sản phẩm xuất chủ yếu nhóm hàng chủ lực Cơng ty nhóm có nguồn gốc thảo dược với mạnh nguồn thảo dược thiên nhiên Việt Nam Công ty xây dựng mạng lưới bán hàng thị trường xuất như: Singapore, Campuchia, Myanmar, Moldova, Mông Cổ, Nigeria, Yemen, Indonesia… với khoảng 100 số đăng ký sản phẩm Công ty tiếp thêm sức mạnh nhờ gói đóng góp hoạt động kỹ thuật, sản xuất từ cổ đơng chiến lược Taisho giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian nâng nâng cấp nhà máy theo tiêu chuẩn PIC/s - GMP, Japan - GMP, tạo thuận lợi cho xuất đấu thầu Sản phẩm xuất DHG Pharma khẳng định vị sau Cơng ty thay đổi chiến lược thị trường xuất Với hợp tác với cổ đông Taisho, lĩnh vực xuất tập trung phát triển thêm thị trường Tháng 10/2018, Công ty Cục Quản lý Dược Malaysia cấp chứng nhận Nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/s - GMP cho dây chuyền viên nén sủi thuốc bột sủi bọt Chứng nhận PIC/s - GMP giấy thông hành để sản phẩm mang thương hiệu DHG Pharma xuất sang nước phát triển đồng thời nâng cao giá trị hình ảnh thương hiệu DHG Pharma thị trường, tạo lòng tin người tiêu dùng sản phẩm Công ty Trong năm 2018, thực 20 dự án đầu tư máy móc thiết bị cho khối chất lượng, sản xuất, kỹ thuật thực bảo trì sửa chữa định kỳ hàng năm với tổng mức đầu tư khoản 24,6 tỷ đồng Các máy móc thiết bị đầu tư với công nghệ đại, công suất cao từ nhà cung cấp có uy tín cao thị trường quốc Ngày 06/03/2019, dây chuyền viên nén xưởng Non - Betalactam đạt chứng nhận Japan - GMP Đây tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc Nhật Bản, tương đương với EU - GMP châu Âu, US - FDA Mỹ Với chứng nhận chất lượng quốc tế, sản phẩm Công ty sớm có mặt Nhật Bản - quốc gia tiêu thụ thuốc nhiều thứ hai giới phủ sóng khắp Đơng Nam Á thơng qua mạng lưới phân phối tồn 26 cầu sẵn có đối tác Taisho Sắp tới, Công ty tiếp tục nâng cấp hàng loạt dây chuyền lại lên chuẩn quốc tế, nhằm gia tăng danh mục dược phẩm cơng ty vươn tồn cầu Hai dây chuyền đạt tiêu chuẩn PIC/s - GMP (Malaysia) Japan - GMP (Nhật Bản) kỳ vọng mang đến bước tiến nhảy vọt cho hoạt động xuất đấu thầu vào kênh điều trị Công ty năm tới Trong thời gian tới, lộ trình nâng cao tiêu chuẩn chất lượng chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu, hợp tác sản xuất quốc tế hứa hẹn đem lại nhiều lợi thế, đưa sản phẩm Cơng ty có chỗ đứng thị trường quốc tế đồng thời lần khẳng định thương hiệu dược phẩm dẫn đầu nước xuất số Việt Nam Kết luận Phân đoạn thị trường việc làm quan trọng với doanh nghiệp Nhờ đó, doanh nghiệp có cứ, sở để phân bổ vốn đầu tư hiệu theo nhu cấu khách hàng vùng khác nhau, tránh đầu tư tràn lan, đồng vào tất vùng Thị trường dược phẩm Việt Nam có nhiều phân khúc khác Cơng ty cổ phần Dược Hậu Giang phân định thị trường cách hiệu đoạn thị trường chiến lược mình, Cơng ty đề sách riêng Điều góp phần vào tăng trưởng bền vững Công ty khẳng định vị hàng đầu thị trường dược phẩm Việt Nam 27 Tài liệu tham khảo Nguyễn Bách Khoa, Nguyễn Hồng Long (2011), Giáo trình Marketing thương mại, NXB Thống kê Nguyễn Hoàng Long & Nguyễn Hoàng Việt (2014), Giáo trình Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống kê Thư viện học liệu mở Việt Nam Truy cập tại: https://voer.edu.vn/ TS Đỗ Thị Bình, Bài giảng Quản trị thị trường chiến lược Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược Hậu https://www.dhgpharma.com.vn Giang, Trang Tổng cục Thống kê Tổng cục Hải quan 28 web thức Truy cập tại: ... Thị trường dược phẩm Việt Nam 11 Tổng quan thị trường dược phẩm Việt Nam 11 1.1 Giới thi u thị trường dược phẩm Việt Nam 11 1.2 Đặc điểm thị trường dược phẩm Việt Nam... cần quan tâm, hướng tới nhằm chiếm lĩnh chiến lược kinh doanh II Thị trường dược phẩm Việt Nam Tổng quan thị trường dược phẩm Việt Nam 1.1 Giới thi u thị trường dược phẩm Việt Nam Thị trường dược. .. mật - Thực phẩm chức 25 - Dược mỹ phẩm Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu & hợp tác phát tri n sản phẩm dược phẩm mang hàm lượng khoa học cao Một chiến lược quan trọng