Bao cao thuong nien gao 2013 trien vong

www.agromonitor.vn BÁO CÁO NGÀNH LÚA GẠO VIỆT NAM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG 2014 Phát hành15/1/2014 Chuyên gia phân tích: Phạm Quang Diệu Nguyễn Hồng Hải pqdieu.agromonitor@gmail.com Cơng ty Cổ phần Phân tích Dự báo thị trƣờng Việt Nam - AgroMonitor P.1604, tòa nhà số 101 Láng Hạ, Phƣờng Láng Hạ, Quận Đố ng Đa, Hà Nội Tel: +84 35627684 Fax: +84 35637705 Website: www.agromonitor.vn Email: pqdieu.agromonitor@gmail.com Bộ phận khách hàng: ĐT: + 84 943 411 411 Email: agromonitor.hn@gmail.com Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Phạm Quang Diệu – Kinh tế trƣởng AgroMonitor Ông Phạm Quang Diệu là Giám đốc Trung tâm Thơng tin (AgroInfo), Viện Chính sách Chiến lƣợc PTNNNT Ông và đồng nghiệp trƣớc Agroinfo tách và sáng lập AgroMonitor, công ty tiên phong lĩnh vực phân tích dự báo thị trƣờng nơng sản Việt Nam Kính gửi: Q Khách hàng Cơng ty cổ phần phân tích dự báo thị trƣờng Việt Nam (AgroMonitor) nhà cung cấp hàng đầu phân tích dự báo chuyên sâu ngành Lúa gạo, Thuỷ sản, Thức ăn chăn nuôi, Thịt thực phẩm, Phân bón, Cao su ngành Nơng sản Việt Nam cho cộng đồng doanh nghiệp nƣớc quốc tế Ngòai ra, AgroMonitor tiến hành dịch vụ tƣ vấn chuyên biệt chuỗi giá trị hay đánh giá tác động Khách hàng AgroMonitor gồm có    Các doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh nông sản nhƣ Acecook, Tigifood, Kigitraco, Proconco, CP, Cargill, Lƣơng thực Vĩnh Long, Vĩnh Hoàn, Vinamilk, Bayer, Syngenta, Navico… Các Quỹ đầu tƣ (Dragon Capital, Vinacapital, Mirae Asset, Jaccar…), Công ty chứng khoán (SSI, TNHH Chứng khoán BIDV, CP chứng khoán Saigonbank Berjaya…), Các Ngân hàng (Vietcombank, HDbank, Techcombank, Maritime Bank, BIDV, ANZ, Eximbank…), Với đội ngũ chuyên gia có kiến thức kỹ phân tích kinh tế thƣơng mại, sở liệu chuyên sâu, tin tƣởng ấn phẩm: tin hàng tuần cập nhật diễn biến thị trƣờng, báo cáo chuyên sâu dự báo hàng tháng, thƣờng niên nhƣ báo cáo chuyên đề đặc biệt cung cấp thơng tin thực hữu ích góp phần cho thành công quý doanh nghiệp Trân trọng, Phạm Quang Diệu Kinh tế trƣởng – AgroMonitor Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn MỤC LỤC TỔNG LƢỢC: 10 PHẦN 1: PHÂN TÍCH SWOT NGÀNH LÚA GẠO 12 Điểm mạnh 12 Điểm yếu 12 Cơ hội 12 Thách thức 13 PHẦN 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC NGÀNH 14 Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo 14 1.1 Nông dân 14 1.2 Thƣơng lái 15 1.3 Doanh nghiệp chế biến xuất 15 1.4 VFA (Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam) 15 1.5 Bộ Công thƣơng 15 1.6 Bộ Nông nghiệp 16 1.7 Ngân hàng 16 Các doanh nghiệp xuất hàng đầu 16 2.1 Top doanh nghiệp xuất hàng đầu 16 2.2 Sự chi phối doanh nghiệp xuất hàng đầu 18 2.3 Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp xuất 19 Các doanh nghiệp nhập hàng đầu 19 3.1 Top doanh nghiệp nhập hàng đầu 19 3.2 Sự chi phối doanh nghiệp nhập hàng đầu 22 3.3 Thay đổi xếp hạng top 10 doanh nghiệp nhập 22 Bản đồ dịch chuyển cạnh tranh xuất gạo 23 Cập nhật kiện quan trọng ngành 30 5.1 Điều chỉnh giá sàn 30 5.2 Mua tạm trữ gạo 31 5.3 Hapro khởi công kho gạo 32 5.4 Doanh nghiệp Võ Thị Thu Hà xây dựng nhà máy xay xát 33 5.5 Liên doanh VNF2 Auro Capital, Phoenix xây nhà máy 33 5.6 Angimex phát triển kênh bán gạo TP HCM 33 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn 5.7 UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị cấp giấy phép xuất cho doanh nghiệp33 5.8 Tigifood chuyển hƣớng kinh doanh 34 5.9 Công ty cổ phần thƣơng mại tạp phẩm Sài Gòn ký hợp đồng bao tiêu cánh đồng mẫu lớn Tân Thuận 34 5.10 Khai trƣơng liên doanh VNF1 và LDC 34 5.11 gạo Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thƣơng nhân kinh doanh xuất 35 5.12 Ký MoU với Comoros 35 5.13 Xuất gạo Trung Quốc - Một số nhận định xuất Trung Quốc theo tiểu ngạch 36 PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƢỜNG GẠO THẾ GIỚI VÀ XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM 41 Sản xuất và thƣơng mại gạo giới 41 Giá gạo giới 43 Triể n vo ̣ng xuấ t khẩ u Viê ̣t Nam 45 PHẦN IV: THỊ TRƢỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM 52 Tình hình sản xuất nƣớc 52 10 Thị trƣờng lúa gạo nƣớc 55 10.1 Kênh tiêu thụ nội địa 55 10.2 Kênh tiêu thụ gạo xuất 56 11 Thị trƣờng gạo xuất Việt Nam 61 11.1 Khối lƣợng kim ngạch xuất gạo 61 11.2 Giá gạo xuất Việt Nam 61 12 Xuất gạo Việt Nam theo chủng loại 71 13 Xuất gạo Việt Nam theo thị trƣờng 73 13.1 Xuất gạo thị trƣờng lớn 73 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Danh mục biểu đồ Biểu 1: Chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo 14 Biểu 2: Thị phần doanh nghiệp xuất 11T 2013 11T 2012 25 Biểu 3: Top 30 doanh nghiệp xuất 11 tháng 2013 không kể VNF2 .26 Biểu 4: Thị phần doanh nghiệp xuất 11T 2013 11T 2012 28 Biểu 5: Top 20 doanh nghiệp nhập không kể NFA, Bernas, Alimport Empresa Com – top 20 exclusive NFA, Bernas, Alimport Empresa 29 Biểu 6: Chu trình hàng Bắc 37 Biểu 7: Giá gạo Thái Lan từ T1/2011 – T12/2013 (USD/tấn, FOB) 43 Biểu 8: Giá gạo Ấn Độ, Pakistan từ T1/2012 – T12/2013 (USD/tấn, FOB) 44 Biểu 9: Giá gạo thị trường nội địa từ T1/2012 – T12/2013 (đồng/kg) 55 Biểu 10: Giá lúa, gạo nguyên liệu xuất từ T1/2012– 12/2013 (đồng/kg) 56 Biểu 11: Giá gạo thành phẩm số địa phương từ T1/2012 – T12/2013 (đồng/kg) 60 Biểu 12: Lượng kim ngạch xuất gạo Việt Nam tháng 1/2012 – 12/2013 61 Biểu 13: Giá gạo 5% xuất Việt Nam; Ấn Độ Thái Lan 2012 – T12/2013 (USD/tấn, FOB) 64 Biểu 14: So sánh cấu xuất gạo theo chủng loại 11 tháng 2012 11 tháng 2013 72 Biểu 15: So sánh cấu xuất gạo theo thị trường 11 tháng 2012, 11 tháng 2013 75 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Danh mục bảng Bảng 1: Top 10 doanh nghiệp xuất hàng đầu 11 tháng 2013 theo lượng 16 Bảng 2: Top 10 doanh nghiệp xuất hàng đầu Quý 3/2013 theo lượng 17 Bảng 3: Top 10 doanh nghiệp xuất hàng đầu Quý 2/2013 theo lượng 17 Bảng 4: Top 10 doanh nghiệp xuất hàng đầu 2012 theo lượng .18 Bảng 5: Tỷ trọng xuất top 10 doanh nghiệp hàng đầu năm 2012, Q2/2013, Q3/2013, 11 tháng 2013 theo lượng .18 Bảng 6: Bảng thứ tự xếp hạng doanh nghiệp hàng đầu năm 2012, 11 tháng 2013 theo lượng 19 Bảng 7: Top 10 doanh nghiệp nhập hàng 11 tháng 2013 theo lượng 20 Bảng 8: Top 10 doanh nghiệp nhập hàng đầu Quý 3/2013 theo lượng 20 Bảng 9: Top 10 doanh nghiệp nhập hàng đầu Quý 2/2013 theo lượng 21 Bảng 10: Top 10 doanh nghiệp nhập hàng đầu 2012 theo lượng 21 Bảng 11: Tỷ trọng nhập top 10 doanh nghiệp hàng đầu 2012, 11T/2013, 6T/2013, Q3/2013 theo lượng 22 Bảng 12: Bảng thứ tự xếp hạng doanh nghiệp nhập hàng đầu năm 2012, 6T/2013, Q3/2013, 11 tháng 2013 theo lượng 22 Bảng 13: Bảng thay đổi thị phần doanh nghiệp xuất 11T 2013 so với 11T 2012 26 Bảng 14: Bảng thay đổi thị phần doanh nghiệp nhập 11T 2013 so với 11T 2012 29 Bảng 15: Bảng điều chỉnh giá sàn VFA năm 2013 30 Bảng 16: Xuất gạo Trung Quốc theo tháng từ 2011-2013 (tấn) .36 Bảng 17: Xuất gạo Trung Quốc qua biên giới Phía Bắc 2011-2013 (tấn) 36 Bảng 18: So sánh hàng tàu cảng Hài Phòng, VFA, Hải quan theo tuần tháng 11 tháng 12/2013 38 Bảng 19: Chi tiết hàng tàu cập cảng theo cảng tháng 11 tháng 12/2013 38 Bảng 20: So sánh giá gạo kho tư nhân kho nhà nước (giá mua kho) ngày 10/10/2013 40 Bảng 21: Giá gạo IR 50404 ĐBSCL - Hải Phòng – Tà Nùng 40 Bảng 22: Sản xuất thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2014(Triệu tấn) 41 Bảng 23: Bảng dự báo nhập năm 2013-14 USDA tháng 12/2013 (triệu tấn) 42 Bảng 24: Bảng dự báo xuất năm 2013-14 USDA tháng 12/2013 (triệu tấn) 42 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Bảng 25: Bảng dự lượng gạo trữ năm 2012-13 USDA tháng 12/2013 (triệu tấn) 43 Bảng 26: Sản xuất xuất Việt Nam 2008-2013 (nghìn tấn) 46 Bảng 27: Tồn kho hợp đồng đăng ký năm 2012 (nghìn tấn) .46 Bảng 28: Tồn kho hợp đồng đăng ký năm 2013 (nghìn tấn) .47 Bảng 29: Xuất gạo 2012 2013 (nghìn tấn) 47 Bảng 30: Tiến độ thu hoạch, gieo cấy năm 2012 48 Bảng 31: Tiến độ thu hoạch, gieo cấy năm 2013 48 Bảng 32: Kế hoạch sản xuấ t lúa năm 2014 tỉnh Nam Bộ 49 Bảng 33: Kế hoạch sản xuất lúa đông xuân 2013-2014 tỉnh Nam Bộ .49 Bảng 34: Kế hoạch diện tích, suất, sản lượng lúa hè thu 2014 tỉnh Nam Bộ 49 Bảng 35: Kế hoạch diện tích, suất, sản lượng lúa thu đông 2014 tỉnh Nam Bộ 49 Bảng 36: Kế hoạch diện tích, suất, sản lượng lúa mùa 2014 tỉnh Nam Bộ 50 Bảng 37: Dự kiến thu hoạch vụ Đông Xuân 13 tỉnh ĐBSCL 50 Bảng 38: Kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 tỉnh miền Bắc 50 Bảng 39: Nhập thị trường Việt Nam 2012 – 2013 (Nghìn tấn) 51 Bảng 40: Thống kê diện tích, suất, sản lượng lúa gạo năm 2013 52 Bảng 45: Kết quả sản xuất lúa năm 2013 Nam Bộ 53 Bảng 41: Kết sản xuất lúa vụ đông xuân 2012-2013 Nam Bộ 53 Bảng 42: Kết sản xuất lúa vụ thu đông 2013 Nam Bộ 53 Bảng 43: Kết sản xuất lúa vụ hè thu 2013 Nam Bộ 53 Bảng 44: Kết sản xuất lúa vụ mùa 2013 Nam Bộ 54 Bảng 46: Diện tích, suất, sản lượng lúa vụ Mùa miền Bắc 2013 54 Bảng 47: Thống kê diện tích gieo sạ - thu hoạch vụ Đơng Xn 13 tỉnh ĐBSCL 54 Bảng 48: Giá số đơn hàng gạo thành phẩm 5% năm 2013 (FOB) 65 Bảng 49: Giá số đơn hàng gạo thành phẩm 15% năm 2013 (FOB) 66 Bảng 50: Giá số đơn hàng gạo thành phẩm 100% năm 2013 (FOB) .68 Bảng 51: Giá số đơn hàng gạo thơm năm 2013 (FOB) 68 Bảng 52: Giá số đơn hàng gạo thơm năm 2013 (FOB) 70 Bảng 53: Giá số đơn hàng gạo nếp năm 2013 (FOB) .71 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Bảng 54: Lượng gạo xuấ t khẩu phân theo chủng loại của Viê ̣t Nam theo Qúy năm 2013 72 Bảng 55: So sánh lượng (ngàn tấn) thị phần (%) gạo xuất thị trường 11 tháng năm 2013 11 tháng năm 2012 75 Bảng 56: Thay đổi xếp hạng top 10 thị trường năm 2013 76 Bảng 57: Lượng gạo xuất thị trường 11 tháng 2013 76 Bảng 58: Lượng xuất gạo theo thị trường chủng loại tháng Qúy 3/2013 (tấn) .78 Bảng 59: Lượng xuất gạo theo thị trường chủng loại tháng Qúy 2/2013 (tấn) .78 Bảng 60: Lượng xuất gạo theo thị trường chủng loại 11 tháng 2013 (tấn) 79 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn TỔNG LƢỢC Năm 2013 xuất gạo Việt Nam giảm sút và không đạt kế hoạch thiếu nhu cầu từ thị trƣờng truyền thốngnhƣ Philippines, Malaysia, Indonesia Xuất Trung Quốc và Châu Phi tăng so với kỳ năm 2012 nhiên không bù đắp đƣợc xuất giảm từ Philippines và Indonesia Năm 2013, đăng ký xuất hợp đồng tập trung 1,297 triệu tấn, chiếm 16,71%, hợp đồng thƣơng mại 6,463 triệu tấn, chiếm 83,29% So với năm 2012, hợp đồng tập trung giảm 519 ngàn lƣợng và 6,82% tỷ lệ Xuất gạo Việt Nam theo số liệu VFA đạt 6,681 triệu năm 2013, thấp nhiều so với kế hoạch VFA lần lƣợt đƣa trƣớc Trong năm 2013, VFA lần lƣợt đƣa mức dự báo khoảng 7,6-7,7 triệu đầu năm 2013 và mức 7,2 triệu dự báo Quý và mức triệu Qúy 3/2013 Trong đó, Bộ nơng nghiệp Mỹ (USDA) ngày 13/12/2013 giữ nguyên mức dự báo xuất gạo Việt Nam năm 2013 là 7,2 triệu Mặc dù xuất ngạch đạt mức 6,68 triệu nhiên xuất tiểu ngạch Trung Quốc lại tăng lên mạnh Khó có đƣợc số xác, song theo ƣớc tính lãnh đạo VFA, xuất tiểu ngạch năm 2013 đạt đến 1,5 triệu Nếu gộp ƣớc tính xuất tiểu ngạch và ngạch tổng xuất gạo Việt Nam năm 2013 đạt triệu Theo báo cáo Makets & Trade tháng 12/2013 Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), USDA điều chỉnh lƣợng gạo thƣơng mại năm 2013 toàn cầu giảm 75 ngàn xuống còn mức 38,372 triệu tấn, sản lƣợng gạo toàn cầu không đổi mức 468,961 triệu tấn, lƣợng gạo trữ tăng nhẹ 106 ngàn lên mức 106,552triệu Tiêu thụ giảm 213 ngàn xuống mức 466,818 triệu USDA dự báo sản lƣợng gạo toàn cầu năm 2014 mức 470,559 triệu tấn, tăng 1,598 triệu so với năm 2013 Thƣơng mại toàn cầu mức 39,827 triệu tấn, tiêu thụ mức 472,879 triệu VNF1 và VNF2 tiếp tục trì vị trí dẫn đầu doanh nghiệp xuất gạo hàng đầu năm 2013.Tính chung 11 tháng đầu năm 2013 VNF1 vƣợt VNF2 vƣơn lên đứng số VNF1 xuất lớn quý năm 2013 VNF2 xuất quý này thiếu vắng nhu cầu Indonesia Philippines Một số tên đáng ý nhƣ Quốc Tế Gia, Phan Minh, Phƣơng Quân vƣơn lên mạnh mẽ năm 2013 lần lƣợt đứng thứ 3, thứ và thứ 11 tháng 2013 10 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam Ivory Coast Angola Philippines Algeria 405 408 411 362 370 372 380 383 405 389 390 393 400 403 407 413 399 410 413 380 www.agromonitor.vn 6,700 2,000 9,450 7,650 5,500 6,500 9,270 5,100 6,000 6,292 1,170 - 9,000 1,000 5,050 2,508 5,500 2,500 500 7,100 250 6,600 7,000 15,990 4,861 8,312 10,000 8,497 3,100 7,000 750 3,120 - 5,500 9,200 11,000 10,000 8,997 10,200 8,250 6,600 7,000 9,450 8,400 5,500 6,500 9,270 5,100 6,000 5,050 25,402 6,031 10,820 Bảng 49: Giá số đơn hàng gạo thành phẩm 15% năm 2013 (FOB) Thị trƣờng China Đơn giá 357 367 368 370 373 374 375 376 377 378 380 382 383 385 385 386 390 392 393 395 Qúy 5,400 2,860 17,200 3,900 18,850 7,078 21,330 6,592 5,340 6,500 5,060 3,050 8,600 17,750 5,520 11,750 Qúy 750 3,000 5,655 7,300 2,871 5,250 6,300 1,050 11,240 16,750 1,950 2,514 7,600 2,250 - 66 Qúy 7,750 4,750 1,000 3,800 4,231 3,500 4,300 2,000 1,250 500 993 520 3,895 890 Qúy 1,000 1,000 3,500 469 1,005 2,250 5,056 600 4,400 - Tổng 9,500 7,750 6,655 17,500 9,962 5,250 30,500 8,669 21,900 19,568 39,585 10,792 13,903 6,500 13,780 5,300 16,895 17,750 5,520 12,640 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam Cuba East Timor Singapore Malaysia Tổng 397 400 402 399 415 415 425 430 444 499 370 377 383 385 390 368 373 380 385 390 388 5,780 4,600 13,000 45,500 29,000 28,045 26,000 2,400 1,750 5,600 2,875 250 2,800 3,375 317,755 www.agromonitor.vn 18,490 29,000 50,000 1,000 4,850 850 6,700 125 228 600 186,323 1,300 5,900 3,500 2,500 6,900 7,100 7,100 3,900 400 6,700 84,679 Giá số đơn hàng gạo thành phẩm 25% năm 2013 (FOB) Đơn Thị trƣờng Qúy Qúy Qúy giá 333 15,000 335 7,300 337 340 15,250 348 3,000 3,000 359 7,500 365 12,200 Ivory Coast 365 25,600 366 1,000 5,100 367 19,100 5,000 368 14,000 5,000 369 5,500 2,000 370 10,400 2,000 375 18,490 31,000 376 5,610 9,500 367 2,000 3,248 1,644 China 369 2,730 4,290 375 13,520 500 520 67 21,000 125 6,000 3,925 750 10,700 61,780 5,780 5,900 13,000 18,490 29,000 21,000 45,500 79,000 28,045 26,000 9,300 10,100 5,725 5,375 12,900 7,950 6,700 11,400 6,928 5,125 17,400 650,537 Qúy Tổng 16,500 10,000 8,000 - 15,000 7,300 16,500 15,250 16,000 7,500 12,200 25,600 6,100 24,100 19,000 7,500 12,400 57,490 15,110 6,892 7,020 14,540 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam 380 385 366 345 349 366 366 340 365 Cameroon Guinea Philippines Mali Togo Haiti Tổng www.agromonitor.vn 2,020 4,560 2,000 9,517 36,347 20,000 1,560 6,000 134,008 3,510 1,040 12,600 6,300 5,250 5,125 160,129 34,500 5,530 5,600 22,000 12,600 6,300 11,077 6,000 5,250 5,125 364,984 Bảng 50: Giá số đơn hàng gạo thành phẩm 100% năm 2013 (FOB) Thị trƣờng China Senegal Guinea Bissau Belgium Tổng Đơn giá 335 337 340 342 345 348 350 355 340 Qúy 2,500 6,246 4,500 6,750 22,500 7,895 - Qúy 2,000 4,000 7,000 1,750 2,250 4,500 21,000 Qúy 1,750 1,640 1,350 1,000 1,500 - Qúy 1,000 1,040 600 1,000 1,000 250 - Tổng 7,250 6,680 14,596 6,250 9,600 6,500 25,000 8,145 21,000 340 - 8,000 - - 8,000 335 50,391 6,836 57,336 7,240 4,890 6,836 119,857 Bảng 51: Giá số đơn hàng gạo thơm năm 2013 (FOB) Thị trƣờng Ghana China Đơn giá 470 475 490 491 515 518 520 526 529 530 534 545 547 550 563 577 593 475 Qúy Qúy Qúy Qúy Tổng 400 - 4,000 3,000 625 6,000 4,000 2,000 225 2,000 5,000 1,454 1,875 4,000 50 500 4,000 4,000 3,000 4,000 150 1,750 2,500 2,125 2,500 2,500 750 4,000 3,000 2,500 4,000 6,000 4,000 2,050 2,250 4,225 2,500 4,000 2,525 3,000 4,500 5,000 4,000 2,500 2,354 68 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam Malaysia Cote DIvoire (Ivory Coast) HongKong Canada Tổng 485 490 500 510 520 545 570 580 710 715 725 550 580 600 620 750 775 790 820 840 510 530 535 540 560 578 602 727 728 808 510 545 570 580 700 710 715 720 725 630 www.agromonitor.vn 250 600 3,800 3,300 250 550 1,020 3,540 750 1,035 3,105 3,036 2,254 2,392 2,500 1,204 88 814 66 660 800 740 21,247 54,401 69 2,250 1,400 750 1,025 1,000 250 1,250 1,357 1,587 1,610 1,081 1,380 5,000 3,000 1,600 4,928 704 300 440 3,032 1,826 64,074 2,500 772 1,080 750 2,650 1,250 2,200 250 2,047 1,840 1,656 50 1,242 2,070 1,012 1,000 3,000 1,500 5,000 2,500 1,843 220 1,584 660 248 182 726 1,389 198 198 63,191 750 412 250 750 3,600 890 2,300 920 1,472 4,991 2,500 2,000 2,000 100 1,500 726 2,046 1,672 1,936 3,850 682 47,472 2,500 4,022 2,412 4,050 4,050 2,355 2,300 3,400 5,870 5,990 2,250 2,937 4,232 3,956 4,742 3,956 3,864 3,795 2,070 9,775 5,000 2,500 3,000 5,000 3,100 3,000 2,500 5,000 2,500 3,443 2,150 6,600 4,224 2,286 2,118 5,236 2,629 4,652 2,024 21,247 229,138 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Bảng 52: Giá số đơn hàng gạo thơm năm 2013 (FOB) Thị trƣờng Cote DIvoire (Ivory Coast) Ghana Senegal Cameroon Tổng Đơn giá 369 370 373 374 375 377 381 390 394 400 445 453 365 373 375 378 378 379 380 390 395 375 378 425 460 386 Qúy Qúy Qúy Qúy Tổng 2,500 2,500 2,000 1,500 1,000 1,500 4,187 15,187 3,000 2,500 2,000 1,050 1,050 1,500 2,100 4,000 2,500 1,250 1,500 10,000 2,500 34,950 1,050 1,000 500 1,050 3,500 1,500 2,000 2,500 1,500 1,750 1,700 18,050 850 850 1,050 4,000 5,500 1,050 2,500 2,000 3,500 2,000 1,050 1,050 1,500 2,100 4,000 4,000 3,350 1,500 2,000 1,250 1,500 2,500 1,500 10,000 1,750 1,700 4,187 2,500 69,037 70 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Bảng 53: Giá số đơn hàng gạo nếp năm 2013 (FOB) Thị trƣờng China Singapore Malaysia Philippines Belgium Taiwan Indonesia Tổng 12 Đơn giá 410 430 450 458 460 470 480 500 512 515 570 570 580 582 590 592 615 617 625 626 630 560 567 605 610 613 635 639 640 645 660 603 610 620 470 492 615 600 Qúy 1,192 3,100 125 1,150 2,079 650 8,296 Qúy 300 1,300 500 1,450 3,848 2,650 600 1,500 3,125 1,000 3,200 2,500 7,500 1,040 2,103 2,236 1,196 1,564 520 1,544 610 40,285 Qúy 5,700 1,100 1,099 1,000 800 1,100 3,250 5,021 2,175 600 1,000 250 200 2,600 260 23 1,311 1,000 28,489 Qúy 1,349 2,300 1,300 1,500 2,095 2,500 6,500 5,200 40 1,288 1,405 1,040 1,029 720 1,825 30,091 Tổng 7,049 1,400 2,399 1,192 1,500 2,250 3,848 5,750 2,300 1,100 1,300 4,750 7,716 2,175 2,500 1,500 3,725 2,000 3,450 2,500 7,700 9,100 5,200 1,040 2,528 2,236 1,288 1,219 1,564 1,150 2,716 1,040 2,079 1,170 1,544 1,029 2,330 1,825 107,160 Xuất gạo Việt Nam theo chủng loại Theo số liệu sơ Tổng cục Hải quan, xuất gạo tính đến tháng 11/2013, xuất gạo 5% tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất, gạo 5% tấm, 15% tấm, gạo 25% tấm, chiếm tỷ lệ cao lần lƣợt 34,88%, 20,54%,13,80% 71 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Gạo 5% tiếp tục mặt hàng có lƣợng xuất nhiều năm 2013, với lƣợng xuất 11 tháng đạt 2,2 triệu Lũy kếxuất gạo 15% đạt 1,295triệu tấn, chiếm 20,54, gạo 25% đạt 870 ngàn tấn, chiếm 13,8% Bảng 54: Lƣợng ga ̣o xuấ t khẩ u phân theo chủng loa ̣i của Viêṭ Nam theo Qúy năm 2013 Chủng loại Gạo 10% Gạo 100% Gạo 15% Gạo 25% Gạo 5% Gạo giống Nhật Gạo khác Gạo nếp Gạo thơm Gạo thơm Tổng Qúy Qúy 2/2013 1/2013 23,328 45,809 119,382 109,318 493,512 388,888 96,618 439,779 606,985 637,890 1,302 1,657 89,476 100,451 44,104 105,615 25,493 40,913 180,603 226,242 1,680,803 2,096,562 Qúy 3/2013 31,680 37,263 241,626 261,654 625,704 1,712 85,930 90,293 25,380 207,845 1,609,087 11 tháng 2013 117,251 315,212 1,295,731 870,473 2,200,126 6,577 313,379 331,925 94,960 762,931 6,308,565 11 tháng 2012 321,543 412,885 1,557,233 823,470 3,206,225 4,219 208,504 313,849 106,037 379,655 7,333,620 Ghi chú: lượng chi tiết theo giá có khác biệt với số cuối hiệu chỉnh Hải quan Biểu 14: So sánh cấu xuất gạo theo chủng loại 11 tháng 2012 11 tháng 2013 Cơ cấu lƣợng xuất gạo theo chủng Cơ cấu lƣơ ̣ng xu ất gạo theo loại 11 tháng 2013 chủng loại 11 tháng 2012 Gạo thơm Gạo thơm1.51% 5.26% Gạo khác 12.09% Gạo 15% 20.54% Gạo nếp 4.97% Gạo giống Nhật 0.10% Gạo tấmGạo thơm thơm 1.45% Gạo nếp 4.28% 2.84% Gạo giống Nhật 0.06% Gạo 10% Gạo 100% 1.86% 5.00% Gạo 5% 34.88% Gạo 5% 43.72% Gạo 25% 13.80% 72 Gạo khác Gạo 10% 5.18% 4.38% Gạo 100% 5.63% Gạo 15% 21.23% Gạo 25% 11.23% Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Xuất gạo Việt Nam theo thị trường 13 13.1 Xuất gạo thị trƣờng lớn Xuất gạo Việt Nam chậm và giảm sút và không đạt kế hoạch thiếu nhu cầu từ thị trƣờng truyền thống Xuất Trung Quốc và Châu Phi tăng so với kỳ năm 2012 nhiên không bù đắp đƣợc xuất giảm từ Philippines Indonesia Trong năm 2013, xuất gạo Việt Nam vào thị trƣờng Trung Quốc, Bờ Biền Ngà, Ghana, Singapore, Hong Kong, Camaroon, Cu Ba tăng Trong đó, xuất gạo sang thị trƣờng truyển thống với hợp đồng tập trung giảm mạnh nhƣ Philippines, Malaysia, Indonesia Năm 2013, đăng ký xuất hợp đồng tập trung 1,297 triệu tấn, chiếm 16,71%, hợp đồng thƣơng mại 6,463 triệu tấn, chiếm 83,29% So với năm 2012, hợp đồng tập trung giảm 519 ngàn lƣợng 6,82% tỷ lệ  Indonesia Thị trƣờng Indonesia hoàn tồn vắng bóng năm 2013, xuất sang thị trƣờng Indonesia giảm mạnh so với năm 2012 Trƣớc đó, có thơng tin cho Indonesia nhập gạo quý 3/2013 để giảm giá gạo nội địa nƣớc này Tuy nhiên, đầu năm 2014 Indonesia thông báo tồn kho sản lƣợng dƣ thừa lớn Indonesia thực đƣợc mục tiêu tự túc lƣơng thực năm 2013, sản lƣợng lúa gạo năm 2013 Indonesia tăng 4,4% so với năm 2012 đạt mức 72,1 triệu Xuất gạo sang thị trƣờng Indonesia chủ yếu từ năm 2012 chuyển sang Tính đến tháng 11 năm 2013, xuất gạo Việt sang thị trƣờng Indonesia đạt 118,408 ngàn giảm tới 786,199 so với mức 904,606 ngàn năm 2012  Philippines Thị trƣờng Philippines thực trở lại sau Philippines hứng chịu bão Hải Yến, lớn lịch sử đổ vào nƣớc Trong tháng 11/2013, Philippines nhập thêm 500 ngàn gạo Việt, giao hàng từ tháng 12/20133/2014 Tuy nhiên, việc Philippines nhập gạo Việt thời điểm giá gạo Việt Nam tăng cao xuất tiểu ngạch Trung Quốc lớn nguồn nguyên liệu khan Áp lực giao hàng khiến nhiều doanh nghiệp xuất khó khăn Lƣợng gạo xuất sang thị trƣờng Philippines năm 2013 giảm mạnh so với năm 2012, lƣợng gạo xuất giảm tới 653,731 ngàn so với ký năm 2012 Lũy kế xuất 11 tháng năm 2013 sang Philippines đạt mức 390,348 ngàn chiếm 6,19% thị phần xuất gạo Việt Nam sang Philippines kỳ năm 2012 đạt 1,004 triệu 73 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam  www.agromonitor.vn Malaysia Xuất gạo sang thị trƣờng Malaysia tiếp tục giảm giảm mạnh so với kỳ năm 2012 Lũy kế xuất tháng 2013, xuất sang Malaysia đạt 445,326 ngàn tấn, giảm 324,704 ngàn so với kỳ năm 2012  Trung Quốc Tính đến 11 tháng năm 2013, xuất sang thị trƣờng Trung Quốc chiếm 33,56% tổng lƣợng gạo xuất Việt Nam, tăng 8,05% thị phần so với kỳ năm 2012 Lũy kế xuất 11 tháng đầu năm 2013 sang thị trƣờng Trung Quốc đạt 2,117 triệu tấn, tăng 287,644 ngàn so với kỳ năm 2012 Trong đó, xuất tiểu ngạch qua Trung Quốc năm 2013 theo VFA ƣớc tính đạt 1,4 -1,5 triệu Nhƣ vậy, tổng lƣợng gạo xuất sang thị trƣờng Trung Quốc năm 2013 ƣớc tính lên tới 3,5-3.6 triệu (chƣa tính tháng 12/2013)  Châu Phi Trong năm 2013, xuất gạo Việt sang thị trƣờng Châu Phi liên tục tăng ấn tƣợng Trái với dự báo trƣớc năm 2013 Châu Phi giảm nhập gạo nhập nhiều năm 2012 và tồn kho lớn, nhiên tình hình sản lƣợng sụt giảm nhu cầu tăng nên thị trƣờng Châu Phi nhập mạnh năm 2013 Xuất sang nƣớc Bờ Biển Ngà, Ghana, Camaroon tăng Thị trƣờng Bờ Biển Ngà năm 2013 trở thành thị trƣờng xuất lớn thứ Gạo Việt sau Trung Quốc, xuất gạo sang Bờ Biển Ngà 11 tháng 2013 ƣớc đạt 565,914 ngàn tấn, tăng 91,552 ngàn so với năm 2012.Lƣợng gạo xuất sang thị trƣờng Ghana 11 tháng 2013 đạt 367,022 ngàn tấn, tăng 104,408 ngàn so với kỳ năm 2013 Về thị phần tăng 2,24% so với năm 2012 74 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Biểu 15: So sánh cấu xuất gạo theo thị trƣờng 11 tháng 2012, 11 tháng 2013 Cơ cấu lƣợng xuất gạo theo thị Cơ cấu lƣợng xuất gạo theo thị trƣờng 11 tháng 2013 trƣờng 11 tháng 2012 Ghana 3.6% HongKon g 2.55% Khác 18.89% China 25.75% Khác Cameroon 21.65% HongKon 2.49% g 2.86% Cuba 3.53% Cuba 2.82% Singapore 3.30% Ghana 3.68% Philippine s 14.74% Ivory Coast 6.38% Indonesia 10.60% China 33.37% Philippine s 5.92% Singapore 5.60% Malaysia 9.91% Ghana 5.71% Ivory Coast 9.16% Indonesia Malaysia 7.34% 2.37% Nguồn: AgroMonitor, Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Hải quan Bảng 55: So sánh lƣợng (ngàn tấn) thị phần (%) gạo xuất thị trƣờng 11 tháng năm 2013 11 tháng năm 2012 11 Tháng 2012 11 Tháng 2013 Thay đổi 2013/2012 Thị trƣờng Lƣợng Thị phần Lƣợng Thị phần Lƣợng Thị phần China 1,914,048 25.75% 2,062,305 33.37% 148,258 7.62% Philippines 1,095,980 14.74% 365,813 5.92% -730,167 -8.82% Malaysia 736,939 9.91% 453,653 7.34% -283,287 -2.57% Indonesia 787,981 10.60% 146,528 2.37% -641,452 -8.23% Ivory Coast 474,362 6.38% 565,914 9.16% 91,552 2.78% Ghana 273,236 3.68% 353,044 5.71% 79,808 2.04% Singapore 245,480 3.30% 345,905 5.60% 100,425 2.29% Cuba 209,750 2.82% 218,035 3.53% 8,285 0.71% HongKong 189,764 2.55% 176,802 2.86% -12,962 0.31% Cameroon 102,188 1.37% 154,028 2.49% 51,840 1.12% Khác 1,403,861 18.89% 1,338,143 21.65% -65,719 2.77% Tổng 7,433,588 100.00% 6,180,169 100.00% -1,253,419 - 75 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn Ghi chú: lượng chi tiết theo giá có khác biệt với số cuối hiệu chỉnh Hải quan Bảng 56: Thay đổi xếp hạng top 10 thị trƣờngnăm 2013 Thị trƣờng 11T/2013 11 T2012 China 1 Ivory Coast Malaysia Philippines Ghana Singapore Cuba HongKong 14 Cameroon 12 Indonesia 10 Ghi chú: lượng chi tiết theo giá có khác biệt với số cuối hiệu chỉnh Hải quan Bảng 57: Lƣợng gạo xuất thị trƣờng 11 tháng 2013 Thị trƣờng Qúy 1/2013 Qúy 2/2013 Qúy 3/2013 11 Tháng 2013 11 Tháng 2012 China 712,672 584,718 480,017 2,062,305 1,914,048 Philippines 66,041 230,741 58,757 365,813 1,095,980 Malaysia 47,620 147,726 152,990 453,653 736,939 Indonesia 53,852 23,415 34,516 146,528 787,981 Ivory Coast 25,355 184,964 249,988 565,914 474,362 Ghana 33,870 128,532 137,505 353,044 273,236 Singapore 86,037 83,373 112,003 345,905 245,480 Cuba 128,545 68,490 - 218,035 209,750 HongKong 63,454 42,857 39,218 176,802 189,764 Cameroon 41,171 56,475 56,242 154,028 102,188 Angola 66,330 29,404 7,932 114,546 118,226 Senegal 3,275 33,807 8,672 46,162 183,909 Algeria 29,980 24,635 28,209 93,829 69,368 Taiwan 19,604 12,188 15,714 51,679 102,015 76 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam www.agromonitor.vn East Timor 19,022 20,675 33,696 90,783 57,905 Mozambique 22,879 15,239 16,173 68,743 68,294 United States 18,329 11,952 12,509 52,680 60,438 Kenya 4,000 9,150 17,375 32,733 69,150 Guinea 261 23,700 19,675 43,688 56,250 Tanzania 12,130 11,031 10,900 37,763 55,873 Khác 111,199 226,526 245,876 705,536 562,433 Tổng 1,565,627 1,969,597 1,737,967 6,180,169 7,433,588 Ghi chú: lượng chi tiết theo giá có khác biệt với số cuối hiệu chỉnh Hải quan 77 Bảng 58: Lƣợng xuất gạo theo thị trƣờng chủng loại tháng Qúy3/2013 (tấn) Thị trƣờng China Cote DIvoire Malaysia Ghana Singapore Philippines Cameroon Madagascar HongKong East Timor Indonesia Algeria Russian Federation Haiti Guinea Togo Kenya Benin Mozambique Taiwan Khác Tổng Gạo 100% Gạo 25% Gạo 15% Gạo 10% Gạo 5% 25,570 1,900 905 19,660 137,350 133,152 13,400 160,066 40,450 116,712 59,555 35,100 29,475 34,550 985 4,500 1,906 3,267 228 6,950 2,715 4,789 9,240 4,150 31,828 398 29,764 7,094 9,500 10,385 2,000 132 32,575 422 Gạo thơm 44,276 25,737 24,391 11,234 59,814 19,317 520 592 925 29,953 1,121 4,200 4,813 6,109 1,831 44 24,875 25 5,300 19,675 5,500 7,000 6,175 650 2,414 37,263 Gạo nếp 7,850 261,654 900 1,550 5,000 6,650 390 9,519 241,626 150 240 3,955 31,680 25,437 11,505 18,000 10,825 4,875 2,256 7,375 2,781 61,257 625,704 Gạo thơm 50 7,900 50 8,799 75 100 6,617 1,680 90,293 Gạo khác Tổng 25,845 10,000 447,756 221,991 141,095 130,883 108,380 53,427 51,292 42,841 35,564 33,696 29,497 28,729 25,180 23,300 19,725 17,702 16,875 14,305 14,273 13,793 138,785 1,609,087 431 301 634 121 1,000 9,103 88 66 3,292 11,084 1,500 50 377 Gạo giống Nhật 50 1,000 244 98 1,367 27,956 207,845 630 5,000 520 4,706 25,380 1,229 18,656 85,930 Gạo thơm 792 1,712 Bảng 59: Lƣợng xuất gạo theo thị trƣờng chủng loại tháng Qúy 2/2013 (tấn) Thị trƣờng China Gạo 100% Gạo 25% Gạo 15% Gạo 10% Gạo 5% Gạo nếp Gạo thơm 46,827 14,387 206,760 33,220 166,622 53,415 28,826 Gạo giống Nhật Gạo khác Tổng 48,786 598,843 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam Philippines Ivory Coast Malaysia Ghana Singapore Cuba Cameroon HongKong Senegal Angola Russian Federation Algeria Guinea Indonesia Togo East Timor Haiti Mozambique Belgium Khác Tổng 1,103 4,000 www.agromonitor.vn 211,110 116,700 2,068 275 344 22,200 29,890 70 875 2,500 9,800 24,989 68,490 1,000 22 104 775 1,500 350 8,292 3,000 23,025 2,719 362 400 23,000 6,425 17,425 1,500 100 9,296 13,652 108,233 23,222 427,454 8,968 11,690 114,950 64,825 32,314 4,114 700 12,103 349,581 7,719 45,400 28,442 9,974 18,948 250 548 15,900 3,000 15,400 9,920 100 82,007 609,600 4,061 21,112 7,127 461 5,575 4,008 5,683 101,441 30,152 11,001 52,507 15,659 13,910 60 39,036 52 439 2,500 100 10,628 8,700 709 250 416 405 122 34,135 222,468 715 11,200 223 320 398 106 3,000 44 161 15,358 4,887 100 300 1,448 40,009 472 1,612 26,035 99,069 230,741 186,252 147,778 128,532 83,373 68,490 59,475 42,901 33,859 29,404 26,506 25,335 23,700 23,415 23,034 20,675 17,316 15,239 13,526 206,475 2,004,867 Ghi chú: lượng chi tiết theo giá có khác biệt với số cuối hiệu chỉnh Hải quan Bảng 60: Lƣợng xuất gạo theo thị trƣờng chủng loại 11 tháng 2013 (tấn) Thị trƣờng China Ivory Coast Malaysia Philippines Ghana Gạo 100% 212,110 7,900 2,513 6,011 Gạo 25% Gạo 15% Gạo 10% Gạo 5% 106,144 298,050 719,662 8,525 17,650 19,740 25 69,959 627,310 101,437 330,052 76,350 164,496 255,495 2,715 9,810 79 Gạo nếp Gạo thơm 139,679 94,584 80,348 51,344 3,250 170,584 40,960 16,691 Gạo thơm Gạo giống Nhật 300 36,133 50 44 2,427 29,199 Gạo khác Tổng 147,410 10,150 330 3,000 2,117,202 542,543 445,326 390,348 367,022 Báo cáo Triển vọng Ngành Lúa gạo Việt Nam Singapore Cuba HongKong Cameroon Indonesia Angola Algeria East Timor Russian Federation Haiti Mozambique Madagascar United States of America Taiwan Senegal Khác Tổng www.agromonitor.vn 9,491 11,790 1,219 25 11,664 4,534 34,040 95,416 247,035 2,977 19,600 11,607 119,317 28,463 66,305 658 1,060 2,209 22 48 38,669 87,575 548 113,379 84,274 1,400 45,555 66,452 44,086 4,285 12,322 15,761 2,080 264,780 2,200,126 667 133,692 790 22,396 1,033 500 4,000 442 516 4,000 4,050 738 11,114 154 38,121 40 9,728 9,172 4,053 2,407 6,577 68,789 313,379 643 100 1,040 22,590 40,542 315,212 1,250 25 7,550 250 49,873 2,310 875 95,573 870,473 9,510 89,690 3,100 19,779 390 6,404 3,075 624 32,529 1,295,731 3,150 1,800 20 1,013 19,178 117,251 79,750 1,946 75 864 15,043 9,730 331,925 437 2,228 925 23,935 6,958 1,016 101,159 762,931 780 19,744 3,596 94,960 Ghi chú: lượng chi tiết theo giá có khác biệt với số cuối hiệu chỉnh Hải quan 80 346,315 247,035 183,238 150,078 118,408 115,795 104,898 94,286 90,179 74,439 68,242 65,201 52,764 50,032 46,930 638,284 6,308,565 ... nghiệp hàng đầu 2012, 11T /2013, 6T /2013, Q3 /2013 theo lượng 22 Bảng 12: Bảng thứ tự xếp hạng doanh nghiệp nhập hàng đầu năm 2012, 6T /2013, Q3 /2013, 11 tháng 2013 theo lượng 22 Bảng... top 10 doanh nghiệp hàng đầu 2012, 11T /2013, 6T /2013, Q3/2013theo lƣợng Top 10 doanh nghiệp hàng đầu Tổng nhập Tỷ trọng 3.3 2012 11tháng 2013 6T /2013 Q3 /2013 3,957,771 2,206,810 1,376,872 618,329... Bảng thứ tự xếp hạng doanh nghiệp nhập hàng đầu năm 2012, 6T /2013, Q3 /2013, 11 tháng 2013theo lƣợng 2012 11tháng 2013 6T /2013 Q3 /2013 PADIBERAS NASIONAL B LOUIS DREYFUS COMMOD Alimport Empresa