1Khía cạnh kinh tếvà hiện trạng ngành công nghiệp sữa việt nam

Khía c nh kinh t hi n tr ng ngành công nghi p s a Vi t Nam H Cao Vi t1 D n nh p Trong nh ng năm g n kinh t Vi t Nam tăng tr ng n đ nh bình quân m i năm m c s ng c a c dân tăng lên nh h ng tích c c đ n ngành công nghi p s a Vi t Nam V i nhu c u s a tăng r t nhanh vài năm g n đ ng l c đ h nơng dân chăn ni bò s a doanh nghi p s a đ u t phát tri n tăng đàn tăng s n l ng s a t i hàng năm bình quân -15% Tuy nhiên ngành công nghi p s a Vi t Nam đ ng tr c nhi u thách th c trình h i nh p qu c t b i ngành chăn ni bò s a n c ch m i cung c p đ c kho ng 25-30% nhu c u s a n i đ a, ch t l ng s a an toàn th c ph m ch a đ m b o k thu t chăn nuôi qu n tr trang tr i ch a đ ng b nhi u b t c p, chu i cung ng s a ch a hoàn thi n công b ng gi a tác nhân tham gia chu i chi phí s n xu t s a ngày tăng cao h chăn nuôi quy mơ nh su t s a th p so v i qu c gia có ngành s n xu t s a phát tri n th gi i khu v c, l i nhu n c a h chăn ni bò s a quy mô nh v a ngày gi m nguy c thua l cao có th d n đ n phá s n nh ng h chăn nuôi nh n u hi p đ nh th ng m i xuyên Thái Bình D ng TPP đ c ký k t s a ngo i nh p s tràn ng p th tr ng Vi t Nam v i giá c r t c nh tranh Giá s a tiêu dùng Vi t Nam v n m c cao nh t th gi i doanh nghi p hoàn toàn l thu c vào ngu n s a nguyên li u nh các s n ph m ch bi n t s a c a n c nh New Zealand, Australia, Netherland, Pháp, M v v Tr c tình hình vi c tìm m t h Vi t Nam u c p thi t t khía c kênh phân ph i chu i giá tr s a, đ l i th c nh tranh phát tri n b n v niên t i - ng phù h p cho ngành công nghi p s a nh k thu t - công ngh - qu n tr cho đ n c bi t khía c nh kinh t nh m nâng cao ng ngành s a Vi t Nam nh ng th p Cung c u s a Vi t Nam Theo Hi p h i S a Vi t Nam (Vietnamese Milk Association-VMA), m i năm ng i dân Vi t Nam tiêu th bình qn kho ng t lít s a Nhu c u tiêu th s a tăng kho ng 61% th i gian năm g n t 500 tri u lít (năm Ti n s Kinh t Nghiên c u viên Gi ng viên chuyên ngành Marketing Email: hocaoviet2000@yahoo.com 1 2010) & s lên đ n 805 tri u lít năm Bình quân m i ng i Vi t tiêu th kho ng lít s a m i năm d báo s tăng l ng tiêu th ngang b ng v i ng i Thái th p niên t i hình (ình - L ng tiêu th s a c a ng i Vi t Nam năm Ngu n: T ng h p t nhi u ngu n (T ng c c Th ng kê C c H i quan, B NN&PTNT) (ình Bi n đ ng tiêu th s a s n ph m s a Vi t Nam (1990-2013) Tr c nhu c u s a tăng cao nh v y l ng s a nh p kh u vào Vi t Nam trung bình tri u t n s n ph m s a m i năm g m s a & kem) đáp ng kho ng 72% nhu c u s a nguyên li u hình Trong năm 2013, Vi t Nam ph i b 1,089 t đô M đ nh p kh u s a tăng so v i kỳ năm 2012 (Theo T ng C c Th ng kê T ng c c H i quan) Th tr ng s a c tính đ t ngàn t n t ng đ ng ngàn t đ ng năm Riêng th tr ng s a b t năm lên đ n ngàn t n t ng đ ng ngàn t đ ng & d ki n s tăng đ n ngàn t n t ng đ ng ngàn t đ ng năm Theo www.dalatmilk.com) - - - - - Trong ngu n cung s a n i đ a t h chăn ni trang tr i r t h n ch Năm l ng s a cung c p t n i đ a kho ng ngàn t n, ch đáp ng đ c kho ng 28-30% nhu c u s a n c hình Hi n đàn bò s a n c kho ng 200.400 ngàn năm bình quân cho ngàn t n s a t i m i năm Chăn ni bò s a quy mơ h nh & v a v n chi m u th , nh ng vùng chăn ni t p trung bình qn m i h có Nh ng h có s l bò s a ng bò s a chi m t l th p ch a đ n 30%) Cá bi t có nh ng h ni hàng trăm bò s a nh ng s h d ng chi m t l kho ng 1-2% Có kho ng 66% h chăn ni bò s a quy mơ nh n m gi s bò s a Vi t Nam (Theo VMA, 2013) Chính th , Vinamilk doanh nghi p s a l n nh t ngành s a Vi t Nam nh ng ch có m t s trang tr i (5 trang tr i đ n năm v i 8.000 ngàn bò s a; s n l ng 90 t n s a t i nguyên li u ngày Do v y, Vinamilk ph i liên k t v i h nơng dân kho ng 5.000 h ngàn bò s a năm đ mua s a nguyên li u (kho ng 460 t n s a nguyên li u ngày Năm , Vinamilk nh p bò s a t Australia & Hoa Kỳ, nh m tăng kh cung c p s a t i nguyên li u cho ch bi n Trong năm 2014-2015, Vinamilk xây d ng thêm trang tr i bò s a m i Tây Ninh (10.000 con), Hà Tĩnh (3.000 con), Thanh Hóa (3.000 con), Nơng tr ng Th ng Nh t Thanh (óa (20.000 con) nâng t ng s trang tr i lên v i t ng 46.000 bò s a đ có th cung kho ng 40% nhu c u s a t ng nguyên li u cho cơng ty t h nơng dân ph n l i t trang tr i) Kỳ v ng đ n năm m i năm Vinamilk thu đ c 50 tri u lít s a t i t trang tr i bò ni quy mơ hi n đ i này3 Doanh nghi p s a l n th FrieslandCampina Vi t Nam nhãn hi u Cô gái (à Lan không xây d ng trang tr i ni bò s a t p trung mà h p đ ng v i h nông dân đ chăn nuôi thu mua s a t i v i kho ng ngàn h ; đàn bò s a kho ng ngàn năm mua kho ng 70- ngàn t n s a) B Nông nghi p Phát tri n Nông thôn đ án tái c c u ngành chăn nuôi Vi t Nam đ ch tiêu đ n năm đàn bò s a n i đ a nâng lên s ngàn s n l ng s a bình quân kho ng tri u lít s a năm nh ng xem u khó kh thi đàn bò s a hi n ch y u h nông dân nh ni Trong giá s a thu mua khơng h p lý tr c tình hình giá th c ăn cho bò s a liên t c tăng trung bình t 10năm Nhi u ngu n tin n c cho r ng, v i giá mua lít s a t i t 9.000-12.000 t i h chăn ni bò s a cơng ty ph i bù l cho nông dân t 4.000đ ng m i lít K t qu kh o sát tình hình chăn ni bò s a t i xã Tân Th nh Đơng huy n C Chi, Tp H Chí Minh tài li u th c p vùng ni bò s a khác c n c http://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vinamilk-nhap-5000-con-bo-sua-tu-australia-va-my-312293.vov chi phí s n xu t s a t i Vi t Nam cao h n so v i giá c h i n u nh p s a t i t qu c gia có ngành công nghi p s a phát tri n nh Australia New Zealand, Holland Pháp Li u công ty c ti p t c đ ng thái đ b o h ngành s n xu t s a quy mơ nh Nhi u h ni bò s a gi m quy mô đàn s n l ng s a t i gi m đ u t th c ăn ch a đ y đ v i nhu c u c a bò (t l th c ăn tinh thô nông dân ph i mua t bên ph thu c vào th tr ng th c ăn chi m , di n tích chu ng tr i đ ng c nh ngày thu h p d n (bi n đ ng t 3-10 m2 chu ng tr i bò d i 15 m2 đ ng c bò nhi m môi tr ng nghiêm tr ng môi tr ng dân c lân c n mùi phân bò t i ch a x lý t chăn ni bò s a ch a có gi i pháp h p lý (H Cao Vi t & H Moriyama, 2013)4 Chi phí s n xu t giá s a Vi t Nam B ng Hi u qu s n xu t s a h chăn ni bò s a quy mơ nh (*) Ch tiêu Nhóm h Nhóm h Nhóm h Giá thành 9.056-10.177 10.402-11.532 10.190-11.300 (đ ng kg s a t i T su t chi phí l i 6,4 - 16,0 **(-) 3,2 4,6 (-) 1,2 - 7,0 nhu n L i ròng đ ng kg 873 - 1.994 (-) 482 638 (-) 180 941 s at i Chú thích Quy mơ đàn t 5- bò s a/h ** (-) Thua l - Nhóm h 1: T tr ng c - T v t s a - Nhóm h 2: T tr ng c - Thuê v t s a - Nhóm h 3: Mua c - T v t s a - Nhóm h 4: Mua c - Thuê v t s a Ngu n: S Nông nghi p & Phát tri n Nơng thơn Tp (CM - Nhóm h 11.109-12.256 (-) 7,7 - (-) 0,4 (-) 1.206 - (-) 59 Kh o sát c a nhóm nghiên c u Vi n Khoa h c K thu t Nông nghi p mi n Nam (IAS) ph i h p v i Đ i h c Nông nghi p Công ngh Tokyo (TUAT) năm báo cáo c a S Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Tp.HCM (DARD) năm t i huy n C Chi cho k t qu i Giá thành s n xu t s a t i hi n cao x p x m c giá mua s a c a công ty s a l n t i Tp.HCM; (ii) T su t l i nhu n th p, n u h nông dân ph i thuê lao đ ng mua th c ăn cho bò s a; (iii) H nơng dân ni quy mơ nh có nguy c thua l cao v i giá mua s a th p giá v t t tăng nh ng năm g n (H Cao Vi t & Moriyama, 2013)5 (b ng 1) K t qu kh o sát tình hình chăn ni bò s a t i huy n C Chi Tp (CM năm -2013 H Cao Vi t Moriyama Báo cáo kh o sát tình hình chăn ni bò s a tai Huy n C Chi, Tp.HCM năm - - - - - Giá s a t i s n ph m s a lo i Vi t Nam thu c lo i cao nh t th gi i Đi u gây nên t n th t xã h i thi t thòi l n cho ng i tiêu dùng Vi t Nam đa s có thu nh p th p ch a đ n USD năm Đ n c giá s a t i Vi t Nam so v i m t s qu c gia th gi i; Vi t Nam: 1.40 đô la M ; 1.30 New Zealand & Philippines; 1.10-1.20 Australia and Trung qu c; 0.90 đô la M n c Anh, Hungary & Brazil (Theo Euromonitor, 2010) Giá s a t i s a b t tăng nhanh nh ng năm g n m c cao cung s a không đ c u l thu c vào ngu n s a b t nh p kh u Bên c nh đ c quy n nhóm c a cơng ty s a Vi t Nam nguyên nhân làm tăng m nh giá bán s a th tr ng n i đ a Theo k t qu kh o sát t i huy n C Chi Tp (CM năm quy mô đàn h p lý nh t t 25-30 con/h phù h p v i s l ng lao đ ng trình đ qu n lý kh v n, di n tích đ ng c chu ng tr i c a nông h tr c t c đ th hóa tăng nhanh th p niên g n ( Cao Vi t & Moriyama, 2013) H tăng quy mô đàn t đ n 50 con/h hay bò s a/h đòi h i đ u t m t l ng v n l n nơng dân ph i tích lũy nhi u năm t nhân gi ng bò s d ng lao đ ng gia đình tr ng c đ t nông nghi p chuy n đ i t ru ng lúa bình quân m đ ng c thi u c t i th ng xuyên mùa khô6), mua b sung m t l ng l n r m hàng trăm t n t t nh lân c n nh Tây Ninh Long An hèm bia t nhà máy bia đ u t máy v t s a bán th công h th ng làm mát u ki n chu ng tr i ch t h p (H Cao Vi t, 2013) Các xu h ng phát tri n ngu n cung s a nguyên li u n i đ a Hi n ngồi nh ng sách c a B Nông nghi p Phát tri n Nông thôn có nhi u quan m khác cho vi c phát tri n ngu n cung s a nguyên li u cho n i đ a nh m gi m thi u nh ng tác đ ng c a s l thu c ngu n s a nguyên li u nh p kh u nh sau: Quan m B o v Duy trì mơ hình chăn ni bò s a quy mơ nơng h nh nh ng l i th t ng đ i b i c nh kinh t -xã h i Vi t Nam hi n o Chăn ni bò s a ngu n thu nh p quan tr ng y u c a nông h vùng nông thôn y u t kinh t )7 o Chăn ni bò s a giúp h gi m nghèo (y u t xã h i) phát tri n kinh t nông thôn o H u h t doanh nghi p ch bi n s a ph thu c vào h chăn ni bò s a (ngu n s a t i nguyên li u cho ch bi n) Moriyama & Ho Cao Viet (2013) Background and Current Situation of Dairy Industry in the Cu Chi area of Vietnam Page Kh o sát h C Chi: thu nh p t chăn ni bò s a đóng góp t ng thu nh p c a h , m i năm thu t bán s a t i bê t 49,5 tri u đ n 2,98 t đ ng bình quân tri u đ ng/h năm Moriyama & Ho Cao Viet, 2013) - - - - Quan m đ u t V n Thi t b công ngh phù h p cho h nông dân chăn nuôi nh tăng d n quy mơ chăn ni bò s a th p niên t i o Doanh nghi p đ u t v n đ nông dân mua bò s a gi ng t t, áp d ng k thu t nuôi tiên ti n, đ u t đ y đ nhu c u v t t đ u vào cho bò s a hi n đ i thi t b thi t y u cho nông dân nh o Doanh nghi p đ m b o tiêu th s a t i v i giá h p lý hai bên có l i (win-win) o Đây gi i pháp Đ u t thông minh Đ u t ti t ki m v n so v i gi i pháp công ngh hi n đ i, nh ng v n đ t tiêu chu n qu c t quy mô trang tr i l n cơng ngh cao chăm sóc qu n lý th c ăn thú y v t s a b o qu n ) Quan m h ng đ n Cơng nghi p hóa Cơng ngh hi n đ i ngành công nghi p s a o Đ u t trang tr i l n hi n đ i (nh p n i gi ng t t áp d ng công ngh qu n lý hi n đ i khép kín t khâu th c ăn-gi ng-chăm sóc-v t s a-s ch -ch bi n-phân ph i n i đ a xu t kh u), tr c thu c công ty doanh nghi p s a o C i thi n su t s a t i đ giá thành c nh tranh v i giá s a nh p kh u o Qu n lý đàn bò hi u qu h n nh vi tính hóa khâu qu n lý gi m chi phí nhân cơng tăng hi u qu s d ng th c ăn tăng su t s a nh ch t l ng s a o Hi u su t đ u t cao giá s a t i nguyên li u c nh tranh đáp ng 50% nhu c u s a nguyên li u cho ch bi n xu t kh u tiêu th n i đ a Đ th c thi sách khuy n khích đ u t c a thành phân t nhân vào ngành s a có nhi u tri n v ng, Vi t Nam c n xây d ng, b sung hồn thi n khung pháp lý có nh ng sách h tr v n, du nh p cơng ngh , đào t o ngu n nhân l c cho ngành đ c thù chu n b cho vi c m c a t th ng m i s n ph m s a t i ch ph m t s a vài năm t i Kênh phân ph i chu i giá tr s a Vi t Nam Kênh phân ph i s a Vi t Nam t th p niên đ n có nhi u chuy n bi n theo h ng c a cung c u Các doanh nghi p s a hình thành phát tri n chi n l c marketing s a, t p trung ch y u đ n thành t c a marketing mix (Product, Price, Place & Promotion) S n ph m s a ngày đa d ng đáp ng đ c nhi u phân phúc th tr ng v i ch t l ng ngày cao m u mã đa d ng phong phú Giá s a hi n ch a có m c đ c nh tranh cao, nhi u doanh nghi p s a ki m sốt th ph n l n hình nh Vinamilk (48,7%), FrieslandCambina (25,7%), True Milk (7,7%)8 đ c quy n giá bán lo i s a b t gây thi t h i cho ng i tiêu dùng Trong giá mua s a cho h nông dân ch a h p lý tăng nh gi t không t o nhi u đ ng l c đ kích thích nơng dân c i thi n đàn bò tăng quy mơ đàn c i thi n ch t l ng s a t i thành ph m gi m chi phí s n xu t Đàn bò s a Thành ph H Chí Minh m t ví d , s l ng bò s a s n l ng s a tăng ch m nh ng năm g n m c dù có nhi u sách khuy n khích h tr Nguyên nhân c t lõi l i nhu n thu đ c c a h chăn ni bò s a ngày gi m th p giá v t t nguyên li u th c ăn đ u vào giá lao đ ng tăng làm tăng chi phí s n xu t m t lít s a t i bình qn năm so v i 2013), k t h p v i giá thu mua s a không tăng ho c m c th p (bình quân 9.500 11 đ ng lít năm tùy vào ch t l ng s a đánh giá theo tiêu chí c a nhà máy) Chênh l ch gi a giá thu mua giá thành s a ngày thu h p, bi n đ ng kho ng t 200đ ng lít (b ng 1), l i nhu n c a h nông dân thu đ c t bò s a có su t s a t i bình qn lít năm vào kho ng 5,2 tri u đ ng năm (kho ng 155 tri u đ ng đàn bò cho s a)10 Ngu n: Nielsen Vietnam, 2013 (ình Th ph n s a Vi t Nam Công ty Nghiên c u Th tr ng Nielsen Vi t Nam, 2013 S Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Tp (CM, 2013 Ch ng trình hát tri n chăn ni bò s a tr n đ a bàn thành ph H Chí Minh giai đo n - 2015 10 Tính toán d a k t qu kh o sát h chăn ni bò t i Xã Tân Th nh Đông (uy n C Chi năm 2012 - (ình Chu i cung ng ti p th s a t i s n ph m s a th tr ng Vi t Nam Thăm dò ý ki n c a h chăn ni t i Huy n C Chi giá mua s a t i năm 2013ít nh t ph i đ m b o cho nơng dân có l i t 1.500đ ng lít nơng dân m i có u ki n tái đ u t cho đàn bò ( Cao Vi t, 2013) Ngu n: H Cao Vi t, 2013 (ình Chu i giá tr s a t i thành ph H Chí Minh -2013 - Trong giai đo n 2004-2013, th tr ng s a t i Vi t Nam ch y u b u ti t b i công ty doanh nghi p s a T 81l ng s a tiêu th t h chăn nuôi đ n ng i tiêu dùng cu i end-consumers thông qua kênh Thành ph l n nh ( Chí Minh C Chi (à N i Ba Vì l ng s a đ c phân ph i đ n ng i tiêu dùng v i m c giá th p h n đáng k so v i thu nh p c a ng i có m c thu nh p trung bình th p hình hình S a t i mua tr c ti p t nông dân qua tr m thu mua c a công ty thi t l p đ a bàn xã g n khu v c chăn nuôi đ c chuy n đ n tr m trung chuy n đ trùng sau đ c chuy n v nhà máy ti t trùng s a t i ch bi n thành s n ph m tiêu th n i đ a & xu t kh u (s a t i ti t trùng yogurt phơ mai b hình Kênh (81%) Kênh ph (19%) 3500-4500đ/kg 3500-4500đ/kg H nông dân 3500-4500đ/kg Tr m thu mua (80%) Th 4200-4500đ/kg Chi m1% Bán l (4%) ng lái (15%) 6500-7500đ/kg Công ty s a Bán l /Nhà phân ph i 8500-9500đ/kg 8000-9500đ/kg 10000-12000đ/kg Ng i tiêu dùng 7500-9500đ/kg Ngu n: FAO, 2007 - (ình Chu i giá tr s a t i Vi t Nam, 2004-2006 Trong năm -2014, m c giá chênh l ch giai đo n marketing r t cao thu mua s ch , ch bi n qua dây chuy n công nghi p đóng gói phân ph i) t giá mua đ ng lít s a t i t i h nơng dân giá s a t i ti t trùng t i siêu th bán l có th lên đ n 37đ ng lít giá bán c a doanh nghi p ho c công ty s a cho nhà bán l t 30đ ng lít chênh l ch t 21đ ng lít so v i giá mua s a t h nông dân tăng x p x l n hình Đây u ch a h p lý kênh phân ph i s a t i Vi t Nam ng i chăn ni bò gánh ch u nhi u r i ro, chu kỳ kinh doanh dài - - - nh ng t ph n l i nhu n c a h toàn b chu i giá tr s a r t th p so v i tác nhân khác nh công ty s a th ng lái c s ch bi n s a nh ) Trong chu i giá tr s a t i ch a có s cơng b ng phân ph i l i nhu n, d n đ n nhi u h nông dân thua l gi m quy mơ đàn bò s a nh ng năm g n hình Gi i pháp kinh t cho ngành công nghi p s a Vi t Nam V i s gia tăng nhanh nhu c u tiêu th s a t i s n ph m s a ngành công nghi p s a Vi t Nam đ ng tr c m t c h i l n Tuy nhiên ngành công nghi p s a phát tri n ch a b n v ng ph i ph thu c l n vào ngu n cung s a nguyên li u c a n c Trong l c chăn ni bò s a tăng kh t cung s a nguyên li u n c có th đáp ng nh t 50% s a nguyên li u n u có chi n l c đ u t h p lý quy mô chăn nuôi nông h trang tr i Trong b i c nh hi n nay, Vi t Nam nên ch n lúc hai đ ng đ phát tri n ngành công nghi p s a: (i) Ti p t c trì c ng c l c chăn nuôi c a h nông dân nh thông qua đ u t c i thi n ch t l ng gi ng bò s a, nh p n i áp d ng t ng b c cơng ngh qu n lý chăm sóc hi n đ i, c i thi n su t s a đ ng th i gi m chi phí s n xu t giá thành s a t i ii Đ u t trang tr i chăn nuôi hi n đ i v i công ngh tiên ti n nh m tăng su t s a, gi m giá thành s a t i tăng s n l ng s a đ đáp ng cho nhu c u ch bi n xu t kh u tiêu th n i đ a V khía c nh kinh t th tr ng, m t s gi i pháp sau nên th c thi s m:  H th ng thu mua giá mua s a t i d a ch t l ng nh công ty FriedmanCambina Vi t Nam áp d ng tiêu chí Ch t l ng cao - Giá cao nên đ c th ch hóa áp d ng cho kênh thu mua s a Vi t Nam nh m kích thích nơng dân nâng cao ch t l ng s a mang l i s minh b ch l i ích hài hòa cho c nông dân doanh nghi p  Nhi u u đãi h n cho h chăn ni bò s a, h th ng giá m i h p lý h n nên áp d ng d a ch t l ng s a đ béo hàm l ng đ m, ch t thô l ng vi khu n, t n d kháng sinh làm th nông dân có l i nh t t 1,500đ ng lít s a t i  Khuy n khích nơng dân thành l p nhóm t liên k t nh m t s h p tác xã ni bò s a huy n C Chi) nh m t o nhi u l i th h n giao d ch bán s a t i c t gi m chi phí trung gian đàm phán mua v t t nguyên li u đ u vào  Thi t l p khung pháp lý v h p đ ng s n xu t thu mua s a, ki m soát chênh l ch giá thu mua giá bán c a công ty t o s công b ng gi a tác nhân chu i giá tr s a d i s u hành ki m soát c a c quan ch tài đ c l p s h tr c a c quan ch c 10 - V khía c nh quy ho ch qu n lý  Xây d ng quy ho ch t ng th cho vùng u tiên đ chăn ni bò s a v i di n tích đ ng c th c ăn cho bò s a phù h p v i quy mô s n xu t trang tr i l n Doanh nghi p ph i h p ch c ch v i h nông dân nhà n c đ u t theo hình th c PPP  Chính sách đào t o ngu n nhân l c nh m nâng cao ki n th c k qu n tr trang tr i cho h chăn nuôi bò s a, t i u hóa chi phí s n xu t, h p lý hóa s n xu t, tăng thêm l i nhu n  Nhà n c doanh nghi p nên có sách thi t th c nh v n công ngh nh m h tr nh ng h chăn ni bò s a đ c ch n l c) c i t o gi ng tăng quy mô đàn áp d ng công ngh m i tăng c v l ng ch t s a t i nguyên li u./ Tài li u tham kh o Công ty Nghiên c u Th tr ng Nielsen Vi t Nam, 2013 FAO Viet Nam: The emergence of a rapidly growing industry, 2007 H Cao Vi t & Moriyama Hiromitsu K t qu kh o sát tình hình chăn ni bò s a t i xã Tân Th nh Đông huy n C Chi, Tp H Chí Minh, 2013 Moriyama & Ho Cao Viet Background and Current Situation of Dairy Industry in the Cu Chi area of Vietnam, 2013 Page S Nông nghi p Phát tri n Nông thơn Tp (CM Ch ng trình hát tri n chăn ni bò s a tr n đ a bàn thành ph H Chí Minh giai đo n - 2015 Euromonitor, 2010 T ng C c th ng kê T ng C c H i quan, 2013 Website: http://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep/vinamilk-nhap-5000-con-bo-sua-tuaustralia-va-my-312293.vov www.dalatmilk.com www.customs.gov.vn 11 ... Gi i pháp kinh t cho ngành công nghi p s a Vi t Nam V i s gia tăng nhanh nhu c u tiêu th s a t i s n ph m s a ngành công nghi p s a Vi t Nam đ ng tr c m t c h i l n Tuy nhiên ngành công nghi... http://vov.vn /kinh- te/doanh-nghiep/vinamilk-nhap-5000-con-bo-sua-tu-australia-va-my-312293.vov chi phí s n xu t s a t i Vi t Nam cao h n so v i giá c h i n u nh p s a t i t qu c gia có ngành cơng... c nh kinh t -xã h i Vi t Nam hi n o Chăn ni bò s a ngu n thu nh p quan tr ng y u c a nơng h vùng nơng thôn y u t kinh t )7 o Chăn nuôi bò s a giúp h gi m nghèo (y u t xã h i) phát tri n kinh