XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN tín DỤNG TIÊU DÙNG” GIAI đoạn 2015 2020

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN “TÍN DỤNG TIÊU DÙNG” GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Nhóm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam NỘI DUNG I Giới thiệu Vietcombank II Phân tích tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu chiến lược III Phân tích mơi trường kinh doanh IV Phân tích nội doanh nghiệp V Đề xuất lựa chọn chiến lược 1.1 Lịch sử hình thành • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thành lập thức vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) • Là ngân hàng thương mại nhà nước Chính phủ lựa chọn thực • thí điểm cổ phần hố ngày 02/6/2008 • Cơ cấu vốn tại: Cổ đơng lớn VCB Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nắm giữ 77,11% vốn điều lệ Cổ đông chiến lược Mizuho Corporate Bank Ltd nắm giữ 15% vốn điều lệ Các cổ đông khác nắm giữ 7,89% vốn điều lệ VCB 1.2 Hoạt động kinh doanh Từ ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, VCB ngày trở thành ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực: • Các dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án… • Mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Vietcombank ngân hàng Việt Nam có mặt Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết bình chọn Tạp chí “The Banker” cơng bố 1.3 Cơ cấu tổ chức 1.3 Cơ cấu tổ chức VCB có 106 chi nhanh với 431 phòng giao dịch hoạt động 53/63 tỉnh thành 03 công ty Việt Nam, 01 văn phòng đại diện Singapore, 01 văn phòng đại diện TP HCM, 02 cơng ty nước ngồi 04 cơng ty liên doanh liên kết Hệ thống Autobank với 2.407 máy ATM 43.000 đơn vị chấp nhận thẻ toàn quốc VCB thiết lập mở rộng mạng lưới 2105 ngân hàng đại lý 131 quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới NỘI DUNG I Giới thiệu Vietcombank II Phân tích tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu chiến lược III Phân tích mơi trường kinh doanh IV Phân tích nội doanh nghiệp V Đề xuất lựa chọn chiến lược Tầm nhìn: Đến năm 2030 trở thành tập đồn tài đa hùng mạnh, ngang tầm với Tập đồn tài lớn khu vực Sứ mệnh: Ngân hàng hàng đầu Việt Nam thinh vượng Mục tiêu chiến lược: Đến năm 2020 trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Tín dụng bán lẻ hình thức cung cấp trực tiếp sản phẩm tín dụng có quy mơ nhỏ cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa nhỏ Căn theo mục đích sử dụng vốn vay, số sản phẩm phổ biến bao gồm: • • Cho vay vốn sản xuất kinh doanh Cho vay mua sắm đầu tư tài sản cố định • • • Cho vay kinh doanh chứng khoán Cho vay tiêu dùng cá nhân Cho vay du học • • • • • Cho vay tín chấp Cho vay học phí Cho vay mua nhà đất để Cho vay mua tơ Một số sản phẩm khác • Năm 2018 Vietcombank đẩy mạnh phát triển tín dụng bán lẻ Cụ thể, tỷ trọng tín dụng bán lẻ tăng mạnh từ 39.6%(2017) đến 46.2% (2018) • Chỉ năm mục tiêu Vietcombank trở thành Ngân hàng số Việt Nam bán lẻ Vietcombank có chiến lược quan trọng để đạt mục tiêu? => Chiến lược tập trung tăng trưởngTín dụng tiêu dùng NỘI DUNG I Giới thiệu Vietcombank II Phân tích tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu chiến lược III Phân tích mơi trường kinh doanh IV Phân tích nội doanh nghiệp V Đề xuất lựa chọn chiến lược Môi trường bên doanh nghiệp 01 Phân tích lực cốt lõi Vietcombank 02 Phân tích lực khác biệt Vietcombank 05 Phân tích lực cốt lõi Vietcombank 1.1: Bảng tổng hợp mơi trường bên Vietcombank BẢNG TỔNG HỢP MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP  STT Nguồn lực Mức độ quan trọng Xếp loại Số điểm quan trọng Đội ngũ nhân giàu chất xám 0.1 0.3 Phát triển kĩ công nghệ 0.1 0.4 Marketing 0.05 0.15 Sự hỗ trợ ngân hàng TW 0.05 0.15 Dịch vụ 0.1 0.3 Hoạt động kinh doanh 0.1 0.3 Mạng lưới chi nhánh 0.15 0.45 Tỷ lệ nợ xấu giảm, tỷ suất sinh lời cao 0.05 0.15 Thương hiệu lớn, uy tín 0.1 0.4 10 Có định hướng quốc tế phát triển sản phẩm 0.1 0.3 11 Năng lực Tài tốt 0.1 0.4 Phân tích lực cốt lõi Vietcombank 1.2 Nhận xét Từ bảng phân tích cho thấy, để tạo nên lực cốt lõi Vietcombank có đóng góp nhiều nguồn lực nguồn lực quan trọng mà VCB làm tốt nguồn lực khác nội doanh nghiệp phải kể đến yếu tố: - Công nghệ Mạng lưới Thương hiệu Năng lực tài Phân tích lực cốt lõi Vietcombank 1.2 Nhận xét  o Cơng nghệ: VCB sở hữu quy trình cơng nghệ đại bậc VN ứng dụng công nghệ tiên tiến nước hoạt động kinh doanh VCB khơng ngừng nắm bắt xu cập nhật thành tựu công nghệ để đưa thị trường sản phẩm dịch vụ tiện ích đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Các dịch cụ bao gồm: VCB I-B@nking,SMS, Mobile,VCB Home B@kingVCB Cyber Bill Payment, VCB global trade… o Mới VCB phối hợp VNPAY cho mắt VCBPAY- ứng dụng chuyển tiền nhanh, toán tiện lợi dành cho nhóm khách hàng trẻ, động Sản phâm thức mắt phiên 1.0.1 sau năm nghiên cứu phát triển thử nghiệm… Phân tích lực cốt lõi Vietcombank 1.2 Nhận xét  o Mạng lưới: Sau nửa kỉ hoạt động thị trường, Vietcombank ngân hàng thương mại lớn Viêt Nam với mạng lưới hoạt động phủ khắp toàn quốc số quốc gia giới Hiện Vietcombank có 500 chi nhánh/Phòng giao dịch ngồi nước, cơng ty Việt Nam, 01 văn phòng đại diện Singapore, 01 văn phòng đại diện TP HCM, cơng ty nước ngồi 04 cơng ty liên doanh liên kết Bên cạnh Vietcombank phát triển hệ thống Autobank với 2.407 máy ATM 43.000 đơn vị chấp nhận thẻ toàn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.726 ngân hàng đại lý 158 quốc gia vùng lãnh thổ giới Phân tích lực cốt lõi Vietcombank 1.2 Nhận xét  o Thương hiệu: VCB thừa nhận rộng rãi NHTM hàng đầu Việt Nam quản lý tốt Việt Nam Hiện VCB dẫn đầu thị trường mảng NH phục vụ cho khối DN xuất nhập với vị cao hoạt động tài trợ thương mại toán quốc tế Bên cạnh đó, sang năm 2018 VCB chủ động phát triển đẩy mạnh tín dụng bán lẻ cụ thể tỷ trọng tín dụng bán lẻ tăng mạnh từ 39.6% (năm 2017) đến 46.2% (năm 2018) Đây đựơc xem mảng kinh doanh có biên lợi nhuận tốt nhiều so với tín dụng bán bn VCB phấn đấu đến 2020 trở thành ngân hàng bán lẻ số Việt Nam Phân tích lực cốt lõi Vietcombank 1.2 Nhận xét  o Năng lực tài chính: So với ngân hàng khác VCB ngân hàng có lực tài vững mạnh Năm 2018 VCB đạt số siêu lợi nhuận 18.016 tỷ đồng Kế hoạch đến năm 2020 Tổng VCSH mức 4.5 tỷ USD để đáp ứng yêu cầu vốn theo Basel II( CAR>= 9%) Nguồn tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại cổ tức cổ phiếu, phát hành Cổ phiếu M&A… Phân tích lực khác biệt Vietcombank 2.1 Bảng phân tích lực khác biệt Vietcombank STT Nguồn lực Hiếm Khó bắt Khó thay chước Giá trị bền vững Mạng lưới N N Y Y Thương hiệu lớn, uy tín Y Y Y Y Kĩ công nghệ N N Y Y Năng lực tài N Y Y Y Phân tích lực khác biệt Vietcombank 2.2 Nhận xét Năng lực khác biệt VCB: Thương hiệu, uy tín lớn mạnh - 2018: VCB tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ngân hàng có giá trị danh sách bình chọn Tạp chí Forbes Việt Nam, giữ vị trí 1.294 dẫn đầu ngân hàng Việt Nam - Thương hiệu công cụ để nhận diện tạo khác biệt cho sản phẩm, giúp ngân hàng tạo dựng đuợc hình ảnh tâm trí khách hàng - Khách hàng thường có xu hướng trung thành với ngân hàng có thuơng hiệu uy tín, lớn mạnh ngân hàng có thương hiệu NỘI DUNG I Giới thiệu Vietcombank II Phân tích tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu chiến lược III Phân tích mơi trường kinh doanh IV Phân tích nội doanh nghiệp V Đề xuất lựa chọn chiến lược Phân tích SWOT Điểm yếu Điểm mạnh • • • • • • Thương hiệu mạnh Ngân hàng lớn thứ Việt Nam xét tổng tài sản • Có hệ thống mạng lưới rộng khắp Tiềm lực mạnh hoạt động ngắn hàng bán buôn, tài trợ S Trung tâm ngoại tệ liên ngân hàng Đang thực cổ phần hóa đại hóa ngân hàng W • Nền tảng phát triển kinh tế vĩ mơ Việt Nam tương đối cao, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 7-8% Chính sách phủ việc hạn chế sử dụng tiền mặt làm thúc đẩy nhu cầu, thói quen sử dụng sản phẩm ngân hàng • Hội nhập kinh tế quốc tế giúp VCB học hoạt hỏi nhiều kinh nghiệm động ngân hàng với NH nước ngồi Mơ hình tổ chức mang tính hành chính, phân khu chưa mang tính hiệu cao • Cơ cấu thu nhập chưa thực đa dạng, dễ bị ảnh hưởng biến động lãi suất • Sản phẩm dịch vu chưa thực đa dạng Thách thức Cơ hội • Tỷ lệ chi phí nghiệp vụ khả sinh lời VCB thua nhiều ngân hàng Đội ngủ quản lý mạnh • bán lẻ chưa thực phát triển mạnh thương mai, tốn quốc tế • • Phần lớn nguồn thu từ bán bn, dịch vụ O T • • • • • Sự cạnh tranh từ NH có chiến lược tương đồng Áp lực cải tiến công nghệ Hệ thống pháp luật chưa hoàn Sản phẩm thay Chảy máu chất xám thiện Phân tích SWOT Chiến lược thâm nhập thị trường Hoạt động cho vay VCB chịu chi phối yếu tố Văn hóa – xã hội, để phát triển bền vững VCB đưa chiến lược tìm hiểu văn hóa đặc trưng vùng miền; tâm lý tiêu dung khác hàng để đưa ác sản phẩm dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng Khách hàng tạo Vietcombank chủ yếu khách hàng bán buôn Để phát triển thị trường bán lẻ VCB khai thác khách hàng hữu: Đặt mối quan hệ tín dụng đưa sách ưu đãi riêng cán bộ, nhân viên tổ chức có quan hệ tín dụng với ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC VCB Phân tích SWOT Chiến lược phát triển thị trường Để giảm thiểu áp lực từ phía khách hàng với mục tiêu hướng tới tất đối tượng khách hàng, Vietcombank bước đa dạng hóa SPDV cách nghiên cứu SPDV đối thủ cạnh tranh để đưa SP phù hợp cho đối tượng KH Nhằm tăng tính cạnh tranh thị trường tín dụng, Vietcombank tinh giảm quy trình thủ tục cho vay nhằm tiết kiệm thời gian cho khách hàng Nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, Vietcombank bước nâng cao chất lượng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng cho đối tượng khách hàng Từ áp lực từ đối thủ cạnh tranh phí dịch vụ, Vietcombank đưa biểu phí từ 01/03/2018 để phù hợp với đối tượng KH đạt tính cạnh tranh cao đảm bảo nguồn thu phí dịch vụ.Nhằm mang tới tiện ích tối ưu cho khách hàng, Vietcombank trọng ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC vào nghiên cứu cơng nghệ để tiếp cận với sản phẩm dịch vụ, đại, an toàn, xác nhanh chóng Thank you for listening! ... mức 27% Tín dụng tiêu dùng Việt Nam phát triển mạnh phát triển • • • • • không đồng do: Nhận thức khách hàng chưa đủ tín dụng tiêu dùng Văn hóa vay để tiêu dùng mức thấp Sản phẩm tín dụng chưa... thị trường Tín dụng tiêu dùng Việt Nam phát triển mạnh phát triển không đồng do: - Nhận thức khách hàng chưa đủ tín dụng tiêu dùng - Văn hóa vay để tiêu dùng mức thấp - Sản phẩm tín dụng chưa... đặt mục tiêu phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng lành mạnh để phát triển gói sản phẩm cho vay tiêu dùng đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống đáng người dân góp phần tích cực hạn chế tín dụng đen