Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ trong giai đoạn 2008-2015

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Các tiêu phát triển kinh tế Việt Nam 23 Bảng 2.2: Doanh thu phí BHNT Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 36 Bảng 2.3: Số tiền đầu tư Bảo Việt Nhân Thọ qua năm 44 Bảng 2.4: Số lượng đại lý công ty BHNT thị trường Việt Nam năm 2008-2014 49 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ 30 DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Biểu đồ 1.1: Tháp nhu cầu Abraham Maslow 15 Biểu đồ 2.1: Doanh thu Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 37 Biểu đồ 2.2: Thị phần theo doanh thu phí BHNT Bảo Việt Nhân thọ giai đoạn 2008-2015 39 Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 40 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng doanh thu phí khai thác theo sản phẩm 42 Biểu đồ 2.5: Số tiền chi trả bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ qua năm 43 Biểu đồ 2.6: Đánh giá chương trình thực CSKH thường xuyên Bảo Việt Nhân Thọ 50 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ BHNT Bảo hiểm Nhân thọ BVNT Bảo Việt Nhân Thọ HĐBH Hợp đồng bảo hiểm STBH Số tiền bảo hiểm MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu phạmvi nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ: BẢO HIỂM NHÂN THỌ, THỊ TRƢỜNG, DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ THỊ PHẦN CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái quát chung Bảo hiểm Nhân thọ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm Bảo hiểm Nhân thọ .4 1.1.2 Vai trò Bảo hiểm Nhân thọ đời sống kinh tế - xã hội 1.1.3 Các loại hình Bảo hiểm Nhân thọ 1.2 Thị trường bảo hiểm nhân thọ 11 1.2.1 Khái niệm thị trường thị trường Bảo hiểm Nhân thọ 11 1.2.2 Những đặc trưng thị trường Bảo hiểm Nhân thọ 13 1.2.3 Phân đoạn thị trường Bảo hiểm Nhân thọ .17 1.3 Khái niệm doanh thu, lợi nhuận thị phần Bảo hiểm Nhân thọ 18 1.3.1 Doanh thu 18 1.3.2 Lợi nhuận 20 1.3.3 Thị phần 21 Chƣơng THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ GIAI ĐOẠN 2008-2015 23 2.1 Những nhân tố tác động đến hình thành phát triển thị trường BHNT Việt Nam 23 2.1.1 Điều kiện kinh tế .23 2.1.2 Điều kiện văn hóa xã hội 24 2.1.3 Công nghệ thông tin 26 2.1.4 Môi trường pháp lý 26 2.2 Hoạt động kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 20082015 28 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 29 2.2.3 Hệ thống sản phẩm Bảo Việt Nhân Thọ 31 2.2.4 Quy trình khai thác Bảo Việt Nhân Thọ 32 2.2.5 Quy trình bồi thường Bảo Việt Nhân Thọ 34 2.2.6 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 35 2.2.7 Kết kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 36 2.3 Nhận xét thực trạng hoạt động Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 45 2.3.1 Những điểm mạnh Bảo Việt Nhân Thọ 45 2.3.2 Những điểm yếu Bảo Việt Nhân Thọ .48 Chƣơng GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ ĐẾN NĂM 2020 .52 3.1 Những hội thách thức Bảo Việt Nhân Thọ 52 3.1.1 Những hội Bảo Việt Nhân Thọ 52 3.1.2 Những thách thức Bảo Việt Nhân Thọ .53 3.2 Chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2020 55 3.2.1 Xác định nhiệm vụ kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ 55 3.2.2 Xác định mục tiêu phát triển Bảo Việt Nhân Thọ 56 3.3 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2020 57 3.3.1 Nhóm giải pháp quy trình khai thác bồi thường 58 3.3.2 Nhóm giải pháp sản phẩm 58 3.3.3 Hoàn thiện kênh phân phối .60 3.3.4 Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng 63 KẾT LUẬN 66 PHỤ LỤC 67 PHỤ LỤC 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) đời sớm trở nên quen thuộc người dân nước phát triển giới Tuy nhiên, Việt Nam loại hình bảo hiểm mẻ, triển khai Việt Nam 15 năm (1996) phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng cao, có tham gia chủ yếu doanh nghiệp bảo hiểm nước thị trường (Bảo Minh- CMG (Dai - ichi Life), Manulife, Prudential Việt Nam, AIA, Great Eastern Việt Nam ACE Life), đáp ứng không nhu cầu bảo hiểm – tài cá nhân, doanh nghiệp mà chế độ phúc lợi cho người lao động, giải nhu cầu việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp kinh doanh tài khác (Ngân hàng, bưu điện, chứng khoán…), thúc đẩy phát triển chung kinh tế quốc dân Với dân số 85 triệu người, tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ khoảng 8% dân số, Việt Nam nhà đầu tư đánh giá thị trường đầy tiềm Mặc dù công ty đời sớm thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam, Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân Thọ) có mức doanh thu, lợi nhuận thị phần chưa cao Trên sở đó, việc nghiên cứu để đưa thực trạng hoạt động giải pháp thúc đẩy kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 cần thiết có ý nghĩ mặt lý luận thực tiễn Chính vậy, tơi chọn đề tài “Hoạt động kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015” đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ (2008-2015), từ đề xuất giải pháp nhằm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận thị phần Tổng công ty giai đoạn Nhiệm vụ đề tài bao gồm:  Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận Bảo hiểm Nhân thọ, thị trường, doanh thu, lợi nhuận thị phần Bảo hiểm Nhân thọ  Hoạt động kinh doanh số công ty Bảo hiểm Nhân thọ thị trường Việt Nam năm vừa qua  Thực trạng hoạt động Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 từ tìm vấn đề tồn  Đề xuất giải pháp phát triển mở rộng doanh thu, lợi nhuận thị phần Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn tới Đối tƣợng nghiên cứu phạmvi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu hoạt động kinh doanh Tổng cơng ty Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 Tình hình nghiên cứu Hoạt động kinh doanh ngành Bảo hiểm Nhân thọ đề cập nhiều sách báo, tạp chí diễn đàn khoa học Một số nghiên cứu tiêu biểu như:  Luận văn thạc sỹ Thương Mại: “Phát triển thị trường Bảo hiểm Nhân Thọ Việt Nam thời kỳ hậu WTO”, Lương Thị Thu Thủy PGS.TS Nguyễn Như Tiến hướng dẫn  Luận văn: “Giải pháp mở rộng thị phần Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015”- Luận văn thạc sỹ  Luận văn: “Đánh giá lực cạnh tranh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ thời kỳ hậu WTO”- Luận văn thạc sỹ  Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Bảo Việt Nhân Thọ-PGS.TS Nguyễn Văn Định, đăng Tạp chí bảo hiểm (tháng 5/2005) Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích hội thách thức thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, thực trạng ngành Bảo hiểm nhân thọ, phân tích lực cạnh tranh tác động tự hóa ngành dịch vụ bảo hiểm Việt Nam số giải pháp tăng thị phần hay nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học đánh giá tổng quan hoạt động Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn gần 2008-2015 Bởi nghiên cứu đề tài nhằm đưa vấn đề tồn doanh thu, lợi nhuận thị phần cơng ty Đồng thời tìm hướng giải pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn tới yêu cầu cần thiết Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thống kê – tập hợp phân tích mơ tả số liệu: mục đích để thống kê tập hợp tài liệu đưa đánh giá nhận xét Ngồi đề tài sử dụng phương pháp so sánh, khái qt hóa, phân tích, tổng hợp để nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về: Bảo hiểm Nhân thọ, thị trường, doanh thu, lợi nhuận thị phần Bảo hiểm Nhân thọ Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ giai đoạn 2008-2015 Chương 3: Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2020 Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ: BẢO HIỂM NHÂN THỌ, THỊ TRƢỜNG, DOANH THU, LỢI NHUẬN VÀ THỊ PHẦN CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Khái quát chung Bảo hiểm Nhân thọ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm Bảo hiểm Nhân thọ 1.1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) cam kết người bảo hiểm người tham gia bảo hiểm, mà người bảo hiểm trả cho người tham gia (hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) số tiền định có kiện định trước xảy (người bảo hiểm bị chết sống đến thời điểm định), người tham gia phải nộp phí bảo hiểm đầy đủ, hạn Bảo hiểm Nhân thọ giải nỗi lo âu mặt an toàn đời sống gắn liền với biến cố liên quan đến thân người như: sinh mạng, sống tuổi thọ (Nguyễn Văn Định, 2005, tr.49) Tuy nhiên, đứng góc độ pháp lý, kỹ thuật tồn khái niệm khác BHNT là:  Về mặt pháp lý: BHNT hợp đồng để nhận phí bảo hiểm người tham gia bảo hiểm (người ký kết hợp đồng) người bảo hiểm cam kết trả cho người hay nhiều người thụ hưởng bảo hiểm số tiền định (đó số tiền bảo hiểm hay khoản trợ cấp) trường hợp người bảo hiểm bị tử vong hay người bảo hiểm sống đến thời điểm xác định hợp đồng (Thư viện Học liệu mở Việt Nam)  Về mặt kỹ thuật: BHNT nghiệp vụ bao hàm cam kết mà thi hành cam kết phụ thuộc chủ yếu vào tuổi thọ người (Thư viện Học liệu mở Việt Nam) Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm Việt Nam (Khoản 12 – Điều năm 2000) quy định: “Bảo hiểm Nhân thọ loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống chết” Người bảo hiểm người tham gia BHNT tổ chức, cá nhân lứa tuổi khác 1.1.1.2 Những đặc điểm Bảo hiểm Nhân thọ a) Bảo hiểm Nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính bảo vệ tài Đây đặc điểm khác BHNT với bảo hiểm Phi nhân thọ Thật vậy, người mua BHNT định kỳ nộp khoản tiền nhỏ (gọi phí bảo hiểm) cho Cơng ty Bảo hiểm, ngược lại Cơng ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền lớn (gọi số tiền bảo hiểm) cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm thỏa thuận từ trước có kiện bảo hiểm xảy Số tiền bảo hiểm (STBH) trả người bảo hiểm đạt đến độ tuổi định ấn định hợp đồng Hoặc số tiền trả cho thân nhân gia đình người bảo hiểm người bảo hiểm không may bị chết sớm họ tiết kiệm khoản tiền nhỏ qua việc đóng phí bảo hiểm Số tiền giúp người sống trang trải khoản chi phí cần thiết như: Thuốc men, mai táng, chi phí giáo dục cho cái… Chính vậy, BHNT vừa mang tính chất tiết kiệm, vừa mang tính bảo vệ người bảo hiểm khỏi rủi ro tài Tính chất tiết kiệm thể cá nhân, gia đình cách thường xun, có kế hoạch có kỷ luật Nội dung tiết kiệm mua BHNT khác với hình thức tiết kiệm khác chỗ: người bảo hiểm đảm bảo trả cho người tham gia bảo hiểm hay người thân họ số tiền lớn họ tiết kiệm khoản tiền nhỏ Có nghĩa là, người bảo hiểm không may gặp rủi ro thời hạn bảo hiểm ấn định, người thân họ nhận khoản trợ cấp hay STBH từ Cơng ty Bảo hiểm Điều thể rõ tính chất bảo vệ tài cho người bảo hiểm trước rủi ro không lường trước BHNT b) Bảo hiểm Nhân thọ đáp ứng nhiều mục đích khác cho người tham gia bảo hiểm Trong nghiệp vụ bảo hiểm Phi nhân thọ đáp ứng mục đích góp phần khắc phục hậu rủi ro, từ góp phần ổn định tài cho người tham gia, BHNT ngồi mục đích đáp ứng nhiều mục đích khác Mỗi mục đích thể rõ loại hợp đồng Chẳng hạn, hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) hưu trí đáp ứng nhu cầu người tham gia khoản trợ cấp đặn hàng tháng, từ góp phần ổn định sống họ già yếu 56 Nhân thọ cần đề cập đến thông điệp cấp cao gần gũi với khách hàng  Mở rộng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2020: Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh khác thành lập Công ty bảo hiểm y tế cộng đồng, công ty cho th tài chính, cơng ty bất động sản coi nhiệm vụ kinh doanh bảo hiểm mục tiêu hàng đầu BVNT  Hoàn thiện máy tổ chức từ Tổng công ty đến Công ty thành viên: Hoàn thiện máy quản lý từ Ban giám đốc đến phòng ban cơng ty thành viên làm cho hệ thống trở nên đồng hiệu Bộ máy quản trị có vững mạnh cơng ty có điều kiện phát triển bền vững lấy lại vị thị trường BHNT  Nghiên cứu khai thác sản phẩm mới: Song song với việc tiến hành hoàn thiện sản phẩm triển khai, Bảo Việt Nhân thọ đẩy mạnh công tác nghiên cứu cho đời nhiều sản phẩm thực tế đáp ứng yêu cầu khách hàng  Nâng cao lực cán bộ, đại lý tư vấn viên: Đầu tư, quan tâm công tác đào tạo, cử cán học tập ngắn hạn dài hạn nước ngoài, trang bị phương tiện dạy học đại, chuẩn hóa tài liệu giảng dạy  Hoạt động cộng đồng: Tăng cường hoạt động cộng đồng, thường xuyên tổ chức kiện hay chương trình ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nghèo bà gặp khó khăn Ngồi ra, với sứ mệnh doanh nghiệp hướng đến cộng đồng, Bảo Việt Nhân Thọ luôn giải công ăn việc làm thu nhập ổn định cho phận dân cư, hướng đến sống an lành thịnh vượng cho gia đình Việt Nam, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, đất nước 3.2.2 Xác định mục tiêu phát triển Bảo Việt Nhân Thọ 3.2.2.1 Những phân đoạn thị trường mà Bảo Việt Nhân Thọ hướng tới Xác định thị trường địa bàn đông dân cư thành phố, thị trấn, khu công nghiệp, phân khúc thị trường theo độ tuổi, thu nhập, ngành nghề vùng địa lý Đa phần phân đoạn thị trường mà Bảo Việt Nhân Thọ hướng tới tập trung đặc điểm sau: 57  Theo vùng địa lý: Các hệ thống phân phối tập trung chủ yếu vùng có điều kiện kinh tế phát triển, thu nhập dân cư mức cao ổn định Phần lớn phân khúc khu thị, thành phố, tỉnh có tiềm kinh tế có trình độ dân trí cao như: Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh… Với việc triển khai sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ thị trường này, Bảo Việt Nhân thọ dễ dàng tiếp cận với người dân đạt hiệu cao  Theo thu nhập: Do đặc tính sản phẩm BHNT thường kéo dài yêu cầu người tham gia phải có thu nhập ổn định có kế hoạch tiết kiệm Bởi vậy, Bảo Việt Nhân Thọ hướng tới đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình trở lên có khả tiết kiệm 15-30% thu nhập  Theo độ tuổi: Những nhóm khách hàng độ tuổi lao động độ tuổi lao động nhóm khách hàng tiềm BVNT (0-30 tuổi) Đối với khách hàng độ tuổi lao động nhóm khách hàng quan tâm chăm sóc từ cha mẹ, hết họ cần có khoản tài cần thiết cho phát triển tương lai Và nhận biết truyền thống yêu thương lo lắng cho bậc cha mẹ người Việt, Bảo Việt luôn triển khai gói sản phẩm đáp ứng phân khúc Đối với đối tượng người độ tuổi lao động, thường người có thu nhập mong muốn đầu tư tiết kiệm cho tương lai, BVNT đưa gói sản phẩm giúp họ có kế hoạch tài vững để xây dựng gia đình lập nghiệp tương lai Ngồi phân đoạn trên, Bảo Việt Nhân thọ quan tâm đến số phân đoạn lên năm gần là: Nhóm doanh nghiệp, nhóm hưu trí… Tuy nhiên phân khúc chưa nhận ủng hộ từ phía người dân q trình thăm dò 3.3 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2020 Sau phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ, hạn chế tồn quy trình, sản phẩm, hệ thống phân phối, dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt hạn chế đội ngũ tư vấn viên cần phải khắc phục cách nhanh Kết hợp với nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh Bảo Việt Nhân thọ cần đưa nhóm giải pháp sau đây: 58 3.3.1 Nhóm giải pháp quy trình khai thác bồi thƣờng Để giải nhược điểm nêu quy trình khai thác bồi thường Bảo Việt Nhân thọ, vấn đề chung tìm thủ tục thời gian hoàn thành thủ tục, Bảo Việt Nhân thọ cần đẩy mạnh công tác huấn luyện đại lý vào nghề thủ tục cần thiết để họ truyền đạt lại với khách hàng cách xác nhanh Ngồi ra, cơng ty phải thành lập phận chuyên hướng dẫn làm thủ tục giấy tờ cần thiết có rủi ro xảy qua đường dây nóng có cán trực tiếp xuống hướng dẫn (ngoài đại lý) Có vậy, khâu thủ tục nhanh xác Về vấn đề thời gian xử lý hồ sơ bồi thường, quy định công ty, muốn khách hàng đặt niềm tin tham gia, Bảo Việt Nhân thọ cần rút ngắn thời gian kiểm tra hay xác minh hồ sơ, đẩy mạnh đội ngũ giám định viên để khâu thủ tục để nhanh số tiền bồi thường đến kịp thời tới nạn nhân 3.3.2 Nhóm giải pháp sản phẩm 3.3.2.1 Đối với sản phẩm bảo hiểm trợ cấp Do Bảo hiểm xã hội nước ta thực tồn nhiều bất cập chưa phát triển, đáp ứng nhu cầu cho người dân Vì vậy, việc phát triển đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm trợ cấp nhằm khai thác thị trường bảo hiểm hưu trí mà Bảo hiểm xã hội bỏ ngỏ việc làm có ý nghĩa, vừa thể tính nhân văn, vừa mang lại hiệu kinh doanh cao Các sản phẩm bảo hiểm trợ cấp hướng tới yếu tố tiết kiệm mong muốn có thu nhập ổn định già, tăng thêm thu nhập lương hưu Đây sản phẩm có tiềm Việt Nam hướng vào tâm lý người Á-Đơng có xu tiết kiệm, an nhàn già 3.3.2.2 Đối với sản phẩm bổ trợ Với thống kê tháng đầu năm 2014, doanh thu phí hợp đồng bổ trợ tăng cao Theo số liệu Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Tài vừa cơng bố, doanh thu phí khai thác tháng đầu năm thị trường nhân thọ ước đạt 5.045 tỷ đồng, tăng 23,7% so với kỳ Đây đánh giá cho thấy sản phẩm bổ trợ kèm với sản phẩm đạt hiệu sản phẩm đáp ứng yêu cầu tốt cho khách hàng Trong năm qua, việc triển khai sản phẩm bổ 59 trợ Bảo Việt Nhân Thọ manh mún chưa thực rõ nét, đa phần hướng sản phẩm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho bệnh hiểm nghèo Trong sản phẩm bổ trợ công ty đối thủ đa dạng Prudential với số lượng thống kê 2,88 hợp đồng bổ trợ/1 hợp đồng chính, Dai-ichi Việt Nam 2,81 hợp đồng bổ trợ/1 hợp đồng chính… Chính vậy, sản phẩm bổ trợ nên tâm điểm để Bảo Việt Nhân thọ nghiên cứu khai thác phân đoạn thị trường khác Những sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ mà Bảo Việt Nhân thọ nên bổ sung:  Đối với sản phẩm bổ trợ bệnh hiểm nghèo: Bổ sung danh sách bệnh hiêm nghèo Bảo Việt Nhân thọ Danh sách bệnh hiểm nghèo BVNT có 36 bệnh lý, số cơng ty cạnh tranh Prudential 37 bệnh, đặc biệt thị trường có Great Eastern 45 bệnh Điều khuyến khích khách hàng mua thêm sản phẩm bổ trợ  Đối với nhóm sản phẩm bổ trợ miễn phí: Nghiên cứu cho đời sản phẩm bổ trợ miễn phí cho mối quan hệ phối (vợ-chồng) vợ chồng gặp rủi ro Tại Prudential phát triển sản phẩm này, Bảo Việt Nhân thọ chưa triển khai  Đối với nhóm sản phẩm bổ trợ dành cho đối tƣợng khác: Các sản phẩm bổ trợ dành riêng cho nhóm nghề nghiệp nơng dân chưa có cơng ty Bảo hiểm Nhân thọ Trong nơng dân chiếm 80% dân số Việt Nam xếp loại rủi ro thuộc nhóm (Nhóm gặp nhiều nguy hiểm sống) họ mua sản phẩm mức phí cao khơng bảo hiểm nhiều Bởi sản phẩm bổ trợ với mức phí thấp có ưu tiên dành riêng cho nhóm đối tượng khuyến khích họ tham gia Bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn, giúp bảo vệ phần lớn dân cư Việt Nam sống khu vực khó khăn gặp nhiều nguy hiểm 3.3.2.3 Phát triển sản phẩm bảo hiểm nhóm Bảo hiểm nhóm dành cho doanh nghiệp, tổ chức để cung cấp quyền lợi dành riêng cho người lao động doanh nghiệp người phụ thuộc hình thức doanh nghiệp tài trợ tồn phần phần phí bảo hiểm Bảo hiểm nhóm bao gồm nhiều loại như: sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm nhóm, bảo hiểm tử kỳ nhóm, bảo hiểm tai nạn nhóm, bảo hiểm y tế nhóm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử 60 vong thương tật tai nạn, Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hỗ trợ viện phí bảo hiểm hỗ trợ thu nhập Bảo hiểm nhóm có nhiều đặc điểm tiềm có khả phát triển thị trường Việt Nam:  Thứ nhất, Bảo hiểm nhóm bảo hiểm cho nhóm người, thay bảo hiểm cho người hợp đồng bảo hiểm cá nhân  Thứ hai, Phí hợp đồng bảo hiểm nhóm đóng góp phụ thuộc vào việc hợp đồng thuộc loại Trong bảo hiểm nhóm khơng đóng phí, tồn phí người sử dụng lao động đóng, nhân viên khơng phải đóng phí Trong sản phẩm nhóm đóng phí, thành viên phải đóng tồn phần phí bảo hiểm, phần lại người sử dụng lao động nộp  Thứ ba, thơng thường bảo hiểm nhóm có mức phí thấp so với hợp đồng bảo hiểm cá nhân; mặt khác người bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm nhóm có quyền định người thụ hưởng Hiện thị trường có số cơng ty triển khai bảo hiểm nhóm Generali, AIA, Dai-ichi Việt Nam có thu nhập cao từ bảo hiểm Trong Bảo Việt Nhân thọ cho đời gói sản phẩm nhóm: Bảo hiểm tích lũy nhóm, An Nghiệp Thành Cơng, Bảo hiểm đầu tư Những sản phẩm chưa trọng triển khai mạnh thị trường tập trung vào đối tượng doanh nghiệp Việt Nam Bảo Việt Nhân thọ cần mở rộng sản phẩm nhóm dành cho tổ chức, quan như: Nhà trường, bệnh viện, tổ chức xã hội mua bảo hiểm nhân thọ để khuyến khích cán làm việc Thường quan có Bảo hiểm xã hội, mức chi trả không cao không bảo vệ toàn diện nên việc triển khai bảo hiểm nhóm nên hướng đến 3.3.2.4 Phát triển sản phẩm kết hợp bảo hiểm, tiết kiệm đầu tư Các sản phẩm liên kết linh hoạt bảo vệ tài tích lũy tiết kiệm đầu tư Các sản phẩm liên kết đầu tư thường mang lại giải pháp bảo vệ vững an tâm mặt tài cho khách hàng Hơn nữa, sản phẩm đóng phí linh hoạt thuận tiện với tài người Việt 3.3.3 Hoàn thiện kênh phân phối Trên thị trường BHNT nay, kênh phân phối sản phẩm BHNT tương đối đa dạng, gồm đại lý chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp, số phân phối 61 thông qua Ngân hàng Tuy nhiên nhiều kênh phân phối mang tính chất giới thiệu sản phẩm (qua mạng Internet) chưa sử dụng (các đại lý chuyên nghiệp với vấn đề đạo đức chuyên nghiệp) kênh phân phối chủ yếu đại lý chuyên nghiệp bán chuyên nghiệp, kênh phân phối chiếm 90% hệ thống phân phối sản phẩm Kênh phân phối qua trung gian chiếm tỷ lệ lớn Chính vậy, giải pháp hồn thiện kênh phân phối giải pháp nâng cao chất lượng đại lý, nâng cao chất lượng chuyên môn chất lượng phục vụ kênh phân phối; đa dạng hóa kênh phân phối 3.3.3.1 Nâng cao chất lượng tuyển dụng đại lý Trên thực tế, tỉ lệ đại lý bỏ việc bị đào thải số doanh nghiệp BHNT tương đối cao chất lượng đầu vào họ khơng đáp ứng đòi hỏi nghề nghiệp Tỉ lệ đại lý bỏ việc lớn gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nhân lực công ty: thiếu hụt lao động, thiếu hụt khâu trung gian… Hơn nữa, chi phí đào tạo đại lý khiến doanh nghiệp gặp phải vấn đề việc hoạch định tài Chính vậy, khâu đào tạo nâng cao tiêu tuyển dụng vô quan Bảo Việt Nhân Thọ Muốn vậy, Bảo Việt Nhân thọ phải thực bước sau:  Xác định nguồn đại lý lấy từ đâu: Nguồn đại lý địa phương (trưởng thơn, phó thơn, hội phụ nữ, hội nơng dân người có uy tín), đại lý có kinh nghiệm ngành thuộc cơng ty khác có nhu cầu chuyển cơng ty, người có kinh nghiệm lĩnh vực có liên quan ngân hàng, bưu điện, tài chính…  Cơng tác tuyển dụng: Cung cấp thơng tin đầy đủ thơng tin quy trình bán hàng khó khăn gặp phải tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để giúp đại lý định hướng khó khăn đưa định nhập vào đội ngũ đại lý cơng ty Ngồi ra, cơng tác tuyển dụng phải có quy trình thực cách nghiêm túc tránh số lượng đại lý ảo không phù hợp với tiêu chuẩn hành nghề Bên cạnh đó, cung cấp quyền lợi mà đại lý hưởng để giữ chân đại lý tiềm  Đào tạo: Thường xuyên giám sát theo dõi trình hoạt động đại lý để có hỗ trợ kịp thời tránh đại lý khỏi khó khăn nhập 62 ngành Khi nhập, đại lý cần báo cáo cơng việc hàng tuần, hàng tháng với trưởng nhóm để định hướng xác định nhiệm vụ kỳ ngắn hạn Các trưởng nhóm phải thường xuyên đánh giá kết hoạt động đại lý để khen thưởng khích lệ kịp thời  Thăng tiến: Các cấp bậc đại lý ảnh hưởng đến nỗ lực trách nhiệm họ Bởi vậy, công ty tạo điều kiện thăng tiến tốt lâu dài điều kiện giữ chân đại lý lành nghề có kinh nghiệm phát triển hệ thống mạng lưới bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 3.3.3.2 Tổ chức buổi trao đổi nghề nghiệp, rút kinh nghiệm đại lý thành công với đại lý vào nghề Với đại lý lành nghề cơng việc tư vấn sản phẩm trở nên dễ dàng đạt hiệu cao Trái lại, với đại lý hoạt động, từ việc thiết lập hẹn đến tư vấn sản phẩm công đoạn khó khăn cần hướng dẫn nhiệt tình cấp quản lý Chính buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm người với người cũ hoàn toàn hợp lý thúc đẩy phát triển hệ thống bán hàng Đặc biệt đại lý đa phần người địa phương, họ thông hiểu truyền thống tâm lý khách hàng lại thiếu chuyên môn kinh nghiệm Bởi vậy, lần gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo tạo thêm cho họ niềm tin cải thiện kỹ tiếp thị sản phẩm họ 3.3.3.3 Đa dạng hóa kênh phân phối a) Sử dụng đại lý chuyên nghiệp Lực lượng đại lý địa phương nguồn lực chủ yếu mạng lưới phân phối Bảo Việt Nhân Thọ Để khai thác hiệu tất phân khúc khách hàng, Bảo Việt Nhân Thọ cần tập trung phát triển đại lý thời gian tới Đặc biệt với cá nhân có uy tín địa phương hội nơng dân, hội phụ nữ, cơng tác xã, cơng tác đồn) b) Sử dụng mô giới bảo hiểm Các sản phẩm bảo hiểm nhóm ngày phát triển tồn thị trường có xu hướng chiếm ưu tương lai Các mô giới bảo hiểm thường người có mối quan hệ rộng doanh nghiệp khác đại diện cho khách hàng tham gia bảo hiểm, đại diện cho Công ty bảo hiểm tìm kiếm 63 khách hàng Chính có mối quan hệ nên đa phần mô giới bảo hiểm khai thác tối đa để bán sản phẩm BHNT làm trung gian cho công ty BHNT làm trung gian để tư vấn hợp đồng BHNT cho khách hàng c) Sử dụng kênh phân phối Ngân hàng, Bưu điện Sử dụng kênh phân phối qua Ngân hàng Bưu điện tạo cho công ty Bảo hiểm nguồn khách hàng hội cho sản phẩm công ty bảo hiểm đến với khách hàng ngân hàng từ khai thác tối đa tiềm thị trường Hơn nữa, việc sử dụng kênh phân phối giúp tiết kiệm chi phí cho cơng ty Bảo hiểm nhân thọ nhờ tận dụng quy mô lớn đại lý ngân hàng bưu điện, qua mà tăng lợi nhuận cơng ty Trong hợp tác bán bảo hiểm với ngân hàng, cơng ty bảo hiểm giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tiền mặt, giải tốt tốn thu phí, tốn quyền lợi bảo hiểm tiền mặt Đối với người dân có thói quen sử dụng tiền mặt cao Việt Nam điều có ý nghĩa Việc hợp tác với ngân hàng bưu điện giúp giảm bớt lệ thuộc vào kênh phân phối đại lý trực tiếp mô giới 3.3.4 Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nói chung dịch vụ bảo hiểm nhân thọ nói riêng khơng kinh doanh loại hàng hóa hữu hình khác, dịch vụ khách hàng hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nhân tố tạo nên khác biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác Do đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ chăm sóc từ khâu ký kết hợp đồng đến khâu sau bán sản phẩm BHNT không coi phận xúc tiến dịch vụ mà xem sách riêng chiến lược marketing thương hiệu sản phẩm cơng ty bảo hiểm Nhận thấy tầm quan trọng khâu chăm sóc khách hàng, Bảo Việt Nhân Thọ cần thực nhiệm vụ sau: 3.3.4.1 Xây dựng kênh thu thập xử lý thông tin phản hồi khách hàng Bảo Việt Nhân Thọ cần phải xây dựng hệ thống kênh thu thập quản lý thơng tin có hiệu để theo dõi thông tin thị trường, ý kiến phản hồi khách hàng Qua đó, thực tốt việc giám sát thị trường, bám sát khách hàng nhằm mục tiêu thực tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng 64 sách chung dịch vụ sau bán hàng công ty Các kênh thu thập internet vừa nhanh, vừa thể cách khách quan bao quát ý kiến số đông khách hàng Các diễn đàn bảo hiểm nhân thọ, fanpage Facebook phản hồi từ website nên triển khai trọng phát triển Hơn nữa, với kênh thu thập thông tin này, phản hồi khách hàng nguồn tài nguyên vô giá để Bảo Việt Nhân Thọ khắc phục yếu tồn khâu chăm sóc nói riêng mặt hoạt động cơng ty nói chung 3.3.4.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ công tác giải khiếu nại Để nâng cao chất lượng dịch vụ giám định chi trả bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm thực công việc sau:  Hướng dẫn người thụ hưởng lập hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, sau nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ thu thập thơng tin cần thiết Trên thực tế nhiều người thụ hưởng không hiểu rõ thủ tục yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm họ thường lúng túng khâu Công ty nên chủ động hướng dẫn họ qua khâu chăm sóc khách hàng trực tiếp điện thoại đại lý tư vấn tùy vào điều kiện khách hàng  Khi chi trả tiền bảo hiểm cần linh hoạt phương thức chi trả: chi trả tiền mặt, chuyển khoản qua Bưu điện Việc thuận tiện cho khách hàng mà cơng ty BVNT tiết kiệm thời gian chi phí 3.3.4.3 Nâng cao chất lượng khâu chăm sóc thường xuyên tới khách hàng Khâu chăm sóc đến khách hàng khâu quan trọng giúp trì mối quan hệ lâu bền cơng ty khách hàng Khi hợp đồng ký kết xong chưa phải xong thủ tục công ty khách hàng, việc thăm hỏi thường xuyên vào dịp lễ, sinh nhật hay có gửi thiệp Ban giám đốc tăng mối liên kết bền vững khách hàng công ty đồng thời giúp tỷ lệ hủy hợp đồng giảm xuống cơng ty tư vấn cho khách hàng giải pháp tài kịp thời để giúp trì hợp đồng 65 3.3.4.4 Nâng cao chất lượng khâu thu phí bảo hiểm Khâu đóng phí mối băn khoăn lo lắng nhiều khách hàng tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Những vấn đề phát sinh như: Đến hạn không thấy đại lý đến thu phí, đặc biệt với khách hàng xa trụ sở công ty, thay đổi đại lý làm để biết, đại lý lấy tiền khách hàng khơng nộp phí… Điều làm cho khách hàng ngờ vực thiếu tin tưởng Đó vấn đề cần phải giải thủ tục thu phí cơng ty bảo hiểm nhân thọ nói chung Bảo Việt Nhân Thọ nói riêng Chính vậy, cần lập phòng ban chun thu phí liên kết với phòng quản lý hợp đồng Bảo Việt Nhân thọ, phòng ban có nhiệm vụ cử nhân viên thu phí khác khu vực khác để giúp người dân an tâm đến kỳ thu phí mà đại lý chưa qua thu hay họ xa ATM 66 KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế xã hội, dịch vụ Bảo hiểm Nhân Thọ đời ngày phát triển mạnh mẽ toàn giới với hai quyền lợi tiết kiệm bảo vệ tài lúc cần thiết Bảo hiểm Nhân thọ không mang giá trị sản phẩm mà có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đời sống người nói chung người Việt nói riêng Bảo hiểm Nhân thọ giữ vai trò quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời phao giúp cá nhân, gia đình, tổ chức kinh tế khỏi rủi ro khơng lường trước cách thực tích lũy cách kế hoạch, kỷ luật để đạt dự định tương lai Ngồi ra, Bảo hiểm nhân thọ đầu tư trở lại kinh tế phát triển sở hạ tầng thơng qua nguồn vốn nhàn rỗi Bảo Việt Nhân Thọ đơn vị tiên phong việc khai phá thị trường, ln có tốc độc tăng trưởng doanh thu lợi nhuận qua năm, có mạnh hội thành công hoạt động kinh doanh, áp lực cạnh tranh, thị phần Bảo Việt Nhân Thọ liên tục giảm từ năm 2004 đánh vị trí dẫn đầu Giai đoạn 2008-2015, Bảo Việt Nhân thọ đạt thành công định doanh thu khai thác tăng trưởng bình quân 15%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trở lại từ năm 2012 đạt 14%/năm Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng giúp Bảo Việt Nhân thọ lấy lại vị Vấn đề cần đặt Bảo Việt Nhân thọ cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp để lấy lại tốc độ phát triển vượt bậc nhập vào thị trường trở thành doanh nghiệp đáng tin cậy thị trường Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam Với mục đích nghiên cứu đặt ra, dựa sở nghiên cứu thị trường BHNT Việt Nam, kết hợp với phương pháp luận, luận văn tổng hợp vấn đề lý luận bản, nghiên cứu thực trạng hoạt động BHNT Việt Nam từ đề xuất giải pháp quy trình khai thác, sản phẩm, hệ thống phân phối, dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2020 67 PHỤ LỤC Kết hoạt động kinh doanh BVNT năm 2009-2011 Đơn vị tính : Tỷ đồng Chỉ Tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tổng doanh thu 5.323 6.131 6.661 Doanh thu từ hoạt ðộng bảo hiểm 3.704 4.037 4.488 Doanh thu từ hoạt ðộng tài 1.614 2.089 Doanh thu từ hoạt ðộng 5 khác Tổng chi phí (4.868) (5.523) Chi phí từ hoạt ðộng bảo (4.001) (4.062) hiểm Chi phí từ hoạt ðộng tài (325) (913) Chi phí bán hàng chi phí (542) (548) QLDN Chi phí khác (0,16) (0,1) Lõi nhuân trýớc thuế 456 608 Thuế thu nhập doanh nghiệp (88) (121) phải nộp Lợi nhuận sau thuế 363 482 Nguồn : Báo cáo thường niên BVNT 2.167 (6.045) (4.053) (1.226) (775) (0,3) 606 (140) 460 68 PHỤ LỤC Kết kinh doanh Bảo Việt Nhân Thọ năm 2012-2013 Đơn vị tính: Triệu đồng CHỉ TIÊU Năm 2013 Năm 2012 Tổng doanh thu 8,481,898 7,321,468 Doanh thu hoạt động bảo hiểm 6,305,693 5,201,007 Doanh thu hoạt động tài 2,169,987 2,107,625 Doanh thu hoạt động khác 6,218 12,836 Tổng chi phí 7,778,784 6,627,467 Chi hoạt động bảo hiểm 6,120,291 5,105,620 Chi hoạt động tài 522,227 531,874 Chi bán hàng quản lý doanh nghiệp 1,136,165 989,917 Chi hoạt động khác 101 56 Lợi nhuận trƣớc thuế 703,113 694,001 Dự phòng đảm bảo cân đối 7,031 6,940 Thuế thu nhập doanh nghiệp 166,949 160,964 Lợi nhuận sau thuế 529,134 526,097 Nguồn: Báo cáo thường niên BVNT 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo Việt Nhân thọ, Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Bộ Tài Chính, 2008, Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2008, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Báo Lao Động số 159 B.C Công ty Luật Frasers- Bản tin pháp luật tháng năm 2013 Cục Giảm sát Quản lý bảo hiểm Các tin Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam Cẩm nang Bảo hiểm Điều tra Lao động - Việc làm năm 2010, Tổng cục thống kê Giải pháp mở rộng thị phần Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ thương mại 10 2013, Bàn hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Luận văn tốt nghiệp 11 Lương Thị Thu Thủy, 2010, Phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thời kỳ hậu WTO, Luận văn thạc sĩ thương mại 12 Luật Kinh doanh Bảo Hiểm Việt Nam 13 Nguyễn Văn Định, 2005, Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Thống Kê 14 Nguyễn Đăng Vũ, 2007, Đánh giá lực cạnh tranh Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Việt Nam hậu WTO, Luận văn thạc sỹ kinh tế 15 Vũ Thị Lý, 2008, Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng cơng ty Bảo Việt Nhân Thọ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Luận văn tốt nghiệp 16 Thư viện học liệu mở Việt Nam, http://voer.edu.vn/ 17 baohiem.info, 15/01/2015, Tổng quan thị trường BHNT Việt Nam năm 2008, http://baohiem.info/tong-quan-thi-truong-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-nam-2008/ 18 baohiem.info, 16/01/2015, Tổng quan thị trường BHNT Việt Nam năm 2009, http://baohiem.info/tong-quan-thi-truong-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-nam-2009/ 19 baohiem.info, 16/01/2015, Tổng quan thị trường BHNT Việt Nam năm 2010, http://baohiem.info/tong-quan-thi-truong-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-nam-2010/ 70 20 baohiem.info, 16/01/2015, Tổng quan thị truờn BHNT Việt Nam năm 2011, http://baohiem.info/tong-quan-thi-truong-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-nam-2010/ 21 Tạpchitaichinh.vn, 17/02/2015, Thị trường bảo hiểm Việt Nam: Nhìn lại 2013, dự báo 2014, http://www.tapchitaichinh.vn/tai-chinh -kinh-doanh/tai-chinh-doanhnghiep/thi-truong-bao-hiem-viet-nam-nhin-lai-2013-du-bao-2014-47974.html 22 Baovietnhantho.net, 19/02/1015, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục dẫn đầu doanh thu khai thác mới, http://baovietnhantho.net/Su-Kien/bo-vit-nhan-th-tip-tc-vtprudential-dn-u-doanh-thu-khai-thac-mi.html 23 Cục quản lý giám sát bảo hiểm, 12/03/2015, Gần 18.000 tỷ đồng đầu tư cho kinh tế Bảo Việt Nhân thọ, http://irt.mof.gov.vn/portal/pls/portal/SHARED_APP.UTILS.print_preview?p_page _url=http%3A%2F%2Firt.mof.gov.vn%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Firt%2F483 19599&p_itemid=82565091&p_siteid=273&p_persid=48309719&p_language=vi 24 Các trang web khác: http://vietstock.vn/, http://irt.mof.gov.vn/, http://baoviet.com, http://pda.vietbao.vn/, http://baohiem.pro.vn/ ... phá thị trường, chiếm lĩnh thị phần Thị phần lớn chứng tỏ vị doanh nghiệp cao, sức cạnh tranh hiệu cạnh tranh doanh nghiệp mạnh Trên thị trường BHNT thị phần doanh nghiệp thay đổi số lượng doanh... đoạn thị trường có ý nghĩa doanh nghiệp kinh doanh nói chung kinh doanh BHNT nói riêng Việc phân đoạn thị trường tạo hội kinh doanh cho doanh nghiệp đoạn thị trường Trong kinh doanh, doanh nghiệp... cạnh tranh, cung cầu thị trường c) Cạnh tranh hợp tác diễn thị trường bảo hiểm nói chung thịtrường Bảo hiểm Nhân thọ nói riêng Giống thị trường khác, thị trường bảo hiểm cạnh tranh doanh nghiệp