NGHIÊN CỨU TIÊU THỤ CÀ PHÊ TRONG NƯỚC TẠI HÀ NỘI VÀ TP HỒ CHÍ MINH

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP NƠNG THƠN TRUNG TÂM TƯ VẤN CHÍNH SÁCH & QLKT ************* NGHIÊN CỨU TIÊU THỤ CÀ PHÊ TRONG NƯỚC TẠI HÀ NỘI VÀ TP HỒ CHÍ MINH Nhóm nghiên cứu: Trần Thị Quỳnh Chi Muriel Figue Trần Thị Thanh Nhàn Hà Nội, tháng 3/2006 MỤC LỤC DANH SÁCH BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG LỜI TỰA CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU Bối cảnh ý nghĩa nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 3.1 Nguồn số liệu 3.1.1 Số liệu thứ cấp 3.1.2 Số liệu sơ cấp 3.2 Phương pháp phân tích 3.2.1 Phân tích thống kê mơ tả 3.2.2 Phương pháp phân tích kinh tế lượng Hạn chế nghiên cứu CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÀ PHÊ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM I TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÀ PHÊ THẾ GIỚI II NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÀ PHÊ VIỆT NAM Tình hình tiêu thụ cà phê Việt Nam thơng qua số liệu điều tra mức sống dân cư VHLSS năm 2002 1.1 Khác biệt nông thôn thành thị 1.2 Khác biệt nhóm thu nhập 1.3 Khác biệt vùng Tiêu thụ cà phê Việt Nam - nhận định từ nguồn thông tin khác CHƯƠNG III: XU THẾ VÀ TIỀM NĂNG TIÊU THỤ CÀ PHÊ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TẠI HAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH I KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Đặc điểm hộ gia đình 1.1 Độ tuổi 1.2 Trình độ giáo dục 1.3 Việc làm 1.4 Thu nhập Tình hình tiêu thụ cà phê gia đình 2.1 Tình hình tiêu thụ cà phê gia đình hộ điều tra 2.1.1 Tình hình mua cà phê cho tiêu thụ gia đình 2.1.2 Tình hình cà phê cho/tặng năm 2004 2.1.3 Cà phê mua để tặng 2.2 Tình hình tiêu thụ cà phê gia đình cá nhân Tình hình tiêu thụ ngồi gia đình Kết phân tích quan hệ thu nhập bình qn đầu người lượng cà phê tiêu thụ hai Thành phố 4.1 Phân tích cà phê tiêu thụ gia đình 4.2 Phân tích tiêu thụ cà phê ngồi gia đình II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA QUÁN Đặc điểm quán Tình hình mua cà phê Tình hình bán cà phê CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Điều tra hộ gia đình 1.2 Điều tra quán cà phê Khuyến nghị SÁCH THAM KHẢO DANH SÁCH BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG LỜI TỰA Nghiên cứu “Nghiên cứu tiêu thụ cà phê nước Hà Nội TP Hồ Chí Minh" hồn thành với đóng góp nhiều tổ chức cá nhân Trước hết, nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Đại Sứ quán Pháp - Dự án “Tăng cường lực thông tin phục vụ công tác hoạch định sách nơng nghiệp” (MISPA) hỗ trợ kinh phí để triển khai nghiên cứu Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Kinh tế Nơng nghiệp gợi ý tưởng, đóng góp ý kiến nhận xét hỗ trợ nhóm nghiên cứu hồn tất báo cáo Ngoài ra, xin gửi lời cảm ơn tới cán Trung tâm Tư vấn Chính sách & QLKT, Trung tâm Thơng tin Chiến lược, Dự án MISPA số phòng ban khác Viện Chính sách Chiến lược Phát triển NN-NT, đặc biệt sở phía Nam IPSARD tạo điều kiện đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu Báo cáo khơng thể hồn thiện thiếu giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình chuyên gia thuộc tổ chức CIRAD-Pháp, đặc biệt TS Muriel Figue Báo cáo hoàn thiện thời gian ngắn (6 tháng) điều kiện kinh phí hạn hẹp, khơng thể tránh thiếu sót Nhóm nghiên cứu mong nhận ý kiến đóng góp bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện báo cáo Xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU Bối cảnh ý nghĩa nghiên cứu Kim ngạch xuất cà phê có ý nghĩa quan trọng nhiều nước giới Gần 1/4 nước thuộc tổ chức cà phê quốc tế (ICO) có kim ngạch cà phê chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất Nhiều nước, kim ngạch xuất cà phê chiếm từ 75% đến 80% tổng kim ngạch xuất Hiện có khoảng 125 triệu người giới sống phụ thuộc vào cà phê Trong nửa sản lượng cà phê giới trồng trang trại nhỏ với diện tích nhỏ 5ha Tại Châu Phi, tỷ trọng đóng góp sản lượng cà phê chủ yếu hộ gia đình nhỏ đảm nhận, chiếm khoảng 95% Cà phê khơng có ý nghĩa mặt kinh tế mà có ý nghĩa to lớn trị nhiều nước giới Sự sụt giảm giá cà phê ảnh hưởng đến thu nhập người dân nhiều nước, tỷ lệ nghèo đói, bất bình đẳng số kinh tế vĩ mơ khác Từ năm 1998 đến 2001, tỉ lệ đói nghèo nông dân làm ngành cà phê Nicaragua tăng 2% tỉ lệ nghèo đói khu vực nông thôn nước lại giảm tới 6%, đó, phủ nhiều nước sản xuất cà phê muốn tham gia với nỗ lực khác nhằm mang lại ổn định lâu dài cho thị trường cà phê thơng qua số hình thức hợp tác nhằm làm cân thị trường cà phê giới, góp phần tăng kim ngạch xuất ổn định thu nhập cho người trồng cà phê Cây cà phê khơng có ý nghĩa kinh tế trị mà vượt xa biểu tượng niềm đam mê nhiều người, nhiều nơi giới Người trồng cà phê nhiều nơi giới coi cà phê biểu tượng quê hương mình, nơi sinh sống Cây cà phê vật trang trí cho trang trại giầu có Trong thời kỳ khủng hoảng giá, nhiều người dân kêu gọi chặt bớt cà phê chuyển sang loại trồng khác Nhiều người thực nhiều người khơng làm theo Một câu nói tiếng gây xúc động mạnh người trồng cà phê Colombia khuyến cáo chặt bỏ cà phê "Tôi làm việc trang trại 20 năm cắt đứt tay chặt mà tơi u q chăm sóc chúng năm nay”, kể kể lại hàng trăm lần trung tâm thương mại cà phê toàn giới.1 Khi thị trường cà phê giới rơi vào khủng hoảng năm gần Giá cà phê giới giảm xuống mức thấp kỷ lục vòng 40 năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích ngành cà phê nói chung đối tượng tham gia sản xuất, chế biến tiêu thụ cà phê nói riêng Trên giới có khoảng 20-25 triệu hộ gia đình, phần lớn hộ nơng dân nhỏ tổng số 50 nước phát triển sản xuất bán cà phê Nhiều người số họ phải đối mặt với khó khăn lớn giá cà phê giảm mạnh Theo nghiên cứu ICARD, OXFAM Anh OXFAM Hong Kong năm 2001, mức sống hầu hết người trồng cà phê Đăk Lăk có xu hướng giảm, hộ giầu chuyển http://www.math.grin.edu/~khannabh/colombia/coffee.php xuống khá, xuống trung bình, trung bình xuống nghèo nghèo xuống đói Nhiều hộ khơng đủ lương thực để ăn nợ ngân hàng vay tiền đầu tư vào trồng cà phê năm trước đó, bình quân 4,5 triệu đồng Nhiều sở thu gom doanh nghiệp chế biến xuất cà phê nợ đọng ngân hàng, bình quân tỷ đồng Việt Nam số nước chịu thiệt hại nhiều từ khủng hoảng giá Một giải pháp đưa để giảm thiểu tác hại khủng hoảng tăng cường tiêu thụ cà phê nước Tăng tiêu thụ cà phê giúp điều chỉnh lại cân cung cầu thị trường, giúp tăng giá cà phê trả cho người sản xuất, tạo hội tăng giá trị gia tăng, tạo công ăn việc làm, tăng thuế phát triển kinh tế nói chung Trong vòng 35 năm qua, cầu cà phê tăng tới 11 lần năm giá cà phê lên cao Tuy nhiên, mức tăng không vượt hai năm Hàng năm lượng tiêu thụ cà phê giới tăng trung bình khoảng triệu bao (Surendra, 2001) Về vấn đề này, có số nghiên cứu đề cập đến, chủ yếu tập trung vào tiêu thụ nước nước giới Cho đến nay, chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể tình hình tiêu thụ cà phê nước Việt Nam bình quân tiêu thụ cà phê đầu người Việt Nam, xu tiêu thụ, khó khăn q trình khuyến khích tiêu thụ cà phê Đặc biệt, nghiên cứu tâm lý người mua người tiêu dùng cà phê nghiên cứu marketing khác chưa nhà sản xuất xuất cà phê Việt Nam quan tâm thoả đáng (Hoàng Thúy Bằng, 2003) Năm 2003, công ty cà phê Trung Nguyên, công ty chế biến buôn bán cà phê nước lớn Việt Nam tiến hành nghiên cứu (i) tìm hiểu nhận thức người tiêu dùng thương hiệu; (ii) vị trí thương hiệu Trung Nguyên thị trường cà phê nay; (iii) nghiên cứu sở thích tiêu dùng thức uống khách hàng, (iv)từ xây dựng kế hoạch cho sản phẩm mới” cà phê nước uống liền” Tuy đưa nhận định hiệu thương hiệu, đặc biệt sở thích tiêu dùng thức uống người Việt Nam thành phố lớn, phục vụ mục đích kinh doanh nên nghiên cứu khơng khái qt tình hình tiêu thụ cà phê đánh giá thói quen tiêu dùng cà phê nói chung người dân thành thị Những số liệu nhận định báo cáo khơng thể khái qt hố để làm sở cho việc hoạch định chiến lược tiêu thụ cà phê nước Vì vậy, nghiên cứu tình hình tiêu thụ cà phê nước Việt Nam cần thiết bối cảnh Tuy nhiên, nguồn lực thời gian hạn chế nên nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá tiêu thụ cà phê hai thành phố lớn, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá tiêu thụ cà phê nước Hà Nội TP Hồ Chí Minh, phân theo loại cà phê theo vị trí địa lý  Xác định xu thế, thói quen tiêu thụ cà phê khác tiềm tiêu thụ cà phê  Dựa đánh giá này, xác định sách giúp tăng tiêu thụ cà phê nước xác định yếu tố tihết lập hệ thống thông tin theo dõi nhu cầu tiêu thụ cà phê nước Phương pháp nghiên cứu 3.1 Nguồn số liệu 3.1.1 Số liệu thứ cấp Nghiên cứu trước hết khai thác số liệu Điều tra Mức sống Dân Cư Việt Nam năm 1998 2002 (VHLSS) Cuộc điều tra năm 1998 tập trung vào 6002 hộ năm 2002 điều tra 30000 hộ Mặc dù số mẫu khác hầu hết hộ điều tra năm 1998 điều tra lại vào năm 2002, so sánh tiêu thụ chi tiêu bình quân đầu người hai điều tra Từ hai số liệu này, nhóm nghiên cứu khai thác số thông tin sau: lượng giá trị tiêu thụ cà phê bình quân đầu người hộ gia đình chia theo thành thị, nông thôn, vùng sinh thái nhóm thu nhập Ngồi ra, thơng tin nhu cầu tiêu thụ đồ uống thay chè khai thác Từ đó, nhóm nghiên cứu có sở để xác định tiếp thông tin cần thu thập điều tra thực địa 3.1.2 Số liệu sơ cấp Điều tra tiến hành lần số hộ gia đình chọn, vấn trực tiếp người chịu trách nhiệm mua lương thực cho gia đình bảng hỏi đánh mã  Cách lấy mẫu: phương pháp chọn mẫu, tiêu chọn mẫu Điều tra hộ Cuộc điều tra mang tính chất mơ tả cần số lượng mẫu lớn, 350 mẫu/thành phố Việc lấy mẫu dựa phương pháp lấy mẫu hai lần theo nhóm - The two stage cluster sampling procedure (from Ginhoux, 2001) Phương pháp cụ thể sau: - Chọn quận có điều kiện đa dạng vị trí, mức sống - Trong quận, phường, tổ hộ chọn ngẫu nhiên sau: só lượng hộ chọn tương ứng với % dân cư quận so với thành phố Trong quận này, nhóm điều tra chọn 1-3 tổ phường, 8-12 hộ tổ Trước điều tra, trưởng nhóm nghiên cứu cung cấp tên quận, số lượng hộ, tổ, phường cho điều tra viên - Ở cấp hộ, người điều tra danh sách tổ trưởng cung cấp xuống địa bàn, hộ, chọn hộ để điều tra Nếu hộ vắng khơng thể tiếp cận chọn hộ bên cạnh Các hộ sau tiếp tục lặp lại phương pháp Số mẫu phân bổ hình Hình1: Phân bổ mẫu quận Hà Nội Hình 2: Phân bổ mẫu quận TP HCM Điều tra quán cà phê Điều tra mang tính chất phân tích nhiều mơ tả Việc chọn mẫu phụ thuộc vào vào số số đặc điểm vị trí quy mơ qn Ở thành phố tiến hành điều tra 20 quán cà phê, phân loại sau: - Quán cà phê nhỏ: bàn nhỏ, bán chủng loại cà phê (đen, nâu, nóng đá), có bán thêm chè loại nước - Các quán cà phê đặc biệt (Highland Coffee, Trung Nguyen,…): diện tích rộng, bàn cao, nhiều loịa đồ uống có kèm đồ ăn - Loạt quán cà phê/nhà hàng lớn - Quán cà phê kèm rang xay  Nội dung loại bảng hỏi Bảng hỏi hộ gia đình - Các thông tin chung thành viên hộ (tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn ) Những thông tin cần thiết để xác định nhóm đối tượng tiêu thụ cà phê - Thông tin thu nhập thành viên tổng thu nhập hộ gia đình thu thập để đánh giá tương quan thu nhập cá nhân hộ với lượng giá trị tiêu thụ cà phê - Lượng giá trị tiêu thụ bình quân đầu người hộ gia đình (cả mua để tiêu dùng, mua để tặng cho tặng) phân theo loại cà phê thu thập cho năm 2004, có so sánh với năm 2002 để thấy biến đổi tiêu thụ cà phê hộ Ngoài ra, phần đề cập thêm thông tin thời gian tiêu thụ ngày, thời gian tiêu thụ năm, lý thay đổi cà phê tiêu thụ năm (nếu có) - Lượng giá trị tiêu thụ bình qn đầu người bên ngồi hộ gia đình Phần thu thập thông tin tương tự phần điều tra tiêu thụ hộ, đề cập thêm địa điểm uống cà phê Đây thơng tin quan trọng để giúp nhóm nghiên cứu định hướng cho đợt điều tra - Phần thơng tin chung bao gồm câu hỏi mở có tính chất định tính nguyên nhân khiến người gia đình uống cà phê, nhận định nhóm người uống cà phê ngun nhân hạn chế tiêu thụ cà phê nước Bảng hỏi quán cà phê - Các thông tin chung quán cà phê: quy mô, địa điểm, ngày mở cửa, thời gian bán cà phê ngày, loại cà phê thức uống, doanh thu cửa hàng năm 2002 2004 - Thông tin nguồn cung cấp cà phê: tổng lượng mua cà phê hàng tháng, lượng mua cà phê theo loại cà phê, nhãn hiệu, xuất xứ, sở cung cấp - Thông tin tình hình bán cà phê quán: tên cà phê thực đơn, lượng cà phê bán theo buổi hàng ngày , giá đơn vị, % of người tiêu dùng vào quán để uống cà phê; % doanh thu từ cà phê cà phê tổng doanh thu từ loại đồ uống bán quán (khơng tính rượu bia); loại cà phê bán chạy nhất; Loại cà phê tiêu thụ nhiều thời điểm ngày; loại cà phê bán nhiều cho nhóm khách hàng - Phần thơng tin chung bao gồm câu hỏi mở có nội dung tương tự điều tra hộ 3.2 Phương pháp phân tích 3.2.1 Phân tích thống kê mơ tả Phương pháp phân tích thống kê mơ tả sử dụng để khai thác số liệu điều tra thực địa Do nghiên cứu đánh giá tình hình nên việc sử dụng phương pháp hiệu nhằm đưa tranh tổng thể tình hình tiêu thụ cà phê hai thành phố lớn 3.2.2 Phương pháp phân tích kinh tế lượng 10 Hình 34: Số người tiêu dùng loại cà phê năm 2004 Thời gian tiêu thụ cà phê cá nhân nhà thường không cố định Hà Nội TP HCM, chiếm khoảng 52% Tiếp tiêu thụ vào buổi sáng, Hà Nội khoảng 32%, TP HCM khoảng 39% Lượng tiêu thụ cà phê nhà thành phố so với năm 2002 nói chung khơng thay đổi nhiều Trong số hộ vấn, khoảng 56% số người không thay đổi tiêu thụ từ năm 2002 đến 2004 Hình 35: Thời gian tiêu dùng cà phê cá nhân nhà năm 2004 (số người) Tình hình tiêu thụ ngồi gia đình Tại Hà Nội, có tới 64% số hộ điều tra không tiêu dùng ngoài, hộ tiêu dùng khoảng vài cốc/năm vài cốc/tháng chiếm tỷ lệ nhỏ 13.3% 11.6% Tại TP HCM, số hộ không tiêu dùng cà phê bên nhỏ so với Hà Nội chiếm đa số, khoảng 53% Cũng khơng có chênh lệch nhiều nhóm nam nữ tiêu dùng cà phê bên Lượng tiêu thụ cà phê bên theo mức độ nhóm gần tương đương 38 Hình 36: Số người tiêu thụ cà phê ngồi gia đình Hà Nội TP HCM Về loại cà phê tiêu dùng bên năm 2004, hộ điều tra chủ yếu dùng loại cà phê bột đen, bột sữa hòa tan sữa Tại Hà Nội, số hộ tiêu dùng cà phê bột đen ngồi chiếm 45,5%, tiếp cà phê bột sữa chiếm 30,3% cà phê hòa tan sữa chiếm 22,4% Ở thành phố Hồ Chí Minh, hộ điều tra chủ yếu tiêu dùng cà phê bột đen với tỷ lệ khoảng 61%, nhiều hẳn so với cà phê bột đen Hà Nội Loại cà phê ưa chuộng thứ nhì cà phê bột sữa, chiếm khoảng 30% Các hộ TP HCM uống cà phê hòa tan sữa, khoảng 2,8%, nhiều so với hộ Hà Nội Như vậy, thấy khác biệt rõ thị hiếu loại cà phê thông qua số hộ điều tra thị trường Hà Nội TP Hồ Chí Minh Người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu thích tiêu dùng loại cà phê bột đen bên ngoài, khơng dùng cà phê hòa tan sữa Trong đó, người tiêu dùng Hà Nội lại có sở thích đa dạng với loại cà phê bột đen, bột sữa hòa tan sữa Đối tượng chủ yếu tiêu thụ cà phê bên ngồi nhóm hộ trung bình Hà Nội TP Hồ Chí Minh Hình 37: Loại cà phê tiêu dùng ngồi năm 2004 Hà Nội TP HCM 39 Theo kết điều tra, thời điểm tiêu thụ cà phê bên đối tượng nam nữ Hà Nội TP HCM hầu hết không cố định Buổi tối thời điểm tiêu thụ nhiều thứ hai, tiếp buổi sáng Về thời vụ tiêu thụ cà phê bên ngoài, hộ vấn chủ yếu tiêu thụ quanh năm, không vào mùa cố định Tỷ lệ Hà Nội khoảng 66%, TP HCM chiếm khoảng 82% Năm 2004, hộ điều tra Hà Nội tiêu thụ trung bình 63,5 gr/người/năm, thấp nhiều so với mức 152 gr/người/năm TP Hồ Chí Minh Giá trị tiêu thụ biến động tương đương, mức 9150 đ 21900 đ/người/tuần Hà Nội TP Hồ Chí Minh Bảng: Lượng cà phê tiêu thụ ngồi gia đình HN TP HCM Hà Nội Biến Số hộ TP Hồ Chí Minh Trung bình Số hộ Trung bình Lượng (gr/người/năm) 251 63.46 295 152 Giá trị (000đ/người/tuần) 251 9.15 295 21.9 Kết phân tích quan hệ thu nhập bình quân đầu người lượng cà phê tiêu thụ hai Thành phố 4.1 Phân tích cà phê tiêu thụ gia đình Hình 38: QH thu nhập bình quân đầu người lượng cà phê tiêu thụ Hà Nội 40 Hình 39: QH thu nhập bình quân đầu người lượng cà phê tiêu thụ TP HCM Hai biểu đồ cho thấy mặt thống kê mơ tả, khơng có mối quan hệ thu nhập bình quân đầu người lượng tiêu thụ cà phê bình quân hai thành phố Cả người có thu nhập thấp thu nhập cao chủ yếu tiêu thụ khoảng từ đến 2000 gr cà phê/năm Ở thành phố HCM, số người có thu nhập 5000 đồng/tháng chiếm đa số, họ chủ yếu tiêu thụ 2000 gr/năm, số người tiêu thụ từ 2000 gr/năm đến khoảng 8000 gr/năm chiếm số lượng lớn, khoảng 9% tổng số Trong phần lớn người Hà Nội uống 1800 gr/năm, số người uống 2000 gr/năm chiếm khoảng 3% Tuy nhiên, hình vẽ cho thấy tương quan thu nhập lượng tiêu thụ cà phê Hà Nội lớn TP HCM Việc hầu hết số mẫu tập trung chủ yếu góc bên trái hình vẽ hai nguyên nhân, thứ nhất, số mẫu điều tra chưa đủ lớn đại diện cho nhiều người có thu nhập cao để thấy xu tiêu thụ họ Thứ hai, thực tế, số người tiêu thụ cà phê chủ yếu người có thu nhập trung bình Có thể thấy điều qua phân tích hồi quy Bảng: Kết chạy hồi quy thu nhập lượng tiêu thụ cà phê bình quân Hà Nội Source | SS df MS -+ -Model | 5432318.02 5432318.02 Residual | 238713564 347 687935.342 -+ -Total | 244145882 348 701568.625 Number of obs F( 1, 347) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 349 7.90 0.0052 0.0223 0.0194 829.42 -income_pc | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ 41 cons_HN_pc | 1649035 0586828 2.81 0.005 0494847 2803223 _cons | 1036.923 54.45824 19.04 0.000 929.8129 1144.032 Kết chạy hồi quy cho thấy Hà Nội, có mối quan hệ có ý nghĩa thu nhập lượng tiêu thụ cà phê bình quân gia đình mức độ tin cậy 95%, với số t=2.81 P 0.05 Khi thu nhập tăng đơn vị lượng tiêu thụ cà phê đầu người tăng khoảng 0,164 đơn vị Tuy nhiên, số R-squared thấp, 0.023 cho thấy có 2,23% thay đổi lượng tiêu thụ cà phê giải thích thay đổi biến động thu nhập Bảng: Kết chạy hồi quy thu nhập lượng tiêu thụ cà phê bình quân TP HCM Source | SS df MS Number of obs = 350 -+ -F( 1, 348) = 1.96 Model | 2357683.37 2357683.37 Prob > F = 0.1622 Residual | 418287866 348 1201976.63 R-squared = 0.0056 -+ -Adj R-squared = 0.0027 Total | 420645549 349 1205288.11 Root MSE = 1096.3 -income_pc | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -cons_HCM_pc | -.0831819 0593928 -1.40 0.162 -.1999959 0336322 _cons | 1468.974 73.89118 19.88 0.000 1323.644 1614.303 Kết chạy hồi quy cho thấy TP HCM, khơng có quan hệ có ý nghĩa thu nhập lượng tiêu thụ cà phê bình quân gia đình với số t thấp (1,4) số P cao 0.05 Điều cho thấy người dân TP HCM tiêu thụ nhiều hay cà phê khơng phụ thuộc vào biến động thu nhập Tuy nhiên, nói, số mẫu hộ thu nhập cao nên điều chưa với người có thu nhập cao 10 triệu đồng/tháng Tuy nhiên, việc số mẫu người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng tiêu thụ cà phê họ khơng có thời gian cà phê thức uống mang tính chất thưởng thức nhiều nên cần thời gian Và kết hồi quy lượng tiêu thụ cà phê gia đình, người có thu nhập cao thường khơng có thời gian uống cà phê gia đình 4.2 Phân tích tiêu thụ cà phê ngồi gia đình Bảng: Kết hồi quy lượng cà phê tiêu thụ ngồi gia đình với thu nhập trung bình HN Source | SS df MS -+ -Model | 17989726.5 17989726.5 Residual | 198963671 248 802272.867 -+ -Total | 216953397 249 871298.785 Number of obs F( 1, 248) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 250 22.42 0.0000 0.0829 0.0792 895.7 42 -inc_pc | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -cof_vol_year | 3.637118 7680795 4.74 0.000 2.124327 5.149909 _cons | 1023.936 74.63793 13.72 0.000 876.9306 1170.941 Bảng: Kết hồi quy lượng cà phê tiêu thụ gia đình với thu nhập trung bình TP HCM Source | SS df MS -+ -Model | 6265636.01 6265636.01 Residual | 393787845 293 1343985.82 -+ -Total | 400053481 294 1360726.13 Number of obs F( 1, 293) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 295 4.66 0.0316 0.0157 0.0123 1159.3 -inc_pc | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -cof_vol | 1.143923 5297997 2.16 0.032 1012281 2.186619 _cons | 1287.619 105.1137 12.25 0.000 1080.746 1494.493 Kết chạy hồi quy cho thấy quan hệ lượng tiêu thụ cà phê ngồi gia đình thu nhập bình qn đầu người có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% hai thành phố với giá trị t lớn giá trị P đủ nhỏ Ở Hà Nội mối quan hệ hai biến chặt Khi thu nhập tăng đơn vị lượng cà phê uống ngồi gia đình hàng năm tăng khoảng 3,63 đơn vị Mối quan hệ biến TP HCM có ý nghĩa thống kê khơng lớn lắm, Khi thu nhập tăng đơn vị lượng cà phê uống ngồi gia đình hàng năm tăng 1,14 đơn vị II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA QUÁN Đặc điểm quán Theo kết điều tra quán cà phê, quán cà phê Hà Nội đời sớm TP HCM Cụ thể Hà Nội, quán đời cách khoảng 12 năm, TP HCM, quán đời cách khoảng năm Về mặt quy mô, quán Hà Nội nhỏ TP HCM Tại Hà Nội, diện tích trung bình qn khoảng 100m2 Mỗi qn có khoảng 26 bàn nhân viên phục vụ Còn TP HCM, diện tích trung bình qn rộng gần gấp đôi quán Hà Nội, khoảng 175m2 Trung bình qn TP HCM có khoảng 56 bàn với 23 nhân viên Các quán cà phê TP HCM bán loại mặt hàng đa dạng Hà Nội Tại Hà Nội, trung bình quán bán khoảng loại nước giải khát Còn TP HCM, quán bán trung bình tới 40 loại 43 Đối tượng khách hàng quán thành phố gồm nhiều thành phần: niên, sinh viên, cán bộ, giới kinh doanh… Khách hàng Hà Nội chủ yếu sinh viên, niên, cán Tại TPHCM, nhóm khách hàng chủ yếu niên, bạn bè, giới kinh doanh Hình 40: Doanh thu quán cà phê hai thành phố năm 2002 2004 (000đ/quán/năm) Tình hình mua cà phê Các quán cà phê chủ yếu mua cà phê bột, loại lẫn Arabica kinh doanh Tại Hà Nội, quán thường mua loại cà phê không hương vị, quán TP HCM lại mua loại có hương vị Đó khác biệt thị hiếu tiêu dùng cà phê thành phố Nguồn gốc loại cà phê mà quán lấy kinh doanh chủ yếu từ vùng sản xuất cà phê lớn Việt Nam Đắk Lắk Lâm Đồng Các nhà cung cấp cà phê cho quán chủ yếu nhà buôn bán tư nhân thành phố số doanh nghiệp Về mặt nhãn hiệu, nhãn hiệu cà phê chủ yếu mua để kinh doanh quán TP HCM Trung Nguyên, Biên Hoà, Phát Đạt Tại Hà Nội, nhãn hiệu phổ biến Mai, Trung Nguyên, Thu Hà Lượng mua vào quán cà phê Hà Nội thấp TP HCM, trung bình 100 133 kg/quán/năm, cho thấy lượng tiêu thụ quán TP HCM lớn Hà Nội 44 Hình 41: Lượng mua cà phê hai thành phố năm 2004 (kg/năm) Lượng mua cà phê khác biệt quy mô quán Các quán cà phê lớn mua trung bình 122 kg, lớn gấp gần lần quán cà phê trung bình gấp 10 lần qn cà phê quy mơ nhỏ Hình 42: Lượng mua cà phê TP theo loại quán (kg/năm) Tình hình bán cà phê Lượng cà phê bán hàng ngày quán điều tra TP Hồ Chí Minh lớn Hà Nội nhiều Trung bình Hà Nội, quán cà phê bán khoảng 20 cốc, TP HCM, trung bình quán bán khoảng 30 cốc Và mức giá TP HCM cao Hà Nội khoảng 3-4000 đ/cốc 45 Hình 43: Tình hình bán cà phê hai thành phố Tại quán cà phê Hà Nội TP HCM, loại cà phê bán đen đá nóng, nâu đá nóng, Arabica Ở Hà Nội, quán thường bán cà phê bột đen vào buổi sáng bột nâu vào buổi tuổi Nhưng TP HCM lại khác biệt đơi chút, qn bán loại cà phê bột đen vào buổi sáng tối Về đối tượng khách hàng, nhóm khách hàng Hà Nội sinh viên/bạn bè cán Nhóm khách hàng thường dùng loại cà phê bột nâu qn Còn nhóm thứ hai lại chủ yếu dùng cà phê bột đen Tại TP HCM đối tượng khách hàng thích uống cà phê bột đen quán, đặc biệt giới niên Nhóm khách hàng phụ nữ, trẻ em, học sinh uống cà phê quán Theo điều tra Công ty cà phê Trung Nguyên 2000 khách hàng quán cà phê số loại đồ uống, cà phê đóng vai trò quan trọng Họ uống lần/tuần Trong số loại nước uống quán, có tới 43% số khách hỏi tới quán để uống cà phê Bi a/ th Quan c ik lo a kh ie t in h Nu oc t ho oc Nu Nha Su a qu a a Tr a e ph ca uc Nu uo ng co oc n go t co n 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Nha/Quan Nguồn: Công ty cà phê Trung Nguyên (2003) 46 Về loại cà phê bán qn, 2004 khách hàng hỏi có 71 thương hiệu nhắc đến Trong thương hiệu khách hàng nhắc đến nhiều nhất, lặp lại nhiều đứng đầu cà phê Trung Nguyên (chiếm 80%), đứng thứ nhì Nescafe chiếm 6%, đứng thứ ba Vinacafe chiếm 2% Những thương hiệu cà phê vừa nói thương hiệu biết đến hầu hết tồn quốc, có số lượng khách hàng biết đến nhiều 100 80 60 40 20 T.Nguyen Vina TPHCM Nes Ha Noi Cafe BMT Da Nang Mehyco Me Trang Can Tho Nguồn: Công ty cà phê Trung Nguyên (2003) Điều tra Trung Nguyên cho thấy khách hàng vào quán cà phê chiếm số đông giới sinh viên –học sinh chiếm 26,1% Tiếp theo khách hàng đối tượng buôn bán/cơ sở nghề chiếm 15,6% Khách hàng đối tượng cơng nhân viên nói chung bao gồm: cty nhà nước, cty nước, cty liên doanh có 766 người, chiếm 38,2% 47 CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Cà phê có ý nghĩa quan trọng nhiều quốc gia giới Về mặt kinh tế, ngành hàng cà phê đóng góp trung bình 20% tổng kim ngạch xuất cho nhiều nước sản xuất cà phê Về mặt xã hội, sản xuất buôn bán cà phê giúp tạo công ăn việc làm cho hàng chục triệu người giới, giúp giảm tỷ lệ đói nghèo, bất bình đẳng nhiều quốc gia Hơn nữa, cà phê biểu tưởng, niềm đam mê nhiều nơi giới Đó thời kỳ hoàng kim cà phê giá lên cao đến đỉnh điểm Tuy nhiên, thị trường cà phê rơi vào khủng hoảng nửa cuối thập kỷ 90 kỷ XX, giá cà phê giới xuống đến mức thấp kỷ lục vòng thập kỷ qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích ngành cà phê nói chung hàng chục triệu người tham gia vào chuỗi ngành hàng cà phê Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến khủng hoảng cân cung cầu cà phê giới Khi giá tăng mạnh đột ngột Brazin mùa lớn sương muối, hàng loạt nước sản xuất cà phê đặc biệt nước sản xuất cà phê Robusta Việt nam mở rộng diện tích trồng cà phê ạt, sản lượng cà phê tăng nhanh cầu tiêu thụ cà phê nước giới vào thời điểm khơng thay đổi Trong năm gần đây, tốc độ tăng cầu tiêu thụ cà phê nước đạt khoảng 1,5%/năm, đặc biệt nước xuất cà phê Brazin, Indonesia Ấn Độ Cầu tiêu thụ cà phê Brazin năm 2004 đạt tới 4,01 kg/người/năm, mức cao kể từ thập niên 60 Nhờ vậy, Brazin chủ động nguồn tiêu thụ cà phê, thời điểm giá giới xuống thấp Đó ngun nhân khiến cho nhóm nghiên cứu Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT tiến hành nghiên cứu tiêu thụ cà phê nước thành phố lớn, xác định xu thế, thói quen tiềm tiêu thụ cà phê Việt Nam, sở đề xuất số sách chiến lược tăng cường tiêu thụ cà phê Việt Nam 1.1 Điều tra hộ gia đình  Tiêu thụ gia đình Kết nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ cà phê đầu người hai thành phố lớn năm 2004 Việt Nam mức thấp giới Mức tiêu thụ bình quân đầu người TP Hồ Chí Minh 1651 gr/người/năm Hà Nội 752 gr/người/năm So với năm 2002, tần suất mua cà phê năm 2004, lượng cà phê tiêu thụ bình quân gia đình hai thành phố năm 2004 tăng với số lượng lớn Lượng tiêu thụ TP HCM tăng 21% năm, mức tăng Hà Nội đạt khoảng 25% xuất phát điểm thấp nên năm 2004, lượng tiêu thụ tuyệt đối Hà Nội thấp TP HCM nhiều Mức tăng năm thành phố chất lượng cà phê cải thiện, nhận 48 thức người dân thành phần dinh dưỡng tác dụng tốt sức khoẻ lượng quà tặng cà phê nhiều Phân tích cho thấy Hà Nội, có mối quan hệ có ý nghĩa thu nhập lượng tiêu thụ cà phê bình quân gia đình mức độ tin cậy 95% Trong đó, TP HCM, khơng có quan hệ có ý nghĩa thu nhập lượng tiêu thụ cà phê bình quân gia đình với số t thấp (1,4) số P cao 0.05 Điều cho thấy người dân TP HCM tiêu thụ nhiều hay cà phê khơng phụ thuộc vào biến động thu nhập Tiêu thụ cà phê gia đình chia thành hai loại: lượng mua cà phê cho tiêu thụ gia đình lượng cà phê cho/tặng Về tình hình mua cà phê cho tiêu thụ gia đình, có tới 20% 14% số người điều tra Hà Nội TP HCM không mua cà phê cho tiêu thụ gia đình Ở Hà Nội, hầu hết hộ điều tra (70%) mua cà phê vài lần năm; TP HCM có tới 53% số hộ điều tra mua cà phê vài lần/tháng tuần Điều giải thích mức tiêu thụ bình qn đầu người TP HCM Hà Nội Lượng mua cà phê cho tiêu thụ gia đình Hà Nội đạt khoảng 551 gr/người/năm so với mức 1461 gr/người/năm TP HCM Lượng mua cà phê cho tiêu thụ gia đình Hà Nội giảm dần tỉ lệ thuận theo mức thu nhập hộ Trong đó, TP HCM, số liệu mô tả cho thấy lượng mua cà phê cho tiêu thụ gia đình nhóm nghèo chí cao chút so với nhóm thu nhập trung bình Đối với 70% số người mua cà phê vài lần/năm Hà Nội, tổng lượng mua khoảng 566 gr/người/năm, cao đôi chút so với mức 481 gr/người/năm TP HCM Đối với hộ mua cà phê vài lần/tháng tuần, lượng mua TP HCM nhiều gâp 1,45 lần so với TP HCM Về mục đích mua cà phê, Hà Nội, hộ chủ yếu mua cà phê cho tiêu thụ hàng ngày, cho dịp lế Tết Tại TP HCM, chủ yếu mua để tiếp khách, chiếm khoảng 78% Các loại cà phê hộ Hà Nội TP HCM tiêu dùng nhiều năm gồm: cà phê hòa tan sữa, cà phê hòa tan đen, cà phê bột, cà phê bột hỗn hợp Về nhãn hiệu cà phê, hộ điều tra Hà Nội TP HCM chủ yếu mua cà phê Trung Nguyên, Highlands, Vinacafe, Nescafe, Nestle Về tình hình cho/tặng cà phê, lượng cà phê cho/tặng Hà Nội chiếm khoảng 27% tổng lượng tiêu thụ số TP HCM khoảng 12% Lượng cà phê cho/tặng Hà Nội TP HCM 201 191 gr/người/năm Lượng cà phê cho/tặng giảm dần theo mức thu nhập Các loại cà phê cho tặng hộ cà phê Trung Nguyên, Highland, Vinacafe, Nescafe  Tiêu thụ gia đình Các hộ TP HCM tiêu thụ ngồi gia đình nhiều Hà Nội, chủ yếu uống 2-3 cốc/ngày trở lên Người tiêu dùng Hà Nội uống nhiều cà phê bột (đen&sữa) hồ tan sữa; hộ TPHCM lại chủ yếu uống cà phê bột, quán cà phê 49 Nhãn hiệu tiêu thụ chủ yếu hãng sản xuất nước Trung Nguyên, Vinacafe, Mai… Nhóm đối tượng uống cà phê cán công chức chủ yếu Hà Nội Nhóm người kinh doanh nhóm tiêu thụ cà phê ngồi gia đình Hà Nội TP HCM Kết chạy hồi quy cho thấy quan hệ lượng tiêu thụ cà phê ngồi gia đình thu nhập bình qn đầu người có ý nghĩa mức độ tin cậy 95% hai thành phố với giá trị t lớn giá trị P đủ nhỏ 1.2 Điều tra quán cà phê: Quán cà phê Hà Nội đời sớm hơn, quy mô nhỏ chun mơn hố cao HCM Nguồn cung chủ yếu cho quán cà phê kinh doanh Doanh nghiệp & người buôn bán nước Cà phê xuất xứ từ vùng sản xuất lớn Việt Nam (??) Các quán chủ yếu mua cà phê bột, lẫn Arabica để kinh doanh So với năm 2002, lượng mua cà phê cho kinh doanh quán thấp năm 2004 Lượng mua cà phê quán Hà Nội thấp TP HCM Các quán chủ yếu bán đen đá nóng, nâu đá nóng Arabica (rất hồ tan), đặc biệt qn TP HCM ưa chuộng mua cà phê bột đen Số khách uống cà phê năm 2002 so với năm 2004 Khách hàng Hà Nội chủ yếu sinh viên, niên, cán bộ, TPHCM niên, bạn bè, giới kinh doanh Các quán cà phê đưa ý kiến riêng, giải pháp để giúp phát triển công việc kinh doanh, bao gồm: Tăng chất lượng, giảm giá thành, quảng cáo, phục vụ tốt… Khuyến nghị Đối với Bộ ngành  Thường xuyên tiến hành điều tra mức tổng cầu nước, xu hướng đối tượng tiêu thụ  Thiết lập nhóm chuyên gia xây dựng chiến lược tiêu thụ cà phê nội địa, học tập kinh nghiệm phát triển thị trường nước tổ chức quốc tế nước tiêu thụ lớn khác, đặc biệt nước sản xuất  Chính phủ cần hỗ trợ tài cho chương trình XTTM TT cà phê nước CT phát triển toàn diện cà phê bền vững  Cần đưa nội dung XTTM nước nội dung phát triển tổng thể ngành cà phê phát triển bền vững, đặc biệt trú trọng đến phương thức quản lý định hướng  Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp, người kinh doanh cà phê nước triển khai chương trình XTTM (về kỹ thuật phương thức tổ chức) 50 Một số đề xuất cho chiến lược phát triển thị trường nước:  Chọn có chiến lược phân loại đối tượng phù hợp: - Giới trẻ, giới kinh doanh (trú trọng cà phê bột, chất lượng cao, có hương vị HCM), - Văn phòng, quan nhà nước (HN): trú trọng cà phê hồ tan, có hương vị  Chọn thời điểm thích hợp: Hà Nội nên vào mùa đơng, dịp lễ tết mùa thi; HCM: vào dịp lễ tết mùa thi  Hà Nội: nên lập qn cà phê chun mơn hố; HCM: nên đa dạng hoá loại nước uống để thu hút khách kết hợp chương trình khuyến mại uống cà phê  Doanh nghiệp nên thành lập dây chuyền sản xuất cà phê chất lượng cao phục vụ nhu cầu: tất khâu chuỗi ngành hàng; hướng tới đăng ký chứng xuất sứ thương hiệu  Đầu tư cơng nghệ chế biến cà phê hồ tan từ cà phê Robusta mạnh VN  Doanh nghiệp cần trọng thu mua từ nhiều nguồn sản xuất cà phê nước, đặc biệt cà phê Arabica miền núi phía Bắc 51 SÁCH THAM KHẢO Báo cáo Nghiên cứu ngành cà phê, 6/2004, Ngân hàng Thế giới Báo cáo nghiên cứu khả cạnh tranh cà phê Robusta Việt Nam, 2003, SDC-MISPA Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam, 2004, ICARD-MISPA Báo cáo nghiên cứu đánh giá tác động thực tiễn sử dụng đầu vào cho sản xuất cà phê Đắk Lắk, 2005, Trần Thị Quỳnh Chi cộng Báo cáo kết điều tra công ty cà phê Trung Nguyên, 2003 Cà phê Việt Nam, 1999, Đoàn Triệu Nhạn cộng Surendra Kotecha, 2001, Commentary: The1st ICO World Conference and Report of Proceedings 52 ... trồng cà phê Đăk Lăk có xu hướng giảm, hộ giầu chuyển http://www.math.grin.edu/~khannabh/colombia /coffee. php xuống khá, xuống trung bình, trung bình xuống nghèo nghèo xuống đói Nhiều hộ không đủ... loại cà phê (đen, nâu, nóng đá), có bán thêm chè loại nước - Các quán cà phê đặc biệt (Highland Coffee, Trung Nguyen,…): diện tích rộng, bàn cao, nhiều loịa đồ uống có kèm đồ ăn - Loạt quán cà