MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản và truyền thống của các ngân hàng thương mại. Hoạt động tín dụng mang lại nguồn doanh thu ổn định,tuy nhiên nguy cơ rủi ro rất cao, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, kênh đầu tư và kinh doanh chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn. Để tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay các ngân hàng thương mại phải tìm cách phát huy những thế mạnh, khắc phục những điểm yếu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, và đều hi vọng rằng dịch vụ phi tín dụng sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số của họ. Trong bối cảnh hoạt động tín dụng hiện nay còn nhiều khó khăn, thì việc nhấn mạnh vai trò của phát triển dịch vụ phi tín dụng và làm sao để đẩy mạnh các dịch vụ này là điều cần thiết. Dịch vụ phi tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho cả phía nhà cung cấp dịch vụ và cả phía khách hàng. Phát triển dịch vụ phi tín dụng có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội như giúp cho việc thanh toán, thu chi tiền tệ trở nên an toàn, nhanh chóng và chính xác; hạn chế được các hành vi tham nhũng, buôn bán bất hợp pháp,… Nền kinh tế tăng trưởng có phần đóng góp của ngành tài chính ngân hàng mà trong đó dịch vụ phi tín dụng là một thành tố quan trọng. Một trong các nội dung cơ cấu lại hoạt động tài chính các tổ chức tín dụng trong Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 01/3/2012là: “Từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng”; và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” là:‘Phấn đấu năm 2020 tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại”. Điều này cho thấy, Việt Nam đã nhận thức được vai trò của dịch vụ phi tín dụng trong việc mang lại nguồn thu ổn định, an toàn hơn cho các ngân hàng thương mại. Song cho đến nay, mảng dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng còn đơn điệu về hình thức, chất lượng chưa cao, quy mô dịch vụ nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế; trong khi đó hoạt động marketing chưa thực sự hiệu quả nên tỷ lệ khách hàng cá nhân tham gia vào hoạt động phi tín dụng tại các ngân hàng còn hạn chế; việc xây dựng chiến lược rõ ràng cho phát triển dịch vụ phi tín dụng chưa được chú trọng. Kết quả là nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng của các ngân hàng trong những năm gần đây dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn khiêm tốn. Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch (Agribank chi nhánh Sở giao dịch) cũng đã chú trọng đầu tư phát triển sang lĩnh vực phi tín dụng. Tuy nhiên, tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ phi tín dụng tại Agribank chi nhánhSở Giao dịch vẫn còn khá thấp (chỉ chiếm chưa đến 15% tổng doanh thu). Các dịch vụ phi tín dụng của Agribank chi nhánhSở Giao dịch còn chưa hấp dẫn, tính tiện ích chưa cao, ảnh hưởng tới nguồn thu và hạn chế khả năng cạnh tranh của Agribank chi nhánhSở Giao dịch trên thị trường tài chính ngân hàng. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, phân tán rủi ro và gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng thì Agribank chi nhánh Sở giao dịch cần có những giải pháp hữu hiệu để phát triển dịch vụ phi tín dụng của mình, đây là vấn đề có tính cấp thiết đang đặt ra đối với Agribank chi nhánh Sở giao dịch trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trên tác giả chọn đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch”. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng Trong những năm gần đây, vấn đề phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam ngày càng được quan tâm và đã có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu được công bố, đây là nguồn tư liệu quý giá để tác giả hoàn thành luận văn. Hiện nay, đã có một số công trình nghiên cứu về phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam như: Tác giả Phan Thị Linh và Lê Quốc Hội (2013) với bài viết Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các NHTM Nhà nước Việt Nam đã phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NTHM trong giai đoạn 2009-2012. Kết quả bài viết cho thấy dịch vụ phi tín dụng có sự phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng, qua đó góp phần làm tăng thu nhập cho các NHTM Nhà nước. Tác giả Nguyễn Hồ Ngọc (2011) với luận văn Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ở các NHTM Việt Nam. Luận văn đã nêu ra thực trạng của hoạt động cung cấp dịch vụ phi tín dụng của các NHTM và vai trò, tầm quan trọng của việc gia tăng tỷ trọng phí dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM trong xu thế hội nhập. Tác giả Phạm Anh Thủy (2013) với luận án Tiến sĩ kinh tế Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các NHTM Việt Nam đã tổng hợp lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ phi tín dụng của các NHTM. Bên cạnh đó, tác giả tiến hành khảo sát và nghiên cứu về chất lượng dịch vụ phi tín dụng, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM. Từ đó, luận văn khái quát chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn 2020. Tác giả Phan Thị Linh (2015), Phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM Nhà nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTM và đưa ra một số giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng và kiến nghị với ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội ngân hàng. Tác giả Phan Thị Thùy Dương (2014) với luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại NHTM Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây. Tác giả đã đánh giá được thực trạng phát triển dịch vụ phi tín tại BIDV chi nhánh Sơn Tây giai đoạn 2012-2014. Tác giả Phạm Thị Thanh Hòa (2014) với luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Thăng Long đã đánh giá được thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và chi nhánh Thăng Long nói riêng, từ đó đưa ra các giả pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu tổng quát: Đánh giá được thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Agribank chi nhánh Sở giao dịch và đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm tăng cường phát triển dịch vụ phi tín dụng của Agribank chi nhánh Sở giao dịch trong thời gian tới. 3.2. Mục tiêu cụ thể: - Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại; - Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại; - Phân tích thực trạng dịch vụ phi tín dụng của Agribank chi nhánh Sở giao dịch, từ đó rút ra những ưu nhược điểm, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra hiện nay cần giải quyết ; - Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng của Agribank chi nhánh Sở giao dịch. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu:những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ phi tín dụng của Agribank chi nhánh Sở giao dịch. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận văn là các dịch vụ phi tín dụng của Agribank chi nhánh Sở giao dịch từ năm 2015 đến năm 2017 và giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng này đến năm 2025. 5. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, lập bảng biểu, so sánh để xử lý số liệu thu thập được. Cách tiếp cận theo hướng từ bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam, hệ thống ngân hàng đến tìm hiểu các dịch vụ của Agribank và cuối cùng là đi sâu vào từng sản phẩm phi tín dụng đang triển khai tại Agribank chi nhánh Sở giao dịch. Từ đó đưa ra các đánh giá, nhận định, kết luận cụ thể. Nguồn dữ liệu thứ cấp: -Các bộ luật, điều luật, nghị định có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. -Các bộ sách, giáo trình, tài liệu viết về hoạt động ngân hàng thương mại. -Các nghiên cứu của hiệp hội ngân hàng, tổ chức nước ngoài có liên quan đến hoạt động ngân hàng thương mại. -Các dữ liệu sẵn có của Agribank chi nhánh Sở giao dịchsau: + Tài liệu giới thiệu về Agribank chi nhánh Sở giao dịch: Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, phương hướng phát triển, các quy định, văn bản, quyết định ban hành về các sản phẩm bản lẻ. + Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2015-2017 . -Các thông tin về thực trạng phát triển các dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng, đối thủ cạnh tranh. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mục lục, danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt, các bảng biểu số liệu, biểu đồ, sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo, lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1 : Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Chương 2 : Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch. Chương 3 : Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ - - NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại Mã số: 8340121 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS TS ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO Hà Nội, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị cơng tác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Hương LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ tận tình GS TS Đặng Đình Đào tồn q trình thực luận văn Qua đây, tác giả muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc bảo nghiêm túc, nhiệt tình từ GS.TS Đặng Đình Đào Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cô giáo môn Quản trị Kinh doanh Thương mại dạy dỗ giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn Đồng thời tác giả xin cám ơn ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Sở giao dịchvà đồng nghiệp tạo điều kiện để tác giả thực đề tài Để có kết tốt hơn, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy Bộ mơn luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Hương MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt AGRIBANK Nguyên nghĩa Tên giao dịch tiếng Anh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại WTO Tổ chức thương mại giới TCTD Tổ chức tín dụng DVPTD Dịch vụ phi tín dụng DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh thu loại dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch qua năm 37 Biểu đồ 2.2: Thu từ DVPTD, tín dụng, tổng thu Agribank chi nhánh Sở giao dịch qua năm 43 Biểu đồ 2.3: Thu từ dvptd agribank agribank chi nhánh sở giao dịch 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng mang lại nguồn doanh thu ổn định,tuy nhiên nguy rủi ro cao, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, kênh đầu tư kinh doanh chứng khoán gặp nhiều khó khăn Để tồn phát triển giai đoạn cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại phải tìm cách phát huy mạnh, khắc phục điểm yếu đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng, hi vọng dịch vụ phi tín dụng ngày chiếm tỷ trọng cao tổng doanh số họ Trong bối cảnh hoạt động tín dụng cịn nhiều khó khăn, việc nhấn mạnh vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng để đẩy mạnh dịch vụ điều cần thiết Dịch vụ phi tín dụng mang lại nhiều lợi ích cho phía nhà cung cấp dịch vụ phía khách hàng Phát triển dịch vụ phi tín dụng có nhiều ý nghĩa mặt kinh tế xã hội giúp cho việc toán, thu chi tiền tệ trở nên an tồn, nhanh chóng xác; hạn chế hành vi tham nhũng, buôn bán bất hợp pháp,… Nền kinh tế tăng trưởng có phần đóng góp ngành tài ngân hàng mà dịch vụ phi tín dụng thành tố quan trọng Một nội dung cấu lại hoạt động tài tổ chức tín dụng Đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 01/3/2012là: “Từng bước chuyển dịch mơ hình kinh doanh ngân hàng thương mại theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động tín dụng tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng”; Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” là:‘Phấn đấu năm 2020 tăng gấp lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập ngân hàng thương mại” Điều cho thấy, Việt Nam nhận thức vai trị dịch vụ phi tín dụng việc mang lại nguồn thu ổn định, an toàn cho ngân hàng thương mại Song nay, mảng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng cịn đơn điệu hình thức, chất lượng chưa cao, quy mơ dịch vụ nhỏ, sức cạnh tranh cịn hạn chế; hoạt động marketing chưa thực hiệu nên tỷ lệ khách hàng cá nhân tham gia vào hoạt động phi tín dụng ngân hàng hạn chế; việc xây dựng chiến lược rõ ràng cho phát triển dịch vụ phi tín dụng chưa trọng Kết nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng năm gần dù cải thiện khiêm tốn Trong năm gần đây, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch (Agribank chi nhánh Sở giao dịch) trọng đầu tư phát triển sang lĩnh vực phi tín dụng Tuy nhiên, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánhSở Giao dịch thấp ( chiếm chưa đến 15% tổng doanh thu) Các dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánhSở Giao dịch cịn chưa hấp dẫn, tính tiện ích chưa cao, ảnh hưởng tới nguồn thu hạn chế khả cạnh tranh Agribank chi nhánhSở Giao dịch thị trường tài ngân hàng Để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, phân tán rủi ro gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Agribank chi nhánh Sở giao dịch cần có giải pháp hữu hiệu để phát triển dịch vụ phi tín dụng mình, vấn đề có tính cấp thiết đặt Agribank chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết tác giả chọn đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở Giao dịch” Tổng quan cơng trình nghiên cứu dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Trong năm gần đây, vấn đề phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam ngày quan tâm có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu cơng bố, nguồn tư liệu quý giá để tác giả hoàn thành luận văn Hiện nay, có số cơng trình nghiên cứu phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam như: Tác giả Phan Thị Linh Lê Quốc Hội (2013) với viết Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Nhà nước Việt Nam phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NTHM giai đoạn 2009-2012 Kết viết cho thấy dịch vụ phi tín dụng có phát triển nhanh quy mơ chất lượng, qua góp phần làm tăng thu nhập cho NHTM Nhà nước Tác giả Nguyễn Hồ Ngọc (2011) với luận văn Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam Luận văn nêu thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ phi tín dụng NHTM vai trò, tầm quan trọng việc gia tăng tỷ trọng phí dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập NHTM xu hội nhập Tác giả Phạm Anh Thủy (2013) với luận án Tiến sĩ kinh tế Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam tổng hợp lý luận dịch vụ ngân hàng, dịch vụ phi tín dụng NHTM Bên cạnh đó, tác giả tiến hành khảo sát nghiên cứu chất lượng dịch vụ phi tín dụng, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Từ đó, luận văn khái quát chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn 2020 Tác giả Phan Thị Linh (2015), Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Nhà nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM đưa số giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng kiến nghị với ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội ngân hàng Tác giả Phan Thị Thùy Dương (2014) với luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây Tác giả đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín BIDV chi nhánh Sơn Tây giai đoạn 2012-2014 Tác giả Phạm Thị Thanh Hòa (2014) với luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Thăng Long đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam nói chung chi nhánh Thăng Long nói riêng, từ đưa giả pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch đề xuất giải pháp có sở khoa học thực tiễn nhằm tăng cường phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch thời gian tới 3.2 Mục tiêu cụ thể: - Luận giải sở lý luận thực tiễn dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại; - Nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại; - Phân tích thực trạng dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch, từ rút ưu nhược điểm, nguyên nhân vấn đề đặt cần giải ; - Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu:những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu luận văn dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch từ năm 2015 đến năm 2017 giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, lập bảng biểu, so sánh để xử lý số liệu thu thập Cách tiếp cận theo hướng từ bối cảnh chung kinh tế Việt Nam, hệ thống ngân hàng đến tìm hiểu dịch vụ Agribank cuối sâu vào sản phẩm phi tín dụng triển khai Agribank chi nhánh Sở giao dịch Từ đưa đánh giá, nhận định, kết luận cụ thể Nguồn liệu thứ cấp: - Các luật, điều luật, nghị định có liên quan đến hoạt động kinh doanh - ngân hàng Các sách, giáo trình, tài liệu viết hoạt động ngân hàng thương mại Các nghiên cứu hiệp hội ngân hàng, tổ chức nước ngồi có liên quan - đến hoạt động ngân hàng thương mại Các liệu sẵn có Agribank chi nhánh Sở giao dịchsau: + Tài liệu giới thiệu Agribank chi nhánh Sở giao dịch: Lịch sử hình thành, cấu tổ chức, phương hướng phát triển, quy định, văn bản, định ban 10 hành sản phẩm lẻ + Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Sở giao dịch giai đoạn 2015-2017 - Các thông tin thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng, đối thủ cạnh tranh Kết cấu luận văn Ngoài phần mục lục, danh mục ký hiệu, chữ viết tắt, bảng biểu số liệu, biểu đồ, sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo, lời mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương : Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Chương : Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch Chương : Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch 75 thể xuất phát từ ngồi ngân hàng, nhân viên làm trực tiếp không làm trực tiếp phận giao dịch với khách hàng, hình thành ý tưởng q trình thu thập ý kiến khách hàng, học tập ngân hàng khác… Bước 3: Lựa chọn ý tưởng Ý tưởng dịch vụ phi tín dụng phải phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển chung toàn Sở giao dịch khơng làm ảnh hưởng tới hình ảnh, khả cạnh tranh ngân hàng Đồng thời dịch vụ phi tín dụng phải có tính khả thi, hấp dẫn khách hàng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Việc lựa chọn ý tưởng phải phù hợp với mục tiêu thời kỳ ngân hàng, cần phải đánh giá chặt chẽ, góp ý chun gia, phịng ban việc đưa dịch vụ phải đầu tư nhiều nguồn lực ngân hàng Bước 4: Thử nghiệm kiểm định Sau lựa chọn dịch vụ phi tín dụng mới, Sở giao dịch cần xác định rõ đặc điểm, thuộc tính dịch vụ mới, phải đưa ưu điểm bật, khác biệt với dịch vụ đối thủ cạnh tranh Để đảm bảo hiệu dịch vụ phi tín dụng cần thử nghiệm dịch vụ nhóm khách hàng thị trường, qua năm bắt hiệu dịch vụ mới, lấy ý kiến khách hàng, thăm dị thị trường từ điều chỉnh cho phù hợp cung ứng dịch vụ thị trường Việc thử nghiệm kiểm định phải tiến hành nhanh chóng thời gian ngắn dịch vụ phi tín dụng dễ bị chép, bắt chước nhanh chóng Bước 5: Đưa dịch vụ phi tín dụng thị trường Sau thử nghiệm kiểm định, Sở giao dịch đánh giá hiệu mà dịch vụ mang lại định có đưa dịch vụ thị trường hay không Khi định đưa dịch vụ thị trường Sở giao dịch cần tập trung giải tốt số vấn đề xác định thời gian đưa dịch vụ vào thị trường, địa điểm cung ứng dịch vụ Sở giao dịch cần marketing hỗ trợ quảng cáo, khuyến mãi, kích thích khách hàng sử dụng dịch vụ Để dịch vụ phi tín dụng đưa thị trường thành cơng cần có tập trung nguồn lực ngân hàng Sở giao dịch cần quan tâm đến lợi ích cá nhân, 76 người tham gia có trách nhiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng để khuyến khích cán nhân viên Sở giao dịch đề xuất nhiều ý tưởng dịch vụ 3.2.5.8 Kiểm tra, kiểm soát Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mặt hoạt động, nghiệp vụ có mức độ rủi ro cao hạch toán kế toán, kinh doanh ngoại tệ , trọng công tác quản lý rủi ro, hậu kiểm Thực đánh giá tuân thủ hệ thống quy trình theo tiêu chuẩn ISO, thơng qua đưa giải pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Cập nhật ý kiến khách hàng, khuyến khích khách hàng bình chọn, chấm điểm giao dịch viên; Giám sát chấp hành nội quy, chất lượng phục vụ giao dịch viên thông qua hệ thống camera, phiếu nhận xét khách hàng 3.2.5.9 Tạo hỗ trợ dịch vụ phi tín dụng dịch vụ tín dụng đẩy mạnh hợp tác ngân hàng Các dịch vụ ngân hàng có mối liên hệ chặt chẽ với Phát triển dịch vụ tín dụng sở để phát triển dịch vụ phi tín dụng ngược lại Do đó, để phát triển dịch vụ phi tín dụng cần đẩy mạnh tương hỗ dịch vụ Sở giao dịch cần xây dựng gói dịch vụ có tính logic để đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Khách hàng vay vốn mua bán ngoại tệ, sử dụng dịch vụ toán dịch vụ tiền gửi Khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ sử dụng dịch vụ vay thấu chi Trong sách khách hàng Sở giao dịch nên có quy định khuyến khích khách hàng sử dụng gói dịch vụ ngân hàng việc đưa mức phí ưu đãi, tạo điều kiện thời gian không gian giao dịch khách hàng cam kết sử dụng gói dịch vụ Điều đảm bảo lợi nhuận ngân hàng đồng thời phát triển hết dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Thời gian vừa qua việc phối hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ phi tín dụng cịn hạn chế Mỗi ngân hàng có chiến lược phát triển dịch vụ phi tín dụng khác gắn kết với Do hoạt động toán thẻ, POS, máy ATM, hoạt động chuyển tiền chưa phát huy hiệu cao nhất, gây bất tiện cho khách hàng Các ngân hàng cần đẩy mạnh liên kết, khai thác sở hạ tầng kỹ 77 thuật, nâng cao hiệu đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng, mở rộng tiện ích, gia tăng giá trị cho người sử dụng 3.3 Kiến nghị tạo lập môi trường điều kiện để thực giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch - Đối với Chính phủ Một là, để hệ thống NHTM hoạt động có hiệu quả, hành lang pháp lý đầy đủ, đồng khả thi cần tạo dựng Hệ thống pháp luật phải thống nhất, ổn định, rõ ràng minh bạch, kết hợp với quy chuẩn thông lệ quốc tế Tính thống thể rõ văn quy phạm pháp luật phù hợp, theo chuẩn mực định Nhà nước phải tính tốn, dự đốn xu hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian dài Tính minh bạch thể chỗ hệ thống pháp luật phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh tượng vận dụng tùy tiện, lợi dụng khe hở để làm trái pháp luật Luật Tổ chức tín dụng cần làm rõ dịch vụ ngân hàng Các loại hình dịch vụ ngân hàng cần có định nghĩa cách rõ ràng Điều làm sở cho ngân hàng Việt Nam có chiến lược phát triển rõ ràng, đổi tư mạnh dạn nghiên cứu dịch vụ mới, đại Hai là, sách đẩy mạnh tốn không dùng tiền mặt kinh tế cần mở rộng triển khai Đây chủ trương có ý nghĩa lớn khơng mặt kinh tế mà cịn có ý nghĩa mặt xã hội lý sau: Thanh tốn khơng dùng tiền mặt giúp cho ngân hàng giảm bớt nguy khả toán, làm tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn cho kinh tế Bên cạnh đó, tốn khơng dùng tiền mặt an tồn, thuận lợi, nhanh chóng, xác, tạo thói quen khơng dùng tiền mặt cho người dân từ giúp tăng cường kiểm tra lẫn cá nhân, tổ chức kinh tế Hơn nữa, tốn khơng dùng tiền mặt tạo điều kiện cho NHNN tính tốn kiểm sốt lượng tiền cung ứng cần thiết cho kinh tế, có tác động tích cực đến kinh tế quốc gia Ba là, Chính phủ tạo điều kiện phát triển sở hạ tầng, khuyến khích áp dụng cơng nghệ đại ngành ngân hàng Mặt công nghệ ngân hàng 78 Việt Nam thấp so với nhiều nước tiên tiến, đại hóa cơng nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập quốc tế cần khuyến khích áp dụng NHTM Bốn chương trình đào tạo trường đại học, học viện, trung tâm bồi dưỡng cần thường xuyen cập nhật, đổi theo hướng chuyên sâu nội dung nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng đáp ứng xu hướng - Đối với Ngân hàng Nhà nước Một NHNN cần có sách cụ thể cho NHTM cạnh tranh bình đẳng việc nâng cao chất lượng dịch vụ cạnh tranh việc lôi kéo, dùng lợi ích vật chất khơng theo quy định Tăng cường tra, kiểm tra giám sát hoạt động NHTM NHNN cần trước vấn đề đại hóa cơng nghệ ngân hàng NHNN khuyến khích ngân hàng mở rộng hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt Hai NHNN cần trọng đảm bảo an tồn, phịng chống rủi ro giao dịch tài chính, đặc biệt tài khu vực nơng thơn, vùng sâu, vùng xa NHNN cần định hướng cho NHTM ý tới vấn đề rửa tiền Đối với nước tiên tiến với khoản đầu tư sinh lợi nhuận có chứng từ, hóa đơn xác định nguồn gốc đồng tiền giao dịch thơng qua tài khoản ngân hàng nên có khoản tiền lớn bất thường dễ bị quan có thẩm quyền phát Tại Việt Nam, người dân có thói quen sử dụng tiền mặt, ngân hàng doanh nghiệp chưa nắm rõ thủ đoạn công ty rửa tiền, NHNN cần quan tâm nhiều đến vấn đề Ba NHTM có xu hướng rút khỏi thị trường nông nghiệp nông thôn hay vùng sâu, vùng xa không phát triển thị trường chi phí hoạt động cao Trước tình trạng NHNN cần có sách, định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng phục vụ cho khu vực nông nghiệp nông thôn để đảm bảo tăng trưởng bền vững - Đối với Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 79 Một đề xuất Hội đồng thành viên sửa đổi bổ sung Quyết định số 2235/QĐ/HĐTV-TCCB ngày 11/10/2012 “ban hành quy định Phương pháp tính tiêu thi đua hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ hàng năm” theo hướng đưa tiêu thu dịch vụ thành tiêu riêng biệt, có mức điểm chuẩn đánh giá tương đương mức điểm chuẩn đánh giá tiêu dư nợ tín dụng, nguồn vốn, tài Kết thu dịch vụ phải coi tiêu bắt buộc đánh giá, xếp loại chi nhánh hàng năm Hai tăng cường sở hạ tầng công nghệ thông tin, máy chủ, hạ tầng lưu trữ, mạng truyền thông để đáp ứng yêu cầu xử lý, tăng trưởng giao dịch, đặc biệt giao dịch phi tín dụng phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ thông tin Ba đề xuất Hội đồng thành viên hàng năm bố trí Qũy khen thưởng với hệ thống giải thưởng cụ thể khuyến khích đơn vị có kết hồn thành vượt mức tiêu thu dịch vụ Ban/Trung tâm phụ trách chuyên đề Bốn xây dựng tiêu chí xếp loại nội chi nhánh cần quan tâm mức tiêu chí sản phẩm dịch vụ theo hướng: bố trí mức điểm tương xứng với mức đóng góp tài dịch vụ mang lại 80 KẾT LUẬN Phát triển dịch vụ phi tín dụng xu hướng cần thiết hệ thống ngân hàng Do đó, năm qua Sở giao dịch có nhiều nỗ lực việc tăng cường mở rộng, phát triển dịch vụ phi tín dụng với kết tăng trưởng Tuy nhiên với tiềm lực tảng sẵn có Agribank chi nhánh Sở giao dịch dịch vụ phi tín dụng cần hoàn thiện, đổi phát triển Với mong muốn góp phần phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Sở giao dịch nghiên cứu cách nghiêm túc để hoàn thành luận văn với nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống lại sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng bao gồm khái niệm, đặc điểm, nội dung phát triển dịch vụ phi tín dụng xây dựng tiêu chí đánh giá Thứ hai, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Sở giao dịch Agribank từ 2015-2017 theo tiêu chí đánh giá Tôi đưa đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ phi tín dụng thời gian qua Sở giao dịch Agribank Cuối cùng, dựa vào định hướng phát triển dịch vụ Agribank mục tiêu phát triển dịch vụ Sở giao dịch Agribank sở thực trạng, đưa giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng giai đoạn từ 2018 đến 2021 Tuy nhiên đề tài tương đối rộng phức tạp, có nhiều hướng tiếp cận khác nhau, liên quan đến hầu hết lĩnh vực hoạt động ngân hàng Do vậy, để đề xuất, kiến nghị luận văn thực có ý nghĩa, tơi mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy cô giáo, nhà quản lý ngân hàng, bạn bè đồng nghiệp nhà kinh tế quan tâm đến lĩnh vực để làm cho vấn đề nghiên cứu ngày hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Khuê Nguyễn (2017), Lợi nhuận ngân hàng: Mảng phi tín dụng nhiều hội, Thời báo ngân hàng, địa chỉ: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tbnh/tbnh_chitiet? [truy cập ngày 22/08/2018] Luật Tổ chức tín dụng 2010 Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng cổ phẩn Việt Nam, Tạp chí Cơng thương, địa chỉ: http://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-dich-vu-phi-tindung-tai-cac-ngan-hang-co-phan-o-viet-nam- 20170518052518855p0c488.htm, [truy cập ngày 20/08/2018] NHNo&PTNT Việt Nam (2009), Quy chế tổ chức hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam - Sở giao dịch, Hà Nội NHNo&PTNT Việt Nam (2012), Hệ thống tiêu chất lượng sản phẩm dịch vụ, Ban Nghiên cứu phát triển, Hà Nội NHNo&PTNT Việt Nam (2015, 2016, 2017), Báo cáo chuyên đề Phát triển sản phẩm dịch vụ, Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ, Hà Nội NHNo&PTNT Việt Nam (2015, 2016, 2017), Báo cáo Đánh giá công tác điều hành kế hoạch kinh doanh, Ban Kế hoạch nguồn vốn, Hà Nội NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch (2015, 2016, 2017), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Sở Giao Dịch (2017), Báo Cáo Kết Quả 10 Đo Lường Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Quý IV Năm 2017, Hà Nội NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Sở Giao Dịch (2017), Báo Cáo Kết Quả 11 Đào Tạo Năm 2017, Hà Nội Phạm Thị Thanh Hòa (2014), Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long, Luận văn Thạc sĩ 12 kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội Phan Thị Linh (2015), Phát Triển Dịch Vụ Phi Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh 13 Tế Quốc Dân, Hà Nội Phan Thị Linh Nguyễn Thị Phương Lan (2013), Để phát triển dịch vụ phi 82 tín dụng ngân hàng thương mại, Tạp chí tài chính, địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/de-phat-triendich-vu-phi-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-32059.html, [truy cập ngày 20/08/2018] 14 Phan Thị Thu Hà (2014), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân 15 Tổ chức thương mại giới – WTO (1995), Hiệp định chung số 203/WTO/VB 16 17 thương mại dịch vụ - GATS Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng Thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Vũ Văn Thực (2014), Phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam, Tạp chí Khoa học công nghệ thực phẩm, Địa chỉ: http://jstf.hufi.edu.vn/nam-2015/so 5, [truy cập ngày 20/08/2018] ... TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNGCỦANGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2.1 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt. .. Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch 2.1.1 Sự hình thành Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở giao. .. triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch Chương : Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch 11 CHƯƠNG CƠ SỞ