BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH Địa chỉ: Số 27A đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CƠNG CHÚNG HÀ NỘI THÁNG 11 - 2015 Bản Cơng bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 02 03, Số 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: 04 3573 0200 Fax: 04 3577 1966 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH Địa chỉ: só 27A Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An Điện thoại: (038) 3853880 Fax: (038) 3531341 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ THEO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Cơng bố thơng tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh MỤC LỤC CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT PHẦN I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Tên, địa doanh nghiệp Lịch sử hình thành phát triển 2.1 Các văn thành lập doanh nghiệp 2.2 Quá trình hình thành phát triển 2.3 Các thành tích Cơng ty Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 10 Cơ cấu máy tổ chức 11 Tình hình nhân 14 Giá trị thực tế doanh nghiệp 15 Thực trạng tài sản doanh nghiệp 18 8.1 Tình hình tài sản cố định doanh nghiệp 18 8.2 Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp sử dụng 19 Vốn kinh doanh 26 9.1 Phân theo cấu vốn 26 9.2 Phân theo nguồn vốn 28 10 Danh sách công ty mẹ công ty 31 10.1 Công ty mẹ 31 10.2 Công ty 31 11 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa 31 11.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 31 11.2 Các tiêu tài kết hoạt động SXKD 03 năm trước CPH 34 11.3 Các vấn đề cần tiếp tục xử lý 36 11.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 36 11.5 Những thuận lợi khó khăn q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 37 12 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 38 12.1 Vị Công ty ngành 38 12.2 Triển vọng phát triển ngành 38 12.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Cơng bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh ngành, sách Nhà nước, xu chung giới 39 PHẦN III: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 40 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 40 Chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp sau CPH 41 2.1 Một số thông tin chủ yếu chiến lược phát triển doanh nghiệp 41 Đăng ký giao dịch niêm yết 46 Rủi ro dự kiến 46 4.1 Rủi ro kinh tế 46 4.2 Rủi ro luật pháp 47 4.3 Rủi ro đợt chào bán 48 4.4 Rủi ro đặc thù 48 4.5 Rủi ro khác 49 PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 50 Cơ cấu chào bán phương thức toán 50 1.1 Phương thức bán 50 1.2 Phương thức toán thời hạn toán 50 Cổ phiếu chào bán đ ấu giá 51 Đối tượng tham gia số lượng cổ phần đăng ký mua 51 Thời gian địa điểm thực 51 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ CPH 52 Các đối tác liên quan đến đợt chào bán 53 PHẦN IV: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 54 Ban đạo cổ phần hóa 54 Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh 55 Đại diện tổ chức tư vấn tổ chức bán đấu giá - Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 55 PHẦN V: KẾT LUẬN 57 Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Cơng bố thơng tin Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Bộ GTVT: Bộ Giao thông Vận tải BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CBCNV: Cán cơng nhân viên CTCK: Cơng ty chứng khốn HĐLĐ: Hợp đồng lao động HĐTV: Hội đồng thành viên MTV: Một thành viên QLDN: Quản lý doanh nghiệp QLĐS: Quản lý Đường sắt SXKD: Sản xuất kinh doanh TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TTCK: Thị trường chứng khốn Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh PHẦN I: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán số 70/ 2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 16 tháng 05 năm 2006; Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2011; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 Thủ thướng Chính phủ Quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ tài hướng dẫn cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp DNNN 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 Bộ tài hướng dẫn kế tốn chuyển đổi DNNN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 64/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2015 Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực cổ phần hóa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Quyết định số 87/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2015 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh; Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Cơng bố thơng tin Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Quyết định số 23/QĐ-ĐS ngày 30/01/2015 Trưởng ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh việc thành lập Tổ Giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh; Quyết định số 3901/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 Bộ Giao thông vận tải việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; - Các văn pháp luật khác có liên quan Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Cơng bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Tên, địa doanh nghiệp - Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH - Tên tiếng Anh: NGHE TINH RAIL WAY MANAGEMENT COMPANY LIMITED - Tên viết tắt: Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh - Địa trụ sở chính: Số 27A Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An - Điện thoại: (038) 3853880 - Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Linh – Chủ tịch Công ty Fax: (038) 3531341 Lịch sử hình thành phát tri ển 2.1 Các văn thành lập doanh nghiệp Quyết định số 869/1998/TCCB-LĐ ngày 14/4/1998 Bộ Giao thông vận tải việc thành lập Xí nghiệp Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh; Quyết định số 734/2003/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2003 Bộ Giao thơng vận tải đổi tên Xí nghiệp Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh thành Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh; Quyết định số 705/QĐ-ĐS ngày 29/06/2010 Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chuyển Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh thành Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 290030702 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/12/2010 2.2 Quá trình hình thành phát tri ển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh tiền thân Công ty Đường Goòng, thành lập ngày 12/2/1965 Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giai đoạn lịch sử, Công ty đổi tên thành Khu Đường sắt Tĩnh Bình, đoạn cầu đường Tĩnh Bình, đoạn cầu đường Nghệ Tĩnh, Xí nghiệp Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Đến năm 2003, Bộ GTVT có định số 734/2003/QĐ – Bộ GTVT ngày 20/3/2003 thành l ập Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Năm 2010, Tổng Cơng ty Đường sắt Việt Nam có định số 705/QĐ – ĐS ngày 29/06/2010 việc chuyển Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Cơng bố thơng tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh 2.3 Các thành tích Cơng ty STT Danh hiệu Năm Huân chương lao động hạng ba 2000 Cờ Bộ Giao thông vận tải 2003 Danh hiệu Anh lực lượng vũ trang 2004 Huân chương lao động hạng nhì 2005 Cờ Bộ Giao thông vận tải 2009 Huân chương lao động hạng 2010 Cờ thi đua Chính phủ 2014 Cờ thi đua Tỉnh Nghệ An 2014 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900330702 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/12/2010, Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh có đăng ký ngành nghề kinh doanh sau đây: STT Ngành nghề kinh doanh Mã Xây dựng cơng trình đường sắt, đường bộ; 4210 Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng, cửa 55101 hàng kho bãi kinh doanh dịch vụ khác Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; 56101 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 6810 hữu, chủ sử dụng thuê; Xây dựng nhà loại; 4100 Xây dựng, sửa chữa cơng trình xây dựng dân dụng, 4290 Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Bản Cơng bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh giao thông, thủy lợi Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Tổ chức ứng phó cố thiên tai, cứu nạn tai nạn giao thông đường sắt; Tư vấn lập dự án đầu tư cơng trình giao thơng, dân dụng; 10 Xây dựng, lắp đặt thiết bị cơng trình cơng nghiệp 11 Lắp đặt thiết bị cơng trình giao thơng đường sắt, đường bộ, dân dụng; 12 Sản xuất kinh doanh thiết bị, phụ kiện, kết cấu thép bê tông chuyên ngành giao thông đường sắt, trang thiết bị dụng cụ lao động; 13 Khai thác, sản xuất đá kinh doanh sản phẩm từ đá; 14 Kinh doanh dịch vụ thương mại du lịch; 15 Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng 7730 16 Cho thuê kho bãi 5210 17 Tư vấn thiết kế giám sát cơng trình xây dựng 0810 79 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh doanh nghiệp Nhà nước hoạt động cơng ích, có nhiệm vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phục vụ chạy tàu an toàn với chiều dài 147,5 km đường sắt Thống Nhất, 30 km tuyến Cầu Giát – Nghĩa Đàn Phạm vi quản lý qua địa bàn tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh Ngoài làm số nhiệm vụ sản xuất ngồi cơng ích Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 10 Bản Cơng bố thơng tin Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh  Có giải pháp thực tốt quy chế dân chủ sở công ty cổ phần  Quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động cách thường xuyên tổ chức hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ - Giải pháp tiết kiện, phòng chống tham nhũng, lãng phí Tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí giải pháp quan trọng để thực thành công tiêu kinh tế xã hội Công ty đề ra:  Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí theo đường lối chủ trương Đảng Nhà nước cho cán bộ, người lao động tồn Cơng ty;  Thực hành tiết kiệm chống lãng phí q trình s ản xuất, tiêu dùng đặc biệt sử dụng nguyên nhiên vật liệu;  Có chế độ khen thưởng xứng đáng cho tập thể cá nhân có thành tích tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí;  Đề biện pháp chống tham nhũng, lãng phí như: Thực kê khai tài sản cán Đảng viên theo đường lối Đảng Pháp luật Nhà nước; Giám sát việc kê khai tài sản đối tượng kê khai; đưa quy chế quản lý tài chính, vật tư thiết bị, tốn tiền lương, xây dựng định mức sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, điện sản xuất giám sát việc thực quy chế;  Thường xun rà sốt, sửa đổi bổ sung hồn chỉnh định mức giao khoán đơn vị nội - Giải pháp đầu tư  Tiếp tục đầu tư bổ sung sửa chữa dảm bảo chất lượng loại máy móc, thiết bị thi đường sắt, đặc biệt mát chèn đường, máy xiết bu lông, máy mài ray để đưa vào phục vụ thi công đường sắt với chất lượng cao  Thiết lập hệ thống thông tin nội khai thác hệ thống thông tin chung mạng để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời có hiệu 2.2 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau CPH Trên sở tổ chức máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động Công ty sau cổ phần hóa tảng nguồn nhân lực có, Cơng ty đưa tiêu kinh tế ba năm sau: Bảng 15: Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018 Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 44 Khoản mục Vốn điều lệ (đồng) Năm 2015 (Ước tính) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 14.981.764.819 14.920.000.000 14.920.000.000 14.920.000.000 102.408.435.000 107.528.856.750 112.905.299.000 118.550.564.000 Tổng số lao động (người) 645 560 560 560 Tổng kinh phí tiền lương 37.920.000.000 39.816.000.000 41.818.560.000 44.936.640.000 5.339.000 6.925.000 7.233.000 7.687.000 Tổng doanh thu (đồng) 93.098.577.000 97.753.500.000 102.641.200.000 107.773.200.000 Tổng chi phí (đồng) 91.723.885.000 95.823.500.000 100.524.200.000 105.470.200.000 1.374.692.000 1.930.000.000 2.117.000.000 2.303.000.000 274.938.400 386.000.000 423.400.000 460.600.000 1.099.753.600 1.544.000.000 1.693.600.000 1.842.400.000 LNST/Vốn điều lệ 7,34% 10,35% 11,35% 12,35% LNST/DT 1,18% 1,55% 1,59% 1,62% 7% 8% 9% Sản lượng Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) Lợi nhuận trước thuế (đồng) Thuế TNDN (đồng) Lợi nhuận sau thuế (đồng) Tỷ lệ cổ tức chi trả 45 Đăng ký giao dịch niêm yết Trong bối cảnh thị trường chứng khốn có chuyển biến tích cực, CTCP Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh có kế hoạch niêm yết chứng khốn sàn Upcom sau hồn tất tiến trình cổ phần hóa, tạo tiền đề để niêm yết HNX giai đoạn Đây hội để doanh nghiệp huy động vốn thị trường, phục vụ mục tiêu phát triển, nâng cao dịch vụ, đồng thời mở rộng hội kinh doanh, mối quan hệ đối tác chiến lược nước Rủi ro dự kiến 4.1 Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro định Những rủi ro hình thành từ biến động nhân tố kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh chủ thể tham gia vào kinh tế nên khơng nằm ngồi ảnh hưởng tác động từ thay đổi nhân tố  Rủi ro tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Tăng trưởng kinh tế nói chung làm tăng nhu cầu tiêu dung xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Trong năm 2015 kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục cải thiện có chuyển biến tích cực Lạm phát năm 2015 dừng mức 1.48% đánh giá thấp vòng 13 năm vượt xa dự báo trước Về tăng trưởng kinh tế nước, GDP năm 2015 ước tính tăng 5,98% so với năm 2014, mức tăng cao so với năm trước Điều cho thấy đà phục hồi kinh tế năm 2015 có dấu hiệu tích cực Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) năm 2015 liên tục cao vượt ngưỡng 50 điểm Như vậy, năm 2015 nhà quản trị mua hàng nhận thấy, điều kiện kinh doanh cải thiện rõ nét Việc áp dụng sách vĩ mơ cách hiệu Chính phủ nhân tố giúp giảm rủi ro kinh tế doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đường sắt nói riêng  Rủi ro lạm phát Các rủi ro tài doanh nghiệp thường gắn liền với tượng lạm phát kinh tế Theo số liệu công bố, năm gần Việt 46 Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Nam đứng trước sức ép gia tăng lạm phát Lạm phát thường xảy hai nguyên nhân chi phí đẩy cầu kéo Tổng cầu gia tăng gia tăng tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu Chính phủ, đầu tư thay đổi ròng từ hoạt động xuất nhập  Rủi ro lãi suất Trong q trình hoạt động kinh doanh, Cơng ty sử dụng đến kênh huy động vốn từ tín dụng chịu lãi suất sử dụng vốn vay, đó, cần biến động nhỏ lãi suất chiến lược điều hành sách tiền tệ Nhà nước ảnh hưởng đến chi phí tài lợi nhuận Cơng ty Trong nửa đầu năm 2015, lãi suất huy động cho vay ổn định có xu hướng giảm nhẹ Sau lần điều chỉnh giảm năm 2013, vào cuối quý năm 2014 quý năm 2014, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm mức lãi suất chủ chốt Với định hướng trì mặt lãi suất thấp để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, định điều chỉnh giảm lãi suất kể Ngân hàng Nhà nước hợp lý bối cảnh (1) lạm phát kiểm soát mức thấp (2) khoản hệ thống tốt tăng trưởng tín dụng chưa đẩy mạnh Việc trần lãi suất liên tục điểu chỉnh giảm xem tiền đề thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Công ty Tuy nhiên thực tế để tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất hấp dẫn vấn đề khó khăn Cơng ty nói riêng doanh nghiệp nói chung  Rủi ro tỷ giá Là rủi ro xảy giao dịch kinh tế thực ngoại tệ tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đường sắt, biến động tỷ giá gây ảnh hưởng tới không đáng kể tới doanh thu lợi nhuận Công ty 4.2 Rủi ro luật pháp Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh văn luật khác Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Là Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống Luật, Nghị định liên quan đến chương trình cổ phần hóa pháp luật doanh nghiệp, thuế Trong đó, hệ thống luật văn luật Việt Nam trình hồn thiện, thay đổi sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 47 Bản Cơng bố thơng tin Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Tuy nhiên nhìn thấy thay đổi tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật hệ thống quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi 4.3 Rủi ro đợt chào bán Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu coi không thành công trường hợp số lượng cổ phần thực tế bán thấp số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thời gian quy định Thêm vào đó, giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố tình hình kinh tế vĩ mơ, tình hình ho ạt động kinh doanh doanh nghiệp Ngồi ra, việc Cơng ty chào bán cổ phiếu giai đoạn thị trường chưa có nhiều diễn biến thuận lợi, kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục từ sau khủng hoảng năm 2008, tính khoản thị trường chứng khốn, đặc biệt thị trường OTC khơng cao Do việc bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty gặp số ảnh hưởng khơng nhỏ từ tình hình chung thị trường chứng khốn Việt Nam Mới đây, thơng tin thức nới room cho nhà đầu tư nước ngồi thức công bố Chỉ 02 phiên cuối tháng 06, VN-Index tăng 2% với khoản đạt mức cao Có thể thấy, việc nới room bàn đạp cho TTCK Việt sớm gia nhập nhóm thị trường nổi, qua ngày thu hút vốn ngoại Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn cho vay tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng tác động lớn tới thị trường chứng khốn Thơng tư 36 có hiệu lực từ đầu tháng 2/2015 xem có tác động tiêu cực lên hoạt động cho vay đầu tư cổ phiếu CTCK sụt giảm tham khoản thị trường Tuy nhiên, chuyên gia nhận định tác động Thông tư 36 làm lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng, làm cho dòng vốn vào chứng khốn trung dài hạn có chất lượng Ngồi ra, việc Cơng ty chào bán cổ phiếu giai đoạn thị trường chưa có nhiều diễn biến thuận lợi, kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, số chứng khoán VN-Index, HNX-Index mức thấp nhiều biến động theo diễn biến thị trường giới tâm lý nhà đầu tư… có ảnh hưởng đáng kể tới đợt chào bán công chúng Công ty 4.4 Rủi ro đặc thù Tốc độ phát triển kinh tế đà phục hồi sau khủng hoảng Các ngành Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 48 Bản Cơng bố thơng tin Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh nghề du lịch, bất động sản, xây dựng, vận tải bước vào chu kỳ mới, với nhu cầu cao số lượng chất lượng Tuy nhiên thời gian dài, hệ thống đường sắt nước ta trở nên lạc hậu, chậm phát triển so với nước giới, khu vực Vậy ngắn hạn, đường sắt phải đối mặt với thách thức gia tăng cầu chất lượng Việc đầu tư, nâng cấp vô cần thiết Đầu tư lĩnh vực thuộc ngành đường sắt lĩnh vực liên quan đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn lớn chi cho ho ạt động sản xuất kinh doanh Thêm vào đó, thời gian đầu tư, thi cơng triển khai dự án kéo dài gây áp lực vốn tới hầu hết doanh nghiệp ngành đường sắt Công nghệ đặt thách thức với công ty ngành Sự cần thiết việc làm chủ cơng nghệ đường sắt đòi hỏi khơng kinh nghiệm mà u cầu trình độ tri thức Công ty Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh doanh nghiệp có quy mơ vốn nhỏ, lực lượng lao động đông đ ảo giàu kinh nghiệm, chưa nhiều lao động cán công nhân viên có trình độ nghiên cứu cao để đón đầu làm chủ cơng nghệ, tận dụng lợi Công ty phải đối mặt với rủi ro sau cổ phần hóa quy mơ vốn hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu tới tương lai 4.5 Rủi ro khác Ngoài rủi ro nêu trên, rủi ro khác thiên tai, địch họa, v.v… rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại lớn cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Cơng ty Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 49 Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Cơ cấu chào bán phương thức toán 1.1 Phương thức bán Bảng 16: Phương thức bán cổ phần Giá trị cổ phần Cổ đông Số cổ phần Nhà nước 760.920 7.609.200.000 51 CB CNV 656.480 6.564.800.000 44 Chào bán trực tiếp cho CBCNV có tên danh sách lao động thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (31/12/2014) (đồng) (ưu đãi) Bán đấu giá 74.600 746.000.000 Tỷ lệ (%) Phương thức bán Stt - Bán đấu giá công khai Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương Giá bán - 60% giá đấu thành công thấp đấu giá công khai mua ưu đãi - Giá đấu thành công thấp đấu giá công khai trường hợp mua cam kết Theo giá đấu thực tế thành công (Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phiếu) - Thời điểm thực đấu giá toán tiền mua cổ phần Cơng ty cổ phần chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương ban hành Tổng cộng 1.492.000 14.920.000.000 100,00 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh) 1.2 Phương thức toán thời hạn toán  Đối với cổ phần bán đấu giá cơng khai Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 50 Bản Cơng bố thơng tin Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Phương thức toán thời hạn toán tiền mua cổ phần quy định chi tiết "Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh"  Đối với cổ phần chào bán cho người lao động Phương thức toán thời hạn toán tiền mua cổ phần theo quy định Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Cổ phiếu chào bán đấu giá - Số lượng cổ phiếu chào bán: 74.600 cổ phiếu - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần - Phương thức chào bán: Đấu giá cơng khai Trụ sở Cơng ty cổ phần chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Đối tượng tham gia số lượng cổ phần đăng ký mua - Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân nước đáp ứng điều kiện theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh - Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần - Số lượng cổ phần đặt mua tối đa: 74.600 cổ phần - Số lượng đặt mua: Theo bội số 100 (trừ trường hợp nhà đầu tư đặt mua toàn khối lượng cổ phần đấu giá) - Đặt cọc: Bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm - Bước giá: 100 đồng Thời gian địa điểm thực - Thời gian, địa điểm nhận Công bố thông tin, đăng ký tham dự đấu giá quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng c Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh - Thời gian địa điểm nhận phiếu đấu giá: quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 51 Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh - Thời gian tổ chức đấu giá: quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh - Địa điểm tổ chức đấu giá: Trụ sở Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương - 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Thời hạn toán tiền mua cổ phần nhận lại tiền đặt cọc: quy định - Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Kế hoạch sử dụng tiền thu từ CPH Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định khoản Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP sau: - Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp sử dụng để tốn chi phí cổ phần hóa chi giải sách lao động dơi dư thực cổ phần hóa doanh nghiệp theo chế độ nhà nước quy định định quan có thẩm quyền Phần lại xử lý theo quy định điểm c - Trường hợp tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp khơng đủ giải sách cho người lao động dơi dư bổ sung từ Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước lại (bao gồm chênh lệch giá bán cổ phần) sau trừ khoản chi theo quy định điểm a nộp Quỹ theo quy định khoản Điều 21 Nghị định 59/2011/NĐ-CP Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án gi ả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá đấu bình quân 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết sau: Bảng 17: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa TT Nội dung Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại Vốn điều lệ Công ty cổ phần Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Số tiền (đồng) Ghi 14.919.462.185 14.920.000.000 52 Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh TT Số tiền (đồng) Nội dung Ghi 2.1 Vốn nhà nước công ty cổ phần 7.609.200.000 51,00% 2.2 Vốn CBCNV nắm giữ 6.564.800.000 44,00% 2.3 Vốn nhà đầu tư khác nắm giữ 746.000.000 5,00% Giá khởi điểm dự kiến bán Tiền thu từ cổ phần hoá 10.000 4.684.880.000 60% giá đấu Thu từ bán cổ phần cho CBCNV theo 4.1 tiêu chuẩn thâm niên làm việc 3.938.880.000 thành khu vực nhà nước công thấp Thu từ bán cổ phần cho CBCNV cam 4.2 kết làm việc lâu dài, chun gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao 4.3 Thu từ bán cổ phần đấu giá bên ngồi Chi phí hỗ trợ lao động dơi dư 6.392.753.389 Chi phí CPH đơn vị thực 500.000.000 Giá trị thu Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 746.000.000 -2.207.873.389 Các đối tác liên quan đến đợt chào bán - Tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương - Địa chỉ: Tầng 02 03 Tòa nhà Machinco Building, số 444 Hồng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 04 3573 0200 Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Fax: 04 3577 1966 53 Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh PHẦN IV: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Ơng Trần Ngọc Thành Ơng Vũ Tá Tùng Ơng Nguyễn Cơng Tài Ơng Mai Thành Phương Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trưởng ban Phó trưởng ban thường trực Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh Phó trưởng nghiệp, Bộ Giao thơng vận tải ban Chủ tịch Cơng đồn Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam Ủy viên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Ơng Đồn Duy Hoạch Tổng giám đốc Tổng công ty Đường Ủy viên sắt Việt Nam Ông Đới Sỹ Hưng Bà Lê Thị Nhuận Ông Cao Minh Tuân Bà Trần Thế Hùng Phó Tổng giám đốc Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam Kế tốn trưởng Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam Trưởng Ban TCCB-LĐ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Trưởng Ban Quản lý kết cấu hạ tầng 10 Ơng Phạm Minh Khơi đường sắt, Tổng cơng ty Đường sắt Ủy viên Việt Nam 11 Ơng Nguyễn Hữu Tuyên Trưởng Ban Vận tải Đầu máy Toa xe, Tổng công ty Đ Sắt Việt Nam Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Ủy viên 54 Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh 12 Ông Tạ Văn Thanh 13 Bà Đỗ Thị Hồng Châu 14 Ông Lê Anh Tuấn 15 Ông Đinh Công Minh 16 Ơng Đồn Cảnh Hồng 17 Ơng Trần Trọng Ngơn 18 Ông Nguyễn Bá Linh Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam Ủy viên Phó trưởng Ban TCCB-LĐ, Tổng Ủy viên thư công ty Đường sắt Việt Nam ký Chuyên viên Vụ QLDN, Bộ Giao thơng vận tải Chun viên Vụ QLDN, Bộ Giao thơng vận tải Chun viên Vụ Tài chính, Bộ Giao thơng vận tải Chun viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Ơng Nguyễn Bá Linh – Chủ tịch Cơng ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Những người có tên nêu đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh c Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Đại diện tổ chức tư vấn tổ chức bán đấu giá - Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Ơng: Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Việc đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương thực cách cẩn trọng pháp luật dựa thông tin số liệu Công ty TNHH MTV Quản lý Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 55 Bản Cơng bố thơng tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Đường sắt Nghệ Tĩnh cung c ấp Chúng đ ảm bảo bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ trình tự bắt buộc khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 56 Bản Cơng bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh PHẦN V: KẾT LUẬN Bản công bố thông tin cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh c Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh trước đăng ký mua cổ phần Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh cung cấp theo quy định Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin Quy chế đấu giá cổ cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành trước định tham gia đấu giá mua cổ phiếu Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 57 Bản Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CPH CƠNG TY TNHH MTV QLĐS NGHỆ TĨNH CÔNG TY TNHH MTV QLĐS NGHỆ TĨNH CHỦ TỊCH HĐTV TỔNG CÔNG TY CHỦ TỊCH TRẦN NGỌC THÀNH NGUYỄN BÁ LINH ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN ĐỖ LĂNG Công ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương 58 ... II - Cung đường Nghĩa Thuận - Cung đường Yên Xuân - Cung đường Quỳnh Châu - Cung đường Chợ Thượng - Cung đường Xuân Lộc - Cung đường Đức Lạc - Cung cầu đường Giát - Cung đường Yên Duệ - Cung đường. .. Yên Lý - Cung đường Hoà Duyệt - Cung đường Chợ Sy - Cung đường Phương Mộ - Cung đường Diễn Châu - Cung đường Thanh Luyện - Cung đường Mỹ Lý - Cung đường Chu Lễ - Cung đường cầu Cấm - Cung đường. .. phần - - - Vốn khác chủ sở hữu - - - Cổ phiếu quỹ (*) - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Quỹ đầu tư phát triển 679 655 655 Quỹ dự phòng tài 324 - - Quỹ