NGÀNH NHỰA Cơ hội và thách thức từ chiến tranh thương mại

NGÀNH NHỰA Cơ hội thách thức từ chiến tranh thương mại Tp HCM, ngày 23/11/2018 Ông Hồ Đức Lam Chủ tịch Hiệp hội Nhự Việt Nam & Chủ tịch HĐQT Nhựa Rạng Đơng 3,000,000 Đơn vị tính: Nghìn đô la Mỹ Việt Nam – Trung Quốc Cán cân thương mại Việt Nam Nhập Siệu từ Trung Quốc Giá trị Nhập Giá trị Xuất 2,500,000 o Tăng trưởng nhập trung bình từ 2013 – 2017: 21,2% 2,483,273 1,969,306 2,000,000 o Tăng trưởng xuất trung 1,714,844 bình từ 2013 – 2017: 12,8% 1,438,739 1,500,000 1,184,555 Việt Nam nước xếp 1,000,000 hạng Nhập sản phẩm Nhựa thuộc Chương 39 từ Trung Quốc 500,000 300,281 321,793 336,031 379,838 244,324 Việt Nam nước xếp hạng 23 Xuất sản phẩm Nhựa thuộc Chương 39 đến Trung Quốc Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Việt Nam – Hoa Kỳ Cán cân thương mại 400,000 Đơn vị tính: Nghìn la Mỹ 350,000 363,574 Giá trị Xuất Giá trị Nhập 304,775 Xuất sản phẩm Nhựa 268,729 247,167 250,000 17 Việt Nam xếp hạng 17 nước 297,409 300,000 Việt Nam Xuất Siệu vào Hoa Kỳ thuộc Chương 39 vào Hoa kỳ 250,674 226,757 211,093 201,951 28 200,000 Việt Nam xếp hạng 28 nước 172,652 Nhập sản phẩm Nhựa thuộc Chương 39 từ Hoa Kỳ 150,000 100,000 o Tăng trưởng xuất trung bình từ 2013 – 2017: 13,2% o Tăng trưởng XUẤT KHẨU trung 50,000 bình từ 2013 – 2017: 15,8% Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Tỷ trọng mã HS hàng hóa tương tự China Việt Nam xuất vào Mỹ Hàng Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ chịu Hàng tương tự Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ thuế 10% từ 24/9 (= 200 T USD) năm 2017, 13 tỳ USD Nguồn: Tổng hợp từ ITC & Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thành (GĐ Phát triển ĐH Fulbright Việt Nam) LỆNH TRỪNG PHẠT THƯƠNG MẠI: THUẾ CHÔNG BÁN PHÁ GIÁ & CHÔNG TRỢ CẤP Hiện ngành Nhựa Việt Nam có sản phẩm liên quan đến áp thuế Chống Bán phá giá Chống trợ cấp thị trường Hoa Kỳ: Tháng 4/2009: Hoa Kỳ khởi xướng vụ kiện Chống bán phá giá (CBPG)và Chống trợ cấp (CTC) túi nhựa PE Việt Nam sản phẩm bị áp thuế CBPG thị Hoa Kỳ Đây sản phẩm XK chủ lực Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ Tháng 3/2018: Hoa Kỳ trình tiến hành khởi kiện Chống bán phá giá với sản phẩm bao dệt PP xuất thị trường Việt Nam Cần lưu ý: Cả 02 vụ kiện Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng xuất cao SP bị kiện vào thị trường Mỹ tỷ lệ tăng trưởng cao lại đến từ công ty FDI quốc tịch Trung Quốc có đầu tư nhà máy sản xuất “trá hình” Việt Nam (sản xuất Việt Nam 01 phần cuối chuỗi qui trình sản xuất: ép/cắt – chia cuộn thánh phẩm để xuất khẩu) www.websitename.com We Are Creative Intrinsicly leverage existing end-to-end resources after longterm high-impact total linkage Intrinsicly leverage existing end-to-end resources after long-term high-impact total linkage Globally administrate dynamic resources after economically sound growth strategies Credibly whiteboard global human capital for cross-media platforms Dynamically optimize team driven value and value-added manufactured products Synergistically negotiate world-class solutions and accurate alignments Monotonectally utilize visionary alignments after standardized niches Compellingly coordinate unique imperatives via distinctive functionalities Enthusiastically generate team building technology THÁCH THỨC: 1.Vì Việt Nam kinh tế nhỏ mở - có nghĩa phụ thuộc vào xuất nhập khẩu: năm 2017 xuất VN 214 tỷ USD, nhập khoảng 211 tỷ USD, GDP Việt Nam khoảng 220 tỷ USD - Do biến động thị trường giới có tác động lên Việt Nam, mặt hàng mà Việt Nam cạnh tranh, có sản phẩm Nhựa 2.Việt Nam thuộc Top 10 quốc gia có xuất siêu sang Mỹ nên Trung Quốc lấy Việt Nam nơi trung chuyển để “chế biến sơ” hàng hóa xuất sau 'tuồn' hàng Trung Quốc sang Mỹ, né áp thuế cao, Việt Nam khơng kiểm sốt tình trạng này, mặt hàng sản xuất tương tự Việt Nam gồm sản phẩm Nhựa dễ hứng chịu lệnh trừng phạt kinh tế, áp thuế, chí khơng nhập hàng hóa từ Việt Nam, - Ngành Nhựa có học “xương máu” lệnh trừng phạt THÁCH THỨC: Hiện hàng hóa Trung Quốc xuất qua Mỹ bị đắt hơn, doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách đẩy mạnh xuất qua thị trường khác, có Việt Nam, khiến sức ép hàng Trung Quốc trở nên 'khủng khiếp' thị trường Việt Nam Điều tăng thâm hụt thương mại Việt Nam Trung Quốc Việt Nam đứng trước nguy nhập siêu trầm trọng sản phẩm Nhựa từ Trung Quốc xuất Việt Nam vào Trung Quốc khó khăn Việc đồng tiền Nhân dân tệ rớt giá – phá giá 3% so với USD - hàng hóa Trung Quốc rẻ so với hàng Việt Nam thị trường giới, làm xuất Việt Nam gặp thêm khó khăn Việc Mỹ thay đổi Luật thuế khiến cơng ty Mỹ đầu tư Việt Nam xem xét lại chiến lược đầu tư rút lợi nhuận từ Việt Nam để chuyển Mỹ, thay tiếp tục mở rộng đầu tư Việt Nam Cùng đó, ảnh hưởng đến doanh nghiệp FDI tận dụng lợi chi phí rẻ, từ khiến sức cạnh tranh môi trường đầu tư Việt Nam bị giảm tương đối THÁCH THỨC: Các DN vừa & nhỏ sản xuất nước ngành Nhựa Việt Nam khó chống chọi, cạnh tranh giá với hàng hóa Trung Quốc – theo ước tính giá nhập 60%-70% với giá xuất kho DN sản xuất nước – Có thể có nguy hàng trăm DN tạm ngừng sản xuất, đa số người lao động ngành việc hàng hóa Trung Quốc phá giá vào Việt Nam Theo tờ South China Morning Post cho hay, giới chức tỉnh Quảng Tây thúc đẩy ý tưởng hình thành khu "khu vực phát triển kinh tế biên mậu", nơi nhà xuất Trung Quốc lắp ráp sản phẩm dán nhãn "made in Vietnam" để né thuế Hoa Kỳ 10 11 Theo tờ South China Morning Post cho hay, giới chức tỉnh Quảng Tây thúc đẩy ý tưởng hình thành khu "Khu vực phát triển kinh tế biên mậu", nơi nhà xuất Trung Quốc lắp ráp sản phẩm dán nhãn "Made in Vietnam" để né thuế Hoa Kỳ CỬA KHẨU BẰNG TƯỜNG CƠ HỘI: Làn sóng dịch chuyển đầu tư sản xuất vào thị trường Việt Nam có ngành Nhựa DN China DN FDI hoạt động China nhằm: + Đa dạng hóa khỏi chi phí lao động tăng cao China (mục đích DN FDI Trung Quốc) + Sản phẩm hàng hóa Trung Quốc “đội” nhãn mác Việt Nam để xuất sang thị trường để tránh đòn thuế phía Hoa Kỳ tác động tiêu cực khác (mục đích DN nội địa Trung Quốc) Một phận nhỏ công nhân ngành Nhựa Việt Nam hưởng lợi nhờ lương tăng tác động lơi kéo lực lượng lao động có tay nghề ngành Nhựa từ chuyển dịch sản xuất công ty Trung Quốc sang Việt Nam Người tiêu dùng nước có hội tiếp cận thêm nguồn cung sản phẩm Nhựa với giá rẻ (giá mang tính phá giá để đẩy lượng tồn kho thị trường Trung quốc) 12 CƠ HỘI: Hiện nay, Mỹ muốn tìm đối tác để xây dựng quan hệ chặt chẽ khu vực Việt Nam đối tác mà phía Mỹ muốn thúc đẩy quan hệ nhiều lĩnh vực Việt Nam số nước có FTA song phương với Mỹ Phía Mỹ đặt vấn đề đó, họ chưa có điều kiện để đàm phán tập trung vào câu chuyện áp thuế Tương lai, vấn đề áp thuế thương mại hàng hóa vào Mỹ ổn định, họ thúc đẩy đàm phán song phương Việt Nam đối tác tiềm Việc thắt chặt quan hệ với nước khu vực nội dung chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” - FOIP Mỹ Mỹ thúc đẩy chương trình đầu tư vào sở hạ tầng châu Á, với tổng số vốn khoảng 60 tỷ USD 13 Chiến tranh thương mại kéo dài bao lâu? Khi kết thúc? 14 15 DN NHỰA cần làm gì?  Cải tiến – Cơ cấu lại DN theo hướng tinh gọn  Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam  Tìm hiểu kỹ qui định kỹ thuật & pháp lý Hiệp định thương mại kiểu (với EU – RCEP – CTPP) 16 Đề xuất với CHÍNH PHỦ Ngắn hạn:  Chính phủ nên nên có biện pháp giá, có sách thuế phù hợp – miễn, giảm thuế nhập nguyên liệu Nhựa phục vụ sản xuất từ thị trường Asean Trung Quốc • Ngồi Ngân hàng Nhà nước cần theo dõi thị trường tiền tệ tài để có sách hối đối phù hợp, giảm ảnh hưởng tiêu cực lên xuất nhập • Thực sát cơng tác phòng chống bn lậu khu vực đường biên giới, đẩy mạnh công tác rà soát, quản lý thị trường khu vực Về Trung & Dài hạn: • Chuẩn bị trước động tác thích hợp có tình trạng khẩn cấp sản phẩm có nguy cao như: Thép – Gỗ - Thủy hải sản – Nhựa, luật thương mại cho phép quốc gia bảo vệ thị trường đối tác vi phạm hiệp định Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trường hợp khẩn cấp bảo vệ sản xuất nội địa, đưa biện pháp tạm thời để tự bảo vệ 17 Đề xuất với CHÍNH PHỦ Về Trung & Dài hạn: • Cần sớm xác định tình trạng phá giá tuồn hàng cách tăng cường công tác thống kê hải quan, nhằm theo dõi đơn giá lượng mặt hàng tuần lễ Qua thống kê Hải quan, sau xem xét xác định 02 điều kiện: lượng loại mặt hàng nhập & đơn giá mặt hàng cần thiết đánh thuế nhập tương đương với mức giảm giá • Khơng cấp giấy phép đầu tư – giấy phép đăng ký kinh doanh cho dự án sản xuất không đảm bảo thực 2/3 chuỗi qui trình sản xuất Việt Nam • Tăng tốc cải cách kinh tế, nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp Việt • Thúc đẩy hiệp ước tự thương mại kiểu với châu Âu nước khác, cách giảm thiểu rủi ro - mà kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào hai thị trường Mỹ Trung Quốc – không đơn thương mại mà nhằm gia tăng ảnh hưởng tích cực lên kinh tế, môi trường, lao động, sở hữu trí tuệ 18 Thank you! ... Intrinsicly leverage existing end-to-end resources after longterm high-impact total linkage Intrinsicly leverage existing end-to-end resources after long-term high-impact total linkage Globally... technology THÁCH THỨC: 1.Vì Việt Nam kinh tế nhỏ mở - có nghĩa phụ thuộc vào xuất nhập khẩu: năm 2017 xuất VN 214 tỷ USD, nhập khoảng 211 tỷ USD, GDP Việt Nam khoảng 220 tỷ USD - Do biến động... chịu lệnh trừng phạt kinh tế, áp thuế, chí khơng nhập hàng hóa từ Việt Nam, - Ngành Nhựa có học “xương máu” lệnh trừng phạt THÁCH THỨC: Hiện hàng hóa Trung Quốc xuất qua Mỹ bị đắt hơn, doanh nghiệp