Đánh giá năng lực công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008- 2010

Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong điều kiện hội nhập kinh tế giới nay, Việt Nam bước thể lực cạnh tranh thị trường quốc tế Thực cam kết quốc tế Việt Nam mở cửa dịch vụ ngân hàng, giúp cho hệ thống ngân hàng cạnh tranh bình đẳng tồn diện quốc tế theo khn khổ pháp lí phù hợp thống Từ đó, tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng Việt Nam học tập phát triển với tiến nước khác trường quốc tế Hiện nay, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày trở nên gay gắt, đầy thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam Chính phủ Việt Nam thực tháo dỡ rào cản ngân hàng thương mại nước tiến đến xóa bỏ bảo hộ Nhà nước ngân hàng nước Vấn đề nâng cao sức mạnh cho hệ thống tài Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng xu hội nhập quốc tế vấn đề nhà quản trị ngân hàng, quan quản lý, hoạch định sách Việt Nam quan tâm cách cấp thiết Năng lực cạnh tranh NHTM đánh giá qua yếu tố: lực tài chính; lực công nghệ; nguồn nhân lực; lực quản trị điều hành; mạng lưới hoạt động; mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh; …trong đó, lực tài lực cơng nghệ xem yếu tố quan trọng hàng đầu định lực cạnh tranh NHTM Hiện nay, ngân hàng thương mại quan tâm đến việc đầu tư đổi công nghệ nhằm tăng chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, nhiều bất cập Vì vậy, việc đánh giá xác lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ mở cửa điều cần thiết Đó lý em chọn đề tài “Đánh giá lực cạnh tranh công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam gai đoạn 2008-2010” làm chuyên đề báo cáo GVHD: Đoàn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát - Thực đề tài “ Đánh giá lực cạnh tranh công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam gai đoạn 2008-2010” nhằm nhận xét việc đổi đầu tư công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2008 đến 2010 Từ việc đánh giá lực cạnh tranh công nghệ ngân hàng thương mại, ta đưa đề xuất cải thiện lực công nghệ cho ngân hàng thương mại Việt Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2010 dựa vào số lượng máy ATM, phần mềm ứng dụng tiện ích dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam - Trình bày số đề xuất nhằm cải thiện lực công nghệ ngân hàng thương mại nội địa bối cảnh Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập từ sách, báo chí, internet, tạp chí - Phương pháp phân tích số liệu dựa số liệu thứ cấp thu thập từ sách, báo chí, internet, tạp chí Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thực đề tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008 đến 2010 GVHD: Đoàn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 PHẦN NỘI DUNG Chương ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2010 1.1 Thực trạng lực công nghệ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2010 1.1.1 Số lượng máy ATM hệ thống ngân hàng từ năm 2008 đến 2010 Hiện nay, NHTM quan tâm đến việc đầu tư đổi công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, nhiều bất cập: Quy mơ vốn NHTM nhỏ; chi phí đầu tư đại hóa cơng nghệ cao; khả ứng dụng cơng nghệ tiên tiến nhân viên ngân hàng hạn chế nên dẫn đến lãng phí, khai thác khơng hết tính cơng nghệ Để tạo thuận lợi cho bộ, ngành, quan việc trả lương qua tài khoản (theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ), Ngân hàng Nhà nước vừa cơng bố danh sách 10 ngân hàng thương mại có số lượng máy ATM lớn toàn quốc từ năm 2008 đến 2010 Nhìn chung qua năm, số lượng máy ATM ngân hàng thương mại Việt Nam tăng điều, năm 2008 có tổng số máy ATM 3.924 đến 2009 số lượng máy ATM tăng 90,9% tức 7.526 máy, năm 2010 tăng 10.564 máy ATM GVHD: Đoàn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 Bảng 1: Danh sách 10 ngân hàng thương mại số lượng máy ATM Số lượng máy ATM STT Tên ngân hàng 2008 2009 2010 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 890 1.483 2.723 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 682 881 1.081 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông 621 1.702 2.012 thôn Việt Nam Ngân hàng Công thương Việt Nam 492 1.042 1.317 Ngân hàng TMCP Đông Á 595 765 936 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 178 611 879 Ngân hàng TMCP Techcombank 156 489 822 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh 118 146 173 Ngân hàng TMCP Á Châu 102 237 371 10 Ngân hàng TMCP Quân đội 90 170 250 Tổng 3.924 7.526 10.564 (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên NHTM) Vào năm 2008 số lượng máy ATM người tiêu dùng sử dụng với việc gửi tiền rút tiền qua máy tự động ngân hàng chưa tập trung vào vấn đề đầu tư công nghệ Số lượng máy thống kê vào năm 2008 3.924 máy, đứng đầu ngân hàng ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với 890 máy chiếm thị phần 22,68% 10 ngân hàng đứng đầu số lượng máy ATM, tiếp đến ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam với 682 máy, cuối ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 621 máy Đến năm 2009 ngân hàng thực thi theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh lắp đặt hệ thống máy ATM nhằm GVHD: Đoàn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 khuyến khích doanh nghiệp thực việc trả lương cho công nhân viên qua tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công nghệ tiên tiến mang lại thuận tiện, độ tin cậy an tồn cho người dân Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn đứng đầu với số lượng máy 1.702 chiếm 22,61% ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 1.483 máy tăng 66,63% so với năm 2008 Đứng thứ ngân hàng Công thương Việt Nam với 1.042 máy, tăng cách vượt bậc gần 112% so với năm 2008 chiếm thị phần13,8% 10 ngân hàng đứng đầu số lượng máy ATM Nhưng đến đầu năm 2009, ngân hàng thực việc thu phí sử dụng dịch vụ thẻ ATM, làm nhiều người dân khơng đồng tình, nhìn chung năm vừa qua hệ thống ATM ngân hàng cải thiện đáng kể kiến thức sử dụng dịch vụ ngân hàng cho người dân, dịch vụ thuận lợi khách hàng giao dịch 24/24 tốn thời gian đến quầy ngân hàng Đến năm 2010 việc áp dụng công nghệ đại tiên tiến vào hệ thống ngân hàng có nhiều tiến triển tốt đẹp, đồng thời ngân hàng tập trung đầu tư mạnh vào việc xây dựng trạm máy ATM ngày tăng, tạo tiện lợi cho người tiêu dùng Hình 1: Số lượng máy ATM qua năm 2008 -2010 Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Á Châu 2010 Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh Ngân hàng TMCP Techcombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 2009 Ngân hàng TMCP Đơng Á Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 2008 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 500 1000 GVHD: Đoàn Thị CẩmVân 1500 2000 2500 3000 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 Với thành công Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng Hệ thống Thanh toán World Bank tài trợ, lực công nghệ NHTM Việt Nam tiếp tục nâng cấp, thể qua việc hệ thống toán khơng ngừng phát triển theo hướng đại hóa, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Ở khía cạnh liên quan, số lượng máy ATM trang bị không ngừng tăng lên qua năm tạo điều kiện giảm tải giao dịch ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng cá nhân phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Đứng đầu ngân hàng thương mại số lượng máy ATM vào năm 2008 ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đến 2009 ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn vượt lên hàng đầu với số máy 1.702 Vào năm 2010 ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tăng vọt lên vị trí dẫn đầu 2.723 chiếm thị phần 10 ngân hàng đứng đầu 25,8% 1.1.2 Hiệu cung ứng dich vụ ngân hàng thương mại Cùng với phát triển không ngừng mặt khoa học kỹ thuật công nghệ, nhu cầu đòi hỏi khách hàng ngày tăng Nắm bắt xu đó, để thu hút khách hàng phía trước u cầu hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng nước ngày trọng nhiều đến việc phát triển mảng dịch vụ, đặc biệt dịch vụ tiện ích kèm với thẻ Giờ đây, thẻ không đơn phương tiện rút tiền mặt mà trở thành phương tiện đa mục đích, giúp người sử dụng tiếp cận nhiều dịch vụ giao dịch thông qua thẻ ngân hàng Các dịch vụ tiện ích thẻ cung cấp cho khách hàng như: tốn hàng hóa; rút tiền mặt; chuyển khoản; tốn hóa đơn; mua sắm hàng hóa trực tuyến… nhiều dịch vụ khác ngân hàng trọng phát triển như: yêu cầu phát hành sổ séc; yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn; chi lương qua tài khoản; gửi tiền trực tiếp ATM; nhận tiền kiều hối; bảo hiểm… Ngồi việc thiết lập nhiều tiện ích cho khách hàng, ngân hàng tạo riêng biệt chương trình sản phẩm thẻ mang thương hiệu như: Ngân hàng Sài Gòn Thương tín với thẻ Sacom VISA Debit trọng vào lớp trẻ động; VCB việc giữ số lượng lớn thẻ đơn vị nhờ dịch vụ trả lương, loại thẻ đưa logo kênh ca nhạc MTV vào thẻ, giới trẻ đón nhận thể phong GVHD: Đoàn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 cách; thẻ Techcombank lại khuyến khích cách liên kết với đối tác thương mại khác trung tâm mua bán, siêu thị, với hãng Pacific Ariline giảm giá mua hàng, giá vé máy bay; hay thẻ ACB phát hành rộng rãi khu vực người nước ngồi tập trung đơng, thiên tốn rút tiền vv Bên cạnh đó, để nhằm chia sẻ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động thẻ tạo thuận lợi cho người sử dụng, ngân hàng liên kết tạo thành liên minh thẻ Các liên minh thẻ bao gồm: i) Liên minh thẻ Vietcombank (nay Công ty Smartlink) có 25 thành viên, với 2056 máy ATM (48%), 17.502 máy POS/EDC (57%) số lượng thẻ phát hành 4.721.946 thẻ (57%); ii) Liên minh thẻ Đông Á có thành viên tham gia phát hành 1.766.053 thẻ (21%), với 783 máy ATM (18%), 1682 máy POS/EDC (57%) iii) Công ty cổ phần chuyển mạch tài quốc gia Banknetvn với số lượng máy ATM chiếm 62% (2654 máy), máy POS/EDC chiếm 46% (10.548) phát hành 5.170.229 thẻ (chiếm 62%) Các liên minh phần kết nối hoạt động thẻ ngân hàng lại với nhau, nhiên thị trường thẻ Việt Nam manh mún, có khác biệt lớn quan điểm ngân hàng, liên minh lợi ích kinh tế lợi ích cộng đồng Phạm vi phát hành sử dụng thẻ hạn chế, chủ yếu tập trung số tỉnh, thành phố lớn; đối tượng sử dụng thẻ chủ yếu tập trung vào tầng lớp làm việc lĩnh vực tài chính-ngân hàng, cán bộ, cơng chức làm việc khu công nghiệp, khu chế xuất đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (theo Chỉ thị 20 Thủ tướng Chính phủ) Tiện ích dịch vụ kèm chưa đáp ứng nhu cầu người sử dụng, khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng chủ yếu để toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ Các máy ATM chủ yếu phục vụ để rút tiền mặt dịch vụ tiện ích kèm chưa đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Đặc biệt chưa xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống Việt Nam 1.1.3 Phần mềm ứng dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việc triển khai hệ thống Core banking ngân hàng thương mại Việt Nam xem điểm nhấn cho đầu tư công nghệ, triển khai thực chưa có đồng tồn hệ thống Hiện có 44 ngân hàng thương mại nước triển khai Core banking, có q nhiều phần GVHD: Đồn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 mềm sử dụng như: Siba; Bank 2000; SmartBank; Symbol System; Teminos; Iflex; Huyndai; Sylverlake; TCBS (the complex banking solution – giải pháp ngân hàng phức hợp), quy mô đầu tư lại khác ngân hàng nên liên kết với hạn chế 1.2 Những đánh giá chung nhân tố ảnh hưởng đến lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2.1 Những đánh giá chung 1.2.1.1 Điểm mạnh - VN có chế độ trị ổn định đánh giá điểm đến an toàn cho nhà đầu tư Trong điều kiện giới diễn xung đột sắc tộc, tơn giáo, khủng bố,… ổn định hệ thống trị mạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước - Đảng, Chính phủ ln quan tâm đến việc lành mạnh hố hệ thống tài đại hoá hệ thống ngân hàng Ngân hàng Nhà nước với chức quan đại diện Chính phủ Việt Nam phối hợp với ngành việc nghiên cứu ký kết xúc tiến nhiều chương trình hỗ trợ tài từ tổ chức quốc tế Quan hệ song phương đa phương Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với quan, tổ chức nhiều nước vùng lãnh thổ phát triển tích cực Ngân hàng Nhà nước tích cực tham gia hoạt động nhằm đẩy mạnh hợp tác tài – ngân hàng với tổ chức tài đa phương ASEAN, APEC WTO - Ngân hàng thương mại Việt Nam có số lượng khách hàng tuyền thống đa dạng, với số lượng nhiều phục vụ hệ thống rộng khắp 64 tỉnh thành Mạng lưới phục vụ trải dài từ Bắc đến Nam, từ miền xuôi lên miền ngược đầy lợi lớn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng - Người Việt Nam xưa có truyền thống hiếu học, cần cù, thơng minh, chịu khó Do đó, yếu tố thuận lợi việc tiếp thu công nghệ khu vực giới Ngoài ra, chi phí lao động Việt Nam thấp so với nhiều nước khu vực giới GVHD: Đoàn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 1.2.1.2 Điểm yếu - Dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại đơn điệu, nghèo nàn, tính tiện ích chưa cao, chưa tạo thuận lợi bình đẳng cho khách hàng thuộc thành phần kinh tế việc tiếp cận sử dụng dịch vụ khách hàng - Đội ngũ lao động ngân hàng thương mại Việt Nam đơng trình độ chun mơn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu trình hội nhập Khơng có hệ thống khuyến kích hợp lý để thu hút nhân tài áp dụng công nghệ đại Cơ cấu tổ chức nội nhiều NHTM lạc hậu, khơng phù hợp với chuẩn mực quản lý đại áp dụng phổ biến nhiều năm nước 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam - Quy mô vốn NHTM dồi việc đầu tư mua sắm công nghệ thiết bị tiên tiến, phần mềm đại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng ngược lại, ngân hàng có quy mơ vốn hạn hẹp việc đầu tư vào cơng nghệ điều khó khăn - Bên cạnh đó, chi phí đầu tư vào thiết bị, phần mềm đại hóa cơng nghệ cao phụ thuộc nhiều vào mức độ tích hợp hệ thống mà ngân hàng yêu cầu tính họ muốn can thiệp sâu tời đâu - Công nghệ ngân hàng đầu tư đại hóa khả ứng dụng công nghệ tiên tiến nhân viên ngân hàng nhiều mặt hạn chế, dẫn đến lãng phí, khai thác khơng hết tính cơng nghệ - Khách hàng Việt Nam chưa quen với việc sử dụng thẻ ATM thay cho tiền mặt tâm lý nghi ngờ độ an tồn tốn qua dịch vụ thẻ - Cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ ngân hàng ngày liệt Ngày nay, ngồi nghiệp vụ truyền thống tín dụng đầu tư dịch vụ ngân hàng tạo nên sắc thái cho ngân hàng chiến lược cạnh tranh nhằm tạo thị phần cho Do đó, ngân hàng thương mại phải tạo nên phong cách phục vụ riêng thể nét đặc thù hy vọng tạo đứng vững thị trường GVHD: Đoàn Thị CẩmVân SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 Chương ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Đối với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước - Đề chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng thương mại theo mơ hình ngân hàng đại - Đẩy nhanh tiến độ ban hành Luật cạnh tranh kiểm soát độc quyền, đưa luật trở thành cơng cụ để Chính phủ kiểm soát hoạt động cạnh tranh - Phối hợp Bộ tài tham gia xây dựng tham gia đa dạng thị trường vốn, tạo điều kiện san sẻ bớt gánh nặng cung cấp vốn mà ngân hàng thương mại gặp phải 2.2 Đối với Ngân hàng thương mại - Tiếp tục đầu tư đổi cơng nghệ ngân hàng nhằm đảm bảo tính đại, an tồn, nhanh chóng, tiện lợi giao dịch cung ứng dịch vụ cho khách hàng:  NHTM phải tích cực việc đầu tư đổi công nghệ phù hợp chiến lược đại hóa ngành ngân hàng thời gian tới, trọng tính hiệu việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi – Core banking  Bồi dưỡng nâng cao trình độ khả ứng dụng công nghệ thông tin nhân viên, để nâng cao hiệu sử dụng công nghệ đại GVHD: Đoàn Thị CẩmVân 10 SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 PHẦN KẾT LUẬN Kết luận Phát triển ứng dụng công nghệ ngân hàng hoạt động kinh doanh yếu tố tạo nên khác biệt khả cung ứng dịch vụ ngân hàng Sự phát triển nhanh khoa học công nghệ tác động mạnh đến mặt đời sống kinh tế xã hội, làm thay đổi nhận thức phương pháp sản xuất kinh doanh đến lĩnh vực tài ngân hàng Công nghệ đại tạo điều kiện cho nhân hàng phát triển đa dạng hóa dịch vụ theo nhu cầu ngày cao khách hàng Đồng thời giúp ngân hàng thực khối lượng lớn giao dịch cách nhanh chóng, an tồn xác Nhìn chung, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ngày tiến bộ, áp dụng nhiều phần mềm tiên tiến nhằm phục nhu cầu ngày cao khách hàng Bên cạnh đó, cần phải nâng cao lực tính chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên việc sử dụng phần mềm công nghệ đại Vì phần vốn đầu tư vào cơng nghệ ngân hàng thương mại thấp so với hệ thống ngân hàng nước phát triển nên việc sử dụng cơng nghệ đại khó thực cách nhanh chóng, đó, việc mở cửa hội nhập với nước bạn điều kiện cho hệ thống ngân hàng nước ta học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ngày tiến đại hóa Kiến nghị - Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, đa dạng thị trường Đầu tư nghiên cứu phát triển dịch vụ ngân hàng có hàm lượng ứng dụng cơng nghệ cao (thẻ tốn, thẻ thơng minh, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, internet banking, home banking, e_banking) - Cải tiến hoàn thiện hệ thống dịch vụ truyền thống thông qua việc cải tiến chất lượng dịch vụ, thủ tục giao dịch, phong cách phục vụ sách tìm hiểu thị trường Tập trung vào khu vực thị trường mục tiêu: Khu vực đô thị, khu công nghiệp, trung tâm kinh tế - thương mại - Các khách hàng mục tiêu doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn quốc gia đa quốc gia, cá nhân gia đình GVHD: Đồn Thị CẩmVân 11 SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 có thu nhập mức trung bình Những thị trường thị trường có nhiều tiềm năng, khu vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tài trợ dự án, tài trợ thương mại, dịch vụ toán chuyển tiền GVHD: Đoàn Thị CẩmVân 12 SVTH: Lê Thị Kim Cương Đánh giá lực công nghệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng Số 5(40).2010 Báo cáo thường niên ngân hàng thương mại năm 2008 đến 2010 Đằng sau vương thẻ ATM: http://ebank.vnexpress.net/GL/Ebank/Tin-tuc/2010/05/3BA1BF29/ Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 10 ngân hàng có lực trả lương qua tài khoản: http://dantri.com.vn/c82/s82-213987/10-ngan-hang-co-nang-luc-nhat-ve-traluong-qua-tai-khoan.htm GVHD: Đoàn Thị CẩmVân 13 SVTH: Lê Thị Kim Cương