Báo cáo tóm tắt Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn 2016 Đây tóm tắt từ Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ Khách sạn đầy đủ dày 60 trang Vui lòng liên hệ Grant Thornton Việt Nam để có báo cáo chi tiết đầy đủ Grant Thornton Việt Nam Tháng Bảy 2016 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Giới thiệu Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn năm 2016 thực Grant Thornton trình bày thơng tin tài chính, hoạt động tiếp thị cho năm tài 2015 khách sạn khu nghỉ dưỡng Việt Nam Để thuận tiện cho việc trình bày, từ “Khách sạn” dùng báo cáo để khách sạn khu nghỉ dưỡng, với số liệu thực cho khách sạn từ Số liệu thống kê trình bày theo Xếp loại (xếp hạng khách sạn), Vùng miền (vị trí khách sạn) Quy mơ khách sạn (số phòng) Khi trình bày số liệu thống kê, quy mô khách sạn xếp hạng từ nhỏ đến lớn, cụ thể khách sạn nhỏ 75 phòng, khách sạn từ 75 đến 150 phòng khách sạn lớn 150 phòng Cuối cùng, vùng miền khách sạn phân chia theo ba khu vực Việt Nam miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên miền Nam Với miền Bắc, khách sạn tham gia khảo sát tập trung chủ yếu thủ đô Hà Nội, Sapa Quảng Ninh Tại miền Trung – Tây Nguyên, khách sạn tham gia khảo sát thành phố Đà Nẵng, Hội An, Huế, Khánh Hòa, Quảng Bình, Phan Thiết, Đắk Lắk Đà Lạt Miền Nam, khách sạn khảo sát tập trung Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Vũng Tàu khu vực sông Mê Kông Trong khảo sát năm nay, giống năm trước, không bao gồm phân khúc khách sạn sao, nguyên nhân hạn chế số lượng tham gia thay đổi đáng kể thành phần nhóm khách sạn tham gia khảo sát Vì vậy, khảo sát năm tập trung vào thị trường khách sạn cao cấp Việt Nam gồm phân khúc khách sạn Năm 2016 đánh dấu năm Grant Thornton Thái Lan Philippines thực Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn quốc gia họ, nhờ chúng tơi cung cấp thông tin hoạt động Ngành dịch vụ khách sạn nước khu vực Báo cáo cung cấp cho người đọc nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết hoạt động khách sạn Việt Nam thông qua việc trình bày liệu phân tích theo nhiều khía cạnh khác tiện nghi khách sạn, nhân sự, số liệu tài số liệu thị trường Trong phần phân tích tài chính, số liệu kết hoạt động trình bày theo số thu nhập trước lãi, thuế khấu hao (“EBITDA”), để đảm bảo việc so sánh hợp lý khách sạn Đơn vị tiền tệ sử dụng Đô la Mỹ Như trình bày cụ thể phần báo cáo, tất thông tin báo cáo trình bày dạng phần trăm số liệu trung bình Ví dụ, phần số liệu tài chính, tiêu có đơn vị Đơ la Mỹ trình bày dạng phần trăm tổng doanh thu Trong phần phân tích số liệu thị trường lĩnh vực khác, số liệu thống kê trình bày theo dạng số trung bình Để tiện cho việc so sánh, báo cáo trình bày kết khảo sát theo lĩnh vực khảo sát với phát Trong phần phụ lục, người đọc tham khảo thêm bảng giá trị lớn nhất, nhỏ bình quân số liệu thống kê hai năm tài 2015 Tuy nhiên, báo cáo khơng có mục đích đưa số liệu kết hoạt động ngành khách sạn Việt Nam Các số liệu tỉ lệ trình bày báo cáo khơng nên xem tiêu chuẩn đánh giá cho loại hình khách sạn Người sử dụng báo cáo cần lưu ý tất thay đổi số liệu khảo sát năm thay đổi tình hình thực tế Đôi kết thay đổi thay đổi tập hợp đối tượng tham gia khảo sát Người đọc nên lưu ý hạn chế liệu phân tích dựa số lượng mẫu thống kê định, kết khảo sát mang tính tham khảo Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Xu hướng Giá phòng bình qn theo Vùng miền Cơng suất th phòng theo xếp hạng (Đơ la Mỹ) 120 Đô la Mỹ 100 101,8 97,7 94,3 110,1 94,6 90,1 84,7 94,2 82,7 80 60 40 20 2013 2014 2015 Miền Bắc Miền Trung Cao Nguyên Miền Nam Giá phòng bình qn giảm 11,3 % 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2013 2014 2015 sao Cơng suất phòng tăng 1,2%, từ 60,7% lên 61,9% Chi phí lợi nhuận theo phần trăm doanh thu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Khách Quốc tế Nội địa 35,6% 34,0% 29,7% 2013 8,6% 11,8% 4,5% 6,6% 14,5% 4,7% 8,6% 12,8% 4,5% 2014 83,0% 17,0% 37,7% 39,1% 42,7% 2015 81,1% 18,9% 2013 EBITDA Chi phí khác Chi phí bán hàng quảng cáo 2014 2015 Định phí Chi phí quảng lí Tổng chi phí phận khách sạn EBITDA khách sạn cao cấp đạt trung bình 29,7% năm 2015 79,7% 0% 20% 40% Khách Quốc tế 20,3% 60% 80% 100% Khách Nội địa 81,1% tổng lượng khách năm 2015 khách Quốc tế Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo Giá phòng theo số tiêu chí Cơng suất phòng theo số tiêu chí phân loại phân loại Trong năm 2015, phân tích giá phòng bình qn So với năm 2014, cơng suất th phòng bình qn theo Xếp hạng cho thấy khách sạn năm 2015 tăng nhẹ 1,2%, từ 60,7% đến 61,9% - giảm 17,1%, từ 87,2 Đơ la Mỹ xuống 72,3 Đô la số ổn định năm vừa qua Mỹ Trong đó, giá phòng bình qn khách sạn tăng 1,2% lên 111,4 Đô la Mỹ, nhiên mức Cơng suất phòng ngành khách sạn cao cấp theo thấp so với giá phòng bình qn Xếp hạng 61,5% 62,7% cho khách năm 2013 sạn sao, cao 1,2% 1,6% so với năm trước _ _ Giá phòng bình qn (đơ la Mỹ) theo Xếp hạng Cơng suất phòng trung bình (%) theo Xếp hạng (2013 – 2015) Đô la Mỹ (2013 – 2015) 140 117,6 120 100 80 84,3 60 40 20 2013 110,1 80% 111,4 70% 72,3 87,2 60% 50% 2014 2015 40% 2013 2014 2015 Xét theo vùng miền, ba vùng có giá phòng trung bình hàng năm giảm so với năm trước Khu vực phía Bắc giảm thấp với 6%, giá phòng trung bình hai khu vực lại, miền Trung & Tây Nguyên miền Nam, giảm 14,4% 12,6% năm 2015 Tổng quan trung bình giá phòng hàng năm khách sạn cao cấp giảm đáng kể 11,3% từ 98 Đô la Mỹ năm 2014 xuống 87 Đơ la Mỹ năm 2015 Trong tháng đầu năm 2015, số lượng du khách giảm mạnh lượng khách sạn tham gia thị trường tiếp tục tăng, khách sạn thực chương trình khuyến để thu hút du khách, dẫn đến giá phòng trung bình giảm năm qua Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Doanh thu chi phí _ _ Chi tiết doanh thu (2013 – 2015) Chi phí lợi nhuận doanh thu (2013 – 2015) 100% 90% 80% 70% 9,9% 32,4% 11,2% 9,1% 32,3% 32,0% 100% 90% 80% 35,6% 70% 8,6% 11,8% 4,5% 14,5% 4,7% 12,8% 4,5% 37,7% 39,1% 42,7% 2013 2014 2015 60% 50% 8,6% 50% 40% 40% 57,7% 56,5% 59,0% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 29,7% 6,6% 60% 30% 34,0% 0% 2013 Doanh thu khác Doanh thu phận phòng 2014 2015 Doanh thu phận nhà hàng EBITDA Chi phí hoạt động khác Chi phí bán hàng quảng cáo Định phí Chi phí quản lí Tổng chi phí phận khách sạn Doanh thu khách sạn bao gồm phận phòng, dịch Phân khúc khách sạn cao cấp hoạt động hiệu vụ nhà hàng dịch vụ khác (bao gồm thu năm 2015 với EBITDA 29,7%, thấp nhập từ trung tâm spa, tiệc, hội nghị…) Doanh thu năm 2014 4,3% Sự sụt giảm EBITDA phận phòng chiếm tỉ trọng lớn năm 2015 thay đổi cấu chi phí, bị tổng doanh thu Năm 2015, doanh thu phận ảnh hưởng chủ yếu tăng lên Tổng chi phí phòng chiếm 59%, tăng 2,5% so với năm 2014 phận khách sạn Chi phí hoạt động khác, tăng Doanh thu phận nhà hàng ổn định 3,6% 2% năm qua với tỉ trọng dao động từ 32% đến 32,4% Doanh thu từ hoạt động khác tăng nhẹ khoảng Cả hai phân khúc khách sạn hoạt 2,1%, đóng góp 9,1% vào tổng doanh thu năm 2015 động hiệu hơn, EBITDA giảm 3,8% 4,2% so với năm trước Như đề cập trên, nguyên nhân Tổng chi phí phận khách sạn tăng lên Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Nhân Nguồn khách du lịch _ _ Tổng doanh thu chi phí nhân viên (2010 – 2015) Nguồn khách du lịch (2013 - 2015) 2013 79,7% 20,3% 25.000 Đô la Mỹ 20.000 15.000 10.000 2014 83,0% 17,0% 2015 81,1% 18,9% 0% 5.000 20% 40% Khách quốc tế 60% 80% 100% Khách nội địa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu trung bình nhân viên Chi phí tiền lương trung bình nhân viên Xu hướng giảm số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tác động đáng kể đến doanh thu ngành dịch vụ lưu trú cao cấp Giá phòng trung bình hàng năm khách sạn cao cấp giảm đáng kể 11,3% từ 98 Đơ la Mỹ năm 2014 xuống 87 Đơ la Mỹ năm 2015, cơng suất th phòng trung bình tăng 1,2% dẫn đến sụt giảm doanh thu Cùng thời điểm đó, số lượng nhân khơng có thay đổi lớn dẫn đến doanh thu trung bình nhân viên giảm năm 2015 so với 2014 Khách quốc tế nguồn khách lớn vòng năm qua, chiếm khoảng 80% đến 83% tổng số khách du lịch Năm 2015, tỷ trọng khách quốc tế giảm nhẹ khoảng 2% xuống 81%, tương ứng với mức tăng tỷ trọng khách nội địa Phân tích vùng miền cho thấy tỷ trọng khách Việt khách sạn cao cấp thuộc khu vực phía Nam phía Bắc tăng lên 5,2% 8,3% lại giảm 6,4% khu vực Miền Trung Tây Ngun Chi phí tiền lương trung bình tăng nhẹ so với năm trước, chiếm khoảng 27% doanh thu khách sạn cao cấp năm 2015 Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Mục đích lưu trú Mục đích lưu trú (2013 - 2015) Khách từ quan Nhà Nước 2,3% Khách dự hội nghị 6,6% Khách từ quan Nhà Nước 1,7% Khách khác 13,2% Khách thương nhân 13,5% Khách du lịch cá nhân 35,6% Khách dự hội nghị 5,7% Khách du lịch theo đồn 28,8% Nhìn chung, khách du lịch cá nhân, khách theo đoàn khách thương nhân tiếp tục phân khúc bật Ba thành phần khách chiếm ba phần tư (78%) tổng số khách lưu trú khách sạn cao cấp năm 2015 Khách theo đồn khách thương nhân đóng góp 80% 75% tổng lượng khách du lịch khách sạn Tỷ trọng khách du lịch cá nhân năm 2015 chiếm phần ba tổng số du khách tương đương với tỷ trọng gộp lại khách thương nhân, khách dự hội nghị, khách từ quan nhà nước khách khác Phân tích theo Xếp hạng cho thấy cấu thành phần khách khách sạn tương tự nhau; ngoại trừ khác biệt khơng đáng kể du khách theo đồn khách thương nhân Du khách theo đoàn khách thương nhân khách sạn nhiều khách sạn 4% 1,5% Khách thương nhân 18,8% Khách du lịch cá nhân 35,3% Khách du lịch theo đoàn 26,3% 2014 2015 Cơ cấu tỷ trọng phân khúc thị trường khách sạn cao cấp theo mục đích lưu trú năm 2015 tương tự năm 2014 Sự thay đổi đáng lưu ý thuộc khách thương nhân với mức giảm 5% Trong đó, tỷ trọng tất thành phần khách lại tăng nhẹ Khách khác 12,2% _ Các kênh đặt phòng 2015 Đặt phòng thơng qua cơng ty lữ hành nhà điều hành tour 14,1% 40,4% Đặt phòng trực tiếp với khách sạn 21,9% Đặt phòng thông qua internet 23,6% Thông qua kênh khác 2015 So với năm 2014, tỷ trọng doanh thu từ hình thức đặt phòng trực tiếp từ cơng ty lữ hành, công ty điều hành tour, giảm khoảng 5% Một phần biên độ giảm chuyển sang cho kênh đặt phòng trực tuyến Sự dịch chuyển doanh thu sang kênh đặt phòng trực tuyến trở nên rõ rệt năm tới, nhiên kênh đặt hàng thông qua công ty lữ hành điều hành tour kỳ vọng trì tỷ trọng lớn Sự tăng trưởng hai kênh gây ảnh hưởng đến doanh thu đặt phòng trực tiếp, chiếm phần ba doanh thu từ kênh công ty lữ hành điều hành tour Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo khu vực Lượng khách Quốc tế khu vực ASEAN năm 2015 Lào 4,7 triệu Việt Nam 7,9 triệu Thái Lan 29,9 triệu Philippines 5,4 triệu Campuchia 4,8 triệu Malaysia 25,7 triệu Singapore 15,2 triệu Indonesia 9,7 triệu Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo khu vực Nhìn chung năm 2015, quốc gia Đơng Nam Á có cải thiện đáng kể so với năm ngoái với số lượt khách quốc tế đến quốc gia tăng (trừ Malaysia) Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng Việt Nam lại thấp nước khác khu vực Tốc độ tăng trưởng Việt Nam năm 2015 0,9%, xấp xỉ Singapore cao Malaysia Suy thoái năm 2014 tác động mạnh mẽ đến quốc gia Đông Nam Á, nước có ngành du lịch non trẻ Campuchia Indonesia, với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế giảm từ 7,0% xuống 6,1% ( từ 4,5 triệu khách năm 2014 đến 4,7 triệu năm 2015) từ 7,2% xuống 3,1% (từ 9,4 triệu khách năm 2014 đến 9.7 triệu năm 2015) Mặt khác, Thái Lan phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng với tốc độ tăng trưởng vượt bậc 20,4% (tăng tư 24,8 triệu năm 2014 đến 29.9 triệu năm 2015) Năm 2015, Thái Lan, Malaysia Singapore ba quốc gia chào đón số lượt khách du lịch lớn khu vực, 30 triệu, 26 triệu 15 triệu lượt khách Trong năm gần Lào Campuchia có tiến đáng kể số lượt khách quốc tế đến quốc gia Trong năm 2010, Lào chào đón khoảng 737 nghìn khách nước ngồi Campuchia vào khoảng 466 nghìn, tới năm 2015, số tăng lên đến 4,7 triệu 4,8 triệu Như đề cập, 2015 năm mà công ty thành viên Grant Thornton Thái Lan Philippines tham gia thực dự án Khảo sát Khách sạn Chúng trình bày tóm tắt báo cáo số thông tin hoạt động khách sạn cao cấp hai quốc gia Nhìn chung, với khoảng 30 triệu lượt khách quốc tế, năm 2015 xem năm thành công ngành du lịch Thái Lan: Bối cảnh trị Thái Lan ổn định suốt năm 2015 Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức nhiều chiến dịch hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế Sự phát triển hãng hàng không giá rẻ mở rộng số đường bay số chuyến bay Thái Lan thị trường trọng điểm Số lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan tăng khoảng triệu lượt Trong năm 2015 có tổng cộng 7,9 triệu lượt khách Trung Quốc đến Thái Lan, chiếm khoảng 26,5% tổng số khách quốc tế đến quốc gia 2015 năm rực rỡ ngành du lịch Philippines quốc gia lần đạt triệu lượt khách quốc tế Sự tiến vượt bậc chủ yếu nhờ: Sự mở rộng sở hạ tầng dịch vụ du lịch Philippines Nhờ vào chiến dịch quảng bá quy mơ lớn thành cơng ngồi mong đợi, mức độ nhận biết thương hiệu du lịch Philippines tăng đáng kể Năm 2015 xem “Năm Đến Thăm Philippines” với chuỗi kiện lớn nhỏ diễn xuyên suốt, mở đầu chuyến viếng thăm Đức Giáo Hoàng Francis vào tháng Là vùng đất hứa cho nhà đầu tư nước ngồi, Philippines kì vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh năm 2018 Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Cơng suất phòng _ _ Giá th phòng bình qn theo Xếp hạng Cơng suất phòng trung bình theo Xếp hạng (2015) (2015) Đơ la Mỹ Giá th phòng 180 160 140 120 100 80 60 40 20 158,9 111,4 72,3 Việt Nam 106,4 84,7 72,1 Thái Lan Philippines 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76,0% 75,0% Thái Lan Việt Nam sao 73,0% 77,0% 61,5% 62,7% Philippines Biểu đồ cho thấy Philippines, sở hữu lượt Về công suất phòng, năm 2015, Thái Lan khách quốc tế thấp ba quốc gia, có giá Philippines có cơng suất gần nhau, từ 73% cho th phòng khách sạn hạng sang cao nhất, đến 77% Thái Lan có cơng suất phòng cao đối khoảng 84,7 la cho phòng 158,9 la với phòng thấp phòng cho phòng Giá thuê phòng hạng sang Việt Việt Nam xếp thấp ba quốc gia Nam Thái Lan xấp xỉ Năm 2015, giá số này, khoảng 61,5% cho phòng 62,7% phòng Việt Nam có nhỉnh so với cho phòng 2015 năm khó khăn Thái Lan khác biệt không đáng kể ngành du lịch Việt Nam, số lượt khách quốc tế giảm mạnh tháng đầu năm số lượng khách sạn mở thị trường tăng Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Mục đích lưu trú Nguồn khách Tỉ lệ khách nước quốc tế lưu trú khách sạn cao cấp Việt Nam Thái Lan xấp xỉ Khách nước hai quốc gia chiếm khoảng 16% đến 19% tổng số khách du lịch Ngược lại, khách nước đóng vai trò quan trọng ngành du lịch Philippines, chiếm khoảng 46% 90% 80% 70% 60% 50% đến Việt Nam Philippines Đối với Thái Lan, khách du lịch khách sạn cao cấp Thái du lịch Khách du lịch theo đoàn chiếm Lan, Việt Nam Philippines Trong đó, khách 29% 20% tổng số khách du lịch đến Việt Nam Trung Quốc chiếm 37%, 34% 14% tổng Philippines, đạt 15% Thái Lan Xếp thứ hai sau châu Á châu Âu với lượng khách du lịch đến Thái Lan, Việt Nam Philippines 22%, 24% 11% Du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, kiện) Việt Nam chưa đạt thành công Thái Lan Philippines Số lượng khách đến Việt Nam tham dự hội nghị chiếm tỉ lệ thấp so với Thái Lan Philippines, vào khoảng 6,6% _ Nguồn khách theo nước (2015) _ Mục đích lưu trú theo nước (2015) 8% 33% 4% 9% 9% 11% 40% 7% Khách Châu Á (không bao gồm khách nước) Khách Châu Đại Dương Khách Hoa Kì 24% 46% 22% 19% 16% Philippines Thái Lan 100% 90% 16% 80% 7% 70% 60% 29% 9% 14% 7% 10% 15% 20% Khách du lịch theo đoàn 40% 37% 49% 36% 14% Khách du lịch cá nhân Khách thương nhân 20% 10% Khách khác Khách dự hội nghị 50% 30% Khách Châu Âu 0% Việt Nam Nguồn khách khác 28% 3% 20% 10% chiếm 36% 37% tổng số khách du lịch nguồn khách chiếm gần nửa lượng khách 40% 30% Khách du lịch cá nhân thành phần nhiều nhất, Khách châu Á chiếm tỉ trọng lớn nguồn cung số khách châu Á đến thăm quốc gia 100% Nhìn chung, khách du lịch cá nhân, khách du lịch theo đoàn khách thương nhân ba phân khúc khách sạn cao cấp Việt Nam, Philippines Việt Nam 21% 19% Philippines Thái Lan 0% Việt Nam Trang 10 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Các công ty công ty lữ hành, công ty điều hành tour Các kênh đặt phòng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, Thái Lan _ Các kênh đặt phòng theo nước (2015) Philippines, với thị phần 62%, 66% 52% Tuy nhiên, đặt phòng trực tiếp với Khách sạn hình thức phổ biến Philippines 100% 90% 80% 70% 14% 24% 10% 12% 36% Cơ cấu kênh đặt phòng Việt Nam Thái Lan gần giống nhau, trừ hình thức đặt phòng 22% 29% 22% 40% 30% 20% Lan 24% 60% 50% mang lại doanh thu đáng kể Việt Nam Thái 40% trực tuyến Thái Lan nhỉnh so với Việt Nam Thị phần công ty du lịch trực tuyến Việt Nam Philippines xấp xỉ nhau, vào khoảng 22% 37% 10% 30% Những số cho thấy công ty du lịch trực tuyến chiếm tỉ trọng lớn thị trường Thái Lan 0% Việt Nam Thái Lan Philippines Thông qua kênh khác Đặt phòng trực tiếp với Khách sạn Đặt phòng thơng qua internet Đặt phòng thơng qua cơng ty du lịch so với thị trường Việt Nam Philippines Ngày nay, khách du lịch lẫn khách thương nhân thông qua mạng internet mà tiếp cận với dịch vụ liên quan đến chuyến mình, mà kênh thông tin trực tuyến khách sạn công ty du lịch dần trở nên vô quan trọng Với mạnh việc truyền tải hình ảnh thực cách nhanh chóng thơng qua mạng internet, cơng ty du lịch trực tuyến kì vọng phát triển nhanh tương lai Trang 11 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Thông tin liên hệ Grant Thornton cung cấp loạt dịch vụ cho lĩnh vực khách sạn, bao gồm : Kiểm toán Tư vấn thuế Tư vấn giao dịch (mua bán tài sản) Hà Nội Tầng 18 Toà Nhà Quốc Tế Hồ Bình 106 Hồng Quốc Việt Quận Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tầng 14 Toà Nhà Pearl Plaza 561A Điện Biên Phủ Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam T +84 3850 1686 F +84 3850 1688 T +84 3910 9100 F +84 3910 9101 Nguyễn Chí Trung Tổng giám đốc T +84 3850 1686 E ChiTrung.Nguyen@vn.gt.com Phụ trách ngành Du lịch Khách sạn Kenneth Atkinson Chủ tịch T +84 3910 9100 E Ken.Atkinson@vn.gt.com Dịch vụ Kiểm toán Nguỵ Quốc Tuấn Chủ phần hùn T +84 3910 9100 E Tuan.Nguy@vn.gt.com Dịch vụ Tư vấn Nguyễn Thị Vĩnh Hà Chủ phần hùn T +84 3850 1686 E VinhHa.Nguyen@vn.gt.com Dịch vụ Thuế Hoàng Khôi Chủ phần hùn T +84 3850 1686 E Hoang.Khoi@vn.gt.com Dịch vụ Giải pháp Hỗ trợ Kinh doanh Lê Minh Thắng Chủ phần hùn T +84 3910 9100 E MinhThang.Le@vn.gt.com Đàm phán hợp đồng quản lý Đánh giá hiệu hoạt động Nghiên cứu khả thi Định giá Kiểm soát quản lý nội Dịch vụ cho thuê Trang 12 Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ © 2016 Grant Thornton (Vietnam) Ltd All rights reserved Grant Thornton Vietnam is a member firm within Grant Thornton International Ltd (“Grant Thornton International”) Grant Thornton International and the member firms are not a worldwide partnership Services are delivered by the member firms independently This publication is general in nature and should not be construed as providing advice No responsibility is taken for any party acting on the contents of this document .. .Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Giới thiệu Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn năm 2016. .. tổng lượng khách năm 2015 khách Quốc tế Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo Giá... hành tour Trang Ngành dịch vụ lưu trú Việt Nam – Bản tóm tắt Báo cáo Khảo sát Ngành dịch vụ khách sạn 2016 _ Tóm tắt báo cáo khu vực Lượng khách Quốc tế khu