Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng NNPTNT quận sơn trà, thành phố đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG THANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UẬN V N THẠC S TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG THANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UẬN V N THẠC S TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC ỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển cho vay tiêu dùng .6 1.1.2 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.3 Đối tƣợng cho vay tiêu dùng 1.1.4 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.5 Lợi ích cho vay tiêu dùng 13 1.1.6 Các hình thức cho vay tiêu dùng 18 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 23 1.2.1 Nhóm nhân tố bên 23 1.2.2 Nhóm nhân tố bên 26 1.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 29 1.3.1 Mục đích phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 29 1.3.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 30 1.3.3 Phƣơng pháp phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK SƠN TRÀ 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank Sơn Trà 35 2.1.2.Tình hình hoạt động Agribank Sơn Trà 38 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK SƠN TRÀ 46 2.2.1 Bối cảnh môi trƣờng tác động đến hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Sơn Trà 46 2.2.2 Công tác tổ chức thực cho vay tiêu dùng Agribank Sơn Trà47 2.2.3 Phân tích hoạt động ngân hàng thực nhằm đạt mục tiêu cho vay tiêu dùng 52 2.2.4 Phân tích kết hoạt động CVTD Agribank Sơn Trà 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK SƠN TRÀ 65 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 65 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng Agrbank Sơn Trà 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 73 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Từ kết phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Quận Sơn Trà 73 3.1.2 Bối cảnh thị trƣờng định hƣớng hoạt động Agribank Quận Sơn Trà 74 3.1.3 Định hƣớng hoạt động CVTD Agribank Quận Sơn Trà 76 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN SƠN TRÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 77 3.2.1 Hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng, tăng cƣờng công tác truyền thông, quảng bá giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng 77 3.2.2 Mở rộng đối tƣợng, nâng mức cho vay tín chấp phù hợp với quy định thực tiễn, triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng đồng hiệu 80 3.2.3 Cải tiến quy trình thủ tục cho vay tiêu dùng, có sách linh hoạt lãi suất cho vay, thu phí trả nợ trƣớc hạn 83 3.2.4 Có thay đổi việc định giá tài sản bảo đảm nhƣ sử dụng loại hình tài sản bảo đảm động sản 85 3.2.5 Thực biện pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, giảm áp lực cho đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng 86 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 87 3.2.7 Một số giải pháp bổ trợ: 89 3.3 KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ NHNN Việt Nam 91 3.3.2 Kiến nghị Agribank Việt Nam CN TP Đà Nẵng 92 3.3.3 Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng UBND Q Sơn Trà 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn BH Bảo hiểm CBCC Cán công chức CBTD Cán tín dụng CBCNV Cán cơng nhân viên CNTT Cơng nghệ thông tin CVTD Cho vay tiêu dùng CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân KH Khách hàng LSBQ Lãi suất bình quân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTM CP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NQH Nợ hạn NV Nguồn vốn PGD Phòng giao dịch TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm VTD Vay tiêu dùng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Agribank Sơn Trà 38 2.2 Tình hình cho vay Agribank Sơn Trà 40 2.3 Kết hoạt động dịch vụ Agribank CN Sơn Trà 43 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Agribank CN Sơn Trà 45 2.5 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng Agribank Sơn Trà 58 2.6 Số lƣợng khách hàng vay tiêu dùng dƣ nợ bình quân /khách hàng 59 2.7 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn 60 2.8 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 61 2.9 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo địa bàn 62 2.10 Thị phần cho vay tiêu dùng Agribank CN Sơn Trà so với Agribank TP Đà Nẵng 63 2.11 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Agribank Sơn Trà 64 2.12 Hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Sơn Trà 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ đồ thị Tên hình vẽ đồ thị Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Quận Sơn Trà 37 2.2 Tình hình thực kế hoạch CVTD Agribank CN Quận Sơn Trà giai đoạn 2014-2016 53 2.3 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng Agribank CN Quận Sơn Trà giai đoạn 2014-2016 57 2.4 Tình hình dƣ nợ CVTD theo kỳ hạn Agribank CN Quận Sơn Trà giai đoạn 2014-2016 61 [11] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Quyết định 475/QĐ-NHNo-XLRR “Về việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm, xếp hạng khách hàng hệ thống xép hạng tín dụng nội Agribank” [12] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2014), Quyết định 836/QĐ-NHNo-HSX “Về việc ban hành quy định cho vay khách hàng hộ gia đình, nhân hệ thống Ngân hàng No&PTNT Việt Nam” [13] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2011), Quyết định 1197/QĐ-NHNo-XLRR “Về việc ban hành hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” [14] Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014), Mở rộng cho vay tiêu dùng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế Đà Nẵng [15] Đỗ Thị Thùy Trang (2011), Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng, luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [16] Lƣơng Thị Nhật Thƣơng (2015), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng, luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế Đà Nẵng PHỤ ỤC PHỤ ỤC 01 STT Chỉ tiêu Trọng số Cơ cấu điểm 60 40 20 Từ 30 đến 100 Từ 25 đến 80 Từ 50 đến = 60 tuổi Dƣới trung cấp Từng có tiền án tiền Khác Tuổi 12% Trình độ học vấn 6% Trên đại học Tiền án, tiền 8% Khơng Tình trạng chỗ 12% Nhà sở hữu riêng Không áp dụng Ở nhờ nhà bố mẹ Nhà thuê Số ngƣời trực tiếp phụ thuộc kinh tế ngƣời vay 8% Dƣới ngƣời ngƣời ngƣời ngƣời Gia đình hạt Sống chung với bố mẹ Cơ cấu gia đình Bảo hiểm nhân thọ 8% 10 11 12 việc Thời gian làm công việc Rủi ro nghề nghiệp Đánh giá nhân thân ngƣời thân gia đình Đánh giá CBTD quan hệ ngƣời vay với thành viên khác TỔNG ĐIỂM Các trƣờng hợp khác Từ năm trở Từ 50 đến < 100 triệu Cán văn phòng, chuyên viên Từ đến lên < năm 8% Thấp Không áp dụng Từ đến dƣới năm Trung bình 5% Tốt Khơng áp dụng Bình thƣờng Khơng áp dụng Khơng áp Bình Khơng 5% Tốt dụng thƣờng áp dụng 8% Tính chất cơng nhân Sống chung với gia đình hạt nhân khác Từ 30 đến >= 100 triệu Quản lý, điều 12% 8% 100% hành Nhỏ Trên ngƣời/Độc thân Không áp dụng Không có < 50 triệu 30 triệu Lao động đƣợc đào tạo nghề Lao động Thất thời vụ nghiệp Từ đến dƣới năm Không áp dụng Dƣới Xấu năm Cao Xấu PHỤ ỤC 02 STT Chỉ tiêu Mức thu nhập ròng ổn định hàng tháng Tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả Trọng số Cơ cấu điểm 100 80 60 40 20 35% > 10 triệu Từ -10 triệu Từ - triệu Từ - triệu 35% > 350% 250% - 150% - 130% - 350% 250% 150% Ln trả Đã bị cấu Từng có NQH Từng có NQH khả Hiện nợ lại nợ, trả trả nợ có nợ hạn trả nợ tốt/ hạn nợ tốt KH không tốt Không Chỉ sử dụng Không áp Không sử dụng dụng kỳ (gốc+lãi) theo < triệu < 130% kế hoạch trả nợ Tình hình trả nợ gốc lãi với VBARD Các dịch vụ sử dụng VBARD TỔNG ĐIỂM : 25% 5% Sử dụng > loại dịch vụ 100% áp dụng loại DV PHỤ STT Chỉ tiêu oại TS BĐ Loại tài sản bảo đảm Số dƣ Tín phiếu Trái phiếu TKTG, sổ Kho bạc, Chính phủ tiết kiệm, vàng, số dƣ (loại 3) GTCG (VND) TKTG, TCTD phát STK,GTC hành G (ngoại (loại 1) tệ) TCTD phát hành (loại 2) Tính chất sở Thuộc sở Đồng sở hữu TSBĐ hữu hợp hữu pháp ngƣời vay ngƣời vay bên thứ Giá trị TSBĐ/phần nợ vay đề nghị đƣợc bảo đảm TS Loại > 110% 107- 110% 105- 107% Loại > = 115% 110 - 115% 107-110% Loại >=120% 115- 120% 111- 15% Loại >= 150% 140- 150% 132- 140% Cơ cấu điểm CK, công cụ chuyển nhƣợng, GTCG TCTD khác phát hành niêm yết Sở GDCK (loại 4) ỤC 03 CK, công CK, công cụ Bất động sản cụ chuyển chuyển (loại 7) nhƣợng nhƣợng GTCG vàGTCG DN phát TCTD khác hành niêm phát hành yết Sở chƣa niêm GDCK yết sở (loại 5) GDCK (loại 6) Thuộc sở hữu hợp pháp ngƣời BL 102,5 105 104107% 107 111% 124132% Các loại TSBĐ khác (loại 8) TSBĐ chƣa hoàn thành thủ tục pháplý 100- 102,5 97,5-100% 95-97,5 < 95% 101- 104% 98- 101% 95- 98% < 95% 103-107% 99- 103% 95- 99% < 95% 116- 124% 108-116% 100-108% < 100% STT Chỉ tiêu Xu hƣớng giảm giá trị TSBĐ 12 tháng qua Tổng cộng điểm TS oại TS BĐ Loại >= 170% 155- 170% 144- 155% Loại >=200% 170- 200% 164- 170% Loại >= 200% 170- 200% 164- 170% Loại >=300% 265- 300% 0% 232-265% 0% - < 5% 5% -