Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ

228 269 1
Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án Vốn là điều kiện tiên quyết để DNNVV tồn tại và phát triển. Các DNNVV thành lập thường không cần nhiều vốn đầu tư ban đầu, có thể dùng vốn tự có của chủ doanh nghiệp và vốn góp của các cổ đông. Tuy nhiên, để tồn tại và phát triển các DNNVV phải tìm cách mở rộng thị trường, nâng cao năng lực hoạt động. Khi DNNVV phát triển càng nhanh thì càng cần đầu tư nhiều và vì thế cần phải huy động thêm nhiều vốn đầu tư mới. DNNVV phải tìm kiếm và sử dụng các hình thức tiếp cận vốn phù hợp và có lợi nhất cho doanh nghiệp. Vốn cho DNNVV gồm hai nguồn chính là vốn bên trong và vốn bên ngoài doanh nghiệp. Trong đó, vốn tín dụng ngân hàng là nguồn bên ngoài tài trợ quan trọng cho DNNVV, giúp DNNVV mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp DNNVV phản ứng linh hoạt trước những biến động của nền kinh tế. Tuy nhiên, có một nghịch lý là thị trường tín dụng DNNVV bao gồm các doanh nghiệp có nhu cầu tài chính quá lớn đối với hoạt động tài chính vi mô nhưng lại quá nhỏ để tận dụng hiệu quả các mô hình dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp lớn [57], do đó các DNNVV sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Hiện nay, DNNVV đang chiếm ưu thế về số lượng so với doanh nghiệp lớn và ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của từng quốc gia, từng địa phương. Tại tỉnh Phú Thọ, tính đến 31/12/2017 toàn tỉnh có 3.680 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó số DNNVV chiếm 89,3% [5]. Các DNNVV tại tỉnh Phú Thọ có quy mô vốn nhỏ, nhưng đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, đã giải quyết tốt vấn đề việc làm, thu nhập cho người lao động, đặc biệt là người lao động địa phương; khai thác và phát huy các nguồn lực sẵn có của địa phương, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của tỉnh, và góp phần không nhỏ vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh những thế mạnh của mình, các DNNVV tại tỉnh Phú Thọ cũng đã và đang bộc lộ nhiều yếu điểm, trong đó nhiều DNNVV thiếu vốn, khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Đặc biệt, hiện nay với sự thông thoáng của các quy định pháp lý về điều kiện thành lập doanh nghiệp cũng như chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển lên hoạt động ở loại hình DNNVV đã giúp gia tăng nhanh chóng số lượng DNNVV trong thời gian ngắn, nhưng điều này cũng làm số DNNVV không tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng tăng lên do các DNNVV mới thành lập này khó đáp ứng được các điều kiện cấp tín dụng của NHTM. Do đó, nếu không có các giải pháp kịp thời để cải thiện thì đây sẽ trở thành thách thức lớn đối với sự tồn tại và phát triển của khối doanh nghiệp này. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp yêu cầu NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng [6]. Bám sát chủ trương của Chính phủ, NHNN đã và đang có những bước đi đúng đắn, kịp thời ban hành những chính sách hợp lý định hướng cho các tổ chức tín dụng từng bước nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, trong đó chú trọng đẩy mạnh tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cho DNNVV,... Qua đó, theo Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business Report) của Ngân hàng Thế giới từ năm 2015 đến nay thì chỉ số tiếp cận tín dụng (getting credit) của Việt Nam đã được cải thiện và giữ ổn định trong nhóm 30 nước có chỉ số cao nhất, chỉ số tiếp cận tín dụng năm 2018 của Việt Nam xếp thứ 29 trên tổng số 190 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2017, tăng 7 bậc so với năm 2014 [72, tr.204]. Mặc dù vậy, kết quả cấp tín dụng cho DNNVV còn nhiều bất cập như tỷ lệ dư nợ tín dụng DNNVV chiếm tỷ trọng thấp (trung bình 22% đến 25%) trong tổng dư nợ tín dụng toàn bộ nền kinh tế trong giai đoạn 2013 – 2017; số lượng DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng còn khá khiêm tốn, chỉ hơn 30% DNNVV tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng, gần 70% còn lại sử dụng vốn tự có hoặc vay từ các nguồn vốn khác với chi phí cao và nhiều rủi ro [43]. Các DNNVV tại tỉnh Phú Thọ cũng không ngoại lệ, khi tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng thì các DNNVV thường gặp trở ngại như thiếu tài sản có giá trị cao để thế chấp, lãi suất cho vay còn cao, các điều kiện cấp tín dụng của NHTM vẫn chưa phù hợp với đặc thù riêng của DNNVV,… Phú Thọ là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng kinh tế của tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh Phú Thọ và NHNN Việt Nam trong điều hành hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong những năm qua, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiều chương trình kết nối giữa ngân hàng - doanh nghiệp, nhất là các DNNVV, từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng nhằm phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tính đến 31/12/2017 tổng dư nợ tín dụng DNNVV là 9.449 tỷ đồng (chiếm 19,33% tổng dư nợ) với 2.081 DNNVV còn dư nợ và 2.147 DNNVV được tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng trong năm 2017 (chiếm 35,73% tổng số DNNVV đăng ký kinh doanh) [26]. Thực tế này cho thấy dư nợ tín dụng DNNVV tại tỉnh Phú Thọ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ tín dụng và thấp hơn trung bình cả nước, số DNNVV chưa tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng còn ở mức cao. Ngoài ra, trong tổng số 6.402 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh thì chỉ có 3.680 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động (chiếm 57,5%), số còn lại không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạm ngừng hoạt động hoặc chờ làm thủ tục giải thể, phá sản [5]. Đây là vấn đề đáng quan ngại đối với tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều này đòi hỏi Chính phủ, các địa phương, ngành ngân hàng và các DNNVV,… cần phải có những giải pháp để thúc đẩy quan hệ tín dụng giữa NHTM với DNNVV, giải quyết triệt để những khó khăn, trở ngại trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV. Những phân tích trên chỉ rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu về khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV. Đó chính là lý do tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Phú Thọ” làm luận án tiến sĩ của mình.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 09.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS DƯƠNG ĐĂNG CHINH HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án này, tơi nhận giúp đỡ, góp ý, động viên nhiều tổ chức cá nhân, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất tổ chức cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS,TS Dương Đăng Chinh tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn Ban Giám đốc, Khoa Sau Đại học, Bộ mơn Tài Ngân hàng Học viện Tài giúp đỡ, góp ý tạo điều kiện tốt cho tơi q trình nghiên cứu viết luận án Tôi xin cảm ơn ý kiến đóng góp vơ q báu nhà khoa học ngồi Học viện Tài để tơi hồn thiện luận án Trân trọng cảm ơn quan, ban ngành, chi nhánh ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ cung cấp số liệu, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Tơi xin cám ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Hùng Vương đồng nghiệp Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh góp ý, động viên, tạo điều kiện thời gian hỗ kinh phí học tập để tơi hồn thành chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa 2016 – 2019 Học viện Tài Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, vợ bên cạnh, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để tơi có đủ nghị lực tập trung để hoàn thành luận án Một lần xin trân trọng cảm ơn đến tất người! TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Quốc Hoàn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học thực hướng dẫn PGS,TS Dương Đăng Chinh Kết nghiên cứu luận án trung thực khơng có phần chép bất hợp pháp từ cơng trình nghiên cứu tác giả khác Các nội dung mà tơi có kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu trích dẫn đầy đủ theo quy định nêu rõ danh mục tài liệu tham khảo, giúp đỡ thể lời cảm ơn TÁC GIẢ LUẬN ÁN Trần Quốc Hoàn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT St t Chữ viết tắt Giải nghĩa Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt BIDV Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển CIEM Việt Nam Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế Co-opBank DNNVV DoE EFA ILSSA hoạch Đầu tư) Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Doanh nghiệp nhỏ vừa Khoa Kinh tế Trường Đại học Copenhagen Phân tích nhân tố khám phá Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh Xã hội) KMO Kaiser – Meyer – Olkin 10 LienVietPostbank Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 11 Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 12 MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 13 Nam A Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á 14 NHNN Ngân hàng nhà nước 15 NHTM Ngân hàng thương mại 16 OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế 17 Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 18 Sig Mức ý nghĩa quan sát 19 SPSS Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội 20 Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam St Chữ viết tắt Giải nghĩa t 21 UBND 22 UNU-WIDER Ủy ban nhân dân Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển Thế giới 23 VCCI 24 VIB 25 Vietcombank Trường Đại học Liên Hợp Quốc Phòng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt St Chữ viết tắt Giải nghĩa t 26 Vietinbank Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt 27 VPBank Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH 10 Phụ lục 17 Ma trận hệ số nhân tố NLLD1 ,011 -,067 ,030 ,271 NLLD2 -,020 ,047 -,084 ,322 NLLD3 ,012 ,002 -,019 ,267 NLLD4 ,006 -,017 ,004 ,312 NLLD5 ,021 -,006 ,048 ,203 QHDN1 ,009 ,015 -,063 ,078 QHDN2 ,024 ,015 ,064 -,133 QHDN3 ,011 ,029 ,010 -,003 TSDB1 -,008 -,010 ,015 -,076 TSDB2 -,060 -,002 -,010 -,043 TSDB3 -,025 ,006 -,008 ,003 KNTN1 ,001 -,002 -,081 ,026 KNTN2 -,020 -,011 -,006 -,031 KNTN3 ,002 ,009 ,040 -,128 KNTN4 -,027 -,012 -,020 -,072 MBTC1 -,019 ,242 -,022 -,040 MBTC2 -,011 ,246 -,023 ,002 MBTC3 ,012 ,237 ,012 -,064 MBTC4 ,027 ,264 -,031 -,002 MBTC5 ,008 ,221 -,038 ,075 LSVN1 -,041 -,018 -,025 -,024 LSVN2 -,053 -,009 ,005 -,013 LSVN3 -,012 -,046 ,025 ,035 CSTD1 ,147 -,037 -,035 -,006 CSTD2 ,204 ,002 ,056 ,076 CSTD3 ,180 -,015 ,038 ,039 CSTD4 ,200 ,002 -,004 ,003 CSTD5 ,237 ,006 ,025 ,037 CSTD6 ,264 ,035 ,006 -,017 CSTD7 ,221 ,015 ,025 -,098 CPVV1 -,010 ,041 ,025 ,087 CPVV2 -,034 -,030 ,022 -,032 CPVV3 -,050 -,029 ,015 -,035 CSHT1 ,011 -,008 ,277 ,019 CSHT2 ,014 -,020 ,290 -,025 CSHT3 ,007 -,041 ,290 ,025 CSHT4 ,049 -,013 ,289 -,036 Extraction Method: Principal Component Analysis Component -,052 ,039 -,102 -,026 -,114 -,038 ,061 -,019 -,059 ,008 -,123 ,348 ,361 ,328 ,363 -,011 -,002 ,020 -,037 ,009 ,087 ,037 ,054 -,008 -,070 ,006 ,007 -,038 ,038 -,032 -,013 ,013 ,099 -,028 -,005 -,065 -,003 ,012 -,109 -,012 -,119 ,079 -,086 ,033 -,037 ,424 ,352 ,431 -,151 -,090 ,035 -,022 ,025 -,006 -,019 -,012 -,024 ,022 ,066 -,086 ,056 -,045 -,009 -,040 -,077 -,122 ,043 -,045 ,065 ,028 -,004 ,032 ,002 -,015 ,028 -,061 -,048 -,065 ,050 ,312 ,425 ,451 -,024 -,017 -,030 -,034 ,010 ,033 ,003 -,007 -,019 ,112 ,073 -,080 -,038 -,024 ,107 ,000 ,056 ,053 -,050 ,014 ,007 ,033 ,037 ,028 ,023 -,014 ,032 ,034 ,007 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 214 ,098 -,076 ,026 -,079 ,053 -,086 ,090 ,020 ,061 -,068 -,021 -,042 ,002 ,091 ,171 -,024 -,096 ,016 -,031 -,028 ,457 ,402 ,411 ,121 -,095 -,009 -,026 -,086 -,082 -,014 -,127 -,042 ,025 -,007 ,036 ,004 -,025 -,013 ,136 -,114 ,073 -,082 ,062 ,027 ,003 -,054 ,112 ,027 ,074 ,088 -,001 -,043 -,027 ,081 -,014 -,057 -,016 -,069 -,017 -,046 -,056 ,068 ,033 -,033 -,025 -,102 -,122 ,470 ,400 ,394 ,041 ,033 ,023 -,016 Phụ lục 18 Bảng tổng hợp điểm trung bình phân theo biến loại doanh nghiệp Sự khác biệt Giá trị trung bình (Mean) NLLD QHDN TSDB KNPT LSVN CSTD CPVV CSHT TCTD 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20 3,69 3,51 3,82 3,63 2,92 3,14 3,01 3,12 2,58 3,93 3,73 4,01 3,95 2,65 3,11 2,66 3,31 3,37 3,93 3,71 4,02 3,97 2,49 3,06 2,67 3,47 3,57 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 3,10 2,77 3,31 3,20 3,90 3,64 4,08 3,82 2,65 3,05 2,75 3,19 3,11 3,88 3,64 3,95 3,86 2,70 3,15 2,75 3,37 3,29 3,80 3,69 3,87 3,88 2,67 3,06 2,81 3,28 3,11 Theo tuổi doanh nghiệp - Dưới năm - Từ năm đến năm - Từ năm trở lên Theo loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân - Công ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty cổ phần Theo lĩnh vực hoạt động doanh 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 nghiệp - Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 3,83 3,58 3,90 3,64 2,78 - Công nghiệp xây dựng 3,91 3,67 3,94 3,90 2,64 - Thương mại dịch vụ 3,83 3,68 3,99 3,93 2,66 Theo quy mô doanh nghiệp 3,86 3,65 3,95 3,86 2,68 - Doanh nghiệp siêu nhỏ 3,81 3,65 3,87 3,69 2,82 - Doanh nghiệp nhỏ 3,90 3,67 3,93 3,92 2,52 - Doanh nghiệp vừa 3,86 3,63 4,14 4,06 2,66 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phân tích phần mềm SPSS 20 215 3,10 2,77 3,31 3,20 3,23 3,03 3,10 3,10 3,16 3,02 3,14 2,89 2,75 2,72 2,77 2,89 2,64 2,76 3,21 3,33 3,34 3,31 3,28 3,21 3,49 3,09 3,22 3,24 3,20 2,96 3,28 3,50 Phụ lục 19 Kết phân tích sâu ANOVA Phụ lục 19.1 Kết phân tích sâu ANOVA khác biệt “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV” theo tuổi doanh nghiệp Dependent Variable: TCTD LSD (I) Tuoi (J) Tuoi Mean Std Error Difference (I-J) Sig -,7978* ,1131 ,000 * -,9909 ,1133 ,000 * ,7978 ,1131 ,000 -,1931 ,1094 ,078 * ,9909 ,1133 ,000 ,1931 ,1094 ,078 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -1,020 -,576 -1,214 -,768 ,576 1,020 -,408 ,022 ,768 1,214 -,022 ,408 Phụ lục 19.2 Kết phân tích sâu ANOVA khác biệt “Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV” theo quy mô doanh nghiệp Dependent Variable: TCTD LSD (I) (J) Mean Std Error Quy mo Quy mo Difference (I-J) Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -,546 -,104 -,794 -,293 ,104 ,546 -,477 ,039 ,293 ,794 -,039 ,477 -,3248* ,1125 ,004 * -,5438 ,1273 ,000 * ,3248 ,1125 ,004 -,2190 ,1311 ,096 * ,5438 ,1273 ,000 ,2190 ,1311 ,096 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nguồn: Kết phân tích phần mềm SPSS 20 216 Phụ lục 20 Bảng mã hóa kết khảo sát Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 4 3 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4 2 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 2 3 5 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 5 3 4 3 1 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 2 5 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 5 2 3 5 2 2 3 3 2 3 217 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 5 218 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 2 3 5 3 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 4 3 4 2 3 5 1 2 5 3 5 2 3 4 3 1 1 4 3 2 4 3 3 5 5 2 1 3 5 2 5 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 4 2 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 5 2 3 2 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 5 3 5 2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 219 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 5 2 5 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 2 5 4 3 4 5 3 3 5 3 3 3 5 4 2 2 3 4 3 1 2 3 2 5 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 5 3 5 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 2 5 3 5 5 2 3 2 4 5 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 4 4 220 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 3 1 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 5 4 4 4 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 1 1 3 4 3 5 3 3 4 4 1 2 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 3 5 3 3 5 2 1 1 4 3 3 4 3 5 5 3 3 1 3 4 5 2 3 3 3 3 1 4 4 3 2 3 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 5 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 4 3 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 5 5 3 5 3 3 1 4 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 221 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 1 5 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 1 3 4 3 3 4 1 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 3 1 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 1 3 4 2 3 4 1 1 2 4 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 1 1 4 1 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 3 1 3 3 3 3 4 3 2 5 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 5 2 3 4 4 1 3 3 3 3 1 3 4 4 222 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 1 3 2 3 2 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 5 5 3 223 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 1 5 2 4 2 3 4 2 1 5 3 5 2 5 5 2 3 1 5 3 2 5 3 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 4 4 2 2 3 5 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 2 2 2 1 2 4 3 4 5 3 2 3 3 2 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 5 2 2 2 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 5 3 3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 5 2 3 5 3 4 3 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 2 5 3 5 3 5 4 2 3 3 2 2 3 3 2 224 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 3 2 2 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 5 5 4 3 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 2 3 4 5 3 4 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 2 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 4 3 1 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 5 5 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 5 225 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 2 3 1 2 2 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 1 3 1 2 4 5 2 3 4 4 2 3 1 1 3 4 3 4 5 3 3 1 3 1 4 3 1 4 3 3 3 2 1 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 4 4 1 3 1 3 2 3 3 1 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 4 1 1 2 3 3 3 5 3 4 5 3 3 4 5 2 3 3 4 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 5 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 4 5 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 1 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 1 4 3 3 5 3 3 5 3 2 3 3 3 226 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 5 2 2 4 3 4 3 1 4 4 4 1 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 3 4 3 3 1 4 2 4 2 2 3 4 3 4 2 5 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 1 1 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 1 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 2 227 Mã số Tuoi Loai hinh Linh vuc Quy mo Tiep can von NLLD1 NLLD2 NLLD3 NLLD4 NLLD5 NLLD6 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 TSDB1 TSDB2 TSDB3 KNTN1 KNTN2 KNTN3 KNTN4 MBTC1 MBTC2 MBTC3 MBTC4 MBTC5 LSVN1 LSVN2 LSVN3 LSVN4 CSTD1 CSTD2 CSTD3 CSTD4 CSTD5 CSTD6 CSTD7 CPVV1 CPVV2 CPVV3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 TCTD1 TCTD2 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 5 4 5 4 3 4 3 3 5 5 2 3 3 3 3 5 3 3 2 1 4 3 4 3 2 3 4 3 3 5 3 1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 228 ... - DNNVV, vốn tín dụng ngân hàng, khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV gì? Những học kinh nghiệm nâng cao 28 khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV rút cho Chính phủ, tỉnh Phú Thọ, NHTM... DNNVV? - Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ nào? Khả tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ chịu tác động nhân tố từ phía DNNVV, NHTM, Chính phủ tỉnh Phú Thọ? Mức...HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN QUỐC HỒN NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 09.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • LỜI CẢM ƠN

  • LỜI CAM ĐOAN

  • MỤC LỤC

  • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  • DANH MỤC CÁC BẢNG

  • DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  • DANH MỤC CÁC HÌNH

  • MỞ ĐẦU

    • 1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

    • 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án

      • 2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu lý thuyết

        • 2.1.1. Lý thuyết phân bổ tín dụng

        • 2.1.2. Lý thuyết kinh tế học thể chế

        • 2.1.3. Lý thuyết mạng lưới quan hệ xã hội

        • 2.1.4. Lý thuyết kinh tế có điều tiết

        • 2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu thực nghiệm

          • 2.2.1. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

          • 2.2.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

          • 2.3. Khoảng trống nghiên cứu

          • 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

          • 4. Câu hỏi nghiên cứu

          • 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

            • 5.1. Đối tượng nghiên cứu

            • 5.2. Phạm vi nghiên cứu

            • 6. Thiết kế, giả thiết và phương pháp nghiên cứu

              • 6.1. Thiết kế nghiên cứu

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan