Tác Động Hiệp Định TPP Đến Ngành Dệt May Việt Nam tác động hiệp định tpp

BẢN BÁO CÁO ĐỀ TÀI : TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP ĐẾN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT QUA BÀI BÁO CÁO: I/ Tổng quan về TPP? Trả lời cho câu hỏi TPP là gì? Những tác động chính của TPP đến nền kinh tế Việt Nam?. II/ Tác động của TPP đến ngành dệt may Việt Nam trên góc độ phân tích của những nhà kinh tê Việt Nam. Như chúng ta đã biết dệt may là một ngành mà Việt Nam có lợi thế trong việc xuất khẩu như vậy trong điều kiện kí kết thành công TPP chúng ta có thể có những dự đoán về con số sự thay đổi của ngành dệt may? Trên cơ sở lí luận thực tiễn thì ngành dệt may đang đứng trước những cơ hôi và thách thức như thế nào? Những giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam để có thể tận dụng những cơ hôi và loại bỏ những thách thức. III/ Một số quan điểm nhận định của nhóm về tác động của TPP đến ngành dệt may Việt Nam. PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ TPP. A.TPP là gì? Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, tên tiếng Anh: "Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement", viết tắt: TPP, là một hiệp định thương mại tự do nhiều bên, được coi như một hiệp định thương mại tự do thế hệ thứ 2 với mục tiêu thiết lập một mặt bằng tự do chung cho các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phạm vi điều chỉnh của TPP rất rộng, một thoả thuận toàn diện bao quát tất cả các khía cạnh chính của một hiệp định thương mại tự do bao gồm trao đổi hàng hoá, các quy định về xuất xứ, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền về vấn đề môi trường, lao động, chống tham nhũng... Hiệp định này được ký kết ngày 3-6-2005, có hiệu lực từ 28-5-2006 giữa 4 nước Singapore, Chile, New Zealand, Brunei (vì vậy Hiệp định này còn gọi là P4). Tháng 9-2008, Hoa Kỳ tỏ ý định muốn đàm phán để tham gia TPP. Sau đó, tháng 11-2008, các nước khác là Australia, Peru, Việt Nam cũng thể hiện ý định tương tự. Ngày 13-11-2010, Việt Nam tuyên bố tham gia TPP với tư cách thành viên đầy đủ. Hiện nay, có 12 quốc gia đang đàm phán TPP, ngoài 8 quốc gia có tên trên, còn thêm các nước Malaysia, Mexico, Canada và Nhật. Vớisự tham gia của các nền kinh tế lớn trên thế giới (như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia...), TPP trở thành khu vực kinh tế hơn 790 triệu dân, đóng góp 40% GDP và chiếm 1/3 thương mại toàn cầu. Mục tiêu ban đầu của Hiệp định là giảm 90% các loại thuế xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên trước ngày 01 tháng 01, 2006 và cắt giảm bằng không tới năm 2015. Đây là một thỏa thuận toàn diện bao quát tất cả các khía cạnh chính của một hiệp định thương mại tự do, bao gồm trao đổi hàng hóa, các quy định về xuất xứ, can thiệp, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền... Hiện 12 nước thành viên TPP đang tiếp tục bàn thảo nhằm đạt sự thống nhất rộng rãi vào tháng 10 và sẽ ký Hiệp định vào cuối năm nay. B.Tại sao gia nhập TPP? Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước cũng như quốc tế, khi tham gia "sân chơi" này, Việt Nam sẽ là một trong những nước có lợi nhiều nhất vì mục tiêu chính của TPP là giảm thuế và những rào cản hàng hoá cho dịch vụ. Khi các dòng thuế giảm xuống, Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu quần áo, giày dép và nhiều mặt hàng khác vốn là thế mạnh của mình vào các thị trường lớn, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ mà không phải cạnh tranh với sản phẩm của một số nước khác. Đánh giá tác động của TPP, theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, những nước mức phát triển thấp hơn sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Trong nhiều nghiên cứu định lượng của chuyên gia nước ngoài, Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi lớn từ TPP (phần lớn các nước có lợi khoảng 1-2 điểm % từ TPP, riêng Việt Nam khoảng 5%). Tuy nhiên theo ông Thành, đánh giá này cũng chưa tính được đầy đủ những chuyển biến thể chế của cải cách trong nước,những cải cách có thể hỗ trợ cho quá trình này. Bên cạnh đó, trong số 11 đối tác đang đàm phán với Việt Nam, hiện có 7 đối tác có quan hệ thương mại tự do với nước ta; 4 đối tác còn lại (Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru), chưa thiết lập quan hệ thương mại tự do nên cơ hội chủ yếu của Việt Nam sẽ mở rộng ở 4 thị trường này. Điều đáng nói Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, nếu xét theo cơ cấu kinh tế của các nước đang đàm phán với Việt Nam, họ có cơ chế kinh tế mang tính bổ sung cho Việt Nam nhiều hơn. Vì vậy, tác động cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam có thể có nhưng không lớn như ta lo ngại. Cũng theo ông Trần Quốc Khánh, qua một số nghiên cứu mang tính định tính cho thấy ngành hàng trong nước có thể gặp khó khăn đầu tiên là ô tô nếu chúng ta mở cửa thị trường hoàn toàn cho Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cùng với đó, ngành nông nhiệp với các mặt hàng thịt gà , lợn, bò là ngành lợi thế của Hoa Kỳ hoặc mặt hàng đường là thế mạnh của Australia thì các ngành hàng tương ứng của ta cũng có thể gặp khó khăn. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh Hiệp định TPP rất rộng, vì thế các vấn đề được đề cập không chỉ gói gọn trong phạm vi biên giới mà còn phải tính toán cả các vấn đề sau biên giới. Điều quan trọng là cần đưa ra chínhsách minh bạch và điều này sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho doanh nghiệp trong nước. PHẦN II. TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐẾN NGÀNH DỆT MAY TRÊN QUAN ĐIỂM CỦA NHỮNG NHÀ KINH TẾ. A. SO SÁNH NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM CHỊU VÀ KHÔNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TPP 1. Ngành dệt may Việt Nam không chịu tác động của TPP 1.1. Tình hình tăng trưởng chung Trong Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/04/2007 về phê duyệt “Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020”, ngành dệt may được lựa chọn là ngành mũi nhọn trong xuất khẩu của Việt Nam, bởi vậy Nhà nước cũng đã có những chính sách ưu tiên để phát triển của ngành dệt may. Bên cạnh đó, từ tháng 3 năm 2007 Việt Nam bắt đầu thực hiện các cam kết với WTO.Theo Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam, trong toàn bộ biểu thuế gồm 10.689 dòng thuế, Việt Nam sẽ cắt giảm khoảng 3.800 dòng, chiếm 34,5% số dòng thuế của biểu thuế. Những yếu tố trên góp phần tác động lớn vào ngành dệt may Việt Nam. Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013 Năm2007200820092010201120122013 Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)77329120906611200140431517620096 Tốc độ tăng trưởng KNXK (%)31,3017,40-0,6023,5425,388,0718,7 Nguồn: Tổng hợp từ nguồn số liệu Bộ Công thương Giai đoạn 2007 – 2013, ngành dệt may có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng khoảng trên 20%/ năm (trừ năm 2009 do sức mua của thị trường giảm mạnh, hệ quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu). Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu của dệt may nước ta chỉ đạt 1,9 tỷ USD thì đến năm 2013 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đã đạt 20.096 tỷ USD chiếm tỷ trọng 15.2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Hàng dệt may Việt Nam đã được xuất khẩu đi hơn 180 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU, các nước Đông Âu, các nước Trung Đông...Sự đón nhận của các thị trường này chứng tỏ hàng dệt may của Việt Nam bước đầu đã có sự cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm trên thị trường quốc tế. Tỷ lệ đóng góp của ngành dệt may Việt Nam trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước luôn ở mức trên 12%, kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 80% doanh thu toàn ngành. Tuy nhiên, việc cắt giảm thuế nhập khẩu như trên cùng với “tự do hóa hạn ngạch”, đã làm cho dệt may Việt Nam gặp khó khi cạnh tranh với các sản phẩm dệt may của Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc... tràn vào. Hàng dệt may Việt Nam từ đầu năm 2007 tuy có được lợi thế trên thị trường Hoa Kỳ và EU, nhưng lại bất lợi trên thị trường khu vực và ngay trên sân nhà. Như vậy trên thị trường khu vực ASEAN, đặc biệt là thị trường nội địa, hàng dệt may Việt Nam đã lâm vào tình thế “bỏ trống sân nhà”. 1.2. Chuỗi giá trị Tuy ngành dệt may là một trong những ngành xuất khẩu đi đầu của Việt Nam, nhưng nếu xét về chuỗi giá trị của ngành thì vẫn còn nhiều hạn chế. Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may bao gồm các khâu: sản xuất nguyên liệu; sản xuất sản phẩm cuối cùng, nghiên cứu thiết kế, marketing và phân phối, trong đó khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng là khâu tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất (chỉ chiếm 5 – 10% tỷ suất lợi nhuận). Nhưng hiện nay theo thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) ngành dệt may trong nước có đến 70% doanh nghiệp sản xuất theo hình thức gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, tức là chỉ tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng. Về khâu cung ứng nguyên phụ liệu: theo bảng số liệu ngành dệt may của Việt Nam đang phụ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Tính trong năm 2013, ước đạt nhập khẩu bông là 590 nghìn tấn, trị giá 1189 triệu USD; nhập khẩu xơ, sợi nguyên liệu đạt 692 nghìn tấn, trị giá 1514 triệu USD; nhập khẩu vải đạt 8405 triệu USD. Các nhóm hàng này chủ yếu được nhập từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ…Điều này cho thấy các doanh nghiệp ngành dệt may chưa thực sự chủ động được về nguồn cung ứng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, làm giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường. Về khâu nghiên cứu thiết kế: đây là khâu sẽ cho lợi nhuận cao kéo theo đó nâng giá trị gia tăng trong các mặt hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên khâu nghiên cứu và thiết kế sản phẩm lại là khâu yếu nhất của các doanh nghiệp Việt Nam. Đa phần các công đoạn thiết kế cho các sản phẩm may ở của nước ta được thực hiện tại những nước có ngành công nghiệp thời trang phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Hồng Kông…sau đó, các mẫu thiết kế được chuyển về Việt Nam, các công ty may của nước ta chỉ gia công theo đúng mẫu mã theo đơn đặt hàng. Mới chỉ có một số doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng và đưa thương hiệu của mình vào thị trường như may Việt Tiến với sản phẩm San Sciaro và Manhattan, công ty thời trang Việt với thương hiệu Nino max, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước… Giá bán: chi phí cho nguyên phụ liệu, vận chuyển, lương tối thiểu tăng cao dẫn đến giá sản phẩm tăng lên  giá hàng dệt may xuất khẩu Việt Nam cao hơn 15% - 30% so với giá thế giới. Về hoạt động marketing & phân phối: Các doanh nghiệp dệt may trong nước hiện nay vẫn chưa có hệ thống phân phối rộng lớn đến tận tay người tiêu dùng, nhất là trên thị trường quốc tế. Theo kết quả nghiên cứu của Dang Nhu Van (Vietnamese T&G firms in he Global Value Chain), các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải qua các nhà cung cấp khu vực để có được hợp đồng gia công, rất ít doanh nghiệp có được hợp đồng từ các nhà bán lẻ để cung cấp sản phẩm của mình. Nói cách khác, doanh nghiệp dệt may trong nước vẫn thiếu liên kết với người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng, do đó thường không nắm bắt được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, điều này dẫn đến việc sản phẩm dệt may ít được đón nhận. Nhìn chung trong chuỗi giá trị sản phẩm ngành dệt may, Việt Nam mới chỉ tham gia ở vai trò sản xuất sản phẩm cuối cùng, các khâu còn lại như: sản xuất nguyên vật liệu, nghiên cứu thiết kế, marketing và phân phối…thì hầu như chưa tham gia một cách mạnh mẽ, xuất khẩu của ngành dệt may thực chất mới chỉ dừng lại ở khâu gia công hộ nước ngoài, các sản phẩm đúng nghĩa “made in Vietnam” chưa thực sự có nhiều trên thị trường nội địa nói riêng và cả trên thị trường thế giới nói chung. 1.3. Thị trường chính Thị trường quốc tế: Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam. Hoa Kỳ Hiện nay, Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc lớn thứ 2 vào Mỹ sau Trung Quốc, với kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ năm 2013 chiếm 48% tổng giá trị xuất khẩu của toàn ngành. Đơn giá nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ Việt Nam luôn đứng ở mức bằng hoặc cao hơn so với các nhà cung cấp cạnh tranh khác như Trung Quốc và Banladesh, tốc độ gia tăng nhập khẩu hàng may mặc Việt Nam sang Mỹ cao nhất trong số 10 nhà cung cấp lớn nhất thị trường này trong năm 2013. EU Là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của ngành dệt may Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu 2013 chiếm 15,2% toàn ngành. Tuy nhiên, hàng năm EU nhập khẩu hơn 250 tỷ USD hàng dệt may, trong khi đó Việt Nam mới chỉ xuất khẩu 2,4 – 2,5 tỷ USD, do đó thị phần dệt may Việt Nam tại thị trường này còn thấp. Nhật Bản Việt Nam nằm trong top 10 các nhà cung cấp hàng dệt may lớn nhất vào thị trường Nhật Bản. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này năm 2013 chiếm 13,3% toàn ngành. Thị trường nội địa Thị phần dệt may sản xuất trong nước chiếm khoảng 70% tổng mức tiêu thụ tại thị trường nội địa, 30% còn lại là hàng dệt may nước ngoài, trong đó 20% hàng dệt may Trung Quốc dưới dạng tiểu ngạch. Theo nghiên cứu của Niesel cho thấy, có đến 90% người tiêu dùng được hỏi ở TP Hồ Chí Minh và 83% ở Hà Nội cho biết chọ có thể hoặc chắc chắn mua hàng Việt Nam nhiều hơn. Có thể thấy xu hướng sử dụng hàng Việt Nam đang tăng lên. Bên cạnh đó, mặc dù triển vọng phát triển thị trường may mặc ở khu vực nông thôn là rất lớn nhưng việc triển khai hệ thống phân phối tại khu vực này còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu dùng chưa cao, các kênh phân phối nhỏ khi giao hàng còn nợ đọng vốn, nên lượng vốn lưu động cần rất lớn. 2. Ngành dệt may chịu sự tác động của TPP Tầm quan trọng của các nước TPP và Mỹ •40% xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đến 11 quốc gia TPP. •Dệt may và giày dép chiếm 31% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các nước TPP. •20% xuất khẩu toàn cầu là hàng hóa vào Hoa Kỳ. •Tỷ trọng lớn (72%) hàng may xuất khẩu sang các nước TPP, gần 50% dệt may. Ngày 13/11/2010, Việt Nam tuyên bố tham gia vào TPP với tư cách thành viên đầy đủ. Việc tham gia vào hiệp định này tác động như thế nào đến ngành dệt may: 2.1. Thuế xuất khẩu Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thuế suất đối với các thị trường trọng điểm mà Việt Nam xuất khẩu mặt hàng dệt may đang quá cao. Cụ thể, trong thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam, Hoa Kỳ chiếm 50%, châu Âu chiếm 17%, Nhật Bản 12%, Hàn Quốc 6%, còn lại 2% là các thị trường khác. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ phải chịu thuế suất 17,5% và châu Âu là 9,6% trong trường hợp sản lượng dệt may của Việt Nam sang thị trường này chiếm kim ngạch dưới 17%, nếu kim ngạch xuất khẩu vượt quá 17% thì thuế suất sẽ tự động điều chỉnh lên 17,5% giống như tại thị trường Hoa Kỳ. Cái lợi lớn nhất của ngành dệt may khi tham gia TPP đã được nhắc tới khá nhiều, đó là việc cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu còn 0% nếu đáp ứng đủ yêu cầu của TPP góp phần làm gia tăng đơn hàng cho xuất khẩu dệt may, tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam “tấn công” vào thị trường Mỹ - thị trường chủ lực của xuất khẩu dệt may. Nhưng khi thuế suất về 0% cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này cũng phải giảm giá xuất khẩu. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp dệt may hiện nay chủ yếu làm gia công - công đoạn có giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi sản xuất, còn nguyên vật liệu đầu vào đều tăng khiến cho lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm. Dự báo tác động TPP vào năm 2020 Nguồn: Vanzetti(2014) 2.2.Quy tắc xuất xứ Thế nhưng, theo các chia sẻ của DN thì để được hưởng lợi nhờ TPP không phải chuyện dễ dàng bởi TPP đòi hỏi rất nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ, tức là, giá trị của hàng hóa xuất khẩu phải được tạo ra tại nước tham gia TPP với một tỷ lệ nhất định. Với hàng dệt may, để được hưởng thuế suất NK 0%, TPP yêu cầu các công đoạn sợi, vải, cắt, may phải được thực hiện tại quốc gia tham gia TPP. Điều đó có nghĩa là, bên cạnh cơ sở sản xuất chính phải có hàng loạt cơ sở công nghiệp hỗ trợ. Đây là điểm yếu nhất của nền kinh tế nước ta. Trên thực tế, nguyên liệu phục vụ cho ngành dệt may của Việt Nam vốn phụ thuộc vào… nhập khẩu nhưng lại nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc và một số nước ASEAN (các nước không tham gia vào TPP). Việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng là cơ hội để chúng ta mở rộng thị trường xuất khẩu tại các nước thành viên khi hàng rào thuế quan đối với sản phẩm dệt may sẽ là 0%. Tuy nhiên, đó là cơ hội bị thách thức khi TPP quy định để được hưởng mức thuế này, nguyên phụ liệu làm ra sản phẩm phải được làm tại chính nước xuất khẩu hoặc các nước thành viên. Chúng ta sẽ “hụt ăn” một miếng bánh lớn hơn nữa nếu lỡ nhịp với việc phát triển công nghiệp phụ trợ nói chung và công nghiệp phụ trợ cho ngành may của mình. TPP cũng là áp lực để chúng ta phải “thoát Trung”, vì lợi ích của chính mình. 2.3. Chuỗi cung ứng là trọng tâm TPP nếu được ký sẽ là cú hích mới cho phát triển, cả số lượng và chất lượng. Số lượng ở đây hàm ý quy mô sản xuất và xuất khẩu, chất lượng là nói tới sự hoàn thiện hơn trong hệ thống sản xuất kinh doanh dệt may Việt Nam, cải thiện giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam. Dệt may Việt Nam muốn tận dụng hiệu quả cao nhất Hiệp định TPP thì phải hình thành chuỗi cung ứng bên trong, có sự liên kết hữu cơ giữa các khâu. Một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế - nguyên phụ liệu - may - phân phối phải được hình thành trong cộng đồng các thành viên tham gia ký kết Hiệp định TPP. Các DN cũng không nên tận dụng TPP như một cứu cánh để phát triển trong ngắn hạn, mà quan trọng hơn là cần tận dụng tốt cơ hội này để gia tăng năng lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược phát triển bền vững. Thực tế cho thấy trong thương mại toàn cầu, luôn có những thỏa thuận thương mại mới được hình thành và những thuận lợi ban đầu sẽ không tồn tại mãi. Hiện nay, cơ hội lớn từ TPP, cũng như FTA với EU, Hàn Quốc... khiến nhiều doanh nghiệp dệt may mạnh dạn đầu tư và mở rộng các nhà máy. Đặc biệt, các dự án mở rộng năng lực sản xuất tự chủ từ khâu kéo sợi, dệt vải, nhuộm... như hướng đi lâu dài và bền vững trong chiến lược đưa ngành dệt may Việt Nam vào sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp dệt may thế giới. Điển hình, cuối năm 2013, An Phước đã đầu tư 450.000USD cho dây chuyền sản xuất đồ lót sau khi mua lại nhà máy sản xuất của hai thương hiệu đồ lót Anamai và Bonjour của một DN trong nước. Cuối năm 2013, Công ty CP May Sài Gòn 2 đã đầu tư gần 5 tỷ đồng để cải tiến dây chuyền, nâng cao năng suất. 2.4. Phát triển đồng bộ hạ tầng Hiệp hội chúng tôi mong muốn rằng, TPP là cơ hội cho phát triển, cho nên cần thiết có quy hoạch phát triển dệt may trong nước cả về địa lý và nguồn lực lao động (vì ngành sử dụng nhiều lao động). Cần công khai và có cam kết của các địa phương để tận dụng cơ hội từ Hiệp định TPP. Khi quy mô sản xuất tăng, sự phân bố các khu vực nhà máy sản xuất cũng tăng, đòi hỏi hệ thống hạ tầng nối các khu trung tâm thiết kế với khu vực sản xuất, trung tâm ICD (cảng nội địa), và cảng biển phải hoàn thiện. Những chính sách trong kêu gọi đầu tư vào dệt may, với cả đối tác trong nước và nước ngoài, cần quan tâm đến trình độ công nghệ, môi trường cho dự án đầu tư mới. Đảm bảo dự án đầu tư mới phải sử dụng công nghệ tốt, bền vững, lâu dài, tránh tình trạng dịch chuyển công nghệ cũ về đây, biến chúng ta thành nơi chứa rác thải công nghiệp. 2.5. Xu hướng phát triển - Tăng trưởng với CAGR 9,8%/năm và đạt giá trị xuất khẩu 55 tỷ USD vào năm 2025 nếu Hiệp định TPP được thông qua. - Dịch chuyển nhập khẩu nguyên liệu từ các thị trường chính hiện tại là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc về các nước nội khối TPP. - Bắt đầu phát triển hướng sản xuất xuất khẩu theo các phương thức cao hơn CMT là FOB, ODM, OBM. - Thu hút đầu tư lớn vào ngành công nghiệp phụ trợ và dòng vốn FDI từ các quốc gia lân cận nhằm tận dụng những lợi ích từ TPP và FTA EU-Việt Nam. Hiện các quốc gia Chile, Brunei, Singapore, Malaysia, Úc, New Zealand, Nhật Bản đã ký FTA với Việt Nam, vì vậy tác động của TPP về mở cửa thị trường giữa Việt Nam và các nước này là không đáng kể. Trong khi, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, vì vậy TPP được kỳ vọng sẽ tác động lớn đến xuất khẩu Việt Nam vào thịtrường này. AmCham mô tả diễn biến và dự báo nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ một số nước từ 2005-2025, trong đó Việt Nam liên tục dẫn đầu từ năm 2011 -2025 Amcham cũng điều chỉnh dự báo kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam vào Hoa Kỳ đến năm 2025 đạt 19,9 tỷ USD thay vì 16,4 tỷ USD như trước đó chưa tính đến tác động của TPP Theo dự báo, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ đối với hàng dệt may Việt Nam các mốc năm như 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 và 2025 lần lượt đạt: 10,5 tỷ USD; 12,5 tỷ USD; 14,3 tỷ USD; 16,2 tỷ USD; 18 tỷ USD và 19,9 tỷ USD. B. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH DỆT MAY KHI ĐÀM PHÁN THÁNH CÔNG TPP. 1.Cơ hội cho thị trường dệt may Việt Nam khi đàm phán thành công hiệp định TPP Việc gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cơ hội lớn cho ngành thương mại Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp dệt may sẽ có điều kiện thúc đẩy xuất khẩu và gỡ bỏ hàng rào thuế vốn rất nặng nề như hiện nay. Ngoài ra, TPP còn mang đến cú huých lớn và mang đến động lực quan trọng cho sự phát triển của dệt may Việt Nam, góp phần đưa dệt may Việt Nam lên tầm cao hơn trong tương lai. Ngành dệt may Việt Nam có thị trường xuất khẩu lớn là Nhật Bản và Hoa Kì đây cũng là 2 nước thành viên của TPP. Trong năm 2013 tuy các nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may trên thế giới giảm nhưng nước ta vẫn xuất khẩu được 9,2% vào Hoa Kì và 19,3% vào Nhật Bản. Những tín hiệu tăng trưởng khả quan nêu trên đã khẳng định vị thế cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới, đặc biệt là Hoa Kì và Nhật Bản…. Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may nước ta sẽ tiếp tục gia tăng vào hai nước thành viên TPP này sau khi TPP được kí kết và có hiệu lực. Phó chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam(Vitas) người trực tiếp tham gia đoàn đàm phán của Việt Nam cho biết : “ Hiệp định TPP nếu được kí kết sẽ là cú hích mới cho các doanh nghiệp dệt may phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Số lượng ở đây hàm ý quy mô sản xuất và xuất khẩu, còn chất lượng là sự hoàn thiện hơn trong hệ thống sản xuất kinh doanh, cải thiện giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam”. Khi hiệp định TPP có hiệu lực thì về cơ bản, các loại hàng hóa xuất, nhập khẩu của các nước thành viên TPP sẽ được ưu đãi thuế quan, trong dài hạn thuế quan có khả năng về mức 0%.Hiện nay, mức thuế suất trung bình của 1000 dòng thuế nhập khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam vào Mỹ ở mức 17%, trong đó nhiều dòng sản phẩm phải chịu mức thuế cao trên 30% nếu được giảm hoặc miễn thuế 0% thì dệt may Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn trước các nước xuất khẩu khác trong khu vực như Trung Quốc, Băng-la-đét…, những nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng không phải là thành viên TPP. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu gia nhập thị trường TPP ngành dệt may Việt Nam sẽ tăng gấp ba kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tức từ 8,6 tỷ USD năm 2013 sẽ tăng lên khoảng hơn 20 tỷ USD trước năm 2020. Lợi thế của dệt may Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP đó là ngoài sự đồng lòng của các doanh nghiệp trong nước, Việt Nam còn nhận được hỗ trợ rất lớn từ phía Hiệp hội nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Hoa Kỳ. Bởi khi gia nhập TPP Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ chung khối, lúc đó bản thân người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ được lợi khi hàng dệt may Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ được hưởng thuế suất ưu đãi, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ được dùng hàng dệt may Việt Nam với giá rẻ hơn. Điều kiện được đưa ra khi Việt Nam gia nhập TPP ở đây là các doanh nghiệp Việt Nam phải chứng minh lô hàng xuất khẩu có xuất xứ nguyên liệu, phụ liệu từ sợi trở đi được sản xuất tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên TPP. Hiện nay đang có làn sóng đầu tư vào Việt Nam để sản xuất sợi vải, chỉ may công nghiệp phụ liệu cho ngành dệt may nhằm hưởng ưu đãi thuế, đây cũng là cơ hội để ngành dệt may nước ta tranh thủ phát triển sản xuất nguyên, phụ liệu vải, chỉ may công nghiệp trong nước.Đánh giá về cơ hội đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo nghiên cứu của Vitas nếu TPP góp phần thúc đẩy tốt vào đầu tư nguyên liệu thì các chỉ tiêu về xuất siêu, giá trị gia tăng, tỉ lệ nội địa hóa của ngành đều được nâng cao. Dự kiến ngành sẽ sớm đạt được mục tiêu tỉ lệ nội địa hóa 60% năm 2015 và 70% vào năm 2020. Việc Việt Nam tham gia Hiệp định TPP đang tạo sức hút lớn đối với các doanh nghiệp FDI thuộc các lĩnh vực dệt, nhuộm, nguyên phụ liệu đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay, các công ty Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đang đầu tư vào sản xuất sợi tại Việt Nam như : Tập đoàn dệt may TexHong (Hong Kong) đã khánh thành giai đoạn đầu tiên của nhà máy sợi thứ 4 với vốn đầu tư 300 triệu USD; Công ty Kyungbang( 100% vốn Hàn Quốc) khởi công xây dựng nhà máy dệt 40 triệu USD tại Bình Dương và Vinatex khởi công xây dựng nhà máy VINATEX Kiên Giang(150 tỷ đồng) vào đầu năm 2014 ngoài ra còn rất nhiều các nhà đầu tư trong nước đang chuẩn bị đầu tư vào công nghiệp phụ liệu cho ngành dệt may. 2. Thách thức của Việt Nam khi TPP thành công: 2.1.Cấu trúc ngành có vấn đề : chuỗi cung ứng khiếm khuyết, nguyên liệu quá phụ thuộc nhập khẩu, tăng cường chuỗi cung ứng trong nước, đòi hỏi đầu tư vào dệt và nhuộm và có vấn đề về môi trường. Doanh Nghiệp dệt may Việt Nam muốn tận dụng hiệu quả cao nhất TPP thì phải hình thành chuỗi cung ứng bên trong, có sự liên kết hữu cơ giữa các khâu. Tính trong năm 2013, ước đạt nhập khẩu bông là 590 nghìn tấn, trị giá 1189 triệu USD; nhập khẩu xơ, sợi nguyên liệu đạt 692 nghìn tấn, trị giá 1514 triệu USD; Nhập khẩu vải đạt 8405 triệu USD. Các nhóm hàng này chủ yếu được nhập từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ…Điều này cho thấy các doanh nghiệp ngành dệt may chưa thực sự chủ động được về nguồn cung ứng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, làm giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường Để đưa sản phẩm của Doanh Nghiệp vào thị trường các nước thành viên TPP thì Doanh nghiệp phải tìm nguồn cung ứng nguyên, phụ liệu trong nước, từ các nước trong TPP cũng như tìm nguồn liên kết chuỗi cung ứng. Nếu cứ để tình trạng bị động nguyên liệu thì ngành dệt may sẽ dần đuối sức cạnh tranh. Trong 5.982 doanh nghiệp (DN) dệt may, tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu chỉ chiếm 0,7%; xơ sợi tổng hợp là 0,1%; bông 0,2%; sợi chỉ 4,3%; nhuộm hoàn tất 3%. Tình trạng bị động về nguyên liệu khiến DN dệt may Việt Nam đuối sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. 2.2. Nguyên liệu dệt may và môi trường : Trên thực tế, Việt Nam là quốc gia có lợi thế rất lớn về diện tích trồng cây lanh hoặc cây bông nhưng lại chưa khai thác được do sự thiếu quan tâm của Nhà nước khi quy hoạch đất đai cũng như các chính sách phát triển nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp phục vụ cho công nghiệp.  Cần có sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân trong việc hình thành vùng nguyên liệu trong nước giúp ổn định đầu vào cho nhà sản xuất và đồng thời ổn định đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp liên quan. 2.3. Quy tắc xuất xứ có thể hạn chế tác động tích cực tiềm năng ở mức đáng kể - Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguyên tắc xuất xứ tính từ sợi (yarn-forward), tức sợi để dệt phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước thành viên TPP từ bông nội vùng, nếu nguyê tắc này được áp dụng thì việc nhập khẩu nguyên liệu sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lợi ích của các doanh nghiệp. - Các nước thành viên FTA có xu hướng đặt ra các tiêu chí xuất xứ khắt khe hơn với các mặt hàng phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu để bảo hộ sản xuất trong nước. Vì vậy mà ngành dệt may lại thêm 1 thách thức trên con đường xuất khẩu ra nước ngoài. 2.4. Giá trị gia tăng thấp : + 25% doanh thu xuất khẩu. + Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may bao gồm các khâu: Sản xuất nguyên liệu; sản xuất sản phẩm cuối cùng, nghiên cứu thiết kế, marketing và phân phối, trong đó khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng là khâu tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất (chỉ chiếm 5 – 10% tỷ suất lợi nhuận) + 70% doanh nghiệp sản xuất theo hình thức gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, tức là chỉ tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng. Để vươn lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị cần đòi hỏi đầu tư lớn về cả công nghệ và nhân lực 2.5. Năng suất lao động thấp đẩy giá thành lên cao : So với các quốc gia khác, năng suất lao động khu vực sản xuất của Việt Nam rất thấp. Chỉ số năng suất lao động khu vực sản xuất của Việt Nam chỉ đạt 2,4; trong khi các quốc gia sản xuất dệt may lớn khác như Trung Quốc, Indonesia là 6,9 và 5,2. Đây là một trong những điểm yếu lớn nhất của dệt may nói riêng và các ngành công ngành sản xuất thâm dụng lao động nói chung của nước ta. C. GIẢI PHÁP CHO NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TPP 1.Giải pháp chiến lược ngành dệt may. 1.1.Giải pháp về đầu tư -Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển ngành dệt may để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. -Xây dựng các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt, nhuộm, sản xuất nguyên liệu bông xơ và sợi nhân tạo, sản xuất nguyên phụ liệu, để kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Trong đó ưu tiên các dự án sản xuất vải dệt thoi phục vụ cho sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. -Xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành Dệt May có đủ điều kiện hạ tầng cung cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu về môi trường và lao động có khả năng đào tạo. -Phối hợp với các địa phương đầu tư phát triển cây bông, trong đó chú trọng xây dựng vùng bông có tưới, từng bước đáp ứng nhu cầu bông cho ngành dệt, sợi. 1.2.Giải pháp phát triển nguồn nhân lực. - Mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý kinh tế - kỹ thuật, cán bộ pháp chế, cán bộ bán hàng chuyên ngành Dệt May, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề của các dự án dệt, nhuộm trọng điểm. - Liên kết với các tổ chức quốc tế để học hỏi kinh nghiệm. - Củng cố, mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành Dệt may. 1.3. Gỉai pháp về khoa học công nghệ -Nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới, các nguyên liệu mới để tạo ra các sản phẩm dệt có tính năng khác biệt, triển khai các chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các phần mềm trong thiết kế, quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm Dệt May. -Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm dệt may phù hợp và hài hòa với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông lệ quốc tế. Hỗ trợ nâng cấp các trung tâm giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm Dệt May, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Dệt May trong quản lý chất lượng và khắc phục các rào cản kỹ thuật. -Tổ chức lại các Viện nghiên cứu chuyên ngành dệt may theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm. -Xây dựng phòng thí nghiệm sinh thái Dệt May, cơ sở dữ liệu về ngành Dệt May, nâng cao chất lượng của trang thông tin điện tử. -Nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong ngành Dệt May. 1.4 Giải pháp về thị trường. -Tập trung mọi khả năng và cơ hội đàm phán mở rộng thị trường Dệt May trên thị trường quốc tế. -Cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập khẩu theo hướng thực hiện cơ chế một dấu, một cửa, đơn giản hóa các thủ tục. -Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại. -Tăng cường công tác tư vấn pháp luật thương mại quốc tế. Chuẩn bị kỹ việc chống các rào cản kỹ thuật mới của các nước nhập khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu. -Tổ chức mạng lưới bán lẻ trong nước, đổi mới phương thức tiếp thị xuất khẩu, đồng thời quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh của ngành Dệt May Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. -Bố trí đủ cán bộ pháp chế cho các doanh nghiệp trong ngành để tham gia soạn thảo, đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng, nhất là hợp đồng thương mại quốc tế. 1.5. Giải pháp về cung ứng nguyên phụ liệu -Xây dựng các doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu tập trung nhằm đáp ứng được nhu cầu nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp với chất lượng cao và giá nhập khẩu hợp lý. 1.6 Giải pháp về tài chính - Vốn cho đầu tư phát triển: +huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thông qua các hình thức hợp tác kinh doanh, công ty liên doanh, công ty liên kết, cổ phần hóa các doanh nghiệp, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài.Khuyến kích doanh ngiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán,vay thương mại. -Vốn cho hoạt động nghiên cứu,đào tạo nguồn nhân lực,xử lí môi trường. + Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trích từ ngân sách nhà nước. +Nhà nước cho doanh nghiệp dệt may được vay vốn tín dụng nhà nước, vốn ODA và vốn của quỹ môi trường để thực hiện các dự án xử lý môi trường. PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐẾN VỚI NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM. Ngay sau khi Việt Nam nhận được thư mời gia nhập TPP , Việt Nam đã lấy ý kiến từ các chuyên gia kinh tế từ mọi nơi và các doanh ngiệp trong nước và nhận được phản hồi 99% người đồng ý nên gia nhập TPP nhưng phải hết sức thận trọng. 13/11/2010, Việt Nam tuyên bố tham gia như thành viên đầy đủ của TPP. Như vậy, TPP là một hiệp định thương mai quốc tế có tầm quan trọng hơn bất cứ một hiệp định thương mại nào mà Việt Nam đã từng kí kết. Đặc biệt trong 3 bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay: 1. Nền kinh tế Việt Nam đang nhiều bất ổn cần có sự cải cách thể chế hợp lí, tham gia TPP sẽ thúc đẩy nhanh quá trình cải cách tốt. 2. Ngành dệt may Việt Nam là ngành xuất khẩu mũi nhọn của nước ta. 3. Việt Nam đang ngày càng khẳng định mình là một nước có nền kinh tế thị trường. 1. Trước tình hình hiện nay , khi kí kết thành công TPP với những mục tiêu đã đặt ra, cái lợi cũng có mà cái hại cũng có nhưng với điều kiện trong các nước gia nhập TPP thì chỉ có Việt Nam là nước đang phát triển nên sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho Việt Nam để có thể vừa hôi nhập vừa có cơ hội mà cũng đảm bảo cho quá trình phát triển nền kinh tế. Tóm lại, cơ hội để ngành dệt may Việt Nam có những cải cách tiến bộ để thay dổi bộ mặt cho ngành dệt may trở thành một ngành có chất lượng có uy tín và có chất lượng công nghệ và trí tuệ cao, để có thể cạnh tranh với không những hàng quốc tế trên thế giới mà còn ngay trên thị trường nôi địa, giúp đẩy mạnh kinh tế thay đổi bộ mặt Việt Nam trên trường quốc tế. Cơ hội: - Việt Nam là nhà xuất khẩu ngành dệt may lớn thứ ba vào thị trường Mỹ. - Các thành viên Mexico và Peru người có FTA với Mỹ ủng hộ quy tắc xuất xứ hạn chế để ngăn chặn cạnh tranh từ Malaysia và Việt Nam. - TPP có thể chuyển hướng thương mại mạnh vì thay thế một phần xuất khẩu từ Trung Quốc. 2. Như vậy đứng trước tình hình cơ hội cho Việt Nam có thể chuyển hướng thương mại mạnh thì những gì đang kéo Việt Nam vẫn sẽ chững lại và lại bỏ lỡ những cơ hội phát triển như những lần trước là một vấn đề cần cải thiện ngay để khi đàm phán thành công TPP, Việt Nam có thể tự tin đáp ứng mọi đơn hàng: - Cấu trúc ngành có vấn đề : Khiếm khuyết chuỗi cung ứng dẫn đến phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. - Tăng cường chuỗi cung ứng trong nước đòi hỏi dệt và nhuộm, vốn lớn và có vấn đề môi trường. - Quy tắc xuất xứ FTA hạn chế tác động tích cực tiềm năng một cách đáng kể. - Giá trị gia tăng thấp nhưng để chuyển lên vị trí cao hơn thì cần khoản đầu tư lớn về nguồn công nghệ và nhân lực. - Năng suất lao động thấp đòi hỏi đẩy giá thành cao. 3. Như vậy, khi gia nhập TPP lợi ích tiềm năng rất lớn nhưng chi phí và rủi rp cũng rất lớn. Đặc biệt lợi ích có xu hương dồn vào một số ngành. Vậy chúng ta cần phải làm gì? - Việt Nam cần có cách tiếp cận mở cửa hơn hơn là cách đàm phán phòng thử khi kí kết TPP. - Tái cấu trúc ngành để hoàn thiện chuỗi cung ứng là sống còn không chỉ đáp ứng cho nhu cầu tham gia TPP mà còn phát triển bền vững nâng cao năng lực cạnh tranh. - Điều này cần vốn lớn và tính chất môi trường cao (đòi hỏi công nghệ xử lí chất thải) nhưng đứng trước tình hình nợ công nợ xấu ngày càng gia tăng thì điều này có thể coi là rất khó khăn. - Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thông qua phát triển các cụm dệt may. - Vai trò của nhà nước: tạo môi trường thuận lợi để hội nhập, chính sách giáo dục nâng cao trình độ ý thức và năng suất lao động của nguồn nhân lực,cân nhắc tỉ giá hối đoái có lợi cho xuất khẩu.

BẢN BÁO CÁO ĐỀ TÀI : TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP ĐẾN NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM MỤC TIÊU CẦN ĐẠT QUA BÀI BÁO CÁO: I/ Tổng quan TPP? Trả lời cho câu hỏi TPP gì? Những tác động TPP đến kinh tế Việt Nam? II/ Tác động TPP đến ngành dệt may Việt Nam góc độ phân tích nhà kinh tê Việt Nam Như biết dệt may ngành mà Việt Nam có lợi việc xuất điều kiện kí kết thành cơng TPP có dự đoán số thay đổi ngành dệt may? Trên sở lí luận thực tiễn ngành dệt may đứng trước hôi thách thức nào? Những giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam để tận dụng hôi loại bỏ thách thức III/ Một số quan điểm nhận định nhóm tác động TPP đến ngành dệt may Việt Nam PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ TPP A.TPP gì? Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, tên tiếng Anh: "TransPacific Strategic Economic Partnership Agreement", viết tắt: TPP, hiệp định thương mại tự nhiều bên, coi hiệp định thương mại tự hệ thứ với mục tiêu thiết lập mặt tự chung cho nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương Phạm vi điều chỉnh TPP rộng, thoả thuận toàn diện bao quát tất khía cạnh hiệp định thương mại tự bao gồm trao đổi hàng hoá, quy định xuất xứ, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, sách quyền vấn đề môi trường, lao động, chống tham nhũng Hiệp định ký kết ngày 3-6-2005, có hiệu lực từ 28-5-2006 nước Singapore, Chile, New Zealand, Brunei (vì Hiệp định gọi P4) Tháng 92008, Hoa Kỳ tỏ ý định muốn đàm phán để tham gia TPP Sau đó, tháng 11-2008, nước khác Australia, Peru, Việt Nam thể ý định tương tự Ngày 13-11-2010, Việt Nam tuyên bố tham gia TPP với tư cách thành viên đầy đủ Hiện nay, có 12 quốc gia đàm phán TPP, ngồi quốc gia có tên trên, thêm nước Malaysia, Mexico, Canada Nhật Vớisự tham gia kinh tế lớn giới (như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia ), TPP trở thành khu vực kinh tế 790 triệu dân, đóng góp 40% GDP chiếm 1/3 thương mại toàn cầu Mục tiêu ban đầu Hiệp định giảm 90% loại thuế xuất nhập nước thành viên trước ngày 01 tháng 01, 2006 cắt giảm không tới năm 2015 Đây thỏa thuận toàn diện bao quát tất khía cạnh hiệp định thương mại tự do, bao gồm trao đổi hàng hóa, quy định xuất xứ, can thiệp, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, sách quyền Hiện 12 nước thành viên TPP tiếp tục bàn thảo nhằm đạt thống rộng rãi vào tháng 10 ký Hiệp định vào cuối năm B.Tại gia nhập TPP? Theo đánh giá chuyên gia nước quốc tế, tham gia "sân chơi" này, Việt Nam nước có lợi nhiều mục tiêu TPP giảm thuế rào cản hàng hoá cho dịch vụ Khi dòng thuế giảm xuống, Việt Nam gia tăng xuất quần áo, giày dép nhiều mặt hàng khác vốn mạnh vào thị trường lớn, đặc biệt thị trường Hoa Kỳ mà cạnh tranh với sản phẩm số nước khác Đánh giá tác động TPP, theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, nước mức phát triển thấp có hội phát triển mạnh mẽ Trong nhiều nghiên cứu định lượng chuyên gia nước ngoài, Việt Nam nước hưởng lợi lớn từ TPP (phần lớn nước có lợi khoảng 1-2 điểm % từ TPP, riêng Việt Nam khoảng 5%) Tuy nhiên theo ông Thành, đánh giá chưa tính đầy đủ chuyển biến thể chế cải cách nước,những cải cách hỗ trợ cho q trình Bên cạnh đó, số 11 đối tác đàm phán với Việt Nam, có đối tác có quan hệ thương mại tự với nước ta; đối tác lại (Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru), chưa thiết lập quan hệ thương mại tự nên hội chủ yếu Việt Nam mở rộng thị trường Điều đáng nói Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, xét theo cấu kinh tế nước đàm phán với Việt Nam, họ có chế kinh tế mang tính bổ sung cho Việt Nam nhiều Vì vậy, tác động cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam có không lớn ta lo ngại Cũng theo ông Trần Quốc Khánh, qua số nghiên cứu mang tính định tính cho thấy ngành hàng nước gặp khó khăn tơ mở cửa thị trường hoàn toàn cho Hoa Kỳ Nhật Bản Cùng với đó, ngành nơng nhiệp với mặt hàng thịt gà , lợn, bò ngành lợi Hoa Kỳ mặt hàng đường mạnh Australia ngành hàng tương ứng ta gặp khó khăn Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh Hiệp định TPP rộng, vấn đề đề cập khơng gói gọn phạm vi biên giới mà phải tính tốn vấn đề sau biên giới Điều quan trọng cần đưa chínhsách minh bạch điều mang lại lợi ích vơ to lớn cho doanh nghiệp nước PHẦN II TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐẾN NGÀNH DỆT MAY TRÊN QUAN ĐIỂM CỦA NHỮNG NHÀ KINH TẾ A SO SÁNH NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM CHỊU VÀ KHÔNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TPP Ngành dệt may Việt Nam không chịu tác động TPP 1.1 Tình hình tăng trưởng chung Trong Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 23/04/2007 phê duyệt “Danh mục ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020”, ngành dệt may lựa chọn ngành mũi nhọn xuất Việt Nam, Nhà nước có sách ưu tiên để phát triển ngành dệt may Bên cạnh đó, từ tháng năm 2007 Việt Nam bắt đầu thực cam kết với WTO.Theo Nghị định thư gia nhập WTO Việt Nam, tồn biểu thuế gồm 10.689 dòng thuế, Việt Nam cắt giảm khoảng 3.800 dòng, chiếm 34,5% số dòng thuế biểu thuế Những yếu tố góp phần tác động lớn vào ngành dệt may Việt Nam Bảng 1: Kim ngạch xuất dệt may Việt Nam giai đoạn 2007 – 2013 Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kim ngạch 7732 9120 9066 11200 xuất (triệu USD) Tốc độ tăng 31,30 17,40 -0,60 23,54 trưởng KNXK (%) Nguồn: Tổng hợp từ nguồn số liệu Bộ Công thương 14043 15176 20096 25,38 8,07 18,7 Giai đoạn 2007 – 2013, ngành dệt may có kim ngạch xuất tăng mạnh với tốc độ tăng trưởng khoảng 20%/ năm (trừ năm 2009 sức mua thị trường giảm mạnh, hệ từ khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu) Năm 2000, kim ngạch xuất dệt may nước ta đạt 1,9 tỷ USD đến năm 2013 kim ngạch xuất hàng dệt may đạt 20.096 tỷ USD chiếm tỷ trọng 15.2% tổng kim ngạch xuất Việt Nam Hàng dệt may Việt Nam xuất 180 nước vùng lãnh thổ giới thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU, nước Đơng Âu, nước Trung Đơng Sự đón nhận thị trường chứng tỏ hàng dệt may Việt Nam bước đầu có cạnh tranh giá chất lượng sản phẩm thị trường quốc tế Tỷ lệ đóng góp ngành dệt may Việt Nam tổng kim ngạch xuất nước mức 12%, kim ngạch xuất chiếm khoảng 80% doanh thu toàn ngành Tuy nhiên, việc cắt giảm thuế nhập với “tự hóa hạn ngạch”, làm cho dệt may Việt Nam gặp khó cạnh tranh với sản phẩm dệt may Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc tràn vào Hàng dệt may Việt Nam từ đầu năm 2007 có lợi thị trường Hoa Kỳ EU, lại bất lợi thị trường khu vực sân nhà Như thị trường khu vực ASEAN, đặc biệt thị trường nội địa, hàng dệt may Việt Nam lâm vào tình “bỏ trống sân nhà” 1.2 Chuỗi giá trị Tuy ngành dệt may ngành xuất đầu Việt Nam, xét chuỗi giá trị ngành nhiều hạn chế Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may bao gồm khâu: sản xuất nguyên liệu; sản xuất sản phẩm cuối cùng, nghiên cứu thiết kế, marketing phân phối, khâu sản xuất sản phẩm cuối khâu tạo giá trị gia tăng thấp (chỉ chiếm – 10% tỷ suất lợi nhuận) Nhưng theo thống kê Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) ngành dệt may nước có đến 70% doanh nghiệp sản xuất theo hình thức gia cơng cho doanh nghiệp nước ngồi, tức tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối Về khâu cung ứng nguyên phụ liệu: theo bảng số liệu ngành dệt may Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập Tính năm 2013, ước đạt nhập bơng 590 nghìn tấn, trị giá 1189 triệu USD; nhập xơ, sợi nguyên liệu đạt 692 nghìn tấn, trị giá 1514 triệu USD; nhập vải đạt 8405 triệu USD Các nhóm hàng chủ yếu nhập từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ… Điều cho thấy doanh nghiệp ngành dệt may chưa thực chủ động nguồn cung ứng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, làm giảm khả cạnh tranh thị trường Về khâu nghiên cứu thiết kế: khâu cho lợi nhuận cao kéo theo nâng giá trị gia tăng mặt hàng dệt may xuất Việt Nam Tuy nhiên khâu nghiên cứu thiết kế sản phẩm lại khâu yếu doanh nghiệp Việt Nam Đa phần công đoạn thiết kế cho sản phẩm may nước ta thực nước có ngành cơng nghiệp thời trang phát triển Anh, Pháp, Mỹ, Hồng Kông…sau đó, mẫu thiết kế chuyển Việt Nam, công ty may nước ta gia công theo mẫu mã theo đơn đặt hàng Mới có số doanh nghiệp cố gắng xây dựng đưa thương hiệu vào thị trường may Việt Tiến với sản phẩm San Sciaro Manhattan, công ty thời trang Việt với thương hiệu Nino max, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước… Giá bán: chi phí cho nguyên phụ liệu, vận chuyển, lương tối thiểu tăng cao dẫn đến giá sản phẩm tăng lên  giá hàng dệt may xuất Việt Nam cao 15% - 30% so với giá giới Về hoạt động marketing & phân phối: Các doanh nghiệp dệt may nước chưa có hệ thống phân phối rộng lớn đến tận tay người tiêu dùng, thị trường quốc tế Theo kết nghiên cứu Dang Nhu Van (Vietnamese T&G firms in he Global Value Chain), doanh nghiệp Việt Nam phải qua nhà cung cấp khu vực để có hợp đồng gia cơng, doanh nghiệp có hợp đồng từ nhà bán lẻ để cung cấp sản phẩm Nói cách khác, doanh nghiệp dệt may nước thiếu liên kết với người tiêu dùng sản phẩm cuối cùng, thường khơng nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, điều dẫn đến việc sản phẩm dệt may đón nhận Nhìn chung chuỗi giá trị sản phẩm ngành dệt may, Việt Nam tham gia vai trò sản xuất sản phẩm cuối cùng, khâu lại như: sản xuất nguyên vật liệu, nghiên cứu thiết kế, marketing phân phối…thì chưa tham gia cách mạnh mẽ, xuất ngành dệt may thực chất dừng lại khâu gia cơng hộ nước ngồi, sản phẩm nghĩa “made in Vietnam” chưa thực có nhiều thị trường nội địa nói riêng thị trường giới nói chung 1.3 Thị trường Thị trường quốc tế: Hoa Kỳ, EU Nhật Bản thị trường xuất hàng đầu ngành dệt may Việt Nam Hoa Kỳ Hiện nay, Việt Nam nhà cung cấp hàng may mặc lớn thứ vào Mỹ sau Trung Quốc, với kim ngạch xuất vào Mỹ năm 2013 chiếm 48% tổng giá trị xuất toàn ngành Đơn giá nhập hàng may mặc Mỹ từ Việt Nam đứng mức cao so với nhà cung cấp cạnh tranh khác Trung Quốc Banladesh, tốc độ gia tăng nhập hàng may mặc Việt Nam sang Mỹ cao số 10 nhà cung cấp lớn thị trường năm 2013 EU Là thị trường xuất lớn thứ ngành dệt may Việt Nam, với kim ngạch xuất 2013 chiếm 15,2% toàn ngành Tuy nhiên, hàng năm EU nhập 250 tỷ USD hàng dệt may, Việt Nam xuất 2,4 – 2,5 tỷ USD, thị phần dệt may Việt Nam thị trường thấp Nhật Bản Việt Nam nằm top 10 nhà cung cấp hàng dệt may lớn vào thị trường Nhật Bản Kim ngạch xuất sang thị trường năm 2013 chiếm 13,3% toàn ngành Thị trường nội địa Thị phần dệt may sản xuất nước chiếm khoảng 70% tổng mức tiêu thụ thị trường nội địa, 30% lại hàng dệt may nước ngồi, 20% hàng dệt may Trung Quốc dạng tiểu ngạch Theo nghiên cứu Niesel cho thấy, có đến 90% người tiêu dùng hỏi TP Hồ Chí Minh 83% Hà Nội cho biết chọ chắn mua hàng Việt Nam nhiều Có thể thấy xu hướng sử dụng hàng Việt Nam tăng lên Bên cạnh đó, triển vọng phát triển thị trường may mặc khu vực nông thôn lớn việc triển khai hệ thống phân phối khu vực gặp nhiều khó khăn nhu cầu tiêu dùng chưa cao, kênh phân phối nhỏ giao hàng nợ đọng vốn, nên lượng vốn lưu động cần lớn Ngành dệt may chịu tác động TPP Tầm quan trọng nước TPP Mỹ     40% xuất hàng hóa Việt Nam đến 11 quốc gia TPP Dệt may giày dép chiếm 31% tổng kim ngạch xuất sang nước TPP 20% xuất toàn cầu hàng hóa vào Hoa Kỳ Tỷ trọng lớn (72%) hàng may xuất sang nước TPP, gần 50% dệt may Ngày 13/11/2010, Việt Nam tuyên bố tham gia vào TPP với tư cách thành viên đầy đủ Việc tham gia vào hiệp định tác động đến ngành dệt may: 2.1 Thuế xuất Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thuế suất thị trường trọng điểm mà Việt Nam xuất mặt hàng dệt may cao Cụ thể, thị trường xuất dệt may Việt Nam, Hoa Kỳ chiếm 50%, châu Âu chiếm 17%, Nhật Bản 12%, Hàn Quốc 6%, lại 2% thị trường khác Trong đó, thị trường Hoa Kỳ phải chịu thuế suất 17,5% châu Âu 9,6% trường hợp sản lượng dệt may Việt Nam sang thị trường chiếm kim ngạch 17%, kim ngạch xuất vượt 17% thuế suất tự động điều chỉnh lên 17,5% giống thị trường Hoa Kỳ Cái lợi lớn ngành dệt may tham gia TPP nhắc tới nhiều, việc cắt giảm thuế suất thuế nhập 0% đáp ứng đủ yêu cầu TPP góp phần làm gia tăng đơn hàng cho xuất dệt may, tạo hội cho hàng hóa Việt Nam “tấn công” vào thị trường Mỹ - thị trường chủ lực xuất dệt may Nhưng thuế suất 0% đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam xuất vào thị trường phải giảm giá xuất Trong đó, hầu hết doanh nghiệp dệt may chủ yếu làm gia cơng - cơng đoạn có giá trị gia tăng thấp chuỗi sản xuất, nguyên vật liệu đầu vào tăng khiến cho lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm Dự báo tác động TPP vào năm 2020 Nguồn: Vanzetti(2014) 2.2.Quy tắc xuất xứ Thế nhưng, theo chia sẻ DN để hưởng lợi nhờ TPP khơng phải chuyện dễ dàng TPP đòi hỏi nghiêm ngặt quy tắc xuất xứ, tức là, giá trị hàng hóa xuất phải tạo nước tham gia TPP với tỷ lệ định Với hàng dệt may, để hưởng thuế suất NK 0%, TPP yêu cầu công đoạn sợi, vải, cắt, may phải thực quốc gia tham gia TPP Điều có nghĩa là, bên cạnh sở sản xuất phải có hàng loạt sở công nghiệp hỗ trợ Đây điểm yếu kinh tế nước ta Trên thực tế, nguyên liệu phục vụ cho ngành dệt may Việt Nam vốn phụ thuộc vào… nhập lại nhập nhiều từ Trung Quốc số nước ASEAN (các nước không tham gia vào TPP) Việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kỳ vọng hội để mở rộng thị trường xuất nước thành viên hàng rào thuế quan sản phẩm dệt may 0% Tuy nhiên, hội bị thách thức TPP quy định để hưởng mức thuế này, nguyên phụ liệu làm sản phẩm phải làm nước xuất nước thành viên Chúng ta “hụt ăn” miếng bánh lớn lỡ nhịp với việc phát triển cơng nghiệp phụ trợ nói chung cơng nghiệp phụ trợ cho ngành may TPP áp lực để phải “thốt Trung”, lợi ích 2.3 Chuỗi cung ứng trọng tâm TPP ký cú hích cho phát triển, số lượng chất lượng Số lượng hàm ý quy mô sản xuất xuất khẩu, chất lượng nói tới hồn thiện hệ thống sản xuất kinh doanh dệt may Việt Nam, cải thiện giá trị gia tăng sản phẩm dệt may Việt Nam Dệt may Việt Nam muốn tận dụng hiệu cao Hiệp định TPP phải hình thành chuỗi cung ứng bên trong, có liên kết hữu khâu Một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế - nguyên phụ liệu - may - phân phối phải hình thành cộng đồng thành viên tham gia ký kết Hiệp định TPP Các DN không nên tận dụng TPP cứu cánh để phát triển ngắn hạn, mà quan trọng cần tận dụng tốt hội để gia tăng lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược phát triển bền vững Thực tế cho thấy thương mại tồn cầu, ln có thỏa thuận thương mại hình thành thuận lợi ban đầu không tồn Hiện nay, hội lớn từ TPP, FTA với EU, Hàn Quốc khiến nhiều doanh nghiệp dệt may mạnh dạn đầu tư mở rộng nhà máy Đặc biệt, dự án mở rộng lực sản xuất tự chủ từ khâu kéo sợi, dệt vải, nhuộm hướng lâu dài bền vững chiến lược đưa ngành dệt may Việt Nam vào sâu vào chuỗi giá trị công nghiệp dệt may giới Điển hình, cuối năm 2013, An Phước đầu tư 450.000USD cho dây chuyền sản xuất đồ lót sau mua lại nhà máy sản xuất hai thương hiệu đồ lót Anamai Bonjour DN nước Cuối năm 2013, Cơng ty CP May Sài Gòn đầu tư gần tỷ đồng để cải tiến dây chuyền, nâng cao suất 2.4 Phát triển đồng hạ tầng Hiệp hội mong muốn rằng, TPP hội cho phát triển, cần thiết có quy hoạch phát triển dệt may nước địa lý nguồn lực lao động (vì ngành sử dụng nhiều lao động) Cần công khai có cam kết địa phương để tận dụng hội từ Hiệp định TPP Khi quy mô sản xuất tăng, phân bố khu vực nhà máy sản xuất tăng, đòi hỏi hệ thống hạ tầng nối khu trung tâm thiết kế với khu vực sản xuất, trung tâm ICD (cảng nội địa), cảng biển phải hồn thiện Những sách kêu gọi đầu tư vào dệt may, với đối tác nước nước ngồi, cần quan tâm đến trình độ công nghệ, môi trường cho dự án đầu tư Đảm bảo dự án đầu tư phải sử dụng cơng nghệ tốt, bền vững, lâu dài, tránh tình trạng dịch chuyển công nghệ cũ đây, biến thành nơi chứa rác thải công nghiệp 2.5 Xu hướng phát triển - Tăng trưởng với CAGR 9,8%/năm đạt giá trị xuất 55 tỷ USD vào năm 2025 Hiệp định TPP thông qua - Dịch chuyển nhập nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc nước nội khối TPP - Bắt đầu phát triển hướng sản xuất xuất theo phương thức cao CMT FOB, ODM, OBM - Thu hút đầu tư lớn vào ngành cơng nghiệp phụ trợ dòng vốn FDI từ quốc gia lân cận nhằm tận dụng lợi ích từ TPP FTA EU-Việt Nam Hiện quốc gia Chile, Brunei, Singapore, Malaysia, Úc, New Zealand, Nhật Bản ký FTA với Việt Nam, tác động TPP mở cửa thị trường Việt Nam nước không đáng kể Trong khi, Hoa Kỳ thị trường xuất lớn Việt Nam, TPP kỳ vọng tác động lớn đến xuất Việt Nam vào thịtrường AmCham mô tả diễn biến dự báo nhập hàng dệt may Mỹ từ số nước từ 2005-2025, Việt Nam liên tục dẫn đầu từ năm 2011 -2025 Amcham điều chỉnh dự báo kim ngạch xuất dệt may Việt Nam vào Hoa Kỳ đến năm 2025 đạt 19,9 tỷ USD thay 16,4 tỷ USD trước chưa tính đến tác động TPP 10 Theo dự báo, kim ngạch nhập Mỹ hàng dệt may Việt Nam mốc năm 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 2025 đạt: 10,5 tỷ USD; 12,5 tỷ USD; 14,3 tỷ USD; 16,2 tỷ USD; 18 tỷ USD 19,9 tỷ USD B CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH DỆT MAY KHI ĐÀM PHÁN THÁNH CÔNG TPP 1.Cơ hội cho thị trường dệt may Việt Nam đàm phán thành công hiệp định TPP Việc gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) hội lớn cho ngành thương mại Việt Nam, doanh nghiệp dệt may có điều kiện thúc đẩy xuất gỡ bỏ hàng rào thuế vốn nặng nề Ngồi ra, TPP mang đến cú hch lớn mang đến động lực quan trọng cho phát triển dệt may Việt Nam, góp phần đưa dệt may Việt Nam lên tầm cao tương lai Ngành dệt may Việt Nam có thị trường xuất lớn Nhật Bản Hoa Kì nước thành viên TPP Trong năm 2013 nhu cầu nhập hàng dệt may giới giảm nước ta xuất 9,2% vào Hoa Kì 19,3% vào Nhật Bản Những tín hiệu tăng trưởng khả quan nêu khẳng định vị cạnh tranh hàng dệt may Việt Nam thị trường giới, đặc biệt Hoa Kì Nhật Bản… Kim ngạch xuất ngành dệt may nước ta tiếp tục gia tăng vào hai nước thành viên TPP sau TPP kí kết có hiệu lực Phó chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam(Vitas) người trực tiếp tham gia đoàn đàm phán Việt Nam cho biết : “ Hiệp định TPP kí kết cú hích cho doanh nghiệp dệt may phát triển số lượng lẫn chất lượng Số lượng hàm ý quy mơ sản xuất xuất khẩu, chất lượng hoàn thiện hệ thống sản xuất kinh doanh, cải thiện giá trị gia tăng sản phẩm dệt may Việt Nam” Khi hiệp định TPP có hiệu lực bản, loại hàng hóa xuất, nhập nước thành viên TPP ưu đãi thuế quan, dài hạn thuế quan có khả mức 0%.Hiện nay, mức thuế suất trung bình 1000 dòng thuế nhập sản phẩm dệt may Việt Nam vào Mỹ mức 17%, nhiều dòng sản phẩm phải chịu mức thuế cao 30% giảm miễn thuế 0% dệt may Việt Nam có lợi cạnh tranh lớn trước nước xuất khác khu vực Trung Quốc, Băngla-đét…, nước xuất dệt may hàng đầu giới thành viên TPP Theo tính tốn chuyên gia, gia nhập thị trường TPP ngành dệt may 11 Việt Nam tăng gấp ba kim ngạch xuất vào thị trường Mỹ, tức từ 8,6 tỷ USD năm 2013 tăng lên khoảng 20 tỷ USD trước năm 2020 Lợi dệt may Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP ngồi đồng lòng doanh nghiệp nước, Việt Nam nhận hỗ trợ lớn từ phía Hiệp hội nhà nhập người tiêu dùng Hoa Kỳ Bởi gia nhập TPP Việt Nam Hoa Kỳ chung khối, lúc thân người tiêu dùng Hoa Kỳ lợi hàng dệt may Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ hưởng thuế suất ưu đãi, điều có nghĩa người tiêu dùng Hoa Kỳ dùng hàng dệt may Việt Nam với giá rẻ Điều kiện đưa Việt Nam gia nhập TPP doanh nghiệp Việt Nam phải chứng minh lơ hàng xuất có xuất xứ nguyên liệu, phụ liệu từ sợi trở sản xuất Việt Nam nước thành viên TPP Hiện có sóng đầu tư vào Việt Nam để sản xuất sợi vải, may công nghiệp phụ liệu cho ngành dệt may nhằm hưởng ưu đãi thuế, hội để ngành dệt may nước ta tranh thủ phát triển sản xuất nguyên, phụ liệu vải, may công nghiệp nước.Đánh giá hội doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo nghiên cứu Vitas TPP góp phần thúc đẩy tốt vào đầu tư nguyên liệu tiêu xuất siêu, giá trị gia tăng, tỉ lệ nội địa hóa ngành nâng cao Dự kiến ngành sớm đạt mục tiêu tỉ lệ nội địa hóa 60% năm 2015 70% vào năm 2020 Việc Việt Nam tham gia Hiệp định TPP tạo sức hút lớn doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực dệt, nhuộm, nguyên phụ liệu đầu tư vào Việt Nam Hiện nay, công ty Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đầu tư vào sản xuất sợi Việt Nam : Tập đoàn dệt may TexHong (Hong Kong) khánh thành giai đoạn nhà máy sợi thứ với vốn đầu tư 300 triệu USD; Công ty Kyungbang( 100% vốn Hàn Quốc) khởi công xây dựng nhà máy dệt 40 triệu USD Bình Dương Vinatex khởi công xây dựng nhà máy VINATEX Kiên Giang(150 tỷ đồng) vào đầu năm 2014 ngồi nhiều nhà đầu tư nước chuẩn bị đầu tư vào công nghiệp phụ liệu cho ngành dệt may Thách thức Việt Nam TPP thành công: 2.1.Cấu trúc ngành có vấn đề : chuỗi cung ứng khiếm khuyết, nguyên liệu phụ thuộc nhập khẩu, tăng cường chuỗi cung ứng nước, đòi hỏi đầu tư vào dệt nhuộm có vấn đề mơi trường Doanh Nghiệp dệt may Việt Nam muốn tận dụng hiệu cao TPP phải hình thành chuỗi cung ứng bên trong, có liên kết hữu khâu 12 Tính năm 2013, ước đạt nhập bơng 590 nghìn tấn, trị giá 1189 triệu USD; nhập xơ, sợi nguyên liệu đạt 692 nghìn tấn, trị giá 1514 triệu USD; Nhập vải đạt 8405 triệu USD Các nhóm hàng chủ yếu nhập từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc Đài Loan, Hoa Kỳ, Ấn Độ…Điều cho thấy doanh nghiệp ngành dệt may chưa thực chủ động nguồn cung ứng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, làm giảm khả cạnh tranh thị trường  Để đưa sản phẩm Doanh Nghiệp vào thị trường nước thành viên TPP Doanh nghiệp phải tìm nguồn cung ứng nguyên, phụ liệu nước, từ nước TPP tìm nguồn liên kết chuỗi cung ứng Nếu để tình trạng bị động nguyên liệu ngành dệt may dần đuối sức cạnh tranh Trong 5.982 doanh nghiệp (DN) dệt may, tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu chiếm 0,7%; xơ sợi tổng hợp 0,1%; bơng 0,2%; sợi 4,3%; nhuộm hồn tất 3% Tình trạng bị động nguyên liệu khiến DN dệt may Việt Nam đuối sức cạnh tranh thị trường giới 2.2 Nguyên liệu dệt may môi trường : Trên thực tế, Việt Nam quốc gia có lợi lớn diện tích trồng lanh lại chưa khai thác thiếu quan tâm Nhà nước quy hoạch đất đai sách phát triển nơng nghiệp đặc biệt nông nghiệp phục vụ cho công nghiệp  Cần có liên kết Nhà nước, doanh nghiệp nơng dân việc hình thành vùng ngun liệu nước giúp ổn định đầu vào cho nhà sản xuất đồng thời ổn định đầu cho sản phẩm nông nghiệp liên quan 2.3 Quy tắc xuất xứ hạn chế tác động tích cực tiềm mức đáng kể - Các doanh nghiệp phải đối mặt với nguyên tắc xuất xứ tính từ sợi (yarn-forward), tức sợi để dệt phải sản xuất Việt Nam nước thành viên TPP từ nội vùng, nguyê tắc áp dụng việc nhập nguyên liệu ảnh hưởng lớn tới lợi ích doanh nghiệp - Các nước thành viên FTA có xu hướng đặt tiêu chí xuất xứ khắt khe với mặt hàng phải cạnh tranh với hàng nhập để bảo hộ sản xuất nước Vì mà ngành dệt may lại thêm thách thức đường xuất nước 2.4 Giá trị gia tăng thấp : + 25% doanh thu xuất + Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may bao gồm khâu: Sản xuất nguyên liệu; sản xuất sản phẩm cuối cùng, nghiên cứu thiết kế, marketing phân phối, khâu sản xuất sản phẩm cuối khâu tạo giá trị gia tăng thấp (chỉ chiếm – 10% tỷ suất lợi nhuận) 13 + 70% doanh nghiệp sản xuất theo hình thức gia cơng cho doanh nghiệp nước ngoài, tức tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm cuối  Để vươn lên vị trí cao chuỗi giá trị cần đòi hỏi đầu tư lớn cơng nghệ nhân lực 2.5 Năng suất lao động thấp đẩy giá thành lên cao : So với quốc gia khác, suất lao động khu vực sản xuất Việt Nam thấp Chỉ số suất lao động khu vực sản xuất Việt Nam đạt 2,4; quốc gia sản xuất dệt may lớn khác Trung Quốc, Indonesia 6,9 5,2 Đây điểm yếu lớn dệt may nói riêng ngành cơng ngành sản xuất thâm dụng lao động nói chung nước ta C GIẢI PHÁP CHO NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM KHI GIA NHẬP TPP 1.Giải pháp chiến lược ngành dệt may 1.1.Giải pháp đầu tư -Khuyến khích thành phần kinh tế nước đầu tư phát triển ngành dệt may để phục vụ nhu cầu nước xuất -Xây dựng dự án đầu tư lĩnh vực dệt, nhuộm, sản xuất nguyên liệu xơ sợi nhân tạo, sản xuất nguyên phụ liệu, để kêu gọi nhà đầu tư nước nước 14 ngồi Trong ưu tiên dự án sản xuất vải dệt thoi phục vụ cho sản xuất hàng may mặc xuất -Xây dựng khu công nghiệp chuyên ngành Dệt May có đủ điều kiện hạ tầng cung cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đảm bảo yêu cầu môi trường lao động có khả đào tạo -Phối hợp với địa phương đầu tư phát triển bơng, trọng xây dựng vùng bơng có tưới, bước đáp ứng nhu cầu cho ngành dệt, sợi 1.2.Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Mở lớp đào tạo cán quản lý kinh tế - kỹ thuật, cán pháp chế, cán bán hàng chuyên ngành Dệt May, cán kỹ thuật công nhân lành nghề dự án dệt, nhuộm trọng điểm - Liên kết với tổ chức quốc tế để học hỏi kinh nghiệm - Củng cố, mở rộng hệ thống đào tạo chuyên ngành Dệt may 1.3 Gỉai pháp khoa học công nghệ -Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, nguyên liệu để tạo sản phẩm dệt có tính khác biệt, triển khai chương trình sản xuất hơn, tiết kiệm lượng, áp dụng phần mềm thiết kế, quản lý sản xuất chất lượng sản phẩm Dệt May -Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm dệt may phù hợp hài hòa với pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thông lệ quốc tế Hỗ trợ nâng cấp trung tâm giám định, kiểm tra chất lượng sản phẩm Dệt May, hỗ trợ cho doanh nghiệp Dệt May quản lý chất lượng khắc phục rào cản kỹ thuật -Tổ chức lại Viện nghiên cứu chuyên ngành dệt may theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm -Xây dựng phòng thí nghiệm sinh thái Dệt May, sở liệu ngành Dệt May, nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử -Nghiên cứu xây dựng sách khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ ngành Dệt May 1.4 Giải pháp thị trường 15 -Tập trung khả hội đàm phán mở rộng thị trường Dệt May thị trường quốc tế -Cải cách thủ tục hành lĩnh vực thuế, hải quan, xuất nhập theo hướng thực chế dấu, cửa, đơn giản hóa thủ tục -Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường, chống bn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại -Tăng cường công tác tư vấn pháp luật thương mại quốc tế Chuẩn bị kỹ việc chống rào cản kỹ thuật nước nhập cho doanh nghiệp xuất -Tổ chức mạng lưới bán lẻ nước, đổi phương thức tiếp thị xuất khẩu, đồng thời quan tâm đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh ngành Dệt May Việt Nam thị trường nước quốc tế -Bố trí đủ cán pháp chế cho doanh nghiệp ngành để tham gia soạn thảo, đàm phán giải tranh chấp hợp đồng, hợp đồng thương mại quốc tế 1.5 Giải pháp cung ứng nguyên phụ liệu -Xây dựng doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu cho doanh nghiệp với chất lượng cao giá nhập hợp lý 1.6 Giải pháp tài - Vốn cho đầu tư phát triển: +huy động vốn từ thành phần kinh tế ngồi nước thơng qua hình thức hợp tác kinh doanh, công ty liên doanh, công ty liên kết, cổ phần hóa doanh nghiệp, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngồi.Khuyến kích doanh ngiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán,vay thương mại -Vốn cho hoạt động nghiên cứu,đào tạo nguồn nhân lực,xử lí môi trường + Nhà nước hỗ trợ phần kinh phí trích từ ngân sách nhà nước +Nhà nước cho doanh nghiệp dệt may vay vốn tín dụng nhà nước, vốn ODA vốn quỹ môi trường để thực dự án xử lý môi trường PHẦN III ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐẾN VỚI NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM Ngay sau Việt Nam nhận thư mời gia nhập TPP , Việt Nam lấy ý kiến từ 16 chuyên gia kinh tế từ nơi doanh ngiệp nước nhận phản hồi 99% người đồng ý nên gia nhập TPP phải thận trọng 13/11/2010, Việt Nam tuyên bố tham gia thành viên đầy đủ TPP Như vậy, TPP hiệp định thương mai quốc tế có tầm quan trọng hiệp định thương mại mà Việt Nam kí kết Đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam nay: Nền kinh tế Việt Nam nhiều bất ổn cần có cải cách thể chế hợp lí, tham gia TPP thúc đẩy nhanh trình cải cách tốt Ngành dệt may Việt Nam ngành xuất mũi nhọn nước ta Việt Nam ngày khẳng định nước có kinh tế thị trường Trước tình hình , kí kết thành cơng TPP với mục tiêu đặt ra, lợi có mà hại có với điều kiện nước gia nhập TPP có Việt Nam nước phát triển nên có ưu đãi đặc biệt cho Việt Nam để vừa nhập vừa có hội mà đảm bảo cho trình phát triển kinh tế Tóm lại, hội để ngành dệt may Việt Nam có cải cách tiến để thay dổi mặt cho ngành dệt may trở thành ngành có chất lượng có uy tín có chất lượng cơng nghệ trí tuệ cao, để cạnh tranh với khơng hàng quốc tế giới mà thị trường nôi địa, giúp đẩy mạnh kinh tế thay đổi mặt Việt Nam trường quốc tế Cơ hội: - Việt Nam nhà xuất ngành dệt may lớn thứ ba vào thị trường Mỹ - Các thành viên Mexico Peru người có FTA với Mỹ ủng hộ quy tắc xuất xứ hạn chế để ngăn chặn cạnh tranh từ Malaysia Việt Nam - TPP chuyển hướng thương mại mạnh thay phần xuất từ Trung Quốc Như đứng trước tình hình hội cho Việt Nam chuyển hướng thương mại mạnh kéo Việt Nam chững lại lại bỏ lỡ hội phát triển lần trước vấn đề cần cải thiện để đàm phán thành cơng TPP, Việt Nam tự tin đáp ứng đơn hàng: - Cấu trúc ngành có vấn đề : Khiếm khuyết chuỗi cung ứng dẫn đến phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập - Tăng cường chuỗi cung ứng nước đòi hỏi dệt nhuộm, vốn lớn có vấn đề mơi trường - Quy tắc xuất xứ FTA hạn chế tác động tích cực tiềm cách đáng kể 17 - Giá trị gia tăng thấp để chuyển lên vị trí cao cần khoản đầu tư lớn nguồn công nghệ nhân lực Năng suất lao động thấp đòi hỏi đẩy giá thành cao Như vậy, gia nhập TPP lợi ích tiềm lớn chi phí rủi rp lớn Đặc biệt lợi ích có xu hương dồn vào số ngành Vậy cần phải làm gì? - Việt Nam cần có cách tiếp cận mở cửa hơn cách đàm phán phòng thử kí kết TPP - Tái cấu trúc ngành để hoàn thiện chuỗi cung ứng sống khơng đáp ứng cho nhu cầu tham gia TPP mà phát triển bền vững nâng cao lực cạnh tranh - Điều cần vốn lớn tính chất mơi trường cao (đòi hỏi cơng nghệ xử lí chất thải) đứng trước tình hình nợ cơng nợ xấu ngày gia tăng điều coi khó khăn - Thúc đẩy mối liên kết doanh nghiệp chuỗi giá trị thông qua phát triển cụm dệt may - Vai trò nhà nước: tạo mơi trường thuận lợi để hội nhập, sách giáo dục nâng cao trình độ ý thức suất lao động nguồn nhân lực,cân nhắc tỉ giá hối đối có lợi cho xuất 18 ... nghiệp đặc biệt nông nghiệp phục vụ cho cơng nghiệp  Cần có liên kết Nhà nước, doanh nghiệp nông dân việc hình thành vùng nguyên liệu nước giúp ổn định đầu vào cho nhà sản xuất đồng thời ổn định. .. Việt Nam đàm phán thành công hiệp định TPP Việc gia nhập Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) hội lớn cho ngành thương mại Việt Nam, doanh nghiệp dệt may có điều kiện thúc... Mục tiêu ban đầu Hiệp định giảm 90% loại thuế xuất nhập nước thành viên trước ngày 01 tháng 01, 2006 cắt giảm không tới năm 2015 Đây thỏa thuận tồn diện bao qt tất khía cạnh hiệp định thương mại