Dự án đầu tư hệ thống sản xuất kem, thức ăn liên và phát triển hệ thống phân phối tại Việt Nam 0903034381

Dựa trên nền tảng cũ, Công ty TNHH Thịnh An GP chúng tôi sẽ đầu tư bổ sung thêm một số máy móc để nhà máy có thể hoạt động trong giai đoạn đầu với công suất là 4.5 triệu lít sản phẩm/năm

Trang 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

-    -

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT KEM, THỨC ĂN LIỀN VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Trang 3

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 2

1.1 Chủ đầu tư 2

1.1.1 Thông tin về chủ đầu tư 2

1.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh và các giá trị cốt lõi 2

1.2 Mô tả sơ bộ thông tin dự án 3

CHƯƠNG II: NỘI DUNG DỰ ÁN 4

2.1 Địa điểm đầu tư dự án 4

2.2 Quy mô dự án 4

2.2.1 Quy mô diện tích 4

2.2.2 Các hạng mục xây dựng 4

2.2.3 Các hạng mục máy móc thiết bị 5

2.3 Tiến độ thực hiện dự án 5

2.4 Nhân sự dự án 6

2.5 Sản phẩm 6

2.6 Về sản xuất 6

2.6.1 Tiêu chuẩn áp dụng 6

2.6.2 Nguyên liệu 6

2.6.3 Quy trình 7

2.7 Thị trường đầu ra 8

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 9

3.1 Phân tích SWOT 9

3.2 Chiến lược phát triển & mở rộng hệ thống phân phối 9

3.2.1 Chiến lược tạo sự khác biệt, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm 9

3.2.2 Xây dựng mạng lưới phân phối 10

3.2.3 Truyền thông 10

CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 12

4.1 Nội dung tổng mức đầu tư 12

4.1.1 Nội dung 12

4.1.2 Kết quả tổng mức đầu tư 14

4.2 Vốn lưu động 15

CHƯƠNG V: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 17

5.1 Kế hoạch đầu tư 17

5.2 Tiến độ sử dụng vốn 17

5.3 Nguồn vốn thực hiện dự án 18

Trang 4

CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 19

6.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 19

6.1.1 Giả định về doanh thu 19

6.1.2 Giả định về chi phí 19

6.2 Hiệu quả kinh tế 20

6.2.1 Doanh thu dự án 20

6.2.2 Chi phí dự án 21

6.3 Báo cáo thu nhập dự trù 21

6.4 Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV) 22

KẾT LUẬN 25

PHỤ LỤC 26

Trang 5

Dựa trên nền tảng cũ, Công ty TNHH Thịnh An GP chúng tôi sẽ đầu tư bổ sung thêm một

số máy móc để nhà máy có thể hoạt động trong giai đoạn đầu với công suất là 4.5 triệu lít sản phẩm/năm (quy đổi), đồng thời mở rộng nhà máy bằng việc mua thêm các lô đất phía sau và xung quanh nhà xưởng hiện hữu với diện tích khoảng 3000 m2 để phù hợp cho nhu cầu sản xuất Bên cạnh đó, Thịnh An GP sẽ đầu tư thêm dây chuyền sản xuất kem (đặc biệt là kem có nguyên liệu chính từ trái cây tươi vùng nhiệt đới) và thức ăn liền (như sữa chua, bánh flan,…)

có công suất hoạt động ước tính 14 triệu lít/năm (công suất tối đa 20 triệu lít/năm) Toàn bộ thiết bị, máy móc đều được nhập từ châu Âu - các quốc gia dẫn đầu công nghệ về chế biến sữa

và kem Bên cạnh đó chúng tôi sẽ nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm kem mới lạ, những dòng sản phẩm đột phá về mặt bao bì hình thức, tiện dụng cho người tiêu dùng

Với mục tiêu xây dựng hình ảnh kem Thịnh Phát ngày càng gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, ngay từ khi tiếp nhận toàn bộ nhà máy và công nghệ sản xuất của Thịnh Phát, Công ty TNHH Thịnh An GP đã chuẩn bị những chiến lược hoàn hảo để phát triển hệ thống phân phối cả nước cũng như thâm nhập thị trường nước ngoài thông qua các hoạt động marketing, quảng cáo, khuyến mãi, xây dựng đội ngũ nhân viên tiếp thị năng động, tiến hành các chương trình tài trợ, hoạt động xã hội…

Tóm lại, từ kinh nghiệm của DNTN Thịnh Phát cũng như sự am hiểu trong ngành công nghiệp kem Công ty TNHH Thịnh An GP chúng tôi tin rằng “Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất kem, thức ăn liền và phát triển hệ thống phân phối trên cả nuớc” sẽ khả thi

Trang 6

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

1.1 Chủ đầu tư

1.1.1 Thông tin về chủ đầu tư

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thịnh An GP

1.1.2 Tầm nhìn – sứ mệnh và các giá trị cốt lõi

 Tầm nhìn:

Bằng khát vọng tiên phong Thịnh An GP mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế trong ngành công nghiệp kem

 Sứ mệnh:

- Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm chất lượng mang tính độc đáo và sáng tạo

- Đối với cổ đông và đối tác: quản lý tốt rủi ro và mang lại mức lợi nhuận tối đa

- Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên

- Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc

 Giá trị cốt lõi:

- Tính chất lượng

- Tính sáng tạo

- Tính tiên phong

Trang 7

1.2 Mô tả sơ bộ thông tin dự án

- Tên dự án : Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất kem, thức ăn liền và phát triển hệ thống phân phối trên cả nuớc

- Địa điểm đầu tư : Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.HCM

- Diện tích hiện hữu : 503.2 m2 (mua lại nhà xưởng của DNTN Kem Thịnh Phát)

- Diện tích mở rộng : 1072m2 (đất trống)

- Hình thức đầu tư : Đầu tư mở rộng

- Hình thức quản lý : Thông qua Ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập

- Tổng mức đầu tư : 444,971,000,000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm

bảy mươi mốt triệu đồng)

- Nguồn vốn đầu tư : Nguồn vốn do chủ đầu tư bỏ ra và kêu gọi thêm vốn góp từ các cổ đông

- Doanh thu dự án từ : Bán các sản phẩm :

+ Sản phẩm kem que, dung tích từ 80ml đến 150ml

+ Sản phẩm kem hộp, dung tích từ 50ml đến 500ml

+ Sản phẩm kem ốc quế, dung tích từ 100ml đến 250ml

+ Sản phẩm kem trái cây đông lạnh (kem chuối) dung tích từ 100 ml - 300ml

+ Sản phẩm sữa chua, dung tích từ 50 - 300ml

+ Sản phẩm bánh Flan, dung tích từ 80 - 200ml

+ Sản phẩm kem ống dạng nuớc, dung tích từ 50 - 150ml

- Công suất thiết kế : 20 triệu lít/năm

- Công suất hoạt động : khoảng 70% công suất thiết kế

- Giá bán trung bình : 45 ngàn đồng/lít sản phẩm

- Thị trường tiêu thụ : Sản phẩm được bán trong nước và các nước lân cận, đặc biệt sản phẩm kem chuối sẽ xuất khẩu sang thị trường cao cấp như Châu Âu, Mỹ…

- Hiệu quả tài chính : NPV = 194,885,004,000 đồng >0 ; IRR = 20% > WACC

Thời gian hoàn vốn tính là 11 năm 8 tháng , tuy nhiên thời gian trên bao gồm cả thời gian xây dựng => Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao

- Hiệu quả kinh tế xã hội : đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng; nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách

từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp

- Tiến độ thực hiện : Dự án được tiến hành thực hiện từ quý III/2014 đến quý IV/2015 bao gồm các giai đoạn:

 Giai đoạn 1: Từ quý III/2014 đến Quý IV/2014, mua lại toàn bộ công ty TNHH Thịnh Phát, đầu tư thêm một số thiết bị cho nhà máy và hệ thống phân phối trong cả nước

 Giai đoạn 2: Từ quý I/2015 đến quý IV/2015: Mở rộng đầu tư nhà máy mới, nâng công suất sản xuất

 Năm 2016: hoàn thành nhà máy hoàn chỉnh

Trang 8

CHƯƠNG II: NỘI DUNG DỰ ÁN

2.1 Địa điểm đầu tư dự án

Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất kem, thức ăn liền và phát triển hệ thống phân phối trên cả nước được đầu tư trên cơ sở của nhà xưởng cũ do DNTN Thịnh Phát đầu tư tại số

695, quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Tp.HCM

Nay Công ty TNHH Thịnh An GP chúng tôi mua lại nhà xưởng này đồng thời mua thêm 5

lô đất phía sau nhà xưởng

Hình: Vị trí đầu tư dự án

2.2 Quy mô dự án

2.2.1 Quy mô diện tích

Nhà xưởng cũ có diện tích 503.2 m2 Công ty TNHH Thịnh An GP chúng tôi sẽ mở rộng nhà máy bằng việc mua thêm 5 lô đất với diện tích 1072m2, như vậy nhà máy sẽ có tổng diện tích 1575.2 m2

2.2.2 Các hạng mục xây dựng

- Khu vực sản xuất

- Kho lạnh cấp đông chưa hoàn thành và hoàn thành

- Phòng chứa nguyên liệu

- Phòng quản lý

- Phòng phân phối

Trang 9

- Khu vực xử lý nước thải và công trình khác

- Nhà sinh hoạt cho công nhân

- Nhà ăn công nhân

- Khu vực cây xanh, công trình phụ

2 Bổ sung thêm máy móc thiết bị

 Đầu tư giai đoạn 2 (đầu tư cho nhà máy mới)

Tủ kem tại các điểm bán lẻ cái 5,000

Tủ trưng bày kênh Horeca cái 500

Xe bán dạo có thùng lạnh chiếc 900

Xa tải giao hàng tại các điểm chiếc 20

2.3 Tiến độ thực hiện dự án

Trang 10

Dự án được tiến hành thực hiện từ quý III/2014 đến quý IV/2015 bao gồm các giai đoạn:

 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ quý III/2014

 Giai đoạn đầu tư: Từ quý IV/2014 đến quý IV/2015

Đầu năm 2016, dự án đi vào hoạt động

+ Sản phẩm kem trái cây đông lạnh (kem chuối) dung tích từ 100 ml - 300ml

+ Sản phẩm kem que, dung tích từ 80ml đến 150ml

+ Sản phẩm kem hộp, dung tích từ 50ml đến 500ml

+ Sản phẩm kem ốc quế, dung tích từ 100ml đến 250ml

+ Sản phẩm sữa chua, dung tích từ 50 - 300ml

Nguyên liệu chủ yếu dùng trong sản xuất kem:

- Đường

- Sữa

Trang 12

2.7 Thị trường đầu ra

- Thị truờng nội địa: chiếm 65% công suất sản xuất

- Thị truờng xuất khẩu: chiếm 35% công suất sản xuất

Trang 13

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

3.1 Phân tích SWOT

- Đã thí điểm phân phối ở thị trường Tp.Hồ

Chí Minh (từ kết quả hoạt động của

DNTN Thịnh Phát)

- Quan hệ bền vững với các đối tác trong

việc cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào

- Lãnh đạo công ty có nhiều kinh nghiệm

trong sản xuất vì đã được tiếp thu và học

tập tại các nước Châu Âu trong thời gian

nhập khẩu máy từ Thụy Điển

- Có sản phẩm khác biệt so với kem truyền

thống bằng việc sử dụng trái cây tươi

(chuối sứ,…) làm nguyên liệu chính

- Có dây chuyền sản xuất kem chuối bán tự

động đầu tiên trên thế giới

- Marketing còn yếu dẫn đến chưa tạo được một thông điệp hiệu quả để quảng bá sản phẩm cũng như năng lực sản xuất của công

ty đến người tiêu dùng

- Chưa có đủ nguồn lực để phát triển mở rộng mạng lưới cung cấp trong cả nước vì còn hạn chế về nguồn vốn đầu tư mở rộng

và các kế hoạch quảng bá marketing cho sản phẩm

- Chỉ phát triển ở thị trường Tp.Hồ Chí Minh

- Xu hướng sử dụng những sản phẩm tự

nhiên ngày càng tăng

- Đối thủ đang gặp phải những hạn chế sau:

+ Chi phí logistic cao

+ Không chủ động được nguồn sản phẩm

(chất lượng và số lượng) khi phân phối cho

khách hàng

Chủ đầu tư biến những hạn chế của đối thủ

thành cơ hội cho chính mình

- Cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài như New Zealand, Mondo Gelato,…và các nhãn hiệu trong nước như: Kido, Vinamilk, Fanny…

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập vào các nước Châu Âu là rất nghiêm ngặt, cần phải cải tiến liên tục và ứng dụng quy trình công nghệ tiến tiến mới có thể đáp ứng được trong các thị trường lớn

3.2 Chiến lược phát triển & mở rộng hệ thống phân phối

3.2.1 Chiến lược tạo sự khác biệt, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm

- Tạo nên sự khác biệt: Thịnh An GP xác định kem chuối Banana là sản phẩm chủ lực, vì: Hiện nay trên thế giới chưa có nước nào sử dụng chuối-trái cây nói chung làm nguyên liệu chính trong sản xuất kem

Trong nước, có sản phẩm kem chuối nhưng được làm theo cách truyền thống, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Kem chuối của Thịnh An GP có giá trị dinh dưỡng và sáng tạo: dùng dây chuyền bán tự động để sản xuất đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảm quan, tạo nên sự tin tưởng cho khách hàng và gợi lại ký ức tuổi thơ

- Tạo nên lợi ích cho cộng đồng:

Với đất nước: tiêu thụ nguồn nông sản quốc gia; bán được sản phẩm không theo dạng thô

Trang 14

Với người tiêu dùng: thay đổi xu hướng, tư duy mới: với những người ít ăn trái cây, họ

có thể bổ sung trái cây cho cơ thể bằng cách ăn kem trong đó nguyên liệu chính là trái cây, nguyên liệu phụ là kem

- Tạo nên lợi thế cạnh tranh:

Hiện nay tất cả những hãng kem trong nước và ngay cả những hãng kem lớn như Kido, Vinamilk muốn mở rộng thị trường phải vận chuyển thành phẩm từ nhà máy đến nơi tiêu thụ Tuy nhiên việc vận chuyển kem thành phẩm gặp phải những hạn chế sau:

(1) Tăng chí phí logistic: Ví dụ 1 container kem thành phẩm nặng 23 tấn nhưng khối lượng kem rất ít-chỉ chiếm 3 tấn, còn lại là bao bì và những thùng chứa để giữ độ lạnh cho kem Như vậy để đảm bảo đủ đơn hàng đến nơi tiêu thụ, hãng kem cần chuyên chở nhiều container kem thành phẩm, từ đó làm tăng chí phí vận chuyển

(2) Không đảm bảo chất lượng thành phẩm: chuyên chở kem thành phẩm với khoảng cách

xa, nhiệt độ không thích hợp sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của kem, tình trạng xấu nhất có thể dẫn tới hư hỏng

(3) Không đảm bảo sự linh hoạt trong sản xuất: Ví dụ, khách hàng có thể thích loại kem này hơn loại kem kia, việc kem này hết kem kia còn sẽ xảy ra thường xuyên, vừa ảnh hưởng tới nhà máy- vì chưa đủ đơn hàng để sản xuất, vừa ảnh hưởng tới nơi tiêu thụ- vì phải đợi nhà máy sản xuất xong và vận chuyển hàng về

Tóm lại, từ những hạn chế mà những hãng kem đang mắc phải, chúng tôi sẽ biến thành lợi thế cạnh trạnh bằng việc chỉ sản xuất bột kem và cung cấp thiết bị tạo kem tự động tại nơi tiêu thụ Với những nguyên liệu có sẵn, đại lý chỉ cần cho vào máy theo định lượng được thiết lập sẵn, kem sẽ được tạo ra nhanh chóng và chất lượng

Do đó, sản phẩm bột kem và phương thức làm việc này đem lại cho chúng tôi những lợi ích sau:

(1) Giảm chi phí logistic

(2) Không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển

(3) Chủ động trong sản xuất và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường

3.2.2 Xây dựng mạng lưới phân phối

- Thị truờng nội địa: chiếm 65% công suất sản xuất:

+ Mảng 1: thị truờng bán lẻ cố định, thông qua các tủ kem đặt tại các cửa hàng bán lẻ, các điểm vui chơi: chiếm 40% thị phần của công ty

+ Mảng 2: thị trường bán lưu động, thông qua các xe kem bán dạo, các tủ kem lưu động

và tủ kem đeo vai, dự kiến chiếm 30% thị phần

+ Mảng 3: thị truờng cung cấp cho HORECA (hotel - restaurant - cafe) bán trực tiếp cho các điểm HORECA dự kiến chiếm 30% thị phần của công ty

- Thị trường nước ngoài: chiếm 35% công suất sản xuất, phân phối chính thức kem chuối Banana tại các nước lân cận, đặc biệt là các nước châu Âu, châu Mỹ

3.2.3 Truyền thông

- Quảng cáo:

Khai thác ưu thế dẫn đầu của nhãn hàng Kem chuối Banana để quảng bá cho các sản phẩm kem và thức ăn liền khác

Trang 15

Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông: tivi (kênh HTV3, HTV7; vào khung giờ:

10 giờ đến 13 giờ và 19 giờ đến 21 giờ ), báo chí (báo Tiếp thị & Gia đình), internet,…

Quảng cáo thông qua các kênh phân phối sản phẩm

Nội dung quảng cáo: độc đáo, nhân văn

Sau đây là một số hình ảnh thể hiện sản phẩm chiến lược cũng như các kênh phân phối trong nước:

Trang 16

CHƯƠNG IV: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

4.1 Nội dung tổng mức đầu tư

4.1.1 Nội dung

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng cho “Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất kem, thức ăn liền và phát triển hệ thống phân phối trên cả nuớc” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư và xác định hiệu quả đầu tư của dự án

Tổng mức đầu tư của dự án là 444,971,000,000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ chín

trăm bảy mươi mốt triệu đồng) bao gồm:

Dựa trên bảng khái toán về tổng mức đầu tư xây dựng công trình Giá trị đầu tư xây dựng

công trình và hạ tầng là 19,800,000,000 đồng Bao gồm các hạng mục sau: