Xây dựng chiến lược cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á

Thành công hôm nay không có nghĩa là sẽ thành công ngày mai. Trong tình hình các ngân hàng quốc tế đang ngày càng mở rộng các hoạt động xâm chiếm thị trường tài chính Việt Nam cùng với việc các ngân hà

LỜI CẢM ƠN

Luận văn này được hoàn thành bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của mỗi thành viên trongnhóm là những kiến thức bổ ích mà các Thầy Cô khoa Quản Lý Công Nghiệpcủa trường Đại học Bách Khoa đã tận tình giảng dạy cho chúng em.

Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Hà Văn Hiệp đã tận tình hướng dẫn chúng emhoàn thành đề tài luận văn chiến lược này.

Chúng em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần ĐôngÁ cũng như các anh chị nhân viên đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài này.

TP Hồ Chí Minh, Tháng 6, Năm 2011Nhóm Sinh viên

LỜI MỞ ĐẦU

ền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng cộng với việc hội nhập quốctế ngày càng sâu rộng đang đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho các ngân hàngViệt Nam Đó là cơ hội, bởi vì khi kinh tế phát triển, mức sống của người dân đượcnâng cao thì nhu cầu chi tiêu vào các sản phẩm vật chất và dịch vụ cũng ngày càngđược mọi người quan tâm chú ý hơn, hơn thế nữa nó còn giúp cho các ngân hàngtrong nước tiếp cận với một thị trường rộng lớn hơn – thị trường toàn cầu Đó là tháchthức, bởi vì hội nhập kinh tế quốc tế đồng nghĩa với việc mở cửa thị trường, phải dỡbỏ các rào cản giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế để mọi thành phần được thamgia vào một sân chơi chung một cách bình đẳng, sòng phẳng.

Trong sân chơi chung đó, cạnh tranh vừa có những mặt tích cực khi nó thúcđẩy các DN phải không ngừng nâng cao năng lực nội tại, chất lượng sản phẩm, giatăng chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Nhưng nócũng có thể gây ra những hiệu ứng không mong muốn đối với nền kinh tế của mộtquốc gia – khi các ngân hàng trong nước vẫn còn chưa đủ năng lực để cạnh tranh đặcbiệt là về vốn, công nghệ, nhân sự… và quan trọng hơn cả là xây dựng một chiến lượctoàn diện, phát triển bền vững phù hợp với một thị trường rộng lớn với những kháchhàng ngày càng khó tính hơn, một môi trường kinh doanh thay đổi từng ngày và đầykhốc liệt với những đối thủ cạnh tranh đến từ trong nước lẫn ngoài nước.

Đối với Ngân hàng Đông Á, sau gần 19 năm hình thành và phát triển (Ngânhàng được thành lập ngày 1/7/1992), trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của nền kinhtế, Ngân hàng vẫn đứng vững và không ngừng đầu tư, nâng cao năng lực, mở rộnghoạt động kinh doanh của mình Với định hướng phát triển “Chất lượng trên cơ sở bềnvững” cùng slogan “Người bạn đồng hành đáng tin cậy”, Ngân hàng Đông Á đangtừng ngày từng ngày càng lớn mạnh và trở thành một thương hiệu quen thuộc đối vớikhách hàng Việt Nam.

Thành công hôm nay không có nghĩa là sẽ thành công ngày mai Trong tìnhhình các ngân hàng quốc tế đang ngày càng mở rộng các hoạt động xâm chiếm thịtrường tài chính Việt Nam cùng với việc các ngân hàng nội địa khác cũng đang khôngngừng gia tăng các hoạt động cạnh tranh nhằm giành lấy thị phần thì vấn đề xây dựngchiến lược được xem là một điều cốt yếu mà Ngân hàng Đông Á cần phải quan tâmhàng đầu Vì lý do đó, nhóm chọn đề tài “Xây dựng chiến lược cho Ngân hàngThương mại Cổ phần Đông Á”

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Ngành ngân hàng là một trong những ngành mới phát triển từ khi đượcchính phủ cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân Tuy ngành ngân hàng cònmới mẻ nhưng tốc độ phát triển là rất nhanh Hiện nay đối với thị trường ViệtNam đã gần như bão hòa Áp lực cạnh tranh lớn cùng với tình hình khủng hoảngkinh tế và mức lạm phát cao như hiện nay khiến nhiều ngân hàng gặp khó khăn.Đây là tình trạng chung không chỉ của ngành ngân hàng Vì vậy, một chiến lượcđúng đắn là điều rất cần thiết với EAB hiện nay.

Nhóm đã tiến hành thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn đáng tin cậy và tiếnhành các phân tích kỹ lưỡng dựa trên các mô hình PESTN, năm tác lực củaMichael E Porter, chuỗi giá trị… cho ra các kết quả định tính để xây dựng cácma trận SWOT, TOWS, kết hợp thêm các ma trận định lượng SPACE, QSPM đểhình thành và chọn lựa các chiến lược phù hợp với tình hình hiện tại cho EAB

MỤC LỤCĐề mục

Lời cảm ơn 1

1.2.5 Đối thủ tiềm ẩn của ngân hàng Đông Á: 34

2.1.XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 55

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

1.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ1.1.1 Phân tích chính trị-luật pháp:

Trong đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và địnhhướng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 112/2006/QĐ-TTgngày 24/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu phát triển các tổchức tín dụng (TCTD) đến năm 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020: cảicách căn bản, triệt để và phát triển toàn diện hệ thống các TCTD theo hướng hiệnđại, hoạt động đa năng để đạt trình độ phát triển trung bình tiên tiến trong khu vựcASEAN với cấu trúc đa dạng về sở hữu, về loại hình TCTD, có quy mô hoạt độnglớn hơn, tài chính lành mạnh, đồng thời, tạo nền tảng đến sau năm 2010 xây dựngđược hệ thống các TCTD hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á, đápứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng, có khả năng cạnh tranhvới các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới Bảo đảm các TCTD, kể cả cácTCTD nhà nước hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường và vì mục tiêu chủyếu là lợi nhuận Phát triển hệ thống TCTD hoạt động an toàn và hiệu quả vững chắcdựa trên cơ sở công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mựcquốc tế về hoạt động ngân hàng thương mại Phát triển các TCTD phi ngân hàng đểgóp phần phát triển hệ thống tài chính đa dạng và cân bằng hơn Phát triển và đadạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là huy động vốn, cấp tín dụng,thanh toán với chất lượng cao và mạng lưới phân phối phát triển hợp lý nhằm cungứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế trongthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Hình thành thị trường dịch vụ ngânhàng, đặc biệt là thị trường tín dụng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các loạihình TCTD, tạo cơ hội cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp pháp, đủ khả năngvà điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi các dịch vụ ngân hàng Ngăn chặn vàhạn chế mọi tiêu cực trong hoạt động tín dụng.

Những định hướng này, một mặt, giải quyết về cơ bản các cơ chế, chính sách, tạo độnglực cho các NHTM phát triển toàn diện theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh củatừng NHTM Từ đây, các NHTM được chủ động tối đa trong hoạt động Đồng nghĩavới việc tự do hoạt động thì mức độ cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng gaygắt hơn, để thành công trong cuộc cạnh tranh này, các NHTM phải ngay lập tức xây

dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu của mình Như vậy, có thể coi,các quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường ngân hàng nước ta lànhững quan điểm định hướng chiến lược, là nền tảng cho việc xây dựng và phát triểnthương hiệu của các NHTM hiện nay.

*Chính sách tài chính: bao gồm chi tiêu của chính phủ và thuế khóa Chi tiêu của chính

phủ là một nhân tố then chốt định mức tổng chi tiêu

Khi nhà nước thực hiện một chính sách tài chính bành trướng (tăng chi tiêu của Chínhphủ và giảm thuế) sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng của thị trường hàng hóa và thịtrường tiền tệ, từ đó ảnh hưởng đến lãi suất

Khi chi tiêu của chính phủ tăng trực tiếp làm tăng tổng cầu, đường cầu dịch chuyển vềbên phải, khi chính phủ giảm thuế, làm cho nhiều thu nhập hơn được sẵn sang để chitiêu và làm tăng tổng sản phẩm bằng cách tăng chi tiêu, tiêu dùng Mức cao hơn củatổng sản phẩm làm tăng lượng cầu tiền tệ, đường cầu dịch chuyển về bên phải, lãisuất tăng.

Ngoài ra, thuế còn có thể tác động đến mức sản lượng tiềm năng, chẳng hạn việc giảmthuế đánh vào thu nhập từ đầu tư làm cho các ngành tăng đầu tư vào máy móc, nhàmáy, tổng sản phẩm tiềm năng được tăng lên, tăng lượng cầu tiền tệ, đường cầu dịchchuyển về bên phải, lãi suất tăng lên

Ví dụ chính sách tài chính : Để khắc phục những hạn chế, yếu kém về kinh tế vĩ mô,tháng 2/2011 Chính phủ Việt Nam đã có Nghị quyết 11 tập trung “ưu tiên kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội” với 6 gói các biện phápchính sách, bao gồm: “Thắt chặt chính sách tiền tệ; thắt chặt chính sách tài chính;kìm hãm thâm hụt thương mại; tăng giá điện đồng thời với việc hỗ trợ người nghèovà sử dụng một cơ chế mang tính thị trường hơn đối với việc định giá xăng dầu;tăng cường an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả việc phổ biến thông tin chínhsách”.Chính sách đã ảnh hưởng tới ngân hàng Triển khai Nghị quyết 11, Ngân hàngNhà nước Việt Nam (SBV) đã điều chỉnh mục tiêu trần tăng trưởng tín dụng từ 23%

xuống còn 20% trong năm, và tăng trưởng nguồn cung tiền (M2) trong năm 2011 từ21-24% xuống còn 15-16% Cả hai mục tiêu này đều được điều chỉnh thấp hơn khánhiều so với năm 2010 (năm 2010 tín dụng tăng ở mức 32,4% và M2 tăng 33,3%)

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, SBV đã yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức tíndụng khác phải kìm hãm tăng trưởng tín dụng ở mức dưới 20% trong năm; các tổchức tín dụng hạn chế cấp tín dụng cho những hoạt động không mang tính sản xuấtnhư bất động sản và chứng khoán xuống dưới 22% trong tổng số tiền cho vay tínhđến cuối tháng 6/2011, và 16% tính đến cuối năm 2011 Đồng thời SBV sẽ phạtnhững tổ chức tín dụng nào không đáp ứng được những mục tiêu trên bằng cách bắtbuộc tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Mặt khác, SBV cũng tìm cách hạn chế cho vay bằng ngoại tệ đối với việc nhập khẩunhững hàng hóa không thiết yếu (bao gồm tất cả hàng hóa tiêu dùng); giới hạn việcnhập khẩu vàng và chỉ cho phép một số ít công ty được nhập khẩu vàng, cấm kinhdoanh vàng miếng trên thị trường Những động thái có tính quyết liệt của SBV đưara là nhằm giảm thiểu những giao dịch đầu cơ tích trữ ngoại tệ và vàng để đảm bảoổn định tiền đồng VND.

*Chính sách tiền tệ: với tư cách ngân hàng của các ngân hàng, ngân hàng trung ương

thực hiện vai trò chỉ huy đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng của một quốc gia.Với công cụ lãi suất, ngân hàng trung ương có thể điều tiết hoạt động của nềnkinh tế vĩ mô bằng các phương pháp sau:

Ngân hàng có thể quy định lãi suất cho thị trường, chủ động điều chỉnh lãisuất để điều chỉnh tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, hạn chế hoặcmở rộng hoạt động tín dụng nhằm thực hiện được mục tiêu giảm lạm phát vàtăng trưởng kinh tế theo từng thời kỳ

Ngân hàng trung ương thực hiện chính sách lãi suất tái chiết khấu: ngân hàngtrung ương tái chiết khấu các chứng từ do ngân hàng thương mại xuất trình với

điều kiện ngân hàng phải trả một lãi suất nhất định do ngân hàng trung ương đơnphương quy định

Mỗi khi lãi suất chiết khấu thay đổi có xu hướng làm tăng hay giảm chi phícho vay của ngân hàng trung ương đối với ngân hàng thương mại và các tổ chứctín dụng do đó khuyến khích hay cản trở nhu cầu vay vốn Vì vậy thông qua việcđiều chỉnh lãi suất chiết khấu, ngân hàng trung ương có thể khuyến khích mởrộng hay làm giảm khối lượng tín dụng mà ngân hàng thương mại cấp cho nềnkinh tế Do thay đổi lãi suất chiết khấu, ngân hàng trung ương có thể tác độnggián tiếp vào lãi suất thị trường Một lãi suất chiết khấu cao hay thấp sẽ làm thayđổi lượng vay của ngân hàng, tức lượng tiền cung ứng của ngân hàng cho nềnkinh tế và cuối cùng sẽ làm thay đổi mức lãi suất thị trường

Ngân hàng trung ương thực hiện chính sách thị trường mở: có nghĩa là ngânhàng trung ương thực hiện việc mua bán giấy tờ có giá trên thị trường chứngkhoán Nhiệm vụ chính của chính sách thị trường mở là điều hòa cung cầu vềcác chứng phiếu có giá để tác động vào các ngân hàng thương mại trong việccung cầu tiền tệ, cung ứng tín dụng

Ngân hàng trung ương tăng hay giảm mức dự trữ bắt buộc: khi tỷ lệ dự trữtăng lên tức là ngân hàng trung ương quyết định giảm bớt số vốn khả dụng củangân hàng kéo theo những khó khăn ngân quỹ cho các ngân hàng, hạn chế tíndụng của ngân hàng và ngược lại Do đó cũng ảnh hưởng gián tiếp đến lãi suấttrên thị trường

Năm 2011, NHNN sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thậntrọng nhằm mục tiêu hàng đầu là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, gópphần tăng trưởng kinh tế" - đây là một định hướng chiến lược mới, thay cho hỗ trợtăng trưởng của chính sách tiền tệ năm 2010

Chính sách thu nhập: đó là chính sách về giá cả và tiền lương Nếu mức giá cả giảmmà cung tiền tệ không thay đổi, giá trị của đơn vị tiền tệ theo giá trị thực tế tăng, bởi

vì nó có thể dùng để mua nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn Do vây cũng như ảnhhưởng của một sự tăng lên trong cung tiền tệ khi mức giá được giữ cố định, làm lãisuất giảm Ngược lại một mức giá cao hơn làm giảm cung tiền tệ theo giá trị thực tế,làm tăng lãi suất Như vậy một sự thay đổi về chính sách giá cả cũng làm thay đổi lãisuất.

Yếu tố cấu thành quan trọng nhất của chi phí sản xuất là chi phí tiền lương, khitiền lương tăng làm chi phí sản xuất tăng, làm giảm lợi nhuận theo đơn vị sản phẩmtại một mức giá cả, giảm nhu cầu đầu tư, cầu tiền tệ giảm, lãi suất giảm

Ví dụ : Tại Công văn số 27 TC/TCT ngày 4/01/2005 của Bộ Tài chính quyđịnh: “ thu nhập từ trúng thưởng khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí nhưchiếc nón kỳ diệu, trò chơi âm nhạc, chọn giá đúng đều thuộc diện chịu thuế thunhập không thường xuyên theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngườicó thu nhập cao.”

Theo các quy định trên thì thu nhập của cá nhân nhận được do thắng cuộcchương trình “đấu giá ngược” là khoản thu nhập không thường xuyên chịu thuế thunhập cá nhân.

*Chính sách tỷ giá: bao gồm các biện pháp liên quan đến việc hình thành

quan hệ về sức mua giữa tiền của nước này so với một ngoại tệ khác, nhất là đối vớicác ngoại tệ có khả năng chuyển đổi

Tỷ giá sẽ tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóacủa một nước Khi nhà nước tăng tỷ giá ngoại tệ sẽ làm tăng giá của hàng nhập khẩu,dẫn đến tăng chi phí đầu vào của các xí nghiệp, giá hàng hóa trong nước tăng lên, lợinhuận giảm, nhu cầu đầu tư giảm, cầu tiền tệ giảm, lãi suất giảm Mặt khác, khi tỷgiá ngoại tệ tăng, lượng tiền cung ứng để đảm bảo cân đối ngoại tệ cần chuyển đổităng lên, lãi suất giảm.

Vì vậy khi thấy đồng tiền của nước mình sụt giá, ngân hàng trung ương sẽ theođuổi một chính sách tiền tệ thặt chặt hơn, giảm bớt cung tiền tệ, năng lãi suất trongnước, làm cho đồng tiền của mình vững mạnh

Khi tỷ giá ngoại tệ giảm, đồng tiền tăng giá, không kích thích xuất khẩu, nền côngnghiệp trong nước có thể bị sự cạnh tranh của nước ngoài tăng lên, kích thích nhậpkhẩu Lượng tiền tệ tăng do với một tỷ giá thấp, với một lượng vốn đầu tư nhất định,tài sản đầu tư sẽ nhiều hơn, kích thích đầu tư vào sản xuất, lãi suất tăng lên Như vậykhi có một sự cạnh tranh giữa nền công nghiệp trong nước với công nghiệp nướcngoài tăng lên, có thể gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải theo đuổi một tỷ lệtăng trưởng tiền tệ cao hơn nhằm hạ thấp tỷ giá.

Ví dụ về chính sách tỉ giá : vào ngày 11/02/2010, NHNN nâng tỷ giá USD/VND liênngân hàng từ mức 17,984 lên 18,544, đưa tỷ giá trần lên mức 19,100 VND/USD(nâng 4%) Trước đó, tỷ giá chính thức và phi chính thức chênh lệch khoảng 4.1%.Việc điều chỉnh này đã có tác động rất tích cực sau đó.

Đối với thị trường chứng khoán, chắc chắn việc giảm giá VND sẽ ảnh hưởngđến tâm lý của nhà đầu tư Tuy nhiên, về dài hạn thì đây là một chính sách có lợi đốivới cả nền kinh tế và thị trường chứng khoán Ngoài ra, việc tỷ giá dần ổn định (điềunày quan trọng hơn là tỷ giá ở mức nào) sẽ khuyến khích dòng vốn nước ngoài giảingân vào thị trường.

Trong khi đó, xét về lạm phát thì ảnh hưởng của việc giảm giá sẽ không nhiều,vì thực tế các doanh nghiệp vẫn đã phải mua ngoại tệ và nhập khẩu bằng tỷ giá thịtrường Tuy nhiên, việc nhiều hàng hóa “đua” theo tỷ giá có lẽ là điều không thểtránh khỏi.

Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD đãảnh hưởng không nhỏ đến các ngân hàng với hiện tượng các ngân hàng đua nhau mởthêm nhiều chi nhánh, thậm chí ở các con đường nhỏ và những nơi hầu như khôngcó nhu cầu giao dịch làm tăng gánh nặng chi phí cho các ngân hàng này Việc này

chỉ nhằm mục đích chứng minh sự bảo đảm về tài sản để phù hợp với thông tư13/2010/TT-NHNN.

Một vấn đề khác cũng cần đề cập đến là khả năng quay vòng vốn nhanh haychậm của các ngân hàng Ở các ngân hàng nước ngoài, tốc độ quay vòng trung bìnhlà 7 lần Còn ở các ngân hàng Việt Nam hiện chưa đang cố gắng đạt đến mức khảnăng đó để có thể sinh lãi tối đa nhằm tồn tại qua cơn khủng hoảng tồi tệ này.

Qui định cấm giao dịch vàng miếng của chính phủ cũng gây nhiều vấn đề chocác ngân hàng, nguồn thu từ giao dịch vàng bị ảnh hưởng không nhỏ khiến các ngânhàng đau đầu giải quyết.

Có kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM với Ngân hàng Nhànước hạ lãi suất huy động USD đối với tổ chức kinh tế từ mức trần 1% xuống0%/năm Các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ giá USD mua vào - bán ra, dù tỷ giábình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố được giữ nguyên.giá USD của các ngân hàng thương mại tiếp tục ở mức thấp theo trần cho phép vàtiếp tục giảm từ 10 - 30 VND so với cuối tuần qua; chênh lệch giữa giá mua vào vớibán ra tiếp tục được nới rộng lên tới 100 VND Điều này cho thấy tình trạng găm giữngoại tệ đang diễn biến mạnh mẽ gây tác động xấu vì làm giảm nguồn cung USD chothị trường đang thiếu thốn trầm trọng

Việc quy định mức lãi suất trần huy động tiền gửi tiết kiệm 14% / 1 năm cũngkhiến nhiều ngân hàng gặp khó trong việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dânchúng Vì thế mà nhiều ngân hàng đã có những động thái tiêu cực như huy động tiền gửivới mức lãi suất cao hơn quy định cho các khách hàng VIP một cách bí mật Và vụ ngânhàng Techcom bank xé rào nâng cao mức lãi suất nhưng cũng đã phải hạ xuống Phảigiảm lạm phát mới có thể hạ lãi suất nóng như hiện nay

1.1.2.Yếu tố kinh tế:

Bất cứ một Ngân hàng nào cũng chịu sự chi phối của các chu kì kinh tế.Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển ổn định, doanh nghiệp làm ăn tốt thì xã

hội có nhiều nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vayvốn tăng,hoạt động tín dụng của ngân hàng phát triển, chất lượng tín dụng đượcnâng cao Mặt khác nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao, tỷlệ thất nghiệp thấp sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng, thay đổi thói quen tiêu dùngcủa người dân và tạo khả năng tiết kiệm do đó tạo triển vọng cho vay tiêu dùng.Ngược lại nền kinh tế suy thoái, dẫn đến nền kinh tế giảm khả năng hấp thụ vốndo đó dư thừa ứ đọng vốn, vốn tín dụng đã thực hiện cũng khó có thể sử dụng cóhiệu quả hoặc trả nợ đúng hạn cho ngân hàng không những hoạt động cho vaykhông được mở rộng mà còn bị thu hẹp Hoạt động tín dụng ngân hàng giảm sútvề quy mô và chất lượng.

Ngoài ra những sự biến động về lãi suất thị trường, tỷ giá thị trường cũngảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất của ngân hàng Bài học từ cuộc khủng hoảng tàichính Đông Nam Á đã cho thấy sự mất giá của đồng nội tệ ảnh hưởng trực tiếpđến hoạt động tín dụng ngân hàng.

Do lạm phát tăng cao, việc huy động vốn của các ngân hàng gặp nhiềukhó khăn Để huy động được vốn, hoặc không muốn vốn từ ngân hàng mìnhchạy sang các ngân hàng khác, thì phải nâng lãi suất huy động sát với diễn biếncủa thị trường vốn Với lãi suất huy động tăng cao, thì lãi suất cho vay cũng cao,điều này đã làm xấu đi về môi trường đầu tư của ngân hàng Do sức mua củađồng Việt Nam giảm, giá vàng và ngoại tệ tăng cao, việc huy động vốn có kỳhạn từ 6 tháng trở lên thật sự khó khăn đối với mỗi ngân hàng, trong khi nhu cầuvay vốn trung và dài hạn đối với các khách hàng rất lớn, vì vậy việc dùng vốnngắn hạn để cho vay trung và dài hạn tại mỗi ngân hàng là không nhỏ Điều nàyđã ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng, nên rủi ro kỳ hạn và rủiro tỷ giá xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Lạm phát tăng cao, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải thực hiện thắtchặt tiền tệ để giảm khối lượng tiền trong lưu thông, nhưng nhu cầu vay vốn củacác doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vẫn rất lớn, các ngân hàng chỉ có thểđáp ứng cho một số ít khách hàng với những hợp đồng đã ký hoặc những dự ánthực sự có hiệu quả, với mức độ rủi ro cho phép.

Ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định về việc áp dụng mứctrần đối với lãi suất tiền gửi ngoại tệ và tăng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửingoại tệ Theo đó, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳhạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ áp dụng cho các ngân hàng thương mại(NHTM) nhà nước (không bao gồm Agribank), NHTM cổ phần, ngân hàng100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là6% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc Còn tỷ lệ dự trữ bắt buộc đốivới tiền gửi từ 12 tháng trở lên bằng ngoại tệ là 4% trên tổng số dư tiền gửi phảidự trữ bắt buộc.

Đây được xem là biện pháp quan trọng buộc NHTM giảm lãi suất huyđộng ngoại tệ và tăng lãi suất cho vay ngoại tệ lên Từ đó, có thể khiến ngườidân thấy cần thiết phải chuyển từ việc gửi bằng USD sang VND và làm tăngthanh khoản của VND đối với NH Chính điều đó sẽ có tác động làm lãi suấtVND có chiều hướng giảm xuống trong thời gian tới, cũng như gia tăng tính ổnđịnh Một khi trần lãi suất ngoại tệ được áp dụng ở mức 3%/năm chỉ cao hơnphân nửa so với mức huy động tiền gửi USD được các NHTM áp dụng hiện nay,đồng thời tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng, buộc ngân hàng phải giảm lãi suất tiết kiệmngoại tệ

Theo quy luật thông thường, khi lạm phát có xu hướng tăng thì các ngânhàng cũng sẽ tăng lãi suất để thu hút vốn do biến động của lãi suất và lạm phátthường cùng chiều với nhau Dẫn đến lãi suất cho vay cũng tăng theo Lãi suấtcho vay hiện nay đã vượt mức 20%/năm, có nơi lên đến 23%/năm, lãi suất dànhcho lĩnh vực phi sản xuất từ 18% - 22%/năm.

Lãi suất VND = lãi suất USD + độ điều chỉnh kỳ vọng (%) của tỷ giáVND/USD.

Biến động tỷ giá ngoại tệ, nhất là tỷ giá hối đoái giữa VND và USD rất mạnh.Tỷ giá USD/VND trên thị trường chính thức biến động từng giờ Mức thay đổilớn có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày giao dịch Điều này khiếncác ngân hàng thêm nhiều cơ hội nhưng cũng không kém rủi ro, ảnh hưởngmạnh tới việc huy động ngoại tệ cho các doanh nghiệp cần ngoại tệ cho các hoạtđộng xuất nhập khẩu.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2011 tăng 2,17% so với tháng trước Trong cácnhóm hàng hóa và dịch vụ, hai nhóm có chỉ số giá tăng cao hơn nhiều mức tăngchung là: Giao thông tăng 6,69%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,67%.

Bất cứ một Ngân hàng nào cũng chịu sự chi phối của các chu kì kinh tế.Trong giai đoạn nền kinh tế phát triển ổn định, doanh nghiệp làm ăn tốt thì xãhội có nhiều nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vayvốn tăng, hoạt động tín dụng của ngân hàng phát triển, chất lượng tín dụng đượcnâng cao Mặt khác nền kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao, tỷlệ thất nghiệp thấp sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng, thay đổi thói quen tiêu dùngcủa người dân và tạo khả năng tiết kiệm do đó tạo triển vọng cho vay tiêu dùng.

Ngược lại nền kinh tế suy thoái, dẫn đến nền kinh tế giảm khả năng hấp thụ vốndo đó dư thừa ứ đọng vốn, vốn tín dụng đã thực hiện cũng khó có thể sử dụng cóhiệu quả hoặc trả nợ đúng hạn cho ngân hàng, không những hoạt động cho vaykhông được mở rộng mà còn bị thu hẹp Hoạt động tín dụng ngân hàng giảm sútvề quy mô và chất lượng.

Ngoài ra những sự biến động về lãi suất thị trường, tỷ giá thị trường cũng ảnhhưởng trực tiếp đến lãi suất của ngân hàng Bài học từ cuộc khủng hoảng tàichính Đông Nam Á đã cho thấy sự mất giá của đồng nội tệ ảnh hưởng trực tiếpđến hoạt động tín dụng ngân hàng.

Do lạm phát tăng cao, việc huy động vốn của các ngân hàng gặp nhiều khókhăn Để huy động được vốn, hoặc không muốn vốn từ ngân hàng mình chạysang các ngân hàng khác, thì phải nâng lãi suất huy động sát với diễn biến củathị trường vốn.Với lãi suất huy động tăng cao, thì lãi suất cho vay cũng cao, điềunày đã làm xấu đi về môi trường đầu tư của ngân hàng.

1.1.3.Các yếu tố văn hóa xã hội:

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội đặc trưng, và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, xã hội Việt Nam cũng có nhiều chuyển biến rõ nét, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày càng được cảithiện Nhu cầu người dân quan tâm đến việc thanh toán qua ngân hàng, và các dịch vụ khác của ngân hàng cung cấp là ngày càng tăng.

Những giá trị văn hóa là những giá trị làm lên một xã hội, có thể vun đắp cho xã hội đó tồn tại và phát triển Chính vì thế các yếu tố văn hóa thông thường được bảo vệ hết sức quy mô và chặt chẽ, đặc biệt là các văn hóa tinh thần, đời sống Tuy vậy chúng ta cũng không thể phủ nhận những giao thoa văn hóa của các nềnvăn hóa khác vào các quốc gia Sự giao thoa này sẽ thay đổi tâm lý tiêu dùng, lốisống, và tạo ra triển vọng phát triển với các ngành, nhất là với ngành ngân hàng Các yếu tố xã hội như: Quy mô dân cư, sự phân bố dân cư, trình độ văn hóa, chấtlượng cuộc sống… đều có ảnh hưởng đến hoạt động của ngành ngân hàng.

Ví dụ:

Tại các thành phố lớn dân cư đông đúc, trình độ dân trí cao, mức sốngcao, thu nhập cao nên khả năng tiếp cận với ngành ngân hàng dễ dàng, khả năngcó nguồn tiền nhàn rỗi nhiều sự huy động vốn rất thuận lợi ngành ngân hàngphát triển thuận lợi.

Tại các vùng hẻo lánh dân cư thưa thớt trình độ thấp, mức sống thấp hơnthành thị, khả năng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng thấp do yếu tố đại lý, khảnăng có nguồn tiền nhàn rỗi ít hơn, huy động vốn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra ảnh hưởng của yếu tố tâm lý tiêu dùng: sự mất niềm tin về tiền tệtrong quá khứ như đổi tiền 1985-1986, lạm phát trên 700% đã khiến người dânmất trắng, cùng sự thiếu hiểu biết về sự phát triển của dịch vụ ngân hàng trongnhững năm gần đây đã tạo nên tâm lý không muốn gởi tiền tại ngân hàng củangười dân è gây khó khăn trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng.

1.1.4.Yếu tố công nghệ:

Từ năm 2003, Ngân hàng Đông Á đã khởi động dự án hiện đại hoá công nghệ vàchính thức đưa vào áp dụng phần mềm quản lý mới (Core-banking) trên toàn hệthống từ tháng 6/2006 Phần mềm này do tập đoàn I-Flex cung cấp Với việcthành công trong đầu tư công nghệ và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, Ngân hàngĐông Á cung cấp nhiều dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng cánhân và doanh nghiệp Đặc biệt, Ngân hàng Đông Á có khả năng mở rộng phụcvụ trực tuyến trên toàn hệ thống chi nhánh, qua ngân hàng tự động và ngân hàngđiện tử mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ đặt lệnh thông qua Mobile

a Tính năng ưu việt:

Giải pháp hiện có trên thị trường phải trải qua bốn bước để hoàn tất một lần giao dịch,khách hàng vừa phải tốn chi phí cho nhiều tin nhắn và mã chứng thực vẫn có thểbị đánh cắp.

Với MOBIZSTOCK, khách hàng chỉ cần một tin nhắn SMS để ủy thác thực hiện lệnhgiao dịch: mua-bán ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu và cập nhật tại hệ thống máy chủ, đảm bảo tốcđộ truy xuất cao, chính xác và độ bảo mật nhiều tầng Trong trường hợp sốlượng các giao dịch qua hệ thống tăng vọt thì hệ thống có thể tự phân chia đềucho các Broker một cách hợp lý.

MOBIZSTOCK là công nghệ tối ưu bởi tính bảo mật cao về thông tin tài khoản vàthông tin cá nhân của khách hàng, do MOBIZSTOCK đã được tích hợp với côngnghệ OTAC (One Time Authentication, Certification)

OTAC được phát triển với trình độ ưu việt hơn nhiều so với công nghệ OTP (OneTime Password), một công nghệ hiện được sử dụng rất phổ biến tại hầu hết cácngân hàng trên thế giới OTAC đã thể hiện sự vượt trội thế nào so với “thế hệ ”OTP để có thể bảo vệ an toàn thông tin cho khách hàng?

Ví dụ, khi khách hàng thanh toán bằng Credit/Debit Card thì thông tin thẻ phải gửiqua mạng nên dễ dàng bị đánh cắp số thẻ, cũng như thông tin khách hàng để giảmạo chủ thẻ.

OTAC sử dụng giải thuật phức tạp để xác thực đúng người có quyền thực hiện giaodịch và không gửi thông tin nhạy cảm, cá nhân của khách hàng qua mạng Hơnthế nữa, số OTAC chỉ có giá trị tại một thời điểm giao dịch duy nhất nên dùhacker đánh cắp được cũng không có giá trị cho lần sử dụng sau Thông thường,những dữ liệu sợ bị đánh cắp thì cần được mã hoá (mã hóa nào cũng sớm haymuộn bị giải mã được), nhưng OTAC không sợ bị đánh cắp nên không cần mãhoá, chính điều đó đã làm đơn giản hoá tiến trình thực hiện và cải thiện tốc độ xửlý của OTAC.

OTAC được thiết kế để xác thực đúng là người có quyền giao dịch và hệthống sẽ chuyển số liệu cho người nhận lệnh để thi hành, ngược lại, hệ thống sẽtừ chối giao dịch Ngoài ra, Số OTAC được lưu lại với lệnh là chứng nhận mộtcách không thể chối cải (non-refutable certification) là lệnh này đã được ngườicó quyền gửi đi vào thời điểm đó.

b.Giao dịch Điện tử với DongA Bank – Công nghệ bảo mật hàng đầu

Đầu tháng 07/2008, một lỗ hổng bảo mật cực kỳ nghiêm trọng được phát hiệntrong hệ thống DNS, xương sống của toàn bộ Internet.

Tận dụng lỗ hổng này, kẻ xấu có thể tấn công để đánh cắp tất cảthông tin trên Internet của quý vị, chẳng hạn như chiếm quyền điềukhiển blog của các bạn, trộm mật khẩu để đọc trộm email hay giảdanh bạn để chat trên Yahoo! Messenger cũng như sử dụng các tàikhoản của quý vị trong các giao dịch trực tuyến

Chứng minh thư trên mạng của DongA Bank (phần khung màu đỏ)

Trước thách thức từ lỗi bảo mật nghiêm trọng trên Internet, Ngân hàng ĐôngÁ đã triển khai hai giải pháp đồng thời để không chỉ giúp các giao dịch trựctuyến diễn ra thuận lợi hơn, mà còn đảm bảo cho các khách hàng sự tin tưởngtuyệt đối rằng những giao dịch trực tuyến luôn được bảo mật đối với các thôngtin quan trọng như tên tài khoản, mật khẩu và các thông tin khác liên quan đếngiao dịch, từ đó khẳng định sự cam kết vững chắc của chúng tôi: luôn nỗ lực tốiđa vì sự tiện nghi và an toàn của khách hàng.

c.Hai giải pháp mà Ngân hàng Đông Á sử dụng bao gồm:

- "Chứng minh thư trên mạng" (EV-SSL Certificate) do Verisign cấp.

Chứng minh thư này được sử dụng giống như chứng minh thư phổ thông, tức làmỗi website sẽ chỉ có một số chứng minh duy nhất, không lặp lại, để xác nhận ailà chủ nhân đích thực của website đó Bằng chứng minh thư điện tử, khách hàngcó thể kiểm tra dễ dàng độ tin cậy của website mà khách hàng truy cập Nếuđúng là Internet Banking của Ngân hàng Đông Á, các dấu hiệu DongA Bank sẽxuất hiện trên Address Bar, giúp khách hàng có thể dễ dàng tránh các websitegiả mạo một cách đơn giản nhất.

- Mã xác thực giao dịch tài chính gởi bằng SMS (OTP) Khách hàng sử

dụng dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng Đông Á cần nhập số tài khoản và

mật mã cá nhân Khi khách hàng giao dịch tài chính trên Internet Banking củaNgân hàng Đông Á (ví dụ như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua thẻ trảtrước, nạp tiền điện tử…), Ngân hàng Đông Á gửi tin nhắn SMS báo mật mã xácthực là một chuỗi 6 con số ngẫu nhiên Giao dịch tài chính của khách hàng chỉthành công khi mã số này được nhập vào yêu cầu trong thời gian hạn định.

Trường hợp xấu nhất khi kẻ gian biết được mã khách hàng và password đăngnhập, thì vẫn không thể thực hiện được các giao dịch tài chính do không có trongtay điện thoại di động của khách hàng Kẻ gian sẽ không nhận được mọi thôngtin phản hồi từ phía Ngân hàng Đông Á, do đó không thể thực hiện được cácgiao dịch tài chính theo ý muốn của mình.

Để củng cố thêm độ tin cậy của các giao dịch trực tuyến, sắp tới Ngân hàngĐông Á còn triển khai thêm dịch vụ bảo mật Thẻ xác thực.

Cho đến thời điểm này, Ngân hàng Đông Á vẫn được đánh giá là Ngân hàngđi đầu trong việc áp dụng công nghệ vào các sản phẩm dịch vụ, đáp ứng mộtcách tốt nhất nhu cầu an toàn, bảo mật và tiện ích cho khách hàng Không dừnglại ở đó, trong thời gian tới, DongA Bank sẽ còn phát triển thêm nhiều sản phẩmtiện ích khác, có công nghệ cao và độ bảo mật tối ưu, xứng đáng là “Người bạnđồng hành tin cậy” của khách hàng và tiến gần đến mục tiêu trở thành Ngânhàng bán lẻ tốt nhất năm 2010

1.1.5.Phân tích yếu tố tự nhiên:

Thiếu hụt năng lượng : Việc đảm bảo cả về chất lượng lẫn khối lượng cơ

bản cho kinh tế xã hội là khó khăn lớn trong thời gian tới Việc thiếu nguồn tàichính cũng sẽ gây ra thiếu nguồn cung Từ đầu tư tài chính đến xử lý vận hànhnâng cao chất lượng hệ thống năng lượng như thế nào là vấn đề khá nan giải.Nếu Việt Nam không có chính sách phát triển năng lượng bền vững thì sẽ đứngtrước nguy cơ thiếu hụt năng lượng, chuyển thành nước nhập khẩu năng lượng

và mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu ngày càng tăng Làm cho nền kinhtế lâm vào khủng hoàng.

Tài nguyên thiên nhiên: Chúng ta đang tiêu tốn nguồn tài nguyên nhanh hơn

khả năng phục hồi của nó Chúng ta đã sử dụng nhưng không nghĩ đến chuyệnphải "trả nợ" cho thiên nhiên, trừ khi chính phủ mỗi quốc gia phải cân bằng đượcgiữa nguồn tiêu thụ và tái tạo nó", người đứng đầu tổ chức này- ông Martin nói

Những hoạt động gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái của hành tinhcó hơn 6 tỷ người đang ở mức báo động WWF cũng cảnh báo cách sử dụngnguồn tài nguyên ở châu Á đang có tác động xấu đến môi trường.

Chúng ta nên ngưng lại việc sử dụng tài nguyên một cách bừa bãi, lãng phí vàphải khôi phục lại những nguồn tài nguyên đã bị tiêu thụ một cách mất cân đốigiữa sự phát triển và công nghiệp hoá của thế giới, đó là lời kêu gọi của WWF.1.2.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH

1.2.1.Quyền lực của các nhà cung cấp:

Khái niệm nhà cung cấp trong ngành ngân hàng khá đa dạng Họ có thể lànhững cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động, hoặc là những công tychịu trách nhiệm về hệ thống hoặc bảo trì máy ATM Hiện tại ở Việt Nam cácngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị và chọn cho mình những nhà cung cấpriêng tùy theo điều kiện Điều này góp phần giảm quyền lực của nhà cung cấpthiết bị khi họ không thể cung cấp cho cả một thị trường lớn mà phải cạnh tranhvới các nhà cung cấp khác Tuy nhiên khi đã tốn một khoản chi phí khá lớn vàođầu tư hệ thống, ngân hàng sẽ không muốn thay đổi nhà cung cấp vì quá tốnkém, điều này lại làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bị đã thắng thầu.

Quyền lực của các cổ đông trong ngành ngân hàng thì như thế nào?Không nhắc đến những cổ đông đầu tư nhỏ lẻ thông qua thị trường chứng khoánmà chỉ nói đến những đại cổ đông có thể có tác động trực tiếp đến chiến lượckinh doanh của một ngân hàng Nhìn chung hầu hết các ngân hàng Việt Nam đềunhận đầu tư của một ngân hàng khác Quyền lực của nhà đầu tư sẽ tăng lên rấtnhiều nếu như họ có đủ cổ phần và việc sáp nhập với ngân hàng được đầu tư cóthể xảy ra Ở một khía cạnh khác, ngân hàng đầu tư sẽ có một tác động nhất địnhđến ngân hàng được đầu tư

Các nguồn cung vốn của ngân hàng Đông Á:Phần a: Vốn chủ sở hữu

Vốn thuộc sở hữu của NHTM chiếm một tỷ trọng nhỏ trong các khoảnmục tạo nên nguồn vốn (thường chỉ chiếm 5% trong tổng nguồn vốn) nhưng nó

có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các Ngân hàng Do tính chất thường xuyênổn định nên ngân hàng có thể sử dụng nó vào các mục đích khác nhau như trangbị cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo tài sản cố định phục vụ cho bản thân Ngân hàng,có thể sử dụng cho vay, đặc biệt là đầu tư góp vốn liên doanh Mặt khác với chứcnăng bảo vệ, vốn thuộc sở hữu của Ngân hàng được coi như là tài sản đảm bảogây lòng tin với khách hàng, duy trì khả năng thanh toán cho khách hàng khiNgân hàng hoạt động thua lỗ Hơn nữa nó là một căn cứ quyết định đối với quymô và khối lượng vốn huy động cũng như hoạt động cho vay và bảo lãnh củaNgân hàng Quy mô và sự tăng trưởng vốn thuộc sở hữu của Ngân hàng sẽ quyếtđịnh năng lực phát triển của NHTM Khi đánh giá về qui mô của một NHTM thì

tiêu chí đầu tiên được đề cập là vốn thuộc sở hữu của Ngân hàng đó Ra đời vào

ngày 1/ 7/1992, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) tự hào vì đã có mộtchặng đường hơn 18 năm hoạt động ổn định và phát triển vững chắc Cùng vớisự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, DongA Bank đã lựa chọn cho mìnhhướng đi phù hợp với những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn Đến nay, sauhơn 18 năm, có thể thấy những thành tựu vượt bật của DongA Bank qua nhữngcon số ấn tượng như sau: vốn điều lệ tăng 22.500%, từ 20 tỷ đồng lên 4.500 tỷđồng.

Phần b: Vốn từ tiết kiệm tiền gởi

 Tiết kiệm không kỳ hạn Vnd Tiết kiệm có kỳ hạn VND Tiết kiệm hưởng lãi linh hoạt Chứng chỉ tiền gửi Vàng có kỳ hạn Tiết kiệm không kỳ hạn ngoại tệ Tiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ

 Chứng chỉ gửi Vàng PNJ - DAB có kỳ hạn

Phần c : tiền gửi thanh toán

 Tiền gửi không kỳ hạn VND Tiền gửi có kỳ hạn VND Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ Tiền gửi không kỳ hạn ngoại tệ

Phần d: nguồn vốn từ phát hành cổ phiếu

Đông Á phát hành cổ phiếu tăng vốn

Ngân hàng Đông Á (EAB) cho hay sẽ phát hành 2 đợt cổ phiếu để nâng vốn điềulệ từ 880 tỷ đồng lên 2.000 tỷ trong năm 2007.

Cụ thể, giai đoạn 1, ngân hàng sẽ phát hành thêm 520 tỷ đồng mệnh giá cổphiếu cho các cổ đông trong nước để tăng vốn từ 880 tỷ đồng thành 1.400 tỷ.Giai đoạn 2 EAB tiếp tục phát hành thêm 600 tỷ đồng mệnh giá cổ phần để tăngtừ 1.400 tỷ lên 2.000 tỷ đồng.

1.2.2.Quyền lực của khách hàng

Sự kiện nổi bật gần đây nhất liên quan đến quyền lực của khách hàng có lẽ làviệc các ngân hàng quyết định thu phí sử dụng ATM trong khi người tiêu dùngkhông đồng thuận Trong vụ việc này, ngân hàng và khách hàng ai cũng có lý lẽcủa mình nhưng rõ ràng nó đã ảnh hưởng không ít đến mức độ hài lòng và lòngtin của khách hàng Nhưng không vì thế mà ta có thể đánh giá thấp quyền lựccủa khách hàng trong ngành ngân hàng tại Việt Nam

Điều quan trọng nhất vẫn là: việc sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốnhuy động được của khách hàng Nếu không còn thu hút được dòng vốn củakhách hàng thì ngân hàng tất nhiên sẽ bị đào thải Trong khi đó, như đã nói ởphần trên, nguy cơ thay thế của ngân hàng ở Việt Nam, đối với khách hàng tiêudùng, là khá cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần như không mất

mát gì nếu muốn chuyển nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng và đầu tư vàomột nơi khác.

Khách hàng có quyền: yêu cầu NH cung cấp thông tin về tài khoản giao

dịch Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại do NH vi phạm các thỏa thuận (thanhtoán chậm, không đúng số tiền, thu phí thanh toán không đúng quy định).

Khách hàng có nghĩa vụ: trả phí đầy đủ, đúng hạn và thực hiện đầy đủ các quyđịnh của NH.

Do kinh doanh dựa trên nền tảng dịch vụ nên việc ngân hàng đề nghịkhách hàng đưa ra những ý kiến phản hồi là rất cần thiết Đây có thể nói là mộtcông việc quan trọng, bởi lẽ thông qua đó ngân hàng sẽ tìm hiểu được ấn tượngcủa khách hàng đối với mình, sẽ giúp hoạch định hay điều chỉnh đường lối pháttriển trong tương lai

Phần lớn khách hàng sẽ không tự động giãi bày với ngân hàng về nỗi thấtvọng của họ đối với chất lượng dịch vụ Họ đơn giản sẽ rời bỏ và không bao giờquay lại nữa nếu nhân viên không hỏi họ về chất lượng dịch vụ đang cung cấp.Mặt khác, ngân hàng sẽ có thể hành động theo những giả định sai lầm và tự chophép mình giảm chất lượng dịch vụ bởi vì có rất ít lời than phiền Điều này sẽđẩy khách hàng ngày một xa dần, hoặc làm nảy sinh các vấn đề khó khăn màngân hàng không bao giờ lường trước được.

Đối với NHTM, khách hàng không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn là những đốitượng cung cấp vốn cho hoạt động của một ngân hàng (trên 70% vốn hoạt động củacác NHTM hiện nay được huy động từ khách hàng), do vậy bên cạnh việc xây dựngcác chiến lược kinh doanh, các NHTM luôn chú trọng công tác thu hút khách hàngthông qua chiến lược khách hàng của mình, đặc biệt trong tình hình cạnh tranh cànggay gắt thì chiến lược khách hàng luôn được chú trọng, được coi là yếu tố quyếtđịnh sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.

Hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ kinh doanh bó hẹp trong một phạmvi nhỏ, số lượng mặt hàng ít mà họ thường kinh doanh đa dạng các mặt hàng, mởrộng mạng lưới tiêu thụ ra nhiều khu vực lãnh thổ, từ các tỉnh thành phố trongnước ra các nước trong khu vực và thế giới Sự hình thành mạng lưới hoạt độngphức tạp như thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự tổ chức sản xuất và tiêuthụ hợp lý Tổ chức tốt việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là yếu tố giúp quátrình tái sản xuất diễn ra được thông suốt, nhanh chóng, tăng khả năng quayvòng vốn, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Hiệu quả hoạtđộng của doanh nghiệp là sự đảm bảo cho ngân hàng nâng cao chất lựơng tíndụng

Sự phát triển ngày càng cao nhu cầu của khách hàng trong nước đòi hỏicác NH trong nước không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ ngân hàng cung

ứng để lấy lại hình ảnh, vị trí và vai trò của mình đối với khách hàng Một trongnhững bí quyết thành công trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu là duytrì được lượng khách hàng thường xuyên, trung thành với sản phẩm, dịch vụ dodoanh nghiệp mình cung ứng bởi vì khả năng khách hàng quay sang NH cạnhtranh là rất lớn.

1.2.3.Đe dọa từ sản phẩm thay thế:

Cơ bản mà nói, các sản phẩm và dịch vụ của ngành ngân hàng Việt Nam có thể xếp vào 5 loại:

• Là nơi nhận các khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…)• Là nơi giữ tiền (tiết kiệm…)

• Là nơi thực hiện các chức năng thanh toán• Là nơi cho vay tiền

• Là nơi hoạt động kiều hối

Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế không caolắm do đối tượng khách hàng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơntrong các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng Nếu có phiền hà xảy ra trongquá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì đối tượng khách hàng này thườngchuyển sang sử dụng một ngân hàng khác vì những lý do trên thay vì tìm tới cácdịch vụ ngoài ngân hàng

Đối với khách hàng tiêu dùng thì lại khác, thói quen sử dụng tiền mặtkhiến cho người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt tại nhà hoặc nếu có tàikhoản thì khi có tiền lại rút hết ra để sử dụng Các cơ quan Chính phủ và doanhnghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy các phương thức thanhtoán không dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài chính cho mỗi người dân.Nhưng các địa điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ lại đa số là các nhà hàng, khumua sắm sang trọng, những nơi không phải người dân nào cũng tới mua sắm

Ngay ở các siêu thị, người tiêu dùng cũng phải chờ đợi nhân viên đi lấymáy đọc thẻ hoặc đi tới một quầy khác khi muốn sử dụng thẻ để thanh toán.Chính sự bất tiện này cộng với tâm lý chuộng tiền mặt đã khiến người tiêu dùngmuốn giữ và sử dụng tiền mặt hơn là thông qua ngân hàng

Ngoài hình thức gửi tiết kiệm ở ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam còncó khá nhiều lựa chọn khác như giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, các hìnhthức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) hoặc đầu tư vàonhà đất Đó là chưa kể các hình thức không hợp pháp như “chơi hụi” Khôngphải lúc nào lãi suất ngân hàng cũng hấp dẫn người tiêu dùng Chẳng hạn nhưthời điểm này, giá vàng đang sốt, tăng giảm đột biến trong ngày, trong khi đô laMỹ ở thị trường tự do cũng biến động thì lãi suất tiết kiệm của đa số các ngânhàng chỉ ở mức 7-8% một năm.

Các sản phẩm và dịch vụ chính của ngân hàng là:

 Nhận các khoản tiền gửi của khách hàng Thực hiện chức năng thanh toán

 Cho vay tiền

 Hoạt động kiều hối.

Tuy nhiên ngày nay thương mại điện tử đang phát triển mạnh và đe dọa đến ngànhngân hàng.

Ebay sẽ thay thế ngân hàng Công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho rằng websiteđấu giá đang rất nổi tiếng này sẽ thế chỗ ngân hàng trong 20 năm tới, các dịch vụtài chính hiện nay sẽ không còn tồn tại nữa

“10 hay 15 năm trước, người tiêu dùng rất tin tưởng ngân hàng Nhưng đến thời điểmnày, hệ thống ngân hàng đang làm khách hàng rất thất vọng” "Họ phải sử dụngkênh giao dịch này vì không còn sự lựa chọn nào khác".

“20 năm nữa, sẽ không còn ngành ngân hàng như chúng ta vẫn biết bây giờ Hầu hếtcác chức năng giao dịch đều có thể thực hiện trên mạng hay là qua trang đấu giátrực tuyến.Theo Gartner, các “siêu thị” mở, như eBay, nơi mọi người có thể xâydựng lòng tin với nhau, có thể sẽ thay thế hệ thống ngân hàng.

Hàng ngày có hàng trăm triệu người mua, bán trên eBay từ những ngườimà họ không quen biết Người giao dịch có thể nhận được đánh giá về độ tin cậycủa người cùng tham gia để đưa ra quyết định của mình “Sự an toàn là yếu tốtạo nên lòng tin và tên tuổi của tổ chức này sắp tới sẽ có nhiều hệ thống tươngtự như eBay, giúp kết nối giữa người đi vay và người cho vay - là vai trò trunggian mà ngân hàng đang đảm nhiệm.

1.2.4.Cạnh tranh trong ngành ngân hàng:

Trong năm 2008, McKinsey dự báo doanh số của lĩnh vực ngân hàng bán lẻ ởViệt Nam có thể tăng trưởng đến 25% trong vòng 5-10 năm tới, đưa Việt Namtrở thành một trong những thị trường ngân hàng bán lẻ có tốc độ cao nhất châuÁ Tuy khủng hoảng kinh tế làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại, tác động xấu

tới ngành ngân hàng nhưng thị trường Việt Nam chưa được khai phá hết, tiềmnăng còn rất lớn Ảnh hưởng tạm thời của cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ khiếncho các ngân hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đếnviệc cường độ cạnh tranh sẽ tăng lên Nhưng khi khủng hoảng kinh tế qua đi, vớimột thị trường tiềm năng còn lớn như Việt Nam, các ngân hàng sẽ tập trung khaiphá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến cường độ cạnh tranh có thểgiảm đi.

Cường độ canh tranh của các ngân hàng càng tăng cao khi có sự xuất hiệncủa nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài Ngân hàng nước ngoài thường sẵncó một phân khúc khách hàng riêng, đa số là doanh nghiệp từ nước họ Họ đãphục vụ những khách hàng này từ rất lâu ở những thị trường khác và khi kháchhàng mở rộng thị trường sang Việt Nam thì ngân hàng cũng mở văn phòng đạidiện theo

Ngân hàng ngoại cũng không vướng phải những rào cản mà hiện naynhiều ngân hàng trong nước đang mắc phải, điển hình là hạn mức cho vay chứngkhoán, nợ xấu trong cho vay bất động sản Họ có lợi thế làm từ đầu và có nhiềuchọn lựa trong khi với không ít ngân hàng trong nước thì điều này là không thể.Ngoài ra, ngân hàng ngoại còn có không ít lợi thế như hạ tầng dịch vụ hơn hẳn,dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, công nghệ tốt hơn (điển hình là hệ thốngInternet banking)

Quan trọng hơn nữa, đó là khả năng kết nối với mạng lưới rộng khắp trênnhiều nước của ngân hàng ngoại Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này, cácngân hàng trong nước đã trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ,nhân sự khá quy mô Lợi thế của ngân hàng trong nước là mối quan hệ mậtthiết với khách hàng có sẵn Ngân hàng trong nước sẵn sàng linh hoạt cho vayvới mức ưu đãi đối với những khách hàng quan trọng của họ

b.Thực trạng năng lực cạnh tranh:

Với những nỗ lực trong thời gian qua năng lực cạnh tranh của NHTMVN đãcó bước cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh bình đẳng vớicác NHNN, cụ thể:

- Quy mô vốn chủ sở hữu:

Quy mô vốn chủ sở hữu của NHTMVN hiện nay còn rất thấp NHTMNN là nhómngân hàng có quy mô vốn tương đối cao trong toàn hệ thống nhưng vẫn còn ởmức khiêm tốn gần 80 triệu USD, thể hiện qua bảng số liệu sau:

Bàng 1: Quy mô vốn điều lệ của các NHTMNN năm 2008 (Đơn vị tính : tỷ VND,

triệu USD); (tỷ giá quy đổi USD/VND = 17.600)

Ngân hàng Vốn điều lệ (VND) (USD)

NH Nông nghiệp vàPTNT VN

NH Đầu tư và Pháttriển VN

NH Phát triển nhàĐBSCL

Nguồn: Tổng hợp báo cáo của NHTM

Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), đã có sự gia tăng đáng kể vềquy mô vốn trong thời gian qua, nhưng đến nay chỉ có khoảng 8 NHTMCP cómức vốn trên 3.000 tỷ VND, số còn lại dưới 3.000 tỷ VND, có một số ngân hàngchỉ đạt được mức 1.000 tỷ VND

Bảng 2: Quy mô vốn điều lệ của một số NHTMCP tháng 3/2009 (Đơn vịtính : tỷ VND, triệu USD); (tỷ giá quy đổi USD/VND = 17.600)

(Nguồn tổng hợp báo cáo NHTM)

Qua số số liệu trên cho thấy vốn của NHTMVN hiện nay vẫn còn cách biệt rất lớnso với mức vốn của một ngân hàng, một tập đoàn tài chính ở mức trung bình củanước ngoài

Bảng 3: Quy mô vốn của một số NHNNg năm 2006 (Đơn vị tính: triệuUSD)

Mizuho Finacial Group 52.243(Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/bank)

- Hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR):

Hệ số an toàn vốn của NHTMVN trong thời gian qua được cải thiện đáng kể, nhưnghiện nay vẫn còn một số ngân hàng có CAR dưới 8% Trước tháng 6 năm 2004,CAR của hệ thống NHTMVN rất thấp, CAR trung bình của NHTMNN là3,05% Từ năm 2005 trở đi, quy mô vốn của các NHTMVN tăng lên, CAR củangân hàng cũng tăng theo

Bảng 4: CAR của một số ngân hàng giai đoạn (2005- 2008) (Đơn vị tính :%)

Ngân hàng 2005 2006 2007 2008 = Giá trị ước tính

NH NNo và PTNT VN 0,41 4,97 7,2 < 8 NH Đầu tư và Phát

triển VN

NH Ngoại thương VN 9,57 12,28 12,25 > 12 NH Công thương VN 6,07 5,18 - > 10.9

-NH Sài Gòn Thươngtín

(Nguồn: Tổng hợp báo cáo của các NHTM, BVSC)

Theo báo cáo tổng kết của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ lệ an toàn vốnbình quân của hệ thống ngân hàng VN đến cuối năm 2008 ở mức 9,7% so với2007 là 8,9% Nhưng so với hệ thống ngân hàng của một số quốc gia trong khuvực châu Á, CAR của NHTMVN vẫn còn thấp CAR năm 2007, khu vực châu ÁThái Bình Dương là 13,1%, khu vực Đông Á là 12,3%

Trước yêu cầu của hội nhập quốc tế, các NHTMVN, đặc biệt là đối với cácNHTMNN phải tiếp tục nâng cao CAR để đạt được mức tối thiểu theo chuẩnmực quốc tế là 8%

- Chất lượng tài sản có:

Chất lượng tài sản có của NHTMVN hiện nay là đang thay đổi theochiều hướng tốt, tỷ lệ nợ xấu (nợ thuộc nhóm 3,4,5) có khuynhhướng giảm đi

Chỉ tiêu 20032004 2005 2006 2007

Tỷ lệ (Nợ xấu / tổng dưnợ)

4,74 % 2,85 % 2,98 % 2,48 % 1,38 %

(Nguồn : Tổng hợp báo cáo thường niên của NHNN và BHTGVN)

Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết ngành của NHNN, đến cuối năm 2008, khiáp dụng phân loại nợ theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, tỷ lệ nợ xấu củatoàn hệ thống có khuynh hướng tăng lên đến 3,5% nhưng vẫn còn thấp hơnmức cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế 5%, trong khi đó tỷ lệ nợ xấu của TrungQuốc năm 2007 đang ở mức 6,17% Đây là một dấu hiệu rất khả quan, tuy nhiênvấn đề quan tâm hiện nay là vẫn còn một số ngân hàng áp dụng 493/2005/QĐ-NHNN chưa triệt để, nên chưa phản ánh đầy đủ tình hình nợ xấu thực tế của toànhệ thống

- Năng lực công nghệ:

Hiện nay, các NHTM rất quan tâm đến việc đầu tư đổi mới công nghệ để nângcao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, nhưng vẫn còn nhiều bất cập:Quy mô vốn của NHTM nhỏ; chi phí đầu tư hiện đại hóa công nghệ cao; khảnăng ứng dụng công nghệ tiên tiến của nhân viên ngân hàng còn hạn chế nên dẫnđến lãng phí, khai thác không hết tính năng của công nghệ mới

Điển hình là hệ thống giao dịch tự động – ATM, sau một thời gian triển khaithực hiện vẫn chưa hết những bất cập, chưa có sự kết nối trong toàn hệ thốngngân hàng để có thể giảm chi phí đầu tư và đảm bảo hiệu quả giao dịch chokhách hàng Việc NHNN công bố chính thức kết nối hai liên minh thẻ lớn ở VN

là Smartlink và Banknetvn, mở đường cho việc hình thành một mạng thanh toánđiện tử thống nhất trên toàn quốc nhưng cũng chỉ mới dừng ở kết nối công nghệnên việc cung ứng dịch vụ ngân hàng vẫn chưa đạt hiệu quả cao hơn

Việc triển khai hệ thống Core banking tại các NHTMVN được xem là điểmnhấn cho đầu tư công nghệ, nhưng khi triển khai thực hiện thì vẫn chưa có sựđồng bộ trong toàn hệ thống Hiện nay đã có 44 NHTM trong nước triển khai Core banking, nhưng có quá nhiều phần mềm được sử dụng như : Siba; Bank2000; SmartBank; Symbol System; Teminos; Iflex; Huyndai; Sylverlake; TCBS(the complex banking solution – giải pháp ngân hàng phức hợp), quy mô đầu tưlại khác nhau giữa các ngân hàng nên sự liên kết với nhau còn hạn chế

- Nguồn nhân lực:

Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đồng đều Trong thời gian qua cónhững thời điểm nhu cầu nguồn nhân lực ngân hàng gia tăng đột biến, hìnhthành sự chuyển dịch lao động bất hợp lý, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhânlực của ngân hàng Theo báo cáo của NHNN, đội ngũ nhân viên ngân hàng đượcđào tạo ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ chiếm chưa đầy 10%, trình độ đại học chiếmkhoảng 61%, kỹ năng nghề nghiệp vẫn còn hạn chế, khả năng tiếp cận và xử lýcông việc theo nhóm còn gặp nhiều khó khăn

Mặc khác, chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực cũng chưa được cácngân hàng quan tâm đúng mức, phát sinh tình trạng chảy máu chất xám tronglĩnh vực ngân hàng

c Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường năng lực tài chính theo hướng tăng quy mô vốnđiều lệ, đảm bảo mức an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao chất lượngtài sản có

Theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ, mức vốn pháp định của tấtcả các NHTM đến năm 2010 là 3.000 tỷ VND, CAR tối thiểu là 8%, tỷ lệ nợxấu dưới 5%

- Đối với NHTMNN:

Xác định một tỷ lệ hợp lý lợi nhuận ròng được sử dụng hằng năm để tăng vốnđiều lệ trong giai đoạn sắp tới Theo Nghị định 166/1999/NĐ – CP, NHTM đượctrích 5% từ nhuận ròng hằng năm nhưng không quá 100% vốn điều lệ của ngânhàng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ So với nhu cầu tăng vốn hiện tại thì tỷlệ này còn thấp, do đó việc cần tăng tỷ lệ này từ 5% lên 10% là rất cần thiết đốivới các NHTM

Xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, kiểm tra và điều chỉnh các khoản mụctài sản không sinh lợi để nâng cao chất lượng tài sản có của NHTM Mỗi ngânhàng phải đầu tư một hệ thống cảnh báo rủi ro, phải thành lập một công ty quảnlý nợ và khai thác tài sản, để cảnh báo kịp thời rủi ro phát sinh và xử lý triệt đểcác khoản nợ tồn đọng

- Đối với NHTMCP:

Phải lựa chọn thời điểm và phương thức hợp lý để tăng vốn NHTMCP có thểtăng vốn dưới hình thức chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu Trong điều kiệnhiện nay, phát hành thêm cổ phiếu quả là một bài toán rất khó cho cácNHTMCP, trước mắt NHTMCP chỉ nên phát hành cổ phiếu để huy động từ cổđông hiện hữu

Xây dựng và đề xuất với NHNN một tỷ lệ sở hữu cổ phiếu hợp lý của côngđông chiến lược và cổ đông nước ngoài Với tỷ lệ 30% cho cổ đông nước ngoàinhư hiện nay vẫn còn là một tỷ lệ khiêm tốn Tỷ lệ này có thể cao hơn nhưng vẫnkiểm soát được sự chi phối của cổ đông nước ngoài Nếu tỷ lệ này được tăng lênsẽ giúp cho NHTMCP tranh thủ được một nguồn lực rất lớn cho việc gia tăngquy mô vốn của mình trong điều kiện cần thiết hiện nay

Sáp nhập các ngân hàng, hoặc mua lại các ngân hàng nhỏ để hình thành nênmột ngân hàng có tiềm lực tài chính lớn hơn, hình thành nên một tập đoàn tàichính đa năng cũng là một giải pháp rất hiệu quả cho các NHTMCP hiện nay

Thứ hai, chú trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng nâng caochất lượng

NHTM phải có chiến lược đúng đắn cho nguồn nhân lực trong tương lai bằngcách đẩy mạnh hơn nữa chương trình liên kết, tài trợ tại các trường đại học vàtrung tâm đào tạo

Phải có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với người lao động, tạo môi trường thuậnlợi để người lao động phát huy hết năng lực của mình, phải biết tôn trọng tàinăng của người lao động

Phải xây dựng các dự án bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên định kỳ để nângcao tính chuyên nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ mới

Thứ ba, tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ ngân hàng nhằm đảm bảo tính hiệnđại, an toàn, nhanh chóng, tiện lợi nhất trong giao dịch cung ứng dịch vụ chokhách hàng:

NHTM phải tích cực hơn nữa trong việc đầu tư đổi mới công nghệ phù hợpchiến lược hiện đại hóa đối với ngành ngân hàng trong thời gian tới, chú trọng

hơn nữa tính hiệu quả trong việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi – Corebanking

Bồi dưỡng nâng cao trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin củanhân viên, để nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ hiện đại

Thứ tư, tăng cường năng lực quản trị điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế

Các NHTM cần phải chuẩn hóa mô hình tổ chức theo mô hình thông lệ quốctế, mô hình tổ chức tập trung hướng tới khách hàng, theo đó Hội sở chính tậptrung quản lý và xử lý tác nghiệp kinh doanh của ngân hàng, các chi nhánh tậptrung vào việc bán các sản phẩm cho khách hàng và thực hiện chính sách chămsóc khách hàng

Đổi mới cơ cấu quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế: nhất quán hệ thống chínhsách, tập trung quản trị rủi ro, phân chia trách nhiệm cụ thể và thù lao tươngxứng

1.2.5.Đối thủ tiềm ẩn của ngân hàng Đông Á:

Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt trêntrong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai Đối thủ tiềm ẩnnhiều hay ít, áp lực của họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tốsau:

Sức hấp dẫn của ngành ngân hàng: tỉ suất sinh lợi trong viêc đầu tư tài chínhcao dẫn đến ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức nhày vào đầu tư trong cácngành như cho vay tín dụng, đầu tư bất động sản dẫn đến làm giảm thị phần củangân hàng

Trong đó số lượng doanh nghiệp trong ngành rất nhiều cũng là một rào cảntrong việc gia nhập ngành của các đối thủ tiềm ẩn.

Số lượng khách hàng là các tổ chức và cá nhân đầu tư tín dụng vào ngân hàngngày càng nhiều và nhu cầu về tài chính của các doanh nghiệp càng tăng cao lànhững yếu tố hấp dẫn các đối tượng gia nhập ngành sau này.

Các tổ chức ngoài khối ngân hàng như các công ty bảo hiểm, các quỹ đầutư… cũng là các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn vì số lượng tiền của khách hàng đầutư vào các tổ chức trên cũng chiếm một phần đáng kể.

Thương hiệu và số lượng khách hàng lớn như Đông Á Bank cung là một rào cản đối với các đối thủ tiềm ẩn.

Qui định mới về vốn điều lệ của ngành ngân hàng là 1 rào cản rất lớn

b.Nguy cơ từ các ngân hàng mới:

Nếu các ngân hàng mới dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh sẽcàng lúc càng gia tăng Nguy cơ từ các ngân hàng mới sẽ phụ thuộc vào “độ cao”của rào cản gia nhập Theo các cam kết khi gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàngsẽ được mở cửa dần theo lộ trình bảy năm Ngành ngân hàng đã có những thayđổi cơ bản khi các tổ chức tài chính nước ngoài có thể nắm giữ cổ phần của cácngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Ngay từ năm 2006, Việt Nam đã gỡ bỏ dần các hạn chế về tỷ lệ tham gia cổphần trong ngành ngân hàng của các định chế tài chính nước ngoài theo cam kếttrong Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ

Còn theo các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định chung về hợp tác thươngmại dịch vụ (AFAS) của Hiệp hội các nước ASEAN, Việt Nam phải gỡ bỏ hoàntoàn các quy định về khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịchcủa các ngân hàng nước ngoài từ năm 2008

Đã có năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp phép thành lập tại ViệtNam Tuy nhiên khi nhìn vào con số các ngân hàng nước ngoài có văn phòng đạidiện tại Việt Nam và các ngân hàng nước ngoài có vốn cổ phần trong các ngânhàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhất định sẽ còntăng lên trong tương lai.

Các ngân hàng nước ngoài là vậy, rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàngcó nguồn gốc nội địa đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngưng cấpphép thành lập ngân hàng mới từ tháng 8-2008 Ngoài các quy định về vốn điềulệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, các ngân hàng mới thành lập còn bị giámsát chặt bởi Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều đó sẽ không thể ngăn cảnnhững doanh nghiệp, đủ điều kiện, tham gia vào ngành ngân hàng một khi Chínhphủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại.

Rào cản gia nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường, thị trườngmục tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thương hiệu cũng nhưcơ sở khách hàng, lòng trung thành của khách hàng mà các ngân hàng đã xâydựng được Những điều này đặc biệt quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định khả năngtồn tại của một ngân hàng đang muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam

Một khi các ngân hàng hiện tại đã xây dựng được cho mình một thương hiệubền vững, với những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiệu quả và khác biệt cộng vớimột cơ sở khách hàng đông đảo và trung thành, chi phí chuyển đổi (switchingcost) để lôi kéo khách hàng của ngân hàng mới thành lập sẽ cực kỳ cao và do đóhọ bắt buộc phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định gia nhập thị trường haykhông Thực tế trên thị trường ngành ngân hàng Việt Nam cho thấy chi phí

chuyển đổi nhìn chung không cao do các ngân hàng chưa thật sự tạo được điểmkhác biệt về chiến lược sản phẩm, dịch vụ

Một yếu tố có thể làm tăng chi phí chuyển đổi lên một chút và tạo một lợi thếcạnh tranh cho các ngân hàng đang hoạt động là hệ thống phân phối Các ngânhàng thành lập sau này sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong việc tìm một địa điểm ưngý để đặt văn phòng chính cũng như các chi nhánh văn phòng giao dịch bởi vì cácvị trí đẹp và tiện lợi đều đã bị các ngân hàng đang hoạt động dành mất Tuy vậy,các ngân hàng thành lập sau này vẫn có thể dựa vào lợi thế công nghệ để pháttriển hệ thống kinh doanh của mình thông qua Internet banking hoặc hệ thốngATM.

Nhìn vào ngành ngân hàng Việt Nam hiện tại trong bối cảnh Việt Nam cũngnhư thế giới đang bị bao trùm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhậpkhá cao khiến cho nguy cơ xuất hiện ngân hàng mới trong tương lai gần là kháthấp Nhưng một khi kinh tế thế giới hồi phục cộng với sự mở cửa của ngànhngân hàng theo các cam kết với WTO và các tổ chức khác, sự xuất hiện của cácngân hàng mới là một điều gần như chắc chắn.

II.Phân tích SWOT:

1.Xu hướng trong ngành ngân hàng

Hiện nay Việt Nam đang có quá nhiều ngân hàng nhưng chưa có một ngânhàng thực sự mạnh tầm cỡ quốc tế Nhìn chung, các ngân hàng đã đua nhau mởrộng quy mô mạng lưới để huy động nhiều vốn (phát triển theo chiều rộng) Việcnày dẫn đến tình trạng các ngân hàng đang cạnh tranh quyết liệt với nhau tronghoạt động tín dụng mà quên mất các sản phẩm và dịch vụ tiện ích kèm theo(chiều sâu) Đồng thời, các ngân hàng mở rộng quy mô nhưng do thiếu nguồnnhân lực có chất lượng cho nên công tác quản trị lại không theo kịp quy mô pháttriển

Khủng hoảng kinh tế cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng,một số ngân hàng đã không thể duy trì được mức tăng trưởng trong năm vừaqua Đây chính là cơ sở để nhiều chuyên gia về sáp nhập (M&A) đưa ra nhậnđịnh rằng xu hướng sáp nhập trong ngành ngân hàng đang đến gần.

Tuy nhiên, ngành ngân hàng là một trong những ngành nghề nhạy cảm, dovậy việc sáp nhập chỉ có thể xảy ra trong vòng một, hai năm nữa khi ngành ngânhàng đã được mở nhiều cửa hơn theo cam kết với WTO.

2.Phân tích cơ hội và nguy cơ:

CƠ HỘI NGUY CƠVề chính trị:

-Với các chính sách tiền tệ và chính sáchtài khóa như hiện nay của nhà nướcvới sự cố vấn của NHNN thì vấn đềkiềm chế lạm phát sẽ giúp giảm chỉsố CPI, xu hướng giúp giảm lãi suấtđẩy mạnh sản xuất, tăng tính thanhkhoản giúp tăng cao chỉ số quayvòng vốn tạo lợi nhuận nhanh choEAB

-Các chính sách điều tiết thị trường củaNHNN đang tỏ ra có hiệu quả

-Quyết tâm giải quyết khủng hoảng vàđiều tiết nền kinh tế mau chóngphục hồi

-Nghị quyết 11: mức lãi suất hấp dẫnngười dân đi gửi tiết kiệm tạo nguồncung tiền mặt lớn, tăng tính thanhkhoản cho thị trường

-Chính phủ thực hiện chính sách giảmphát làm lãi suất cho vay của NHgiảm khuyến khích đi vay nhiều hơn

-Một số chính sách của chính phủ gây khókhăn cho ngành ngân hàng như: cấmkinh doanh vàng miếng, chế độ 2 tỷgiá, sự chênh lệch giá so với thếgiới, mức trần lãi suất

-Các quy định của NHNN tạo áp lực lêncác NHTM như: vốn điều lệ tốithiểu khiến các NHTM tăng vốn dùchưa cần, xây dựng các chi nhánhkhông cần thiết làm gia tăng chiphí…

-Những quyết định khá độc đoán củaNHNN đôi khi gây khó cho cácNHTM như bắt buộc tăng hay giảmlượng cung tiền, vàng, ngoại tệ… -Luật pháp chưa hoàn thiện tạo điều kiện

cho các tiêu cực không đáng có-Doanh nghiệp và người dân ít đi vay hơn

do lãi suất cao

- NHNN cho nâng tỷ giá đô lên cao khiếndoanh nghiệp và người dân khó muaUSD, khiến NH mua bán ngoại tệkhó khăn hơn

Về kinh tế:

-Người dân tăng việc gửi tiết kiệm giúp

nguồn cung vốn nhiều hơn -Khủng hoảng kinh tế khiến các hoạtđộng kinh doanh sản xuất bị đình trệlàm cho các hoạt động của NH bịảnh hưởng xấu

-Lạm phát cao làm tăng chỉ số CPIchạyđua lãi suất nhằm huy động tiền gửitiết kiệm

Về xã hội: