Giải pháp phát triển dịch vụ internet banking tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM HUỲNH THỤY VÂN ANH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  HUỲNH THỤY VÂN ANH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 -I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ” cơng trình thân tơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu Tác giả Huỳnh Thụy Vân Anh -II MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ ngữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ INTERNET BANKING 1.1.1 Quá trình phát triển Internet Banking 1.1.2 Khái niệm Internet Banking 1.1.3 Đặc trưng Internet Banking 1.1.4 Vai trò Internet Banking 1.1.4.1 Đối với kinh tế 1.1.4.2 Đối với ngân hàng .6 1.1.4.3 Đối với khách hàng 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ Internet Banking .7 1.2.2 Các cấp độ phát triển Internet Banking 1.2.2.1 Cấp độ 1: cung cấp thông tin 1.2.2.2 Cấp độ 2: cung cấp giao dịch .8 1.2.2.3 Cấp độ 3: cung cấp giao dịch cao cấp 1.2.3 Yêu cầu phát triển dich vụ Internet Banking ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Yêu cầu khách quan III 1.2.3.2 Yêu cầu chủ quan 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Internet Banking 10 1.2.4.1 Hệ thống sách pháp luật liên quan đến Internet Banking 10 1.2.4.2 Cơ sở hạ tầng cho Internet Banking 10 1.2.4.3 Mức độ phát triển kinh tế, xã hội 11 1.2.4.4 Số lượng người sử dụng Internet .11 1.2.4.5 Vấn đề an toàn bảo mật Internet Banking 11 1.2.5 Lợi ích rủi ro việc phát triển Internet Banking 11 1.2.5.1 Lợi ích 12 1.2.5.2 Rủi ro 14 1.2.6 Vấn đề hạn chế rủi ro giao dịch Internet Banking .16 1.3 KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ INTERNET BANKING 17 1.3.1 Các nghiên cứu có liên quan 18 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu số quốc gia 21 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề tài .26 1.4 KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BAKING ĐỐI VỚI VIỆT NAM 28 1.4.1 Kinh nghiệm nước giới .28 1.4.2 Bài học Việt Nam 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG .37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM 38 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – EXIMBANK .38 2.1.1 Lịch sử phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 39 IV 2.1.3 Mạng lưới hoạt động .40 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Eximbank 40 2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 40 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng 41 2.1.4.3 Hoạt động đầu tư tài .43 2.1.4.4 Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ 43 2.1.4.5 Hoạt động quản trị rủi ro 43 2.1.4.6 Hoạt động công nghệ thông tin 43 2.1.4.7 Tình hình đào tạo nguồn nhân lực 44 2.1.4.8 Công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu 44 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI EXIMBANK .44 2.2.1 Các văn pháp lý quy định Internet Banking Eximbank 44 2.2.2 Quy trình sử dụng Internet Banking Eximbank 45 2.2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ Internet Banking………………………… Eximbank từ 2011-2012 49 2.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 56 2.3.1 Mẫu nghiên cứu 56 2.3.2 Phương pháp phân tích liêu 55 2.3.3 Phân tích liệu kết 57 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NHTM CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT 70 2.4.1 Những thành tựu đạt 70 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG .73 -V CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 73 3.2 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA EXIMBANK TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 74 3.2.1 Cơ hội 74 3.2.2 Thách thức 75 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI EXIMBANK .76 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển Internet Banking 76 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro trình giao dịch Internet Banking 81 3.4 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 83 3.4.1 Hoàn thiện hành lang pháp lý 83 3.4.2 Tin học hóa cho người dân 83 3.4.3 Phát triển thương mại điện tử 84 3.4.4 Phát triển công nghệ ngân hàng theo chiều sâu .84 KẾT LUẬN CHƯƠNG .84 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -X DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỀ TÀI Bảng 1.1: Mơ hình nghiên cứu Internet Banking số quốc gia .21 Bảng 1.2: Các nhân tố biến thang đo mơ hình nghiên cứu 27 Bảng 1.3: Xu hướng sử dụng Internet Banking Mỹ từ năm 2002 – 2005 .29 Bảng 1.4: Chi phí cho giao dịch kênh giao dịch … 31 Bảng 2.1: Số lượng giao dịch chuyển khoản qua số thẻ Internet Banking từ tháng 8-12/2011 53 Bảng 2.2: Số lượng khách hàng, số lượng giao dịch, doanh số Internet Banking đến 8/2013 54 Bảng 2.6: Thống kê mô tả đặc điểm người trả lời 58 Bảng 2.7: Tổng hợp Cronbach’s Alpha nhân tố .60 Bảng 2.8: Rotated Component matrixa 62 Bảng 2.9: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết tóm tắt sau 67 XI DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ TRONG ĐỀ TÀI Hình 1.1: Mơ hình lý thuyết hành động hợp lý (TRA) 18 Hình 1.2: Mơ hình lý thuyết hành vi dự định (TPB) .19 Hình 1.3: Mơ hình chấp nhận công nghệ (TAM) 21 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức Eximbank .39 Hình 2.2: Lưu đồ thông tin đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ .46 quầy giao dịch 46 Hình 2.3: Lưu đồ luồng thơng tin giao dịch chuẩn sau 48 Biểu đồ 1.1: Mức độ sử dụng Internet Banking 28 Biểu đồ 1.2: Phương pháp quản lý tài khoản ngân hàng Mỹ năm 2012 30 Biểu đồ 2.1: Tồng vốn huy động Eximbank từ năm 2008 – 2012 (tỷ đồng) 41 Biểu đồ 2.2: Thị phần huy động vốn Eximbank so với số ngân hàng .41 Biểu đồ 2.3: Tồng dư nợ cho vay Eximbank từ năm 2008 – 2012 (tỷ đồng) 42 Biểu đồ 2.4: Thị phần cho vay Eximbank so với số ngân hàng .42 Biểu đồ2.5: Số lượng khách hàng sử dụng Internet Banking Eximbank năm 2012 51 Biểu đồ 2.6: Số lượng giao dịch Internet Banking năm 2011 52 Biểu đồ 2.7: Số lượng giao dịch Internet Banking năm 2012 52 MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Hệ thống ngân hàng đóng vai trò đặc biệt kinh tế hệ tuần hoàn vốn kinh tế tất quốc gia, biến động kinh tế ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Chính vai trò quan trọng ngân hàng kinh tế nên hệ thống ngân hàng có lịch sử phát triển lâu đời ngày lại tiếp tục phát triển không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Trong việc ứng dụng CNTT đóng góp đáng kể cho phát triển lĩnh vực ngân hàng hầu hết mảng hoạt động ngân hàng gắn liền với việc tiếp nhận xử lý thông tin Thật nhờ phát triển CNTT đặc biệt Internet, sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày đại hóa Internet mạng thơng tin tồn cầu trở thành yếu tố khơng thể thiếu sống người thông tin liên lạc nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, thời gian Theo báo cáo thức Bộ Thơng tin Truyền thơng tính đến tháng 1/2012 30,7 triệu người tháng 30,8 triệu người sử dụng Internet, nói thị trường lớn đầy tiềm để ngân hàng phát triển thêm kênh phân phối qua mạng Internet Không nằm ngồi xu đó, dịch vụ ngân hàng điện tử mà đặc biệt Internet Banking xem chiến lược phát triển kinh doanh ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam, chìa khố thành cơng để Eximbank trì phát triển dịch vụ tiện ích cho khách hàng ngày tốt Nhận thức tầm quan trọng tính cấp thiết chiến lược phát triển dịch vụ Internet Banking ngân hàng thương mại, kiến thức, kinh nghiệm có q trình cơng tác Eximbank tác giả chọn đề tài “ Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” để làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế Luận văn nhằm đưa giải pháp góp phần hồn thiện phát triển dịch vụ này, giúp Eximbank tận dụng Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Ngân hàng có đầu tư nhiều chi phí phát triển kênh giao dịch Internet Banking Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Ngân hàng có uy tín, danh tiếng tốt Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Ngân hàng có hình ảnh tốt so với đối thủ cạnh tranh Hoàn toàn khơng đồng ý • Hồn tồn đồng ý Chuẩn chủ quan Việc sử dụng Internet Banking chịu ảnh hưởng gia đình Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Việc sử dụng Internet Banking chịu ảnh hưởng bạn bè Hồn tồn khơng đồng ý Hồn toàn đồng ý Việc sử dụng Internet Banking chịu ảnh hưởng phương tiện truyền thông Hồn tồn khơng đồng ý • Hồn tồn đồng ý Dự định sử dụng Tôi dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking tương lai gần Hồn tồn khơng đồng ý Hồn tồn đồng ý Tơi có kế hoạch sử dụng Internet Banking Hồn tồn khơng đồng ý Hoàn toàn đồng ý Trong thời gian tới tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet Banking ngân hàng Hồn tồn khơng đồng ý PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới Tính Nam Nữ Độ tuổi Dưới 20 Từ 20 đến 29 Từ 30 đến 39 Từ 40 đến 49 Từ 50 tuổi trở lên Trình độ học vấn Phổ thông trung học thấp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học Trên Đại học Nghề nghiệp Học sinh, sinh viên Nhân viên văn phòng Nhân viên văn phòng Cơng nhân viên chức Khác Mức thu nhập tháng Dưới triệu đồng Từ đến 10 triệu đồng Tứ 10 đến 15 triệu đồng Từ 15 triệu đồng trở lên Họ tên Anh/Chị: Hoàn toàn đồng ý Trân trọng cám ơn đóng góp Anh/Chị PHỤ LỤC BẢNG TẦN SỐ CHO BIẾN NHÂN KHẨU HỌC GIOITINH Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nam 62 40.5 40.5 40.5 Nữ 91 59.5 59.5 100.0 153 100.0 100.0 Total NHOMTUOI Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 20 - 29 77 50.3 50.3 50.3 30 - 39 62 40.5 40.5 90.8 40 - 49 5.9 5.9 96.7 > 50 3.3 3.3 100.0 Total 153 100.0 100.0 NGHENGHIEP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nhân viên văn phòng 107 69.9 69.9 69.9 Cơng nhân viên chức 32 20.9 20.9 90.8 Khác 14 9.2 9.2 100.0 Total 153 100.0 100.0 HOCVAN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung cấp, Cao đẳng, Đại Valid học Trên Đại học Total 117 76.5 76.5 76.5 36 23.5 23.5 100.0 153 100.0 100.0 THUNHAP Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid – 10 triệu 62 40.5 40.5 40.5 10 - 15 triệu 56 36.6 36.6 77.1 >15 triệu 35 22.9 22.9 100.0 153 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY MƠ HÌNH BẰNG CRONBACH’S ALPHA Nhân tố nhận thức hữu ích Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 755 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted PU1 7.49 3.015 617 641 PU2 7.41 3.493 622 675 PU3 8.10 2.102 603 712 Nhân tố nhận thức dễ dàng sử dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 804 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted PEU1 10.93 5.680 702 712 PEU2 10.64 7.719 548 788 PEU3 10.90 5.773 694 716 PEU4 10.56 7.524 565 780 Nhân tố tương thích Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 903 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted C1 6.95 4.787 789 878 C2 6.49 4.817 792 875 C3 6.51 4.502 844 831 Nhân tố đặc điểm trang web Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 700 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted FWS1 9.27 4.582 696 503 FWS2 9.42 4.628 704 501 FWS3 9.48 6.475 142 838 FWS4 9.37 4.931 504 624 Nhân tố rủi ro Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 828 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted R1 7.14 4.435 665 784 R2 7.25 4.494 676 772 R3 7.37 4.196 717 730 Nhân tố hình ảnh ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 656 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted BI1 10.56 3.222 430 594 BI2 10.97 2.927 485 554 BI3 10.56 2.603 703 396 BI4 11.21 3.614 194 752 Nhân tố chuẩn chủ quan Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 842 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted SN1 6.05 4.116 836 645 SN2 6.03 4.012 849 630 SN3 5.49 5.844 475 978 Thang đo dự định sử dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 907 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted IU1 7.45 4.157 687 978 IU2 7.16 3.883 889 805 IU3 7.13 3.943 884 810 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHĨM NGHIÊN CỨU VỀ GIỚI TÍNH Kết kiểm định Independent Samples T - Test Group Statistics GIOITINH Y N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 62 -.2515810 1.05654618 13418150 Nữ 91 1714068 92681381 09715649 Independent Samples Test Y Levene's Test for Equality of F Variances Sig Equal variances assumed not assumed 3.748 055 t t-test for Equality of Means Equal variances -2.618 -2.553 df 151 119.471 Sig (2-tailed) 010 012 -.42298787 -.42298787 16159437 16566248 Mean Difference Std Error Difference 95% Confidence Interval of Lower -.74226585 -.75100284 the Difference Upper -.10370988 -.09497290 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU VỀ NHÓM TUỔI Test of Homogeneity of Variances Y Levene Statistic df1 2.117 df2 Sig 149 101 ANOVA Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square 4.650 1.550 Within Groups 147.350 149 989 Total 152.000 152 F Sig 1.567 200 Multiple Comparisons Dependent Variable: Y Dunnett t (2-sided) (I) NHOMTUOI (J) NHOMTUOI Mean Difference Std Error Sig (I-J) 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound 20 – 29 > 50 -.03923925 45894293 999 -1.0708898 9924113 30 – 39 > 50 -.37394252 46231574 624 -1.4131748 6652898 40 – 49 > 50 09089329 55467665 991 -1.1559556 1.3377422 a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHĨM NGHIÊN CỨU VỀ NHÓM NGHỀ NGHIỆP Test of Homogeneity of Variances Y Levene Statistic df1 3.509 df2 Sig 150 032 ANOVA Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square 778 389 Within Groups 151.222 150 1.008 Total 152.000 152 F Sig .386 681 Multiple Comparisons Dependent Variable: Y Dunnett t (2-sided) (I) NGHENGHIEP (J) NGHENGHIEP Mean Std Error Sig Difference 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound (I-J) Nhân viên văn phòng Khác 02974745 28536394 989 -.5914895 6509844 Công nhân viên chức Khác 20036563 32173790 702 -.5000574 9007886 a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it Ranks NGHENGHIEP Y N Mean Rank Nhân viên văn phòng 107 75.34 Công nhân viên chức 32 83.39 Khác 14 75.07 Total 153 Test Statisticsa,b Y Chi-Square Df Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: NGHENGHIEP 852 653 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHĨM NGHIÊN CỨU VỀ NHÓM HỌC VẤN Descriptives Y N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Minimum Maximum Interval for Mean Lower Bound Upper Bound Trung cấp, Cao đẳng, 117 1519475 97491495 09013092 -.0265681 3304631 -2.04148 1.39299 36 -.4938294 92991870 15498645 -.8084686 -.1791902 -1.67466 1.39299 153 0E-7 1.00000000 08084521 -.1597254 1597254 -2.04148 1.39299 Đại học Trên Đại học Total Test of Homogeneity of Variances Y Levene Statistic 415 df1 df2 Sig 151 520 ANOVA Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square 11.481 11.481 Within Groups 140.519 151 931 Total 152.000 152 F 12.337 Sig .001 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHĨM NGHIÊN CỨU VỀ NHÓM THU NHẬP Descriptives Y N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Minimum Maximum Interval for Mean Lower Bound Upper Bound - 10 triệu 62 2456306 88787323 11276001 0201531 4711082 -2.04148 1.39299 10 - 15 triệu 56 -.0534813 95597441 12774745 -.3094929 2025303 -2.03809 1.39299 >15 triệu 35 -.3495470 1.15645812 19547710 -.7468043 0477102 -1.67466 1.39299 153 0E-7 1.00000000 08084521 -.1597254 1597254 -2.04148 1.39299 Total Test of Homogeneity of Variances Y Levene Statistic df1 2.805 df2 Sig 150 064 ANOVA Y Sum of Squares Between Groups df Mean Square 8.177 4.089 Within Groups 143.823 150 959 Total 152.000 152 F Sig 4.264 016 Multiple Comparisons Dependent Variable: Y Dunnett t (2-sided) (I) THUNHAP (J) THUNHAP Mean Difference Std Error Sig (I-J) 95% Confidence Interval Lower Bound * Upper Bound - 10 triệu >15 triệu 59517767 20702561 009 1366914 1.0536639 10 - 15 triệu >15 triệu 29606573 21098944 262 -.1711989 7633304 * The mean difference is significant at the 0.05 level a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it ... VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET. .. hàng làm quen với sản phẩm dịch vụ công nghệ cao 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ Internet Banking Phát triển dịch vụ internet banking mở rộng dịch vụ. .. BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẦU VIỆT NAM -4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ INTERNET BANKING 1.1.1 Quá trình phát triển