MÔI TRƯỜNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

MÔI TRƯỜNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM Hệ thống ngân hàng Việt Nam chia làm “ba cấp riêng biệt” khu vực nhà nước, ngân hàng cổ phần ngân hàng nước Cuộc cạnh tranh khốc liệt ngân hàng nhằm giành giật thị phần mang lại cho thị trường dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, Internetbanking, homebanking, SMS banking, tư vấn tài cá nhân , bên cạnh dịch vụ lĩnh vực truyền thống: kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án, Tính đến năm 2008, khu vực nhà nước kiểm sốt 70% thị trường tiền gửi xấp xỉ 65% thị trường cho vay Thị phần khu vực ngân hàng nhà nước dần để tuột vào tay ngân hàng tư nhân ngân hàng nước ưu công nghệ dịch vụ mới, tin khuynh hướng diễn mạnh mẽ sau năm 2010 Một số điểm yếu ngân hàng quốc doanh (trừ Vietcombank) không tập trung vào mảng thị trường tăng trưởng cách nhanh chóng cho vay DN vừa nhỏ thị trường bán lẻ Do chun mơn chí khơng hứng thú với mảng thị trường này, ngân hàng quốc doanh chậm chân việc khai thác hội mà mạng lưới chi nhánh rộng lớn hệ thống phân phối toàn quốc họ hoàn toàn mang lại Tơi tin rằng, đến Global Advance Master of Business Administration Vietcombank ngân hàng thành công dần giành lấy thị phần bốn ngân hàng quốc doanh lại trở thành người dẫn đầu thị trường Việt Nam II PHÂN TÍCH Mơi trường ngành ngân hàng Việt Nam Các đặc điểm ngành ngân hàng Việt Nam Theo tơi, thị trường ngân hàng Việt Nam có TÁM đặc điểm sau đây: 1) Khả xâm nhập thị trường hạn chế 2) Tốc độ tăng trưởng cho vay huy động vượt tăng trưởng GDP cách đáng kể 3) Thị trường ngân hàng có độ tập trung cao tính chia cắt sâu sắc 4) Quá nhiều quy định nhằm hạn chế phát triển ngân hàng nước ngồi 5) Chất lượng cho vay thiếu tính minh bạch 6) Thiếu vốn cách trầm trọng 7) Cơ sở doanh thu hẹp danh mục sản phẩm đơn điệu 8) Khơng có thơng tin số lượng nợ xấu Khả xâm nhập thị trường hạn chế Global Advance Master of Business Administration Theo niên giám thống kê năm 2008, Việt Nam có khoảng 15 triệu tài khoản ngân hàng có 12 triệu thẻ ATM phát hành ,trong năm triệu tài khoản cá nhân tương ứng với mức xâm nhập thị trường 6% Trên thực tế, quy mơ thị trường tiềm thực có khả khai thác khoảng 20 triệu gấp ba lần mức xâm nhập thị trường Đó quy mô khối dân cư AB theo tiêu chí kinh tế - xã hội học Việt Nam Thậm chí vậy, so sánh điều với tỷ lệ dân cư sử dụng Internet điện thoại di động 38% 32% tương ứng, số thấp (Theo niên giám thống kê năm 2008) Lý đơn giản: hệ thống phân phối sở hạ tầng dịch vụ ngân hàng nghèo nàn so với ngành viễn thơng bao phủ tồn quốc Ngược lại, ngân hàng gần khơng có thơng tin thành phố “hạng hai” khu vực nông thôn Với tỷ lệ dân cư sống khu vực đô thị thấp (khoảng 29%), hình dung cách đơn giản, nói ngân hàng không tiếp cận khoảng 70% dân cư lại Tốc độ tăng trưởng cho vay huy động vượt tăng trưởng GDP cách đáng kể Trong vài năm trở lại đây, tín dụng tăng trưởng với tốc độ gây “chống váng” Điều chẳng có đáng ngạc nhiên đặt bối cảnh GDP đạt mức tăng trưởng chóng mặt Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trì vài năm khiến tổ chức quốc tế Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Funds - IMF) Ngân hàng giới (World Bank - WB) phải quan ngại Họ Global Advance Master of Business Administration thích tăng trưởng tín dụng diễn điều kiện nhiệt độ bình thường “đường ống bỏng rãy” Tuy nhiên, “đường ống bỏng rãy” lại mà Việt Nam có Thực tế cho thấy ngân hàng quốc doanh đạt mức tăng trưởng tín dụng trung bình hàng năm 24% vòng năm qua Theo số nhà kinh tế học, với tỷ lệ tăng trưởng GDP 7%, tốc độ tăng trưởng tín dụng vào khoảng 14-20% hợp lý – mức tăng trưởng “hai chữ số” mà khơng tạo tình trạng cho vay theo kiểu “bong bóng” Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao mức kéo dài giai đoạn gây bất lợi cho kinh tế Thị trường ngân hàng có độ tập trung cao tính chia cắt sâu sắc Bốn ngân hàng quốc doanh chiếm khoảng gần 70% hoạt động cho vay thị trường khoảng 40 ngân hàng cổ phần tất ngân hàng nước tranh giành với cách liệt 30% lại thị trường So sánh với Hoa Kỳ - nơi mười ngân hàng thương mại lớn kiểm soát 49% tổng tài sản hệ thống ngân hàng so với 29% cách thập kỷ Bảng1: Thị phần tiền gửi theo loại ngân hàng 2005 2006 2007 2008 9T/200 Ngân hàng thương mại quốc 77,0% 80,1% 79,3% 78,1% 75,2% 9,2% 10,1% 11,2% 13,2% doanh Ngân hàng cổ phần 11,3% Global Advance Master of Business Administration Ngân hàng nước 9,2% 8,8% 8,1% 7,8% 8,2% Ngân hàng liên doanh 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,5% Nguồn: BIDV Do đó, tầng cao nhất, thị trường gần chịu kiểm soát định số “đại gia”; đó, tầng kế tiếp, ngân hàng tư nhân giằng xé với cách liệt mà “đại gia” bỏ sót Vì thân thị trường tăng trường qua nhanh chóng nên điều dường không tồi tệ Các ngân hàng quốc doanh chậm rãi chiếm đoạt thị phần Mặc dù nhìn chung chiến không cân sức Các ngân hàng cổ phần phải chứng minh kinh nghiệm lĩnh vực quản trị ngân hàng Các ngân hàng phải cam kết tuân thủ tiêu chuẩn Basel kể từ năm 2010 Một vấn đề mấu chốt quy định cổ đơng chẳng hạn quy định cấm cho vay cổ đông công ty thành viên Điều nhằm hạn chế tập đồn sử dụng ngân hàng riêng “những heo ống” riêng Hiện nay, doanh nghiệp gia đình sở hữu đến 40% cổ phần ngân hàng thương mại Một lý cho mối lo ngại tập đồn lớn Tổng Cơng ty Điện lực Việt Nam (EVN) Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam “ngấu nghiến” mảnh thức ăn để thành lập ngân hàng EVN chiếm 40% cổ phần Ngân hàng TMCP An Bình Chất lượng cho vay thiếu tính minh bạch Global Advance Master of Business Administration Hiện nay, định cho vay ngân hàng dựa mối quan hệ thay vào luồng tiền Việc đánh giá khách hàng vay vốn thường bị chi phối mối quan hệ với ngân hàng quy mô tài sản chấp mà khách hàng đáp ứng Việc đánh giá sở luồng tiền phân tích định tính dành cho khách hàng lớn đến từ khu vực tư nhân Trong số ngân hàng lớn, có ACB áp dụng phương pháp phân tích luồng tiền chiết giảm (DCF – Discounted Cash Flow 1) để đánh giá toàn sở khách hàng Vấn đề phần can thiệp từ bên ngồi truong suốt q trình định cho vay phần khác thiếu hướng dẫn Khơng có hạ tầng cơng nghệ thơng tin để hỗ trợ phân tích tín dụng cách nhân tố không phần quan trọng Hệ thống ngân hàng quốc doanh cố gắng để chuyển từ việc cho vay sách sang chế hoạt động mang tính thương mại Tuy nhiên, trình chuyển tiếp diễn chậm chạp đau đớn Với việc chịu kiểm soát nhà nước cấp địa phương lẫn trung ương, thật không ngạc nhiên biết ngân hàng quốc doanh thường phàn nàn việc can thiệp vào định cho vay hoạt động quản lý nói chung họ Dường ngành ngân hàng đóng vai trò q quan trọng nên khơng thể phó mặc vào tay nhà hoạt động ngân hàng Cả văn hóa cho vay mang tính xã hội trị lẫn ý niệm việc xây dựng đồng thuận “xin ý kiến” trước định cho vay đặc điểm phổ biến chủ đạo cán quan chức địa phương Rõ ràng, đặc điểm khơng thể có bất Một biện pháp sử dụng để ước tính mức độ hấp dẫn hội đầu tư Phân tích Luồng tiền chiết giảm sử dụng dự phóng luồng tiền tương lai (future free cash flow) chiết giảm chúng (thường sử dụng chi phí vốn bình qn gia quyền) để tính giá; giá sử dụng để xác định tiềm đầu tư Nếu giá trị tính phân tích Luồng tiền chiết giảm cao chi phí đầu tư hội đầu tư tốt Global Advance Master of Business Administration kỳ hiệu ứng tích cực cố gắng nhanh chóng tạo hệ thống ngân hàng động có khả sinh lợi Các đặc điểm khác Ngân hàng : quy định hạn chế phát triển ngân hàng nước ngoài, thiếu vốn cách trầm trọng, sở doanh thu hẹp danh mục sản phẩm đơn điệu , khơng có thơng tin số lượng nợ xấu - tơi xin trình bày báo cáo chi tiết Bảng 2: Hệ thống ngân hàng Việt Nam – Bảng tóm tắt dự tính số số 19 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 9 1998 97 Dư nợ NH 4,5 4,8 5,6 6,8 10,2 13,3 17,4 20,3 24 28,3 33,7 39,6 6,1 6,8 8,6 10,5 12,7 14,5 17,3 19,0 22,2 26,1 30,4 35,7 41,8 7,5 8,3 14 13,3 15,7 18,5 22,2 27,3 32,1 37,8 44,5 52,7 61,6 Tiền gửi không kỳ hạn1,2 1,3 1,9 2,7 3,1 3,5 4,4 Tiền gửi kỳ hạn & tiết kiệm 2,8 3,4 5,8 8,2 10,3 11,5 15,4 16,4 18,6 21,2 24,0 27,3 31,0 Dư nợ/Tài sản (%) 59,4 58,5 53,9 51 53,3 55,4 55,4 63,7 63,2 63,5 63,6 63,9 64,3 Dư nợ/Huy động (%) 73,1 70,7 64,9 64,7 65,9 70,5 70,5 91,6 91,4 92,0 93,1 94,4 94,7 Thu lãi ròng (tỷ USD) Huy động NH (tỷ USD) Tài sản NH (tỷ USD) 4,7 5,3 6,1 6,9 7,9 9,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 (Thu lãi ròng/Tài sản) (%) 1,8 1,9 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 96,4 96 95,8 95,78 95,75 95.21 94,78 95,04 95.14 94,67 94,43 Biên ròng Mức độ tập trung 10 95,9 96,6 Global Advance Master of Business Administration NH theo tài sản (%) Nguồn: Economist Intelligence Unit Chiến lược Marketing Vietcombank Là ngân hàng thương mại lớn Việt Nam (được thành lập năm 1963), gần nửa kỷ hoạt động, Vietcombank giữ vững vị ngân hàng cung cấp dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế lĩnh vực truyền thống: kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án, ; lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công cụ phát sinh, dịch vụ thẻ, Internetbanking, SMS banking Hiện Vietcombank chiếm thị phần đáng kể (tại Việt Nam) nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau: cho vay 10%, tiền gửi 12%, toán quốc tế 23%, toán thẻ 55%, Vietcombank NHTM có mạng lưới rộng khắp bao gồm 64 chi nhánh nước, 200 phòng giao dịch, gần 1300 máy ATM 7800 POS (point of sale); ngân hàng có quy mơ lợi nhuận cao Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam xây dựng cho chiến lược phát triển đến 2010 với nội dung sau: Nâng cao lực, nâng cao sức cạnh tranh việc phấn đấu nâng số CAR đạt 10-12% số tài quan trọng khác theo chuẩn quốc tế, phấn đấu đạt mức xếp hạng “AA” theo chuẩn mực tổ chức xếp hạng quốc tế Global Advance Master of Business Administration Hoàn thành q trình tái cấu ngân hàng để có mơ hình tổ chức đại, khoa học, phù hợp với mục tiêu bảo đảm hiệu kinh doanh, kiểm sốt rủi ro, có khả cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, tổng hợp, đáp ứng đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trường nhu cầu khách hàng thuộc thành phần (Nguồn: www.vietcombank.com.vn) Chiến lược sản phẩm đa dạng có chiều sâu: VCB ngân hàng có đầy đủ dịch vụ ngân hàng Việt Nam Sản phẩm chiến lược, cốt lõi hoạt động tập trung vào giao dịch ngoại hối, thương mại cấp khoản tài trợ dài hạn cho DNNN lớn Vietcombank chiếm 1/3 giao dịch toán Việt Nam; lĩnh vực hoạt động truyền thống Vietcombank bao gồm tài trợ thương mại toán quốc tế Ngân hàng chi phối thị trường ngoại hối liên ngân hàng Bên cạnh đó, VCB chủ động đa dạng sản phẩm dịch vụ mảng thị trường bán lẻ, phát hành thẻ ghi có, thẻ ghi nợ, cung cấp khoản vay có tài sản đảm bảo dịch vụ ngoại hối Các hệ thống toán Ngân hàng tiếp tục ứng dụng cơng nghệ đại hố, tiên tiến theo hướng tự động hoá, mở rộng dịch vụ, phạm vi áp dụng tăng nhanh tốc độ xử lý Thị trường mục tiêu: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ thị trường cho doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tương lai ngân hàng Vietconbank thu nhập dần thu hẹp phần lớn thu nhập ngân Global Advance Master of Business Administration hàng Việt Nam từ mức chênh lệch lãi suất huy động cho vay dần thu hẹp Mức sinh lời phát triển hầu hết ngân hàng Việt Nam phụ thuộc vào mức độ thành công ngân hàng việc xâm nhập vào thị trường cho vay tiêu dùng cho vay SME Trong bối cảnh phát triển tầng lớp trung lưu số lượng SME Việt Nam tiềm cho thị trường khơng nghi ngờ Ngân hàng Vietcombank tập trung vào hai đối tượng có biên lãi cao mức trung bình suất sinh lời vốn chủ sở hữu cao Đầu tư công nghệ thông tin (CNTT): Vietcombank chi 6% thu nhập cho CNTT (khoảng 10% chi phí hoạt động) có kế hoạch tăng tỷ lệ Vietcombank có kế hoạch đầu tư triệu USD vào hệ thống toán nội hàng năm 2010 CNTT tốt lợi cạnh tranh quan trọng lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Nó cung cấp tảng cho việc đưa quản lý sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Đầu tư cho CNTT dường cách để phân chia người thắng kẻ thua, giúp ngân hàng tính phí cao cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng họ Nhu cầu đầu tư CNTT để xây dựng hệ thống toán nội hàng, quản trị rủi ro phần mềm ATM lớn Dữ liệu từ ngân hàng châu Âu dễ có tơi nhận thấy ngân hàng chi trung bình từ 10% - 30% chi phí hoạt động cho CNTT Các ngân hàng châu Á DBS, Kookmin, Bank of China chi khoảng từ 4.2% đến 17.7% chi phí hoạt động cho cơng nghệ thơng tin, tính trung bình khoảng 11% III/ KẾT LUẬN: Global Advance Master of Business Administration 10 Bí để thành cơng việc mang đến dịch vụ khách hàng cao mong đợi họ Vietcombank nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược Marketing hoạt động ngân hàng Qua phân tích mơi trường ngành, phân tích số đối thủ cạnh tranh Vietcombank chiến lược Marketing Vietcombank, Tôi lần khẳng định VCB tiếp tục ngân hàng hàng đầu Việt Nam lĩnh vực Ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình đào tạo thạc sĩ quản trị Marketing Đại học Griggs (Hoa Kỳ) liên kết với trung tâm công nghệ đào tạo hệ thống việc làm (ETC) - Đại học quốc gia Hà Nội Các báo cáo thường niên Vietcombank , Sacombank, Agribank, ACB năm 2005-2008, 9T/2009 Niên giám thống kê năm 2008 Global Advance Master of Business Administration 11 ... ngân hàng thành công dần giành lấy thị phần bốn ngân hàng quốc doanh lại trở thành người dẫn đầu thị trường Việt Nam II PHÂN TÍCH Mơi trường ngành ngân hàng Việt Nam Các đặc điểm ngành ngân hàng. .. kinh tế Thị trường ngân hàng có độ tập trung cao tính chia cắt sâu sắc Bốn ngân hàng quốc doanh chiếm khoảng gần 70% hoạt động cho vay thị trường khoảng 40 ngân hàng cổ phần tất ngân hàng nước... Administration hàng Việt Nam từ mức chênh lệch lãi suất huy động cho vay dần thu hẹp Mức sinh lời phát triển hầu hết ngân hàng Việt Nam phụ thuộc vào mức độ thành công ngân hàng việc xâm nhập vào thị trường