Phân tích ngành sữa Việt Nam . Trong những năm trở lại đây, sữa là một trong những ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành thực phẩm ở Việt Nam. Ngành sữa đạt doanh thu 62.2 nghìn tỷ đồng (2.9 tỷ USD) vào năm 2013 tăng 16,5% so với năm 2012. Theo nhận xét đánh giá của các chuyên gia thì ngành sữa Việt Nam là một trong những ngành có tính ổn định cao, ít bị tác động bởi chu kỳ kinh tế. Đồng thời Việt Nam đang là quốc gia có tốc dộ tăng trưởng ngành sữa khá cao trong khu vực. Với một đất nước đang phát triển, có tốc độ đô thị hóa và tăng dân số cao như ở Việt Nam, nhu cầu về các sản phẩm sữa ở Việt Nam như một nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu ngày càng tăng lên. Ở Việt Nam hiện có 60 doanh nghiệp trong nghành sữa đang cạnh tranh nhau. Thị trường sữa hiện có sự tham gia của nhiều hãng sữa cả trong nước và nước ngoài với nhiều sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên Ngành sữa vẫn phải nhập tới 80% tổng nhu cầu về nguyên liệu. Điều đó lý giải tại sao thị trường sữa trong nước có thể bị ảnh hưởng mỗi khi nguyên liệu sữa thế giới biến động về giá hay chất lượng. Đồng thời nó cũng lý giải tại sao giá của sữa trong nước vẫn còn khá cao.Vậy liệu nghành sữa Việt Nam có đáp ứng được như cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng? Bài toán về nguồn cung nguyên liệu ?...Đồng thời ngành sữa được đánh giá là nghành đang trong giai đoạn tăng trưởng và khá có tiềm năng. Đe dọa từ những doanh nghiệp mới xâm nhập vào nghành như thế nào? ....Để trả lời cho những câu hỏi đó nhóm 5 xin lựa chọn đề tài “ Phân tích ngành Sữa Việt Nam “ chú trọng làm rõ phân đoạn thị trường nghành sữa, các lực lượng cạnh tranh trong nghành và đưa ra dự báo cho nghành sữa trong tương lai. PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA VIỆT NAM1.1:Lịch sử phát triển ngành sữa Việt NamTrong những năm qua ngành sữa Việt Nam phát triển khá nhanh. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường sữa Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh có quy mô 3 tỷ USD với nhiều tên tuổi lớn như Vinamilk, Fresland Campina VietNam, Ba Vì Milk, Mộc Châu Milk, Đà Lạt Milk,… Nhu cầu về sữa ở Việt Nam còn rất lớn. Về bản chất, sữa là một loại đồ uống có lợi cho sức khỏe, mang lại nguồn dinh dưỡng quý giá trong chế độ chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Đặc biệt, sữa là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu giúp hoàn thiện thể chất và trí tuệ cho trẻ em. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mức tiêu thụ các sản phẩm từ sữa của người Việt Nam là 14,81 lít người năm, còn thấp so với Thái Lan (23 lít người năm) và Trung Quốc (25 lít người năm). Trong những năm gần đây, do điều kiện kinh tế vĩ mô ở Việt Nam có nhiều thay đổi dẫn đến thu nhập của người dân được cải thiện theo hướng tăng lên khiến nhu cầu tiêu dùng sữa ngày càng tăng cao (2025% một năm, trong đó sữa nước tăng 810% một năm).Chăn nuôi bò sữa xuất hiện ở Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ XX. Tuy nhiên ngành chăn nuôi bò sữa mới chỉ thực sự trở thành ngành sản xuất hàng hóa từ những năm 1990 trở lại đây.1920 1923 Người Pháp đã đưa các giống bò chịu nóng như bò Red Sindhi (thường gọi là bò Sin) và bò Ongle (thường gọi là bò Bô) vào Tân Sơn Nhất, Sài Gòn và Hà Nội để nuôi thử và lấy sữa phục vụ người Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên số lượng bò sữa thời đó còn ít (khoảng 300 con) và năng xuất sữa thấp (23 kgconngày).1937 1942 Ở miền Nam đã hình thành một số trại chăn nuôi bò sữa ở Sài GònChợ Lớn, mỗi ngày sản xuất được hàng nghìn lít sữa và tổng sản lượng sữa đạt trên 360 tấnnăm. Có 6 giống bò sữa đã được nhập vào miền Nam là Jersey, Ongole, Red Sindhi, Tharpara, Sahiwal và Haryana. Cũng ở miền Nam trong giai đoạn này, Chính phủ Australia đã giúp đỡ xây dựng Trung tâm bò sữa thuần Jersey tại Bến Cát với số lượng 80 bò cái, nhưng do điều kiện chiến tranh Trung tâm này sau đó đã giải thể. Bò lai hướng sữa và bò sữa nhiệt đới về sau được nuôi tại Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức tại những trại bò sữa do tư nhân quản lý với qui mô nhỏ từ 1020 con, sản xuất sữa tươi cung cấp cho các nhà hàng và trực tiếp cho người tiêu dùng là chính.1954 1960 Ở miền Bắc, Nhà nước bắt đầu quan tâm đến phát triển chăn nuôi, trong đó có bò sữa. Các Nông trường quốc doanh được xây dựng như Ba Vì (Hà Tây), Mộc Châu (Sơn La), Than Uyên (Nghĩa Lộ), Tam Đường (Lào Cai), Hữu Nghị (Quảng Ninh), Hà Trung (Thanh Hoá)... cùng với các trạm trại nghiên cứu về giống và kỹ thuật chăn nuôi bò sữa. Năm 1960, giống bò sữa lang trắng đen Bắc Kinh lần đầu tiên đã được đưa vào Việt Nam nuôi thử nghiệm tại Ba Vì, Sa Pa và Mộc Châu. Đến thập kỷ 70, Việt Nam đã được Chính phủ Cu Ba viện trợ 1000 con bò sữa Holstein Friesian (HF) về nuôi thử nghiệm tại Mộc Châu. Đồng thời chính phủ Cu Ba cũng đã giúp ta xây dựng Trung tâm bò đực giống Moncada để sản xuất tinh bò đông lạnh. Những năm 1970 Việt Nam cũng đã nhập một số trâu sữa Murrah từ Ấn Độ. Số trâu này được nuôi ở Phùng Thượng, Sông Bé và một số nới khác. Tuy nhiên, chăn nuôi trâu sữa tỏ ra chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam và vì thế đến nay số lượng trâu Murrah còn lại không nhiều. Từ năm 1976 một số bò sữa HF được chuyển vào nuôi tại Đức Trọng (Lâm Đồng). Bên cạnh đó phong trào lai tạo và chăn nuôi bò sữa cũng được phát triển mạnh thêm ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cho đến những năm đầu thập kỷ 1980, đàn bò sữa của Việt Nam chỉ được nuôi tại các nông trường quốc doanh và các cơ sở trực thuộc sở hữu Nhà nước. Quy mô các nông trường quốc doanh thời đó phổ biến là vài trăm con, quy mô lớn nhất là Nông trường Mộc Châu với khoảng 1000 con. Do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm chăn nuôi, cơ chế quản lý không phù hợp, điều kiện chế biến và tiêu thụ sữa khó khăn nên nhiều nông trường đã phải giải thể do chăn nuôi bò sữa không có hiệu quả. Đàn bò sữa cũng vì thế mà giảm sút nhanh chóng. 1985 1987 Đồng thời với việc nuôi bò thuần nhập nội, chương trình lai tạo bò sữa HàẤn (HFx Lai Sin) cũng được triển khai song song với chương trình Sin hoá đàn bò Vàng nội. Trong thời gian 19851987 Việt Nam nhập bò Sin (cả bò đực và bò cái) từ Pakistan về nuôi ở nông trường Hữu nghị Việt Nam Mông Cổ và Trung tâm tinh đông lạnh Moncada (Ba Vì, Hà Tây). Đồng thời năm 1987, bò Sahiwal cũng đã được nhập từ Pakistan về nuôi tại Trung tâm tinh đông lạnh Moncada và Nông trường bò giống miền Trung (Ninh Hoà, Khánh Hoà). Những bò Sin và Sahiwal này đã được dùng để tham gia chương trình Sin hoá đàn bò Vàng Việt Nam nhằm tạo ra đàn bò Lai Sin làm nền cho việc gây HF khác nhau tuỳ theo thế hệ lai: F1 (12 HF), F2 (34 HF), F3 (78 HF) hay F2 (58 HF). Trong thời gian trên Việt Nam cũng đã nhập tinh đông lạnh bò Jersey và Nâu Thuỵ Sĩ dùng để lai với bò cái Lai Sin (LS), bò Vàng và bò cái lai F1, F2 (HF x LS). Tuy nhiên do năng suất sữa của con lai kém xa so với bò lai với bò Holstein, hơn nữa do màu lông không hợp với thị hiếu của người nuôi, nên việc lai tạo với bò này không có hướng phát triển thêm.1986 1999 Từ năm 1986 Việt Nam bắt đầu phong trào Đổi mới và chỉ sau 3 năm từ một nước thiếu lương thực Việt Nam đã có lương thực xuất khẩu. Kinh tế phát triển đã tạo ra nhu cầu dùng sữa ngày càng tăng. Do vậy, đàn bò sữa ở TP HCM, các tỉnh phụ cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, ngoại thành Hà Nội và các tỉnh phụ cận cũng tăng nhanh về số lượng. Từ năm 1986 đến 1999 đàn bò sữa tăng trưởng trung bình 11%năm. Phong trào chăn nuôi bò sữa tư nhân đã hình thành và tỏ ra có hiệu quả.2001 Chính phủ đã có chủ trương đẩy mạnh phát triển ngành sữa của Việt Nam với việc thông qua Quyết định 1672001QĐTTg về chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trong giai đoạn 20012010. Theo chủ trương này từ năm 2001 đến 2004 một số địa phương (TP Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Sơn La, Hoà Bình, Hà Nam, …) đã nhập một số lượng khá lớn (trên 10 nghìn con) bò HF thuần từ Australia, Mỹ, New Zealand về nuôi. Một số bò Jersey cũng được nhập từ Mỹ và New Zealand trong dịp này.Từ năm 2008 đến nay Có nhiều dự án đầu tư vào xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô lớn và áp dụng công nghệ khoa học từ nước ngoài mà điển hình là Trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty TNHH Sữa Cho Tương Lai – Dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài tại Tuyên Quang, các dự án trang trại quy mô lớn của Vinamilk tại Tuyên Quang, Nghĩa Đàn – Nghệ An, Bình Định,… và đặc biệt là dự án đầu tư chăn nuôi bò sữa với quy mô rất lớn của Công ty CP TH True Milk tại Nghệ An.
Mục lục Danh mục tài liệu tham khảo: http://letsmarketing.weebly.com/phan-khuc-thi-truong.htmlvới http://www.marketingchienluoc.com/ph%C3%A2n-kh%C3%BAc-th http://moore.vn/Uploads/files/2014/11/MOORE_NGANH_SUA.pdf http://www.dairyvietnam.com/ /Lich-su-phat-trien-nganh http://letsmarketing.weebly.com/phan-khuc-thi-truong.html http://www.dairyvietnam.com/ /Co-hoi-phat-trien-cho LỜI MỞ ĐẦU Trong năm trở lại đây, sữa ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh ngành thực phẩm Việt Nam Ngành sữa đạt doanh thu 62.2 nghìn tỷ đồng (2.9 tỷ USD) vào năm 2013 tăng 16,5% so với năm 2012 Theo nhận xét đánh giá chuyên gia ngành sữa Việt Nam ngành có tính ổn định cao, bị tác động chu kỳ kinh tế Đồng thời Việt Nam quốc gia có tốc dộ tăng trưởng ngành sữa cao khu vực Với đất nước phát triển, có tốc độ thị hóa tăng dân số cao Việt Nam, nhu cầu sản phẩm sữa Việt Nam nguồn bổ sung dinh dưỡng thiết yếu ngày tăng lên Ở Việt Nam có 60 doanh nghiệp nghành sữa cạnh tranh Thị trường sữa có tham gia nhiều hãng sữa nước nước với nhiều sản phẩm đa dạng Tuy nhiên Ngành sữa phải nhập tới 80% tổng nhu cầu nguyên liệu Điều lý giải thị trường sữa nước bị ảnh hưởng nguyên liệu sữa giới biến động giá hay chất lượng Đồng thời lý giải giá sữa nước cao.Vậy liệu nghành sữa Việt Nam có đáp ứng cầu ngày tăng người tiêu dùng? Bài toán nguồn cung nguyên liệu ? Đồng thời ngành sữa đánh giá nghành giai đoạn tăng trưởng có tiềm Đe dọa từ doanh nghiệp xâm nhập vào nghành nào? Để trả lời cho câu hỏi nhóm xin lựa chọn đề tài “ Phân tích ngành Sữa Việt Nam “ trọng làm rõ phân đoạn thị trường nghành sữa, lực lượng cạnh tranh nghành đưa dự báo cho nghành sữa tương lai PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA VIỆT NAM 1.1:Lịch sử phát triển ngành sữa Việt Nam Trong năm qua ngành sữa Việt Nam phát triển nhanh Theo đánh giá chuyên gia, thị trường sữa Việt Nam giai đoạn tăng trưởng mạnh có quy mơ tỷ USD với nhiều tên tuổi lớn Vinamilk, Fresland Campina VietNam, Ba Vì Milk, Mộc Châu Milk, Đà Lạt Milk,… Nhu cầu sữa Việt Nam lớn Về chất, sữa loại đồ uống có lợi cho sức khỏe, mang lại nguồn dinh dưỡng quý giá chế độ chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng Đặc biệt, sữa nguồn dinh dưỡng khơng thể thiếu giúp hồn thiện thể chất trí tuệ cho trẻ em Theo thống kê Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mức tiêu thụ sản phẩm từ sữa người Việt Nam 14,81 lít/ người/ năm, thấp so với Thái Lan (23 lít/ người/ năm) Trung Quốc (25 lít/ người/ năm) Trong năm gần đây, điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam có nhiều thay đổi dẫn đến thu nhập người dân cải thiện theo hướng tăng lên khiến nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng cao (2025% năm, sữa nước tăng 8-10% năm) Chăn ni bò sữa xuất Việt Nam từ năm đầu kỷ XX Tuy nhiên ngành chăn ni bò sữa thực trở thành ngành sản xuất hàng hóa từ năm 1990 trở lại 1920 - 1923 Người Pháp đưa giống bò chịu nóng bò Red Sindhi (thường gọi bò Sin) bò Ongle (thường gọi bò Bơ) vào Tân Sơn Nhất, Sài Gòn Hà Nội để nuôi thử lấy sữa phục vụ người Pháp Việt Nam Tuy nhiên số lượng bò sữa thời (khoảng 300 con) xuất sữa thấp (2-3 kg/con/ngày) 1937 - 1942 Ở miền Nam hình thành số trại chăn ni bò sữa Sài Gòn-Chợ Lớn, ngày sản xuất hàng nghìn lít sữa tổng sản lượng sữa đạt 360 tấn/năm Có giống bò sữa nhập vào miền Nam Jersey, Ongole, Red Sindhi, Tharpara, Sahiwal Haryana Cũng miền Nam giai đoạn này, Chính phủ Australia giúp đỡ xây dựng Trung tâm bò sữa Jersey Bến Cát với số lượng 80 bò cái, điều kiện chiến tranh Trung tâm sau giải thể Bò lai hướng sữa bò sữa nhiệt đới sau ni Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức trại bò sữa tư nhân quản lý với qui mơ nhỏ từ 10-20 con, sản xuất sữa tươi cung cấp cho nhà hàng trực tiếp cho người tiêu dùng 1954 - 1960 Ở miền Bắc, Nhà nước bắt đầu quan tâm đến phát triển chăn nuôi, có bò sữa Các Nơng trường quốc doanh xây dựng Ba Vì (Hà Tây), Mộc Châu (Sơn La), Than Uyên (Nghĩa Lộ), Tam Đường (Lào Cai), Hữu Nghị (Quảng Ninh), Hà Trung (Thanh Hoá) với trạm trại nghiên cứu giống kỹ thuật chăn ni bò sữa Năm 1960, giống bò sữa lang trắng đen Bắc Kinh lần đưa vào Việt Nam nuôi thử nghiệm Ba Vì, Sa Pa Mộc Châu Đến thập kỷ 70, Việt Nam Chính phủ Cu Ba viện trợ 1000 bò sữa Holstein Friesian (HF) ni thử nghiệm Mộc Châu Đồng thời phủ Cu Ba giúp ta xây dựng Trung tâm bò đực giống Moncada để sản xuất tinh bò đơng lạnh Những năm 1970 Việt Nam nhập số trâu sữa Murrah từ Ấn Độ Số trâu nuôi Phùng Thượng, Sông Bé số nới khác Tuy nhiên, chăn nuôi trâu sữa tỏ chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam đến số lượng trâu Murrah lại khơng nhiều Từ năm 1976 số bò sữa HF chuyển vào ni Đức Trọng (Lâm Đồng) Bên cạnh phong trào lai tạo chăn ni bò sữa phát triển mạnh thêm tỉnh miền Đông Nam Bộ Tp Hồ Chí Minh Tuy nhiên, năm đầu thập kỷ 1980, đàn bò sữa Việt Nam nuôi nông trường quốc doanh sở trực thuộc sở hữu Nhà nước Quy mô nông trường quốc doanh thời phổ biến vài trăm con, quy mơ lớn Nông trường Mộc Châu với khoảng 1000 Do nhiều hạn chế kinh nghiệm chăn ni, chế quản lý không phù hợp, điều kiện chế biến tiêu thụ sữa khó khăn nên nhiều nơng trường phải giải thể chăn ni bò sữa khơng có hiệu Đàn bò sữa mà giảm sút nhanh chóng 1985 - 1987 Đồng thời với việc ni bò nhập nội, chương trình lai tạo bò sữa Hà-Ấn (HFx Lai Sin) triển khai song song với chương trình Sin hố đàn bò Vàng nội Trong thời gian 1985-1987 Việt Nam nhập bò Sin (cả bò đực bò cái) từ Pakistan nuôi nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ Trung tâm tinh đơng lạnh Moncada (Ba Vì, Hà Tây) Đồng thời năm 1987, bò Sahiwal nhập từ Pakistan nuôi Trung tâm tinh đơng lạnh Moncada Nơng trường bò giống miền Trung (Ninh Hồ, Khánh Hồ) Những bò Sin Sahiwal dùng để tham gia chương trình Sin hố đàn bò Vàng Việt Nam nhằm tạo đàn bò Lai Sin làm cho việc gây HF khác tuỳ theo hệ lai: F1 (1/2 HF), F2 (3/4 HF), F3 (7/8 HF) hay F2 (5/8 HF) Trong thời gian Việt Nam nhập tinh đông lạnh bò Jersey Nâu Thuỵ Sĩ dùng để lai với bò Lai Sin (LS), bò Vàng bò lai F1, F2 (HF x LS) Tuy nhiên suất sữa lai xa so với bò lai với bò Holstein, màu lơng không hợp với thị hiếu người nuôi, nên việc lai tạo với bò khơng có hướng phát triển thêm 1986 - 1999 Từ năm 1986 Việt Nam bắt đầu phong trào Đổi sau năm từ nước thiếu lương thực Việt Nam có lương thực xuất Kinh tế phát triển tạo nhu cầu dùng sữa ngày tăng Do vậy, đàn bò sữa TP HCM, tỉnh phụ cận Bình Dương, Đồng Nai, Long An, ngoại thành Hà Nội tỉnh phụ cận tăng nhanh số lượng Từ năm 1986 đến 1999 đàn bò sữa tăng trưởng trung bình 11%/năm Phong trào chăn ni bò sữa tư nhân hình thành tỏ có hiệu 2001 Chính phủ có chủ trương đẩy mạnh phát triển ngành sữa Việt Nam với việc thơng qua Quyết định 167/2001/QĐ/TTg sách phát triển chăn ni bò sữa giai đoạn 2001-2010 Theo chủ trương từ năm 2001 đến 2004 số địa phương (TP Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Thanh Hố, Tun Quang, Sơn La, Hồ Bình, Hà Nam, …) nhập số lượng lớn (trên 10 nghìn con) bò HF từ Australia, Mỹ, New Zealand ni Một số bò Jersey nhập từ Mỹ New Zealand dịp Từ năm 2008 đến Có nhiều dự án đầu tư vào xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung với quy mô lớn áp dụng cơng nghệ khoa học từ nước ngồi mà điển hình Trang trại chăn ni bò sữa Công ty TNHH Sữa Cho Tương Lai – Dự án đầu tư 100% vốn nước Tuyên Quang, dự án trang trại quy mô lớn Vinamilk Tuyên Quang, Nghĩa Đàn – Nghệ An, Bình Định,… đặc biệt dự án đầu tư chăn ni bò sữa với quy mơ lớn Cơng ty CP TH True Milk Nghệ An Bảng 1: Số lượng bò sữa sản lượng sữa Việt nam sau năm 1990 Bên cạnh loại sữa có nguồn gốc từ động vật, ngành sữa Việt Nam có sản phẩm sữa từ thực vật Mặt hàng sữa đậu nành có tốc độ tăng trưởng nhanh năm qua nhận thức người tiêu dùng lợi ích sữa đậu nành ngày tăng Theo dự báo, sản lượng sữa Việt Nam đến năm 2025 2.4 tỷ lít sữa tươi, đạt trung bình 34 lít/ngày/người/năm Ngành sữa Việt Nam hứa hẹn ngành có tiềm phát tiển ngày mạnh mẽ 1.2: Đặc điểm ngành sữa Việt Nam 1.2.1: Khách hàng Khách hàng yếu tố quan trọng ngành kinh doanh sữa không ngoại lệ Khách hàng ngành sữa đa dạng từ trẻ em, niên, người già,… gần hầu hết đối tượng Chịu tác động yếu tố sau: - Thói quen tiêu dùng khách hàng: Thói quen tiêu dùng ảnh hưởng lớn đến việc lực chọn nhãn hiệu Người mua có thói quen lựa chọn sữa theo nhãn hiệu lâu năm (trong tâm trí họ), có thương hiệu uy tín thị trường Họ có xu hướng đánh giá sữa qua giá thành nguồn gốc xuất xứ, giá cao chất lượng tốt (đặc biệt sữa dành cho trẻ em người cao tuổi) hàng ngoại tốt hàng nội Tuy nhiên giá yếu tố tiên để chọn lựa nhãn hiệu sữa sản phẩm sữa đa dạng thay cho Người mua lựa chọn nhãn sữa dựa thông tin chất lượng, sức mạnh thương hiệu, phản hồi người dùng, … đến mức giá Đối tượng đưa định mua chủ yếu phụ nữ Phụ nữ đóng vai trò định q trình chi tiêu Họ người chăm lo sức khỏe cho gia đình, họ lực chọn sản phẩm liên quan đến sức khỏe khắt khe Và chất lượng sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến trung thành họ nhãn hiệu Phụ nữ độ tuổi 30 định thường xuyên sử dụng phương tiện truyền thơng, đó, phụ nữ với tuổi trung bình 47 có thói quen mua sắm chuẩn bị trước, có ý thức giá trị hàng hóa tốt ưa chuộng quảng cáo thương mại Phụ nữ độ tuổi 67 đánh giá cao tầm quan trọng truyền miệng Dựa vào đặc điểm doanh nghiệp có biện pháp tiếp cận phù hợp Sự tin tưởng yếu tố lớn thành công tiếp cận người tiêu dùng lĩnh vực sức khỏe dinh dưỡng Người mua tin tưởng thông tin từ người dùng khác, người bán, dễ bị tác động đến định mua Họ tìm kiếm nguồn thơng tin qua nguồn cá nhân (gia đình, bạn bè, ), công chúng, thử nghiệm, kinh nghiệm thân,… - Thu nhập: Thu nhập có ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu dùng sản phẩm sữa, đặc biệt sữa bột cơng thức, sản phẩm có giá tương đối cao Nó tác động trực tiếp đến định mua sắm người tiêu dùng Xu hướng chọn lựa sản phẩm liên quan đến dinh dưỡng cẩn thận Khi thu nhập cao lựa chọn khắt khe hơn, sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe họ Mà thời đại vấn đề sức khỏe quan tâm, đặc biệt mức sống người dân cao - Nhu cầu tiêu dùng: Mức tiêu dùng sữa ngày tăng Theo báo cáo người tiêu dùng Việt Nam 2013 Nielsen cho thấy, sau lo ngại kinh tế chưa ổn định việc làm, sức khỏe mối quan tâm thứ ba người tiêu dùng Người Việt Nam tiêu dùng ngày nhiều cho sản phẩm có lợi cho sức khỏe, có sữa Mức tiêu thụ sữa người Việt Nam khoảng 15 lít/ người/ năm (2012) Nhu cầu tiêu dùng sữa ngày cao phát triển kinh tế nhận thức tầm quan trọng sức khỏe người dân 1.2.2: Các loại sản phẩm sữa Việt Nam: Có nhiều loại sữa, ta chia thành nhóm sau: - Sữa bột cơng thức: Là sản phẩm sữa bột trẻ em pha chế theo công thức đặc biệt thay cho sữa mẹ bổ sung vi chất đặc biệt dành cho đối tượng đặc biệt, thường trẻ em tuổi Một số nhãn hiệu như: Abbott Việt Nam (23.1% thị phần ), Vinamilk(17%), Dutch Lady Vietnam(13.8%), Nestlé Vietnam(8.5%), lại hãng sữa khác (số liệu năm 2008) Đây mảng sản phẩm có tốc độ phát triển nhanh Năm 2009, tổng doanh thu sữa bột công thức đạt 6.590 tỉ VNĐ, chiếm 35,6% doanh thu toàn ngành sữa, tăng mạnh cầu cung sản phẩm Các điều kiện kinh tế-xã hội thay đổi, mức sống dân cư tăng lên, loại sữa quan tâm Cùng với đó, cha mẹ Việt Nam ngày có khả muốn loại sản phẩm tốt cho Đặc biệt thành phố lớn, người mẹ có thời gian để chăm sóc mình, sữa bột trẻ em sử dụng ngày nhiều tiện lợi đem lại nguồn dinh dưỡng tốt Chất lượng yếu tố quan trọng chọn mua sản phẩm - Sữa uống: Các sản phẩm sữa uống đa dạng gồm sữa nước, sữa đậu nành, sữa bột khác + Sữa nước : Sữa nước bao gồm sữa tươi nguyên chất (được làm từ 100% sữa tươi) sữa tiệt trùng (được chế biến từ sữa bột nhập khẩu) Do nguồn nguyên liệu nước hạn chế, sản phẩm sữa tiệt trùng chiếm phần lớn tiêu thụ sữa nước Với đặc điểm tiện lợi, dễ bảo quản, sữa nước lựa chọn hoàn hảo cho người bận rộn Đồng thời cung cấp phần dinh dưỡng vừa đủ để khơng q nhiều hay khơng q ít, dễ dàng sử dụng Loại sữa phổ biến thị trường, mức giá tương đối ổn, tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng, thân thiện +Sữa đậu nành: Sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh năm qua, nhận thức người tiêu dùng lợi ích sữa đậu nành ngày tăng, nhờ chiến dịch quảng cáo nhà sản xuất Mặt khác thấy sản phẩm có lượng calo khơng q cao, phù hợp với nhiều đối tượng, mức giá vô hợp lý, tự nhiên với nguyên liệu nước, dễ tìm, gần gũi Hiện nay, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chiếm 70% thị phần sữa đậu nành hộp giấy, với sản phẩm sữa đậu nành Fami sữa đậu nành mè đen Thị phần lại VINAMILK với nhãn hiệu V-fresh VINAMILK muốn mở rộng doanh thu mặt hàng + Sữa bột khác: Đây loại sữa bột dành riêng cho đối tượng, thường người lớn với sản phẩm như: Dielac Mama (VINAMILK), Enfamama (Abbott), Frisomum (Dutch Lady – nhập trực tiếp từ Hà Lan)… - hướng tới đối tượng phụ nữ mang thai; Anlene (Fonterra Brands) hay Ensure (Abbott) dành cho người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt Thị trường chuyên biệt ngành sữa thường dinh dưỡng cho người lớn tuổi dinh dưỡng dành cho theo bệnh lý Vượt trội cung cấp calcium cho người lớn tuổi, nhãn hàng Anlene công ty Fonterra chiếm đến 80% thị phần ngành hàng chuyên biệt Ở mảng sản phẩm này, mặt hàng sữa nhập nước chiếm ưu thương hiệu thị phần - Các loại sữa khác ( Sữa đặc, sữa chua,…) + Sữa đặc: 79% thị phần thuộc VINAMILK 21% thị phần thuộc Dutch Lady (Somers, 2009) Tuy nhiên, người tiêu dùng, đặc biệt thành phố, bắt đầu nhận thức sữa đặc có đường khơng tốt cho sức khỏe, nay, sữa đặc có đường phổ biến người tiêu dùng nơng thơn Sữa đặc sử dụng trực tiếp tốc độ tiêu dùng chậm Theo EMI, nhu cầu sản phẩm sữa đặc Việt Nam đến giai đoạn bão hòa + Sữa chua: Sữa chua nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe Đặc biệt sữa chua bổ sung dưỡng chất tốt cho da (ví nha đam), chất tốt cho đường tiêu hóa, lợi khuẩn Sữa chua sử dụng rộng rãi đặc tính dễ sử dụng, phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt với trẻ em có loại sữa chua vị hấp dẫn Hiện nay, phần lớn sữa chua sản xuất cơng ty sữa VINAMILK, Dutchlady, Ba Vì, Mộc Châu… Trong năm 2009, doanh thu sữa chua toàn thị trường tăng 11% so với năm 2008, đạt 2.000 tỉ đồng Sữa chua gồm có loại, sữa chua ăn sữa chua uống VINAMILK đứng đầu thị trường doanh thu sữa chua (khoảng 60% thị phần), chủ yếu mảng sữa chua ăn Tiếp theo sau Dutchlady, với ưu mảng sữa chua uống; lại sữa chua hộ gia đình nhà máy nhỏ sản xuất (EMI 2009) Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, thị trường sữa chua dần đến giai đoạn bão hòa sau tăng trưởng mạnh 10 năm qua (EMI 2009) 10 3.2: Đánh giá tác động nhóm lực lượng cạnh tranh nghành sữa Việt Nam: Theo Michael Porter, cường độ cạnh tranh thị trường ngành sản xuất chịu tác động lực lượng cạnh tranh sau: - Đe dọa gia nhập - Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay - Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng - Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh - Quyền lực tương ứng bên liên quan 3.2.1.Đe dọa gia nhập Đối tượng cạnh tranh tiềm ngành sữa doanh nghiệp không cạnh tranh ngành sữa có khả gia nhập thị trường ngành sữa Khi doanh nghiệp khác gia nhập vào ngành làm tăng mức độ cạnh tranh ngành sữa Đe dọa gia nhập nhiều hay phụ thuộc vào rào cản gia nhập sau: Sức hấp dẫn ngành: Trong năm gần ngành sữa đạt tốc độ nhanh nhóm ngành thực phẩm, ngành kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận có phát triển nhanh Bởi Việt Nam đánh giá thị trường tiêu thụ sữa tiềm hấp dẫn Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thị trường rộng lớn môi trường đầu tư thơng thống, hấp dẫn, điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường sữa Việt Nam Những yếu tố kết hợp với xu cải thiện thiện sức khỏe tầm vóc người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa giữ mức tăng trưởng mức cao Do nói ngành sữa ngành có sức hấp dẫn cao, thu hút nhiều doanh nghiệp Tuy nhiên, song song với sức hấp dẫn lớn ngành sữa có nhiều rào cản gia nhập ngành: Tính chun biệt hóa sản phẩm: Hiện nay, thị trường sữa Việt Nam có mặt hầu hết hãng sữa lớn giới, hãng sữa lớn 27 có thị phần định thay đổi thời gian qua Người tiêu dùng có thói quen tin dùng sản phẩm có uy tín thương hiệu quen thuộc Do đó, đối thủ muốn gia nhập phải đầu tư mạnh mẽ để thay đổi trung thành khách hàng Hơn nghành sữa bao gồm nhiều kênh tham gia từ chăn nuôi, chế biến, đóng gói đến phân phối, tiêu dùng có nhiều khó khăn cho ĐTCT gia nhập Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Các doanh nghiệp tài muốn gia nhập nghành sữa phải có tiềm lực tài lớn bao gồm phải đủ lớn chi phí xây dựng nhà máy, th nhân cơng, chi phí ngun liệu nhập từ nước quảng cáo, nghiên cứu/ phát triển Gia nhập vào hệ thống phân phối: Hệ thống phân phối nghành sữa lớn, rộng khắp từ đại lý, hệ thống bán lẻ, hệ thống bán qua mạng nên việc gia nhập khó khăn tốn so với ngành khác Do đó, đối thủ gia nhập phải thuyết phục kênh phân phối cách chấp nhận chia sẻ nhiều hoa hồng cho nhà phân phối, dẫn đến chi phí tăng cao Chính sách phủ: Chính phủ có sách ưu đãi với nghành sữa sách khuyến khích đầu tư cho vùng chăn ni bò sữa (cho vay ưu đãi, bảo hiểm cho nông dân vùng chăn nuôi bò sữa, thuê đất lâu dài để trồng cỏ ), sách huy động vốn (cho vay vốn tín dụng đầu tư cho nhà máy chế biến sữa mới, đầu tư vốn ngân sách cho đào tạo khuyến nơng), sách cơng nghệ Như vậy, nói ngành sữa ngành có sức hấp dẫn lớn với lợi nhuận cao tốc độ phát triển nhanh Tuy nhiên, rào cản gia nhập ngành không nhỏ, đe dọa gia nhập nhỏ 3.2.2.Đe dọa từ sản phẩm thay Là sản phẩm từ ngành khác có khả thỏa mãn nhu cầu khách hàng sản phẩm nước giải khát nước ngọt, nước ép hoa quả, sản phẩm ngũ cốc Tuy nhiên, áp lực sản phẩm 28 ngành không nhiều, đặc thù sữa sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu Các nguy thay bao gồm: Các chi phí chuyển đổi sử dụng sản phẩm: Chi phí chuyển đổi sử dụng từ sữa sang sản phẩm thay thường khơng cao, khơng có chênh lệch lớn So với sữa nhiều loại sản phẩm thay có chi phí thấp nhiều loại nước hoa quả, sữa đậu nành thường có giá rẻ so với sữa Xu hướng sử dụng hàng thay khách hàng: Trước người tiêu dùng vốn chưa có thói quen uống sữa thường xuyên Nhưng năm trở lại đây, nhờ nhận thức đời sống vật chất nâng cao nên người tiêu dùng ngày sử dụng sữa nhiều hơn, đặc biệt trẻ em giá trị dinh dưỡng thiết yếu mà sản phẩm sữa đem lại Tương quan giá chất lượng mặt hàng thay thế: Giá sữa so với mặt hàng thay chênh lệch nhiều, giá sữa nước ta cao nhiều so với giá sữa trung bình giới chí có lúc đắt giới So với nhiều sản phẩm ngũ cốc, nước hoa có giá thấp nhiều so với sữa bột, sữa tươi chứa dưỡng chất thiết yếu Tuy sữa mặt hàng khó thay nhà cung cấp khơng có biện pháp để giảm giá thành nguy đe dọa thay ngành sữa tăng cao 3.2.3:Quyền lực thương lượng nhà cung ứng khách hàng ■Nhà cung ứng cung ứng: Hiện chế biến sữa nước đáp ứng 28% nhu cầu, 50% nhập nguyên liệu từ bên ngồi chế biến 22% lại sữa thành phẩm nhập Các công ty phải nhập nguyên liệu chủ yếu từ nước: Hà Lan, Hoa Kỳ, New Zealand, Thái Lan, Australia, Đan Mạch, Ailen, Ba Lan, Pháp, Canada Do phải nhập nguyên liệu với 29 số lượng lớn nên sản phẩm sữa nội ảnh hưởng lớn từ nguồn nguyên liệu Trong thời gian tới, giá sữa có xu hướng tăng Đồng thời, nguồn cung từ nước xuất chủ yếu sang Việt Nam New Zealand, Úc… tăng nhẹ cầu nhập từ nước châu Á tăng lên, đặc biệt Trung Quốc Do đó, việc kiểm soát hợp đồng mua sữa, số lượng chất lượng quan trọng đến lực cạnh tranh công ty Tuy nhiên, với diễn biến giá sữa khó nắm bắt năm gần đây, nhà sản xuất nước bị động phán ứng với diễn biến giá nguồn nguyên liệu nhập Các cơng ty ngành sữa có lợi mặc với người chăn nuôi việc thu mua nguyên liệu sữa, Vinamilk nhà thu mua lớn, chiếm 50% sản lượng sữa nước Bên cạnh đó, ngành sữa phụ thuộc vào nguyên liệu sữa nhập từ nước Như lực thương lượng nhà cung cấp tương đối cao ■Khách hàng: Đối với sản phẩm sữa, giá nguyên liệu mua vào cao, cơng ty sữa bán với giá cao mà khách hàng phải chấp nhận Do ngành sữa chuyển bất lợi từ phía nhà cung cấp bên sang cho khách hàng Năng lực thương lượng người mua thấp Tuy nhiên, có nhiều sản phẩm thay cho sữa có nhiều thương hiệu sữa khác nên nhà cing cấp phải nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao tính cạnh tranh.Với khách hàng trực tiếp đại lý phân phối nhỏ lẻ, trung tâm dinh dưỡng…có khả tác động đến định mua hàng người tiêu dùng Các công ty sữa nước đại lý độc quyền hãng sữa nước phải cạnh tranh để có điểm phân phối chiến lược, chủ yếu thông qua chiết khấu hoa hồng cho đại lý bán lẻ Các điểm phân phối trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện, nhà thuốc…có thể giành sức mạnh đáng kể trước hãng sữa, họ tác động đến định mua sản phẩm sữa khách hàng mua lẻ/ cuối thông qua tư vấn, giới thiệu sản phẩm 30 3.2.4 Các đối thủ cạnh tranh ngành: Hiện tại, Việt Nam, ngành sữa đánh giá ngành cạnh tranh cao vô gay gắt Một số nhãn hiệu tiếng như: Vinamilk, Nutifood, Nestlé, Ducth Lady, Mcad Jonson, Dumex, Mộc Châu, Ba Vì,… tất loại sữa bột cho trẻ em, sữa bột, sữa nước, sản phẩm từ sữa sữa chua, sữa đặc, váng sữa,… •Cạnh tranh doanh nghiệp tại: Các rào cản rút lui: Về công nghệ, vốn đầu tư: Doanh nghiệp tham gia ngành sữa phải đầu tư sở hạ tầng máy móc,nhà máy, dây chuyền sản xuất,… nguồn vốn lớn nên rút lui khỏi ngành khó khăn Mức độ tập trung ngành cao Hiện riêng Vinamilk chiếm khoảng 53% thị phần ngành hàng sữa nước, 84% thị phần sữa chua 80% thị phần sữa đặc Mức độ tăng trưởng ngành: Sữa vốn sản phẩm thiết yếu nên ngành khác năm 2014 tình hình kinh doanh ảm đạm ngành sản xuất giữ mức tăng trưởng số Theo cơng ty chứng khốn VPBS, ngành tiêu dùng tăng trưởng mạnh Việt Nam với mức 17% năm 2013 Theo Euromonitor International, giá trị giao dịch ngành sữa Việt Nam năm 2013 đạt 62,2 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 20% năm 2014 23% năm 2015 • Tính đa dạng đối thủ cạnh tranh cao Cạnh tranh giá Chiến dịch truyền thơng, khuyến mại, giảm giá Chính sách ưu đãi nhà phân phối Sữa bột mảng thị trường cạnh tranh khốc liệt biên độ lợi nhuận ngành hàng đánh giá béo bở Theo số liệu từ Bộ Công Thương, năm 2012, thị trương Việt Nam tiêu thụ khoảng 65.000 sữa bột, tương đương doanh số khoảng 2.300 tỉ đổng, đó, khoảng 70% 31 sữa ngoại nhập Các thương hiệu sữa bột từ nhà sản xuất Abbort, Mead Johnson, Dutch Lady, Nestlé, Dumex, XO… chiếm thượng phong với 70% thị phần, 30% lại từ nhà sản xuất nước Vinamilk đóng góp 30% sản lượng chiếm 18% giá trị Giá sữa bột năm năm qua tăng tới 30 lần chưa biết dừng lại Sữa nước chiến chủ yếu nhà sản xuất nước Ngành hàng chứng kiến gia tăng dần phân khúc sữa tươi, đến chiếm đến 30%, 70% lại sữa hồn ngun có ngun liệu từ sữa bột Cuộc cạnh tranh sản phẩm sữa tươi thể qua chiêu thức tiếp thị với câu chuyện sữa sạch, sữa tươi 100%, chiến sữa hồn ngun khơng phần gay cấn Tiềm tăng trưởng ngành sữa Việt Nam cao bình qn người Việt uống khoảng 20 lít sữa/năm, thấp so với mức trung bình giới quốc gia khu vực Nhưng chơi năm tới phụ thuộc phần lớn vào nhập với tham dự tay chơi Bên cạnh đó, nước, Vinamilk Nutifood, “miếng bánh” sữa bột đường bị bỏ quên doanh nghiệp cạnh tranh phân khúc sữa nước 3.2.5: Quyền lực bên liên quan khác: Từ Chính phủ: Nhà nước có sách thúc đẩy ngành sữa phát triển khuyến khích mở trang trại ni bò sữa, hỗ trợ phát triển cơng nghệ chế biến giúp ngành sữa phát triển cạnh tranh cao Khi Chính phủ ký kết TPP, ngành chăn ni bò sữa khơng bị ảnh hưởng nhiều DN nước ngồi khó vận chuyển sữa tươi vào VN để cạnh tranh, trái lại có hội nhập thức ăn giống tốt với thuế nhập 0% Với sản phẩm sữa tươi tự nhiên từ trang trại để sản xuất sữa chua, sữa nước, sữa trùng dòng sản phẩm cần phải bảo quản lạnh suốt trình từ sản xuất đến tiêu thụ, DN nước gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh dòng sản phẩm 32 Còn với sữa bột cho trẻ em diễn cạnh tranh mạnh ngành sữa nước nước ngồi Từ Dân chúng: Ngành cơng nghiệp sữa phát triển góp phần khơng nhỏ giúp nâng cao chiều cao sức khỏe cho người dân Tuy nhiên, Việt Nam tiêu dùng sữa giá sữa cao so với nước giới Ngành công nghiệp sữa phát triển kéo theo ngành chăn ni, mía đường,… phát triển Từ tạo việc làm cho hàng vạn lao động khu vực nông thôn tăng thu nhập cho người dân Các tổ chức tín dụng: Ngành sữa VN có tiềm phát triển nhu cầu tiêu thụ dự đoán tăng trưởng 9%/năm, đạt mức 27 – 28 lít sữa/người/năm vào năm 2020 Đây tổ chức tín dụng nước hay nhà đầu tư ngoại khơng ngừng tìm cách đầu tư vào ngành sữa thông qua nhiều phương thức khác Và ngành sữa huy động tối đa nguồn vốn xã hội vốn tín dụng, vốn thuộc chương trình Nhà nước, huy động từ việc bán trái phiếu, cổ phiếu, vốn FDI, ODA cho việc đầu tư dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 33 PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG SỮA HIỆN NAY VÀ DỰ BÁO TƯƠNG LAI: 4.1: Cường độ cạnh tranh thị trường sữa nay: Về cường độ cạnh tranh nghành: Khi xã hội phát triển , nhu cầu sử dụng sản phẩm đảm bảo sức khỏe , chế độ dinh dưởng tăng trí thơng minh có tác dụng làm đẹp sữa tăng cao Các sản phẩm sữa ngày phát triển đa dạng Trên quan điểm xuất phát điểm cạnh tranh doanh nghiệp bắt đầu dương đầu với khó khăn việc chiếm lĩnh thị trường cung lớn cầu Có thể thấy cơng ty sữa phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày gay gắt Bên cạnh thu nhập người dân ngày cao nên doanh nghiệp cần thiết phải đáp ứng sản phẩm sữa đặc biệt với chất lượng đảm bảo Có thể coi ngành sữa Việt Nam đầu chu kỳ sống ngành thuận lợi cho ngành sữa có điều kiện phát triển giảm tính cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành Thị phần sữa nước chủ yếu nằm tay doanh nghiệp sữa nội, đó, Vinamilk nắm giữ 48,7% thị phần, FrieslandCampina Việt Nam với 25,7% TH True Milk 7,7% thị phần Vinamilk có thương hiệu sữa nước FrieslandCampina Việt Nam có dòng sản phẩm sữa nước Dutch Lady (Sữa Cơ gái Hà Lan) chiếm vị trí chủ lực.Thị trường sữa nước có giá trị khoảng tỷ USD Nếu cách vài năm vài tên tuổi Vinamilk hay Dutch Lady chiếm lĩnh hầu hết thị trường hàng chục thương hiệu từ Vinamilk, Dutch Lady, TH True Milk, Mộc Châu, Ba Vì, Dalatmilk, Lothamilk, Vixumilk, Nutifood, Hanoi milk gia nhập với mức giá chênh lệch không nhiều.Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu lĩnh vực sau: giá , chất lượng, chiến lược marketing bán hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm 34 - Ở phương diện cạnh tranh giá cường độ cạnh tranh không cao Bởi lẽ , Trên thị trường , Giá sản phẩm sữa nước rẻ sản phẩm nhập loại từ 50-60% Do , sản phẩm loại hồn tồn cạnh tranh giá Sản phẩm nhập có mức giá cao phần lớn thuế ( thuế đánh 30% vào sản phẩm nhập ) chi phí đóng gói vận chuyển , bảo quản quảng cáo Các công ty sữa nước tiết kiệm chi phí nên giá rẻ nhiều lại gặp khó khăn tâm lý người tiêu dùng Việt Nam giá cao sản phẩm chất lượng Trong , Chất lượng sữa nước ngày gần Một nghiên cứu Viện Dinh dưỡng quốc gia hai nhóm trẻ, sử dụng sữa ngoại, sử dụng sữa nội cho kết thông số phát triển chiều cao, cân nặng ngang Còn sữa nước , Bên cạnh thu nhập người dân ngày cao nên khả đầu tư cho sản phẩm sức khỏe cao Các doanh nghiệp có nhiều hội thị trường nội địa - Ở phương diện chất lượng : Một thành mà ngành chế biến sữa nước phải tính đến đời nhiều nhà máy chế biến sữa đại đời cạnh tranh với ngành sữa giới Các trang trại bò sữa khơng đại thiết bị chuồng trại, quy mơ mà tiên tiến mơ hình quản lý vận hành, tn thủ yêu cầu khắc khe ngành sữa, ngành thực phẩm giới Những đầu tư mang lại thành cho công ty sữa xây dựng phát triển nguồn nguyên liệu sữa chất lượng cho nhà máy chế biến hỗ trợ hộ gia đình phát triển chăn ni bò sữa, xây dựng trang trại bò sữa quy mơ cơng nghiệp đại với quy mô hàng ngàn Theo ghi nhận thực tế từ thị trường, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn yên tâm có nhiều lựa chọn việc sử dụng sản phẩm sữa nước với nhiều loại đa dạng từ sữa nước, sữa bột, sữa đặc, sữa chua uống, yaourt…và cho nhiều đối tượng sử dụng trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người bệnh…Năm 2013, Việt Nam xuất sản 35 phẩm sữa trị giá 230 triệu USD chủ yếu công ty Vinamilk với giá trị 210 triệu USD Vinamilk công nhận doanh nghiệp xuất uy tín năm 2013 theo QĐ số 4603/QĐ-BCT Bộ Công thương Đây minh chứng cho sản phẩm sữa nước sản xuất không đáp ứng niềm tin người tiêu dùng Việt Nam mà vươn tầm thị trường sữa giới - Chiến lược marketing bán hàng, cạnh tranh thông qua việc hãng sản xuất ln đưa chương trình quảng cáo rầm rộ, trình độ ngày cao với chi phí lớn, với đợt khuyến mại có giải thưởng hấp dẫn nhằm làm tăng sức mua chỗ đứng sản phẩm lòng người tiêu dùng Các cơng ty khơng ngừng quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng Bằng cách mở hội thảo tư vấn sức khoẻ hãng thường gắn kết với bệnh viện để quảng bá, giới thiệu sản phẩm - Nghiên cứu phát triển sản phẩm : Nhằm chiếm lĩnh thị trường hãng sữa đầu tư nhiều chi phí cho việc nghiên cứu sản phẩm Khi hãng tung thị trường sản phẩm có bổ xung DHA “tăng cường trí tuệ” hãng khác tung sản phẩm khác có thêm ARA Tourine “giúp trẻ thông minh vượt trội” Các công ty chạy đua việc nghiên cứu đưa sản phẩm có bổ xung nhiều vi lượng mới, hồn hảo so với sản phẩm đưa trước 4.2: Tính hấp dẫn ngành sữa dự báo phát triển tương lai: • Tính hấp dẫn ngành sữa Ngành sữa Việt Nam năm qua ln trì tốc độ tăng trưởng nhanh tỷ suất lợi nhuận cao Dựa tình hình kinh tế có nhiều thay đổi, làm cho thu nhập người dân tăng lên, đời sống ngày nâng cao kéo theo nhu cầu tiêu thụ sữa ngày cao Nếu bình quân sữa tiêu dùng đầu người năm 2000 8kg sữa nước/năm năm 2008 14,8kg/người/năm 36 Ngành sữa ngành có tính ổn định cao Do sữa sản phẩm có dinh dưỡng cao phục vụ cho lứa tuổi khách hàng từ trẻ nhỏ, người lớn người già Giá trị dinh dưỡng sữa bao gồm Calories protein; Carbohydrates; Lactose; Vitamin - sữa có nguồn vitamin A, vitamin B, vitamin B2 acid niconitic đáng kể; Khoáng chất - khống chất quan trọng có sữa calci, phosphorous, sodium potassium; Nước - sữa có khoảng 85% lượng nước Theo dự báo Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA), lượng sữa tiêu thụ bình quân đầu người Việt Nam vào năm 2010 đạt 15 lít/năm tăng gần gấp đơi, lên mức 28 lít/năm vào năm 2020 Theo Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, sản lượng sữa tươi sản xuất nước đạt 660 triệu lít, đáp ứng 35% nhu cầu tới năm 2015, tỷ lít đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu tới năm 2025 Trên thực tế, từ trước đến nay, 70% sữa nước sản xuất Việt Nam từ sữa hoàn nguyên Trong đó, nhu cầu sữa tiệt trùng sữa trùng (sữa nước, sản xuất từ sữa tươi) ngày tăng cao thay đổi nhận thức người tiêu dùng sản phẩm bổ dưỡng Bên cạnh đó, mức tiêu thụ sản phẩm khác sản xuất từ sữa tươi mức tốt, đặc biệt sữa chua đẩy nhu cầu sữa tươi lên cao Sữa ngành hấp dẫn nhà đầu tư tài bất động sản Thị trường sữa, đặc biệt phân khúc sữa chua, trở nên cạnh tranh khốc liệt xem thị trường “xanh” tương lai Việt Nam • Dự báo phát triển ngành sữa tương lai Với mức tăng trưởng cao, nhu cầu thị trường chưa đáp ứng hết, đặc biệt nhóm hàng nhỏ - thị trường ngách sữa chua, bơ - phô mai… ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam nhiều chuyên gia đánh giá có tiềm phát triển tốt, đem lại mức sinh lời cao; nhiên, áp lực cạnh 37 tranh ngành tăng cao thời gian tới xuất nhiều thương hiệu nước Trong vài năm tới ngành sữa dự báo có tiềm lớn nhu cầu tiêu thụ dự báo tăng trưởng 9%/năm, đạt khoảng 27-28 lít sữa/năm đến năm 2020 (Cục chăn ni Việt Nam), từ mức 18 lít sữa/năm năm 2013 Bảng 4: Tăng trưởng doanh thu nghành sữa Viêt Nam Ngành sữa Việt Nam có tiềm ngun vật liệu sữa cho sản xuất Theo thống kê từ Hiệp hội thức ăn gia súc Việt Nam, nhu cầu sữa tươi nguyên liệu tăng dần từ 500 triệu lít (năm 2010) lên 805 triệu lít (năm 2015) Việt Nam khơng nhạp sữa nguyên liệu mà xuất sữa sang nước Châu Phi Đây hội phát triển cho ngành sữa Việt Nam Hiệp hội sữa Việt Nam đặt mục tiêu Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 38 2025 (do Bộ Cơng Thương đề ra) là: Năm 2015 nước sản xuất 1,9 tỷ lít quy sữa tươi, sản lượng tăng lên 2,6 tỷ lít vào năm 2020 3,4 tỷ lít tới năm 2025; Tiêu thụ sữa đạt trung bình 21 lít/người/năm vào năm 2015, 27 lít/người năm 2020 đạt 34 lít/người tới năm 2025; Sữa tươi sản xuất nước đạt 660 triệu lít đáp ứng 35% nhu cầu năm 2015, tỷ lít đáp ứng 38% nhu cầu tới năm 2020 1,4 tỷ lít đáp ứng 40% nhu cầu tới năm 2025 39 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu tìm hiểu nhóm nghành sữa Việt Nam nhận định rằng: Nghành sữa Việt Nam phát triển Sự đời nhiều nhà máy chế biến sữa đại cạnh tranh với nghành sữa giới Xây dựng phát triển nguồn nguyên liệu sữa cách hỗ trợ hộ gia đình phát triển chăn ni bò sữa, xây dựng trang trại bò sữa quy mơ cơng nghiệp đại với quy mơ hàng ngàn Đa dạng hóa sản phẩm, trọng đến chất lượng đạt chuẩn quốc tế Số quốc gia Châu Á xuất sữa Năm 2013, Việt Nam xuất sản phẩm sữa giá trị 230 triệu USD Đồng thời theo ghi nhận thị trường, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn yên tâm có nhiều lựa chọn việc sử dụng sản phẩm nước với nhiều loại đa dạng từ sữa nước, sữa bột, sữa đặc, sữa chua uống cho nhiều đối tượng sử dụng trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người bệnh Bên cạnh lợi thế, hội mà ngành sữa Việt Nam có ngành sữa phải đối mặt với thách thức sữa ngoại Đặc biệt Việt Nam gia nhập TPP Các đối thủ nặng ký mà doanh nghiệp phải đối mặt từ nước Mỹ, EU ( đất đai rộng lớn, công nghệ đại ), New Zealand Cuộc cạnh tranh diễn khốc liệt Đòi hỏi doanh nghiệp ngành sữa phải có chiến lược đắn để đứng vững thị trường Không đa dạng sản phẩm chế biến từ ngành cơng nghiệp sữa mà đáp ứng số lượng chất lượng sản phẩm cách bền vững, thân thiện bảo vệ môi trường nhằm tạo dạng sản phẩm sữa để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng đa dạng của 40 người dân thị trường nội địa mà mở rộng cho thị trường khu vực giới 41 ... đề tài “ Phân tích ngành Sữa Việt Nam “ trọng làm rõ phân đoạn thị trường nghành sữa, lực lượng cạnh tranh nghành đưa dự báo cho nghành sữa tương lai PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA VIỆT NAM 1.1:Lịch... cao 16 Nhóm chiến lược ngành sữa: NGÀNH SỮA Sữa bột -Abbot Sữa nước -Friesland Vinamilk -Vinamilk -THmilk Sữa chua Sữa đặc Đậu nành -Vinamilk -Vinamilk -Đường Quảng Ngãi -Sữa Ba -FCV -vinasoy Hình... triển ngành sữa Việt Nam Trong năm qua ngành sữa Việt Nam phát triển nhanh Theo đánh giá chuyên gia, thị trường sữa Việt Nam giai đoạn tăng trưởng mạnh có quy mơ tỷ USD với nhiều tên tuổi lớn Vinamilk,