VY TPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập = Tự do ~ Hạnh phúc Số: 43/2017/TT+-TPB.HĐQT Tà Nội, ngày 22 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH (Viv: Uy quyén cho Hi Bing Quin Tri quyé định tj lệsở hữu cỗ phần bi đã ca nhà đầu he nước ngoài tại TPBanl)
~ Căn cứ Luật các TỔ chức tín đạng số 47/2010/OHI2 được Quốc hội nước Công hỏa Xã bội “Chủ nghĩa Việt Nam (hông qua ngày 14/62010:
~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hàa Xã hội Chú
"nga Việt Nơn thông qua ngày 26/11/2014
~ Căn cứ Tuất các lổ chức tín ng ngày 18/06/2010;
~ Căn cử Luật chứng khoán ngày 29/00/2006 và uật sữa đi, b sung mội sổ điều của Liệt cơng Kiốn ngày 24/112010; ~ Căn cứ Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 vẻ
cần của tổ chức tin dạng Việt Nam:
~_ Căn cứ Nghị định số 592012/VD.CP ngày 2/07/2012 Quy định ch tt và hướng dẫn thí “hành một số điều của Luật Chứng toán và Luật Sửu di, bỖ sung một số điều của Tuất “Chứng khoán và các văn bản sửa đổ sung
~ Căn cử Điều lệ tổ chúc và hoạt động của Ngân Hàng Thương mại CỎ Phẩn Tiên Phong;
~ Cân cứ Nghị quyót 192017/NO-TPB.HĐỢT của HĐỌT Ngân hàng Thương mại Cổ phẫu Tiên Phong ngày 31/2017 vẻ Thông qua chỉ trương xi ý ến ĐIIĐCP bing van hàn;
ậc nhà đầu tự muớc ngài mua cỗ
Kinh thưa Quý Cổ đông
Hội Đông Quản tị (HĐỢT) Ngân hàng Thương mại Cổ phẳn Tiên Phong (TPRank) kính ình, "Đại Hội Đồng C8 Bong xem xét, thông qua một số nội dung như sau:
A-.- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tỷ lệ sở hữu cỗ phần tối đa cũa nhà đầu
tự nước ngoài ại TPBAnk trong từng thôi kỳ nhưng không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đđa của nhà đầu tự nước ngoài theo quy định cũa Pháp luật và đảm bảo lợi Ích cao nhất cho TPBank cũng như cổ đông TPBank
B UY QUYEN THYC HIEN
Trang 3VT PBank CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIET Nam Độc lập = Tự do ~ Hạnh phúc Số: 1Ï2017/TTr-TPB.HĐQT “Hà Nội, ngày 22 thắng/M năm 2017 TO TRINH (Wh: Thong qua việc tăng vốn điều lộ)
~ Căn cứ Luật các Tổ chức tin dụng số 7/2010⁄/QH12 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa iệt Nam thông qua ngày 16/6/2010; ~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chỉ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; ~ Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/08/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số đu của Luật chứng Moán ngày 24/11/2011) Cân cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chỉ tt và hướng dẫn tí hành một số điều của Luật Chẳng khoản và Luật Sữa đổ, bổ sung một s đều của Luật Chứng khoán và các vấn bản sửa đi, bổ sung:
~ Cân cứ Điều lệ tổ chức và hoạ động của Ngân Hàng Thương mại Cô Phân Tiên Phong;
= Cn cit Nahi quyết 192017/NO-TPB,HĐỌT của HIĐỌT' Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong ngàn 3/11/2017 về Thông qua chủ trương xn ý kiến ĐHDCP bằng văn Bản,
Kính thưa Quý Cổ đông
Trên cơ sở nh hình kảnh doanh thực ổ, nhẳm mục địch mở rộng quy mô loại động nh doanh và phút huy ối đa các nguôn lực tong lộ rình hiền lược của Ngân hàng, Hội động quân tị (HBQT”) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong kinh trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem x6 thông qua một số nội dung như sau
‘A NHU CAU CAN THIET TANG VON DIEU LE
12 Đắp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về nâng cao năng lực ải chính, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới chỉ nhánh, mờ rộng thị phẩn và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các Jogi ình địch vụ ngân hàng
2 Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tuân thủ các chỉ têu đâm bảo an toàn trong hoạt động ngân hằng, zing cao kha nang quản tị rủ ro trong hoạt động ngân hàng, hướng đến mục tiêu thực hiện Basel 2 theo đúng lộ tình của NHNN,
Tang trường nguồn vốn trung đài han dé phye vy cho nhủ câu tăng trưởng tin dung
4 Đầu tự vào hệ thống hạ tằng, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho nhụ cầu phát triển của mạng lưới toàn hệ thông
Š Góp vấn vào Công ty con hoặc góp vốn vào các lĩnh vực kis kết quả kinh doanh của Ngân hàng
Trang 4
B PHƯƠNG AN PHAT HANH CO PHAN RIENG LE DE HUY DONG VON: 1 Logi ed phan ‘Cb phn phd thông 2 Mệnh 10.000 đồng/cỗ phần
3 Phương thức chào bắn ‘Chao ban riêng lẻ
4, SỐ lượng cỗ phẩn đang lưu 584.210.500 cô phần
hành
5 Tổnggiá trịcổ phần hiệntại — $842105000000đồng
(theo mệnh giá)
6 Tÿ lệ phát hành 15% vốn điều lệ Ngân hàng trước phát hành
7 Số lượng cổ phần dự kiến chao 87.631.575 cổ phần
bán
$ Tổng giá tị cổ phiến đựkiến 876.315.780.000 ding
chào bán (theo mệnh giá)
9 Số lượng cỗ phần dự kiến sau —— 671842075 cổ phần phát hành
10, Tổng giá trị cỗ phần dự kiến 6.718.420.750.000 déng
sau phát hành (theo mệnh giá)
11, Giá chào bán "Không thấp hơn giá trị số sách trên mỗi cổ phần của "gân hàng tại thời điểm cuồi quý gằn hít với thời điểm phát hành 12 Phương ân sử dụng vốn sông nghệ thông tn, phục vụ nhu câu phát tiền mạng 1 Đầu tự vào hạ ng cơ sở vật chất, phát tiễn bệ thông
lad ông cộn 10ô vẫn họ độn được
3 Bộ sung vỗn trong đài bạn để cho vay rang dài bạn: dự kiến 60% uên tổng số vốn huy động được
3 BO sung vốn hoạt động cho Ngân hàng; 30% số vốn uy động được
tượng chào bán: các nhà đầu tr cam kết đồng hành lâu dải với Ngân hàng (dưới 100 nhà đầu t), cụ thể
+ ˆ Châo bản cho nhà dầu tư nước ngồi với quy mơ phát hành dự kiến 33.524.920 cỗ phần (ba "mươi ba triệu mdm trim hai mươi te ngàn chín tăm hai mươi cễ phẩn), tương ứng với 4,99% vốn điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong sau phát hành;
& Chto bin cho ede nhà đầu tư tong nước với quy mô phát hành 54.106.655 cổ phan (nam "ươi tr triệu một trầm linh sáu ngiùn sấu trăm năm mươi lãm cỗ phẩn), tương ứng với 8,05% vốn điều lệ Ngân hàng Thương mại Cô phần Tiên Phong sau phát hành 1Á, Hạn chế chuyển nhượng _ Cổ phìn mới phấthành ong đợt chào bán riêng lẻ chịu bạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt
chảo bán theo quy định của pháp luật
15 Thời gian dự kiến phát — Trong Quý TV năm 2017 hành Ngân hùng Nha nước và Uy ban Chúng khoán Nhà nước và Quý nám 2018 và sau khi được (UBCKNN) chấp thuận
16, Thay đỗi Giấy chứng —_ Thông qua việc thay đổi vẫn điều lệ của Ngân hàng ti G
nhận đăng ký doanh “Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả chào
nghập bán cỗ phần riêng lẻ tai phương án phát hành này
17 Thay đổi Điều lệ Ngân —_ Sta d6i Điễu 11 Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên 2
Trang 5€
22 23 24
hàng Phong (quy định về ôn diều lệ của Ngân bàng) theo kết
thực tế của việc phát hành cô phần riêng lẻ theo phương án nêu
trên
ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC VÀ KÝ KẾT CÁC GIÁY ‘TO LIEN QUAN DE HOAN THANH QUA TRINH TANG VON DIEU LE “Chinh sửa Điền lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong về quy mô Yến điều
lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên
“Thông qua việc sửa đổi Điều 11 Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cô phần Tiên Phong (quy
đĩnh về vốn đều lệ) heo kết quả hựctcủaviệ phát hình cô phẫn riêng lẻ eo phương
án têu trên
“Các công việc lên quan đến phát hành cổ phần tăng vấn Lập và triển khai phương án phát hành chỉ tiết:
TLựa chọn thời điểm chảo bán, nhà đầu tư, giá chào bán, số lượng cỗ phần chào bản đối với từng nhà đầu tư phù hợp và giá bán
Lập phương ên chỉ tết sĩ dụng tiễn thủ được ừ đợt chảo bán dâm bo lợi ích cổ đồng và
"Ngân bàng,
“Thực hiện các thủ tục báo cáo, xi ý kiến chấp thuận của cúc cơ quan Nhà nước có thẳm quyên đề tiên khai, thực hiện phương án phát hành nêu rên;
“Thực hiện việc chào bán, thực hiện tắt cả các thủ tục, quy tình theo phương án đã được phế -đuyệt, bao gồm cả iệ bỗ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo xêu cầu của các cơ quan quân lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Ngân hàng được thực hiện và hoàn thành theo đứng quy định của pháp luật,
Lựa chọn phương án huy động thay th (nếu cần thiế) sao cho việc huy động vốn của Ngân hàng được dâm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật Các điều khoân chào bán tong phương án thay thể phải đâm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Ngân hàng; “Chứng khoán Việt Nam Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký
“Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chon thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ
sung cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu kỷ Chứng khoán Việt Nam, ° “Thực hiện các thủ tụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp:
“Thực hiện các thủ tục liên quan tới việc thay đôi đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt “ÖY, 3/
phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
“Triển khai thực hiện sir dung 6 tiền thụ được từ đợt phát hành đúng mục đích và báo sáo Đại hội số đông trung kỹ hợp Đại hội cỗ đồng gần nhất
Trang 7Vv TPBank CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ~ Tự do = Hạnh phúc Số Ố./2017/Tr-TPB.HĐQT Hà Nội, ngày 22 tháng flnäm 2017 TỜ TRÌNH (7: Thing qua vige hiên yết cỗ phiếu trên SƠ Go dịch Chứng khoán TP, Hỗ Chí Minh CH0SE9)
~ Cũn cứ Luật các Tổ che tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Công hàa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010,
~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/01H13 được Quốc hội nước Công bỏa Xã hội Chi “gu Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019: ~ Cân cứ Tuậ chứng khoán ngày 2006/2006 và Luật sửa đỗi, b sung một số điều của Luật chứng khoản ngày 24/11/2010) ~ Căn cứ Nghĩ định s 59/2012/NĐ-CP ngày 2007/2012 Quy định ch di và hướng đấu tị hành một sử diễu của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bỗ sung mội số điều của Luật Chứng khoán và cáo vốn bản sửa đổi, bồ ng;
+ Cn tt Thang ue 202/201 S/TT-BTC do 6 trường Bộ tài chỉnh ban hành ngày 18/12/2015, ~ Căn cứ Điẫu ệtổ chức và hoại động của Ngân Hồng Thương mái Có Phản Tiên Phong:
~ Căn cứ Nghị quyết 19/2017/NQ-TPB.HĐQT của HĐỌT Ngân hàng Thương mại Có phẩm Tiên Phòng ngày 3/11/2017 v Thông qua chủ trương xn ý kiển ĐHĐCĐ bằng văn bản:
Kính thưa Quý Cổ đồng
“Thực hiện các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước viv niem yét ching khoản công ty đại ching rên sản giao dịch chứng khoán tập trung, đỒng thời nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiễu, nũng cao hình ảnh và thương hiệu của Ngân hàng Thương mại Cô phần Tiên Phong Hội
đẳng quản trị (“HĐQT”) Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (TPBank) kính trình Đại
Tội Đồng Cô Đông (ĐHDCĐ) xem xết thông qua một số ội dụng như sau
A ‘Thong qua việc niêm yết cỗ phiểu TPDank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (*HOSE*) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
B.- Giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quin Trị Ngân hàng thực hiện tất cả các thủ tục và ký kết các giẤy tờ có liên quan đến việc niêm yết cổ phiều trên HOSE, bao gồm nhưng, không bạn chế bởi các công,
Trang 8
2 Hovinshign và quyết dịnh việc thông qua các nội dung của các hỗ sơ, tả iệu liên quan đến việc niêm yết sŠ phiếu phù hợp với guy định của pháp luật gửi các cơ quan nhà uớc có thẩm quyền để xin phếp các chấp thuận cần có;