Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 29 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
29
Dung lượng
569,19 KB
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM Nội dung: A THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY HÀNG ĐẦU I Thông tin chung II Các công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THUÊ MUA MÁY BAY VÀ CÁC XU HƯỚNG THUÊ MUA QUÝ IV/2010 ***** B XU HƯỚNG THUÊ, MUA MÁY BAY TRONG THỜI GIAN TỚI ĐỐI VỚI TỪNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG I Xu hướng thuê mua phân khúc thị trường II Dự báo thị trường năm tới THỰC HIỆN: PHÒNG QUẢN LÝ MÁY BAY Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 A THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY HÀNG ĐẦU I Thơng tin chung Tính đến hết năm 2010, số lượng máy bay khai thác thị trường tăng lên so với quý Cụ thể, số lượng máy bay khai thác tăng khoảng 300 máy bay, từ 54302 máy bay đến 54610 máy bay Số máy bay tăng lên xuất phát chủ yếu từ tăng trưởng số lượng máy bay thương gia với 220 máy bay tăng lên so với quý Một nửa lượng máy bay tăng lên cho thuê khai thác Nó thể qua số máy bay cho thuê khai thác tăng từ 8246 máy bay quý đến 8390 máy bay đến hết quý Cho đến thời điểm tại, thị trường có tổng cộng 8390 máy bay cho thuê công ty cho thuê máy bay, chiếm khoảng 15% tổng số máy bay hoạt động thị trường Thị trường cho thuê máy bay chủ yếu sử dụng loại máy bay phản lực sản xuất Mỹ Châu Âu Với 7624 máy bay cho thuê, chiếm khoảng 33% số máy bay hoạt động toàn cầu Số lượng máy bay cánh quạt cho thuê khai thác hạn chế, có khoảng gần 8% số máy bay hoạt động Đáng ý số lượng máy bay cho thuê khai thác, có số lượng nhỏ máy bay thương gia Hiện tại, 17 máy bay thương gia cho thuê chiếm 0.1% tổng số 17716 máy bay hạng thương gia hoạt động toàn cầu AircraftClass Business Jets Jets (Western built) Jets (Eastern Built) Turboprops (Western Built) Turboprops (Eastern Built) TOTAL Total Q4 Q3 17716 17496 23035 22891 2077 2133 8897 8876 TotalOnOperatingLease Q4 Q3 17 16 7624 7516 28 28 703 667 Share(%) Q4 Q3 0.1 0.09 33.1 32.83 1.35 1.31 7.9 7.51 2885 2906 18 19 0.62 0.65 54610 54302 8390 8246 15.4 15.19 Số lượng máy bay thuê khai thác (Nguồn ASCEND tháng 12-2010) Đến hết quý năm 2010, GECAS ILFC công ty cho thuê máy bay sở hữu đội bay lớn giới, với tổng số máy bay hoạt động công ty 2944, tăng 284 máy bay (10%) so với tổng số máy bay hãng năm 2009 Với 2929 máy bay cho thuê, GECAS ILFC chiếm 50% thị phần cho thuê máy bay 10 công ty máy bay lớn giới Tổng số máy bay cho thuê 10 công ty cho thuê máy bay lớn giới giá trị đội bay 5015 máy bay, số máy bay chiếm 60% tổng số máy bay cho th tồn giới Trong số 10 cơng ty này, AWAS Aviation Capital cơng ty có tốc độ phát triển danh mục đội bay cao với số đơn đặt hàng lên tới 50% tổng số máy bay Trong đó, RBS Aviation, CIT Aerospace, BOC Aviation gia tăng đội bay với số lượng máy bay đặt hàng lên tới từ 22% đến 34% tổng số máy bay mà công ty kinh doanh Tuy nhiên, thị trường cho thuê máy bay Air Lease Corp DAE Capital công ty có tốc độ phát triển nhanh Được thành lập cựu CEO dày dạn kinh nghiệm ILFC, ông Steven Udvar-Hazy, Air Lease gia nhập thị trường cho thuê máy bay năm 2010 lên công ty cho thuê máy bay Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 lực Air Lease gây ấn tượng với thị trường hàng không giới trở thành khách hàng lớn nhà sản xuất máy bay triển lãm hàng không Farnborough tháng năm 2010 Với số lượng máy bay đặt hàng lên tới 132 chiếc, Air Lease công ty cho thuê máy bay có tốc độ phát triển đội bay nhanh thị trường Thị trường cho thuê máy bay khu vực Trung đông Châu Á thị trường kinh doanh có đốc độ phát triển nhanh giới Nhận thấy tiềm này, với tiềm lực tài vững mạnh mình, DAE Capital đầu tư số lượng lớn máy bay cho danh mục đội bay DAE Capital cơng ty cho th máy bay có tốc độ phát triển nhanh số công ty cho thuê máy bay Lessors GECAS ILFC AerCap BBAM RBS Aviation Aviation Capital Boeing Capital CIT Aerospace AWAS BOC Aviation DAE Capital Air Lease Corp Grand Total Current fleet Q4 Q3 1856 1830 1088 1096 326 324 303 300 269 269 249 247 247 253 246 247 206 207 162 159 46 45 17 11 5015 4988 Order Q4 Q3 183 204 115 115 36 25 20 20 92 92 133 134 0 111 77 114 116 64 35 163 163 132 117 1163 1098 % Order Q4 Q3 9.9% 11.1% 10.6% 10.5% 11.0% 7.7% 6.6% 6.7% 34.2% 34.2% 53.4% 54.3% 0.0% 0.0% 45.1% 31.2% 55.3% 56.0% 39.5% 22.0% 354.3% 362.2% 776.5% 1063.6% 23.2% 22.0% Grand Total Q4 Q3 2039 2034 1203 1211 362 349 323 320 361 361 382 381 247 253 357 324 320 323 226 194 209 208 149 128 6178 6086 Các công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới (Nguồn ASCEND tháng 12-2010) II Các công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới ILFC a Thông tin chung ILFC (International Lease Finance Corporation) công ty cho thuê máy bay lớn giới giá trị đội bay đối thủ cơng ty GECAS có nhiều máy bay cho thuê ILFC thành lập năm 1973, trụ sở Los Angeles, California, Hoa Kỳ Hiện nay, ILFC có tổng số 180 nhân viên thức tồn giới Năm 1990, ILFC mua lại tập đồn tài AIG Năm 2010, người đồng sáng lập ILFC cựu CEO hãng Udvar-Hazy rời khỏi ILFC thành lập công ty cho thuê máy bay Air Lease Corp Hiện Air Lease Corp ký kết hợp đồng mua 51 máy bay gia đình A320 từ Airbus 60 máy bay 787-800s từ nhà sản xuất Boeing Tháng năm 2010, AIG bán 53 máy bay trị giá tỷ USD cho ngân hàng đầu tư Australia Macquarie Bank Tổng giám đốc điều hành ILFC Henri Courpron, ông cựu chủ tịch điều hành Airbus khu vực bắc Mỹ b Hoạt động Cho thuê máy bay mảng kinh doanh cơng ty, ngồi ra, ILFC tham gia vào lĩnh vực khác: Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 - Mua lại tàu bay Bán lại tàu bay cho thuê Dịch vụ quản lý máy bay Dịch vụ tư vấn kỹ thuật Tư vấn mua thiết bị người mua lựa chọn (BFE) Dịch vụ bảo hiểm tàu bay Năm 2009, ILFC thu doanh thu 5,3 tỷ USD với lợi nhuận sau thuế đạt 895,6 triệu USD Khoảng 90% doanh thu ILFC thu bên nước mỹ Phân bố khu vực khách hàng ILFC (Nguồn Annual Report 2009, Form 10-K) c Cơ cấu sở hữu Quan hệ với AIG: AIG việc cổ đơng ILFC, ngồi thực chức bảo đảm cho khoản vay ILFC Năm 2009, ILFC vay từ AIG Funding vào khoảng 3,9 tỷ USD Hiện ILFC niêm yết với 45 triệu cổ phiếu với tổng giá trị vào khoảng 8,5 tỷ USD d Đội bay số đơn đặt hàng Tính đến hết tháng 12 năm 2010, đội bay ILFC gồm 1088 máy bay phục vụ lĩnh vực thương mại vận tải Với máy bay thương mại, ILFC sử dụng 542 máy bay Airbus, 527 máy bay Boeing ILFC sử dụng số máy bay McDonnellDouglass cho mục đích vận tải hàng hố hành khách Ngồi ra, ILFC sở hữu máy bay hạng thương gia, máy bay Cessna chưa cho thuê máy bay Gulfstream Aerospace ILFC thuê sử dụng (Nguồn ASCEND) Aircraft Manufacturer Airbus Boeing Boeing (McDonnell-Douglas) Cessna Gulfstream Aerospace Total Current Total Q4 Q3 542 544 527 527 17 23 1 1 1088 1096 Total Order Q4 Q3 31 31 84 84 0 0 0 115 115 Grand Average Total Age Q4 Q3 573 575 611 611 11 17 23 21 1 1 12 1203 1211 10 Số lượng máy bay đặt hàng (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 So với quý 3, số lượng máy bay khai thác ILFC giảm khoảng máy bay, phần lớn số ILFC ngừng khai thác số máy bay vận tải Boeing (McDonnell-Douglas) Tuổi khai thác trung bình đội bay ILFC khoảng 10 năm, dòng máy bay thương mại Airbus có đội tuổi hoạt động năm máy bay Boeing có tuổi hoạt động trung bình từ 11 năm Đội máy bay vận tải hàng hố McDonnell-Douglas có độ tuổi hoạt động nên tới 21 năm Với máy bay Airbus, hãng tập trung vào khai thác loại máy bay thân hẹp tầm trung A320-210 (111 máy bay), A319-130 (87 máy bay), A320-230(74 máy bay), A321230(51 máy bay) A319-110(47 máy bay) Độ tuổi khai thác trung bình đội máy bay Airbus ILFC năm Với Boeing, hãng tập trung chủ yếu khai thác loại máy bay thân hẹp tầm trung, đội bay chủ yếu gồm 737-800 (winglets) (100 máy bay) 737-700 (winglets) với 47 máy bay Độ tuổi hoạt động trung bình đội bay Boeing vào khoảng 11 năm, “già” tuổi khai thác đội bay Airbus năm Hiện tại, ILFC đặt hàng tổng cộng 115 máy bay gồm 31 máy bay Airbus 84 máy bay Boeing Với Airbus, hãng tập trung chủ yếu vào dòng máy bay thân lớn tiết kiệm nhiên liệu A350-800XWB(12 máy bay), A350-900XWB(8 máy bay) A380860 (10 máy bay) Với Boeing, ILFC đặt mua chủ yếu phiên máy bay thân rộng loại B787, gồm 61 máy bay seri 787-8, 13 máy bay seri 787-9 Tổng số đơn đặt hàng ILFC chiếm khoảng 10.5% tổng số máy bay hãng 120 CurrentTotal 100 TotalOnOrder 80 60 40 20 A300 A330 A300 ‐ A310 A319 A320 A321 A321 A330 A310 A310 A319 A320 A321 A321 A330 A330 A330 ‐ ‐ 620R ‐320 ‐110 ‐110 ‐210 ‐220 A320 ‐210 ‐200 ‐300 ‐130 ‐230 ‐130 ‐230 ‐200 ‐240 ‐300 300H 600R F (M) (P& (CFM (CFM (CFM (P& ‐200 (CFM (GE) (GE) (IAE) (IAE) (IAE) (IAE) (GE) (RR) (GE) GW (GE) (P& W) ) ) ) ) W) (GE) W) A330 A330 A350 A330 ‐ A340 A330 ‐ A340 ‐ ‐320 320H ‐310 ‐340 340H ‐640 800X (P& GW (CFM (RR) GW (RR) WB W) (P& ) (RR) (RR) W) A350 ‐ A380 900X ‐860 WB (EA) (RR) CurrentTotal 4 47 87 111 74 6 24 51 19 18 26 16 17 13 0 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 120 100 80 60 40 20 CurrentTotal TotalOnOrder 767‐ 737 737 757‐ 767‐ 757‐ 300 777‐ 737 (NG (NG 200 757‐ 767‐ 767‐ 300 737 737 737 737 737 737 747‐ 747‐ 757‐ 200 767‐ 767‐ ER 777‐ 777‐ 777‐ (CF )‐ )‐ 747‐ 747‐ 747‐ 757‐ Win 200 200 300 ER 200 777‐ 787‐ 787‐ 787‐ (NG 400 400 200 Win 200 300 200 300 787‐ 787‐ (CF (CF (CF (NG (NG Win 200 300 MI)‐ 200 glet SF EM ER Win ER 8 8 9 700 800 300 400 400 MI)‐ MI)‐ MI)‐ )‐ )‐ )‐ ERF F (P& ER ER ER ER glet glet ER (RR) s (RR) (GE) (RR) (RR) 300 Win Win (GE) (GE) (RR) (P& (P& (P& glet (P& 300 400 500 600 700 800 (GE) (GE) W) s (GE) (GE) s (GE) (RR) (GE) SF glet glet (P& W) W) W) s W) (P& (RR) s s W) (GE) W) CurrentTotal 31 37 19 28 47 35 100 12 29 22 10 1 26 15 30 29 0 0 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 35 11 0 10 0 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) GECAS a Thông tin chung GECAS (GE Capital Aviation Services) công ty cho thuê máy bay lớn giới số lượng máy bay sở hữu GECAS thành lập năm 1993 trụ sở Stamford, bang Connecticut, Hoa kỳ GECAS phận GE capital, mảng kinh doanh vốn tập đồn cơng nghiệp, tài GE b Hoạt động Với hoạt động cho thuê máy bay gồm: máy bay thương mại, máy bay thương gia máy bay vận tải hàng hố Ngồi GECAS tham gia vào lĩnh vực khác như: Dịch vụ tư vấn giải pháp chuỗi cung ứng máy bay, linh kiện động phận máy bay Dịch vụ tài vận tải hàng khơng, cảng hàng khơng, đầu tư tài chính, giải pháp tài cở sở hạ tầng hàng khơng Cung cấp sản phẩm tài cho hãng hàng không khoản cho vay bảo đảm, vay chấp, vay dài hạn Cung cấp sản phẩm tài cho hãng tàu thuỷ đường sắt GECAS tham gia vào việc xây dựng, đầu tư, phát triển sở hạ tầng sân bay, đại hóa sân bay, xây dựng kho hàng, trang thiết bị mặt đất, an ninh, điều khiển ngành hàng không Năm 2009, GECAS thu doanh thu vào khoảng 4,7 tỷ USD, với lợi nhuận sau thuế vào khoảng tỷ USD c Cơ cấu sở hữu GECAS phận kinh doanh dịch vụ cho thuê máy bay công ty quản lý kinh doanh vốn, tài sản GE Capital thuộc tập đoàn GE d Đội bay số đơn đặt hàng GECAS sở hữu đội tàu bay lớn giới với nhiều loại máy bay cho nhiều mục đích kinh doanh, bao gồm máy bay thương mại, vận tải, hạng thương gia Trong Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 đội bay mình, GECAS khai thác nhiều loại máy bay hầu hết nhà sản xuất máy bay hàng đầu giới Mảng bay thương mại GECAS khai thác dựa chủ yếu vào nhà sản xuất Airbus Boeing, với tổng số 1320 máy bay, chiếm 71% tổng số lượng máy bay công ty Hãng sử dụng số lượng lớn máy bay nhà sản xuất khác Bombardier (297 máy bay) Embraer (184 máy bay) Đội bay vận tải GECAS chủ yếu sử dụng máy bay McDonnell-Douglas, với 39 máy bay, chiếm 2% số lượng đội bay Ngoài ra, GECAS sử dụng số máy bay khác cho vận tải hàng hoá, nâng tổng số máy bay vận tải lên 93 máy bay (ASCEND 12/2010) GECAS cho thuê máy bay cho nhà khai thác tàu bay thương gia theo (ASCEND 12/2010) Số lượng máy bay khai thác GECAS gia tăng so với quý Trong số đó, số máy bay GECAS nhận từ nhà sản xuất, số khác mua lại từ máy bay khai thác thị trường Số lượng đơn đặt hàng giảm so với quý năm Nhìn chung, đến hết năm 2010, GECAS đưa thêm số máy bay vào khai thác, có máy bay Airbus 14 máy bay Boeing Trong tổng số 183 máy bay đặt hàng GECAS (chiếm 9,8%), hãng tập trung chủ yếu vào máy bay nhà sản xuất Airbus Boeing với 85 93 máy bay Có điểm ý là, GECAS đặt hàng máy bay dân dụng hệ ARJ-21 từ tập đoàn công nghiệp hàng không Trung quốc CAIC (China Aviation Industry Corporation) Độ tuổi hoạt động trung bình tồn đội bay GECAS 10 năm Với dòng máy bay thương mại, độ tuổi trung bình năm cho Airbus, 11 năm cho Boeing, Bombardier 10 năm Embraer năm tuổi Đội máy bay vận tải công ty có độ tuổi trung bình lên đến 20 năm Aircraft Manufacturer ATR Airbus Boeing Boeing (McDonnellDouglas) Bombardier CAIC Embraer Fokker Total CurrentTotal Q4 Q3 3 509 500 811 793 39 39 297 184 13 1856 298 184 16 1830 TotalOnOrder Q4 Q3 0 85 92 93 107 0 0 183 0 204 GrandTotal Q4 594 904 39 297 184 13 2039 AverageAge Q3 592 900 39 22 11 20 298 184 16 2034 10 20 10 Số lượng máy bay đặt hàng (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Với dòng máy bay Airbus, GECAS sử dụng dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320-210 với 203 máy bay, A319-110 với 114 máy bay, A320-230 với 91 máy bay Dòng máy bay A320-210 sử dụng động CFM dòng máy bay chủ yếu mà GECAS đặt hàng với số lượng 85 máy bay Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 250 CurrentTotal 200 TotalOnOrder 150 100 50 A300 A318 A319 A320 A321 A330 A310 A319 A320 A321 A330 ‐ ‐110 ‐110 ‐210 ‐210 ‐220 ‐300 ‐130 ‐230 ‐230 ‐200 600R (CFM (CFM (CFM (CFM (P& (GE) (IAE) (IAE) (IAE) (GE) (GE) ) ) ) ) W) CurrentTotal 3 12 114 37 203 91 17 19 TotalOnOrder 0 0 85 0 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Với máy bay Boeing, GECAS sử dụng chủ yếu máy bay thân hẹp có trang bị thiết bị chống xoáy đầu cánh (winglets), với số lượng đến 242 máy bay loại 737(NG)-800 winglets, ngồi có 71 máy bay 737-700 winglets, 74 máy bay 737-400 Với 84 đơn đặt hàng năm tới, 737-800 winglets loại máy bay chủ yếu mà GECAS đặt hàng từ Boeing, ngồi có số loại khác máy bay 737900ER, máy bay 777-300ER động GE máy bay 777-200LRF động GE 300 CurrentTotal 250 TotalOnOrder 200 150 100 50 767‐ 767‐ 767‐ 737 737 777‐ 767‐ 767‐ 300E 757‐ 747‐ 737 737 737 737 737 737 777‐ 777‐ 767‐300E777‐ 300E 767‐ 767‐ 767‐ 767‐ 757‐ 747‐ 747‐ 747‐ 747‐ 737 737 (CFM 737 737 (CFM 200E 300E 200E R 757‐ 200 400S 747‐ 747‐ 737 737 (NG)‐ 737 (NG)‐(NG)‐ (CFM (CFM(CFM 200L300E 300E RF 200E R 200E200S300E 200E 200 400F 400S 400 400E (NG)‐ (CFM I)‐ (CFM (CFM I)‐ R R R Wing 200 Wing F 400F 400 (NG)‐(NG)‐ 700 (NG)‐ 800 900 I)‐ I)‐ I)‐ RF R RF Wing R Wing RSF F R MSF (P& (P& F (P& RF 900E I)‐ 500 I)‐ I)‐ 300 (P& (P& (P& lets (RR) lets (P& (GE) (GE) 600 700 Wing 800 WingWing 400S 300Q300S (GE) (GE) (GE) lets (GE) lets (GE) (GE) (GE) (GE) W) W) (GE) W) (GE) R 500 Wing 400 300 Wing W) (P& W) W) (RR) W) lets lets lets F C F (GE) (GE) lets lets W) CurrentTotal 61 30 74 42 30 25 71 31 242 11 4 4 13 14 1 39 24 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Với máy bay nhà sản xuất McDonnell-Douglas, GECAS khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung MD-80-83 với 15 máy bay Ngoài số máy bay nhà sản xuất sử dụng để vận tải hàng hóa, GECAS khơng có đơn đặt hàng cho nhà sản xuất McDonnell-Douglas cho năm tới Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 16 14 CurrentTotal 12 TotalOnOrder 10 MD‐11‐ DC‐10‐30F Freighter (M) (GE) MD‐11‐ MD‐11‐ Freighter Freighter (M) (GE) (M) (P&W) MD‐11‐ MD‐80‐82 MD‐80‐83 MD‐80‐83 Freighter MD‐80‐88 (MDC) (MDC) (MDC) (P&W) CurrentTotal 15 2 TotalOnOrder 0 0 0 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay McDonnell-Douglas (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Không sử dụng máy bay Airbus Boeing, GECAS sử dụng số máy bay thương mại từ nhà sản xuất Bombardier Embraer Tuy nhiên, GECAS khơng có đơn đặt hàng cho nhà sản xuất cho năm tới 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 CurrentTotal TotalOnOrder CRJ CRJ Regional Regional Jet‐200ER Jet‐200LR CRJ700 CRJ700 CRJ700 CRJ900 Regional Regional Regional Regional Jet‐701 Jet‐701ER Jet‐701LR Jet‐900ER Dash 8‐ 100 Dash 8‐ 200 Dash 8‐ 300 Dash 8‐ 400 CurrentTotal 42 173 16 17 11 13 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Bombardier (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Với máy bay Bombardier, GECAS tập trung khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung CRJ-200LR (173 máy bay chiếm 58% đội máy bay Bombardier) CRJ200ER (42 máy bay chiếm 14%) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 60 CurrentTotal 50 TotalOnOrder 40 30 20 10 ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ 170‐ 170‐ 170‐ 175‐ 190‐ 190‐ 195‐ 195‐ 135‐ 140‐ 145‐ 145‐ 145‐ 145‐ 145‐ LR ST SU LR AR LR AR LR ER LR ER EU LR LU MP CurrentTotal 11 17 42 20 57 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Embraer (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) GECAS khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung ERJ-145LR Embraer với số lượng 57 máy bay (chiếm 31%) đội Embraer cơng ty Ngồi ra, loại máy bay 190-AR sử dụng rộng rãi (42 máy bay chiếm 23%) CIT Aerospace a Thông tin chung Là công ty cho thuê máy bay thành viên tập đồn tài CIT Group, có trụ sở Newyork, Hoa kỳ CIT có giá trị đội bay lớn thứ giới năm 2009 CIT Aerospace thành lập năm 1989, CIT Aerospace đặt hàng số lượng máy lớn từ nhà sản xuất Boeing Airbus b Hoạt động Cung cấp đầy đủ sản phẩm tài cho khách hàng thuê máy bay thương mại hạng thương gia bao gồm: thuê hoạt động, bán/thuê lại, cho vay vốn, môi giới quản lý tài sản, dịch vụ quản lý máy bay, dịch vụ tư vấn Ngồi ra, CIT cung cấp sản phẩm tài cho ngành hàng khơng khơng gian quốc phòng c Cơ cấu sở hữu CIT Aerospace sở hữu tập đoàn tài CIT Group CIT Group tập đồn tài với 100 năm hoạt đông lĩnh vực cho vay, thuê tư vấn tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ thị trường bắc Mỹ quốc tế Tập đoàn kinh doanh với 30 lĩnh vực công nghiệp 50 quốc gia giới d Đội bay số đơn đặt hàng Hiện tại, CIT Aerospace kinh doanh chủ yếu thị phần máy bay thương mại vận tải hành khách, thể qua tổng số 244 máy bay tổng số 246 máy bay cơng ty Ngồi ra, CIT Aerospace cho thuê máy bay để sử dụng bay thương gia, máy bay cho bay chuyên Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 trẻ lĩnh vực kinh doanh cho thuê máy bay Danh mục kinh doanh công ty bao gồm máy bay thương mại sản xuất Airbus Boeing Airbus, với 76 máy bay độ tuổi hoạt động trung bình năm, chiếm 47% tổng số máy bay đội bay, lại máy 86 máy bay Boeing độ tuổi trung bình năm, chiếm 53% tổng số máy bay đội bay Đáng ý là, số lượng đơn đặt hàng BOC tăng đột ngột quý Cụ thể, hãng đặt mua tổng cộng 48 máy bay Airbus (so với 25 máy bay quý 3), 16 máy bay từ Boeing (so với 10 máy bay quý 3) Tổng cộng 64 máy bay BOC đặt hàng, chiếm gần 40% số máy bay khai thác hãng AircraftManufacturer Airbus Boeing Total CurrentTotal Q4 Q3 76 74 86 85 162 159 TotalOnOrder Q4 Q3 48 25 16 10 64 35 GrandTotal Q4 Q3 124 99 102 95 226 194 AverageAge Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Đội bay hoạt động chủ yếu dựa gia đình máy bay A320, hệ sêri Boeing B737 Ngoài ra, danh mục đội bay có dòng máy bay thân rộng Airbus A320 Boeing B777 Trong danh mục máy bay sản xuất Airbus, BOC Aviation đầu tư chủ yếu vào dòng máy bay thân hẹp sử dụng động IAE, A320-230, với 35 máy bay Ngoài có 13 máy bay A320-210 (động CFM) Dòng thân hẹp đóng góp 10 máy bay A319-130 (IAE) máy bay A319-110 (CFM) Công ty khai thác máy bay A321 số lượng (2 máy bay) Dòng máy bay thân rộng A330 đưa vào danh mục với tổng cộng máy bay Hãng khai thác tổng cộng máy bay thân rộng A330 Hiện tại, BOC Aviation gia tăng đội bay với đơn đặt hàng từ Airbus với máy bay A320-210(CFM), 33 máy bay A320-230 (IAE), máy bay A320-200 Ngoài ra, công ty đặt hàng máy bay thân rộng tầm xa A330-240F (RR) 40 35 CurrentTotal 30 TotalOnOrder 25 20 15 10 A319‐ A319‐ A320‐ A320‐ A321‐ A321‐ A330‐ A330‐ A330‐ A320‐ 110 130 210 230 210 230 240 240F 340HG 20 (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (RR) (RR) W (RR) CurrentTotal 10 13 35 1 TotalOnOrder 0 33 0 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Phòng Quản lý Máy bay 14 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 Trong danh mục đội bay sản xuất Boeing, cơng ty tập trung kinh doanh vào dòng máy bay thân hẹp, đại 737(NG)-700 winglets với 27 máy bay, 34 máy bay 737(NG)-800 winglets Ngồi ra, dòng máy bay thân rộng tầm xa 777-300ER(GE) tập trung khai thác với 11 máy bay dòng máy bay 777-300(RR) có máy bay cho thuê Một số máy bay khác 747-400F(GE), 777-200ER, 737(CFMI)-400 BOC Aviation đưa vào danh mục kinh doanh Đơn hàng tới với Boeing tập trung vào dòng máy bay thân hẹp trang bị thiết bị chống xoáy đầu cánh hệ mới, với máy bay 737(NG)-700 winglets máy bay 737(NG)-800 winglets 40 35 30 25 20 15 10 CurrentTotal TotalOnOrder 737 737 (NG)‐ (NG)‐ 700 800 Winglet Winglet s s 737 (CFMI)‐ 400 737 (NG)‐ 700 CurrentTotal 27 34 2 11 TotalOnOrder 0 0 0 747‐ 400F (GE) 777‐ 777‐ 777‐ 777‐300 200ER 200LRF 300ER (RR) (RR) (GE) (GE) Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) AWAS a Thông tin chung AWAS (Ansett Worldwide Aviation Services, Inc) công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới AWAS thành lập năm 1985, trụ sở Dublin, Ireland có văn phòng đại diện Newyork, Miami Singapore với tổng số 100 nhân viên Công ty có 92 khách hàng hãng hàng không 44 quốc gia hầu hết khu vực, từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu phi, Trung Đông Châu Á – Thái Bình Dương b Hoạt động AWAS cung cấp sản phẩm tài cho hãng hàng không gồm: quản lý cho thuê máy bay, dịch vụ đầu tư máy bay AWAS tư vấn cung cấp giải pháp kinh doanh cho hãng hàng khơng Ngồi ra, AWAS tham gia vào lĩnh vực kinh doanh máy bay với công ty cho thuê với máy bay khác, tổ chức thương mại, tổ chức tài trực tiếp với nhà sản xuất máy bay c Cơ cấu sở hữu AWAS mua lại quỹ đầu tư tư nhân Tera Firma (UK) vào năm 2006 Nhưng năm 2007, công ty lại bị mua lại sở hữu 100% cơng ty tài Pegasus Aircraft Finance Company d Đội bay số đơn đặt hàng Phòng Quản lý Máy bay 15 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 So với quý 3, tổng số máy bay kha thác AWAS không thay đổi nhiều Cụ thể, AWAS có danh mục tàu bay tổng cộng 206 máy bay với độ tuổi hoạt động trung bình 13 năm, với nhiều loại máy bay phục vụ vận tải hành khách hàng hóa Trong danh mục đội tàu bay, Boeing chiếm ưu với 124 máy bay, chiếm 61% tổng số máy bay Đội máy bay sản xuất Boeing có độ tuổi hoạt động tương đối già 15 năm Đứng thứ danh mục Airbus với 65 máy bay, chiếm khoảng 30% tổng số máy bay Đội bay Airbus có độ tuổi hoạt động trung bình năm Ở lĩnh vực máy bay vận tải, AWAS trang bị đội bay sản xuất Boeing (McDonnell-Douglas) với 14 máy bay loại, đội bay có độ tuổi hoạt động trung bình đến 20 năm Ngồi ra, đội bay có máy bay cánh quạt Fokker có tuổi hoạt động trung bình 15 năm Hiện tại, AWAS đặt hàng tổng cộng 114 máy bay chiếm 56% tổng số đội bay hãng Trong số này, AWAS đặt hàng 81 máy bay từ Airbus 33 máy bay từ Boeing AircraftManufacturer Airbus Boeing Boeing (McDonnellDouglas) Fokker Total CurrentTotal Q4 Q3 65 63 124 126 14 15 206 TotalOnOrder Q4 Q3 81 83 33 33 0 207 114 GrandTotal Q4 Q3 146 146 157 159 14 15 116 320 AverageAge 15 20 323 15 13 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Trong danh mục máy bay Airbus, dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320-230 sử dụng động IAE chiếm ưu với 16 máy bay Ngồi có máy bay thân hẹp khác A320-210, A319-110, A321-230…AWAS đa dạng hoá danh mục tàu bay với số bay thân rộng, điển hình 16 máy bay A330 loại máy bay A340 Danh mục Airbus mở rộng số lượng đơn hàng lớn loại máy bay chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung Đứng đầu 49 máy bay A320-210 (CFM) 28 máy bay A320-230 (IAE) Ngồi có máy bay A321-230, số máy bay thân rộng máy bay A330-240 máy bay thân rộng tầm xa hệ A350-800XWB (RR) 60 CurrentTotal 50 TotalOnOrder 40 30 20 10 A319‐ A319‐ A320‐ A320‐ A321‐ A321‐ 110 130 210 230 110 130 (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) A321‐ A330‐ A330‐ 230 220 240 (IAE) (P&W) (RR) A330‐ A330‐ A330‐ A340‐ A350‐ 320HG 300 340HG 310 800XW W (GE) W (RR) (CFM) B (RR) (P&W) CurrentTotal 17 TotalOnOrder 0 49 27 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus Phòng Quản lý Máy bay 16 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Hiện tại, AWAS sở hữu số lượng lớn máy bay Boeing với nhiều chủng loại Tập chung chủ yếu danh mục máy bay thân hẹp 737(CFMI)-300 với 31 máy bay, đứng loại máy bay dòng 737 14 737(NG)-800 winglets, 13 737(CFMI)-500, 12 máy bay 737(CFMI)-400 máy bay 737(NG)-700 winglets Với máy bay thân rộng, AWAS có 10 máy bay 767-300ER (GE), máy bay 767-300ER (P&W), có loại máy bay thân rộng khác 777-200ER, 747-400, 757200ER… Với Boeing, AWAS mở rộng đội bay loại máy bay thân hẹp hệ 737(NG)-800 winglets với tổng cộng 33 máy bay 35 30 CurrentTotal 25 TotalOnOrder 20 15 10 767‐ 737 737 737 737 767‐ 767‐ 300 777‐ 737 737 737 747‐ 747‐ 747‐ 757‐ 757‐ 757‐ 767‐ (CF (CF 737 (NG) 737 (NG) 747‐ 747‐ 757‐ 200 300 ER 200 (CF (CF (CF 400 400 400 200 200 200 300 MI)‐ MI)‐ (NG) ‐700 (NG) ‐800 400 400 ER ER Win ER 200 MI)‐ MI)‐ MI)‐ ERF F F (P& PF SF ER 300 300 ‐700 Win ‐800 Win (GE) (RR) (RR) (P& (P& glets (P& 300 400 500 (GE) (GE) (RR) W) (RR) (RR) (GE) QC SF glets glets W) W) (P& W) W) CurrentTotal 31 12 13 14 1 2 2 10 TotalOnOrder 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) DAE Capital a Thông tin chung DAE Capital công ty cho thuê máy bay lớn khu vực Trung đông Châu Á Là thành viên tập đồn hàng khơng Dubai Aerospace Enterprise (DAE), thành lập năm 2007 Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống Hiện sở hữu 45 máy bay đại với giá trị 2,3 tỷ USD DAE đầu tư vào đơn đặt hàng tổng cộng với 100 máy bay, tổng trị giá 27 tỷ USD từ nhà sản xuất máy bay b Hoạt động DAE Capital cấp hầu hết dịch vụ sản phẩm tài cho hãng hàng khơng bao gồm: Cho thuê hoạt động, bán thuê lại, bán máy bay, mua máy bay, tiếp thị lại máy bay, cho thuê bảo đảm bảo hiểm máy bay Với tổng giá trị hợp đồng thuê, bán thuê lại máy bay lên tới 2,5 tỷ USD Dự kiến giá trị đội bay lên đến 5,5 tỷ USD vào năm 2012 Trong tổng danh mục kinh doanh DAE Capital, 35% khu vực Châu Á, 25% khu vực Trung đông, 25% khu vực Châu Âu phần lại khu vực bắc Mỹ Phòng Quản lý Máy bay 17 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 c Cơ cấu sở hữu Hiện DAE Capital sở hữu 100% tập đoàn DAE DAE tập đoàn hàng khơng có tiềm lực tài hùng mạnh tham gia vào hầu hết lĩnh vực lĩnh vực hàng không Thành lập năm 2006, DAE gồm lĩnh vực kinh doanh chính: - DAE Capital: Cho thuê kinh doanh máy bay DAE Manufacturing: Nghiên cứu, phát triển sản xuất thiết bị hàng không, DAE Airports: Xây dựng quản lý sân bay DAE University: Cung cấp dịch vụ đào tạo DAE Engineering: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng DAE Services: Cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ hàng không d Đội bay số đơn đặt hàng So với quý 3, số lượng máy bay khai thác DAE không thay đổi nhiều Với tổng số 46 máy bay đại, nhiều loại máy bay từ máy bay thân hẹp đến máy bay thân rộng, độ tuổi hoạt động trung bình năm DAE Capital sở hữu đội bay đại trẻ số công ty cho thuê máy bay toàn giới Trong danh mục đội bay có 26 máy bay sản xuất Airbus chiếm 60% với độ tuổi trung bình năm, 20 máy bay Boeing với độ tuổi trung bình năm, chiếm 40% tổng danh mục Với tham vọng xâm nhập cung cấp máy bay cho hãng hàng không tất khu vực giới, DAE Capital đặt hàng tổng cộng 163 máy bay từ nhà sản xuất máy bay Đây đơn hàng lớn mà nhà sản xuất máy bay nhận Số đơn hàng gấp lần tổng số máy bay công ty Số đơn đặt hàng không thay đổi so với quý 3, nhiên, giảm nhiều so với quý 2, hãng hủy số lượng đơn đặt hàng lớn từ nhà sản xuất Airbus Boeing So với quý 2, DAE hủy 25 đơn hàng từ Airbus, hủy 18 máy bay thân hẹp A320-200 máy bay thân rộng tầm xa A350-900XWB Hãng củng hủy đơn hàng từ Boeing với 27 máy bay loại, có máy bay 737-800, 10 máy bay 777-300ER 15 máy bay hệ 787-8 AircraftManufacturer Airbus Boeing Total CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge Q4 Q3 Q2 Q4 Q3 Q2 Q4 Q3 Q2 26 26 26 75 75 100 101 101 126 20 19 17 88 89 116 108 108 133 46 45 43 163 163 216 209 209 259 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Đội bay sản xuất Airbus có 26 máy bay loại, từ dòng máy bay thân hẹp tầm trung A319 (8 máy bay), A320 (7 máy bay) đến dòng máy bay thân rộng tầm xa A330 (11 máy bay) Trong đó, A330-240 (RR) đứng đầu danh mục với máy bay, đứng thứ A319-110 (CFM) với máy bay, A320-230 (IAE) với máy bay Trong đơn đặt hàng, DAE tập trung vào dòng máy bay là: máy bay thân rộng, hệ A350-900XWB (RR) với tổng số 23 máy bay, A320-200 với 12 máy bay, A320-210 (CFM) với 20 máy bay A320-230 (IAE) với 20 máy bay Phòng Quản lý Máy bay 18 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 25 CurrentTotal 20 TotalOnOrder 15 10 A319‐ 110 (CFM) A319‐ 130 (IAE) A320‐ 200 A320‐ 210 (CFM) A320‐ 230 (IAE) A330‐ 220 (P&W) CurrentTotal 2 TotalOnOrder 0 12 20 20 0 23 A330‐ A350‐ 240 900XW (RR) B (RR) Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Đội bay sản xuất Boeing có tổng cộng 20 máy bay, gồm loại thân hẹp 737 (15 máy bay) 777 (4 máy bay) Dòng máy bay hệ 737(NG)-800 winglets đứng đầu danh mục với 11 máy bay Ngồi có loại khác 737(NG)-700 winglets (3 máy bay), 737(NG)-800 (2 máy bay), 777-200LRF(GE) (2 máy bay) 777-300ER (GE) với máy bay Trong số đơn đặt hàng, dòng máy bay thân hẹp 737(NG)-700 winglets đứng đầu bảng với 66 máy bay, tiếp đến dòng máy bay thân rộng hệ 747-8F(GE) với 15 máy bay, 777-300ER(GE) với máy bay 777-200LRF(GE) với máy bay Từ đầu tháng năm 2010, DAE Capital thức huỷ đơn hàng gồm 15 máy bay 787-8 10 máy bay 777-300ER(GE) 70 CurrentTotal 60 TotalOnOrder 50 40 30 20 10 737 (NG)‐ 737 (NG)‐ 737 (NG)‐ 700 800 800 Winglets Winglets 747‐8F (GE) 777‐ 200LRF (GE) 777‐ 300ER (GE) CurrentTotal 11 2 TotalOnOrder 66 15 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Phòng Quản lý Máy bay 19 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 Aviation Capital Group a Thông tin chung Aviation Capital Group Corp (ACG) công ty hoạt động lĩnh vực cho thuê máy bay quản lý tài sản Được thành lập năm 1989 với trụ sở Newport Beach, California, Hoa kỳ Cơng ty có chi nhánh văn phòng đại diện Seattle, Stamford, London, Santiago, Shanghai Singapore Tổng giám đốc điều hành Aviation Capital ông R Stephen Hannahs Xuất thân từ lực lượng khơng qn Hoa kỳ, ơng có 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực tài cho thuê máy bay Ông người đồng sáng lập Aviation Capital vào năm 1989 giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty b Hoạt động Cơng ty hoạt động lĩnh vực cho th máy bay quản lý tài sản Các dịch vụ bao gồm cho th máy bay, bán, mơi giới, tư vấn, tiếp thị máy bay cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật máy bay Khách hàng đối tác công ty liên quan đến nhiều lĩnh vực bao gồm khai thác, sản xuất, kinh doanh thuê mua tàu bay, tổ chức ngân hàng, tài chính, bảo hiểm Các khách hàng ACG chủ yếu phân bố khực bắc Mỹ, Trung Mỹ - Caribe, Nam Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu khu vực Trung đông c Cơ cấu sở hữu Bắt đầu từ ngày 25 tháng năm 2001, Aviation Capital Group Corp hoạt động sở hữu 100% tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Pacific Life Corp d Đội bay số đơn đặt hàng So với quý 3, số lượng máy bay khai thác ACG không thay đổi nhiều Cụ thể, đội bay ACG có tổng cộng 249 máy bay phần lớn máy bay vận tải hành khách nhà sản xuất Boeing Airbus Đội bay có độ tuổi khai thác trung bình 11 năm, độ tuổi khai thác trung bình cơng ty cho th máy bay Aircraft Manufacturer CurrentTotal Airbus Boeing Boeing (McDonnellDouglas) Total TotalOnOrder GrandTotal Q3 Average Age Q4 86 148 15 Q3 86 146 15 Q4 66 67 66 68 Q4 152 215 15 Q3 152 214 15 12 18 249 247 133 134 382 381 11 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Trong danh mục đội bay tại, ACG sở hữu 86 máy bay Airbus với năm khai thác, chiếm 35% tổng số máy bay ACG Máy bay nhà sản xuất Boeing chiếm chủ yếu đội bay ACG với 148 máy bay (chiếm 59% tổng số máy bay) Đội máy bay Boeing có độ tuổi khai thác trung bình 12 năm ACG sử dụng 15 máy bay từ Phòng Quản lý Máy bay 20 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 phận sản xuất McDonnell-Douglas Boeing, số có máy bay phục vụ vận tải hàng hóa Đội bay có độ tuổi khai thác lên tới 18 năm Phục vụ cho đội bay tương lai, ACG đặt hàng tổng cộng 133 máy bay, chiếm 50% tổng số máy bay cơng ty Trong số đó, ACG đặt hàng từ nhà sản xuất Airbus Boeing với 66 67 máy bay Trong danh mục đội bay sản xuất Airbus, ACG chủ yếu khai thác đội bay thân hẹp tầm trung gia đình A320 A320-230 (IAE) với 42 máy bay, A320-210(CFG) với 20 máy bay số máy bay A319, A321 Ngoài ra, ACG cho thuê máy bay thân rộng tầm xa A330-240 (RR) Với đơn đặt hàng 66 máy bay thời gian tới, ACG tập trung cho thuê loại máy bay thân hẹp tầm trung, chủ yếu gồm A320-210 (CFM) (21 máy bay), A320-200(18 máy bay), 16 máy bay A320-230 (IAE) số máy bay A319 A321 45 40 35 30 25 20 15 10 CurrentTotal TotalOnOrder A319‐ 110 (CFM) A319‐ 130 (IAE) A320‐ 200 A320‐ 210 (CFM) A320‐ 230 (IAE) A321‐ 210 (CFM) A321‐ 230 (IAE) A330‐ 240 (RR) CurrentTotal 20 42 TotalOnOrder 18 21 16 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Cũng Airbus, đội bay Boeing ACG tập trung khai thác vào dòng máy bay thân hẹp, tầm trung gồm chủ yếu loại máy bay 737 52 máy bay 737(NG)-800 winglets, 25 máy bay 737(CFMI)-300, 16 máy bay 737(NG)-700 winglets ACG cho thuê số loại máy bay cỡ lớn 757 767 ACG đặt số lượng lớn máy bay từ Boeing, chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung 737 với tổng cộng 63 chiếc, có 49 máy bay có thiết kế cải tiến phận chống xốy đầu cánh 737(NG)-700 winglets, ngồi 737(NG)-700 737(NG)-800 winglets Ngoài ra, ACG đặt hàng máy bay thân rộng hệ 787-8 (RR) Phòng Quản lý Máy bay 21 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 60 CurrentTotal 50 TotalOnOrder 40 30 20 10 727‐ 737 737 737 737 737 200F 737 (CFMI (CFMI 737 (CFMI (M) (CFMI )‐300 )‐ (CFMI (CFMI (NG)‐ )‐ Advan )‐300 Wingl 300Q )‐400 )‐500 700 400SF ced ets C 757‐ 737 737 767‐ 767‐ 200 757‐ 767‐ 767‐ (NG)‐ 737 (NG)‐ 757‐ Wingl 200ER 300ER 787‐8 700 (NG)‐ 800 200 200SF 200ER 300ER ets (P&W (P&W (RR) Wingl 800 Wingl (RR) (RR) (GE) (GE) ) ) (P&W ets ets ) CurrentTotal 25 15 1 16 52 1 TotalOnOrder 0 0 0 49 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Air Lease Corp a Thông tin chung Air Lease Corporation (ALC), gia nhập vào hàng ngũ công ty cho thuê máy bay năm 2010, có mắt ấn tượng trở thành khách hàng lớn nhà sản xuất máy bay triển lãm hàng không Farnborough hồi tháng vừa qua Trụ sở ALC California, Hoa kỳ, ALC lãnh đạo đội ngũ sáng giá đứng đầu Steven Udvar-Hazy với 37 năm kinh nghiệm lĩnh vực cho thuê máy bay Ông người đồng sáng lập cựu CEO công ty cho thuê máy bay lớn giới ILFC Với bề dày kinh nghiệm đội ngũ lãnh đạo, cộng với tiềm lực tài dồi dào, ALC hứa hẹn lực lớn thị trường cho thuê máy bay giới b Hoạt động Hướng tới cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng đối tác mình, ALC mang đến dịch vụ bao gồm thuê khai thác máy bay, bán thuê lại, bán, môi giới, tư vấn tiếp thị lại cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật máy bay ALC xây dựng đội bay gồm máy bay mới, đại tiết kiệm nhiên liệu c Cơ cấu sở hữu ALC sở hữu số vốn điều lệ 3,3 tỷ USD, bao gồm 1,3 tỷ USD góp vốn Steven Udvar-Hazy cổ đông khác, tỷ USD xuất phát từ công cụ nợ d Đội bay số đơn đặt hàng So với quý 3, đội bay ALC tăng lên máy bay, có máy bay Boeing máy bay Airbus Số lượng đơn đặt hàng ALC gia tăng so với quý 15 máy bay Số máy bay ALC đặt mua từ nhà sản xuất Embraer Đây loại máy bay thân hẹp tầm trung hệ ERJ-190 Embraer Hiện tại, đội bay ALC gồm 17 máy bay loại bao gồm máy bay sản xuất Airbus có độ tuổi khai thác trung bình năm máy bay sản xuất Boeing có độ tuổi khai thác trung bình năm Ngồi ra, ALC th lại Phòng Quản lý Máy bay 22 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 máy bay hạng thương gia sản xuất Gulfstream Aerospace Chiếc máy bay có độ tuổi khai thác trung bình 19 năm Đội bay ALC thời gian tới gia tăng số lượng lớn máy bay bao gồm 132 máy bay hệ loại, gấp khoảng lần tổng số máy bay công ty Trong đó, ALC đặt hàng 10 máy bay cánh quạt loại ATR 72-600, 53 máy bay Airbus loại 54 máy bay Boeing 737 (NG)-800 winglets Ngoài ra, ALC vừa ký đơn hàng với nhà sản xuất Embraer gồm 15 máy bay thân hẹp tầm trung hệ ERJ 190 Aircraft Manufacturer ATR Airbus Boeing Embraer Gulfstream IV Total Current Total Q4 Q3 0 0 1 17 11 Total On Order Q4 Q3 10 10 53 53 54 54 15 0 132 117 Grand Total Q4 10 60 63 15 149 Average Age Q3 10 59 58 128 19 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Trong danh mục đội bay sản xuất Airbus, ALC cho thuê số lượng giới hạn số máy bay thân hẹp tầm trung gia đình A320, bao gồm máy bay A320, máy bay A319 máy bay A330 Trong số đơn đặt hàng máy bay Airbus, ALC đặt hàng chủ yếu máy bay dòng thân hẹp tầm trung, gồm 16 máy bay A320-200, 15 máy bay A320-230 (IAE), 15 máy bay A321-230(IAE) máy bay A321-200 18 16 14 12 10 CurrentTotal TotalOnOrder A319‐ A319‐ A320‐ A320‐ A321‐ A321‐ A330‐ A320‐ A321‐ 110 130 210 230 210 230 200 200 200 (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (GE) CurrentTotal 1 0 TotalOnOrder 0 16 15 15 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Đội bay Boeing ALC chủ yếu máy bay thân hẹp tầm trung 737 Trong có máy bay 737 (NG)-700 Winglets, máy bay 737 (NG)-800 Winglets máy bay 777-300ER (GE) Số máy bay có độ tuổi khai thác trung bình năm ALC tập trung vào thị trường máy bay thân hẹp tầm trung, điều thể qua số đơn hàng khổng lồ hãng với 54 máy bay hệ 737 (NG)-800 Winglets Phòng Quản lý Máy bay 23 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 737 (NG)-700 Winglets 737 (NG)-800 Winglets 777-300ER (GE) Total CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge 3 54 59 54 63 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Phòng Quản lý Máy bay 24 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 B XU HƯỚNG THUÊ, MUA MÁY BAY TRONG THỜI GIAN TỚI ĐỐI VỚI TỪNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯƠNG I XU HƯỚNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI TỪNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG Thân hẹp tầm ngắn: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: ATR72-500, - Giá thị trường giá cho th (dự tính) dòng máy bay sản xuất năm 2010 tương đương mức 17.500.000 USD giá thị trường 170.000 USD/tháng giá cho thuê So với Quý 3/2010, giá thị trường giá cho thuê giữ nguyên - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Giá thị trường giá cho thuê dự kiến tiếp tục giảm nhẹ thừa tải (các máy bay tạm dừng khai thác đưa trở lại đội bay) bối cảnh giá nhiên liệu bay tiếp tục biến động thất thường, hãng hàng không lựa chọn khai thác dòng phản lực cánh quạt ATR nhằm giảm chi phí đầu vào Mặc dù dòng Q400s Bombardier có tốc độ nhanh ATR72-500 có ưu điểm hiệu mặt thiết kế chi phí khai thác kinh tế, phù hợp cho khai thác bay chặng ngắn, đường bay có tải thấp Một lựa chọn diễn thời gian tới chuyển đổi sang cấu hình chở hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải hàng hóa Năm 2011, ATR cho mắt dòng ATR72-600 hệ trang bị động PW127M công suất lớn, trang bị hệ thống điều khiển điện tử Thales tăng thêm tải trọng cất cánh khoảng 1.100lbs Mặt khác, ATR nâng cấp dòng ATR72-500 để đáp ứng nhu cầu khách hàng ATR tính đến chuyện cho đời dòng sản phẩm máy bay với thiết kế từ 80 đến 100 chỗ ngồi Hiện ATR gặp phải cạnh tranh đối thủ đến từ Trung Quốc dòng ARJ-21 China Aviation Industry Corporation Thân hẹp tầm trung: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: A320-200, A321-200, B737-800, B737-900ER - Giá thị trường giá cho th/tháng (dự tính) dòng máy bay sản xuất năm 2010: Dòng máy bay Giá thị trường Giá cho thuê/tháng (USD) (USD) A320-200 37.500.000 315.000 A321-200 42.200.000 365.000 B737-800 38.500.000 340.000 B737-900ER 43.250.000 385.000 - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Từ Quý 3/2010, giá thị trường giá cho thuê dòng A320, A321-200 Airbus giảm nhẹ, giá thị trường giá cho thuê dòng 737-800, 737-900ER Boeing giữ nguyên Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng hàng không Quý 3/2010 chậm lại Tuy nhiên thị trường hàng khơng phục hồi hồn tồn, giá thị trường giá cho thuê dòng máy bay tăng lên nhu cầu sử dụng tiếp tục tăng, đặc biệt công ty cho thuê máy bay tiếp tục tăng cường đặt hàng cho thuê dòng máy bay thân hẹp Phòng Quản lý Máy bay 25 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 Trong tương lai, dự kiến nhà sản xuất có số thay đổi nâng cấp dòng máy bay chưa đưa dòng máy bay Các thay đổi tập trung chủ yếu vào việc thiết kế lại cánh, nâng câp động mở rộng cabin Ví dụ, khoảng đến năm tới, Airbus cho đời dòng A320NEO (New engines option) với việc nâng cấp động - Nhu cầu tương lai: Theo Dự báo thị trường giai đoạn 2010-2029 Boeing (Boeing Current Market Forecast 2010-2029), tại, có khoảng 11.580 máy bay thân hẹp khai thác giới, chiếm 61% đội bay toàn cầu Dự báo đến năm 2029, số lượng máy bay thân hẹp khai thác đạt 25.000 máy bay (gồm số lượng máy bay tiếp tục khai thác số lượng bổ sung thêm), chiếm 69% đội bay toàn cầu Theo Dự báo thị trường giai đoạn 2010-2029 Airbus (Airbus Global Market Forecast 2010-2029), số lượng máy bay thân hẹp (loại 100 chỗ cho chở khách chở hàng) chuyển giao vòng 20 năm tới đạt 17.870 máy bay Tổng số lượng chuyển giao chiếm 69% đội bay toàn cầu tổng giá trị chuyển giao chiếm 40% Nhu cầu dòng máy bay thân hẹp tập trung chủ yếu thị trường hàng không Châu Á, kinh tế nổi, đặc biệt hãng hàng không chi phí thấp có nhiều nhu cầu sử dụng dòng máy bay Mặt khác, hãng hàng khơng tồn cầu có nhu cầu thay dòng máy bay thân hẹp cũ B737, A320, MD-80/90 Thân rộng tầm xa: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: A330-200, A330-300, A380, B777-200ER, B777200LR, B777-300ER, B787 - Dòng máy bay dự kiến mắt thời gian tới: A350XWB, B787 - Giá thị trường giá cho thuê/tháng (dự tính) dòng máy bay sản xuất năm 2010 Dòng máy bay A330-200 * (A330-200) A330-300 * (A330-300) A380 B777-200ER B777-200LR B777-300ER B787-8 Giá thị trường (USD) 79.300.000 (79.300.000) 90.600.000 (90.600.000) 180.000.000 112.550.000 131.000.000 136.200.000 110.800.000 (Giá gốc) Giá cho thuê/tháng (USD) 725.000 (800.000) 790.000 (900.000) 1.700.000 995.000 1.035.000 1.250.000 895.000 (Giá cho thuê gốc) Ghi chú: * Dòng A330-200 phiên 2010 với cấu hình cao bao gồm BFE có giá cho th lên đến 800.000 USD/tháng * Dòng A330-300 phiên 2010 với cấu hình cao bao gồm BFE có giá cho thuê lên đến 900.000 USD/tháng - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Boeing Current Market Forecast 2010-2029 Airbus Global Market Forecast 2010-2029 Phòng Quản lý Máy bay 26 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 Giá thị trường giá cho thuê dòng máy bay thân rộng trì mức ổn định tiếp tục xu hướng tăng (2%-5% tùy phiên bản) bối cảnh thị trường hàng không phục hồi mạnh mẽ Các dòng máy bay nói phù hợp để thay cho dòng cũ A340, B747 hãng hàng không lựa chọn để phục vụ cho vận chuyển hàng hóa xuyên lục địa Các dòng máy bay nói đóng vai trò chủ lực vận chuyển hành khách hàng hóa đường dài hãng hàng không Các nhà sản xuất có kế hoạch chuyển đổi sang cấu hình chở hàng Trong thời gian tới, dòng máy bay B787, A350 đưa vào khai thác để thay dòng A330, B777 phiên cũ Mặt khác Boeing Airbus có kế hoạch nâng cấp dòng B777-20ER, B777-300ER, A330300 nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách hàng hóa hãng hàng không - Nhu cầu tương lai: Theo Boeing, phân khúc thị trường máy bay thân rộng phân khúc có mức tăng trưởng mạnh Dự tính phân khúc thị trường tăng trưởng trung bình 4,4%/năm với số lượng máy bay đội bay toàn cầu tăng từ 3.500 lên 8.260 (gồm số lượng máy bay tiếp tục khai thác số lượng bổ sung mới) vào năm 2029 Sẽ có khoảng 7.100 máy bay (cả chở khách chở hàng) chuyển giao, chiếm 23% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 45% tổng giá trị chuyển giao Airbus dự báo có khoảng 6.240 máy bay thân rộng (cả chở khách, chở hàng tầm trung xa) chuyển giao vòng 20 năm tới chiếm 24% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 42% tổng giá trị chuyển giao Riêng dòng máy bay thân rộng xuyên lục địa A380 có số lượng máy bay chuyển giao lên đến 1.740 chiếc, chiếm 7% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 18% tổng giá trị chuyển giao Như vậy, vòng 20 năm tới, phần lớn máy bay đội bay khai thác toàn cầu máy bay tiết kiệm nhiên liệu B787, B777 phiên mới, A350 Việc khai thác dòng máy bay đem lại cho khách hàng thoải mái, tiện nghi giúp hãng hàng khơng giảm đáng kể khí thải mơi trường Đối với dòng máy bay thân rộng cỡ lớn B747, A380, theo Boeing có 720 máy bay chuyển giao, chiếm 2% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 6% tổng giá trị chuyển giao Tuy nhiên, Airbus lại nhận định có 1.740 máy bay thân rộng cỡ lớn chuyển giao cho khách hàng Trong phân khúc thị trường này, Airbus tin tưởng vào thành công A380 Phần lớn số lượng máy bay thân rộng cỡ lớn khách hàng từ khu vực Châu Á, Trung Đông đặt hàng II DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI Dự báo GDP tồn cầu tăng trung bình khoảng 3,2%/năm vòng 20 năm tới GDP tăng đồng nghĩa với kinh tế toàn cầu lên ngành hàng không tăng trưởng Vận chuyển hành khách đường hàng không dự báo tăng khoảng 5,3%/năm vận chuyển hàng hóa tăng trung bình khoảng 5,9%/năm Số lượng máy bay đội bay toàn cầu tăng trung bình khoảng 3,3%/năm (theo báo cáo thị trường Boeing) - Theo Boeing, vòng 20 năm tới, có khoảng 30.900 máy bay chuyển giao với tổng giá trị chuyển giao khoảng 3,6 nghìn tỉ USD Dòng máy bay thân hẹp chiếm tỉ lệ lớn với 69% tổng số lượng máy bay chuyển giao 47% tổng giá trị chuyển Boeing Current Market Forecast 2010-2029 Airbus Global Market Forecast 2010-2029 Phòng Quản lý Máy bay 27 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý IV/2010 giao Dòng máy bay thân rộng tiết kiệm nhiên liệu B787, B777 chiếm khoảng 23% tổng số lượng chuyển giao 45% tổng giá trị chuyển giao Giá nhiên liệu biến động thất thường buộc hãng hàng khơng phải đẩy nhanh q trình thay máy bay cũ - Theo báo cáo thị trường Airbus, vòng 20 năm tới, có khoảng 25.850 máy bay chở khách chở hàng chuyển giao với tổng giá trị chuyển giao lên đến 3,2 nghìn tỉ USD Dòng thân hẹp chiếm tỉ lệ 69% tổng số lượng máy bay chuyển giao 40% tổng giá trị chuyển giao Dòng máy bay thân rộng A330 hệ mới, A350 chiếm 24% tổng số lượng chuyển giao 42% tổng giá trị chuyển giao Dòng thân rộng tầm xa A380 chiếm khoảng 7% tổng số lượng chuyển giao 18% tổng giá trị chuyển giao Như vậy, báo cáo thị trường hai nhà sản xuất máy bay lớn giới cho thấy xu hướng thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng tương lai nhu cầu phát triển đội bay nhà khai thác giới tăng mạnh Phòng Quản lý Máy bay 28