TTTM.XHCT.Q1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM Nội dung: A THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY HÀNG ĐẦU I Thông tin chung II Các công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THUÊ MUA MÁY BAY VÀ CÁC XU HƯỚNG THUÊ MUA QUÝ I/2011 ***** B DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG THỰC HIỆN: I Thông tin thuê mua máy bay thời gian tới phân khúc thị trường II Xu hướng thuê mua PHÒNG QUẢN LÝ MÁY BAY Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 A THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY HÀNG ĐẦU I THÔNG TIN CHUNG Từ thời điểm nửa cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, thị trường cho thuê máy bay giới có nhiều biến động, biểu tham gia thị trường, mua bán sát nhập cơng ty, trở lại vị trí bảng xếp hạng số công ty cho thuê máy bay giới Đầu tiên phải kể đến việc công ty cho thuê máy bay AerCap mua lại cơng ty Generis Leasing Việc giúp cho vị trí xếp hạng AerCap nhảy lên từ thứ đến vị trí thứ bảng xếp hạng cơng ty cho thuê máy bay lớn giới giá trị đội bay Hơn nữa, AerCap trở thành công ty cho thuê máy bay độc lập lớn giới Lần lịch sử, ILFC để vị trí dẫn đầu giá trị đội bay tay GECAS Trước đó, GECAS có danh mục đội bay lớn có giá trị thấp so với ILFC Việc ILFC giảm gần 20% giá trị đội bay GECAS có giá trị đội bay tăng nhẹ giúp GECAS trở thành công ty cho thuê máy bay lớn giới danh mục đội bay giá trị đội bay BBAM công ty cho thuê máy bay lớn thứ giới danh mục đội bay Tuy nhiên, phần lớn số máy bay danh mục BBAM máy bay BBAM quản lý mà không sở hữu Trong đó, cơng ty cho th máy bay BOC Aviation (thuộc sở hữu ngân hàng Trung quốc BOC) gia tăng danh mục đội bay lên 24% Việc giúp BOC Aviation lọt vào danh sách 10 công ty lớn giới giá trị đội bay Danh sách bảng xếp hạnh 10 công ty lớn giới ghi nhận thêm tham gia công ty đến từ Úc Macquarie AirFinance Đây kết việc công ty mua lại đội bay công ty GATX Air 53 máy bay từ ILFC Việc góp phần đưa danh mục đội bay Macquarie AirFinance lên 150 máy bay Boeing Capital, công ty cho thuê máy bay cho khách hàng Boeing giảm 43 máy bay danh mục đội bay thời gian qua Với 250 máy bay lại mình, giá trị đội bay Boeing Capital 2,7 tỷ USD, kéo theo Boeing Capital khỏi danh sách 10 công ty cho thuê máy bay lớn giới Thị trường cho th máy bay tồn cầu thêm sơi động đời công ty cho thuê máy bay lớn Đầu tiên phải kể đến Air Lease Corporation Được thành lập cựu chủ tịch ILFC, ông Udvar Hazy Udavar Hazy số cộng huy động cho Air Lease khoản vống 3,3 tỷ USD Với khoản tiền này, Air Lease trang bị cho danh mục đội bay với 100 máy bay đặt hàng từ Boeing, Airbus, ATR Embraer Cũng Air Lease, Avolon đời cựu thành viên công ty cho thuê máy bay RBS Aviation Capital Avolon huy động 1,4 tỷ USD từ vốn công cụ nợ từ quỹ đầu tư tư nhân ngân hàng UBS Tuy nhiên, khác với phần lớn máy bay Air Lease đến từ đơn đặt hàng từ nhà sản xuất, Avolon trang bị phần lớn cho danh mục đội bay việc mua lại máy bay từ công ty cho thuê máy bay khác.Với số tiền huy động được, Avolon mua lại đơn hàng 25 máy bay 787s từ việc hủy bỏ RBS mua lại máy bay A320s từ công ty cho thuê máy bay AerCap Hãng mua lại số máy bay 737s từ Air Berlin Fly Dubai Avolon nhập thị trường thuê mua nhanh chóng với 60 máy bay loại Air Lease Corporation Avolon dự kiến trở thành công ty đại chúng năm Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 II MỘT SỐ CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY LỚN TRÊN THẾ GIỚI ILFC a Thông tin chung ILFC (International Lease Finance Corporation) công ty cho thuê máy bay lớn giới giá trị đội bay đối thủ cơng ty GECAS có nhiều máy bay cho thuê ILFC thành lập năm 1973, trụ sở Los Angeles, California, Hoa Kỳ Hiện nay, ILFC có tổng số 180 nhân viên thức tồn giới Năm 1990, ILFC mua lại tập đồn tài AIG Năm 2010, người đồng sáng lập ILFC cựu CEO hãng Udvar-Hazy rời khỏi ILFC thành lập công ty cho thuê máy bay Air Lease Corp Hiện Air Lease Corp ký kết hợp đồng mua 51 máy bay gia đình A320 từ Airbus 60 máy bay 787-800s từ nhà sản xuất Boeing Tháng năm 2010, AIG bán 53 máy bay trị giá tỷ USD cho ngân hàng đầu tư Australia Macquarie Bank Tổng giám đốc điều hành ILFC Henri Courpron, ông cựu chủ tịch điều hành Airbus khu vực bắc Mỹ b Hoạt động Cho thuê máy bay mảng kinh doanh cơng ty, ngồi ra, ILFC tham gia vào lĩnh vực khác: Mua lại tàu bay Bán lại tàu bay cho thuê Dịch vụ quản lý máy bay Dịch vụ tư vấn kỹ thuật Tư vấn mua thiết bị người mua lựa chọn (BFE) Dịch vụ bảo hiểm tàu bay c Cơ cấu sở hữu Quan hệ với AIG: AIG ngồi việc cổ đơng ILFC, ngồi thực chức bảo đảm cho khoản vay ILFC Năm 2009, ILFC vay từ AIG Funding vào khoảng 3,9 tỷ USD Hiện ILFC niêm yết với 45 triệu cổ phiếu với tổng giá trị vào khoảng 8,5 tỷ USD d Đội bay số đơn đặt hàng AircraftManufacturer Airbus Boeing Boeing (McDonnellDouglas) Cessna Gulfstream Aerospace GrandTotal CurrentTotal TotalOnOrder Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 535 542 30 31 521 527 116 84 17 17 0 1 1075 1 1088 0 146 GrandTotal AverageAge Q1/2011 Q4/2010 565 573 637 611 11 17 17 21 0 115 1 1221 1 1203 12 Số lượng máy bay đặt hàng (Nguồn ASCEND, tháng 4-2011) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Tính đến hết tháng năm 2011, đội bay ILFC gồm 1075 máy bay phục vụ lĩnh vực thương mại vận tải Với máy bay thương mại, ILFC sử dụng 535 máy bay Airbus, 521 máy bay Boeing ILFC sử dụng số máy bay McDonnellDouglass cho mục đích vận tải hàng hố hành khách Ngồi ra, ILFC sở hữu máy bay hạng thương gia, máy bay Cessna chưa cho thuê máy bay Gulfstream Aerospace ILFC thuê sử dụng (Nguồn ASCEND) Tuổi khai thác trung bình đội bay ILFC khoảng năm, dòng máy bay thương mại Airbus có đội tuổi hoạt động năm máy bay Boeing có tuổi hoạt động trung bình từ 11 năm Đội máy bay vận tải hàng hoá McDonnell-Douglas có độ tuổi hoạt động nên tới 21 năm Với máy bay Airbus, hãng tập trung vào khai thác loại máy bay thân hẹp tầm trung A320-210 (108 máy bay), A319-130 (87 máy bay), A320-230(74 máy bay), A321-230(51 máy bay) A319-110(44 máy bay) Độ tuổi khai thác trung bình đội máy bay Airbus ILFC năm Với Boeing, hãng tập trung chủ yếu khai thác loại máy bay thân hẹp tầm trung, đội bay chủ yếu gồm 737-800 (winglets) (99 máy bay) 737-700 (winglets) với 47 máy bay Độ tuổi hoạt động trung bình đội bay Boeing vào khoảng 11 năm, “già” tuổi khai thác đội bay Airbus năm Hiện tại, ILFC đặt hàng tổng cộng 146 máy bay gồm 30 máy bay Airbus 116 máy bay Boeing Với Airbus, hãng tập trung chủ yếu vào dòng máy bay thân lớn tiết kiệm nhiên liệu A350-800XWB(12 máy bay), A350-900XWB(8 máy bay) A380-860 (10 máy bay) Với Boeing, ILFC đặt mua chủ yếu vào phân khúc: thân hẹp tầm trung với 42 máy bay 737-800 winglets, thân rộng gồm phiên máy bay hệ B787, gồm 61 máy bay seri 787-8, 13 máy bay seri 787-9 Tổng số đơn đặt hàng ILFC chiếm khoảng 10.5% tổng số máy bay hãng Số lượng đơn đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) GECAS a Thông tin chung GECAS (GE Capital Aviation Services) công ty cho thuê máy bay lớn giới số lượng máy bay sở hữu GECAS thành lập năm 1993 trụ sở Stamford, bang Connecticut, Hoa kỳ GECAS phận GE capital, mảng kinh doanh vốn tập đồn cơng nghiệp, tài GE b Hoạt động Với hoạt động cho thuê máy bay gồm: máy bay thương mại, máy bay thương gia máy bay vận tải hàng hố Ngồi GECAS tham gia vào lĩnh vực khác như: Dịch vụ tư vấn giải pháp chuỗi cung ứng máy bay, linh kiện động phận máy bay Dịch vụ tài vận tải hàng không, cảng hàng không, đầu tư tài chính, giải pháp tài cở sở hạ tầng hàng khơng Cung cấp sản phẩm tài cho hãng hàng không khoản cho vay bảo đảm, vay chấp, vay dài hạn Cung cấp sản phẩm tài cho hãng tàu thuỷ đường sắt GECAS tham gia vào việc xây dựng, đầu tư, phát triển sở hạ tầng sân bay, đại hóa sân bay, xây dựng kho hàng, trang thiết bị mặt đất, an ninh, điều khiển ngành hàng không c Cơ cấu sở hữu GECAS phận kinh doanh dịch vụ cho thuê máy bay công ty quản lý kinh doanh vốn, tài sản GE Capital thuộc tập đoàn GE d Đội bay số đơn đặt hàng GECAS sở hữu đội tàu bay lớn giới với nhiều loại máy bay cho nhiều mục đích kinh doanh, bao gồm máy bay thương mại, vận tải, hạng thương gia Trong đội bay mình, GECAS khai thác nhiều loại máy bay hầu hết nhà sản xuất máy bay hàng đầu giới Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Mảng bay thương mại GECAS khai thác dựa chủ yếu vào nhà sản xuất Airbus Boeing, với tổng số 1339 máy bay, chiếm 72% tổng số lượng máy bay công ty Hãng sử dụng số lượng lớn máy bay nhà sản xuất khác Bombardier (295 máy bay) Embraer (183 máy bay) Đội bay vận tải GECAS chủ yếu sử dụng máy bay McDonnell-Douglas, với 39 máy bay, chiếm 2% số lượng đội bay Ngoài ra, GECAS sử dụng số máy bay khác cho vận tải hàng hoá, nâng tổng số máy bay vận tải lên 93 máy bay (ASCEND 03/2011) GECAS cho thuê máy bay cho nhà khai thác tàu bay thương gia theo (ASCEND 03/2011) Trong tổng số 189 máy bay đặt hàng GECAS (chiếm 9,8%), hãng tập trung chủ yếu vào máy bay nhà sản xuất Airbus Boeing với 90 94 máy bay Có điểm ý là, GECAS đặt hàng máy bay dân dụng hệ ARJ-21 từ tập đồn cơng nghiệp hàng khơng Trung quốc CAIC (China Aviation Industry Corporation) Độ tuổi hoạt động trung bình tồn đội bay GECAS 10 năm Với dòng máy bay thương mại, độ tuổi trung bình năm cho Airbus, 11 năm cho Boeing, Bombardier 10 năm Embraer năm tuổi Đội máy bay vận tải công ty có độ tuổi trung bình lên đến 20 năm AircraftManufacturer CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 ATR 3 0 3 22 Airbus 523 509 90 85 613 594 Boeing 816 811 94 93 910 904 11 Boeing (McDonnell-Douglas) 39 39 0 39 39 20 Bombardier (Canadair) 295 297 0 295 297 10 CAIC 0 5 5 Embraer 183 184 0 183 184 Fokker 13 0 13 20 GrandTotal 1863 1856 189 183 2052 2039 10 Số lượng máy bay đặt hàng (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Với dòng máy bay Airbus, GECAS sử dụng dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320210 với 216 máy bay, A319-110 với 114 máy bay, A320-230 với 90 máy bay Dòng máy bay A320-210 sử dụng động CFM dòng máy bay chủ yếu mà GECAS đặt hàng với số lượng 78 máy bay Số lượng đơn đặt hàng máy bay Airbus Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Với máy bay Boeing, GECAS sử dụng chủ yếu máy bay thân hẹp có trang bị thiết bị chống xốy đầu cánh (winglets), với số lượng đến 249 máy bay loại 737(NG)-800 winglets, ngồi có 71 máy bay 737-700 winglets, 72 máy bay 737-400 Với 77 đơn đặt hàng năm tới, 737-800 winglets loại máy bay chủ yếu mà GECAS đặt hàng từ Boeing, ngồi có số loại khác máy bay 737-900ER, 12 máy bay 777-300ER động GE máy bay 777-200LRF động GE Số lượng đơn đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Với máy bay nhà sản xuất McDonnell-Douglas, GECAS khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung MD-80-83 với 15 máy bay Ngoài số máy bay nhà sản xuất sử dụng để vận tải hàng hóa, GECAS khơng có đơn đặt hàng cho nhà sản xuất McDonnell-Douglas cho năm tới Số lượng đơn đặt hàng máy bay McDonnell-Douglas (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Không sử dụng máy bay Airbus Boeing, GECAS sử dụng số máy bay thương mại từ nhà sản xuất Bombardier Embraer Tuy nhiên, GECAS khơng có đơn đặt hàng cho nhà sản xuất cho năm tới Số lượng đặt hàng máy bay Bombardier (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Với máy bay Bombardier, GECAS tập trung khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung CRJ-200LR (172 máy bay chiếm 58% đội máy bay Bombardier) CRJ200ER (41 máy bay chiếm 14%) Số lượng đặt hàng máy bay Embraer (Nguồn ASCEND, tháng 12-2010) Với Embraer, GECAS khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung ERJ-145LR với số lượng 57 máy bay (chiếm 31%) đội Embraer công ty Ngoài ra, loại máy bay 190AR sử dụng rộng rãi (42 máy bay chiếm 23%) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 CIT Aerospace a Thông tin chung Là công ty cho thuê máy bay thành viên tập đồn tài CIT Group, có trụ sở Newyork, Hoa kỳ CIT có giá trị đội bay lớn thứ giới năm 2009 CIT Aerospace thành lập năm 1989, CIT Aerospace đặt hàng số lượng máy lớn từ nhà sản xuất Boeing Airbus b Hoạt động Cung cấp đầy đủ sản phẩm tài cho khách hàng thuê máy bay thương mại hạng thương gia bao gồm: thuê hoạt động, bán/thuê lại, cho vay vốn, môi giới quản lý tài sản, dịch vụ quản lý máy bay, dịch vụ tư vấn Ngồi ra, CIT cung cấp sản phẩm tài cho ngành hàng khơng khơng gian quốc phòng c Cơ cấu sở hữu CIT Aerospace sở hữu tập đồn tài CIT Group CIT Group tập đồn tài với 100 năm hoạt đông lĩnh vực cho vay, thuê tư vấn tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ thị trường bắc Mỹ quốc tế Tập đoàn kinh doanh với 30 lĩnh vực công nghiệp 50 quốc gia giới d Đội bay số đơn đặt hàng Hiện tại, CIT Aerospace kinh doanh chủ yếu thị phần máy bay thương mại vận tải hành khách, thể qua tổng số 247 máy bay tổng số 248 máy bay cơng ty Ngồi ra, CIT Aerospace cho th máy bay để sử dụng bay thương gia Trong danh mục máy bay thương mại, số máy bay chủ yếu từ nhà sản xuất Airbus (144 máy bay tổng số 248), lại 103 máy bay Boeing Đội máy bay Airbus tương đối trẻ với tuổi hoạt động năm, so với 11 tuổi bay đội máy bay Boeing AircraftManufacturer Airbus Boeing Bombardier (Canadair) GrandTotal CurrentTotal TotalOnOrder Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 143 53 144 50 101 58 103 56 246 111 248 106 GrandTotal AverageAge Q1/2011 Q4/2010 196 194 159 159 357 354 11 16 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Trong đội bay Airbus tại, CIT sử dụng chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320-210 (35 máy bay) A320-230 (35 máy bay), A319-110 (17 máy bay), A319-130 (22 máy bay) A321-230 (9 máy bay) Ngồi ra, dòng máy bay thân rộng tầm xa thuộc sê ri A330 công ty khai thác mạnh với 23 máy bay Trong danh mục máy bay đặt hàng, CIT tập trung chủ yếu vào dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320-200 (15 máy bay), A320-210 (8 máy bay), A319-110 (8 máy bay), loại máy bay thân rộng A330 (tổng cộng 11 máy bay) CIT đặt hàng số máy bay thân rộng tầm xa hệ A350-800XWB (5 máy bay) A350-900XWB (2 máy bay) Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Với máy bay Boeing, CIT tập trung chủ yếu vào dòng máy bay thân hẹp 737, cụ thể với 47 máy bay 737(NG)-800winglets, 11 máy bay 737(NG)-700, máy bay 737(NG)700winglets, có máy bay 757-200winglets máy bay 767-300ER(GE) CIT gia tăng số lượng đội bay số đơn đặt hàng chủ yếu 737(NG)800winglets (28 máy bay) 737(NG)-900ER (15 máy bay) Ngồi ra, CIT trang bị cho đội bay số lượng máy bay thân rộng hệ 787-8 với máy bay sử dụng động GE máy bay dung động Roll-Royce Babcock & Brown Aircraft Management LLC (BBAM) a Thông tin chung Babcock&Brown công ty cho thuê máy bay thành lập vào năm 1989 San Francisco, Hoa kỳ Phòng Quản lý Máy bay Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 AWAS a Thông tin chung AWAS (Ansett Worldwide Aviation Services, Inc) công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới AWAS thành lập năm 1985, trụ sở Dublin, Ireland có văn phòng đại diện Newyork, Miami Singapore với tổng số 100 nhân viên Cơng ty có 92 khách hàng hãng hàng không 44 quốc gia hầu hết khu vực, từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu phi, Trung Đơng Châu Á – Thái Bình Dương b Hoạt động AWAS cung cấp sản phẩm tài cho hãng hàng không gồm: quản lý cho thuê máy bay, dịch vụ đầu tư máy bay AWAS tư vấn cung cấp giải pháp kinh doanh cho hãng hàng khơng Ngồi ra, AWAS tham gia vào lĩnh vực kinh doanh máy bay với công ty cho thuê với máy bay khác, tổ chức thương mại, tổ chức tài trực tiếp với nhà sản xuất máy bay c Cơ cấu sở hữu AWAS mua lại quỹ đầu tư tư nhân Tera Firma (UK) vào năm 2006 Nhưng năm 2007, công ty lại bị mua lại sở hữu 100% cơng ty tài Pegasus Aircraft Finance Company d Đội bay số đơn đặt hàng AWAS có danh mục tàu bay tổng cộng 212 máy bay với độ tuổi hoạt động trung bình 13 năm, với nhiều loại máy bay phục vụ vận tải hành khách hàng hóa Trong danh mục đội tàu bay, Boeing chiếm ưu với 126 máy bay, chiếm 61% tổng số máy bay Đội máy bay sản xuất Boeing có độ tuổi hoạt động tương đối già 15 năm Đứng thứ danh mục Airbus với 70 máy bay, chiếm khoảng 30% tổng số máy bay Đội bay Airbus có độ tuổi hoạt động trung bình năm Ở lĩnh vực máy bay vận tải, AWAS trang bị đội bay sản xuất Boeing (McDonnell-Douglas) với 13 máy bay loại, đội bay có độ tuổi hoạt động trung bình đến 20 năm Ngồi ra, đội bay có máy bay nhà sản xuất Fokker có tuổi hoạt động trung bình 15 năm Hiện tại, AWAS đặt hàng tổng cộng 109 máy bay, chiếm 56% tổng số đội bay hãng Trong số này, AWAS đặt hàng 78 máy bay từ Airbus 31 máy bay từ Boeing AircraftManufacturer Airbus Boeing Boeing (McDonnellDouglas) Fokker GrandTotal CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 65 81 146 70 78 148 124 33 157 126 31 157 14 14 13 13 3 206 114 212 109 321 Số lượng đặt hàng máy bay 15 20 320 15 13 (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Trong danh mục máy bay Airbus, dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320-230 sử dụng động IAE chiếm ưu với 17 máy bay Ngồi có máy bay thân hẹp khác A320-210, A319-110, A321-230…AWAS đa dạng hoá danh mục tàu bay với số bay thân rộng, điển hình 16 máy bay A330 loại máy bay A340 Phòng Quản lý Máy bay 14 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Danh mục Airbus mở rộng số lượng đơn hàng lớn loại máy bay chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung Đứng đầu 47 máy bay A320-210 (CFM) 27 máy bay A320-230 (IAE) Ngồi có máy bay A321-230 máy bay thân rộng tầm xa hệ A350-800XWB (RR) Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Hiện tại, AWAS sở hữu số lượng lớn máy bay Boeing với nhiều chủng loại Tập chung chủ yếu danh mục máy bay thân hẹp 737(CFMI)-300 với 31 máy bay, đứng loại máy bay dòng 737 16 737(NG)-800 winglets, 13 737(CFMI)500, 12 máy bay 737(CFMI)-400 máy bay 737(NG)-700 winglets Với máy bay thân rộng, AWAS có 10 máy bay 767-300ER (GE), máy bay 767-300ER (P&W), có loại máy bay thân rộng khác 777-200ER, 747-400, 757-200ER… Với Boeing, AWAS mở rộng đội bay loại máy bay thân hẹp hệ 737(NG)-800 winglets với tổng cộng 31 máy bay Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Phòng Quản lý Máy bay 15 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 DAE Capital a Thông tin chung DAE Capital công ty cho thuê máy bay lớn khu vực Trung đông Châu Á Là thành viên tập đồn hàng khơng Dubai Aerospace Enterprise (DAE), thành lập năm 2007 Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống Hiện sở hữu 45 máy bay đại với giá trị 2,3 tỷ USD DAE đầu tư vào đơn đặt hàng tổng cộng với 100 máy bay, tổng trị giá 27 tỷ USD từ nhà sản xuất máy bay b Hoạt động DAE Capital cấp hầu hết dịch vụ sản phẩm tài cho hãng hàng không bao gồm: Cho thuê hoạt động, bán thuê lại, bán máy bay, mua máy bay, tiếp thị lại máy bay, cho thuê bảo đảm bảo hiểm máy bay Với tổng giá trị hợp đồng thuê, bán thuê lại máy bay lên tới 2,5 tỷ USD Dự kiến giá trị đội bay lên đến 5,5 tỷ USD vào năm 2012 Trong tổng danh mục kinh doanh DAE Capital, 35% khu vực Châu Á, 25% khu vực Trung đơng, 25% khu vực Châu Âu phần lại khu vực bắc Mỹ c Cơ cấu sở hữu Hiện DAE Capital sở hữu 100% tập đoàn DAE DAE tập đồn hàng khơng có tiềm lực tài hùng mạnh tham gia vào hầu hết lĩnh vực lĩnh vực hàng không Thành lập năm 2006, DAE gồm lĩnh vực kinh doanh chính: - DAE Capital: Cho thuê kinh doanh máy bay DAE Manufacturing: Nghiên cứu, phát triển sản xuất thiết bị hàng không, DAE Airports: Xây dựng quản lý sân bay DAE University: Cung cấp dịch vụ đào tạo DAE Engineering: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng DAE Services: Cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ hàng không d Đội bay số đơn đặt hàng Đội bay DAE có tổng số 48 máy bay đại, nhiều loại máy bay từ máy bay thân hẹp đến máy bay thân rộng, độ tuổi hoạt động trung bình năm DAE Capital sở hữu đội bay đại trẻ số công ty cho thuê máy bay toàn giới Trong danh mục đội bay có 27 máy bay sản xuất Airbus chiếm 60% với độ tuổi trung bình năm, 21 máy bay Boeing với độ tuổi trung bình năm, chiếm 40% tổng danh mục Với tham vọng xâm nhập cung cấp máy bay cho hãng hàng không tất khu vực giới, DAE Capital đặt hàng tổng cộng 101 máy bay từ nhà sản xuất máy bay Đây đơn hàng lớn mà nhà sản xuất máy bay nhận Số đơn hàng gấp lần tổng số máy bay công ty So với năm 2010, DAE hủy bỏ đặt hàng khoảng 60 máy bay từ nhà sản xuất Airbus Boeing Cụ thể, DAE hủy 24 máy bay Airbus, hủy 12 máy bay thân hẹp A320-200 12 máy bay thân rộng tầm xa A350-900XWB Hãng củng hủy đơn hàng từ Boeing với 57 máy bay loại, có 32 máy bay 737-800, 10 máy bay 777-300ER 15 máy bay hệ 787-8 Phòng Quản lý Máy bay 16 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 AircraftManufacturer Airbus Boeing GrandTotal CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 26 75 101 27 45 72 20 88 108 21 56 77 46 163 209 48 101 149 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Đội bay sản xuất Airbus có 27 máy bay loại, từ dòng máy bay thân hẹp tầm trung A319 (8 máy bay), A320 (7 máy bay) đến dòng máy bay thân rộng tầm xa A330 (11 máy bay) Trong đó, A330-240 (RR) đứng đầu danh mục với máy bay, đứng thứ A319-110 (CFM) với máy bay, A320-230 (IAE) với máy bay Trong đơn đặt hàng, DAE tập trung vào dòng máy bay là: máy bay thân rộng, hệ A350-900XWB (RR) với tổng số 23 máy bay, thân hẹp tầm trung A320-200 với 12 máy bay, A320-210 (CFM) với 20 máy bay A320-230 (IAE) với 20 máy bay Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Đội bay sản xuất Boeing có tổng cộng 21 máy bay, gồm loại thân hẹp 737 (16 máy bay) 777 (5 máy bay) Dòng máy bay hệ 737(NG)-800 winglets đứng đầu danh mục với 11 máy bay Ngồi có loại khác 737(NG)-700 winglets (3 máy bay), 737(NG)-800 (2 máy bay), 777-200LRF(GE) (2 máy bay) 777-300ER (GE) với máy bay Trong số đơn đặt hàng, dòng máy bay thân hẹp 737(NG)-700 winglets đứng đầu bảng với 34 máy bay, tiếp đến dòng máy bay thân rộng hệ 747-8F(GE) với 15 máy bay, 777-300ER(GE) với máy bay 777-200LRF(GE) với máy bay Phòng Quản lý Máy bay 17 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Aviation Capital Group a Thông tin chung Aviation Capital Group Corp (ACG) công ty hoạt động lĩnh vực cho thuê máy bay quản lý tài sản Được thành lập năm 1989 với trụ sở Newport Beach, California, Hoa kỳ Cơng ty có chi nhánh văn phòng đại diện Seattle, Stamford, London, Santiago, Shanghai Singapore Tổng giám đốc điều hành Aviation Capital ông R Stephen Hannahs Xuất thân từ lực lượng không quân Hoa kỳ, ơng có 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực tài cho th máy bay Ơng người đồng sáng lập Aviation Capital vào năm 1989 giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị cơng ty b Hoạt động Cơng ty hoạt động lĩnh vực cho thuê máy bay quản lý tài sản Các dịch vụ bao gồm cho thuê máy bay, bán, môi giới, tư vấn, tiếp thị máy bay cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật máy bay Khách hàng đối tác công ty liên quan đến nhiều lĩnh vực bao gồm khai thác, sản xuất, kinh doanh thuê mua tàu bay, tổ chức ngân hàng, tài chính, bảo hiểm Các khách hàng ACG chủ yếu phân bố khực bắc Mỹ, Trung Mỹ - Caribe, Nam Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu khu vực Trung đông c Cơ cấu sở hữu Bắt đầu từ ngày 25 tháng năm 2001, Aviation Capital Group Corp hoạt động sở hữu 100% tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Pacific Life Corp d Đội bay số đơn đặt hàng Đội bay ACG có tổng cộng 248 máy bay phần lớn máy bay vận tải hành khách nhà sản xuất Boeing Airbus Đội bay có độ tuổi khai thác trung bình 11 năm, độ tuổi khai thác trung bình cơng ty cho th máy bay Phòng Quản lý Máy bay 18 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Trong danh mục đội bay tại, ACG sở hữu 87 máy bay Airbus với năm khai thác, chiếm 35% tổng số máy bay ACG Máy bay nhà sản xuất Boeing chiếm chủ yếu đội bay ACG với 147 máy bay (chiếm 59% tổng số máy bay) Đội máy bay Boeing có độ tuổi khai thác trung bình 11 năm ACG sử dụng 14 máy bay từ phận sản xuất McDonnell-Douglas Boeing, số có máy bay phục vụ vận tải hàng hóa Đội bay có độ tuổi khai thác lên tới 18 năm Phục vụ cho đội bay tương lai, ACG đặt hàng tổng cộng 126 máy bay, chiếm 50% tổng số máy bay công ty Trong số đó, ACG đặt hàng từ nhà sản xuất Airbus Boeing với 62 64 máy bay AircraftManufacturer Airbus Boeing Boeing (McDonnellDouglas) GrandTotal CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 86 66 152 87 62 149 148 67 215 147 64 211 15 15 14 14 249 133 248 126 374 Số lượng đặt hàng máy bay 11 18 382 11 (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Trong danh mục đội bay sản xuất Airbus, ACG chủ yếu khai thác đội bay thân hẹp tầm trung gia đình A320 A320-230 (IAE) với 41 máy bay, A320-210(CFG) với 24 máy bay số máy bay A319, A321 Ngoài ra, ACG cho thuê máy bay thân rộng tầm xa A330-240 (RR) Với đơn đặt hàng 62 máy bay Airbus thời gian tới, ACG tập trung cho thuê loại máy bay thân hẹp tầm trung, chủ yếu gồm A320-210 (CFM) (17 máy bay), A320-200(18 máy bay), 16 máy bay A320-230 (IAE) số máy bay A319 A321 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Cũng Airbus, đội bay Boeing ACG tập trung khai thác vào dòng máy bay thân hẹp, tầm trung gồm chủ yếu loại máy bay 737 52 máy bay 737(NG)-800 winglets, 25 Phòng Quản lý Máy bay 19 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 máy bay 737(CFMI)-300, 15 máy bay 737(NG)-700 winglets ACG cho thuê số loại máy bay cỡ lớn 757 767 ACG đặt số lượng lớn máy bay từ Boeing, chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung 737 với tổng cộng 64 chiếc, có 49 máy bay có thiết kế cải tiến phận chống xoáy đầu cánh 737(NG)-700 winglets, ngồi 737(NG)-700 737(NG)800 winglets Ngoài ra, ACG đặt hàng máy bay thân rộng hệ 787-8 (RR) Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Air Lease Corp a Thông tin chung Air Lease Corporation (ALC), gia nhập vào hàng ngũ công ty cho thuê máy bay năm 2010, có mắt ấn tượng trở thành khách hàng lớn nhà sản xuất máy bay triển lãm hàng không Farnborough hồi tháng vừa qua Trụ sở ALC California, Hoa kỳ, ALC lãnh đạo đội ngũ sáng giá đứng đầu Steven Udvar-Hazy với 37 năm kinh nghiệm lĩnh vực cho thuê máy bay Ông người đồng sáng lập cựu CEO công ty cho thuê máy bay lớn giới ILFC Với bề dày kinh nghiệm đội ngũ lãnh đạo, cộng với tiềm lực tài dồi dào, ALC hứa hẹn lực lớn thị trường cho thuê máy bay giới b Hoạt động Hướng tới cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng đối tác mình, ALC mang đến dịch vụ bao gồm thuê khai thác máy bay, bán thuê lại, bán, môi giới, tư vấn tiếp thị lại cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật máy bay ALC xây dựng đội bay gồm máy bay mới, đại tiết kiệm nhiên liệu c Cơ cấu sở hữu ALC sở hữu số vốn điều lệ 3,3 tỷ USD, bao gồm 1,3 tỷ USD góp vốn Steven Udvar-Hazy cổ đông khác, tỷ USD xuất phát từ công cụ nợ d Đội bay số đơn đặt hàng So với thời điểm cuối năm 2010, ALC tăng cường đội bay có việc mua lại đội bay công ty cho thuê máy bay khác Hiện tại, đội bay ALC gồm 47 Phòng Quản lý Máy bay 20 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 máy bay loại bao gồm 21 máy bay sản xuất Airbus có độ tuổi khai thác trung bình năm 25 máy bay sản xuất Boeing có độ tuổi khai thác trung bình năm Ngồi ra, ALC th lại máy bay hạng thương gia sản xuất Gulfstream Aerospace Chiếc máy bay có độ tuổi khai thác trung bình 19 năm Đội bay ALC thời gian tới gia tăng số lượng lớn máy bay bao gồm 123 máy bay hệ loại, gấp khoảng lần tổng số máy bay cơng ty Trong đó, ALC đặt hàng 10 máy bay cánh quạt loại ATR 72-600, 49 máy bay Airbus loại 54 máy bay Boeing 737 (NG)-800 winglets Ngoài ra, ALC vừa ký đơn hàng với nhà sản xuất Embraer gồm 10 máy bay thân hẹp tầm trung hệ ERJ 190 AircraftManufacturer ATR Airbus Boeing Embraer Gulfstream Aerospace GrandTotal CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 Q1/2011 Q4/2010 10 10 10 10 53 60 21 49 70 54 63 25 54 79 15 15 10 10 1 1 17 132 149 47 123 170 4 19 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Trong danh mục đội bay sản xuất Airbus, ALC cho thuê số lượng giới hạn số máy bay thân hẹp tầm trung gia đình A320, bao gồm 11 máy bay A320, máy bay A319, máy bay A321 máy bay A330 Trong số đơn đặt hàng máy bay Airbus, ALC đặt hàng chủ yếu máy bay dòng thân hẹp tầm trung, gồm 14 máy bay A320-200, 13 máy bay A320-230 (IAE), 15 máy bay A321-230(IAE) máy bay A321-200 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Đội bay Boeing ALC chủ yếu máy bay thân hẹp tầm trung 737 Trong có máy bay 737 (NG)-700 Winglets, 16 máy bay 737 (NG)-800 Winglets máy bay 777300ER (GE) Số máy bay có độ tuổi khai thác trung bình năm Cho đội bay tương lai, ALC tập trung chủ yếu vào thị trường máy bay thân hẹp tầm trung, điều thể qua số đơn hàng khổng lồ hãng với 54 máy bay hệ 737 (NG)-800 Winglets Phòng Quản lý Máy bay 21 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 03-2011) Phòng Quản lý Máy bay 22 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 B DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG I THÔNG TIN THUÊ, MUA MÁY BAY TRONG THỜI GIAN TỚI ĐỐI VỚI TỪNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯƠNG Thân hẹp tầm ngắn: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: ATR72-500, Q400s (Bombardier) - Dòng máy bay dự kiến mắt: ATR72-600 (dự kiến năm 2011 mắt) - Giá thị trường giá cho th (dự tính) dòng máy bay sản xuất Quý 1/2011 Dòng máy bay ATR72-500 ATR72-600 Q400s Giá thị trường (USD) 18.250.000 20.900.000 (giá gốc) 18.800.000 Giá cho thuê/tháng (USD) 180.000 N/A 210.000 - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Đối với dòng máy bay ATR sản xuất, giá thị trường giá cho thuê dự kiến tiếp tục giảm nhẹ thừa tải (các máy bay tạm dừng khai thác đưa trở lại đội bay) bối cảnh giá nhiên liệu bay tiếp tục biến động thất thường, hãng hàng không lựa chọn khai thác dòng phản lực cánh quạt ATR nhằm giảm chi phí đầu vào Đối với dòng Q400s Bombardier sản xuất, giá thị trường giá cho thuê lại có xu hướng tăng nhẹ dòng máy bay có số ưu chi phí khai thác thấp, tải hành khách hàng hóa tốt, tốc độ bay nhanh dòng máy bay phản lực cánh quạt chủ lực thị trường Châu Âu Q400s Bombardier có tốc độ nhanh ATR72500 có ưu điểm hiệu mặt thiết kế chi phí khai thác kinh tế, phù hợp cho khai thác bay chặng ngắn, đường bay có tải thấp Hiện ATR Bombardier gặp phải cạnh tranh đối thủ đến từ Trung Quốc dòng ARJ-21 China Aviation Industry Corporation Hàn Quốc Ấn Độ dự tính cho đời số dòng phản lực cánh quạt riêng - Nhu cầu tương lai: Một lựa chọn diễn thời gian tới chuyển đổi sang cấu hình chở hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường vận tải hàng hóa Vào năm 2011, ATR cho mắt dòng ATR72-600 hệ trang bị động PW127M công suất lớn, trang bị hệ thống điều khiển điện tử Thales tăng thêm tải trọng cất cánh khoảng 1.100lbs Mặt khác, ATR nâng cấp dòng ATR72-500 để đáp ứng nhu cầu khách hàng Từ năm 2012, ATR nâng công suất lắp ráp nhằm đạt tỉ lệ chuyển giao khoảng 60 máy bay/năm để đáp ứng nhu cầu thị trường ATR tính đến chuyện cho đời dòng sản phẩm máy bay với thiết kế từ 80 đến 100 chỗ ngồi Bombardier tiếp tục nghiên cứu cho đời phiên Q400X với 90 chỗ ngồi chưa dự kiến ngày mắt Dự báo thị trường hàng không ATR giai đoạn 2010 – 2029 phân khúc thị trường máy bay tầm ngắn (gồm phản lực cánh quạt phản lực) cho thấy, số lượng máy bay Nguồn tổng hợp: Ascend Market Commentary Q1/2011 Phòng Quản lý Máy bay 23 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 phản lực cánh quạt chuyển giao chiếm 40% thị phần, với 2.950 máy bay chuyển giao Bombardier dự báo thị trường hàng không giai đoạn 2010-2029 phân khúc thị trường máy bay tầm ngắn (phản lực cánh quạt phản lực), số lượng máy bay phản lực cánh quạt chuyển giao chiếm 39% thị phần, với 2.400 máy bay chuyển giao Dự báo ATR thị phần chuyển giao máy Dự báo Bombardier thị phần chuyển giao máy bay phản bay phản lực cánh quạt tầm ngắn  lực cánh quạt tầm ngắn Thân hẹp tầm trung: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: A320-200, A321-200, B737-800, B737-900ER - Dòng máy bay dự kiến mắt: A320NEO (New Engine Option), dòng máy bay lắp động hệ Airbus - Giá thị trường giá cho thuê/tháng (dự tính) dòng máy bay sản xuất Quý 1/2011: Dòng máy bay Giá thị trường Giá cho thuê/tháng (USD) (USD) A320-200 38.900.000 320.000 A321-200 43.100.000 365.000 B737-800 40.500.000 350.000 B737-900ER 44.400.000 375.000 - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Mặc dù Quý 4/2010, giá thị trường giá cho thuê dòng máy bay giữ ổn định từ đầu Quý 1/2011, giá thị trường giá cho thuê giảm nhẹ, khoảng 7%-8% Nguyên nhân tốc độ tăng trưởng hàng không chậm lại Tuy nhiên thị trường hàng khơng phục hồi hồn tồn, giá thị trường giá cho th dòng máy bay tăng lên nhu cầu sử dụng tiếp tục tăng, đặc biệt công ty cho thuê máy bay tiếp tục tăng cường đặt hàng cho thuê dòng máy bay thân hẹp Trong tương lai, dự kiến nhà sản xuất có số thay đổi nâng cấp dòng máy bay chưa đưa dòng máy bay Các thay đổi tập trung chủ yếu vào việc thiết kế lại cánh, nâng câp động mở rộng cabin Ví dụ, khoảng đến năm tới, Airbus cho đời dòng A320NEO (New engines option) với việc nâng cấp động Về phía Boeing, hãng có khả nâng cấp động Airbus vấn đề phức tạp phát sinh trình lắp loại động lớn cánh dòng 737NG Hiện Boeing thực việc nâng cấp nội thất sớm đưa gói nâng cao tính (Performance Improvement Package) cho dòng - Nhu cầu tương lai: ATR Regional Market Outlook 2010 – 2029 Nguồn tổng hợp: Ascend Market Commentary Q1/2011 Phòng Quản lý Máy bay 24 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Theo Dự báo thị trường giai đoạn 2010-2029 Boeing (Boeing Current Market Forecast 2010-2029), tại, có khoảng 11.580 máy bay thân hẹp khai thác giới, chiếm 61% đội bay toàn cầu Dự báo đến năm 2029, số lượng máy bay thân hẹp khai thác đạt 25.000 máy bay (gồm số lượng máy bay tiếp tục khai thác số lượng bổ sung thêm), chiếm 69% đội bay toàn cầu Theo Dự báo thị trường giai đoạn 2010-2029 Airbus (Airbus Global Market Forecast 2010-2029), số lượng máy bay thân hẹp (loại 100 chỗ cho chở khách chở hàng) chuyển giao vòng 20 năm tới đạt 17.870 máy bay Tổng số lượng chuyển giao chiếm 69% đội bay toàn cầu tổng giá trị chuyển giao chiếm 40% Nhu cầu dòng máy bay thân hẹp tập trung chủ yếu thị trường hàng không Châu Á, kinh tế nổi, đặc biệt hãng hàng khơng chi phí thấp có nhiều nhu cầu sử dụng dòng máy bay Mặt khác, hãng hàng khơng tồn cầu có nhu cầu thay dòng máy bay thân hẹp cũ B737, A320, MD-80/90 Thân rộng tầm xa: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: A330-200, A330-300, A380, B777-200ER, B777200LR, B777-300ER - Dòng máy bay dự kiến mắt thời gian tới: A350XWB, B787 - Giá thị trường giá cho th/tháng (dự tính) dòng máy bay sản xuất năm Quý 1/2011 Dòng máy bay A330-200 A330-300 A380 B777-200ER B777-200LR B777-300ER B787-8 Giá thị trường (USD) 84.000.000 92.750.000 185.000.000 117.750.000 135.000.000 140.000.000 110.800.000 (Giá gốc) Giá cho thuê/tháng (USD) 755.000 835.000 1.745.000 995.000 1.035.000 1.285.000 895.000 (Giá cho thuê gốc) Ghi chú: * Dòng A330-200 phiên 2011 với cấu hình cao bao gồm BFE có giá cho thuê lên đến 800.000 USD/tháng * Dòng A330-300 phiên 2011 với cấu hình cao bao gồm BFE có giá cho thuê lên đến 900.000 USD/tháng - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Giá thị trường dòng máy bay Boeing Airbus có xu hướng giảm nhẹ khoảng 3% - 4% Giá cho thuê lại cho thấy tương phản giá cho thuê A330-200 A330-300 tăng nhẹ từ 4%-5% giá cho thuê B777-200ER, B777-200LR B777-300ER có xu hướng giảm nhẹ tương đương 3%-4% Lý giá cho thuê A330-200 A330-300 rẻ so với B777-200ER, B777-200LR B777-300ER phiên máy bay nói ln sẵn có thuê dẫn đến nhu cầu thuê tăng giá cho thuê tăng theo Mặt khác, chương trình B787 tiếp tục bị chậm chễ hãng hàng khơng tìm cách th thêm A330-200 A330-300 (cùng tầm bay với B787) để Boeing Current Market Forecast 2010-2029 Airbus Global Market Forecast 2010-2029 Phòng Quản lý Máy bay 25 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 lấp vào khoảng trống thời gian B787 để lại Trong phiên B777-200ER, B777-200LR B777-300ER có giá cho th đắt có sẵn thuê Tuy nhiên, dài hạn, giá cho thuê phiên máy bay thân rộng Boeing Airbus tăng lên thị trường hàng khơng phục hồi mạnh mẽ Các dòng máy bay nói phù hợp để thay cho dòng cũ A340, B747 hãng hàng không lựa chọn để phục vụ cho vận chuyển hàng hóa xun lục địa Các dòng máy bay nói đóng vai trò chủ lực vận chuyển hành khách hàng hóa đường dài hãng hàng khơng Các nhà sản xuất có kế hoạch chuyển đổi sang cấu hình chở hàng Trong thời gian tới, dòng máy bay B787, A350 đưa vào khai thác để thay dòng A330, B777 phiên cũ Mặt khác Boeing Airbus có kế hoạch nâng cấp dòng B777-20ER, B777-300ER, A330-300 nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách hàng hóa hãng hàng khơng - Nhu cầu tương lai: Theo Boeing, phân khúc thị trường máy bay thân rộng phân khúc có mức tăng trưởng mạnh Dự tính phân khúc thị trường tăng trưởng trung bình 4,4%/năm với số lượng máy bay đội bay toàn cầu tăng từ 3.500 lên 8.260 (gồm số lượng máy bay tiếp tục khai thác số lượng bổ sung mới) vào năm 2029 Sẽ có khoảng 7.100 máy bay (cả chở khách chở hàng) chuyển giao, chiếm 23% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 45% tổng giá trị chuyển giao Airbus dự báo có khoảng 6.240 máy bay thân rộng (cả chở khách, chở hàng tầm trung xa) chuyển giao vòng 20 năm tới chiếm 24% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 42% tổng giá trị chuyển giao Riêng dòng máy bay thân rộng xuyên lục địa A380 có số lượng máy bay chuyển giao lên đến 1.740 chiếc, chiếm 7% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 18% tổng giá trị chuyển giao Như vậy, vòng 20 năm tới, phần lớn máy bay đội bay khai thác toàn cầu máy bay tiết kiệm nhiên liệu B787, B777 phiên mới, A350 Việc khai thác dòng máy bay đem lại cho khách hàng thoải mái, tiện nghi giúp hãng hàng khơng giảm đáng kể khí thải mơi trường Đối với dòng máy bay thân rộng cỡ lớn B747, A380, theo Boeing có 720 máy bay chuyển giao, chiếm 2% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 6% tổng giá trị chuyển giao Tuy nhiên, Airbus lại nhận định có 1.740 máy bay thân rộng cỡ lớn chuyển giao cho khách hàng Trong phân khúc thị trường này, Airbus tin tưởng vào thành công A380 Phần lớn số lượng máy bay thân rộng cỡ lớn khách hàng từ khu vực Châu Á, Trung Đông đặt hàng II XU HƯỚNG THUÊ MUA Dự báo GDP toàn cầu tăng trung bình khoảng 3,2%/năm vòng 20 năm tới GDP tăng đồng nghĩa với kinh tế toàn cầu lên ngành hàng không tăng trưởng Vận chuyển hành khách đường hàng không dự báo tăng khoảng 5,3%/năm vận chuyển hàng hóa tăng trung bình khoảng 5,9%/năm Số lượng máy bay đội bay tồn cầu tăng trung bình khoảng 3,3%/năm (theo báo cáo thị trường Boeing) Nguồn tổng hợp: Ascend Market Commentary Q1/2011 Boeing Current Market Forecast 2010-2029 Airbus Global Market Forecast 2010-2029 Phòng Quản lý Máy bay 26 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 Theo danh mục đội bay cơng ty cho th Xét khía cạnh tồn danh mục đội bay công ty cho thuê, dòng máy bay thân hẹp tầm trung đóng vai trò chủ đạo với 4.934 máy bay, so với số 1043 máy bay thân rộng tầm xa Về giá trị đội bay, dòng máy bay thân hẹp tầm trung có giá trị 100 tỷ USD, máy bay thân rộng có giá trị khoảng 50 tỷ USD Trong đơn đặt hàng công ty cho thuê máy bay vài năm trở lại đây, tỷ lệ đặt hàng máy bay thân hẹp tầm trung so với đội bay có có gia tăng đáng kể, từ 12% năm 2006 đến khoảng 20% năm 2010 Trong đó, tỷ lệ đặt hàng máy bay thân rộng tầm xa so với đội bay có từ năm 2006-2010 giữ khoảng 12-13% Với dòng máy bay thân hẹp, phiên hệ mới, có cơng nghệ đại hơn, tiết kiệm nhiên liệu hiệu xu cho th thời gian tới Điển hình số phiên A320-210, A320-230, A321-230, B737(NG)-800,-900 Tương tự, xu cho thuê dòng máy bay thân rộng phiên (Nguồn Air Finance 2011) máy bay thị trường kiểm nghiệm tính ổn định, phát triển với công nghệ đại hơn, tiết kiệm nhiên liệu hiệu Tiêu biểu số phiên máy bay A330-240F, A330-300, B777-200LRF, 747-8F Ngoài ra, số máy bay ứng dụng công nghệ với nhiều ưu điểm vượt trội nhiều công ty cho thuê máy bay đặt hàng A350-900, 787-9 (Nguồn Air Finance 2011) Dự báo nhà sản xuất máy bay Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đội bay khách hàng thị trường hàng không phục hồi tiếp tục tăng trưởng, nhà sản xuất máy bay lớn Boeing, Airbus có kế hoạch tăng sản lượng lắp ráp máy bay mình, cụ thể: Phòng Quản lý Máy bay 27 Báo cáo thị trường xu hướng thuê mua máy bay Quý I/2011 + Airbus định nâng sản lượng lắp ráp dòng A320 từ 36 chiếc/tháng vào tháng 12/2010 lên 38 chiếc/tháng vào tháng 8/2011 40 chiếc/tháng vào năm 2012 nâng lên khoảng 42 – 44 chiếc/tháng tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng + Boeing định nâng sản lượng lắp ráp dòng NG lên 35 chiếc/tháng vào năm 2012 38 chiếc/tháng vào năm 2013 Trong tương lai Boeing có khả nâng sản lượng lắp ráp lên khoảng 42 chiếc/tháng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Đặc biệt định tăng trở lại sản lượng lắp ráp dòng 777 lên 07 chiếc/tháng sau giảm xuống 05 chiếc/tháng vào năm 2008 khủng hoảng kinh tế Theo Boeing, vòng 20 năm tới, có khoảng 30.900 máy bay chuyển giao với tổng giá trị chuyển giao khoảng 3,6 nghìn tỉ USD Dòng máy bay thân hẹp chiếm tỉ lệ lớn với 69% tổng số lượng máy bay chuyển giao 47% tổng giá trị chuyển giao Dòng máy bay thân rộng tiết kiệm nhiên liệu B787, B777 chiếm khoảng 23% tổng số lượng chuyển giao 45% tổng giá trị chuyển giao Giá nhiên liệu biến động thất thường buộc hãng hàng đẩy nhanh trình thay máy bay cũ Theo báo cáo thị trường Airbus, vòng 20 năm tới, có khoảng 25.850 máy bay chở khách chở hàng chuyển giao với tổng giá trị chuyển giao lên đến 3,2 nghìn tỉ USD Dòng thân hẹp chiếm tỉ lệ 69% tổng số lượng máy bay chuyển giao 40% tổng giá trị chuyển giao Dòng máy bay thân rộng A330 hệ mới, A350 chiếm 24% tổng số lượng chuyển giao 42% tổng giá trị chuyển giao Dòng thân rộng tầm xa A380 chiếm khoảng 7% tổng số lượng chuyển giao 18% tổng giá trị chuyển giao Như vậy, báo cáo thị trường hai nhà sản xuất máy bay lớn giới cho thấy xu hướng thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng tương lai nhu cầu phát triển đội bay nhà khai thác giới tăng mạnh Phân khúc thị trường máy bay tầm ngắn có thu hẹp bớt đóng vai trò quan trọng việc vận chuyển tầm ngắn (vận chuyển phục vụ du lịch) hãng hàng không Phân khúc thị trường máy bay thân hẹp dòng A320, B737 tiếp tục có bước tăng trưởng mạnh mẽ thị phần số lượng máy bay chuyển giao Phân khúc thị trường máy bay thân rộng phân khúc có mức tăng trưởng mạnh nhu cầu vận chuyển hành khách hàng hóa đường dài xuyên lục địa tăng mạnh kinh tế toàn cầu dài hạn tiếp tục tăng Nguồn tổng hợp: www.boeing.com; www.flightglobal.com Phòng Quản lý Máy bay 28