Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 26 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
26
Dung lượng
505,94 KB
Nội dung
CÔNG TY CỔ PHẦN CHO THUÊ MÁY BAY VIỆT NAM Nội dung: A THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY HÀNG ĐẦU I Thông tin chung II Các công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THUÊ MUA MÁY BAY VÀ CÁC XU HƯỚNG THUÊ MUA QUÝ III/2010 ***** B XU HƯỚNG THUÊ, MUA MÁY BAY TRONG THỜI GIAN TỚI ĐỐI VỚI TỪNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG THỰC HIỆN: PHÒNG QUẢN LÝ MÁY BAY I Dự báo thị trường năm tới II Xu hướng thuê mua phân khúc thị trường III Nhận định A THÔNG TIN VỀ CÁC CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY HÀNG ĐẦU I THÔNG TIN CHUNG Cho đến thời điểm tại, thị trường có tổng cộng 8246 máy bay cho thuê công ty cho thuê máy bay, chiếm khoảng 15% tổng số máy bay hoạt động thị trường Trong số đó, chiếm phần chủ yếu máy bay phản lực cánh quạt, với 30% tổng số máy bay hoạt động Ngồi có số lượng nhỏ máy bay hạng thương gia cho thuê khai thác (16 máy bay chiếm 0.09%) Số lượng máy bay thương gia cho thuê thị trường chiếm khoảng 0.19% tổng số máy bay cho thuê Chủng loại máy bay Tổng Business Jets Jets (Western built) Jets (Eastern Built) Turboprops (Western Built) Turboprops (Eastern Built) Tổng cộng 17.496 22.891 2.133 8.876 2.906 54.302 Số máy bay cho thuê khai thác 16 7.516 28 667 19 8.246 Tỷ lệ Tỷ lệ * ** 0,19% 0,09% 91,15% 32,83% 0,34% 1,31% 8,09% 7,51% 0,23% 0,65% 100% 15,19% * Tỷ lệ số lượng máy bay theo chủng loại tổng số máy bay cho thuê khai thác ** Tỷ lệ số lượng máy bay cho thuê theo chủng loại số lượng máy bay hoạt động Bảng: Số lượng máy bay thuê khai thác (Nguồn ASCEND tháng 10-2010) GECAS ILFC công ty cho thuê máy bay sở hữu đội bay lớn giới, với tổng số máy bay hoạt động công ty 2929, tăng 284 máy bay (10%) so với tổng số máy bay hãng năm 2009 Với 2929 máy bay cho thuê, GECAS ILFC chiếm 35% thị phần cho thuê máy bay toàn giới Tổng số máy bay cho thuê 10 công ty cho thuê máy bay lớn giới giá trị đội bay 4988 máy bay, số máy bay chiếm 60% tổng số máy bay cho thuê toàn giới Trong số 10 công ty này, AWAS Aviation Capital cơng ty có tốc độ phát triển danh mục đội bay cao với số đơn đặt hàng lên tới 50% tổng số máy bay Trong đó, RBS Aviation, CIT Aerospace, BOC Aviation gia tăng đội bay với số lượng máy bay đặt hàng lên tới từ 22% đến 34% tổng số máy bay mà công ty kinh doanh Tuy nhiên, thị trường cho thuê máy bay Air Lease Corp DAE Capital cơng ty có tốc độ phát triển nhanh Được thành lập cựu CEO dày dạn kinh nghiệm ILFC, ông Steven Udvar-Hazy, Air Lease gia nhập thị trường cho thuê máy bay năm 2010 lên công ty cho thuê máy bay lực Air Lease gây ấn tượng với thị trường hàng không giới trở thành khách hàng lớn nhà sản xuất máy bay triển lãm hàng không Farnborough tháng năm 2010 Với số lượng máy bay đặt hàng lên tới 117 chiếc, Air Lease cơng ty cho th máy bay có tốc độ phát triển đội bay nhanh thị trường Thị trường cho thuê máy bay khu vực Trung đông Châu Á thị trường kinh doanh có đốc độ phát triển nhanh giới Nhận thấy tiềm này, với tiềm lực tài vững mạnh mình, DAE Capital đầu tư số lượng lớn máy bay cho danh mục đội bay DAE Capital công ty cho thuê máy bay có tốc độ phát triển nhanh số công ty cho thuê máy bay Leasing company GECAS ILFC AerCap BBAM RBS Aviation Boeing Capital Aviation Capital CIT Aerospace AWAS BOC Aviation DAE Capital Air Lease Corp Grand Total Current fleet 1830 1096 324 300 269 253 247 247 207 159 45 11 4988 Order 204 115 25 20 92 134 77 116 35 164 117 1099 % Order 11.1% 10.5% 7.7% 6.7% 34.2% 0.0% 54.3% 31.2% 56.0% 22.0% 364.4% 1063.6% 22.0% Total 2034 1211 349 320 361 253 381 324 323 194 209 128 6087 Các công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới (Nguồn ASCEND tháng 10-2010) II CÁC CÔNG TY CHO THUÊ MÁY BAY HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ILFC a Thông tin chung ILFC (International Lease Finance Corporation) công ty cho thuê máy bay lớn giới giá trị đội bay đối thủ công ty GECAS có nhiều máy bay cho thuê ILFC thành lập năm 1973, trụ sở Los Angeles, California, Hoa Kỳ Hiện nay, ILFC có tổng số 180 nhân viên thức tồn giới Năm 1990, ILFC mua lại tập đoàn tài AIG Năm 2010, người đồng sáng lập ILFC cựu CEO hãng Udvar-Hazy rời khỏi ILFC thành lập công ty cho thuê máy bay Air Lease Corp Hiện Air Lease Corp ký kết hợp đồng mua 51 máy bay gia đình A320 từ Airbus 60 máy bay 787-800s từ nhà sản xuất Boeing Tháng năm 2010, AIG bán 53 máy bay trị giá tỷ USD cho ngân hàng đầu tư Australia Macquarie Bank Tổng giám đốc điều hành ILFC Henri Courpron, ông cựu chủ tịch điều hành Airbus khu vực bắc Mỹ b Hoạt động Cho thuê máy bay mảng kinh doanh cơng ty, ngồi ra, ILFC tham gia vào lĩnh vực khác: Mua lại tàu bay Bán lại tàu bay cho thuê Dịch vụ quản lý máy bay Dịch vụ tư vấn kỹ thuật - Tư vấn mua thiết bị người mua lựa chọn (BFE) Dịch vụ bảo hiểm tàu bay Năm 2009, ILFC thu doanh thu 5,3 tỷ USD với lợi nhuận sau thuế đạt 895,6 triệu USD Khoảng 90% doanh thu ILFC thu bên nước mỹ Phân bố khu vực khách hàng ILFC (Nguồn Annual Report 2009, Form 10-K) c Cơ cấu sở hữu Quan hệ với AIG: AIG ngồi việc cổ đơng ILFC, ngồi thực chức bảo đảm cho khoản vay ILFC Năm 2009, ILFC vay từ AIG Funding vào khoảng 3,9 tỷ USD Hiện ILFC niêm yết với 45 triệu cổ phiếu với tổng giá trị vào khoảng 8,5 tỷ USD d Đội bay số đơn đặt hàng Tính đến hết tháng năm 2010, đội bay ILFC gồm 1096 máy bay phục vụ lĩnh vực thương mại vận tải Với máy bay thương mại, ILFC sử dụng 544 máy bay Airbus, 527 máy bay Boeing ILFC sử dụng số máy bay McDonnellDouglass cho mục đích vận tải hàng hố hành khách Ngồi ra, ILFC sở hữu máy bay hạng thương gia, máy bay Cessna chưa cho thuê máy bay Gulfstream Aerospace ILFC thuê sử dụng (Nguồn ASCEND) Manufacturer Current fleet Order Total Airbus 544 31 575 Boeing 527 84 611 Boeing (McDonnell-Douglas) 23 23 Cessna 1 Gulfstream Aerospace 1 Total 1096 115 1211 Số lượng máy bay đặt hàng Average Age 10 21 11 (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Tuổi khai thác trung bình đội bay ILFC khoảng năm, dòng máy bay thương mại Airbus có đội tuổi hoạt động năm máy bay Boeing có tuổi hoạt động trung bình từ 10 năm Đội máy bay vận tải hàng hố McDonnell-Douglas có độ tuổi hoạt động nên tới 21 năm Với máy bay Airbus, hãng tập trung vào khai thác loại máy bay thân hẹp tầm trung A320-210 (111 máy bay), A319-130 (87 máy bay), A320-230(75 máy bay), A321230(75 máy bay) A319-110(48 máy bay) Với Boeing, hãng tập trung chủ yếu khai thác loại máy bay thân hẹp tầm trung, đội bay chủ yếu gồm 737-800 (winglets) (99 máy bay) 737-700 (winglets) với 47 máy bay Độ tuổi hoạt động trung bình đội bay Boeing vào khoảng 10 năm Hiện tại, ILFC đặt hàng tổng cộng 115 máy bay gồm 31 máy bay Airbus 84 máy bay Boeing Với Airbus, hãng tập trung chủ yếu vào dòng máy bay thân lớn tiết kiệm nhiên liệu A350-800XWB(12 máy bay), A350-900XWB(8 máy bay) A380860 (10 máy bay) Với Boeing, ILFC đặt mua chủ yếu phiên máy bay thân rộng loại B787, gồm 61 máy bay seri 787-8, 37 máy bay seri 787-9 Tổng số đơn đặt hàng ILFC chiếm khoảng 10.5% tổng số máy bay hãng 120 CurrentTotal 100 TotalOnOrder 80 60 40 20 A300‐ A350‐ A300‐ A310‐ A310‐ A310‐ A319‐ A319‐ A320‐ A320‐ A321‐ A321‐ A321‐ A321‐ A330‐ A330‐ A330‐ A330‐ A330‐ A330‐ A340‐ A340‐ 620RF A320‐ 800X 600R 200 300 320 110 130 210 230 110 130 210 230 200 220 240 300 320 340 310 640 (M) 200 WB (GE) (GE) (GE) (P&W) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (GE) (P&W) (RR) (GE) (P&W) (RR) (CFM) (RR) (P&W) (RR) A350‐ A380‐ 900X 860 WB (EA) (RR) CurrentTotal 4 48 87 111 75 6 24 51 19 18 26 20 17 13 0 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) 120 CurrentTotal 100 TotalOnOrder 80 60 40 20 767‐ 737 737 757‐ 767‐ 300 757‐ (NG (NG 200 757‐ 767‐ 767‐ 300 777‐ 737 ER 777‐ 200 767‐ 767‐ 777‐ 777‐ 737 737 737 737 737 737 747‐ 747‐ 757‐ )‐ )‐ 747‐ 747‐ 747‐ (CF 757‐ Win 200 200 300 ER 200 777‐ 787‐ 787‐ 787‐ (CF (CF (CF (NG (NG (NG 400 400 200 Win 200 300 Win 200 200 300 787‐ 787‐ MI)‐ 700 800 300 400 400 200 glet SF EM ER Win ER 300 8 8 9 MI)‐ MI)‐ MI)‐ )‐ )‐ )‐ ERF F (P& ER ER glet ER ER ER glet Win Win (GE) (GE) (RR) (RR) s (RR) (GE) (RR) (RR) (P& 300 (P& (P& (P& glet s (GE) (RR) (GE) 300 400 500 600 700 800 (GE) (GE) W) s (GE) (GE) glet glet (P& SF W) W) W) s W) (P& (RR) s s W) (GE) W) CurrentTotal 31 37 19 28 47 36 99 12 31 22 1 26 15 30 29 0 0 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 35 11 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) GECAS a Thông tin chung GECAS (GE Capital Aviation Services) công ty cho thuê máy bay lớn giới số lượng máy bay sở hữu GECAS thành lập năm 1993 trụ sở Stamford, bang Connecticut, Hoa kỳ GECAS phận GE capital, mảng kinh doanh vốn tập đồn cơng nghiệp, tài GE b Hoạt động Với hoạt động cho thuê máy bay gồm: máy bay thương mại, máy bay thương gia máy bay vận tải hàng hố Ngồi GECAS tham gia vào lĩnh vực khác như: Dịch vụ tư vấn giải pháp chuỗi cung ứng máy bay, linh kiện động phận máy bay Dịch vụ tài vận tải hàng khơng, cảng hàng khơng, đầu tư tài chính, giải pháp tài cở sở hạ tầng hàng khơng Cung cấp sản phẩm tài cho hãng hàng không khoản cho vay bảo đảm, vay chấp, vay dài hạn Cung cấp sản phẩm tài cho hãng tàu thuỷ đường sắt GECAS tham gia vào việc xây dựng, đầu tư, phát triển sở hạ tầng sân bay, đại hóa sân bay, xây dựng kho hàng, trang thiết bị mặt đất, an ninh, điều khiển ngành hàng không Năm 2009, GECAS thu doanh thu vào khoảng 4,7 tỷ USD, với lợi nhuận sau thuế vào khoảng tỷ USD c Cơ cấu sở hữu GECAS phận kinh doanh dịch vụ cho thuê máy bay công ty quản lý kinh doanh vốn, tài sản GE Capital thuộc tập đoàn GE d Đội bay số đơn đặt hàng GECAS sở hữu đội tàu bay lớn giới với nhiều loại máy bay cho nhiều mục đích kinh doanh, bao gồm máy bay thương mại, vận tải, hạng thương gia Máy bay thương mại GECAS tập trung chủ yếu vào nhà sản xuất Airbus Boeing, với tổng số 1290 máy bay, chiếm 70% tổng số lượng máy bay công ty Đội bay vận tải GECAS chủ yếu sử dụng máy bay McDonnell-Douglas, với 39 máy bay, chiếm 2% số lượng đội bay Ngoài ra, GECAS sử dụng số máy bay khác cho vận tải hàng hoá, nâng tổng số máy bay vận tải lên 93 máy bay (ASCEND 09/2010) GECAS cho thuê máy bay cho nhà khai thác tàu bay thương gia theo (ASCEND 09/2010) So với đơn đặt hàng cập nhật đến quý 2, GECAS giảm vài máy bay từ nhà sản xuất Airbus Boeing Cụ thể, GECAS đặt hàng số lượng máy bay lớn với tổng cộng 204 máy bay loại, chủ yếu máy bay thương mại Airbus (92 máy bay) Boeing (107 máy bay) Ngoài có máy bay máy bay hạng thương gia ARJ-21 từ tập đồn cơng nghiệp hàng khơng Trung quốc CAIC (China Aviation Industry Corporation) Tổng số đơn đặt hàng GECAS chiếm gần 11% số máy bay Độ tuổi hoạt động trung bình tồn đội bay GECAS năm Với dòng máy bay thương mại, độ tuổi trung bình năm cho Airbus 11 năm cho Boeing Đội máy bay vận tải cơng ty có độ tuổi trung bình lên đến 19 năm Manufacturer Current fleet Order Total Aged average 3 21 Airbus 497 92 589 Boeing 793 107 900 11 Boeing (McDonnellDouglas) 39 39 19 Bombardier 298 298 5 Embraer 184 184 Fokker 16 16 19 Total 1830 204 2034 ATR CAIC Số lượng máy bay đặt hàng (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Với dòng máy bay Airbus, GECAS sử dụng dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320-210 với 194 máy bay, A319-110 với 114 máy bay, A320-230 với 88 máy bay Dòng máy bay A320-210 sử dụng động CFM dòng máy bay chủ yếu mà GECAS đặt hàng với số lượng 92 máy bay 250 CurrentTotal 200 TotalOnOrder 150 100 50 A300‐ A310‐ A318‐ A319‐ A319‐ A320‐ A320‐ A321‐ A321‐ A330‐ A330‐ 600R 300 110 110 130 210 230 210 230 200 220 (GE) (GE) (CFM) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (GE) (P&W) CurrentTotal 3 12 114 37 194 88 17 19 TotalOnOrder 0 0 92 0 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Với máy bay Boeing, GECAS sử dụng chủ yếu máy bay thân hẹp có trang bị thiết bị chống xoáy đầu cánh (winglets), với số lượng đến 227 máy bay loại 737(NG)-800 winglets, ngồi có 71 máy bay 737-700 winglets, 74 máy bay 737-400 Với 90 đơn đặt hàng năm tới, 737-800 winglets loại máy bay chủ yếu mà GECAS đặt hàng từ Boeing, có số loại khác 737-800 (5 máy bay), máy bay 777-300ER động GE máy bay 777-200LRF động GE 250 CurrentTotal 200 TotalOnOrder 150 100 50 767‐ 737 737 767‐ 767‐ 300E 767‐ 777‐ 737 737 737 737 737 737 737 747‐ 757‐ 767‐ 737 (CF 737 737 (CF 747‐747‐ 747‐ 747‐ 757‐ 767‐ 767‐ 767‐767‐ 300E 767‐300E777‐ 777‐777‐ R (CF (CF (CF 737 737 (NG) 737 (NG)(NG)(NG)747‐ 747‐ 400S 757‐ 200 200E 300E 200E (CF MI)‐ 400 400E 400F 400S 200 200E 200E200S300E R 300E RF 200E 200L300E (CF MI)‐ (CF R MI)‐ MI)‐ MI)‐ (NG)(NG)‐700 (NG)‐800 ‐900 ‐ 400 400F F 200 Win R R Win MI)‐ 300 MI)‐ MI)‐ 500 (P& RF (P& F (P& MSF RSF F R RF Win R RF R Win ‐600 ‐700 Win ‐800 Win Win900E(GE) (GE) (RR) glets glets 300 300S 400S (P& (P& (P& (P& 300 Win 400 500 Win W) (GE) W) (GE) W) (GE) (GE) (GE) (GE) glets (GE) glets (GE) (GE) (GE) (P& QC F F glets gletsglets R W) (RR) W) W) W) (GE) (GE) glets glets W) CurrentTotal 63 30 74 42 31 25 71 25 227 11 4 4 13 14 1 42 22 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Ngoài ra, GECAS khai thác dòng máy bay thân hẹp tầm trung MD-80-83 (Boeing McDonnell-Douglas: McDonnell-Douglas thuộc sở hữu Boeing) với 15 máy bay GECAS khơng có đơn đặt hàng cho dòng máy bay cho năm tới 16 14 12 10 CurrentTotal TotalOnOrder MD‐11‐ MD‐11‐ MD‐11‐ MD‐11‐ MD‐80‐ DC‐10‐ Freighter Freighter Freighter Freighter 82 (M) 30F (M) (GE) (M) (GE) (P&W) (MDC) (P&W) MD‐80‐ MD‐80‐ 83 MD‐80‐ (MDC) 83 88 (MDC) (Stage 4 ready) CurrentTotal 15 2 TotalOnOrder 0 0 0 0 Số lượng đơn đặt hàng máy bay McDonnell-Douglas (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Không sử dụng máy bay Airbus Boeing, GECAS sử dụng số máy bay thương mại từ nhà sản xuất Bombardier Embraer Tuy nhiên, GECAS khơng có đơn đặt hàng cho nhà sản xuất cho năm tới 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 CurrentTotal TotalOnOrder CRJ CRJ Regional Regional Jet‐200ER Jet‐200LR CRJ700 CRJ700 CRJ700 CRJ900 Regional Regional Regional Regional Jet‐701 Jet‐701ER Jet‐701LR Jet‐900ER Dash 8‐ 100 Dash 8‐ 200 Dash 8‐ 300 Dash 8‐ 400 CurrentTotal 42 174 16 17 11 13 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Bombardier (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Với máy bay Bombardier, GECAS tập trung khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung CRJ-200LR (174 máy bay chiếm 58% đội máy bay Bombardier) CRJ200ER (42 máy bay chiếm 14%) 60 CurrentTotal 50 TotalOnOrder 40 30 20 10 170‐LR 170‐ST 170‐SU 175‐LR 190‐AR 190‐LR 195‐AR 195‐LR ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ ERJ‐ 145‐ 135‐ER 140‐LR 145‐ER 145‐EU 145‐LR 145‐LU MP CurrentTotal 11 17 42 20 57 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Embraer (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) GECAS khai thác chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung ERJ-145LR Embraer với số lượng 57 máy bay (chiếm 31%) đội Embraer cơng ty Ngồi ra, loại máy bay 190-AR sử dụng rộng rãi (42 máy bay chiếm 23%) CIT Aerospace a Thông tin chung Là công ty cho thuê máy bay thành viên tập đồn tài CIT Group, có trụ sở Newyork, Hoa kỳ CIT có giá trị đội bay lớn thứ giới năm 2009 CIT Aerospace thành lập năm 1989, CIT Aerospace đặt hàng số lượng máy lớn từ nhà sản xuất Boeing Airbus b Hoạt động Cung cấp đầy đủ sản phẩm tài cho khách hàng thuê máy bay thương mại hạng thương gia bao gồm: thuê hoạt động, bán/thuê lại, cho vay vốn, môi giới quản lý tài sản, dịch vụ quản lý máy bay, dịch vụ tư vấn Ngồi ra, CIT cung cấp sản phẩm tài cho ngành hàng khơng khơng gian quốc phòng c Cơ cấu sở hữu CIT Aerospace sở hữu tập đoàn tài CIT Group CIT Group tập đồn tài với 100 năm hoạt đông lĩnh vực cho vay, thuê tư vấn tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ thị trường bắc Mỹ quốc tế Tập đoàn kinh doanh với 30 lĩnh vực công nghiệp 50 quốc gia giới d Đội bay số đơn đặt hàng Hiện tại, CIT Aerospace kinh doanh chủ yếu thị phần máy bay thương mại vận tải hành khách, thể qua tổng số 244 máy bay tổng số 247 máy bay cơng ty Ngồi ra, CIT Aerospace cho thuê máy bay để sử dụng bay thương gia, máy bay cho bay chuyên Trong danh mục máy bay thương mại, số máy bay chủ yếu từ nhà sản xuất Airbus (143 máy bay tổng số 247), lại 100 máy bay Boeing Đội máy bay Airbus tương đối trẻ với tuổi hoạt động năm, so với 10 tuổi bay đội máy bay Boeing Manufacturer Current fleet Order Total Average Age Airbus 143 56 199 Boeing 102 21 123 10 Bombardier 2 15 Grand Total 247 77 324 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Trong thời gian tới, CIT Aerospace trang bị thêm đội bay với số lượng lớn máy bay, thể qua số lượng lớn đơn đặt hàng (77 máy bay), chiếm 31% tổng số máy bay công ty Trong số đơn đặt hàng này, CIT tập trung chủ yếu mua máy bay từ nhà sản xuất Airbus với 56 máy bay (trên tổng số 77 máy bay) Số lượng đơn đặt hàng so với quý (86 máy bay) Trong đội bay Airbus tại, CIT sử dụng chủ yếu dòng máy bay A320-210 (38 máy bay) A320-230 (33 máy bay) Ngoài ra, dòng máy bay A319-110 (18 máy bay), A319-130 (23 máy bay), A330-240 (10 máy bay) A321-230 (9 máy bay) công ty khai thác mạnh 10 Babcock & Brown Aircraft Management LLC (BBAM) a Thông tin chung Babcock&Brown công ty cho thuê máy bay thành lập vào năm 1989 San Francisco, Hoa kỳ Được niêm yết sở giao dịch chứng khoán Newyork vào năm 2007 Tháng năm 2010, BBAM đổi tên thành FLY Leasing b Hoạt động Ngồi hoạt động danh mục cho thuê tàu bay thương mại, Babcock & Brown tham gia quản lý máy bay, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng dịch vụ bảo hiểm tàu bay Ngay từ lúc bắt đầu hoạt động, BBAM đặt Nhật thị trường kinh doanh c Cơ cấu sở hữu Babcock & Brown Aircraft Management LLC phần kinh doanh cho thuê máy bay, sở hữu 100% tập đồn hàng khơng Babcock & Brown Air Limited d Đội bay đơn đặt hàng Hiện có tổng cộng 300 máy bay tồn đội bay BBAM, chủ yếu tập trung vào máy bay Boeing với 198 máy bay (chiếm 2/3), với thời gian hoạt động trung bình 11 năm Trong Airbus chiếm 93 máy bay toàn đội bay với độ tuổi bay trung bình năm Ngồi ra, BBAM cung cấp danh mục máy bay vận tải với máy bay có độ tuổi trung bình 20 năm từ nhà sản xuất Boeing (McDonnell-Douglas) Phục vụ đội bay tương lai, BBAM đặt hàng máy bay từ nhà sản xuất Boeing, với tổng số 20 máy bay Manufacturer Current fleet Order Total Average age Airbus 93 93 Boeing 198 20 218 11 9 20 300 20 320 10 Boeing (McDonnell-Douglas) Total Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Trong đội bay thương mại Airbus, A320 A319 BBAM đưa vào danh mục kinh doanh chủ yếu Với 31 máy bay A320-210 (CFM), 17 máy bay A320-230(IAE) 30 máy bay A319-110(CFM) Ngồi ra, cơng ty khai thác số máy bay thân rộng A340-310 (2 máy bay) A340-640(3 máy bay) 12 35 CurrentTotal 30 TotalOnOrder 25 20 15 10 A300‐B4‐ 200F (GE) A319‐ 110 (CFM) A319‐ 130 (IAE) A320‐ 210 (CFM) A320‐ 230 (IAE) A321‐ 210 (CFM) A330‐ 220 (P&W) A330‐ 240 (RR) A340‐ 310 (CFM) A340‐ 640 (RR) CurrentTotal 30 31 17 1 TotalOnOrder 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Với máy bay thương mại Boeing, công ty đưa vào danh mục kinh doanh chủ yếu dòng máy bay thân hẹp 737(NG)-800winglets với 55 máy bay, 25 máy bay 737(CFMI)-500 13 máy bay 757-200(R) Ngồi ra, có số lượng máy bay thân rộng máy bay 777-200ER(GE) máy bay 777-200LR(GE) Đội bay tương lai tăng cường dòng máy bay thân hẹp, với 16 máy bay 737(NG)-800 máy bay 737(NG)-800winglets 60 CurrentTotal 50 TotalOnOrder 40 30 20 10 737 737 737 737 737 737 737 737 (NG) 737 (CF (CF (CF (CF (CF MI)‐ MI)‐ (NG) (NG) ‐700 (NG) MI)‐ MI)‐ MI)‐ 300 300S ‐600 ‐700 Win ‐800 300 400 500 QC F glets 757‐ 767‐ 737 737 737 757‐ 747‐ 757‐ 200 757‐ 300E 767‐ 777‐ 777‐ 757‐ 757‐ (NG) (NG) (NG) 747‐ 200 Win R 300E 200E 200L 400 200 200S ‐800 ‐900 ‐ 400 200 Win 300 glets Win RF R (P& (P& F R Win Win 900E (GE) (RR) glets (RR) W) W) (P& (RR) glets (GE) (GE) (GE) glets glets R (RR) W) (GE) CurrentTotal 15 12 25 14 55 13 2 TotalOnOrder 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) 13 BOC Aviation a Thông tin chung BOC Aviation công ty cho thuê máy bay lớn thứ giới giá trị năm 2009, công ty cho thuê máy bay lớn khu vực Châu Á Thành lập năm 1993 Singapore với tên Singapore Aircraft Leasing Enterprise Pte Ltd Cuối năm 2006, Singapore Aircraft Leasing Enterprise Pte Ltd mua lại toàn cổ phần ngân hàng Bank of China Trung Quốc với giá 980 triệu USD Để phản ánh chủ sở hữu mới, tháng năm 2007, công ty đổi tên thành BOC Aviation Trụ sở cơng ty đặt Singapore, có văn phòng đại diện UK USA b Hoạt động BOC Aviation cung cấp dịch vụ quản lý máy bay giải pháp tài cho chủ sở hữu máy bay hãng hàng không qua ngân hàng Bank of China Công ty cung cấp dịch vụ cho thuê máy bay hoạt động, mua thuê lại, dịch vụ quản lý tài sản cho bên thứ Công ty cung cấp giải pháp cho vay đảm bảo, dịch vụ quản lý kỹ thuật máy bay cho hãng hàng không, dịch vụ tư vấn BOC Aviation có 40 khách hàng hãng hàng khơng khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Âu, Trung đông, Bắc Nam Mỹ Năm 2009, 13% doanh thu công ty thu từ thị trường Trung Quốc c Cơ cấu sở hữu BOC Aviation, sở hữu 100% ngân hàng Bank of China, Trung quốc Bank of China 10 ngân hàng lớn giới với tổng tài sản lên đến 1000 tỷ USD d Đội bay số đơn đặt hàng BOC sở hữu quản lý tổng cộng 159 máy bay, với độ tuổi hoạt động trung bình năm tuổi Đây đánh giá danh mục máy bay cho thuê có độ tuổi trẻ lĩnh vực kinh doanh cho thuê máy bay Danh mục kinh doanh công ty bao gồm máy bay thương mại sản xuất Airbus Boeing Airbus, với 74 máy bay độ tuổi hoạt động trung bình năm, chiếm 47% tổng số máy bay đội bay, lại máy 85 máy bay Boeing độ tuổi trung bình năm, chiếm 53% tổng số máy bay đội bay BOC Aviation đặt hàng tổng cộng 35 máy bay từ Boeing Airbus, số đơn đặt hàng chiếm 22% tổng số máy bay Manufacturer CurrentTotal TotalOnOrder Total AverageAge Airbus 74 25 99 Boeing 85 10 95 Total 159 35 194 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Đội bay hoạt động chủ yếu dựa gia đình máy bay A320, hệ sêri Boeing B737 Ngoài ra, danh mục đội bay có dòng máy bay thân rộng Airbus A320 Boeing B777 Trong danh mục máy bay sản xuất Airbus, BOC Aviation đầu tư chủ yếu vào dòng máy bay thân hẹp sử dụng động IAE, A320-210, với 35 máy bay Ngoài có 10 máy bay A320-210 (động CFM) Dòng thân hẹp đóng góp 11 máy bay A319-130 (IAE) máy bay A319-110 (CFM) Công ty khai thác máy bay A321 14 số lượng (2 máy bay) Dòng máy bay thân rộng A330 đưa vào danh mục với tổng cộng máy bay Hiện tại, BOC Aviation gia tăng đội bay với đơn đặt hàng từ Airbus với máy bay A320-210(CFM), máy bay A320-230 (IAE), máy bay A320-200 Ngồi ra, cơng ty đặt hàng máy bay thân rộng tầm xa A330-240F (RR) 40 35 CurrentTotal 30 TotalOnOrder 25 20 15 10 A319‐110 A319‐130 A320‐210 A320‐230 A321‐210 A321‐230 A330‐240 A330‐ A330‐340 A320‐200 (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (RR) 240F (RR) (RR) CurrentTotal 11 10 35 1 TotalOnOrder 0 8 0 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Trong danh mục đội bay sản xuất Boeing, công ty tập trung kinh doanh vào dòng máy bay thân hẹp, đại 737(NG)-700 winglets với 28 máy bay, 32 máy bay 737(NG)-800 winglets Ngồi ra, dòng máy bay thân rộng tầm xa 777-300ER(GE) tập trung khai thác với 11 máy bay dòng máy bay 777-300(RR) có máy bay cho thuê Một số máy bay khác 747-400F(GE), 777-200ER, 737(CFMI)-400 BOC Aviation đưa vào danh mục kinh doanh Đơn hàng tới với Boeing tập trung vào dòng máy bay thân hẹp trang bị thiết bị chống xoáy đầu cánh hệ mới, với máy bay 737(NG)-700 winglets máy bay 737(NG)-800 winglets 35 CurrentTotal 30 TotalOnOrder 25 20 15 10 737 (CFMI)‐ 400 737 (NG)‐ 700 CurrentTotal 28 32 2 11 TotalOnOrder 0 0 0 737 (NG)‐ 737 (NG)‐ 777‐ 747‐400F 777‐200ER 700 800 200LRF (GE) (RR) Winglets Winglets (GE) 777‐300 777‐300ER (RR) (GE) Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) 15 AWAS a Thông tin chung AWAS (Ansett Worldwide Aviation Services, Inc) công ty cho thuê máy bay hàng đầu giới AWAS thành lập năm 1985, trụ sở Dublin, Ireland có văn phòng đại diện Newyork, Miami Singapore với tổng số 100 nhân viên Công ty có 92 khách hàng hãng hàng khơng 44 quốc gia hầu hết khu vực, từ Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu phi, Trung Đông Châu Á – Thái Bình Dương b Hoạt động AWAS cung cấp sản phẩm tài cho hãng hàng không gồm: quản lý cho thuê máy bay, dịch vụ đầu tư máy bay AWAS tư vấn cung cấp giải pháp kinh doanh cho hãng hàng khơng Ngồi ra, AWAS tham gia vào lĩnh vực kinh doanh máy bay với công ty cho thuê với máy bay khác, tổ chức thương mại, tổ chức tài trực tiếp với nhà sản xuất máy bay c Cơ cấu sở hữu AWAS mua lại quỹ đầu tư tư nhân Tera Firma (UK) vào năm 2006 Nhưng năm 2007, công ty lại bị mua lại sở hữu 100% cơng ty tài Pegasus Aircraft Finance Company d Đội bay số đơn đặt hàng AWAS có danh mục tàu bay tổng cộng 207 máy bay với độ tuổi hoạt động trung bình 12 năm, với nhiều loại máy bay phục vụ vận tải hành khách hàng hóa Trong danh mục đội tàu bay, Boeing chiếm ưu với 126 máy bay, chiếm 61% tổng số máy bay Đội máy bay sản xuất Boeing có độ tuổi hoạt động tương đối già là14 năm Đứng thứ danh mục Airbus với 63 máy bay, chiếm khoảng 30% tổng số máy bay Đội bay Airbus có độ tuổi hoạt động trung bình năm Ở lĩnh vực máy bay vận tải, AWAS trang bị đội bay sản xuất Boeing (McDonnell-Douglas) với 15 máy bay loại, đội bay có độ tuổi hoạt động trung bình đến 19 năm Ngồi ra, đội bay có máy bay cánh quạt Fokker có tuổi hoạt động trung bình 14 năm Hiện tại, AWAS đặt hàng tổng cộng 116 máy bay chiếm 56% tổng số đội bay hãng Trong số này, AWAS đặt hàng 83 máy bay từ Airbus 33 máy bay từ Boeing Manufacturer Airbus Boeing Boeing (McDonnell-Douglas) Fokker TOTAL CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge 63 83 146 126 33 159 14 15 15 19 3 14 207 116 323 12 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Trong danh mục máy bay Airbus, dòng máy bay thân hẹp tầm trung A320-230 sử dụng động IAE chiếm ưu với 16 máy bay Ngồi có máy bay thân hẹp khác A320-210, A319-110, A321-230…AWAS đa dạng hoá danh mục tàu bay với số bay thân rộng, điển hình 16 máy bay A330 loại máy bay A340 Danh mục Airbus mở rộng số lượng đơn hàng lớn loại máy bay chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung Đứng đầu 49 máy bay A320-210 (CFM) 28 máy bay A320-230 (IAE) Ngoài có máy bay A321-230, số máy bay thân 16 rộng máy bay A330-240 máy bay thân rộng tầm xa hệ A350-800XWB (RR) 60 CurrentTotal 50 TotalOnOrder 40 30 20 10 A350‐ A319‐ A319‐ A320‐ A320‐ A321‐ A321‐ A321‐ A330‐ A330‐ A330‐ A330‐ A330‐ A340‐ 800X 110 130 210 230 110 130 230 220 240 300 320 340 310 WB (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (IAE) (P&W) (RR) (GE) (P&W) (RR) (CFM) (RR) CurrentTotal 16 3 TotalOnOrder 0 49 28 0 2 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Hiện tại, AWAS sở hữu số lượng lớn máy bay Boeing với nhiều chủng loại Tập chung chủ yếu danh mục máy bay thân hẹp 737(CFMI)-300 với 32 máy bay, đứng loại máy bay dòng 737 14 737(NG)-800 winglets, 13 737(CFMI)-500, 12 máy bay 737(CFMI)-400 máy bay 737(NG)-700 winglets Với máy bay thân rộng, AWAS có 11 máy bay 767-300ER (GE), máy bay 767-300ER (P&W), ngồi có loại máy bay thân rộng khác 777-200ER, 747-400, 757200ER… Với Boeing, AWAS mở rộng đội bay loại máy bay thân hẹp hệ 737(NG)-800 winglets với tổng cộng 33 máy bay 35 CurrentTotal 30 TotalOnOrder 25 20 15 10 737 737 737 737 (CFMI 737 737 737 (NG)‐ 737 (CFMI (CFMI )‐ (CFMI (CFMI (NG)‐ 700 (NG)‐ )‐ )‐300 300Q )‐400 )‐500 700 Wingl 800 300SF C ets 767‐ 737 757‐ 767‐ 300ER 777‐ 767‐ (NG)‐ 747‐ 747‐ 747‐ 747‐ 747‐ 757‐ 757‐ 757‐ 767‐ 200 300ER Wingl 200ER 200ER 800 400 400 400ER 400F 400F 200 200PF 200SF 300ER (P&W (P&W (P&W ets (P&W Wingl (GE) (RR) F (GE) (GE) (RR) (RR) (RR) (RR) (GE) ) ) ) (P&W ) ets ) CurrentTotal 32 12 13 14 1 2 2 11 TotalOnOrder 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) 17 DAE Capital a Thông tin chung DAE Capital công ty cho thuê máy bay lớn khu vực Trung đông Châu Á Là thành viên tập đồn hàng khơng Dubai Aerospace Enterprise (DAE), thành lập năm 2007 Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống Hiện sở hữu 45 máy bay đại với giá trị 2,3 tỷ USD DAE đầu tư vào đơn đặt hàng tổng cộng với 100 máy bay, tổng trị giá 27 tỷ USD từ nhà sản xuất máy bay b Hoạt động DAE Capital cấp hầu hết dịch vụ sản phẩm tài cho hãng hàng không bao gồm: Cho thuê hoạt động, bán thuê lại, bán máy bay, mua máy bay, tiếp thị lại máy bay, cho thuê bảo đảm bảo hiểm máy bay Với tổng giá trị hợp đồng thuê, bán thuê lại máy bay lên tới 2,5 tỷ USD Dự kiến giá trị đội bay lên đến 5,5 tỷ USD vào năm 2012 Trong tổng danh mục kinh doanh DAE Capital, 35% khu vực Châu Á, 25% khu vực Trung đơng, 25% khu vực Châu Âu phần lại khu vực bắc Mỹ c Cơ cấu sở hữu Hiện DAE Capital sở hữu 100% tập đoàn DAE DAE tập đồn hàng khơng có tiềm lực tài hùng mạnh tham gia vào hầu hết lĩnh vực lĩnh vực hàng không Thành lập năm 2006, DAE gồm lĩnh vực kinh doanh chính: d DAE Capital: Cho thuê kinh doanh máy bay DAE Manufacturing: Nghiên cứu, phát triển sản xuất thiết bị hàng không, DAE Airports: Xây dựng quản lý sân bay DAE University: Cung cấp dịch vụ đào tạo DAE Engineering: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng DAE Services: Cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ hàng không Đội bay số đơn đặt hàng Với tổng số 45 máy bay đại, với nhiều loại máy bay từ máy bay thân hẹp đến máy bay thân rộng, độ tuổi hoạt động trung bình năm DAE Capital sở hữu đội bay đại trẻ số công ty cho thuê máy bay tồn giới Trong danh mục đội bay có 26 máy bay sản xuất Airbus chiếm 60% với độ tuổi trung bình năm, 19 máy bay Boeing với độ tuổi trung bình năm, chiếm 40% tổng danh mục Với tham vọng xâm nhập cung cấp máy bay cho hãng hàng không tất khu vực giới, DAE Capital đặt hàng tổng cộng 164 máy bay từ nhà sản xuất máy bay Đây đơn hàng lớn mà nhà sản xuất máy bay nhận Số đơn hàng gấp lần tổng số máy bay công ty Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng DAE giảm nhiều so với quý 2, hãng hủy số lượng đơn đặt hàng lớn từ nhà sản xuất Airbus Boeing So với quý 2, DAE hủy 25 đơn hàng từ Airbus, hủy 18 máy bay thân hẹp A320-200 máy bay thân rộng tầm xa A350900XWB Hãng củng hủy đơn hàng từ Boeing với 27 máy bay loại, có máy bay 737-800, 10 máy bay 777-300ER 15 máy bay hệ 787-8 18 Manufacturer Airbus Boeing TOTAL Current fleet (Q2) Order (Q2) Total (Q2) 26 (26) 75 (100) 101 (126) 19 (17) 89 (116) 108 (133) 45 (43) 164 (216) 209 (259) Số lượng đặt hàng máy bay Average Age (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Đội bay sản xuất Airbus có 26 máy bay loại, từ dòng máy bay thân hẹp tầm trung A319 (8 máy bay), A320 (7 máy bay) đến dòng máy bay thân rộng tầm xa A330 (11 máy bay) Trong đó, A330-240 (RR) đứng đầu danh mục với máy bay, đứng thứ A319-110 (CFM) với máy bay, A320-230 (IAE) với máy bay Trong đơn đặt hàng, DAE tập trung vào dòng máy bay là: máy bay thân rộng, hệ A350-900XWB (RR) với tổng số 23 máy bay, A320-200 với 12 máy bay, A320-210 (CFM) với 20 máy bay A320-230 (IAE) với 20 máy bay 25 CurrentTotal 20 TotalOnOrder 15 10 A319‐110 A319‐130 A320‐200 (CFM) (IAE) A320‐210 A320‐230 A330‐220 A330‐240 (CFM) (IAE) (P&W) (RR) A350‐ 900XWB (RR) CurrentTotal 2 TotalOnOrder 0 12 20 20 0 23 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Đội bay sản xuất Boeing có tổng cộng 19 máy bay, gồm loại thân hẹp 737 (15 máy bay) 777 (4 máy bay) Dòng máy bay hệ 737(NG)-800 winglets đứng đầu danh mục với 10 máy bay Ngoài có loại khác 737(NG)-700 winglets (3 máy bay), 737(NG)-800 (2 máy bay), 777-200LRF(GE) (2 máy bay) 777-300ER (GE) với máy bay Trong số đơn đặt hàng, dòng máy bay thân hẹp 737(NG)-700 winglets đứng đầu bảng với 66 máy bay, tiếp đến dòng máy bay thân rộng hệ 747-8F(GE) với 15 máy bay, 777-300ER(GE) với máy bay 777-200LRF(GE) với máy bay Từ đầu tháng năm 2010, DAE Capital thức huỷ đơn hàng gồm 15 máy bay 787-8 10 máy bay 777-300ER(GE) 19 70 CurrentTotal 60 TotalOnOrder 50 40 30 20 10 737 (NG)‐700 737 (NG)‐800 737 (NG)‐800 747‐8F (GE) Winglets Winglets 777‐200LRF (GE) 777‐300ER (GE) CurrentTotal 10 2 TotalOnOrder 66 15 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Aviation Capital Group a Thông tin chung Aviation Capital Group Corp (ACG) công ty hoạt động lĩnh vực cho thuê máy bay quản lý tài sản Được thành lập năm 1989 với trụ sở Newport Beach, California, Hoa kỳ Cơng ty có chi nhánh văn phòng đại diện Seattle, Stamford, London, Santiago, Shanghai Singapore Tổng giám đốc điều hành Aviation Capital ông R Stephen Hannahs Xuất thân từ lực lượng khơng qn Hoa kỳ, ơng có 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực tài cho thuê máy bay Ông người đồng sáng lập Aviation Capital vào năm 1989 giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty b Hoạt động Cơng ty hoạt động lĩnh vực cho thuê máy bay quản lý tài sản Các dịch vụ bao gồm cho th máy bay, bán, mơi giới, tư vấn, tiếp thị máy bay cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật máy bay Khách hàng đối tác công ty liên quan đến nhiều lĩnh vực bao gồm khai thác, sản xuất, kinh doanh thuê mua tàu bay, tổ chức ngân hàng, tài chính, bảo hiểm Các khách hàng ACG chủ yếu phân bố khực bắc Mỹ, Trung Mỹ - Caribe, Nam Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu khu vực Trung đơng c Cơ cấu sở hữu Bắt đầu từ ngày 25 tháng năm 2001, Aviation Capital Group Corp hoạt động sở hữu 100% tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Pacific Life Corp d Đội bay số đơn đặt hàng Đội bay ACG có tổng cộng 247 máy bay phần lớn máy bay vận tải hành khách nhà sản xuất Boeing Airbus Đội bay có độ tuổi khai thác trung bình 11 năm, độ tuổi khai thác trung bình cơng ty cho thuê máy bay Trong danh mục đội bay tại, ACG sở hữu 86 máy bay Airbus với năm khai thác, chiếm 35% tổng số máy bay ACG Máy bay nhà sản xuất Boeing chiếm chủ yếu đội bay ACG với 146 máy bay (chiếm 59% tổng số máy bay) Đội máy bay Boeing có độ tuổi khai thác trung bình 11 năm ACG sử dụng 15 máy bay từ 20 phận sản xuất McDonnell-Douglas Boeing, số có máy bay phục vụ vận tải hàng hóa Đội bay có độ tuổi khai thác lên tới 17 năm Phục vụ cho đội bay tương lai, ACG đặt hàng tổng cộng 134 máy bay, chiếm 50% tổng số máy bay công ty Trong số đó, ACG đặt hàng từ nhà sản xuất Airbus Boeing với 66 68 máy bay AircraftManufacturer Airbus Boeing Boeing (McDonnellDouglas) GrandTotal CurrentTotal TotalOnOrder GrandTotal AverageAge 86 66 152 146 68 214 11 15 15 17 247 134 381 11 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Trong danh mục đội bay sản xuất Airbus, ACG chủ yếu khai thác đội bay thân hẹp tầm trung gia đình A320 A320-230 (IAE) với 42 máy bay, A320-210(CFG) với 20 máy bay số máy bay A319, A321 Ngoài ra, ACG cho thuê máy bay thân rộng tầm xa A330-240 (RR) Với đơn đặt hàng 66 máy bay thời gian tới, ACG tập trung cho thuê loại máy bay thân hẹp tầm trung, chủ yếu gồm A320-210 (CFM) (21 máy bay), A320-200(18 máy bay), 16 máy bay A320-230 (IAE) số máy bay A319 A321 45 40 CurrentTotal 35 TotalOnOrder 30 25 20 15 10 A319‐110 (CFM) A319‐130 (IAE) A320‐200 A320‐210 (CFM) A320‐230 (IAE) A321‐210 (CFM) A321‐230 (IAE) A330‐240 (RR) CurrentTotal 20 42 TotalOnOrder 18 21 16 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Cũng Airbus, đội bay Boeing ACG tập trung khai thác vào dòng máy bay thân hẹp, tầm trung gồm chủ yếu loại máy bay 737 49 máy bay 737(NG)-800 winglets, 25 máy bay 737(CFMI)-300, 16 máy bay 737(NG)-700 winglets ACG cho thuê số loại máy bay cỡ lớn 757 767 ACG đặt số lượng lớn máy bay từ Boeing, chủ yếu dòng máy bay thân hẹp tầm trung 737 với tổng cộng 63 chiếc, có 49 máy bay có thiết kế cải tiến phận chống xốy đầu cánh 737(NG)-700 winglets, ngồi 10 737(NG)-700 737(NG)-800 winglets Ngoài ra, ACG đặt hàng máy bay thân rộng hệ 787-8 (RR) 21 60 CurrentTotal 50 TotalOnOrder 40 30 20 10 727‐ 737 737 737 737 757‐ 200F 737 (CFMI) (CFMI) 737 737 737 (NG)‐ 737 (NG)‐ 757‐ 200 757‐ 767‐ 767‐ 767‐ 767‐ 787‐8 (M) (CFMI) ‐300 ‐ (CFMI) (CFMI) (NG)‐ 700 (NG)‐ 800 200 Wingl 200SF 200ER 200ER 300ER 300ER (RR) Advan ‐300 Wingl 300Q ‐400 ‐500 700 Wingl 800 Wingl (RR) ets (RR) (GE) (P&W) (GE) (P&W) ced ets C ets ets (P&W) CurrentTotal 25 16 16 49 1 TotalOnOrder 0 0 0 10 49 0 0 0 Số lượng đặt hàng máy bay Boeing (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Air Lease Corp a Thông tin chung Air Lease Corporation (ALC), gia nhập vào hàng ngũ công ty cho thuê máy bay năm 2010, có mắt ấn tượng trở thành khách hàng lớn nhà sản xuất máy bay triển lãm hàng không Farnborough hồi tháng vừa qua Trụ sở ALC California, Hoa kỳ, ALC lãnh đạo đội ngũ sáng giá đứng đầu Steven Udvar-Hazy với 37 năm kinh nghiệm lĩnh vực cho thuê máy bay Ông người đồng sáng lập cựu CEO công ty cho thuê máy bay lớn giới ILFC Với bề dày kinh nghiệm đội ngũ lãnh đạo, cộng với tiềm lực tài dồi dào, ALC hứa hẹn lực lớn thị trường cho thuê máy bay giới b Hoạt động Hướng tới cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng đối tác mình, ALC mang đến dịch vụ bao gồm thuê khai thác máy bay, bán thuê lại, bán, môi giới, tư vấn tiếp thị lại cung cấp giải pháp hỗ trợ kỹ thuật máy bay ALC xây dựng đội bay gồm máy bay mới, đại tiết kiệm nhiên liệu c Cơ cấu sở hữu ALC sở hữu số vốn điều lệ 3,3 tỷ USD, bao gồm 1,3 tỷ USD góp vốn Steven Udvar-Hazy cổ đông khác, tỷ USD xuất phát từ công cụ nợ d Đội bay số đơn đặt hàng Mới thành lập vào năm 2010, ALC sở hữu 11 máy bay loại bao gồm máy bay sản xuất Airbus có độ tuổi khai thác trung bình năm máy bay sản xuất Boeing có độ tuổi khai thác trung bình năm Ngồi ra, ALC th lại máy bay hạng thương gia sản xuất Gulfstream Aerospace Chiếc máy bay có độ tuổi khai thác trung bình 18 năm Đội bay ALC thời gian tới gia tăng số lượng lớn máy bay bao gồm 117 máy bay hệ loại, gấp 10 lần tổng số máy bay cơng ty Trong đó, ALC đặt hàng 10 máy bay cánh quạt loại ATR 72-600, 53 máy bay Airbus loại 54 máy bay Boeing 737 (NG)-800 winglets Ngoài ra, ALC ký 22 biên ghi nhớ với nhà sản xuất Embraer với đơn hàng gồm 15 máy bay thân hẹp tầm trung hệ ERJ 190 Aircraft Manufacturer ATR Airbus Boeing Embraer Gulfstream Aerospace Grand Total Current Total 11 Total On Order 10 53 54 0 117 Grand Total 10 59 58 128 Total Letter Of Intent 0 15 15 Average Age 18 Số lượng đặt hàng máy bay (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) Trong danh mục đội bay sản xuất Airbus, ALC cho thuê số lượng giới hạn số máy bay thân hẹp tầm trung gia đình A320, bao gồm máy bay A320, máy bay A319 máy bay A330 Trong số đơn đặt hàng máy bay Airbus, ALC đặt hàng chủ yếu máy bay dòng thân hẹp tầm trung, gồm 16 máy bay A320-200, 15 máy bay A320-230 (IAE), 15 máy bay A321-230(IAE) máy bay A321-200 18 16 CurrentTotal 14 TotalOnOrder 12 10 A319‐110 A320‐210 A320‐230 A321‐210 A321‐230 A330‐200 A320‐200 A321‐200 (CFM) (CFM) (IAE) (CFM) (IAE) (GE) CurrentTotal 0 TotalOnOrder 16 15 15 Số lượng đặt hàng máy bay Airbus (Nguồn ASCEND, tháng 9-2010) 23 B XU HƯỚNG THUÊ, MUA MÁY BAY TRONG THỜI GIAN TỚI ĐỐI VỚI TỪNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯƠNG I DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI Dự báo GDP toàn cầu tăng trung bình khoảng 3,2%/năm vòng 20 năm tới GDP tăng đồng nghĩa với kinh tế toàn cầu lên ngành hàng không tăng trưởng Vận chuyển hành khách đường hàng không dự báo tăng khoảng 5,3%/năm vận chuyển hàng hóa tăng trung bình khoảng 5,9%/năm Số lượng máy bay đội bay tồn cầu tăng trung bình khoảng 3,3%/năm (theo báo cáo thị trường Boeing) - Theo Boeing, vòng 20 năm tới, có khoảng 30.900 máy bay chuyển giao với tổng giá trị chuyển giao khoảng 3,6 nghìn tỉ USD Dòng máy bay thân hẹp chiếm tỉ lệ lớn với 69% tổng số lượng máy bay chuyển giao 47% tổng giá trị chuyển giao Dòng máy bay thân rộng tiết kiệm nhiên liệu B787, B777 chiếm khoảng 23% tổng số lượng chuyển giao 45% tổng giá trị chuyển giao Giá nhiên liệu biến động thất thường buộc hãng hàng đẩy nhanh trình thay máy bay cũ - Theo báo cáo thị trường Airbus, vòng 20 năm tới nhu cầu máy bay (loại 100 chỗ) vào khoảng gần 25.000 máy bay chở khách chở hàng Như vậy, báo cáo thị trường hai nhà sản xuất máy bay lớn giới cho thấy xu hướng thị trường hàng không tăng trưởng mạnh tương lai nhu cầu phát triển đội bay nhà khai thác giới tăng mạnh II XU HƯỚNG THUÊ MUA ĐỐI VỚI TỪNG PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG Thân hẹp tầm ngắn: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: ATR72-500, - Giá thị trường giá cho thuê (dự tính) dòng máy bay sản xuất năm 2010 tương đương mức 17.500.000 USD giá thị trường 170.000 USD/tháng giá cho thuê So với Quý 2/2010, giá thị trường ATR72-500 giảm khoảng 500.000 USD Giá cho thuê giữ nguyên - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Giá thị trường giá cho thuê dự kiến tiếp tục giảm nhẹ bối cảnh giá nhiên liệu bay tiếp tục biến động thất thường, hãng hàng khơng lựa chọn khai thác dòng phản lực cánh quạt ATR nhằm giảm chi phí đầu vào Năm 2011, ATR cho mắt dòng ATR72-600 hệ trang bị động PW127M công suất lớn, trang bị hệ thống điều khiển điện tử Thales tăng thêm tải trọng cất cánh khoảng 1.100lbs Mặt khác, ATR nâng cấp dòng ATR72-500 để đáp ứng nhu cầu khách hàng Hiện ATR gặp phải cạnh tranh đối thủ đến từ Trung Quốc dòng ARJ-21 China Aviation Industry Corporation Thân hẹp tầm trung: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: A320-200, A321-200, B737-800, B737-900ER - Giá thị trường giá cho thuê/tháng (dự tính) dòng máy bay sản xuất năm 2010: 24 Dòng máy bay Giá thị trường Giá cho thuê/tháng (USD) (USD) A320-200 37.800.000 325.000 A321-200 42.200.000 375.000 B737-800 38.500.000 340.000 B737-900ER 43.250.000 385.000 - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Từ đầu Quý 2/2010, giá thị trường giá cho thuê dòng A320 Airbus giữ ổn định, giá thị trường dòng 737 Boeing giảm nhẹ giá cho thuê giữ nguyên Tuy nhiên thị trường hàng không phục hồi, giá thị trường giá cho thuê dòng máy bay tăng lên nhu cầu sử dụng tiếp tục tăng, đặc biệt công ty cho thuê máy bay tiếp tục tăng cường đặt hàng cho thuê dòng máy bay thân hẹp Trong tương lai, dự kiến nhà sản xuất có số thay đổi nâng cấp dòng máy bay chưa đưa dòng máy bay Các thay đổi tập trung chủ yếu vào việc thiết kế lại cánh, nâng câp động mở rộng cabin - Nhu cầu tương lai: Theo Boeing, tại, có khoảng 11.580 máy bay thân hẹp khai thác giới, chiếm 61% đội bay toàn cầu Dự báo đến năm 2029, số lượng máy bay thân hẹp khai thác đạt 25.000 máy bay (gồm số lượng máy bay tiếp tục khai thác số lượng bổ sung thêm), chiếm 69% đội bay toàn cầu Theo Airbus, số lượng máy bay thân hẹp (loại 100 chỗ) chuyển giao vòng 20 năm tới đạt khoảng 17.000 máy bay Nhu cầu dòng máy bay thân hẹp tập trung chủ yếu thị trường hàng không Châu Á, kinh tế nổi, đặc biệt hãng hàng khơng chi phí thấp có nhiều nhu cầu sử dụng dòng máy bay Mặt khác, hãng hàng khơng tồn cầu có nhu cầu thay dòng máy bay thân hẹp cũ B737, A320, MD-80/90 Thân rộng tầm xa: - Dòng máy bay tiêu biểu tại: A330-200, A330-300, A380, B777-200ER, B777200LR, B777-300ER, B787 - Dòng máy bay dự kiến mắt thời gian tới: A350XWB, B787 - Giá thị trường giá cho th/tháng (dự tính) dòng máy bay sản xuất năm 2010 Dòng máy bay Giá thị trường Giá cho thuê/tháng (USD) (USD) A330-200 79.300.000 705.000 A330-300 91.000.000 765.000 A380 182.000.000 1.700.000 B777-200ER 115.150.000 995.000 B777-200LR 131.000.000 1.035.000 B777-300ER 136.200.000 1.250.000 - Xu hướng giá thị trường giá cho thuê tương lai: Giá thị trường giá cho thuê dòng máy bay thân rộng tiếp tục ổn định Quý 2/2010 tiếp tục xu hướng tăng bối cảnh thị trường hàng không phục hồi mạnh mẽ Các dòng máy bay nói phù hợp để thay cho dòng cũ A340, B747 hãng hàng không lựa chọn để phục vụ cho vận chuyển hàng hóa 25 xun lục địa Các dòng máy bay nói đóng vai trò chủ lực vận chuyển hành khách hàng hóa đường dài hãng hàng khơng Các nhà sản xuất có kế hoạch chuyển đổi sang cấu hình chở hàng Trong thời gian tới, dòng máy bay B787, A350 đưa vào khai thác để thay dòng A330, B777 phiên cũ Mặt khác Boeing Airbus có kế hoạch nâng cấp dòng B777-300ER, A330-300 nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hãng hàng không - Nhu cầu tương lai: Theo Boeing, phân khúc thị trường máy bay thân rộng phân khúc có mức tăng trưởng mạnh Dự tính phân khúc thị trường tăng trưởng trung bình 4,4%/năm với số lượng máy bay đội bay toàn cầu tăng từ 3.500 lên 8.260 (gồm số lượng máy bay tiếp tục khai thác số lượng bổ sung mới) vào năm 2029 Sẽ có khoảng 7.100 máy bay (cả chở khách chở hàng) chuyển giao, chiếm 23% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 45% tổng giá trị chuyển giao Airbus dự báo có khoảng 5.800 máy bay chở khách thân rộng chuyển giao vòng 20 năm tới Như vậy, vòng 20 năm tới, phần lớn máy bay đội bay khai thác toàn cầu máy bay tiết kiệm nhiên liệu B787, B777 phiên mới, A350 Việc khai thác dòng máy bay đem lại cho khách hàng thoải mái, tiện nghi giúp hãng hàng khơng giảm đáng kể khí thải mơi trường Đối với dòng máy bay thân rộng cỡ lớn B747, A380, theo Boeing, số lượng máy bay tăng từ 800 đến 960 vào năm 2029 Sẽ có 720 máy bay chuyển giao, chiếm 2% tổng số lượng máy bay chuyển giao chiếm 6% tổng giá trị chuyển giao Tuy nhiên, Airbus lại nhận định có khoảng 1.318 máy bay thân rộng cỡ lớn chuyển giao cho khách hàng Trong phân khúc thị trường này, Airbus tin tưởng vào thành công A380 Phần lớn số lượng máy bay thân rộng cỡ lớn khách hàng từ khu vực Châu Á, Trung Đông đặt hàng III NHẬN ĐỊNH Dự báo thị trường máy bay tương lai hai nhà sản xuất máy bay Airbus Boeing cho thấy thị trường máy bay phát triển mạnh mẽ nhu cầu lại đường hàng không ngày tăng cao khiến hãng hàng không, công ty cho thuê máy bay phải tăng thêm số lượng máy bay hoạt động cho thuê Về lĩnh vực hoạt động cho thuê máy bay, theo Chủ tịch Air Lease Corporation, Udvar Hazy từ năm 2015, hình thức cho thuê hoạt động (operating lease) chiếm 39% số lượng máy bay đội bay toàn cầu tăng lên 45% vào năm 2020 Lý giải cho nhận định này, ông Hazy cho hãng hàng không không đạt lợi nhuận kỳ vọng tìm cách hợp tác với công ty cho thuê máy bay để tìm kiếm giải pháp tài hiệu cho tăng trưởng bền vững 26