bao cao thuong nien 2011

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng - 11/11/1988 - Xí nghiệp liên doanh sản xuất phụ tùng xe – xe máy Lidovit thành lập, chuyên sản xuất loại ốc vít, phụ tùng xe máy, xe đạp v.v… - 15/01/2004 - Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Lidovit thành lập, vốn điều lệ 15.000.000.000 đồng - 26/06/2007 - Tăng vốn điều lệ lên 19.440.000.000 VNĐ - 25/12/2009 - Tăng vốn điều lệ lên 33.931.960.000 VNĐ - Thông tin doanh nghiệp Tên Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT Tên tiếng Anh LIDOVIT TRADING & INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt LIDOVIT JOINT STOCK CO Số GCN ĐKKD 0303171396 Trụ sở Lô D5 – Đường Số – Khu Công Nghiệp Bình Chiểu – Phường Bình Chiểu – Quận Thủ Đức – TP.HCM Điện thoại 84 (08) 3729 4181 Fax: +84 (08) 3729 3929 Website www.lidovit.com.vn Mã số thuế 0303171396 Vốn điều lệ 33.931.960.000 VND ( Ba mươi ba tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) Qúa trình phát triển a) Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: Sản xuất kinh doanh loại phụ tùng : ốc vít, bulong, soket, xích tải, xích cam, buzi, suppap loại, phụ tùng xe hơi-xe máy-xe đạp Lắp ráp loại xe máy, dụng cụ đồ khí Bổ sung : Sản xuất, gia cơng thiết bị-máy móc phục vụ cho ngành cơng nghiệp nông nghiệp Mua bán mặt hàng gia dụng, kim khí điện máy, điện tử, viễn thơng, thiết bị phụ tùng, thiết bị văn phòng (khơng kinh doanh xuất nhập nhận ủy thác xuất nhập thiết bị ngành in), máy tính linh kiện, sản phẩm gỗ, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, khí hóa lỏng, sắt thép, kim loại màu, hóa chất (trừ hóa chất có tính chất độc hại mạnh), nhựa, vải sợi, giấy Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Ðại lý kinh doanh xăng dầu Ðại lý ký gởi hàng Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 hóa Xây dựng cơng trình cơng nghiệp-dân dụng, cơng trình hạ tầngđô thị khu công nghiệp Ðầu tư xây dựng, kinh doanh nhà Kinh doanh vận chuyển hàng hóahành khách ô tô theo hợp đồng Dịch vụ cho thuê xe Ðại lý cung cấp dịch vụ bưu viễn thông Ðại lý mua bán điện thoại di động-cố định, thiết bị viễn thông Mua bán loại khuôn mẫu, máy móc thiết bị cơng nghiệp Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nội địa-quốc tế Ðại lý bán vé máy bay b) Tình hình hoạt động: − Trước ngày 15/01/2004, Công ty Cổ phần LIDOVIT Doanh nghiệp Nhà Nước có tên Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe xe máy LIDOVIT có mã số thuế là: 03011511470041 − Xí nghiệp có văn phòng đại diện 230 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp HCM nhà máy sản xuất Khu Cơng nghiệp Bình Chiểu, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp HCM − Từ năm 1975 – 1978 sở tận dụng máy móc thiết bị nhập từ trước số máy móc thiết bị chế tạo nước, đơn vị sản xuất ốc vít Tp Hồ Chí Minh sản xuất khối lượng ốc vít đáng kể phục vụ cho nhu cầu sản xuất, lắp ráp, sửa chữa Nhưng khơng đáp ứng đòi hỏi thị trường thiết bị cũ kỹ, lạc hậu nên loại ốc vít sản xuất khơng đạt tiêu chuẩn chất lượng Do doanh nghiệp nước phải nhập lượng lớn ốc vít từ nước Để đáp ứng nhu cầu giảm lượng ốc vít phải nhập từ nước ngồi , xí nghiệp liên doanh sản xuất phụ tùng xe – xe máy LIDOVIT thành lập ngày 11/11/1988 theo Quyết Định số 246/QĐ-UB Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh Đây xí nghiệp liên doanh đơn vị nhà nước Liên hiệp xí nghiệp mơtơ – xe đạp thuộc Sở Cơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh Công ty Xuất nhập Dịch vụ Quận I (SUNIMEX) − Xí nghiệp LIDOVIT bước vào hoạt động với vốn đầu tư ban đầu 300,000USD (tỷ giá 3,800 đồng/USD) hai bên liên doanh góp vốn với tỷ lệ 50/50 Cơng trình xây dựng khởi cơng từ ngày 02/02/1989 hồn tất vào tháng 06/1989 phân xưởng sản xuất đời với diện tích 1,192 m2 Bước đầu xí nghiệp nhập dàn máy hoàn toàn đại từ Đài Loan Đến tháng 09/1989, xí nghiệp cho đời loạt sản phẩm ốc vít − Tháng 03 năm 1991, sau tham gia hội chợ ốc vít quốc tế Hà Lan, sản phẩm Xí Nghiệp CBI (Trung tâm đầu tư cho nước phát triển) đánh giá đạt Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 loại A chất lượng Từ Xí nghiệp ký nhiều hợp đồng xuất sản phẩm sang nước Châu Âu − Vào năm 1991, 1992 với giúp đỡ UBND TP.HCM Sở Kế hoạch Thành phố, xí nghiệp vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương với số tiền 400,000 USD Với số tiền vay được, xí nghiệp nhập thêm dàn máy sản xuất ốc vít loại bulon, đai ốc loại lớn : bulon đai ốc kính cỡ 6, 8, 10, 12, 14, 16 loại vít từ M3 – M6 phục vụ cho ngành điện tử, thiết bị điện − Đến cuối năm 1994 để đáp ứng nhu cầu gom mối để mở rộng sản xuất, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố định giao xí nghiệp cho Ủy Ban Nhân Dân Q.1 Tổng Công ty Bến Thành (SUNIMEX) quản lý − Đầu năm 1996 để phù hợp với quy hoạch thành phố đồng thời để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, xí nghiệp chuyển tồn phân xưởng sản xuất, kho ngun vật liệu vào khu cơng nghiệp Bình Chiểu, địa điểm cũ thành phố dùng làm nơi giao dịch tiếp thị − Từ công suất thiết kế ban đầu 30,000,000 sản phẩm/năm tương đương 172 tấn/năm, với 25 cán cơng nhân viên Xí nghiệp không ngừng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nguồn vốn vay từ Ngân Hàng vốn tự có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng nước xuất − Đến năm 1996 công suất xí nghiệp tăng lên 350,000,000 sp/năm tương đương 2,000 năm, từ 25 cán công nhân viên tăng lên 120 cán cơng nhân viên Xí nghiệp mở rộng đầu tư nhà xưởng với 10,000 m2 khu cơng nghiệp Bình Chiểu − Năm 2002, tổng số cán công nhân viên 230 người, cơng suất sản xuất xí nghiệp tăng lên 2,800 tấn/năm − Căn định 2535/QĐ – VB ngày 10/07/2003 Ủy Ban Nhân Dân Tp Hồ Chí Minh việc cổ phần hóa chuyển Doanh nghiệp Nhà Nước Xí nghiệp nhà nước sản xuất phụ tùng xe – xe máy LIDOVIT thành công ty cổ phần, Kể từ ngày 15/01/2004 xí nghiệp Lidovit đổi tên thành cơng ty cổ phần Công nghiệp Thương mại LIDOVIT hoạt động theo Luật doanh nghiệp Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Định hướng phát triển Các mục tiêu chủ yếu Công ty Công ty Cổ Phần LIDOVIT phấn đấu trở thành đơn vị đứng hàng đầu Việt Nam lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm bulon, ốc vít, vòng đệm, phụ tùng xe – xe máy – xe đạp sản phẩm khí khác Duy trì cải tiến hệ thống chất lượng ISO 9001 – 2008 Thõa mãn yêu cầu khách hàng Không ngừng cải tiến chất lượng để sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cạnh tranh Giao hàng số lượng, chất lượng Giảm tỷ lệ phế phẩm trình sản xuất Cải tiến thường xuyên trình hệ thống quản lý chất lượng Đảm bảo tất nhân viên đào tạo có đủ khả thực công việc giao II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1/ Tình hình chung: - Tình hình kinh tế 2011 Việt Nam giới diễn biến phức tạp diễn nước lớn Mỹ, Nhật, Châu Âu,… lạm phát tăng cao 18%, giá nguyên liệu, điện, nhiên liệu biến động mạnh, ảnh hưởng dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp đặc biệt LIDOVIT nguyên liệu Thép chủ yếu nhập sử dụng ngoại tệ Chi phí vốn (lãi vay chênh lệch tỉ giá tăng cao so với năm 2010), năm 2011 từ 18 - 20%/năm phí lãi vay năm 2011 tăng gần gấp đôi năm 2010 (năm 2011: 11,5 tỷ đồng, năm 2010: 6,2 tỷ đồng) ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động công ty Do giảm đầu tư ngành xây dựng, bất động sản, ảnh hưởng giảm sút kinh tế 15 – 20% - Thị trường ốc vít năm 2011 bị ảnh hưởng lớn doanh nghiệp Châu Âu, ngành gỗ xuất khẩu, ngành điện, xây dựng phần lớn thu hẹp sản xuất, bên cạnh cạnh tranh khốc liệt giá cả, chủng loại sản phẩm từ nhà sản xuất nước Trung Quốc Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - Một số loại hàng hóa vật tư, thiết bị tồn kho, chậm luân chuyển chưa xử lý hết Công nợ phải thu cao, số cơng nợ khó đòi phải xử lý ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn công ty - Năng lực sản xuất Lidovit hạn chế, quy mơ chưa lớn, chưa đồng số khâu sản xuất ảnh hưởng đến suất lao động, tiến độ giao hàng cho khách hàng thu nhập người lao động - Năm 2011, công ty tăng cường công tác cải tạo nhà xưởng, thực công tác quản trị doanh nghiệp (quản trị sản xuất, kinh doanh, nhân lực) bước nâng cao, thực quy trình quản lý sản xuất, vệ sinh cơng nghiệp môi trường theo ISO 9001:2008 2/ Báo cáo kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2011: Để giảm bớt khó khăn giải khắc phục tồn nêu Thực tiêu kế hoạch năm 2011 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao Chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2010 – 2015 Tồn thể CBCNV cơng ty Lidovit cố gắng phấn đấu thực nhiều giải pháp sản xuất, kinh doanh để thực tiêu kế hoạch Nhờ vậy, năm 2011 vừa qua Cơng ty Cổ phần Lidovit hồn thành tiêu kế hoạch SXKD năm 2011, tăng trưởng 20% so với năm 2010 Cụ thể sau: Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT THỰC KẾ THỰC HIỆN HOẠCH HIỆN NĂM NĂM NĂM SO KH SO C/KỲ 2010 2011 2011 2011 2010 = 6/5 = 6/4 3.823 4.595 4.599 101% 120% 1.069 1.334 1.341 101,1% 120% - BTP loại Tấn 3.691 4.425 4.450 100,56% 120,56% - Thành phẩm loại Tấn 3.868 4.400 4.532 103% 117% STT CHỈ TIÊU 1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 ĐVT TỶ LỆ THỰC HIỆN Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang Tấn Triệu Sản lượng tiêu thụ loại Tấn 4.044 4.722 4.578 97% 113,58% Doanh thu bán hàng Trđ 150.936 185.000 180.727 97,69% 120% Tổng quỹ lương Trđ 16.652 21.660 21.802 100,66% 130,9% Lợi nhuận trước thuế Trđ 7.519 9.000 9.002 100% 120% Vốn điều lệ Trđ 33.931 47.000 35.700 75% 105% Chia cổ tức cho cổ đông: - Kế hoạch 2011 15%/vốn điều lệ - Đã tạm ứng tiền 7% vốn điều lệ 35,7 tỷ đồng Đánh giá lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty Cổ phần Lidovit cụ thể sau: A Về Sản xuất: Công ty thực nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, cố gắng đẩy mạnh nâng cao sản lượng sản xuất Cụ thể: - Xây dựng triển khai áp dụng toàn quy trình sản xuất theo phiên chuyển đổi ISO 9001: 2008 - Dự báo kịp thời biến động giá nguyên liệu, chuẩn bị vật tư nguyên liệu với giá thành thấp đầy đủ kịp thời cho sản xuất - Đánh giá xếp lao động theo hướng chuyên mơn hóa nhằm nâng cao suất lao động, thu nhập người lao động Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tập trung áp dụng quy trình xi mạ Kiểm sốt chất lượng, tăng cường công tác quản lý định mức tiêu hao vật tư, thực nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí nguyên liệu, điện năng; Tiêu hao nguyên liệu giảm 5% so với 2010, thực tiêu hao điện giảm 10% so với 2010 - Tăng cường công tác cải tạo nhà xưởng thông thống, vệ sinh cơng nghiệp mơi trường an tồn lao động Nhờ thực giải pháp công ty hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch sản xuất chủ yếu năm 2011 B Về kinh doanh: Công ty triển khai nhiều giải pháp để mở rộng thị trường, tăng doanh thu sản lượng tiêu thụ Cụ thể: - Đề nhiều giải pháp củng cố phát triển thị trường khu vực Đánh giá phân loại khách hàng, phân khúc thị trường, có sách bán hàng linh hoạt tập trung cho khách hàng, phân khúc thị trường tiềm trọng điểm - Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ khu vực nước thị trường như: Hội chợ ốc vít quốc tế Đức hội chợ đồ gỗ xuất 2011, hội chợ công nghiệp Việt Nam,… - Đã phát triển thị trường xuất tạo tiền đề cho việc mở rộng thị trường xuất năm sau; Doanh thu xuất năm 2011 tăng gần 10 lần so với năm 2010, góp phần cân đối nguồn ngoại tệ tăng hiệu cho công ty Trong năm 2011, công ty xuất khoảng 510.000 USD - Hệ thống cửa hàng, chi nhánh, trung tâm xếp, củng cố tích cực mở rộng thị trường, tăng cao doanh số lợi nhuận so với năm 2010 Các khách hàng lớn, thị trường cơng ty phát triển giữ vững thị phần, tăng doanh số Sản phẩm Lidovit gắn liền cung ứng cho khách hàng sản phẩm có uy tín Cơ cấu doanh thu ngành hàng sau : - Ngành chế biến gỗ xuất khẩu: (chiếm 39% doanh thu công ty) doanh thu tăng 19% so với năm 2010 - Ngành điện – điện tử: (chiếm 15% doanh thu công ty) doanh thu tăng 7% so với năm 2010 - Ngành khí ôtô xe máy: (chiếm 19% doanh thu công ty) - Ngành xây dựng ngành khác: (chiếm 21% doanh thu cơng ty) Trang CƠNG TY CP CƠNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - Xuất khẩu: (chiếm 6% doanh thu công ty) doanh thu tăng 918% so với năm 2010 C Về tài chính: - Căn nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 33%, vốn vay ngân hàng bình quân khoảng 60% Trong năm có thời điểm hàng tồn kho cao, tỉ lệ vốn vay ngân hàng/tổng vốn hoạt động 65% Vốn vay ngân hàng lớn, lãi vay ngân hàng cao ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động công ty - Công ty thực tăng cường giải pháp quản lý chi phí, quản lý cơng nợ, tồn kho sản xuất kinh doanh Cụ thể: + Thực quy trình mua sắm chào giá cạnh tranh để giảm chi phí mua sắm vật tư, nguyên liệu + Áp dụng quy định quản lý định mức công nợ tồn kho hệ thống cửa hàng, chi nhánh công ty + Cân đối hợp lý tỉ lệ cấu vốn vay ngoại tệ tiền đồng - Lợi nhuận trước thuế công ty đạt 9,002 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm 2011 tăng 20% so với 2010 D Về công tác đầu tư: - Do năm 2011 gặp khó khăn lãi vay, thị trường,… Ban Điều hành tính tốn kỹ thời điểm thích hợp để đầu tư nên tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà đầu tư nhiều, cải tạo đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị cũ để nâng cao hiệu sử dụng thiết bị hữu Do chưa thực tăng vốn năm 2011 lãi vay Ngân hàng cao, thị trường giảm nên giãn tiến độ đầu tư theo kế hoạch 2011 - Năm 2011, công tác đầu tư chủ yếu cải tạo nhà xưởng tạo môi trường làm việc thông thống, sẽ, chuẩn bị mặt cho công tác xếp máy móc thiết bị đầu tư cho năm sau 2012 - Chưa triển khai dự án đầu tư Trung tâm Thương mại 230 Bạch Đằng năm 2011 tình hình thị trường bất động sản giảm sút, cơng ty chưa cân đối nguồn vốn đầu tư, lãi suất ngân hàng cao Công ty thực thủ tục để chuyển đổi thành dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ Đào tạo dự kiến đầu tư vào năm 2013 E Về cơng tác hành quản trị nhân lực: Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - Để tăng cường hiệu hoạt động, công ty tập trung nhiều giải pháp nhằm củng cố công tác quản trị điều hành công ty Công ty xây dựng triển khai Nội quy lao động, ban hành quy chế hoạt động, quản lý kỹ luật - an tồn vệ sinh lao động ; quy định, quy trình tuyển dụng, đào tạo,… nhằm tăng cường công tác quản trị - Công ty xây dựng ban hành Phương án Tiền lương theo hiệu áp dụng từ Tháng 04/2011, thu nhập người lao động tăng lên gần 20% so với 2010 (năm 2011 thu nhập bình quân 5.300.000 đ ; năm 2010 thu nhập bình quân 4.480.000 đ) Trong hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng giải pháp khoán sản phẩm, doanh thu cho phận, đồng thời kết hợp với Công đoàn Đoàn niên phát động phong trào thi đua thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhờ tạo khơng khí mơi trường làm việc thi đua phấn khởi toàn thể CBCNV Chăm lo đầy đủ sách chế độ cho người lao động BHXH, BHYT,… tổ chức tham quan nghỉ mát Nha Trang, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBCNV - Công tác đào tạo, tuyển dụng lao động đặc biệt thu hút lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao công ty thực nhiều giải pháp nhờ thu hút số cán cơng nhân có trình độ tay nghề trở lại làm việc công ty - Lao động cơng ty tính cuối năm 295 người, tỉ lệ cơng nhân có tay nghề cao bước nâng lên (từ bậc trở lên có 50 người, trình độ Đại học - cao đẳng 65 người chiếm 25% lao động) * Đánh giá chung: Trong năm 2011 công ty gặp nhiều khó khăn nhờ cố gắng nỗ lực phấn đấu tồn thể CBCNV Cơng ty Cổ phần Lidovit, đặc biệt nhờ đạo hỗ trợ sâu sát HĐQT Công ty Cổ phần Lidovit nên hoàn thành tiêu kế hoạch đề ra, tăng trưởng cao 20% so với năm 2010 Tuy nhiên, so với yêu cầu việc nâng cao hiệu hoạt động, phát triển bền vững toàn diện, Công ty cần phải cố gắng nhiều đặc biệt đẩy mạnh làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, điều kiện môi trường, đầu tư cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, xử lý hàng vật tư chậm luân chuyển, thu hồi công nợ III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài Khả sinh lời, khả toán : Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Khả sinh lời vốn điều lệ: (một) đồng vốn điều lệ sinh 0,2468 đồng lợi nhuận sau thuế Khả sinh lời doanh thu thuần: (một) đồng doanh thu sinh 0.0463 đồng lợi nhuận sau thuế Khả toán nhanh: 0.56 Tổng giá trị tài sản Công ty thời điểm 31/12/2011: 166.554.949.970 đồng Tổng số cổ phiếu: 3.393.196 cổ phần phổ thông Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2010 TH 2011 2011 so với 2010 Giá trị Tỷ lệ % (+/-) Doanh thu 158.659 180.727 22.068 13.9 % Giá vốn hàng bán 124.217 134.684 10.467 8.43 % 34.442 46.043 11.601 33.68 % Thu tài 131 348 218 166.47 % Chi tài 8.923 13.852 4.299 55.24 % 12.248 14.724 2.476 20.22 % 6.197 9.656 3.459 55.80 % 7.204 8.158 955 13.25 % 343 877 534 155.70 % 28 33 20.16 % 7.519 9.003 1.483 19.73 % 599 627 28 4.68 % 6.920 8.375 1.455 21.03 % Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý Lợi nhuận từ HĐ SXKD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch phát triển năm 2012 Năm 2012, dự báo tiếp tục khó khăn lãi vay, tỉ giá ngoại tệ mức cao biến động phức tạp, chí phí vốn tăng Năng lực sản xuất, thiết bị máy móc cơng ty thiếu, cũ, chưa kịp đáp ứng nhu cầu thị trường cân đối cho đơn đặt hàng từ đầu năm 2012 Năm 2012 năm Công ty Cổ phần Lidovit tập trung đầu tư phát triển mở rộng thị trường sản phẩm Bulơng, ốc vít, trọng sản phẩm có chất lượng tập trung thị Trang 10 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 trường điện – điện tử, khí lắp ráp, chế biến gỗ, xây dựng Thực giải pháp đầu tư đổi máy móc thiết bị, mở rộng nhà máy theo hướng đại hóa, tăng quy mơ sản xuất, tạo nhóm sản phẩm chất lượng cao phục vụ nước xuất Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 theo dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11-12% so với thực 2011, cụ thể: STT CHỈ TIÊU 1 ĐVT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011 NĂM 2012 TỈ LỆ % 6=5/4 Sản lượng sản xuất + Sản phẩm dở dang Tấn 4.599 5.100 111% Triệu 1.341 loại Tấn 4.450 5.000 112% + Thành phẩm loại Tấn 4.532 5.050 111% Sản lượng tiêu thụ Tấn 4.578 5.100 111% Doanh thu bán hàng Trđ 180.727 205.000 113,5% Quỹ lương Trđ 21.802 25.000 114% Lợi nhuận trước thuế Trđ 9.002 10.000 111% + Bán thành phẩm Dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2012 15% vốn điều lệ công ty • Các giải pháp chủ yếu để thực nhiệm vụ kế hoạch 2012: Giải pháp để nâng cao sản lượng hiệu suất, chất lượng vệ sinh công nghiệp mội trường cho sản xuất: - Tiếp tục tập trung công tác tổ chức xếp, bố trí máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho,… để khai thác hiệu mặt bằng, đảm bảo điều kiện môi trường làm việc thơng thống ngăn nắp đảm bảo an tồn vệ sinh cơng nghiệp xưởng sản xuất - Tăng cường cơng tác tiết kiệm chi phí sản xuất : tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, khuôn mẫu, điện năng, … từ 5% đến 10% so với năm 2011 Trang 11 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - Sắp xếp thời gian làm việc theo ca hợp lý nhằm tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí điện … - Tiếp tục đánh giá xếp lại lao động theo định biên lao động rà sốt tồn định mức sản phẩm, tăng cường công tác kiểm tra áp dụng triệt để thực quy trình sản xuất, quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 - Đầu tư đổi thiết bị công nghệ, nâng cao lực sản xuất công ty, dự kiến đầu tư nâng sản lượng sản xuất từ quý 3/2012, đồng thời tổ chức sản xuất, đào tạo, tuyển dụng công nhân nâng cao hiệu sản xuất thiết bị có, đồng khâu thiết bị q trình sản xuất Giải pháp kinh doanh: - Tập trung triển khai kế hoạch tiếp thị, xúc tiến thương mại cho thị trường nội địa, ý khách hàng lớn ngành điện – điện tử, khí, chế biến gỗ, xây dựng,… tập trung mở rộng thêm thị phần miền Bắc, miền Trung miền Tây Mở rộng hệ thống phân phối, củng cố hệ thống cửa hàng, chi nhánh có - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, mục tiêu năm 2012 đạt 20% doanh thu cho thị trường xuất - Tăng cường công tác quản lý, ban hành triển khai sách bán hàng linh hoạt, tăng cường quản lý thu hồi công nợ, xử lý dứt điểm hàng hóa, cơng nợ chậm ln chuyển - Đẩy mạnh cơng tác tiết kiệm chi phí kinh doanh : tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí vận chuyển,… từ 5% đến 10% so với năm 2011 Giải pháp tài chính: - Thực phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ theo kế hoạch năm 2011 vào Quý I/2012 phục vụ cho công tác đầu tư bổ sung vốn lưu động,… (đến ngày 05/04/2012 vốn điều lệ công ty 47,019,370,000 đồng) tiếp tục thực cho giai đoạn hai tăng vốn điều lệ ĐHĐCĐ thông qua dự kiến thực cuối năm 2012 đầu năm 2013 để cân đối vốn cho kế hoạch đầu tư Công ty - Tập trung giải pháp tăng cường quản lý giảm hàng hóa vật tư tồn kho, thực quản lý chi phí theo định mức, tiết kiệm chi phí trình sản xuất, kinh doanh, tăng cường kiểm sốt nội quản lý sử dụng vốn có hiệu - Tập trung khai thác nguồn vốn ưu đãi đầu tư, nguồn vốn có lãi suất thấp, nguồn mua ngoại tệ nhằm hạ thấp chi phí lãi vay, chi phí chênh lệch tỷ giá, Trang 12 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đánh giá thường xuyên công tác tiết kiệm chi phí năm 2012 Giải pháp đầu tư : - Năm 2012 tình hình tài lãi vay mức cao nên Ban Điều hành tập trung đầu tư máy móc thiết bị cần thiết cho nhu cầu thị trường, thay máy móc thiết bị cũ hư hỏng thường xuyên suất thấp chọn lựa thời điểm thích hợp để đầu tư, dự kiến vào cuối Quý III năm 2012 Kế hoạch đầu tư năm 2012 vào kế hoạch đầu tư 2011 phê duyệt chưa triển khai HĐQT điều chỉnh danh mục đầu tư cho phù hợp thực tế với tình hình thị trường - Tiếp tục cơng tác đầu tư cải tạo Nhà xưởng tạo môi trường làm việc thơng thống - Xúc tiến Phương án đầu tư Trung tâm dịch vụ đào tạo cho vị trí 230 Bạch Đằng năm 2012 (tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư năm 2013) Giải pháp tăng cường công tác quản trị nhân lực: - Tập trung đánh giá hoàn thiện máy tổ chức, xây dựng sách quản trị nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đào tạo lại bổ sung nâng cao trình độ tay nghề, kỹ quản trị điều hành cán bộ, công nhân, phận quản lý, phận điều hành sản xuất - Tăng cường cơng tác tiết kiệm chi phí quản lý : tiết kiệm chi phí hành chính, chi phí xăng dầu,… từ 5% đến 10% so với năm 2011 - Rà soát đánh giá định biên hợp lý lại lực lượng lao động tất Tổ, Bộ phận sở gắn chặt với hiệu công việc - Đánh giá việc thực Phương án Tiền lương theo hiệu năm 2011, sở định biên lao động hợp lý điều chỉnh bổ sung Phương án Tiền lương theo hiệu năm 2012 - Tập trung công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tiền lương gắn chặt tiền lương với hiệu công việc, hiệu sản xuất kinh doanh tạo động lực cho người lao động tích cực làm việc nhằm nâng cao thu nhập Thực chăm lo đầy đủ sách chế độ cho người lao động tạo điều kiện mơi trường làm việc thơng thống, đảm bảo an tồn lao động, vệ sinh lao động sức khỏe người lao động Trang 13 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT IV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài năm 2011 Cơng ty kiểm tốn theo quy định pháp luật kế tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM đăng tải Website Công ty địa chỉ: www.lidovit.com.vn V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm tốn độc lập: CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC Co.) Phạm vi kiểm tốn Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài gồm Bảng cân đối kế tốn ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, lập ngày 28 tháng 02 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT từ trang 04 đến trang 27 kèm theo Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc quý Công ty Trách nhiệm Chúng tơi vào việc kiểm tốn để hình thành ý kiến độc lập báo cáo tài Chúng tơi thực việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực u cầu cơng việc kiểm tốn lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý Báo cáo tài khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng tơi thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế tốn áp dụng, ước tính xét đoán quan trọng Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cách trình bày tổng qt Báo cáo tài Chúng tơi cho cơng việc kiểm toán đưa sở hợp lý để làm cho ý kiến Chúng Ý kiển kiểm tốn Theo quan điểm chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài CƠNG TY CỔ PHẦN CƠNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết sản xuất kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ Công ty cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Trang 14 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT VI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty Theo sơ đồ Phụ lục Ban điều hành: Thành phần Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 • Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Họ tên : Nguyễn Dương Hiệu Giới tính : Nam Năm sinh : 1958 Trình độ chun mơn : Đại học • • Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Yen Chung Jen Giới tính : Nam Năm sinh : 1954 Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Lê Đức Tuyên (*) Giới tính : Nam Năm sinh : 1956 Trình độ chun mơn : Đại học • Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Lưu Bảo Hương (*) Giới tính : Nữ Năm sinh : 1979 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ • Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Trịnh Cơng Luận Giới tính : Nam Năm sinh : 1962 Trình độ chun mơn : Đại học • Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Võ Trường Thành Giới tính : Nam Năm sinh : 1958 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ Trang 15 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 (*) Bà Lưu Bảo Hương thay ông Lê Đức Tuyên Ủy viên Hội Đồng Quản trị từ ngày 23/04/2011 đến Ban Kiểm soát: Thành phần Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2011 • Trưởng Ban Kiểm Soát Họ tên : Trần Minh Tâm Giới tính : Nam Năm sinh : 1969 Trình độ chun mơn : Đại học • Kiểm sốt viên Họ tên : Huỳnh Hữu Nhân Giới tính : Nam Năm sinh : 1973 Trình độ chun mơn : Đại học • Kiểm sốt viên Họ tên : Huỳnh Quang Thanh Giới tính : Nam Năm sinh : 1959 Trình độ chun mơn : Đại học Ban Giám đốc Thành phần Ban Giám đốc Công ty năm 2011 * Ông Nguyễn Dương Hiệu Tổng Giám Đốc * Ông Trịnh Cơng Luận Phó Tổng Giám Đốc * Ơng Đặng Minh Đức Giám đốc Tài Chính kiêm Kế tốn trưởng Cơ cấu lao động Tính đến hết ngày 31/12/2011, Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Lidovit có 295 cán cơng nhân viên, gồm 241 nam (82%) 54 nữ (18%) Tình hình nhân Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Lidovit phân theo trình độ sau: Trình độ Số lượng Tỷ lệ % Đại học 39 13,22 % Cao Đẳng 20 6,78 % Trung cấp 30 10,17 % Công nhân kỹ thuật 108 36,61 % Trang 16 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 PTTH 52 17,63 % PTCS 46 15,59 % 295 100 % Cộng Chính sách người lao động Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc theo hai phận, phận gián tiếp bao gồm khối văn phòng cửa hàng làm việc 46 h/tuần, phận trực tiếp sản xuất làm việc theo ca 8h/ngày phù hợp với Bô luật lao động Thỏa ước lao động tập thể Công ty cam kết tạo việc làm cho người lao động thông qua việc định hướng phát triển, mở rộng thị phần Công ty Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên nghỉ lễ Tết ngày theo quy định Bộ luật lao động hưởng nguyên lương Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở lên nghỉ phép 12 ngày năm Điều kiện làm việc: Xưởng văn phòng làm việc Cơng ty đầu tư trang máy móc thiết bị đại, đầy đủ thiết bị an tồn lao động Cơng ty cam kết xây dựng cho tất CBCNV môi trường làm việc thân thiện để CBCNV phát huy hết khả sức sang tạo Đảm bảo việc làm cho người lao động: Cơng ty khơng ngừng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đối tác nước nhầm mở rộng thị trường kinh doanh Chế độ lương: Công ty thực việc chi trả lương cho công nhân viên dựa vào tính chất cơng việc cơng nhân viên, lực, chức vụ, thang bảng lương điều kiện sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận Công ty Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV Cơng ty gia tăng hiệu đóng góp, Cơng ty có sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ Chính sách khen thưởng hàng quý, đột xuất cho cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc Thực khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến công việc, tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh Bảo hiểm phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho tất CBCNV Ngồi mua bảo hiểm tai nạn cho tồn thể CBCNV Cơng ty Mỗi năm, Cơng ty kết hợp với Cơng đồn tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát nước lần tổ chức chuyến du lịch nước dành cho nhân viên bình chọn xuất sắc năm Chính sách tạo nguồn nhân lực: Giúp công ty thu hút giữ nhân - Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng Công ty thu hút nhân có lực vào làm việc Cơng ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh Tùy theo vị trí cụ thể mà Cơng ty đề tiêu chuẩn bắt buộc riêng Song Trang 17 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 tất chức danh phải đáp ứng yêu cầu như: trình độ chuyên môn, tốt nghiệp chuyên ngành, động, nhiệt tình, ham học hỏi, có y thức sáng tạo Đối với vị trí quan trọng, yêu cầu tuyển dụng khắt khe, với tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác,khả phân tích, quản lý trình độ ngoại ngữ, tin học … - Đào tạo: Công ty coi trọng người tài sản quý giá doanh nghiệp để phát huy hiệu nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, tạo điều kiện nhân viên tham gia khóa huấn luyện nội bên để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập kỹ cần thiết cho nhân viên để phát triển lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc tương lai Công ty Công ty đài thọ 100% chi phí học tập chế độ lương thời gian học tập VII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội động quản trị Ban kiểm soát, Kiểm soát viên: Nguồn số liệu tính đến 31/12/2011 a) Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị: Tên thành viên Nguyễn Dương Hiệu Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần Thành viên sở hữu độc lập Chủ tịch HĐQT 185.754 5.47 % Yen Chung Jen (Đại Ủy viên HĐQT 343.440 10.12 % x diện công ty TNHH Thread VN) Lưu Bảo Hương Ủy viên HĐQT x Trịnh Công Luận Ủy viên HĐQT 10.006 0.29 % Võ Trường Thành Ủy viên HĐQT 228.960 6.75 % x (Đại diện công ty CP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành) Hoạt động Hội Đồng Quản Trị - Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty định, thực quyền nghĩa vụ Công ty mà không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng Trang 18 CƠNG TY CP CƠNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Hội đồng quản trị có tổi thiểu thành viên tối đa 11 thành viên Năm 2011, Hội đồng quản trị có thành viên - Hội đồng quản trị họp thường kỳ bất thường trụ sở Cơng ty nơi khác, họp thường kỳ tổ chức quý lần - Hội đồng quản trị thông qua định biểu họp lấy ý kiến văn Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có phiếu biểu b) Ban kiểm sốt: Cơ cấu Ban Kiểm soát: Tên thành viên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần sở hữu Trần Minh Tâm Trưởng Ban Kiểm Soát 20.758 0,61 % Huỳnh Hữu Nhân Kiểm soát viên 13.316 0,39 % Huỳnh Quang Thanh Kiểm soát viên 91.584 2,70 % Hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên - Ban kiểm sốt Cơng ty có từ đến thành viên Thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Năm 2011, Ban Kiểm sốt có thành viên - Thành viên Ban kiểm soát phải từ 21 tuổi trở lên, vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán quản lý khác - Thành viên Ban kiểm soát phải trung thành với lợi ích Cơng ty Cổ đơng Cơng ty, khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích cổ tức, cá nhân khác Các liệu thống kê cổ đông 2.1 Cổ đông nước - Cơ cấu cổ đông nước: 89.22 % - Thông tin chi tiết cổ đông lớn (số lượng cổ phần sở hữu ≥ 5%) STT Hä tªn Tổng Cơng ty Bến Thành Cơng ty TNHH Thread VN Cỉ phÇn së h÷u Ghi chó 1,030,320 343,440 30.36% 10.12% Trang 19 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 Cty CP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành Phạm Như Luông Nguyễn Dương Hiệu 228,960 185,868 185,754 6.75% 5.48% 5.47% Địa thường trụ, Nghề nghiệp/ Số cổ trụ sở Ngành nghề phiếu 2.2 Cổ đơng nước ngồi - Cơ cấu cổ đơng nước ngồi: 10.78 % Tên cổ đơng Tỷ lệ % hoạt động Công Ty TNHH Công Nghiệp Thread VN Ấp Tân Mỹ, xã Thái Hòa, huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương Sản xuất ốc vít 343.440 10.12 % Thương mại 22.240 0,66% 365.680 10,78% No.591-1 Chung Min Unistrong Industrial Co Rd, Tainan, Taiwan R.O.C Cộng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2012 TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN DƯƠNG HIỆU Trang 20 ... móc thiết bị cũ để nâng cao hiệu sử dụng thiết bị hữu Do chưa thực tăng vốn năm 2011 lãi vay Ngân hàng cao, thị trường giảm nên giãn tiến độ đầu tư theo kế hoạch 2011 - Năm 2011, công tác đầu tư... tệ Chi phí vốn (lãi vay chênh lệch tỉ giá tăng cao so với năm 2010), năm 2011 từ 18 - 20%/năm phí lãi vay năm 2011 tăng gần gấp đôi năm 2010 (năm 2011: 11,5 tỷ đồng, năm 2010: 6,2 tỷ đồng) ảnh... TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT THỰC KẾ THỰC HIỆN HOẠCH HIỆN NĂM NĂM NĂM SO KH SO C/KỲ 2010 2011 2011 2011 2010 = 6/5 = 6/4 3.823 4.595 4.599 101% 120% 1.069 1.334 1.341 101,1% 120% - BTP loại